我們提供1，783，587股普通股和認股權證，以購買至多1，783，587股我們的普通股。我們的普通股的每一股都被出售，連同一張認股權證，以每股5.325美元的價格購買我們普通股的一股股票和相關的認股權證。每支認股權證的行使價格為每股5.25美元，將立即行使，並將在原發行日期後53周到期。普通股和認股權證的股份將立即分開，並將單獨發行，，但將在這次發行中一起購買。此外，我們提供認股權證，以購買我們的普通股多達107，015股，在這次發行的配售代理。提供給配售代理人的每一張認股權證的行使價格為每股6.6562美元，可立即行使，並將在原發行日期後53周到期，自本次發行結束之日起180天內不得轉讓。本招股説明書及附帶的招股説明書亦與行使發行認股權證時發行的普通股股份有關。

我們的普通股在納斯達克全球市場上市，代號為“AXSM”。11月29日，我們在納斯達克全球市場上公佈的普通股的最近一次發售價格是每股5.25美元。認股權證並沒有既定的公開交易市場，我們也不期望有一個市場會發展。此外，我們不打算列出任何證券交易所或其他報價系統的認股權證。如果沒有活躍的交易市場，認股權證的流動性就會受到限制。

我們是一家新興的成長型公司，因為這一術語在2012“創業之初法”中使用，因此，我們選擇遵守某些減少的上市公司報告要求。

投資於我們的普通股涉及高度的風險。請參閲S-6頁開始的“風險因素”，以及本招股説明書補編中引用的文件中的“風險因素”。

我們已聘請H.C.Wainwright&Co.、LLC或Wainwright或配售代理人作為配售代理人，與本招股説明書及隨附的招股説明書提供的證券有關。配售代理人已同意盡其合理的最大努力出售本招股説明書增訂本及所附招股説明書所提供的證券。我們已同意向配售代理人支付下表所列的配售代理人費用，假定我們出售我們所提供的所有證券，並同意按“分配計劃”所述，以每股6.6562美元的實際價格和某些費用的方式，發行配售代理人認股權證，以購買我們普通股的總計107，015股股票。除上下文另有要求外，本招股説明書補充中對“權證”的所有提及應包括酌情發給證券經紀人的授權書。

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

股票和認股權證的交割預計在2017或12月4日左右，但須滿足某些條件。

		頁

招股章程
關於這份招股説明書補編			S-II
關於前瞻性聲明的注意事項			S-III
招股章程補充摘要			S-1
危險因素			S-6
收益的使用			S-10
股利政策			S-11
稀釋			S-12
證券説明			S-13
分配計劃			S-17
法律事項			S-19
專家們			S-19
在那裏你可以找到更多的信息			S-19
參考資料法團			S-20
招股説明書
關於這份招股説明書			3
Axome治療學公司			3
前瞻性陳述			4
危險因素			5
收益與固定費用的比率和優先股股利要求			6
收益的使用			6
股本描述			6
認股權證的描述			10
債務證券説明			12
權利説明			20
單位説明			22
分配計劃			22
法律事項			24
專家們			24
在那裏你可以找到更多的信息			24
參考資料法團			25

本招股説明書及其附帶的招股説明書是我們利用“貨架”登記程序向證券交易委員會(SEC)提交的表格S-3上的註冊聲明的一部分。本文件由兩部分組成。第一部分由本招股説明書補充部分組成，它為您提供了有關此產品的特定信息。第二部分，附帶的招股説明書，提供了更多的一般性信息，其中有些可能不適用於此次發行。一般來説，當我們只提到 “招股説明書”時，我們指的是兩者的結合。本招股説明書可添加、更新或更改所附招股説明書中的信息。如果我們在本招股章程補編中所作的任何聲明與所附招股説明書中的聲明或以此處或其中引用的任何文件不一致，則本招股章程補充中所作的陳述將被視為修改或取代所附招股説明書中所作的陳述，以及在此及其中以參考方式合併的此類文件。您應閲讀本“招股説明書補編”和隨附的招股説明書，包括本文及其中所包含的信息，以及我們授權使用的與本次發行有關的任何相關的免費招股説明書。

你只應依賴我們已包括或通過參考納入本招股説明書，所附的招股説明書，以及任何相關的免費書面招股説明書，我們可以授權提供給你。我們沒有授權任何經銷商、銷售員或其他人提供任何信息或作出任何申述，但本招股章程補編、所附招股説明書或任何相關的免費招股説明書中所包含的或所包含的或除外的信息，我們可以授權提供給您。你不能依賴任何信息或陳述，沒有包含或包含在本招股説明書的補充，附帶的招股説明書，或任何相關的免費書面招股説明書。

本招股章程補充書、隨附招股章程及任何有關的免費招股章程，均不構成出售要約或要約購買與其有關的註冊證券以外的任何證券，亦不構成本招股章程的補充、附帶的招股章程或任何有關的免費招股章程構成出售要約或招股要約。在任何司法管轄區內向任何人作出該等要約或在該司法管轄區內進行的招攬屬違法的證券。

即使本招股説明書、隨附招股説明書或任何相關的免費招股説明書在晚些時候交付，或出售證券。

這份招股説明書的補充包含或以參考摘要的方式包含了本文中描述的某些文件中的某些規定，但要獲得完整的信息，請參考實際的文檔。所有摘要都由實際文件完整地限定。

本招股章程補編及隨附招股説明書中所討論的某些事項，包括在本文引用的標題 “管理人員對財務狀況和經營結果的討論和分析”下所討論的事項，可構成前瞻性陳述，用於經修正的“1933證券法”、“證券法”和經修正的“1934證券交易法”或“交易法”，以及涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些因素可能導致我們的實際結果、業績或成就與這些前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果、業績或成就大不相同。在某些情況下，我們可以使用諸如“預測”、“相信”、“潛力”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預期”、“計劃”、“打算”、“可能”、“可能”、“可能”、“將”、“應當”或其他表達未來事件或結果不確定性的詞來確定這些前瞻性陳述。由於各種因素，我們的實際結果可能與這些前瞻性聲明中的預期結果大不相同，包括(但不限於)在“風險因素”、“管理層對財務狀況和業務結果的討論和分析”等標題下討論的結果，以及本招股説明書補編中的其他部分以及本文中引用的文件中所包含的其他因素，以及在我們與一起提交的其他文件中不時發現的其他因素。證券交易委員會，或在文件中出現這種前瞻性聲明。所有的書面或口頭前瞻性陳述，可歸因於我們明確地限定在他們的全部由這些警告聲明。

特別是，我們關於趨勢和未來結果的聲明就是這種前瞻性陳述的例子。前瞻性陳述包括風險和不確定因素，包括但不限於我們正在進行的臨牀試驗的成功時間和費用，以及我們目前產品候選人的預期臨牀試驗，包括關於試驗開始和完成的時間、無效分析和收到臨時結果的聲明；獲得和維持美國食品和藥品管理局或其他監管機構批准或其他監管機構批准的時間和能力。對我們的產品候選者採取行動；我們成功地捍衞我們的知識產權或以我們可以接受的代價獲得必要的許可證的能力(如果有的話)；成功地執行我們的研究和開發方案與合作；我們的許可協議的成功；如果我們的產品候選人獲得批准，市場接受我們的產品候選人；以及其他因素，包括不受我們控制和控制的一般經濟條件和監管發展。在“風險因素”標題下討論，包括在本招股説明書補充和所附招股説明書中引用的風險因素。

本招股章程增訂本及其所附招股説明書所載的前瞻性聲明僅反映了我們在本招股説明書(br}增訂本之日的觀點和假設。除法律規定外，我們不承擔更新任何前瞻性聲明的責任.

我們用這些警告語句限定了所有前瞻性的語句。此外，對於我們的所有前瞻性聲明，我們主張保護安全的港口前瞻性陳述，包含在1995私人證券訴訟改革法。

招股章程補充摘要

本摘要突出介紹了本招股説明書補編的其他部分所載的信息。由於它只是一個摘要，它沒有包含您在投資我們的證券之前應該考慮的所有信息，而且它是由本招股説明書補編中其他地方出現的更多詳細信息、隨附的招股説明書、任何適用的免費招股説明書以及其中所包含的參考文件以及其中所包含的更多的詳細信息一併閲讀的。在決定購買我們普通股股票之前，你應該仔細閲讀所有這些文件，特別是風險因素和我們的合併財務報表以及相關附註。除非上下文另有要求，本招股説明書中對“Axome”、“we”、“us”和“Our”的引用均指Axome 治療學公司。

公司概述

我們是一家臨牀階段的生物製藥公司，為中樞神經系統(CNS)開發新的治療方法，其治療方案有限。通過關注這一治療領域，我們正在解決目前治療方案有限或不足的重要和不斷增長的市場。我們的產品候選組合包括四個臨牀階段的候選，AXS-05，AXS-02，AXS-06和AXS-07，我們正在為多種適應症開發。我們正在進行第三階段的試驗，AXS-05在治療耐藥抑鬱症，或TRD，我們稱之為跨步-1研究，和階段2/3試驗在阿爾茨海默病患者，或AD，我們稱為進展-1 研究。我們還在進行一項與AXS-02在複雜區域疼痛綜合徵(CRPS)中進行的第三階段試驗，即CRPS，我們稱之為Create-1研究，以及第三階段試驗，與AXS-02在膝關節骨關節炎，或OA，相關骨髓損害，或BMLS，根據特別協議評估，或SPA，我們稱之為海岸-1研究。我們還計劃啟動一個與AXS-02相結合的慢性下腰痛的期試驗，即CLBP，與Modic改變或MCs相關。我們已經完成了AXS-06的第一階段試驗。我們的目標是成為一家完全一體化的生物製藥公司，開發和商業化差異化療法，擴大護理人員可以選擇的治療方案，並改善CNS 障礙患者的生活。

AXS-05 是一種創新的固定劑量的右美沙芬(DM)和安非他酮(安非他酮)的組合.我們正在開發AXS-05，最初用於治療以下兩種情況：TRD和躁動在AD患者中。DM在多種中樞神經系統受體中具有活性，但在人體內代謝迅速且廣泛。因此，單劑量DM很難達到潛在的治療性血漿水平。AXS-05將安非他酮作為一種新的藥物釋放方法，抑制DM代謝，提高其生物利用度。我們在第一階段的試驗中已經證明，糖尿病血漿水平與安非他酮的聯合使用會大大提高到一個潛在的治療範圍。安非他酮本身在不同的中樞神經系統受體上具有活性，提供了一種添加劑或協同效應的潛力。我們打算利用505(B)(2)監管發展途徑，尋求美國食品和藥物管理局(FDA)批准AXS-05。

