FWP

根據第433條提交

註冊檔案編號333-209671

補充初步

招股章程

日期：2018

定價條款表

AES公司

2018.3月1日

$500，000，000，4.000%高級債券到期應付2021

$500，000，000，4.500%高級債券到期應付2023

 

術語摘要   
發行人：    AES公司
發行：    高級註釋
成熟度：   

2021附註：2021年月15

 

2023附註：2023年月15

本金：   

2021附註： $500,000,000

 

2023附註： $500,000,000

對公眾的價格：   

2021附註： 100.000%

 

2023附註： 100.000%

息票(利率)：   

2021附註： 4.000%

 

2023附註： 4.500%

到期日收益率：   

2021附註： 4.000%

 

2023附註： 4.500%

與基準國庫的價差：   

2021附註：T+164 bps

 

2023附註：T+193 bps

基準財政部：   

2021附註：2021年2月28日到期的2.000美元

 

2023附註：2023年2月28日到期的2.625美元

利息支付日期：    三月十五日及九月十五日，由2018年月十五日開始
更改控制觸發事件：    一旦發生控制變更觸發事件，發行人將被要求以本金的101%，加上任何應計利息和未付利息，向(但不包括) 回購日期提出回購。
可選贖回：    2021附註：The Issuer may redeem all or a part of the notes, on any one or more occasions, at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the notes to be redeemed plus a “make-whole” premium (T+50) as of, and accrued and unpaid interest, if any, to, but not including, the date of redemption.
   2023附註：發行人可於2020年月15或以後，在任何一次或多個場合贖回全部或部分票據，贖回價格如下，另加應計利息和未付利息(如有的話)，以贖回日期，但不包括贖回日期。

     贖回年    價格  
   2020      102.250 % 
   2021      101.125 % 
   2022      100.000 % 

 

  

In addition, at any time prior to March 15, 2020, the Issuer may redeem all or a part of the notes, on any one or more occasions, at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the notes to be redeemed plus a “make-whole” premium (T+50) as of, and accrued and unpaid interest, if any, to, but not including, the date of redemption.

 

In addition, at any time prior to March 15, 2020, the Issuer may redeem on any one or more occasions, in the aggregate for all such redemptions, up to 35% of the aggregate principal amount of the notes with the net cash proceeds from certain equity offerings at the redemption price equal to 104.500% of the principal amount of the notes to be redeemed, plus accrued and unpaid interest, if any, to, but not including, the date of redemption.

聯合賬務經理：   

摩根士丹利公司LLC

 

巴克萊資本公司

 

花旗全球市場公司

 

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司

 

德意志銀行證券公司

 

高盛公司LLC

 

摩根證券有限公司

 

美林、皮爾斯、芬納和史密斯

法團

 

MUFG證券美洲公司

共同管理人員：   

法國巴黎銀行證券公司

 

法國農業信貸證券(美國)有限公司

 

滙豐證券(美國)公司

 

KeyBanc資本市場公司

 

瑞穗證券美國有限責任公司

 

塞繆爾·拉米雷斯公司

 

SG美洲證券有限責任公司

 

SMBC日興證券美國公司

貿易日期：    2018.3月1日
結算日期(T+10)：    2018年月15

CUSIP/ISIN：   

2021附註：00130H BZ7/US 00130HBZ73

 

2023附註：00130HCA1/US00130HCA14

本來文中的信息取代了初步招股説明書中的信息，只要它與這種信息不一致。在初步招股説明書補充中提出的其他信息被視為已改變到受本文所述變化影響的程度。

我們預計這些票據將在2018年月15左右交割給投資者，這將是本招股説明書增發日之後的第十個營業日。根據規則15c6-1根據“外匯法”，除某些例外情況外，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非任何這類 貿易的當事方另有明確協議。因此，由於票據最初將在T+10結算，因此，希望在定價日或隨後七個工作日進行票據交易的購買者必須在任何此類交易時指定一種備用結算安排，以防止未能達成的結算。這些購買者應該諮詢他們的顧問。

發行人已向SEC提交了一份註冊聲明，包括一份招股説明書和一份初步招股説明書，以瞭解與此通信有關的發行事宜。在您投資之前，您應該閲讀招股説明書和初步的 招股説明書補充説明和其他文件，發行人已向證券交易委員會提交了更完整的信息，發行人和本次發行。你可以通過訪問SEC網站 www.sec.gov免費獲得這些文件。或者，可以從摩根士丹利公司獲得副本。公司地址：紐約瓦里克街180號，紐約，10014：招股説明書部。

以下可能出現的任何免責聲明或其他通知不適用於本通信，應不予理會。這種免責聲明或其他 通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信的結果自動生成的。