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根據第424(B)(4)條提交
註冊編號333-220881

3，000，000股

普通股

我們出價300萬股普通股。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上上市，代號為 abaabh。#date0#10月12日，我們在納斯達克全球選擇市場上公佈的普通股售價為每股70.80美元。

我們已經給承銷商一個30天可選擇以公開發行價格購買至多450，000股股票，減去承銷折扣和佣金。

我們是一家新興的成長型公司，因為在2012的“商業創業法案”( Jumpstart Our Business Startups Act)中使用了這一術語，因此，我們選擇遵守本招股説明書、本説明書所包含的文件和未來文件中某些減少的上市公司報告要求。

投資於我們的普通股涉及高度的風險。見本招股説明書第15頁中的主要風險因素。

證券交易委員會、任何國家證券委員會和任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

承銷商 預計將在2017年月17或左右交割這些股票。

這份招股説明書的日期是10月12日， 2017。

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你只應依賴本招股説明書中所包含或以參考方式納入的資料，或我們已向你介紹的資料。無論是我們 還是承保人都沒有授權任何人向您提供不同的信息。本招股説明書只能在出售這些證券合法的情況下使用。The information in this prospectus or in any document incorporated by reference herein may only be accurate as of the date hereof or thereof, respectively, regardless of the time of delivery of this prospectus or of any sale of shares of our common stock and the information in any free writing prospectus that we may provide you in connection with this offering is accurate only as of the date of that free writing prospectus.我們的業務、財務狀況、經營結果和未來的增長前景可能從這些日期起就發生了變化。

凡在美國以外的司法管轄區內管有本招股章程及任何適用的免費招股章程的人，均須通知及遵守對本招股書的任何限制，以及本招股章程及適用於該司法管轄區的任何該等自由書面招股章程的分發。

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危險因素

投資於我們的普通股涉及高度的風險。在你決定投資我們的普通股之前，你必須仔細考慮我們季度報告第二部分第1A項所描述的風險。10-Q截至2017年月日止的期間及年報第一部分第1A項10-K截至12月31日，2016年度，連同本招股説明書所載或以參考方式納入的所有其他信息。我們不能向您保證，這裏討論的任何事件 或其中都不會發生。這些事件可能對我們的業務、經營結果、財務狀況和現金流動產生重大和不利的影響。如果發生這種情況，我們普通股的交易價格可能會下跌，你可能會損失全部或部分投資。

與此次發行相關的風險

我們的管理層將對我們在這次發行中獲得的收益的使用擁有廣泛的酌處權，並且可能不會以增加您的投資價值的方式使用收益。

我們的管理層將有廣泛的自由裁量權來使用這次發行的淨收益，包括用於“收益的使用”一節中所描述的目的的任何 ，而您將依賴我們管理層對這些收益的應用的判斷。您將沒有機會影響我們對 如何使用收益的決定，而且我們也不能以增加您的投資價值的方式使用此產品的淨收益。由於決定我們使用這一服務淨收益的因素的數量和可變性，它們的最終用途可能與其目前的預期用途大不相同。我們的管理部門未能有效地運用這些資金可能會損害我們的業務。在使用之前，我們打算將此次發行的淨收益投資於有價證券，其中可能包括投資級有息證券、貨幣市場賬户、存單、商業票據和美國政府的擔保債務。這些投資可能不會給我們的股東帶來有利的回報。如果我們不以提高股東價值的方式投資或運用這次發行的淨收益，我們可能無法實現預期的財務結果，這可能導致我們的股票價格下跌。

如果你在這次發行中購買我們的普通股，你的股票的賬面價值將立即大幅稀釋。

您將遭受立即和實質性的稀釋，在我們的普通股的淨資產，有形賬面價值，您在這次發行中購買。在每股68.50美元的公開發行價格下，此次發行的普通股購買者將立即稀釋我們普通股的有形賬面淨值55.46美元。過去，我們發行期權、認股權證和其他證券，以低於公開發行價格的價格收購普通股。如果這些未償還證券最終得到行使，或者我們將來以低於公開發行價格的價格發行股票或可轉換債務證券，在這一發行中購買普通股的投資者將繼續承受進一步的稀釋。有關稀釋的更詳細描述，請參見稀釋股，向新投資者發行。

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關於前瞻性聲明的特別説明

本招股説明書及以參考方式納入本招股説明書的文件，包括題為“準招股説明書”的章節(簡稱招股説明書)、“再招股風險因素”、“收益的用途”、“財務狀況與經營結果的討論與分析”、“業務簡介”等部分，都包含前瞻性的陳述。The words “believe,” “may,” “will,” “potentially,” “estimate,” “continue,” “anticipate,” “intend,” “could,” “would,” “project,” “plan” “expect,” and similar expressions that convey uncertainty of future events or outcomes are intended to identify forward-looking statements.

本招股説明書中的前瞻性聲明和本招股説明書中引用的文件，除其他外，包括關於以下內容的聲明：

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這些前瞻性陳述受到一些風險、不確定因素和假設的影響， 包括在風險因素中或在本招股説明書其他地方所描述或納入的風險因素。此外，我們在一個競爭激烈和變化迅速的環境中運作，新的風險不時出現。我們的管理層不可能預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與我們可能作出的任何前瞻性聲明中所載的結果大不相同。鑑於這些風險、不確定性和假設，本招股説明書中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與前瞻性聲明中預期或暗示的 大不相同。

不應將前瞻性語句作為 未來事件的預測。雖然我們認為前瞻性聲明中所反映的期望是合理的，但我們不能保證未來的成果、活動水平、業績或事件以及 前瞻性聲明中所反映的情況將得到實現或發生。除法律規定外，我們沒有義務在本招股説明書日期後以任何理由公開更新任何前瞻性聲明，以使這些聲明符合實際結果或我們 預期的變化。

You should read this prospectus, the documents incorporated by reference into this prospectus and the documents that we reference in this prospectus and have filed with the SEC as exhibits to the registration statement of which this prospectus is a part with the understanding that our actual future results, levels of activity, performance, and events and circumstances may be materially different from what we expect.

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市場和行業數據

Unless otherwise indicated, information contained in or incorporated by reference into this prospectus concerning our industry and the markets in which we operate, including our general expectations and market position, market opportunity, and market size, is based on information from various sources and on assumptions that we have made that are based on those data and other similar sources and on our knowledge of the markets for our products.這一信息涉及許多假設和限制，並告誡您不要過分重視這些估計。雖然我們認為本招股説明書中所包含或納入的市場狀況、市場機會和市場規模信息一般是可靠的，但這些信息本身並不準確。此外，對我們未來業績的預測、假設和估計以及我們經營的行業的未來業績必然受到各種因素的高度不確定性和風險的影響，其中包括風險因素中所述的因素和 在本招股説明書中所包含的文件中所述的因素。這些因素和其他因素可能導致結果與獨立各方和我們所作估計中所表示的結果大不相同。

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收益的使用

We estimate that the net proceeds from our sale of 3,000,000 shares of common stock in this offering at the public offering price of $68.50 per share, after deducting the underwriting discounts and commissions and estimated offering expenses payable by us, will be approximately $194.6 million, or $223.8 million if the underwriters exercise their option to purchase additional shares in full.

We currently intend to use the net proceeds we receive from this offering, together with our existing cash, cash equivalents and investments, to fund research and development activities for our clinical development programs, including, but not limited to, our ongoing and planned clinical trials for ANB020 and ANB019, including related manufacturing costs, and our ongoing preclinical, discovery and research programs, and for working capital and other general corporate purposes.