我們的第二個候選產品，AXS-02(四水唑來膦酸二鈉)，是一種潛在的頭等艙，口服，靶向，非阿片類治療慢性疼痛.AXS-02是破骨細胞的有效抑制劑，破骨細胞是破壞骨組織的骨重塑細胞。我們正在開發AXS-02用於治療以下三種情況下的疼痛：CRPS；與BMLS相關的膝OA ；與1型或混合型1型和2型MCs相關的CLBP。這些情況顯示靶病變或特殊的病理，我們認為這可能是由AXS-02的作用機制，如抑制破骨細胞的作用機制。這些機制可能會減少這些條件下的疼痛。我們成功地完成了AXS-02的期試驗，研究了唑來膦酸的藥代動力學及其對口服AXS-02後骨吸收指標的影響。我們的第一階段試驗結果表明，口服阿克斯-02片可使zoledronic酸迅速吸收，而zoledronic酸是Axs-02中的活性分子，是四水合二鈉的遊離酸形式，對骨有很大的抑制作用。

骨吸收標誌，是骨組織破裂的蛋白質。我們打算利用505(B)(2)調控發展途徑，尋求FDA對AXS-02的批准。AXS-02已被FDA和歐洲藥品管理局(EMA)授予Orphan藥品名稱，用於治療CRPS。

我們的第三種產品，AXS-06，是一種新型的、口服的、非阿片類的、固定劑量的MoSEIC或分子溶解性增強包合物、美洛昔康和埃索美拉唑的組合。我們正在開發AXS-06，最初用於治療骨關節炎和類風濕關節炎.美洛昔康(Meloxicam)是一種長效非甾體抗炎藥，或稱非甾體抗炎藥(NSAID)，它含有COX-2，一種參與炎症和疼痛途徑、優先抑制和強效止痛作用的酶。然而，標準美洛昔康的作用時間延長到最大血漿濃度，即Tmax，，延遲了其作用的開始。AXS-06利用我們專有的MoSEIC技術，大大增加了美羅昔康的溶解度，加快了對美洛昔康的吸收，同時保持了作用的耐久性。埃索美拉唑是一種質子泵抑制劑，它可以降低胃酸，減少NSAID引起的胃腸道潰瘍的發生。AXS-06是旨在提供快速，有效的疼痛緩解，並減少非甾體類藥物所致潰瘍的風險，並提供方便的每日一次給藥的。我們成功地完成了第一階段的試驗 AXS-06，以表徵美洛昔康和埃索美拉唑口服後的藥代動力學。我們的第一階段試驗結果表明，美洛昔康的中間Tmax，試驗的主要終點，AXS-06比標準美洛昔康快9倍。我們打算利用505(B)(2)監管發展途徑，尋求FDA批准AXS 06。

我們的第四個候選產品，AXS-07，是一種新的，口服的，固定劑量的組合莫塞克與美洛昔康和利扎曲普坦。我們正在開發AXS-07，最初用於治療偏頭痛。美洛昔康是一種新的分子實體偏頭痛，使我們的MoSEIC測試技術。利扎曲普坦是一種5-HT1。_b/d抑制降鈣素基因相關肽(CGRP)介導的血管擴張的激動劑已被證實具有中樞三叉神經抗接種活性，並可減少三叉神經炎症介質的釋放。 riztriptan被認為是治療偏頭痛的單一藥物。我們打算利用505(B)(2)調控發展途徑，為AXS-07尋求FDA的批准。

在2017，11月28日，我們發佈了一份新聞稿，宣佈我們的下一個產品候選人，AXS-07，這是正在開發的急性治療偏頭痛。AXS-07是一種口服，固定劑量的複方美洛昔康和利扎曲普坦。我們已收到美國食品和藥物管理局關於AXS-07臨牀發展計劃的書面指導，其中包括計劃的第三階段試驗。基於這一反饋，我們認為可能只需要一個階段的試驗批准AXS-07治療偏頭痛。我們預計這項試驗將於2018開始，取決於資源的可用性。美國專利商標局最近發佈了包括美洛昔康在內的9，821，075號專利，為AXS-07和2036提供保護。

公司信息

我們於2012年1月根據特拉華州的法律成立。我們的主要執行辦公室位於百老匯25號， 9樓，紐約，紐約，10004，我們的電話號碼是(212)332-3241。

關於我們的業務和前景的信息包含在我們根據1934“證券交易法”作為報告公司向證券交易委員會提交的文件中，這些文件可在www.sec.gov，在我們的網站上www.axome.com。市民亦可到位於華盛頓特區東北街100號的證交會公共資料室或

呼叫證交會1-800-SEC-0330。我們的網站所包含的或可以通過我們的網站訪問的信息並不是本招股説明書補充的一部分。投資者在決定是否購買我們的普通股時，不應依賴任何這樣的信息。我們已將我們的網站地址列入本招股説明書的補充部分，僅作為不活動的文本參考。

作為新興的增長公司的含義

我們是一家“新興增長公司”，如“2012創業創業法案”或“就業法案”中所定義的那樣。新興的增長公司可利用某些報告要求和其他通常適用於上市公司的負擔。這些規定包括：

: 除任何規定的未經審計的中期財務報表外，只有兩年的審定財務報表，相應地減少了“管理層對財務狀況和業務結果的討論和分析”的披露；
: 免除對財務報告的內部控制有效性的審計認證要求；
: 減少披露有關行政人員薪酬安排的資料；及
: 不要求對行政人員薪酬或金降落傘安排進行無約束力的諮詢表決。

我們可能會利用這些規定長達五年，從我們在11月首次公開募股之日開始，或者更早的時候，我們不再有資格成為一家新興的成長型公司。如果我們的年收入超過10.7億美元，我們的股本市值超過7億美元，或者在三年內發行超過10億美元的不可轉換債務，我們就不再是一家新興的成長型公司。我們可以選擇利用一些但不是所有這些減少的報告要求和其他負擔。我們利用了本招股説明書增訂本、所附招股説明書和其中引用的文件中減少的報告負擔。因此，我們向股東提供的信息可能與您持有股權的其他上市公司不同。

祭品


我們提供的普通股		1，783，587股
發行後將發行的普通股總額		25，449，119股，假定本次發行的認股權證不行使。
我們提供的認股權證		我們提供認股權證，購買至多1，783，587股普通股。每支認股權證的行使價格為每股5.25美元，可立即行使，並將在最初發行日期後53周到期。
		我們向配售代理髮出購買107，015股普通股的認股權證，作為與此次發行有關的賠償的一部分。配售代理人認股權證的條款與在本發行中發出的其他認股權證的條款大致相同，但配售代理人認股權證的行使價格為每股6.6562元，自發行結束之日起180天內不得轉讓。
		本招股説明書的補充也涉及在行使認股權證時發行的普通股股份。目前，認股權證沒有市場，預計發行後也不會有任何市場。我們不打算在任何國家證券交易所或其他交易市場上列出認股權證。
收益的使用		我們打算利用這次提供的淨收益來資助我們的下一個產品候選人AXS-07的臨牀開發，我們正在進行的臨牀項目，並用於營運資金和一般公司用途。見“收益的使用”。
危險因素		您應閲讀本招股説明書補編的“風險因素”一節，從S-6頁開始，以及在本招股説明書增訂本和隨附的招股説明書中引用的風險因素，以便在決定投資我們的普通股之前，對需要仔細考慮的因素進行討論。
納斯達克全球市場標誌		AXSM.

本次發行後將立即上市的我們普通股的數目是基於截至9月30日( 2017)我們已發行的普通股的23，665，532股。這一計算不包括：

: 2，341，995股普通股，在行使截至2017年月30已發行的股票期權時，按每股5.52美元的加權平均行使價格發行；
: 截至2017年9月30日，在行使未繳認股權證時可發行的普通股218，547股，包括行使價格為每股1.30元的111，260股認股權證、每股行使價格為5.94元的42，059股認股權證及每股7.41元行使價格的65，228股認股權證；

投資於我們的普通股或可轉換或可轉換為我們普通股的證券，涉及高度的風險。在決定是否投資我們的證券之前，你應仔細考慮以下所述的風險，以及在本招股章程增訂本及所附招股説明書中以參考方式納入本招股章程增訂本及所附招股章程內的“風險因素”標題下所述的風險，以及本年報第10-K號報告及其後任何按季報告中所述的風險因素，以及本招股章程所附招股章程所載的資料及文件。在此，以及在我們授權用於本供品的任何免費招股説明書中。如果這些風險真的發生，我們的業務、財務狀況、經營結果或現金流都可能受到嚴重損害。這種可能導致我們普通股的交易價格下跌，導致您的全部或部分投資損失。

自成立以來，我們遭受了重大損失，預計在可預見的將來，我們將遭受巨大的損失和日益增加的損失。我們可能永遠無法實現或保持盈利，這將壓低我們的普通股的市場價格，並可能導致您損失全部或一部分您的投資。

我們是一家臨牀階段的生物製藥公司，有有限的經營歷史。在過去的幾年裏，我們的努力主要集中在開發AXS-02和AXS-05，目的是獲得監管批准。自成立以來，我們遭受了巨大的經營損失。在截至#date0#9月30日的9個月和截至12月31日的一年中，我們的淨虧損分別為2 150萬美元和2 720萬美元。截至2017年月30，我們的累計赤字為6920萬美元。到目前為止，我們還沒有獲得任何產品候選產品的監管批准，也沒有從銷售產品中獲得任何收入，而且我們預計在可預見的將來也不會產生任何收入。隨着我們繼續開發AXS-05、AXS-02、AXS-06 以及我們目前和未來的其他產品候選產品，我們預計在今後幾年內將繼續承擔大量和不斷增加的開支和運營虧損。此外，如果美國食品藥品管理局(FDA)批准了我們目前和未來的產品候選產品，我們預計將承擔大量的銷售、營銷和製造費用。因此，我們預計在可預見的將來將繼續遭受重大損失。我們預計，隨着我們繼續推進目前產品候選產品的開發，我們的開支將大幅增加。

