8-K

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

 

形式8-K

 

 

當前 報告

根據第13或15(D)條

“證券交易法”第1934條

報告日期(報道最早事件的日期):2018,02月14日(2018)

 

 

花崗巖建築公司

(約章所指明的註冊主任的確切姓名)

 

 

 

特拉華州   1-12911   77-0239383

(國家或其他司法管轄區)

(法團)

 

(委員會

檔案編號)

 

(國税局僱主

(識別號)

西泳灘街585號

加州沃特森維爾95076

(首席行政辦事處地址)(郵編)

登記人的電話號碼,包括區號:(831)724-1011

 

 

如果表格中的內容正確,請選中下面的適當框。8-K備案是為了同時履行登記人根據下列任何一項規定所承擔的 提交義務((以下一般指示A.2):

 

  根據“證券法”第425條提交的書面來文(17 CFR 230.425)

 

  根據以下規定索取材料細則14a-12根據“外匯法”(17 CFR)240.14a-12)

 

  啟動前根據規則提交的來文14D-2(B)根據“外匯法”(17 CFR 240.14d-2(B))

 

  啟動前根據規則提交的來文13E-4(C)根據“外匯法”(17 CFR 240.13E-4(C))

用複選標記標明註冊人是否為1933“證券法”規則405(本章第230.405節)或規則所定義的新興成長型公司(br})12b-2“證券交易法”第1934條(§240.12b-2在這個 章中)。

新興成長型公司。☐

如果 是一家新興的成長型公司,請用複選標記標明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據“交易所法”第13(A)節規定的任何新的或訂正的財務會計準則。☐

 

 

 


項目1.01.。簽訂一項實質性的最終協定。

合併協議

2018年月13日,特拉華州的花崗巖建築公司(公司)、特拉華州的萊恩·克里斯滕森公司(萊恩·克里斯滕森公司)、美國特拉華州的下級公司、特拉華州的一家公司以及該公司的全資子公司(合併分公司)簽訂了一項合併協議和計劃(合併協議),根據該協議,合併Sub將在符合或放棄其中條件的前提下與Layne合併,而Layne將是Layne公司。在合併中倖存的公司和公司的全資子公司(合併)。公司董事會和 Layne董事會一致通過了合併協議和合並協議。

根據“合併協議”的條款,在符合 其中的條件的前提下,在合併生效時(生效時間),Layne普通股的每一股在有效時間發行和流通(股票(1)持有萊恩公司的庫房或 (2)直接或間接擁有的公司、合併分局或萊恩全資子公司除外)將被取消,並轉換為有效發行、全額支付和 的0.27(相對交換比率)---不可評税公司普通股(合併考慮)。合併後公司股份有限公司的普通股將不發行,萊恩公司的股份持有人將得到現金代替任何部分股份。

根據合併協議的條款,並在符合其中 條件的情況下,在生效時間,Layne的未償股票期權將被取消並轉換為獲得相當於(1)在行使 Layne股票期權時可發行的Layne股票數量的現金數額的權利,乘以(2)(1)(1)交易所比率的(A)乘積的超額價值(2)乘以(2)。在紐約證券交易所連續10個交易日中,以緊接收盤日前的第三個交易日結束的每10個交易日內的股票體積加權平均價格平均值(公司普通股價格),以及(B)Layne 股票期權的行使價格。雷恩的傑出服務限制股將被取消並轉換為收取相當於(1)萊恩股份數量的現金(無利息)的權利,乘以(2)(1)(1)交易所比率的乘積,乘以(Ii)公司普通股價格。雷恩公司未獲授權的未獲授權的表現股將歸屬,而所賺取的 Layne股份的基本數目,應根據適用的業績目標的最高實現程度來確定。根據合併協議在生效時間或歸屬之前歸屬的Layne公司的績效股將被取消,並轉換為收取相當於(1)就業績股賺取的Layne股份的數量的現金(無利息)的權利,乘以(2) (1)的乘積 (1)交易所比率,乘以(2)公司普通股價格。

完成合並須符合某些慣例的結束條件,包括萊恩公司股東通過合併協議,沒有某些法律障礙,以及根據經修正的“哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯法”(HAR-Scott-Rodino反托拉斯法),規定的等待期到期或終止。

合併協議包含了由 Layne和公司每個人作出的慣例陳述、保證和契約。除其他事項外,萊恩同意不徵求收購建議書(如合併協定中所界定的),或在某些例外情況下,就任何購置提案進行討論或提供與任何採購提案有關的機密資料。但是,如果在合併協議簽訂之日之後的任何時候,並在生效時間之前,(1)雷恩收到第三方的書面善意收購建議書,(2)雷恩違反合併