根據我們對淨收入的計劃使用情況，我們估計，這些資金連同我們現有的現金、現金等價物和投資，將足以在今後至少24個月內為我們的業務開支和資本支出提供資金。

根據我們目前的計劃和業務條件，我們預期將使用這次提供的淨收入。截至本招股説明書之日，我們無法確切預測淨收益的所有特定用途或我們將實際用於上述用途的金額。我們可以將一部分淨收益用於獲得或投資補充我們業務的技術、解決方案或企業，儘管我們目前沒有這樣做的承諾或協議。

The amounts and timing of our clinical expenditures and the extent of clinical development may vary significantly depending on numerous factors, including the status, results and timing of our current and planned preclinical studies and clinical trials, product approval process with the FDA and other regulatory agencies, our current collaborations and any new collaborations we may enter into with third parties and any unforeseen cash needs.因此，我們的管理層將對此次發行的淨收益分配保留廣泛的酌處權。

預期的淨收入將不足以使我們的任何產品候選人通過監管批准， ，我們將需要籌集大量額外資本，以完成我們的產品候選人的開發和商業化。

在此之前，我們打算將此次發行的淨收益投資於短期和長期投資級有息證券，如貨幣市場賬户、存單、商業票據和美國政府的擔保債務。

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我們普通股的市場價格

自2017年月25以來，我們的普通股已在納斯達克全球精選市場上市，代號為ANAB HECH。在 之前，我們的普通股沒有公開交易市場。下表列出了在所述期間納斯達克全球精選市場上報告的我們普通股每股銷售價格的高低：

在2017年月12日，我們在納斯達克全球選擇市場上的普通股的最近一次報告的售價是每股70.80美元。截至2017年月30日，我們共有95名註冊股東持有我們的普通股記錄。股東的實際人數大於這一記錄持有人的數目，其中包括實益所有者但其 股份由經紀人和其他被提名人以街頭名義持有的股東。

股利政策

我們從未申報或支付過普通股的現金紅利。我們目前打算保留所有可動用的資金和任何未來收益，以用於我們的業務運作，而且在可預見的將來也不會為我們的普通股支付任何紅利。今後任何宣佈分紅的決定將由我們的董事會酌情決定，並取決於我們的財務狀況、經營結果、資本要求、一般業務條件和董事會可能認為相關的其他因素。此外，根據我們目前信貸安排的條款，未經硅谷銀行同意，我們不得支付現金紅利。

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資本化

下表列出截至六月三十日為止的現金、現金等價物及短期投資及資本化情況：

您應閲讀此表，並附上管理層的討論 和財務狀況和運營結果分析，以及我們經審計和未審計的合併財務報表和相關説明，並將其納入本招股説明書。

本次發行後我們將發行的普通股的數量是根據截至2017年6月30日已發行的普通股20，289，907股 計算的，不包括：

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稀釋

如果您投資於我們的普通股，您的利息將被稀釋至本次發行中普通股股份的購買者支付的每股金額與發行後立即調整的普通股每股有形賬面價值之間的差額。

截至2017年月30，我們的有形帳面淨值約為109.2美元，即普通股每股5.38美元。我們的每股有形賬面價值淨額是指我們的有形資產總額減去我們的負債總額，除以截至6月30日我們普通股的未償股份總數。

After giving effect to our sale in this offering of 3,000,000 shares of our common stock at the public offering price of $68.50 per share, and after deducting the underwriting discounts and commissions and estimated offering expenses payable by us, our net tangible book value as of June 30, 2017 would have been approximately $303.8 million, or $13.04 per share of common stock.這意味着對我們現有股東而言，每股有形賬面淨值立即增加7.66美元，對在本次發行中購買股票的投資者則立即稀釋每股55.46美元，具體情況如下：

如果承銷商充分行使其購買額外股份的選擇權，在本次發行生效後，我們普通股的每股有形賬面淨值為每股14.03美元，本次發行的投資者每股有形賬面淨值稀釋為54.47美元。

本次發行後我們將發行的普通股的數量是根據截至2017年6月30日我們已發行的普通股 的20，289，907股計算的，不包括：

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在截至2017年6月30日為止，已或可能已行使或可能行使的期權或認股權證，或我們發行新的期權或認股權證，在這次發行中購買我們普通股的投資者可能會受到進一步稀釋。此外，如果我們相信我們有足夠的資金來進行我們目前或未來的經營計劃，我們可能會由於市場條件或戰略考慮而選擇籌集更多的資金，甚至是 。如果通過出售股票或可轉換債務證券籌集更多的資本，發行這些證券可能導致進一步稀釋給我們的股東。

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某些關係和關聯方交易

我們在 中描述了自2014年1月1日以來我們是或將要成為其中一方的一系列類似交易：

除下文所述外，我們過去或將來都沒有或將要成為賠償安排以外的一方的交易 或一系列類似交易，目前也沒有，這些交易在我們的年度表格報告中題為“行政補償”一節所要求的情況下加以説明。10-K截至12月31日，2016年度。

股權融資

系列C-1優先股融資

在2014年4月，我們發行了474，001股我們的系列股票。C-1可轉換優先股 以每股4.55美元的收購價購買，以換取取消最初於#date0#發行的有擔保的可兑換本票，截至2014年4月，該期票的本金和未付利息總額為220萬美元。

下表彙總了系列C-1可轉換優先股發行給我們的高級管理人員、董事會成員和持有我們已發行股本5%以上的人：

我們系列的每一份C-1可轉換優先股在我們的首次公開發行結束時自動轉換為我們的普通股中的一股。我們系列的購買者C-1可轉換優先股有權享有特定的註冊權利，如“資本股本登記權”中所述。

D系列優先股融資

2015年7月，我們以每股7.42美元的收購價出售了5，490，973股D系列可轉換優先股，總現金收購價為4，080萬美元。

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下表概述了我們的執行幹事、董事會成員和持有我們已發行股本5%以上的人購買的D系列可轉換優先股：

在我們的首次公開募股結束時，我們D系列可轉換優先股的每一股都自動轉換成我們普通股的一股。我們D系列可轉換優先股的購買者有權享有特定的註冊權利，如下所述，在資本股票註冊權利的説明下。

參與首次公開募股

我們的某些主要股東及其附屬實體，包括與我們某些董事有關聯的股東， 於1月31日以每股15.00美元的首次公開發行價格購買了我們的普通股1，316，666股。下表彙總了在購買時持有我國未償股本5%以上的董事會成員和實體購買的普通股：

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修正和恢復投資者權利協定

我們已與我們的可轉換優先股的某些持有者，包括我們的某些董事所屬的實體，簽訂了一項經修正和重新聲明的投資者權利協議。這些股東有權享有登記其股份的權利。有關這些註冊權利的説明，請參見股本註冊權的 描述。

賠償協議

我們已與每一位董事及行政人員簽訂彌償協議。賠償協議、我們的重新聲明的註冊證書和我們重新聲明的章程將要求我們在不受特拉華州法律禁止的範圍內向我們的董事提供最充分的賠償。除某些限制外，我們重訂的附例亦規定我們須預付董事及高級人員所招致的開支。

關聯方交易的政策和程序

We adopted a written related person transactions policy that our executive officers, directors, nominees for election as a director, beneficial owners of more than 5% of our common stock, and any members of the immediate family of and any entity affiliated with any of the foregoing persons, are not permitted to enter into a material related person transaction with us without the review and approval of our audit committee, or a committee 如果我們的審計委員會因利益衝突而審查此類交易，則由獨立董事組成。該政策規定，任何要求我們與執行官員、董事、當選為董事的被提名人、我們5%以上普通股的受益所有人或其任何直系親屬或附屬公司進行交易，如果涉及金額超過12萬美元，將提交我們的審計委員會審查、審議和批准。In approving or rejecting any such proposal, our audit committee will consider the relevant facts and circumstances available and deemed relevant to the audit committee, including, but not limited to, whether the transaction is on terms no less favorable than terms generally available to an unaffiliated third party under the same or similar circumstances and the extent of the related person’s interest in the transaction.