為了使成為並保持盈利，我們必須成功地開發並最終使產生重大收入的產品商業化。除非和直到我們能夠獲得一個或多個產品候選產品的營銷許可併成功商業化，否則我們不期望產生大量的收入。這將要求我們在一系列具有挑戰性的活動中取得成功，包括完成產品候選產品的臨牀前測試和臨牀試驗，發現更多的產品候選人，潛在地參與合作並許可協議，獲得產品候選產品的監管批准，以及生產、營銷和銷售任何我們可以獲得監管批准的產品，實現市場對我們的產品的接受，滿足任何售後服務要求，保持適當的分銷，設定價格，並獲得補償。我們的產品來自私人保險或政府付款人。我們只是處於其中一些活動的初步階段。我們可能永遠不會在這些活動中取得成功，即使我們成功了，也可能永遠無法實現盈利。

由於與藥品開發有關的眾多風險和不確定性，我們無法準確預測我們可能招致的增加費用的時間或數額，或何時或如果我們能夠實現盈利。如果FDA或類似的外國監管機構要求我們在目前預期的基礎上進行研究，或者在完成我們的臨牀試驗或開發我們的任何產品候選產品方面有任何延誤，我們的費用可能會增加。

即使是，如果我們確實實現盈利，我們可能無法維持或增加盈利的基礎上的季度或年度。如果我們不能成為並保持盈利，就會降低我們公司的價值，並可能損害我們籌集資金、擴大業務、保持研究和開發努力、使產品多樣化、甚至繼續我們的業務的能力。我們公司價值的下降也會使你失去全部或部分投資。

我們將需要獲得額外的資金來資助我們的業務，如果我們無法獲得這種的資金，我們可能無法完成我們的產品候選產品的開發和商業化。

進行臨牀試驗，進行監管審批，建立外包的製造關係，成功地製造，並使我們的產品候選產品商業化，包括AXS-05和AXS-02，現在和將來都是一個非常耗時、昂貴和不確定的過程，需要數年的時間才能完成。我們需要籌集更多資本，以便：

我們相信，有了這次發行的淨收益，加上我們現有的現金，我們將有足夠的資金來滿足我們在2019第四季度的預期運營現金需求。我們基於可能被證明是錯誤的假設作出了這一估計，我們可以比我們目前預期的更快地使用我們現有的財政資源。此外，如果任何AXS-05、AXS-02或AXS-06得到監管機構的批准，我們可能沒有足夠的財政資源來實現我們的所有目標，這可能要求我們推遲、縮減或消除部分或全部這些目標，包括我們可能開展的與AXS-05、AXS-02和AXS-06相關的發射活動。我們未來的資金需求將取決於許多因素，包括，但不限於：

這次發行的認股權證並沒有成熟的公開交易市場，我們也不期望有一個市場能夠發展。此外，我們不打算申請在任何國家證券交易所或其他交易市場上市。如果沒有活躍的市場，認股權證的流動性將是有限的。

我們認股權證的持有者在行使他們的認股權證並獲得我們的普通股之前，將無權作為共同的股東。

除非你在行使你的認股權證時獲得我們普通股的股份，否則你將無權享有作為這種認股權證基礎的我們普通股的股份。當你行使你的認股權證，你將有權行使共同股東的權利，只對記錄日期發生在行使日期之後的事項。

這種發行的權證具有投機性質。您可能無法收回您在這些權證中的投資，而且它們可能到期時毫無價值。

如果我們的普通股價格不足以超過在此認股權證發行期內所提供的認股權證的適用行使價格，你將無法收回你對這些認股權證的任何投資。不能保證普通股的市場價格永遠等於或超過這些認股權證的行使價格，因此，認股權證持有人行使認股權證是否有利可圖。

管理部門將對此產品收益的使用具有廣泛的酌處權，而且我們可能無法有效地使用收益。

我們的管理層將在使用本次發行的收益方面擁有廣泛的酌處權，包括用於中所述的本招股説明書補編中題為“收益的使用”一節所述的任何目的。您將依賴我們管理層對此次發行收益的運用所作的判斷。收益使用的結果和有效性是不確定的，我們可以以您不同意或不改進我們的操作結果或提高我們的普通股價值的方式使用收益。如果我們不能有效地運用這些資金，可能會對我們的業務產生重大的不利影響，推遲我們的產品候選產品的開發，並導致我們共同的庫存價格下降。

根據每股5.325美元的發行價和相關的認股權證，如果你在這次發行中購買證券，你將立即遭受每股4.315美元的有形資產淨值的稀釋。

賬本普通股的價值。如果你行使你的認股權證，你將經歷額外的稀釋，因為這些權證的行使價格高於我們普通股每股的賬面價值。請參閲下面題為“稀釋”的部分，以獲得更詳細的討論，如果您在本次發行中購買股份，您將招致稀釋。

我們從未申報或支付過我們的股本紅利，我們預計在可預見的將來也不會分紅。

我們的業務需要大量資金，我們目前將現有資金和收益投資於產品開發。因此，在可預見的將來，我們不期望對我們的普通股支付任何現金紅利。我們目前計劃將所有可用資金和未來收益投資於我們業務的發展和發展。因此，我們普通股的資本增值(如果有的話)將是您在可預見的將來獲得潛在收益的唯一來源。

我們目前打算利用這次提供的淨收益資助我們的下一個產品候選人AXS-07的臨牀開發，我們正在進行的臨牀項目，以及運作資本和一般的公司用途。

作為本招股説明書補充日期的，我們無法確定地説明在本次發行完成後將收到的淨收益的所有特定用途。我們實際支出的數額和時間將取決於許多因素，包括我們的發展努力的進展、臨牀試驗的現狀和結果、我們可能與第三方就我們的產品候選人進行的任何合作，以及任何意外的現金需求。因此，我們的管理層將在應用這一發行的淨收益方面擁有廣泛的酌處權，投資者將依賴我們管理層對這次發行淨收益的應用的判斷。

我們預計這次發行的淨收益，加上我們現有的現金，將足以使我們能夠在2019的第四季度為我們的預期運營需求提供資金。我們基於可能被證明是錯誤的假設作出了這一估計，我們可以比我們目前預期的更快地使用我們現有的資本資源。請參閲本招股説明書補編的“風險因素”一節和參考文件，以討論可能對我們現有的資本資源產生不利影響的影響我們業務的風險。

在我們將本次發行的淨收益用於上述目的之前，我們打算將這些資金投資於短期、投資級、有息工具和美國政府證券。我們無法預測這些投資是否會帶來有利的回報。

自成立以來，我們從未宣佈或支付過任何現金股利。我們目前預計，我們將保留未來的收益，如果有的話，為我們的業務的發展，經營和擴大，並預計不會宣佈或支付任何現金紅利在可預見的將來。今後支付紅利的任何決定將由我們的董事會酌情決定，並將取決於若干因素，包括我們的經營結果、財務狀況、未來前景、合同限制、適用法律規定的限制以及董事會認為相關的其他因素。此外，我們與硅谷銀行(SVB)現有信貸貸款的條款，禁止我們未經SVB同意支付現金股息。因此，我們預計，只有我們的普通股價格的升值，如果有的話，將為投資者提供至少在可預見的未來這一提供的回報。

如果你投資於我們的普通股和認股權證，你的利息將立即被稀釋到你在這次發行中所支付的發行價格和相關認股權證與發行後我們普通股每股經調整的有形賬面價值之間的差額。每股有形賬面淨值表示我們的有形資產總額減去負債總額，除以我們的普通股已發行股份數。

2017年月30日，我們的有形帳面淨值為16，839，057美元，即普通股每股0.71美元。在我們以每股5.325美元的發行價發行和出售1，783，587股普通股及相關認股權證後，扣除了我們應支付的配售代理費用和估計發行費用後，截至9月30日，經AS 調整後的有形賬面淨值為25，616，802美元，或每股1.01美元。這意味着經調整的有形賬面淨值立即增加給現有股東，每股0.30美元，並立即稀釋在這次發行中購買普通股的新投資者每股4.315美元。

下表説明瞭在本次發行中購買證券的新投資者每股稀釋的情況：

上表及計算是以截至2017年月30已發行的普通股23，665，532股為基礎，不包括截至2017年月30行使未發行認股權證時發行的218，547股普通股，其中111，260個認股權證，行使價格為每股$1.30，42，059股認股權證，行使價格為每股5.94元，及65，228股認股權證。每股7.41美元的行使價格，行使截至2017年月30日未償股票期權發行的普通股2，341，995股，按每股5.52美元的加權平均行使價格計算，2，831，963股普通股，根據我們的2015計劃可獲得的{Br}未來贈款計劃，以及根據我們於2017 10月20日與Leerink Partners有限公司達成的銷售協議，在2017年9月30日之後發行的普通股28，104股。

在這次發行中，我們將提供1783，587股普通股和認股權證，以購買至多1，783，587股普通股。這份招股章程補充書還涉及提供配售代理認股權證，以與在發行中發行的其他認股權證基本相同的條件購買至多107 015股普通股，但在“配售代理人認股權證”標題下所述者除外。本招股説明書的補充也涉及在行使認股權證時發行的普通股股份。

我們普通股的主要條款和規定，見所附招股説明書第6頁的標題“股本説明”。

現將購買1，783，587股普通股的認股權證的重要條款和規定，以及根據本招股章程補編和所附招股説明書提出的購買107，015股普通股的配售代理人認股權證概述如下。本摘要以本次發行中向每個投資者提供的認股權證的形式作為其的全部內容，並就本次發行的8-K表提交了一份當前報告。

這次發行的認股權證是以每股5.25美元的初始行使價格購買至多1，783，587股普通股的權利。每一張認股權證可在原發行日期後53周(目前預計為2017年月4日)之前的任何時間行使。

認股權證持有人可行使其認股權證，在到期日或之前以 (I)行使通知的方式購買我們普通股的股份，該通知已妥為填寫及妥為簽署；及(Ii)如該持有人沒有就該等認股權證使用無現金行使條款，則須繳付行使該認股權證所關乎的股份數目的行使價。認股權證可全部或部分行使，但僅限於普通股的全部股份。如我們未能在認股權證規定交付認股權證的日期後的交易日內交付認股權證所依據的普通股股份，則我們向持有人提供一定的撤銷權及購買權，但須負上該持有人認購款額的3%的最高法律責任。在撤銷權方面，持票人有權在未及時交付股票的情況下撤銷行使。如果在權證要求交付認股權證所依據的股票的交易日之後，持股人(在公開市場交易或其他情況下)購買我們普通股的股份，以滿足權證持有人在行使認股權證時預期從我們處獲得的股份，則購買權即適用。在這種情況下，我們將：

發行或轉售認股權證的普通股股份。這一期權使權證持有人有權選擇在不支付現金操作價格的情況下獲得較少的普通股股份。

在行使認股權證時可發行的普通股股份，在按照認股權證發行和支付時，經適當和有效授權、發行和全額支付以及不應評税。我們將授權並保留至少相當於所有未發行認股權證可發行的普通股數量的普通股數量。

如果另一方獲得我們普通股50%以上的流通股(每一股為“基本交易”)，則持有人在行使認股權證時，有權在行使認股權證時，獲得與在發生這一基本交易時如果是在這種基本交易之前，其有權獲得的相同數額和種類的證券、現金或財產。在行使認股權證時可發行的認股權證股份的數目，以及作為基本交易的一部分而須支付的任何額外代價。我們的任何繼承者或倖存的實體應承擔該認股權證下的義務。

當持有人行使認股權證時，我們將在持有人向 us遞交行使通知後的兩個交易日內，或在發出及交付或安排發行及交付在行使該認股權證時可發行的普通股股份後，迅速(但不遲於)兩個交易日。如果有一份有效的登記聲明，允許持有人向或轉售認股權證股份，或通過無現金行使認股權證，則通過存款提取代理委員會系統或另一家履行類似職能的常設清算公司以電子方式發行和交付股票。

我們會向認股權證持有人發出通知，讓他們有機會行使認股權證及持有普通股，以便參與下列公司活動或投票：

任何權證持有人在行使認股權證時可能取得的認股權證股份數目，應限於所需的範圍內，以確保在行使(或其他發行)後，該持有人及其聯營公司實益擁有的普通股股份的總數目，以及其對普通股的實益擁有權的任何其他人的股份總數，均須予合計。就“交易法”第13(D)條而言，持有人的股份不得超過已發行股份和流通股總數的4.99%(包括為此目的在行使時可發行的普通股股份)，或實益所有權限制。股東可以選擇在 61天前書面通知後，將這一實益所有權限制從已發行和流通股總數的4.99%改為9.99%(包括為此目的在行使時可發行的普通股股份)。

配售代理認股權證的條款應與本次發行中向買方發出的認股權證大致相同，但配售代理人認股權證的行使價格為每股6.6562美元，相當於普通股和相關認股權證每股發行價的125%。配售代理認股權證自發行結束之日起180天內不得轉讓。

上述關於認股權證某些條款和規定的摘要參照認股權證的詳細規定進行了全面限定，其形式將作為目前關於表格8-K的報告的證物，在此以參考方式納入其中。我們不需要

在行使認股權證時持有一定比例的股份。在權證持有人行使認股權證之前，任何認股權證持有人均不得根據該等認股權證擁有任何股東權利，但認股權證內所列的股份除外。認股權證可在轉讓形式下，獨立於發行的普通股轉讓，但須遵守所有適用的法律。

根據2017年月30的訂婚協議，我們已委託H.C.Wainwright&Co.，LLC，或 Wainwright或該配售代理公司，作為我們的獨家配售代理，根據這份補充招股説明書和隨附的招股説明書，為我們發行普通股和認股權證擔任獨家配售代理。本次發行的條款須受市場條件和我方、配售代理人和潛在買家之間的談判的制約。訂婚協議規定，安置代理人的義務受某些條件的限制，包括我們的業務沒有任何重大的不利變化，以及收到我們和我們的律師的某些證書、意見和信件。此外，配售代理並不保證它能夠在任何可能的發行中籌集到新的資金。

我們將直接與投資者簽訂與此次發行有關的證券購買協議，並且只向已簽訂證券購買協議的投資者出售。

逮捕令將以註冊實物形式發出。我們期望在2017年月4日或左右，根據本招股説明書補充條款，交付我們的普通股和認股權證。

我們已同意向配售代理支付相當於此次發行總收益6%的總現金費用。此外，我們同意向配售代理髮出認股權證，購買高達107，015股普通股，佔此次發行所售普通股的6%。配售代理認股權證的條款基本上與所提供的認股權證相同，但配售代理認股權證的行使價格為每股6.6562美元，相當於普通股每股發行價的125%，以及與認股權證相關的認股權證。根據FINRA規則第5110(G)條，配售代理人認股權證和在行使配售代理人認股權證時發行的任何股份不得出售、轉讓、轉讓、質押或質押，也不得成為任何對衝、賣空、衍生、賣出或看漲交易的標的，從而導致任何人在緊接生效日期或開始日期後180天內有效經濟地處置證券。出售本要約，但任何證券的轉讓除外：(I)法律的施行或我們重組的理由；(Ii)凡參與該要約的任何FINRA成員公司及其高級人員或合夥人，如所有如此轉讓的證券在餘下的期間內仍受上述鎖定限制的規限；(Iii)如由該配售代理人或其合夥人持有的證券總額在此期間的剩餘時間內，受上述鎖定限制的限制。

我們估計，不包括配售代理費用和費用，這項服務的總費用約為65，000美元。

我們同意賠償安置代理人和指定的其他人承擔某些民事責任，包括經修正的“1933證券法”、“證券法”和經修正的“1934證券交易法”或“交易法”所規定的法律責任，並對可能要求安置代理人就這些責任支付的款項作出貢獻。

根據證券購買協議，除某些例外情況外，我們和我們的子公司已同意不發行、訂立任何發行或宣佈發行或宣佈發行任何普通股或普通股等值股票的協議，在此發行完成後90天內發行任何普通股或普通股等價物。

“證券法”第2(A)(11)節所指的承銷商，可將配售代理人視為“證券法”第2(A)(11)條所指的承銷商，其收取的任何佣金及在其作為本金時出售的證券轉售所得的任何利潤，可視為根據“證券法”提供的承銷折扣或佣金。作為一名承銷商，配售代理人必須遵守“證券法”和“交易法”的要求，包括但不限於“證券法”第415(A)(4)條和“交易法”規則10b-5和條例M。本細則和條例可以限制以委託人身份買賣普通股和認股權證的時間。根據本細則和條例，配售代理人：

本次發行所提供的證券的有效性將由摩根、劉易斯和博基烏斯有限責任公司(紐約)、紐約( New York)轉交給我們。

安永會計師事務所是一家獨立註冊的公共會計師事務所，它審計了我們的合併財務報表，這些合併財務報表包括在我們截至2016年月31年度的年度報告中，這份報告是在本招股説明書補編和本招股説明書構成部分的登記表中引用的。我們的財務報表和隨後提交的文件中所包括的已審計財務報表將參照安永有限公司關於這些財務報表的報告，參照其作為會計專家和審計專家的權威，在隨後提交的文件中列入。

這份招股章程補充和附帶的招股説明書是我們向證券交易委員會提交的表格S-3上的登記聲明的一部分。本招股章程補編和所附招股説明書不包含註冊聲明中所列的所有信息和註冊聲明的證物或本文件及其內所包含的文件。關於我們和我們根據本招股説明書提供的證券的進一步信息，請參閲註冊聲明(br})以及作為登記聲明的一部分而提交的證物和附表，以及本文件及其中所包含的文件。您應僅依賴於本招股説明書或附帶的招股説明書中所包含的所包含的信息，或參考本説明書或其中所包含的信息。我們沒有授權其他人向你提供不同的信息。我們不允許在任何州提供這些證券。您不應假定本招股説明書中的信息在本招股章程增訂本首頁上的日期以外的任何日期都是準確的，而不論本招股章程增訂本的交割時間或在此出售的證券。

我們向證券交易委員會提交年度、季度和其他報告、代理和信息報表以及其他信息。這些資料的副本可在美國證交會在華盛頓特區東100F街100號的公共參考設施檢查和複製。請致電1-800-SEC-0330向證交會了解其公共資料室的操作情況。證券交易委員會維持一個網站，其中包含報告，代理聲明和其他有關我們的信息。證券交易委員會網站的網址是www.sec.gov。我們維持一個網站，網址是 www.axome.com。我們網站上的信息不包含在本招股説明書的補充中，您不應該認為我們網站上的信息是本招股説明書的一部分。

SEC允許我們引用本招股説明書和附帶的招股説明書，納入我們向 it提交的某些信息，這意味着我們可以通過參考這些文件來披露重要信息。以參考方式納入的信息被視為本招股章程補充和所附招股説明書的一部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和取代本招股章程補充和所附招股説明書中所載的信息。

We also incorporate by reference into this prospectus all documents (other than current reports furnished under Item 2.02 or Item 7.01 of Form 8-K and exhibits filed on such form that are related to such items) that are filed by us with the SEC pursuant to Sections 13(a), 13(c), 14 or 15(d) of the Exchange Act after the date of this prospectus supplement and until the completion or termination of the offering.這些文件包括定期報告，如10-K表格的年度報告、10-Q表的季度報告、當前關於表格8-K的報告以及代理報表。

本文件所載的任何陳述，或作為參照納入本文件的文件中的任何陳述，將被視為修改或取代該文件的目的，條件是本文件所載的陳述或隨後提交的任何其他文件被視為通過引用納入本文件而納入或取代陳述。

我們通過我們的網站免費提供我們關於表格10-K的年度報告、關於表格10-Q的季度報告、關於表格8-K的現行報告，以及根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)節提交或提供的報告的修正案，在我們向證券交易委員會電子存檔或向證券交易委員會提供這些材料後，應在合理可行的範圍內儘快提供這些報告。閣下亦可免費索取上述任何文件的副本(但對該等文件的證物除外，除非該等證物是以參考特別納入該等文件或在本招股章程內提述)以書面或致電我們，地址及電話號碼如下：

阿克西治療學公司
百老匯25街
9樓
紐約，紐約10004
(212) 332-3241

普通股
優先股
[br]搜查令
債務證券
購買普通股、優先股、
債務證券或單位
單位

我們可以不時買賣我們的普通股、優先股、認股權證、債務證券和購買普通股、優先股、債務證券或單位的權利，以及包括其中任何一種證券的單位。我們可以在一個或多個發行中出售這些證券的任何組合，其總首次公開發行價格最高可達150，000，000美元。

這份招股説明書向你提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們根據本招股説明書提供證券時，我們將提供一份補充招股説明書，其中包括特定發行的具體條款和本招股説明書。您在投資任何證券之前，應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充。招股説明書補充還可以添加、更新或更改本招股説明書中的信息。本招股説明書不得用於提供和出售證券，除非附有適用的招股説明書補充説明。

我們的普通股在納斯達克資本市場上上市，代號為“AXSM”。2016年月30，我們普通股的收盤價是6.55美元。

投資我們的證券涉及重大風險。我們強烈建議你方仔細閲讀我們在本招股説明書和隨附的招股説明書中所描述的風險，以及從我們向證券交易委員會提交的文件中引用到本招股説明書中的風險因素。見本招股説明書第5頁的“風險因素”。

我們可以直接將證券出售給投資者，或通過承銷商或交易商，也可以通過其他購買者或代理人出售。向您出售證券的任何承保人或代理人的名稱，以及任何適用的佣金或折扣，將在隨附的招股説明書補充中説明。此外，承銷商(如果有的話)可能會超額分配一部分證券.