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主要股東

下表列出了關於我方普通股在2017年8月31日的實際所有權的某些資料，並對 作了調整，以反映在這次發行中出售普通股的情況，以便：

我們已經根據SEC的規則確定了實益所有權，而這些信息並不一定表示任何其他用途的 實益所有權。除下文腳註所述外，我們認為，根據向我們提供的資料，下表所列個人和實體對其有權受益者擁有的所有普通股擁有唯一表決權和唯一投資權，但須遵守適用的共同財產法。

適用百分比 所有權是基於20469 570股普通股上市，截至2017，08月31日。在計算一個人實益擁有的普通股股份的數量和該人的所有權百分比時，我們認為所有普通股股份都是未清償的，但須受該人或該實體目前可行使或將在2017年月31日後60天內行使的期權所支配。然而，我們並不認為這些股票是為計算任何其他人的所有權百分比而發行的。除非另有説明，下表中列出的每個受益所有人的地址是C/O AnaptysBio，Inc.，10421 Pacific Center Court，Suite 200，San Diego，加利福尼亞州92121。

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多米尼克·G·皮西切利於今年1月開始擔任我們的首席財務官。截至2017年8月31日，皮西切利持有購買我們普通股245，241股的期權，其中任何一種股票都不能在2017年月31日後60天內行使。

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股本説明

我們的授權股本包括500，000，000股普通股，每股0.001美元的票面價值，以及未指定的 優先股的10，000，000股，每股0.001美元的票面價值。下面的描述概括了我們資本存量最重要的條款。因為它只是一個摘要，所以它並不包含對您可能重要的所有信息。要獲得完整的 説明，請參閲我們重報的公司註冊證書和重述的附例，它們作為本招股説明書所包含的登記聲明的證物，以及特拉華州法律的適用規定。

截至2017年月30日，我們發行的普通股有20，289，907股，約有95名股東持有，而且我們的優先股沒有發行股票。我公司董事會未經股東同意，有權增發股本。

普通股

紅利 權利

在適用於當時發行的任何優先股股份的前提下，我們普通股的持有人有權從合法可用的資金中獲得股息，條件是我們的董事會酌情決定發行股利，然後僅按董事會可能決定的時間和數額發放股利。請參閲上面的 轉帳股利策略。

表決權

我們普通股的持有者有權在提交股東表決的所有事項上每持有一份股份一票。我們沒有在我們重報的註冊證書中為選舉董事規定累積投票。因此，根據我們重報的註冊證書，持有我們普通股多數股份的人可以選舉我們所有的董事。我們重新聲明的公司註冊證書建立了一個分類董事會，分為三個級別，交錯的三年任期。在我們的股東年度會議上，只選出一個類別的董事，其他類別的董事在其各自三年任期的剩餘時間內繼續任職。

無先發制人或類似權利

我們的普通股不享有先發制人的權利，也不受轉換、贖回或下沉基金條款的約束。

接受清算分配的權利

在我們清算、解散或清盤，可合法分配給我國股票持有人的資產將按比例分配給當時未償還的普通股和任何參與優先股的持有者，但須事先清償所有未償債務和負債、 的優先權利和支付任何優先股的清算優惠(如果有的話)。

優先股

我們的董事會在特拉華州法律規定的限制下，有權發行一個或多個系列的優先股，並不時確定每個系列的股份數量，

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確定每個系列股票的名稱、權力、偏好和權利，以及它們的任何資格、限制或限制，在每種情況下，不經 我們的股東進一步表決或採取行動。Our board of directors can also increase or decrease the number of shares of any series of preferred stock, but not below the number of shares of that series then outstanding, without any further vote or action by our stockholders. Our board of directors may authorize the issuance of preferred stock with voting or conversion rights that could adversely affect the voting power or other rights of the holders of our common stock.發行優先股，同時在可能的收購和其他公司目的方面提供 的靈活性，除其他外，可產生拖延、推遲或防止改變我們公司控制權的效果，並可能對我們普通股的市場價格以及我們普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。我們目前沒有發行優先股的計劃。

認股權證

截至2017年月30日，我們有未發行的認股權證，總共購買我們普通股的198，009股，行使價格為每股4.55美元。

備選方案

截至2017年月30日，我們有未完成的期權購買我們普通股的2，643，180股，加權平均行使價格為10.62美元。2017年月30以後，我們批准了股票期權，購買96，965股普通股，加權平均操作價格為每股26.77美元。

登記權

根據我們修訂和恢復的投資者權利協定的條款，持有我們普通股 約9 240 026股的人有權根據“證券法”登記這些股份，詳情如下。我們把這些股票統稱為可登記證券。

需求登記權

在任何時候，持有至少過半數當時未清償的可登記證券的人可以書面請求我們根據“證券法”對任何可登記證券進行 登記。在提出這一請求後30天內，我們有義務向所有股東提供書面通知，要求他們根據“證券法”提交一份登記聲明，涵蓋發起方要求登記的所有可登記證券，以及任何其他股東要求列入登記的任何其他可登記證券。我們只需要提交兩個註冊 語句，這些語句在行使這些請求註冊權利時被宣佈為有效。在任何情況下，我們可推遲就該文件採取行動，但不得超過一次。12個月總期限不超過60天的期限，如果我們的董事會在其真誠的判斷中確定，在此時間執行這樣的登記聲明將對我們和我們的股東造成嚴重的損害。

形式S-3登記權

任何持有當時已發行的可註冊證券的人士，均可要求我們以表格形式登記其全部或部分股份。S-3如果我們有資格在表格上提交一份註冊聲明S-3如果公開發行的股票的總價至少為2，000，000美元。股東只能要求我們在表格上填寫兩份登記表。S-3在一個12個月期間。在任何情況下，我們可推遲就該文件採取行動一次。12個月如果我們的董事會在其誠信判斷中確定該申請將對我們和我們的股東造成重大損害，則累計累計時間不超過90天。

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背馱登記權

就該項發行而言，可註冊證券的持有人有權享有通知該項要約並將其可註冊證券包括在本要約內的權利，並放棄該等持有人所放棄的所需百分比。如果我們在另一次公開發行中登記了我們的任何證券，可註冊證券的持有者將有權將其股份 包括在登記聲明中。然而，這項權利不適用於與僱員福利計劃有關的登記、與公司重組有關的登記或僅在轉換也正在登記的債務 證券時發行的普通股的登記。我們有權終止我們在登記生效日期之前發起的任何登記，無論是否有任何持有人選擇將可登記的證券包括在這種 登記中。The underwriters of any underwritten offering will have the right to limit the number of shares registered by these holders if they determine in good faith that marketing factors require limitation, in which case the number of shares to be registered will be apportioned pro rata among these holders, according to the total amount of securities entitled to be included by each holder, or in a manner mutually agreed upon by the holders.然而，在任何與首次公開發行(Ipo)不相關的承銷中，這些持有人登記的股份數量不能減少到登記聲明所涵蓋的總股份的30%以下。

註冊權利的開支

除承保折扣和佣金外，我們一般將支付所有費用。

註冊權利屆滿

The registration rights described above will expire, with respect to any particular holder of these rights, on the earlier of the fifth anniversary of the closing of our initial public offering, a merger, consolidation, sale or disposition of our company or a sale by a holder of equity securities representing at least a majority of the voting power of our company, or when that holder can sell all of its registrable securities 根據證券法第144條，在三個月內不受限制.

反收購條款

特拉華州法律的規定、我們重報的公司註冊證書和我們重新聲明的章程都可能產生拖延、推遲或阻止另一個人獲得我們公司控制權的效果。下文概述的這些規定可能會產生阻礙收購出價的效果。它們的部分目的還在於鼓勵那些尋求獲得我們的控制權的人先與我們的董事會談判。我們認為，加強保護我們與不友好或不請自來的收購者談判的潛在能力所帶來的好處，大於阻止向 提出建議的不利之處，因為就這些建議進行談判可能會改善它們的條件。

特拉華州法

我們受“特拉華普通公司法”第203條關於公司收購的規定的約束。一般而言， 第203節禁止公開持有的特拉華州公司在該人成為有利害關係的股東之日起三年內與有利害關係的股東進行商業合併，除非：

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一般來説，企業合併包括合併、資產或股票出售，或其他交易或一系列交易，從而使有關股東獲得財務利益。有利害關係的股東是指在確定有利害關係的股東地位之前的三年內，與關聯公司和聯營公司共同擁有或擁有某公司現有表決權股票的15%或以上的人。我們期望本條款的存在對我們董事會事先不批准的交易具有反收購效力。我們還預計，第203節也可能阻止可能導致股票持有人持有的普通股價格高於市價的企圖。

重述註冊證書及重訂附例條文

我們重報的公司註冊證書和我們重報的章程包括一些可能阻止敵意收購或延遲或阻止對本公司控制權改變的規定，其中包括：

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移交代理人和書記官長

我們普通股的轉讓代理和登記人是美國股份轉讓信託公司。轉帳代理人的地址是紐約布魯克林第15大道6201號，電話號碼是(800) 937-5449.