證券交易委員會和任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未傳遞本招股説明書的充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。


關於這份招股説明書			3
AXSOME治療學公司			3
前瞻性陳述			4
危險因素			5
收益與固定費用的比率和優先股股利要求			6
收益的使用			6
股本説明			6
認股權證的描述			10
債務證券説明			12
權利説明			20
單位説明			22
分配計劃			22
法律事項			24
專家們			24
在那裏你可以找到更多的信息			24
以參考方式合併的資料			25

這份招股説明書是我們向證券交易委員會(SEC)或SEC提交的註冊聲明的一部分，使用的是“擱置” 註冊程序。根據這一貨架登記程序，我們可不時提供和出售本招股説明書中所述證券的任何組合，按我們在發行時確定的價格和條件，以一種或多種形式發行，總價不超過150，000，000美元。這份招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們根據這份登記聲明提供證券時，我們都會提供一份招股説明書，説明相關發行的條款。招股説明書補充還可以添加、更新或更改本招股説明書中所包含的信息。在作出投資決定前，你應仔細閲讀本招股説明書及任何招股章程補編，以及以下“參考資料法團”標題下以參考方式納入本招股章程內的文件。

包含此招股説明書的註冊聲明，包括註冊聲明的證物和引用所包含的信息，提供了有關我們和我們的證券的其他信息。該登記聲明可在證券交易委員會網站(www.sec.gov)或證交會公共資料室閲讀，如下文在“您可以找到更多信息的地方”標題下討論的那樣。

您只應依賴註冊聲明、本招股説明書和任何招股説明書中提供的信息，包括以參考方式合併的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。您不應假定本招股説明書或本招股章程的任何補充中的信息在任何日期都是準確的，但這些文件的封面上所指明的日期或以參考方式合併的任何文件的歸檔日期除外，而不論其交付時間如何。在任何不允許出售或要約出售證券的管轄區，我們都不會提出出售證券的要約。

我們可以將我們的證券出售給或通過承銷商、初始購買者、交易商或代理人，直接賣給購買者，或通過這些銷售方法中的任何一種組合出售，這是不時指定的。我們和我們的代理人保留接受或拒絕購買我們的證券的全部或部分的唯一權利。我們將在每次提供證券時提供一份適用的招股説明書補充説明，其中將列出參與出售我們證券的任何承銷商、初始購買者、交易商或代理人的姓名，以及任何相關費用、佣金或折扣安排。見“分配計劃”。

在本招股説明書中使用的術語“Axome”、“Company”、“our”、“us”和“we”指Axome治療學公司，除非我們另有規定或上下文表明另有規定。

我們是一家臨牀階段的生物製藥公司，為治療中樞神經系統(CNS)開發新的治療方法，但治療方案有限。通過關注這一治療領域，我們正在解決目前治療方案有限或不足的重要和不斷增長的市場。我們的產品候選組合包括兩個後期候選產品，AXS-02和AXS-05，我們正在為多種適應症開發。我們已經啟動了一項與AXS-02在複雜的區域疼痛綜合徵(CRPS)中進行的第三階段試驗，我們稱之為Create-1研究，以及與AXS-02在膝骨關節炎中的第三階段試驗，即與骨髓損害相關的OA，或BMLS，根據特別協議評估(SPA)，我們稱之為海岸-1研究。我們還啟動了AXS-05治療耐藥抑鬱症(TRD)的第三階段試驗，我們將其稱為STRDE-1研究，並計劃在阿爾茨海默病(AD)患者中啟動第2/3期試驗。我們的目標是成為一家完全整合的生物製藥公司，開發和商業化差異化療法，擴大護理人員的治療方案，改善中樞神經系統疾病患者的生活。

我們的第一產品候選，AXS-02(四水唑來膦酸二鈉)，是一個潛在的一流，口服，靶向，非阿片類治療慢性疼痛.AXS-02是破骨細胞的有效抑制劑，破骨細胞是破壞骨組織的骨重塑細胞。我們最初開發的AXS-02用於治療下列三種情況下的疼痛：CRPS；伴有BMLS的膝OA；慢性下腰痛(CLBP)，與1型或混合型1型和2型 Modic改變或MCs相關。這些情況表現為靶病變或特定的病理，我們認為AXS-02的作用機制可以解決，例如抑制破骨細胞活動。這些機制可能導致減輕疼痛在這些情況下。我們成功地完成了AXS-02的第一階段試驗，以表徵唑來膦酸的藥代動力學及其對口服AXS-02後骨吸收標誌的效應。第1階段試驗結果表明，口服AXS-02片後，Zoledronic酸(AXS-02中的活性分子)和四水Zoledronate二鈉(Diodium Zoledronate)的遊離酸形式迅速被吸收，骨吸收標記物(蛋白 )明顯抑制骨組織的破壞。我們打算利用505(B)(2)監管發展途徑，尋求美國食品和藥物管理局(FDA)批准AXS-02。AXS-02已被FDA授予 Orphan藥品名稱，並由EMA指定用於治療CRPS的Orphan藥物產品。

我們的第二個候選產品，AXS-05，是一種創新的固定劑量的組合右美沙芬，或DM，和安非他酮.我們正在開發AXS-05，最初用於治療以下兩種情況：TRD和AD患者的躁動。DM在多種中樞神經系統受體中具有活性，但在人體內代謝迅速且廣泛。結果表明，單藥給藥很難達到DM的型治療血漿水平。AXS-05將安非他酮作為一種新的藥物釋放方法，抑制DM代謝，提高其生物利用度。我們在第一階段的三次試驗中證明，在聯合使用安非他酮的情況下，DM血漿水平已大大提高到一個潛在的治療範圍。安非他酮本身是在不同的中樞神經系統受體上具有活性的，提供了一種添加劑或協同效應的潛力。我們打算利用505(B)(2)調控發展途徑，為AXS-05尋求FDA的批准。

我們有一個積極的計劃，AXS-06，在臨牀前的發展。我們正在開發AXS-06來治療慢性疼痛障礙。

我們的主要執行辦公室位於百老匯25號，紐約，紐約9樓，10004，我們的電話號碼是(212)332-3241。我們的網址是 www.axome.com。本招股説明書並無參考本公司網站所載的資料，閣下亦不應將本招股章程所載或可透過本公司網站瀏覽的任何資料，作為本招股章程的一部分，或在決定是否購買我們的證券時，予以考慮。

我們向證券交易委員會提交的文件在我們的網站上公佈，網址是www.axome.com。在我們的網站上發現的信息不是本報告的一部分，也不是我們向SEC提交或提供的任何其他報告的一部分。公眾也可以訪問證交會位於華盛頓特區東北100F街的公共資料室，或致電1-800-SEC-0330，或訪問證交會的網站www.sec.gov，獲得這些文件的副本。

在不時向證券交易委員會提交的報告(包括這份登記聲明)中，在新聞稿和給股東或投資界的其他信函中，我們可以就業務或業務發展的可能或預期的未來結果提供前瞻性的報表。這些報表是基於我們管理層目前對未來情況、事件或結果的預期或預測。根據我們的各種假設和我們管理層對我們積極參與的市場的趨勢和經濟因素的估計，以及我們的商業計劃。諸如“期望”、“預期”、“打算”這樣的詞，

“計劃”、“ ”認為、“尋求”、“估計”、“項目”、“預測”、“可能”、“應該”，以及這些詞語和類似表達的變化都是為了識別這種前瞻性的表述。前瞻性陳述可以包括(但不限於)關於產品候選開發、產品候選潛力、監管環境、銷售和營銷策略、資本資源或運營績效的聲明。前瞻性報表受風險和不確定因素影響，這些風險和不確定因素可能導致結果與報表中所列的結果大不相同。本登記報表中的前瞻性報表應連同影響我們業務和市場的許多不確定性一起進行評估，特別是我們的年度報告中關於經修正的截至12月31日，2015年度的10-K表中“風險因素”一節中討論的不確定性，以及我們隨後提交的文件，通過參考本招股説明書，更好地理解我們業務中固有的風險和不確定性，以及任何前瞻性陳述的基礎。前瞻性語句並不能保證未來的性能，實際的結果可能與預測的結果大不相同。前瞻性聲明僅在本招股説明書之日具有代表性，除法律要求外，我們不承擔更新任何前瞻性聲明的責任，無論是由於新的信息、未來事件或其他原因。

你應該閲讀這份招股説明書和我們在本招股説明書中提到的文件，並已作為證物提交給本招股説明書的一部分，並瞭解到我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。本招股説明書所載信息僅在本招股説明書之日準確，而不論本招股説明書何時交付或我們普通股的任何發行或出售。除法律規定外，我們不承擔任何更新任何前瞻性聲明的義務.

投資我們的證券涉及風險。您應仔細考慮通過參考適用的招股説明書補充而討論或納入的具體風險，以及招股説明書補充中所載的所有其他信息，或通過參考本招股説明書和適用的招股説明書補充而納入的所有其他信息。您還應考慮到我們的“風險因素”標題下討論的風險、不確定因素和假設，這些風險因素包括在本招股説明書中以參考的方式納入本招股説明書的2015年度表10-K年度報告中，以及隨後提交的文件中。這些風險因素可能會被我們將來向證券交易委員會提交的其他報告或與我們的證券的特定發行有關的招股説明書補充修改、補充或取代為時間。這些風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。額外的風險和不確定因素，我們目前所不知道的，或者我們目前認為不重要的，也可能損害我們的業務。如果我們的證券交易委員會文件或招股説明書中描述的任何風險或不確定因素或任何額外的風險和不確定性實際發生，我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到重大影響和不利影響。在這種情況下，我們的證券的交易價格可能下降，你可能會損失全部或部分投資。

下表列出了我們的收入與固定費用的比率，以及我們的收益與組合固定費用和優先股紅利的比率。您應結合本登記表中以參考方式包含的財務報表和附註閲讀本表格。

除非在適用的招股説明書補充中另有説明，我們將把出售所提供證券的淨收益用於一般公司用途，其中包括但不限於為我們的產品候選產品的臨牀開發、一般和行政費用或其他公司義務提供資金。我們可以利用部分淨收益來償還未償債務(如果有的話)，或者收購或投資於企業、產品和技術。

以下是我們可能發行的普通股或優先股的一般條款摘要。下面和任何招股説明書中的説明不包括普通股或優先股股份的所有條款，應與我們修訂和修訂的註冊證書以及修訂和恢復章程一併閲讀，這些細則的副本已提交證券交易委員會。有關如何獲取經修訂和 “公司註冊證書”和“修訂和恢復章程”副本的詳細信息，請參閲“您可以在哪裏找到更多信息”。

我們經修正和恢復的註冊證書授權發行150，000，000股普通股，票面價值為每股0.0001美元。截至2016年度11月28日，共有19，153，417股普通股上市。我們的普通股的每一份都有相同的相對權利，並且在所有方面都是相同的，份額是我們的普通股。我們的普通股持有人的權利、優惠和特權取決於我們已經發行或今後可能發行的任何一系列優先股的持有者的權利、優惠和特權。

我們普通股的持有者有權在任何要由我們的股東投票表決的事情上每股投一票。我們經修訂和修訂的註冊證書不允許與董事選舉有關的累積投票。

我們普通股的持有人有權獲得股息(如果有的話)，正如我們的董事會可不時從為此目的合法提供的資金中宣佈的那樣，但須符合其他類別股票(如果有的話)的持有人在未清償時享有優先分紅的權利(如果有的話)。

在我們的事務發生任何自願或非自願的清算、解散或清盤時，我們普通股的持有人有權按比例分享在債權人付款後剩下的所有資產，但須遵守其他類別股票(如果有的話)持有人在未清償時的任何事先清算分配權利。

我們的普通股持有人沒有優先購買，轉換，贖回或下沉基金的權利。我們普通股的流通股是，，在此發行的普通股股份將是有效發行、全額支付和不可評估的。

我們經修訂和恢復的公司註冊證書授權發行至多10，000，000股優先股，每股面值為$0.0001 ，在本招股説明書之日未發行和未發行。我們可以不時發行一個或多個系列，其條款可在董事會發行時確定，而無需我們的股東採取進一步行動，優先股和此類股份可包括表決權、股息和清算的優先權、轉換權、贖回權和償債基金條款。每組優先股的股份應具有與同一系列的其他股份相同的偏好、限制和相對權利，包括表決權，並應與其他優先股系列的股份相同，但在該系列的描述中規定的範圍除外。

發行任何優先股都可能對普通股持有者的權利產生不利影響，從而降低普通股的價值。我們董事會發行優先股的能力可能會阻止、推遲或阻止收購或控制權的改變。

在適用的招股説明書補充中，對特定系列優先股條款的描述將不完整。有關一系列優先股的完整信息，請參閲適用的指定證書。招股説明書的補充還將包括美國聯邦所得税的後果，如果是重要的話，它將涉及優先的股票。

任何特定系列優先股的條款將在與該特定優先股系列有關的招股説明書補充説明中加以説明，其中包括適用於下列方面的情況：

如果我們根據本招股説明書和任何相關的招股説明書發行優先股股份，這些股份將全額支付和不可評估，並且不具有或服從於任何先發制人或類似的權利。

特拉華州“普通公司法”規定，優先股持有人有權作為一個類別單獨投票，對涉及根本改變優先股持有人權利的任何提議進行表決。這項權利是除適用的指定證書中可能規定的任何表決權之外的另一項權利。

任何一系列優先股的轉讓代理人和登記員將在適用的招股説明書補充中列出。

我們發行優先股可能會減少可供分配給普通股持有者的收益和資產數額，或者可能對普通股持有人的權利和權力，包括表決權產生不利影響。發行優先股可能會降低我們普通股的市價。

特拉華州法律和某些經修訂和恢復的註冊證書、修訂和恢復的附例規定

我們修改和恢復的公司註冊證書以及修訂和恢復的章程載有一些條款，這些規定可能會推遲或阻止對我們公司的控制發生變化，或使我們的董事會發生變動，而我們的股東可能會認為這是有利的。其中一些規定：

此外，我們受“特拉華普通公司法”第203節的規定約束，該條款可能禁止股東持有15%或更多未償有表決權股票的某些商業合併。這些以及我們修訂和恢復的公司註冊證書、修正和恢復章程以及特拉華州法律中的這些規定可能使股東或潛在的收購人更難以控制我們的董事會或發起我們當時的董事會反對的行動，包括涉及我們公司的合併、投標報價或代理競爭。這一規定可能產生拖延或防止控制權變更的效果，無論這種改變是否為我們的股東所希望或對我們的股東有利。任何延遲或防止控制交易的改變或我們董事會的變動都可能導致我們普通股的市場價格下跌。

我們修訂和恢復的公司註冊證書載有特拉華州普通公司法允許的關於董事責任的規定。這些規定在法律允許的範圍內免除董事因違反信託義務而承擔的金錢損害賠償責任，但涉及不法行為的情形除外，例如違反董事忠誠義務或涉及故意不當行為或明知違反法律的作為或不行為。上述責任的限制並不改變我們的董事和官員根據聯邦證券法所負的責任。此外，我們的公司註冊證書載有條款，在特拉華州“普通公司法”允許的範圍內，向我們的董事和高級人員提供最大限度的賠償。這些規定並不限制或取消我們的權利或我們的任何股東尋求非貨幣救濟的權利，例如在董事或高級人員違反對我們的義務時，作為強制令或撤銷。我們認為，這些規定有助於我們吸引和保留合格的個人擔任董事。

我們可以發行認股權證購買我們的普通股，我們的優先股或債務證券。下面的描述列出了我們根據本招股説明書提供的認股權證的某些一般條款和規定。認股權證的具體條款以及一般條款和規定可適用於如此提供的認股權證的範圍(如有的話)將在適用的招股説明書補充中加以説明。

認股權證可以獨立發行，也可以與其他證券一起發行，可以附加在任何已提供的證券上，也可以與任何提供的證券每一批認股權證將根據我們與銀行或信託公司作為權證代理人簽訂的單獨授權協議簽發。認股權證代理人將僅作為我們與權證有關的代理人，對任何權證持有人或實益所有人沒有任何義務或代理或信託關係。

每次我們發出認股權證時，都會向證券交易委員會提交一份授權協議表格的副本，以及與任何特定的認股權證有關的認股權證證明書，而你必須閲讀這些文件，以瞭解對你可能重要的條款。有關如何獲取權證協議表格和相關權證證書副本的更多信息，請參見“何處可以找到更多信息”。

與發行普通股的認股權證或優先股股份有關的招股説明書將説明普通股認股權證和優先股認股權證的條款，包括：

與發行債務證券認股權證有關的招股説明書將説明這些認股權證的條款，包括以下內容：

每份認股權證將使權證持有人有權按適用的招股説明書規定的行使價格購買普通股股份、優先股股份或所提供債務證券本金的號。持有人可隨時行使認股權證，直至業務結束時，在適用的招股説明書補充規定的到期日。在有效期結束後，未行使的認股權證無效。持有人可行使與所提供的認股權證有關的招股説明書補充文件所列的認股權證。

在持有人行使認股權證購買我們的普通股、優先股或債務證券之前，由於權證的所有權，持有人將無權持有我們的普通股股份、優先股或債務證券股份(視屬何情況而定)。

以下是我們可能不時發行的債務證券條款的一般描述，除非我們在適用的招股説明書中另有規定。我們提供的任何債務證券的具體條款將在招股説明書補充説明中對此類債務證券進行説明。

根據聯邦法律對公開發行的公司的所有債券和票據的要求，我們發行的任何債務證券都將受到一份稱為“契約”的文件的管理，該文件是的形式，作為本招股章程構成其中一部分的登記聲明的證物。我們總結了受契約約束的債務證券的一般特點。摘要不完整。契約是我們與作為債務證券持有人的受託人的金融機構之間的合同，受經修正的“1939年度托拉斯義齒法”管轄。受託人有兩個主要角色。首先，如果我們違約，受託人可以對我們強制執行持有人的權利。對於受託人代表持有人行事的程度有一些限制，第二段在“債務證券違約事件的描述”一節中對此作了説明。第二，受託人履行某些行政職責，如向持有人發送利息和本金。

由於本節是一個摘要，它沒有描述我們可能發行的任何債務證券的每個方面，也沒有描述管理任何此類債務證券的契約。我們提供的任何債務證券的具體條款將在與此類債務證券有關的招股説明書補充中加以説明，我們敦促您閲讀適用的已籤立契約，該契約將在任何債務證券發行的時間提交給證券交易委員會，因為它，而不是這種描述，將界定此類債務證券持有人的權利。

招股説明書補編將描述我們可能發行的任何一系列債務證券的特定條款，包括下列部分或全部債務證券：

債務證券可以是擔保債務，也可以是無擔保債務。除非招股説明書另有規定，否則本金、利息和保險費(如有的話)將由我方立即以可用資金支付。

契約可規定，根據本招股章程建議出售的任何債務證券和與這種債務證券有關的適用的招股説明書補充(“已發債務證券”)和在轉換或交換其他已提供證券(“基礎債務證券”)時可發行的任何債務證券，可在一個或多個系列的契約下發行。

為本招股章程的目的，凡提及債務證券本金的支付，或債務證券的利息或溢價(如有的話)，如債務證券的條款要求，則包括額外數額。

在契約下發行的債務證券，當單一受託人代理根據該契約發行的所有債務證券時，稱為“契約證券”。該契約還可規定，在該契約下可以有多個受託人，每個受託人涉及根據該契約發行的一個或多個不同的證券系列。見下文“債務簡介證券公司辭職”。當兩個或兩個以上的受託人根據一項契約行事時，每一項只涉及某些系列，“契約證券”一詞是指每一各自的受託人就其行事的一個或多個債務證券系列。如在契約下有多於一名受託人，則本招股章程所描述的每名受託人的權力及信託義務只適用於該公司為受託人的一個或多個契約證券系列。如果兩個或兩個以上的受託人根據契約行事，則每個受託人所代理的契約證券將被視為根據單獨的契約發行。