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美國聯邦所得税對非美國持有人

本節概述了美國聯邦所得税中有關收購、擁有和處置我們在本次發行中獲得的普通股的重要考慮事項非美國持卡人(如下所述)。此摘要沒有提供與此相關的所有 潛在的美國聯邦所得税考慮因素的完整分析。下文提供的資料是根據經修正的“國內收入法”(1986)的規定或根據該法頒佈的“國庫條例”、現行的行政裁決和司法決定提供的。這些當局可能在任何時候改變，可能是追溯性的，或者國內税務局或國税局可能會對現有當局作出不同的解釋。在任何一種情況下，持有或處置我們的普通股的税收 考慮因素可能與下面描述的不同。因此，我們不能向你保證，這次討論中所述的税務後果不會受到國税局的質疑，如果受到國税局的質疑，也不會被一個 法庭所支持。

本摘要不涉及根據任何法律產生的税務考慮。非美國，州或地方管轄範圍，或根據美國聯邦贈與和遺產税法律，除非在以下有限的範圍內。此外，這一討論不涉及適用於投資者特殊情況或可能受特別税收規則約束的投資者的税務考慮，包括但不限於：

此外，如果按美國聯邦所得税的目的被列為合夥企業或其他通過實體的合夥企業或實體是我們普通股的受益所有人，則合夥企業的合夥人或實體所有者的税收待遇將取決於合夥人或其他所有者的地位以及合夥企業或其他實體的活動。因此，這份 摘要不涉及適用於持有我們普通股的合夥企業的税務考慮，此類合夥企業的合夥人應諮詢其税務顧問。

考慮購買我們普通股的投資者應就美國聯邦所得税法和遺產税法適用於他們的特殊情況以及外國、州或地方法律和税務條約的後果諮詢他們自己的税務顧問。

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非美國Holder定義

為本摘要的目的，a非美國持有人是我們共同 股票的任何實益所有者，但合夥企業除外，即不是：

如果你是非美國作為個人的公民，在某些情況下，由於在 日曆年至少在美國逗留31天，並在本歷年結束的三年期間內累計至少183天，你可能被視為居住外國人，而不是非居民外國人。一般來説，為了這個目的，今年所有的日子，三分之一前一年中存在的 日，以及六分之一在前一年的第二年中的天數計算在內。居住在美國的外國人要繳納美國聯邦所得税，就像他們是美國公民一樣。 這樣的人被敦促諮詢他或她自己的税務顧問關於美國聯邦所得税對我們普通股的所有權或處置的後果。

股利

在可預見的將來，我們不期望在我們的普通股上聲明或發行任何股票。但是，如果我們確實支付普通股的股利，這種分配將構成美國聯邦所得税的紅利，只要按照美國聯邦所得税原則確定，從我們當前或累積的收益和利潤中支付 。超過我們目前和累積的收益和利潤的分配將構成資本的回報，這種收益被用於並減少，但不低於零。非美國持有人調整税基的股票我們的普通股。任何剩餘的盈餘將被視為在出售或以其他方式處置我們的普通股時實現的收益。見普通股摺合銷售。

支付給非美國持有我們的普通股的 ，但沒有有效地連接到非美國持票人在美國從事貿易或商業活動，一般須按30%的税率徵收美國預扣税。但是，根據美國和美國之間的一項適用所得税條約的規定，預扣税可能會以較低的税率適用。非美國持有人的居住國。您應該諮詢您的税務顧問，有關您根據相關所得税條約享有福利的權利。一般來説，為了使我們或我們的付款人能夠以較低的條約税率預扣税款，非美國持有人必須證明其享有條約利益的權利。阿非美國持證人通常可以通過提供一份表格來滿足這一認證要求。W-8BEN或形式W-8 BEN-E(或該等表格的任何繼承人)或適當的替代表格予我們或我們的付款代理人。如果非美國持股人通過金融機構或其他代理人代表持有人持有股票，持證人必須向代理人提供適當的文件。持有人的代理人將被要求提供證明給我們或我們的付款代理人，直接或通過其他中介。如果您有資格根據所得税條約獲得美國聯邦預扣税的降低税率，您可以通過及時向國税局提出適當的退款申請，以獲得扣繳的任何超額金額的退款或抵免。

收到的股息非美國實際上與美國貿易或業務相關聯的非美國如果美國和美國之間的適用所得税條約要求，非美國持有人的居住國，可歸因於

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目錄

非美國持有人在美國，不受美國預扣税。為獲得這一豁免，非美國持有人必須向我們或我們的付款代理人提供國税局表格。W-8 ECI適當地證明這種豁免。這種有效聯繫的股息，雖然不受預扣税的限制，但按適用於美國人民的累進税率徵税，扣除某些扣減額和抵免額。除了按累進税率徵税外，公司還收取股息。非美國實際上與公司的美國貿易或業務有關聯的持有人非美國持有人亦可能須繳付30%的分行利得税，或按適用的税務協議所指明的較低税率徵收。

另見下文題為“外國賬户税收遵守法案”的以下章節。其他扣繳規則可能適用於支付給某些外國金融機構的 股息，或非財務性外國實體。

出售普通股

以下文關於備份、預扣繳和信息報告以及“外國帳户税收遵守法”的討論為前提，非美國持有人在出售、交換或以其他方式處置我們的普通股時所取得的任何收益，一般無須繳納美國聯邦所得税，除非：

FIRPTA規則可適用於出售、交換或以其他方式處置我們的普通股，如果我們是或在處置之前的5年 期較短的時間內，而非美國持有人的持有期，美國不動產控股公司，或USRPHC。一般來説，如果美國不動產的利益至少佔我們商業資產價值的一半，我們將成為USRPHC。我們不相信我們是一個USRPHC，我們也不期望將來成為一個國家。Even if we become a USRPHC, gain realized by a Non U.S. Holder on a disposition of our common stock will not be subject to U.S. federal income tax so long as (1) the Non U.S. Holder owned, directly, indirectly or constructively, no more than five percent of our common stock at all times within the shorter of (i) the five year period preceding the disposition or (ii) the holder’s holding period (2)我們的普通股定期在一個成熟的證券市場上交易。

如果從出售、交換或以其他方式處置我們的普通股獲得的任何收益，(I)實際上與美國貿易或企業 有關非美國(Ii)如美國與非美國持有人的國家為 居住，可歸因於由以下人士維持的常設機構非美國持有人在美國，則收益一般將按適用於美國個人的相同累進税率(扣除某些扣減額和抵免額)徵收美國聯邦所得税。如果非美國持有人是一家公司，在某些情況下，其收益和利潤中與其美國貿易或業務有效相關的部分，經某些調整後，通常也要繳納分支公司利得税。分行利得税税率為30%，儘管美國與美國之間簽訂了一項適用的所得税協定。非美國持有人的居住國可能提供較低的費率。

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目錄

美國聯邦遺產税

非居住在美國的外國人的財產一般都要對美國的房產徵收聯邦遺產税。由於我們是美國公司，我們的普通股將是美國所在地財產，因此將包括在非居民外國人死者的應税財產中，除非美國和死者所在國家 居住國之間的適用遺產税條約另有規定。對於美國聯邦遺產税的定義與美國聯邦所得税的定義不同。投資者被敦促諮詢他們自己的税務顧問 關於美國聯邦遺產税的後果，擁有或處置我們的普通股。

備份扣繳和 信息報告

“守則”和“國庫條例”要求支付特定款項的人向 IRS報告付款情況。其中規定的付款是經紀人支付給客户的股息和收益。所需的信息返回使國税局能夠確定收款人是否適當地將付款包括在收入中。此報告制度是由備用備份強制執行規則加強的。這些規則要求，如果收款人不向收款人提供納税人的 身份證號碼，提供不正確的身份證號碼，或未就其申報表報告利息或股息，則付款人須從須提交信息報告的付款中扣繳税款。備用預扣税税率目前為28%。備份扣繳規則不適用於向國內或國外的 公司支付的款項，只要它們確定了這種豁免。