我們請參閲與任何債務證券有關的適用的招股説明書補編，以便了解以下所述的任何刪除、修改或增加違約事件或契約的信息，包括對此類債務證券適用的提供事件風險或類似保護的任何契約或其他規定。

我們有能力發行與先前發行的契約證券不同的契約證券，並且在未經其持有人同意的情況下，重新發行一系列先前發行的契約證券，併發行該系列的附加契約證券，除非在創建該系列證券時限制重新開放。

如果任何債務證券可轉換為其他證券或可兑換其他證券，有關的招股説明書將解釋轉換或交換的條件，包括轉換價格或匯率(或計算方法)、轉換或交換期(或如何確定)，如果轉換或交換是強制性的或由持有人選擇的話。或我們，調整轉換價格或匯率的規定，以及影響在贖回相關債務證券的情況下轉換或交換的規定。這些條款還可包括規定，債務證券持有人在轉換或交換時將收到的其他證券的數量或數額將根據招股説明書補充説明所述時間內其他證券的市場價格計算。

我們將在每個利息到期日之前的某一特定日期，在業務結束時，向適用的受託人記錄中所列的作為債務擔保所有人的人支付利息，即使該人在到期日不再擁有債務擔保。這一天通常比利息到期日提前大約兩週，被稱為“記錄日期”。由於我們將在記錄日向持有人支付利息期的所有利息，因此，購買和出售債務證券的持有人之間必須確定適當的購買價格。最常見的方式是調整債務證券的銷售價格，使買賣雙方在特定的利息期內根據各自的所有權期公平地按比例分配利息。這種按比例計算的利息數額稱為“應計利息”。

任何系列債務證券的持有人如在本款後面所述，就該系列的債務證券發生違約事件，而該等債務證券的仍未治癒，則該等債券的持有人將享有該等債務證券的權利。任何系列的債務證券的“違約事件”一詞，是指下列任何一種：

特定系列債務證券的違約事件不一定構成根據相同或任何其他契約發行的任何其他系列債務證券的違約事件。受託人如認為向發出通知符合持有人的最佳利益，則可拒絕向任何失責債務證券持有人發出通知，但在支付本金、溢價或利息方面則屬例外。

如有失責事件發生，而沒有治癒或放棄，則受影響系列的不少於25%的債務證券本金的受託人或持有人，可宣佈該系列的所有債項證券的全部本金已到期，並立即須予支付。這被稱為成熟加速的聲明。如果違約被治癒或放棄並滿足某些其他條件，受影響系列債務證券本金多數的持有人可以取消加速到期的聲明。

除在違約情況下，受託人負有某些特殊職責外，通常不要求受託人應任何持有人的請求根據契約採取任何行動，除非持有人向受託人提供合理的保護，使其免於開支和責任(稱為“賠償”)。在提供合理賠償的情況下，持有有關係列未償債務證券本金多數的持有人可指示進行任何訴訟或其他正式法律行動的時間、方法和地點，以尋求受託人可利用的任何補救辦法。受託人可以在某些情況下拒絕遵循這些指示。

在允許持有人繞過受託人並提起自己的訴訟或其他正式法律行動或採取其他步驟執行其權利或保護其與任何債務證券有關的利益之前，必須發生下列情況：

但是，持有人有權在任何時候提出訴訟，要求在到期日或到期後支付其債務證券到期的款項。每年，我們將向每一位受託人提供一份我方某些官員的書面聲明，證明他們知道我們遵守了契約和債務證券，或者指明瞭任何違約情況。

持有相關係列債務證券本金多數的持有人可放棄對所有此類債務證券的違約。如果發生這種情況，默認情況將被視為沒有發生。然而，未經持有人批准，任何人不得放棄對持有人債務擔保的拖欠付款。

根據契約條款，我們可以與其他實體合併或合併。我們也可以被允許將我們的全部或實質上所有的資產出售給另一個實體。但是，除非滿足以下所有條件，否則我們通常不會採取任何這些行動：

我們可以對契約和根據契約發行的債務證券進行三種類型的更改。

第一，如果沒有所有持有人的特別批准，我們是不能對債務證券作出改變的。以下是可能需要特定批准的更改類型的列表：

第二種改變不需要債務證券持有人投任何票。這種類型僅限於澄清和某些其他不會對未償債務證券持有人產生任何重大影響的其他變動，包括增加盟約和擔保。我們也不需要任何批准作出任何改變，隻影響債務證券將發行的契約後，改變生效。

在契約下發行的一系列債務證券中，以本金多數的持有人，作為一個類別共同投票，可免除我們在該契約中對我們的某些契約遵守的義務。但是，我們不能獲得對拖欠付款或上述要點所涵蓋的任何事項的豁免，這些問題列在 “債務證券修改或豁免變更的説明”項下，需要批准。

在對契約和債務證券的擬議修改進行表決時，我們期望使用以下規則來決定將多少主體歸屬於債務擔保：

債務證券將不被視為未清償，因此沒有資格投票，如果我們已存入或留出信託資金支付或贖回。債務證券也將沒有資格投票，如果他們已經完全失敗，如下文所描述的“債務證券失敗的描述，更嚴重的法律上的失敗”。

我們一般有權將任何日期定為記錄日期，以確定有權在契約下投票或採取其他行動的未償契約證券持有人。如我們為一個或多個系列的持有人所採取的表決或其他行動訂下紀錄日期，則該表決或行動只可由持有該系列的未償還契約證券的人在該紀錄日期作出，並必須在該紀錄日期後的11個月內作出。

如果我們試圖更改契約或債務證券或要求豁免，賬簿條目和其他間接持有人將需要與他們的銀行或經紀人協商，瞭解如何批准或拒絕批准。

以下條款將適用於每一系列債務證券，除非我們在適用的招股説明書補充説明中聲明，契約失敗和法律失敗的條款將不適用於該系列。

我們可以作出以下所述的押金，並從發行特定系列的契約中的一些限制性契約中釋放出來。這就是所謂的“盟約失敗”。在這種情況下，持有人將失去對這些限制性公約的保護，但將獲得資金和政府證券的保護，作為信託，用於償還持有人的債務證券。在適用的情況下，持有人也將從下文“債務説明”---為了實現盟約的失敗，我們必須做以下工作：

如果我們完成了契約的失敗，如果信託存款不足或受託人無法付款，持有人仍然可以向我們尋求償還債務證券。事實上，如果餘下的違約事件發生(例如破產)，而債務證券即時到期應付，則可能會出現虧空。根據導致默認的事件，持卡人可能無法獲得短缺的付款。

如下所述，我們可以合法地免除對特定系列 (稱為“法律失敗”)債務證券的所有付款和其他義務，(1)如果美國的聯邦税法發生了變化，允許我們在不造成與釋放沒有發生任何不同的情況下對持有人徵税，(2)如果我們將其付諸實施。對持有人作出下列其他償還安排：

如上文所述，如果我們確實完成了法律上的失敗，那麼持有人就必須完全依靠信託存款來償還債務證券。持有人不能指望我們在出現任何短缺的情況下償還。相反，如果我們破產或破產，信託存款很可能不受我們的貸款人和其他債權人的債權的影響。

每名受託人可就一個或多於一個系列的契約證券而辭職或被免職，但須委任繼任受託人就該等系列採取行動。如有兩名或多於兩名人士就該契約下的不同系列契約證券擔任受託人，則每名受託人將作為信託的受託人，而該信託是獨立於任何其他受託人管理的信託之外的。

在我們解散、清盤、清盤、清盤或重組時，資產分配後，任何以附屬債務證券計值的契約證券的本金(及(及)保費(如有的話)的支付)及利息的支付，均須附屬於該契約所規定的範圍內，而該承諾書所規定的支付權，須完全符合所有高級債項(以下所界定)。持有人有義務支付(及溢價，如有的話)的本金及該附屬債務證券的利息將不會受到影響。此外，不得因本金(或溢價(如有的話)、利息或償債基金(如有的話)、利息或償債基金(如有的話)、利息或償債基金(如有的話)、利息或償債基金(如有的話)、利息或償債基金(如有的話)、利息和償債基金(如有的話)，在任何時候均不得就該附屬債務證券支付任何款項( )，除非就本金(和保險費(如有的話)、利息和償債基金(如有的話)

在上述情況下，如受託人收到我們就附屬債務證券所作的任何付款，或任何該等附屬債務證券的持有人在所有高級債項全部付清前，必須將該等款項支付或分配予高級債項的持有人，或代他們向該等高級債項的持有人提出申請。在所有高級債務中，在向高級債務持有人同時支付或分配之後，直到所有高級債務全部付清為止。在償還全部高級債務的前提下，這類次級債務證券的持有人將被轉嫁給高級債務持有人的權利，只要他們從這種次級債務證券的分配份額中支付給高級債務持有人的權利。

由於這一從屬關係，如果在我們破產時分配我們的資產，我們的某些高級債權人可能比任何次級債務證券的持有人更容易地收回更多的債務。有關的契約將規定，這些從屬條款不適用於根據該契約的失敗條款以信託形式持有的貨幣和證券。

“高級負債”將在適用的契約中定義為(如果有的話)的本金和未付利息：

隨附以次級債務證券計值的一系列契約證券的招股説明書補編，將列出截至最近一天我國高級債務未償的大約數額。

我們打算在相關的招股説明書補充中指定每一批契約證券的契約受託人。

以外幣計價或應付的債務證券可能帶來重大風險。這些風險包括外匯市場可能出現重大波動、實行或修改外匯管制以及二級市場可能缺乏流動性。這些風險將因所涉的貨幣而異，並將在適用的招股説明書補編中作更全面的説明。

以下是我們可能不時發佈的權利條款的一般描述，除非我們在適用的招股説明書補充中另有規定。我們所提供的任何權利的具體條款將在招股説明書的補充説明中與這些權利有關。

我們可以發行購買普通股、優先股、債務證券或單位的權利。權利可以獨立發行，也可以與其他證券一起發行，購買或接收權利的人可以轉讓也可以不能轉讓。對於向我們的股東提供的任何權利，我們可以與一個或多個承銷商或其他人簽訂備用的承銷、後盾或其他安排，根據這些安排，這些承銷商或其他人將購買在這種權利發行後仍未認購的任何已提供的證券。關於向我們的股東提供權利的問題，我們將在我們為獲得這種權利的權利而設定的記錄日期或前後向我們的股東分發證明這些權利的證書和一份招股説明書補充。