付給 的款項非美國普通股股利持有人一般不受扣繳款項的支持，亦不會將所得款項支付予非美國經紀人在出售普通股時持有的股票將不受信息報告或備份扣繳的約束，只要非美國持有人證明其非居民身份(我們或我們的支付代理人不實際知道或有理由知道持有人是美國人，或任何其他豁免的條件實際上未得到滿足)或以其他方式確立豁免。在 、等額紅利項下描述的要求條約利益的認證程序一般將滿足為避免備用預扣税所必需的認證要求。我們必須每年向國税局報告付給每個人的股息。非美國持有人 和扣繳的税款，如果有的話，對這些紅利。這些報告的副本可提供給下列國家的税務當局：非美國霍爾德住在這裏。

根據“國庫條例”，由 來支付處置我們普通股股份所得的收益。非美國除非實益所有人在偽證罪的處罰下，除其他事項外，證明其作為一名代理人的身份，否則提交或通過經紀人的美國辦事處的持有人一般將受到信息報告和備份的扣留。非美國持有人(經紀人不知道或沒有理由知道持有人是美國人)或以其他方式確立豁免。從 中獲得的收益的支付我們普通股股份的處置非美國通過或通過非美國除非如下所述，經紀人的辦事處一般不受備份、扣繳 和信息報告的限制。信息報告，而不是備份扣繳，將適用於收益的支付，即使這筆付款是在美國境外支付的，如果你通過非美國經紀人辦公室，即：

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目錄

除非經紀人有書面證據證明受益所有人是 非美國持有人和某些其他條件得到滿足，或受益所有人以其他方式確立豁免(而經紀人並不實際知道或有理由知道相反的情況)。

備份預扣繳不是額外的税。根據“備用扣繳規則”從向普通股持有人支付的款項中扣減的任何金額，可貸記於持有人的任何美國聯邦所得税負債中，並可給予持有人退款的權利，條件是及時向國税局提供所需信息。

外國帳户税收遵守法

A U.S. federal withholding tax of 30% may apply to dividends and the gross proceeds of a disposition of our common stock paid to a foreign financial institution (as specifically defined by the applicable rules) unless such institution enters into an agreement with the U.S. government to withhold on certain payments and to collect and provide to the U.S. tax authorities substantial information regarding U.S. account holders of such institution (which includes 這類機構的某些股權持有人，以及某些與美國所有者有關的外國實體的賬户持有人)。這個30%的美國聯邦預扣税也適用於股息和處置我們普通股的收益總額非財務性外國實體，除非該實體向扣繳義務人提供證明，證明其 沒有任何實質性的直接或間接美國所有者，或者提供有關該實體的直接和間接美國所有者的信息。本段所述的30%聯邦預扣税不能根據與美國簽訂的所得税條約或提供國税局表格予以削減。W-8BEN或者類似的文件。如果外國金融機構或 ，上述預扣税不適用。非財務性否則，外國實體就有資格獲得規則豁免。在某些情況下，非美國持有人可能有資格獲得退款或信貸 的這種税。持有人應與他們自己的税務顧問就可能影響的扣繳所述。設在管轄範圍內的外國金融機構如果與美國簽訂了管理金融行動協調委員會的政府間協定，則可能要遵守不同的規則。

上述扣繳規定一般適用於出售或其他處置普通股所得的 收益，如果這種出售或其他處置發生在2019年月一日或以後，目前適用於我們普通股的股息支付。

每一位潛在投資者應就購買、持有和處置我們的普通股的特定美國、州、地方和外國税收後果諮詢自己的税務顧問，包括對適用法律的任何擬議修改的後果。

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目錄

承保

Under the terms and subject to the conditions contained in an underwriting agreement dated October 12, 2017, we have agreed to sell to the underwriters named below, for whom Credit Suisse Securities (USA) LLC, Jefferies LLC and Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated are acting as representatives, the following respective numbers of shares of common stock:

承銷協議規定，承銷商有義務購買發行中的所有普通股(如有的話)，但購買下列增發股份的選擇權所涵蓋的股份除外。承銷協議還規定，如果承銷商違約，則不拖欠承銷商可以增加或終止發行。

我們已向 承保人授予30天可按比例購買至多450，000股股票，以公開發行價格減去承銷折扣和佣金。

承銷商提議以本招股説明書首頁的公開發行價格將普通股股份以該價格出售給集團成員，減去每股2.1578美元的出售特許權。在公開發行後，承銷商可以改變公開發行價格和優惠，並向經紀人/交易商提供折扣。

下表彙總了我們將支付的賠償：

我們估計這次發行的費用約為434，060美元。我們還同意向承保人償還至多35 000美元的FINRA諮詢費。根據FINRA規則5110，這一償還費用被認為是對此次發行的承銷補償。此外，承銷商同意償還 us的某些費用。

We and our executive officers and directors (other than Dr. Lydon) have agreed with the underwriters that, for a period of 90 days after the date of this prospectus, and Dr. Lydon and entities affiliated with Frazier Healthcare have agreed with the underwriters that, for a period of 60 days after the date of this prospectus, subject to certain exceptions, we and they will not (1) offer, sell, pledge, contract to sell, 直接或間接出售任何期權或合同以購買、購買或出售任何期權或合同，授予購買、出借或以其他方式轉讓或處置(或將 轉入任何旨在或可能合理預期將導致處置的交易)的期權、權利或認股權證，包括提交(或參與備案)

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目錄

with the SEC of a registration statement under the Securities Act to register, any shares of our common stock or any securities convertible into or exercisable or exchangeable for our common stock or warrants or other rights to acquire shares of our common stock of which such officer, director or holder is now, or may in the future become, the beneficial owner (within the meaning of Rule13d-3 under the Exchange Act), or (2) enter into any swap or other derivatives transaction that transfers to another, in whole or in part, directly or indirectly, any of the economic benefits or risks of ownership of such common stock, securities, warrants or other rights to acquire common stock, whether any such transaction described in clause (1) or (2) above is to be settled by delivery of common stock or other securities, 以現金或其他方式，或(3)公開披露上述第(1)或(2)款所述任何交易的 意圖，除非事先獲得瑞士信貸證券(美國)有限責任公司的書面同意。

上述對我們的執行幹事和董事及其附屬公司的限制不適用於以下情況，但須受“公約”中規定的某些 限制的限制。鎖住協定：

我們 已同意根據“證券法”賠償承保人的責任，或分擔保險人在這方面可能須支付的款項。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代號為ANAB。

與發行有關的，承銷商可根據經修正的“1934證券交易法”或“交易法”的條例M，從事穩定交易、超額配售交易、涉及 交易和罰款出價的辛迪加和被動市場的活動。

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目錄

這些穩定的交易、交易的辛迪加和違約金可能產生提高或維持我們普通股市場價格或防止或延緩普通股市場價格下跌的作用。因此，我們普通股的價格可能高於公開市場上可能存在的價格。這些交易可以在納斯達克全球選擇市場或其他地方進行，如果開始，可以在任何時候停止。

可在一個或多個承銷商或銷售集團 成員(如果有的話)維持的網站上提供電子形式的招股説明書，參加這一發行的一個或多個承銷商可以電子方式分發招股説明書。代表可同意將若干股份分配給承銷商，並將 組成員出售給其在線經紀帳户持有人。互聯網發行將由承銷商和銷售組成員分配，這些成員將在與其他分配相同的基礎上進行互聯網分發。

承銷商及其附屬機構是從事各種活動的全面服務金融機構，包括證券交易、商業和投資銀行、金融諮詢、投資管理、投資研究、主要投資、套期保值、融資和經紀活動。某些承銷商及其附屬公司 不時為我們提供各種金融諮詢和投資銀行服務，並可能在今後為我們提供這些服務，他們為此收取或將收取慣例費用和費用。