適用的招股説明書補編將描述我們可能發放的任何權利的下列條款，包括下列部分或全部：

每一項權利將使持有人有權以現金或其他代價，以認購價格購買股票或證券本金，這些股份或本金在每種情況下均應列明，或可按招股章程中所列與所提供權利有關的補充文件確定。可按照規定的權利行使適用的招股説明書補編，從其中指定的日期起，並在招股説明書補編所規定的與所提供的權利有關的期限屆滿之日起一直持續到營業結束為止。期滿後，未行使的權利即告無效。

在收到付款及認購證明書後，我們會在認購代理人的公司信託辦事處或在招股章程增訂本內指明的任何其他辦事處妥為完成及籤立認購證明書後，我們會在切實可行範圍內儘快將可購買的證券送交本公司。如果該訂閲證書所表示的權限少於所表示的所有權限，則將為其餘權限頒發新的訂閲證書。如果我們在適用的招股説明書補充中如此説明，權利持有人可以將證券作為權利行使價格的全部或部分退還。

我們可決定直接向股東、股東以外的人、代理人、承銷商或交易商或通過這種方法的組合，包括根據適用的招股説明書補充規定的備用承銷、後盾或其他安排，提供任何未認購的已提供證券。

在行使其權利之前，權利持有人將不享有可認購的證券持有人的任何權利，包括購買普通股或優先股的權利，包括在我們清盤、解散或清盤或行使任何表決權時收取股息的權利(如有的話)，或在清盤、解散或清盤或行使任何表決權的情況下收取股息的權利；如屬優先股或普通股的權利，則包括收取股息的權利(如有的話)，或在我們清盤、解散或清盤時或行使任何表決權的權利。購買債務證券，對可行使的債務證券收取本金、溢價(如有的話)或利息付款的權利，或在適用的契約中強制執行契約的權利。

我們可以以任何組合發行由本招股説明書中描述的一個或多個證券組成的單位。以下説明列出了我們根據本招股説明書可能提供的單位的某些一般條款和規定。這些單位的具體條件以及一般條款和規定可適用於所提供的單位的範圍(如有的話)將在適用的招股説明書補充中加以説明。

每個單元將被分發，以便該單元的持有者也是包括在該單元中的每個安全性的持有者。因此，該單位將擁有每個包括擔保的持有人的權利和義務。單位將根據單位協議的條款發行，該協議可規定單位內的證券不得在任何時候單獨持有或轉讓，也不得在指定日期之前的任何時間單獨轉讓。每一次我們發行單位時，單位協議的形式和單位證書的副本將提交給證券交易委員會，，你應該閲讀這些文件中可能對你很重要的條款。有關如何獲取單位協議表格和相關單位證書副本的詳細信息，請參閲“何處可以找到更多信息”。

與任何特定發行單位有關的招股説明書補編將説明這些單位的條件，包括在適用範圍內包括下列各方面：

本招股説明書所提供的證券，我們可以下列任何一種或多種方式出售至時間：

適用的招股説明書補編將列明發行的條件和分配方法，並將查明任何作為承銷商、初始購買者、經銷商或與發行有關的代理人的公司，包括：

如果我們使用承銷商出售證券，承銷商將為自己的帳户購買證券，以便在堅定承諾的基礎上或在最佳努力的基礎上轉售給公眾。承銷商可以固定公開發行價格或在出售時確定的不同價格轉售一筆或多筆交易的證券，包括談判交易。承銷商可以通過由一個或多個管理承銷商代表的承銷集團或由一個或多個作為承銷商的公司直接向公眾提供證券。如果在下面的證券銷售中使用了一家或多家承銷商，則在達成出售協議時，將與一家或多家承銷商簽訂承銷協議。除非我們在適用的招股説明書中另有通知，否則承銷商購買證券的義務將受到某些條件的限制。我們可能會不時更改任何公開發行價格，以及保險人允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠。

在期間和通過承銷商進行發行後，承銷商可以在公開市場上購買和出售證券。這些交易可能包括超額分配和穩定交易和購買，以彌補與發行有關的辛迪加空頭頭寸。承銷商還可以處以罰款投標，這意味着，如果所提供的證券是由辛迪加為穩定或包括交易而回購的，承銷商可以向其帳户出售的證券的辛迪加成員或其他經紀交易商出售特許權。這些活動可能會穩定、維持或以其他方式影響所提供證券的市場價格，而市場價格可能高於公開市場上可能存在的價格。如已開始，承銷商可隨時停止這些活動。

一些或我們提供的所有證券，儘管本招股説明書可能是新發行的證券，沒有既定的交易市場。凡我們出售證券作公開發行及出售的承保人，均可在該等證券上設立市場，但他們並無義務這樣做，並可在任何時間不經通知而停止任何市場買賣。因此，我們不能保證我們所提供的任何證券的流動性，或繼續交易市場。

如果交易商被用來出售證券，我們或承銷商將把這些證券作為委託人出售給他們。然後，交易商可按經銷商在轉售時確定的不同價格向公眾轉售這些證券。我們將在適用的招股説明書中包括經銷商的名稱和交易條款。

我們還可以通過不時指定的代理出售證券。在適用的招股説明書補充中，我們將點名任何代理參與報價或出售所提供的證券，我們將描述支付給代理人的任何佣金。除非我們在適用的招股説明書中另有通知，否則任何代理商都會同意在指定期間，使用其合理的最大努力來招攬採購。

我們可以在不涉及承銷商、交易商或代理人的交易中直接出售證券。

我們可以直接將證券出售給機構投資者或其他可能被視為“證券法”所指的承銷商的機構投資者或其他人。我們將在招股説明書補充中描述任何此類銷售的條款。

根據適用的證券法，參與發行證券的保險人、交易商和代理人可能是適用的證券法所界定的承保人，他們從我們那裏得到的任何折扣或佣金，根據適用的證券法，其轉售證券的任何利潤可視為承保折扣和佣金。我們將在適用的招股説明書中確認任何保險人、經銷商或代理人的補充，並説明他們的賠償情況。我們可能與承保人、經銷商和代理人達成協議，就特定的民事責任(包括適用的證券法規定的責任)向他們提供賠償。

承保人、經銷商和代理人可在其正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務，為此他們可獲得習慣費用和報銷費用。

我們可以使用與我們有實質性關係的承保人。我們將在適用的招股説明書補充中描述這種關係的性質。

根據某些州的證券法，本招股説明書提供的證券只能通過註冊或特許經紀人或交易商在這些州出售。

我們可以與經紀人進行套期保值交易，經紀人可以在對衝他們與我們所持頭寸的過程中從事證券的賣空交易，包括(但不限於)與這些經紀人的證券分配有關的交易。我們可以與經紀交易商進行期權或其他交易，其中涉及向經紀人提供的證券的交割(br})，經紀人可以轉售或以其他方式轉讓這些證券。我們也可以借出或質押特此提供給經紀交易商的證券，而經紀交易商可在此出售如此借出的證券，或在違約時出售或以其他方式轉讓在此提供的質押證券。

在此提供的證券的有效性將由摩根，劉易斯和博基烏斯有限責任公司，紐約，紐約轉嫁給我們。

安永會計師事務所是一家獨立註冊的公共會計師事務所，它審計了我們的合併財務報表，包括在截至2015年月31日的年度報告中，這份報告以參考的方式納入了本招股説明書和註冊報表的其他部分。我們的財務報表是參考安永有限責任公司的報告，根據他們作為會計和審計專家的權威。

我們向證券交易委員會提交年度報告、季度報告和其他報告、委託書和信息報表以及其他信息。這些資料的副本可在美國證券交易委員會在華盛頓特區N.E.100F街維持的公共參考設施檢查和複製。請致電證交會 1-800-SEC-0330，以瞭解其公共資料室的運作情況。證券交易委員會維持一個網站，其中包含報告，代理聲明和其他有關我們的信息。證券交易委員會網站的地址是www.sec.gov。我們有一個網址：www.axome.com。我們網站上的信息不包含在本招股説明書中，您不應認為我們網站上包含的信息是本招股説明書或任何招股説明書補充的一部分。

美國證券交易委員會允許我們在本招股説明書中“引用”我們向他們提交的文件中所包含的信息，這意味着我們可以通過參考這些文件向您披露重要信息。以參考方式納入的資料被視為本招股章程的一部分。此招股説明書中的信息將取代我們在本招股説明書日期之前向SEC提交的引用所包含的信息，而我們稍後向SEC提交的信息將自動更新和替代先前的信息。任何如此更新及取代的資料，除非經如此更新及取代，否則不得當作構成本招股章程的一部分。我們通過參考下面列出的文件，以及我們將根據“1934證券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何文件，這些文件經修正後，將在發行終止之前提交給證券交易委員會。儘管如此，除非有相反的具體説明，否則未被視為“提交”證券交易委員會的資料，包括在關於表格8-K的任何當前報告第2.02或7.01項下提供的 }資料，均不得以引用方式納入本招股章程，或以其他方式列入本招股章程：

我們通過我們的網站免費提供我們關於表格10-K的年度報告、關於表格10-Q的季度報告、關於表格8-K的現行報告以及對錶格8-K的修正，這些報告是根據“外匯法”第13(A)、13(C)、14或15(D)節在我們向證券交易委員會電子存檔或向證券交易委員會提供電子材料或向證券交易委員會提供這些材料後，在合理可行的範圍內儘快提交或提供的。閣下亦可免費索取上述任何文件的副本(但對該等文件的證物除外)，除非該等證物是特別以提述方式納入這些文件或在本招股章程內提述)，則可以以下地址及電話號碼以書面或致電我們取得該等文件的副本：

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百老匯25街
9樓
紐約，紐約10004
(212) 332-3241

	每股及相關 [br]證	共計




公開發行價格	$5.325	$9,497,600.78

配售代理人費用(1)	$0.3195	$569,856.05

在支出前向我們提供收益(2)	$5.0055	$8,927,744.73

		九個月 9月30日， 2016			年終 12月31日， 2015			年終 12月31日， 2014			年終 12月31日， 2013

收入與固定費用的比率(1)(2)
收益與固定費用和優先股股息的比率(1)(2)


每股發行價及相關認股權證		$	5.325
每股有形帳面淨值，截至2017，09年9月30日	0.71
由於新投資者在本次發行中購買股票，每股有形賬面淨值增加	0.30

經調整後每股有形帳面淨值			1.01

在本次發行中向新投資者稀釋每股股份		$	4.315