此外，在正常的業務活動過程中，承銷商及其附屬公司可以進行或持有廣泛的 投資，並積極為自己的帳户和客户的賬户進行債務和股票證券(或相關的衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款)的交易。這些投資和證券活動 可能涉及我們或我們的附屬公司的證券和/或工具。承銷商及其附屬公司也可就這些證券或金融 工具提出投資建議和/或發表或發表獨立的研究意見，並可持有或建議客户購買此類證券和票據的多頭和(或)空頭頭寸。

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目錄

銷售限制：

一般

除美國外，我們或承銷商沒有采取任何行動，允許在任何司法管轄區公開發行本招股章程所提供的證券，如果需要為此目的採取行動的話。本招股章程所提供的證券不得直接或間接地提供或出售，也不得在任何司法管轄區分發或公佈本招股説明書或與任何此類證券的要約和銷售有關的任何其他發行材料或廣告，但在符合該法域適用的規則和條例的 情況下，不在此限。凡持有這份招股説明書的人，應告知自己，並遵守與本招股説明書的提供和分發有關的任何限制。本招股章程不構成在任何司法管轄區出售或招攬購買本招股章程所提供的任何證券的要約，而這種要約或招標是非法的。

向瑞士潛在投資者發出通知

本文件無意構成購買或投資於本文件所述證券的要約或招標。證券 不得直接或間接在瑞士境內或從瑞士公開提供、出售或宣傳，也不得在瑞士的六家交易所或任何其他交易所或受管制的交易機構上市。Neither this document nor any other offering or marketing material relating to the securities constitutes a prospectus as such term is understood pursuant to article 652a or article 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange or any other regulated trading facility in Switzerland, and neither this document nor any other offering or marketing material relating to 這些證券可以在瑞士公開發行或以其他方式公開提供 。

本文件或與發行有關的任何其他要約或營銷材料，或公司 或證券已經或將要向任何瑞士監管當局提交或批准。這些證券不受瑞士任何監管機構的監督，例如瑞士金融市場監管局FINMA (FINMA)，這些證券的投資者將不會受益於這種機構的保護或監督。

通知歐洲經濟區的潛在投資者

In relation to each Member State of the European Economic Area which has implemented the Prospectus Directive (each, a Relevant Member State), each underwriter represents and agrees that with effect from and including the date on which the Prospectus Directive is implemented in that Relevant Member State, it has not made and will not make an offer of securities which are the subject of the offering contemplated by this prospectus to the 該有關會員國的公眾，但以下情況除外：

為本條款的目的，任何有關成員國的任何證券向公眾提出的要約一詞，是指以任何形式和以任何方式提供關於

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目錄

terms of the offer and the securities to be offered so as to enable an investor to decide to purchase or subscribe the securities, as the same may be varied in that Member State by any measure implementing the Prospectus Directive in that Member State, the expression Prospectus Directive means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including the 2010 PD Amending Directive, to the extent implemented in the Relevant Member State), and includes 在有關成員國採取的任何相關實施措施以及修正“指令”的“2010法規修正指令”，都是指第2010/73/EU號指令。

通知在英國的潛在投資者

每個承銷商分別代表認股權證，並同意如下：

發給加拿大居民的通知

轉售限制

僅在安大略省、魁北克省、阿爾伯塔省和不列顛哥倫比亞省分配在加拿大發售的普通股股份，不受要求我們編寫招股説明書並向交易這些證券的各省的證券監管當局提交招股説明書的規定的限制。在 加拿大出售的股份的任何轉售必須根據適用的證券法進行，這些法律可能因有關管轄權而有所不同，而且可能要求轉售根據可獲得的法定豁免或適用的 加拿大證券管理當局批准的酌處豁免進行。買家在轉售股份前，應徵詢法律意見。

加拿大買家的申述

通過購買在加拿大發售的普通股並接受購買確認書的交付，買方向 us和從其那裏收到購買確認書的交易商表示：

利益衝突

茲通知加拿大買方，承銷商依賴於國家票據第3A.3節或適用的 3A.4節規定的豁免。33-105—承保衝突必須在本文件中提供某些利益衝突披露。

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目錄

法定訴訟權利

加拿大某些省或地區的證券法可向買方提供撤銷或損害賠償的補救辦法，如果 提供備忘錄(包括對本文件的任何修正)含有虛假陳述，則買方必須在買方省或地區的證券立法規定的時限內行使撤銷或損害賠償的補救辦法。在加拿大購買這些證券的人應參照購買者的省或地區證券立法的任何適用規定，以瞭解這些權利的詳情，或諮詢法律顧問。

法律權利的執行

我們的所有董事和官員以及此處指定的專家都可能位於加拿大境外，因此，加拿大采購商可能無法在加拿大境內向我們或這些人提供程序服務。我們的全部或大部分資產和這些人的資產可能位於加拿大境外，因此，可能無法執行鍼對我們或加拿大境內人員的判決，也無法執行在加拿大法院取得的針對我們或加拿大境外人員的判決。

税收和投資資格

在此提出的普通股的加拿大購買者應就在其特殊情況下對該股票的投資所產生的税收後果和根據加拿大有關立法購買股票的資格徵求他們自己的法律和税務顧問的意見。

通知法國潛在投資者

本招股説明書和與本招股説明書所述證券有關的任何其他發行材料均未提交給3月és金融家或歐洲經濟區另一成員國主管當局的 清算程序，並已通知3月és金融家。這些證券沒有提供或出售，也不會直接或間接地向法國公眾提供或出售。本招股説明書或任何其他與證券有關的發行材料，過去或將來均不屬於：

這些報價、銷售和分發將僅在法國作出：

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目錄

證券可以直接或間接轉售，只有在符合條款的情況下才能轉售。L.411-1, L.411-2, L.412-1和L.621-8透L.621-8-3法國法典monétaire等金融家。

通知意大利共和國的潛在投資者

發行證券尚未在法國博薩社會主義委員會(Commissione Nazionale per le Societàe la Borsa)(CONSOB)根據意大利證券法，任何證券不得提供、出售或交付，也不得提供、出售或交付本招股章程補編、所附招股説明書或與 證券有關的任何其他文件的副本，除非：

(a) to “qualified investors”, as referred to in Article 100 of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998, as amended (the “Decree No. 58”) and defined in Article 26, paragraph 1, letter d) of CONSOB Regulation No. 16190 of 29 October 2007, as amended (“Regulation No. 16190”) pursuant to Article34-之三，經修正的國家統計局第11971號條例(第11971 BU號條例)第1段(B)項；或

(B)在適用明確豁免遵守要約限制的任何其他情況下，如第58號法令或第11971號條例所規定的那樣。

任何提議、出售或交付證券或分發本招股説明書、所附招股章程或與意大利共和國證券有關的任何其他文件的任何文件必須是：

(A)由{Br}投資公司、銀行或金融中介機構根據經修正的1993第385號法令(“銀行法”)、第58號法令和第16190號條例以及任何其他適用的法律和條例獲準在意大利共和國境內進行這種活動；

(B)遵守“銀行法”第129條和經修正的意大利銀行實施準則；和

(C)遵守CONSOB或意大利銀行或其他主管當局可能不時施加的任何其他適用的通知要求或限制。

請注意，根據條款100-之二在第58號法令中，在不適用公開發行規則的情況下，隨後在意大利二級市場上發行的證券必須符合第58號法令和第11971號法令規定的招股章程要求規則。

此外，最初在意大利或國外向合格投資者提供和存放但在次年的證券是定期的(姐妹會在意大利二級市場上分銷不合格投資者須遵守第58號法令和第11971條條例規定的公開募股和招股説明書規定的規則。不遵守這些規則，可能導致證券的出售被宣佈為無效，並導致中介機構對其所遭受的任何損害承擔轉讓 證券的責任。不合格投資者。

通知德國潛在投資者

本招股章程不構成符合“德國證券招股章程法”(韋爾特帕皮耶因此，根據“德國證券招股法”第17條和第18條，不允許在德意志聯邦共和國(德國)或任何其他相關成員國進行任何公開發行。德國尚未或將要採取任何行動，允許公開發行這些證券，或分發招股説明書或與證券有關的任何其他發行材料。特別是沒有證券招股章程(韋特帕皮埃普斯佩克特)在“德國證券招股章程法”或德國任何其他適用法律的意義內，已經或將在德國境內公佈，本招股説明書也未向德國聯邦金融監督局提交或批准(n.Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)在德國境內出版。

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目錄

除根據“德國證券招股章程法”(“德國證券招股章程”)外，每名經理將代表、同意並承諾：(I)除根據“德國證券招股章程”(德國證券招股章程法)以外，它沒有提供、出售或交付在德國境內的證券。韋爾特帕皮耶)以及德國關於證券的發行、銷售和發行的任何其他適用法律，以及(Ii)只有在符合德國適用的規則和條例的情況下，它才會在德國分發與這些證券有關的任何發行材料。

本招股説明書嚴格供收到説明書的人使用。該報告不得轉交給其他人，也不得在德國出版。

向阿拉伯聯合酋長國的潛在投資者發出通知

這些證券沒有、也沒有在阿拉伯聯合酋長國公開發售、推銷、推銷或宣傳，除非符合阿聯酋的法律。迪拜國際金融中心的潛在投資者應考慮到上述向迪拜國際金融中心潛在投資者發出的具體通知。

根據“商業公司法”(經修正的“阿聯酋1984號聯邦法”)或其他規定，本招股説明書及其所附招股説明書所載的信息不構成阿聯酋證券的公開發行，也不打算公開發行。本招股説明書及其附帶的招股説明書尚未得到阿拉伯聯合酋長國中央銀行、阿聯酋證券和商品管理局或迪拜金融服務管理局(DFSA)的批准或提交。如果您不瞭解本招股説明書的內容或附帶的招股説明書，請諮詢授權的財務顧問。本招股章程的補充和附帶的招股説明書僅為收件人的利益提供，不應向任何其他人交付或依賴 。

迪拜國際金融中心潛在投資者注意事項

本文件涉及根據迪拜金融服務管理局的“提議證券規則”提出的豁免要約。此 文檔僅供分發給這些規則中指定的類型的人員。不得將其交付給任何其他人，也不得由任何其他人依賴。迪拜金融服務管理局沒有責任審查或核實與豁免報價有關的任何 文件。迪拜金融服務管理局沒有批准這份文件，也沒有采取步驟核實文件中所列的信息，也沒有對此負責。本發行備忘錄所設想的 要約所涉及的票據可能不具有流動性和/或在轉售方面受到限制。有意購買該等債券的人士，應自行就該等債券作出適當的調查。如果您不理解此文檔的內容 ，則應諮詢授權的財務顧問。

通知沙特阿拉伯王國的潛在投資者

本招股説明書不得在沙特阿拉伯王國分發，除非沙特阿拉伯資本市場管理局(資本市場管理局)頒佈的“證券報價條例”允許的人員除外。資本市場管理局並不就本招股章程的準確性或完整性作出任何申述，並明確免除因本招股章程的任何部分而引致或因依賴而招致的任何損失的任何法律責任。在此，有意購買該等證券的人，應就與該等證券有關的 資料的準確性，自行作出適當的調查。如果潛在買家不理解本招股説明書的內容，他或她應該諮詢授權的財務顧問。通過接受這份招股説明書和與沙特阿拉伯王國證券 提供有關的其他信息，每個接收人都表示，他是招股説明書中所述的成熟的投資者。

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目錄

通知以色列潛在投資者

本招股説明書不構成“以色列證券法”(5728-1968)規定的招股説明書，也未向 以色列證券管理局提交或批准。In Israel, this prospectus is being distributed only to, and is directed only at, investors listed in the first addendum, or the Addendum, to the Israeli Securities Law, consisting primarily of joint investment in trust funds, provident funds, insurance companies, banks, portfolio managers, investment advisors, members of the Tel Aviv Stock Exchange, underwriters purchasing for their own account, venture capital funds, entities with equity in excess of NIS 50 million and qualified 個人，如增編中所界定的(可能不時加以修正)，統稱為合格投資者。符合條件的投資者可能需要提交書面確認，證明他們符合招股説明書中規定的投資者類別之一的標準。

向南非潛在投資者發出通知

由於南非證券法規定的限制，證券不得在南非轉讓、出售、放棄或交付，也不得轉讓、出售、放棄或交付給在南非有地址的人，除非適用下列豁免之一：

本文件不構成，也無意向公眾提出(因為這一術語在南非“2008公司法”(“南非公司法”)中界定，而且也無意構成根據“南非公司法”編寫和登記的招股説明書。這份文件不是向公眾提出的更好的提議，不得由不屬於“SA公司法”第96(1)(A)節範圍內的人(這些人稱為相關人員)對 採取行動或依賴。本文件所涉及的任何投資或投資活動，只供有關人士使用，並只會與有關人士進行。南非居民或公司或任何非南方作為南非公司子公司的非洲公司不允許 獲得證券，除非該人已獲得外匯管制批准。

通知香港未來投資者

The securities may not be offered or sold in Hong Kong by means of any document other than (i) to “professional investors” as defined in the Securities and Futures Ordinance (Cap.571) of Hong Kong and any rules made under that Ordinance, or (ii) in other circumstances which do not result in the document being a “prospectus” as defined in the Companies Ordinance (Cap.32) of Hong Kong or which do not constitute an 在該條例所指的範圍內向公眾提供。No advertisement, invitation or document relating to the depositary securities may be issued or may be in the possession of any person for the purpose of issue, whether in Hong Kong or elsewhere, which is directed at, or the contents of which are likely to be accessed or read by, the public of Hong Kong (except if permitted to do so under the securities laws of Hong Kong) other than with respect 只向在香港以外的人或只向專業投資者處置的存託證券，而該等證券是根據“證券及期貨條例”及根據“證券及期貨條例”訂立的任何規則所界定的。

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目錄

向新加坡的潛在投資者發出通知

本招股章程未獲新加坡金融管理專員註冊為招股章程。Accordingly, this prospectus supplement and any other document or material in connection with the offer or sale, or invitation for subscription or purchase, of securities may not be circulated or distributed, nor may the securities be offered or sold, or be made the subject of an invitation for subscription or purchase, whether directly or indirectly, to persons in Singapore other than

如該等證券是由一名有關人士根據“證券營運條例”第275條認購或購買的，即：

日本潛在投資者注意事項

這些證券過去和將來都不會根據“日本金融工具和交易法”(經 修正的1948第25號法律)註冊，因此不會直接或間接地在日本或為任何日本人或其他人的利益而提供或出售。再發行或直接或間接在日本或 向任何日本人轉售，除非遵守日本有關政府或管理當局在有關時間頒佈的所有適用法律、條例和部級準則。為本款的目的，日本公民是指居住在日本的任何人，包括根據日本法律組建的任何公司或其他實體。

發給馬來西亞居民的通知

The securities may not be offered for subscription or purchase and no invitation to subscribe for or purchase such Certificates in Malaysia may be made, directly or indirectly, and this prospectus or any document or other materials in connection therewith may not be distributed in Malaysia other than to persons falling within the categories specified under Schedule 6 or Section 229(l)(b), Schedule 7 or Section 230(l)(b) and Schedule 8 or Section 257(3) “資本市場和服務法案”，馬來西亞的2007。馬來西亞證券委員會對任何不披露就發出人而言，對本招股説明書中所作的任何 陳述、意見或報告的正確性不負任何責任。

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目錄

給中國潛在投資者的通知

本招股章程並不構成在中華人民共和國或中華人民共和國以出售或認購方式公開發行本招股章程所提供的證券。該等證券並非直接或間接在中國境內提供或出售予或為中華人民共和國的法人或自然人或其利益而出售。

此外，中華人民共和國的法人或自然人不得直接或間接購買任何證券，除非事先獲得中華人民共和國法定或其他政府批准。發行人及其代表要求持有本文件的人遵守這些限制。

通知韓國潛在投資者

這些證券過去沒有，將來也不會根據“韓國金融投資服務和資本市場法”和“金融投資服務和資本市場法”或FSCMA的法令和條例進行登記，而且這些證券已經並將在韓國作為FSCMA的私人配售提供。任何證券不得直接或間接提供、出售或交付，亦不得向任何人提供或出售 。再發行或直接或間接在韓國或向任何韓國居民轉售，除非根據韓國適用的法律和條例，包括“韓國外匯交易法”和“韓國外國交易所交易法”及其規定的法令和條例，或根據“外國交易所交易法”。這些證券沒有在世界上任何證券交易所上市，包括但不限於在韓國的韓國交易所。此外，證券的 購買者應遵守與購買證券有關的所有適用的監管要求(包括但不限於FETL規定的要求)。通過購買這些證券，有關持有人將被視為代表並保證，如果它在韓國或是韓國居民，它將根據韓國的適用法律和條例購買這些證券。

通知臺灣未來投資者

The securities have not been and will not be registered with the Financial Supervisory Commission of Taiwan pursuant to relevant securities laws and regulations and may not be sold, issued or offered within Taiwan through a public offering or in circumstances which constitutes an offer within the meaning of the Securities and Exchange Act of Taiwan that requires a registration or approval of the Financial Supervisory Commission of Taiwan.臺灣任何個人或實體均無權提供、出售、提供意見或以其他方式在臺灣發行和銷售證券。

澳大利亞潛在投資者注意事項

沒有向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)遞交與發行有關的任何配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。本招股説明書補充不構成“公司法”(“公司法”)規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件，也不打算包括“公司法”規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的信息。

Any offer in Australia of the securities may only be made to persons (the “Exempt Investors”) who are “sophisticated investors” (within the meaning of section 708(8) of the Corporations Act), “professional investors” (within the meaning of section 708(11) of the Corporations Act) or otherwise pursuant to one or more exemptions contained in section 708 of the Corporations Act so that it is lawful to offer the securities without disclosure to investors under Chapter 6D of the Corporations Act.獲豁免的澳大利亞投資者申請的證券，不得在發行日期後12個月內在澳大利亞出售，除非根據“公司法”第6D章向投資者披露根據“公司法”第708條規定的豁免或其他情況下，或在下列情況下無須向投資者披露

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目錄

{Br}根據符合“公司法”第6D章的披露文件提出的提議。任何獲得證券的人都必須遵守這樣的澳大利亞人 售中限制。本招股説明書只載有一般資料，並沒有考慮投資目標、財務狀況或任何個別人士的特殊需要。它 不包含任何證券建議或金融產品建議。在作出投資決定之前，投資者需要考慮本招股説明書補充中的資料是否適合他們的需要、目標和 情況，並在必要時就這些事項徵求專家意見。

向開曼羣島潛在投資者發出通知

本招股章程不構成對開曼羣島公眾的邀請或要約，不論是通過出售或 認購方式。承銷商沒有在開曼羣島提供或出售任何證券，也不會直接或間接在開曼羣島提供或出售任何證券。

給百慕大潛在投資者的通知

本招股説明書所提供的證券只能按照百慕大2003投資商法的規定在百慕大出售或出售，該法規定在百慕大出售證券。此外，非百慕大人個人(包括公司)不得在百慕大經營或從事任何貿易或業務，除非根據適用的百慕大立法允許這些人經營或經營任何貿易或業務。

向英屬維爾京羣島的潛在投資者發出通知

這些證券目前沒有，也可能不會提供給公眾或英屬維爾京羣島的任何人，供我們或代表我們購買或認購。證券可以提供給根據英屬維爾京羣島2004(英屬維爾京羣島)的“英屬維爾京羣島商業公司法”註冊的公司(每個公司都是英屬維爾京羣島公司)，但只有在有關的英屬維爾京羣島以外的有關英屬維爾京羣島公司將提出並由該公司接受的情況下，才能提供證券。

這份招股説明書過去和將來都沒有在英屬維爾京羣島金融服務委員會登記。沒有為“2010證券和投資商法”或“國家證券和投資管理局或英屬維爾京羣島公共發行者守則”的目的就這些證券編制任何註冊招股説明書。

這些證券可提供給英屬維爾京羣島境內的合格投資者，以供投資和投資協會之用。Qualified investors include (i) certain entities which are regulated by the Financial Services Commission in the British Virgin Islands, including banks, insurance companies, licensees under SIBA and public, professional and private mutual funds; (ii) a company, any securities of which are listed on a recognised exchange; and (iii) persons defined as “professional investors” under SIBA, which is any person (a) whose ordinary business involves, whether for that person’s own account or the (B)簽署一份聲明，表示他無論是單獨或與配偶共同擁有超過1，000，000美元的淨資產，並同意被視為專業投資者。

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目錄

法律事項

本招股説明書提供的普通股股份的有效性將由加州舊金山芬威克&西股份有限公司代為轉讓。與發行有關的某些法律問題將由加州聖地亞哥的CooleyLLP公司為承銷商傳遞。

專家們

The consolidated financial statements of AnaptysBio, Inc. as of December 31, 2015 and 2016, and for each of the years in the three-year period ended December 31, 2016, have been incorporated by reference herein and in the registration statement in reliance upon the report of KPMG LLP, an independent registered public accounting firm, incorporated by reference herein, and upon the authority of said firm as experts in accounting and auditing.

補充資料

我們已在表格上向證券交易委員會提交了一份登記聲明。S-1根據“證券法”規定，在此對普通股股份進行認購。這份招股説明書是登記聲明的一部分，並不包含登記表或隨附的證物中所列的全部信息。關於我們和所提供的普通股的進一步信息，請參閲登記表和隨附的證物。本招股説明書中所載關於任何合同或任何其他文件的內容的陳述( 作為登記聲明的證物)不一定完整，在每一種情況下，我們都請你查閲作為該登記聲明的證物提交的該合同或其他文件的副本。登記聲明的副本 及其所存檔的證物可在證券交易委員會維持的公共資料室免費檢查，該資料室位於華盛頓特區東北100F街100號，登記書的全部或任何部分可從該辦事處索取。請致電證券交易委員會1-800-SEC-0330有關公共資料室的更多信息。證交會還維護一個網站，其中包含報告、代理和信息陳述以及其他與向SEC提交電子文件的註冊人有關的信息。網址是www.sec.gov。

我們必須遵守“外匯法”的信息和報告要求，並根據該法向證券交易委員會提交定期報告和其他信息。這些定期報告和其他信息可在證券交易委員會公共參考設施和上述證券交易委員會網站上查閲和複製。我們還維持一個網站： www.anaptysBio.com。你可以在合理可行的情況下，在這些材料以電子方式提交給證券交易委員會或向其提供後儘快免費獲取這些材料。我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分，本招股説明書中包含我們網站地址的 僅是不活動的文本引用。

引用某些信息的合併

SEC允許我們引用來自我們 所存檔的其他文檔的信息，這意味着我們可以通過引用這些文檔來向您披露重要的信息。以參考方式納入的資料被視為本招股章程的一部分。本招股説明書中的信息取代了我們在本招股説明書日期之前以參考方式提交給SEC的 信息。

我們參考 本招股説明書和本招股説明書所包含的註冊聲明，將我們向SEC(委員會)提交的以下信息或文件納入其中。(第001-#number0#號檔案)。

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目錄

如有書面或口頭要求，我們將免費向您提供任何或所有參考文件的副本，包括對這些文件的 證物。如有任何索取文件的要求，請致電10421太平洋中心法院，地址：加利福尼亞州聖地亞哥200號套房92121，電話(858)。362-#number0#.副本上述報告也可從我們的網站www.anaptysbio.com上查閲。We do not incorporate the information from our website into this prospectus or any supplement to this prospectus and you should not consider any information on, or that can be accessed through, our website as part of this prospectus or any supplement to this prospectus (other than those filings with the SEC that we specifically incorporate by reference into this prospectus or any supplement to this prospectus).

為本招股章程的目的，在本招股章程中納入或被視為以引用方式納入的任何文件所載的任何陳述，將被視為修改、取代或替換，但本招股章程所載的一項陳述如能修改、取代或取代該陳述，則應視為已修改、取代或取代了本招股章程中的任何陳述。

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目錄

3，000，000股

AnaptysBio公司

普通股

招股説明書

瑞信

傑弗裏

提菲爾

西麻雀

貝爾德

SunTrust Robinson Humphrey

2017年月12