 

1


(3)雷恩董事會(雷恩董事會)在與其財務顧問和外部顧問協商後,真誠地確定,這種收購提案構成或合理地可能導致最高建議(如合併協議中的定義);(4)在與外部法律顧問協商後,萊恩董事會真誠地認定未能採納該提案。這種行動將不符合其根據適用法律對Layne的股東承擔的信託義務,那麼Layne可在符合合併協定的限制的情況下,(A)向提出此種收購建議的人提供關於Layne及其子公司的機密信息;(B)參加與提出此種收購提議的人的討論或談判。

合併協議還要求萊恩召集和舉行股東會議,並在某些 例外情況下,建議Layne的股東批准並通過合併協議。

合併協議包含了萊恩和公司雙方的某些 終止權,包括如果合併在2018年月30之前尚未完成,則雙方有權終止合併協議(截止日期)。

根據合併協議,如果下列情況,該公司有權從萊恩領取16 000 000美元的終止費:

 

  •   在萊恩的股東通過合併協議之前,萊恩終止合併協議,以便就高級提案達成協議;

 

  •   合併協議由公司終止,因為(1)萊恩董事會對其關於萊恩公司股東對合並協議的表決的建議作了不利的更改,(2) Layne董事會應:(A)在收購提案公佈後7天內未拒絕收購建議,或(B)未在提出請求後4天內再次確認其關於Layne公司股東就合併協議進行表決的建議。(3)雷恩在任何實質上違反了公司在以下方面的義務:非邀約(B)購置建議書;或

 

  •   合併協議由下列任何一方在外部日期後終止:(2)公司因Layne的股東未能通過合併協議而終止;(3)因對Layne產生重大不利影響或Layne違反其陳述、保證或契約而終止公司 ;以上(1)、(2)及(3)的每宗個案,如(A)在終止前,應有一項收購建議,以收購Layne的大部分未償還股本或資產,而該等建議已向Layne的一般股東或直接向Layne的股東作出,或任何人須已公開宣佈擬提出該等收購建議(不論是否有條件或撤回);及(B)在終止該等建議的同時,或在該項終止期間,或在該等資產的範圍內。12個月後,Layne 簽訂了一項協議,規定或完成一項收購提案所設想的交易,其中涉及出售萊恩的大部分未償資本或資產。

此外,該公司已同意委任一名非僱員自生效之日起擔任其董事會董事 的成員,該董事由公司選任。

上述關於合併 協議的説明參照本表格所附的“合併協定”全文作了全面限定。8-K如表2.1所示,並在此引用其 整體。合併協議是為了提供

 

2


投資者提供有關其條款的信息。它不打算提供關於Layne或公司的任何其他事實資料。特別是,合併協議中所載 陳述和保證中所體現的斷言,由Layne提供給公司的保密泄密函中的信息以及公司向Layne提供的與簽署合併協議有關的信息加以限定。 這些機密泄密函載有修改、限定和創建合併協議中所列陳述和保證的例外情況的信息。此外,合併 協議中的某些陳述和保證被用來在Layne和公司之間分配風險,而不是把事情作為事實。因此,您不應依賴合併協議中的陳述和保證來描述 關於Layne或公司的實際情況。

表決協議

關於合併,萊恩的某些股東(集體,指定的雷恩股東)與該公司簽訂了 投票協議,日期分別為2018年月13日(投票協議)。指定的Layne股東合計擁有大約10%的Layne Add s 普通股的當前流通股。

根據投票協議,每個指定的Layne股東除其他事項外,同意投票表決 Layne普通股的股份,該普通股由這類指定的Layne股東實益擁有,贊成通過合併協議。

上述 僅是摘要,並不是對投票協議所載所有條款和規定的完整描述,並以本項1.01所附的表決協議 的形式作為表10.1的參考,對其進行了全面的限定。

項目7.01。條例FD披露。

2018年月14日,萊恩公司和該公司發佈了一份聯合新聞稿,宣佈萊恩、公司和合並分局簽署了合併協議,根據該協議,合併分公司將在符合或放棄其中條件的情況下與雷恩合併並併入萊恩,而萊恩將是合併中倖存的公司和公司的一個全資子公司。這種新聞稿的 副本附於本表格附件99.1。8-K並在此以參考方式合併。

與合併有關的是,公司於2018年2月14日分發了下列材料,這些材料的副本附於本函所附的證物,並在此以參考方式併入:

 

  •   花崗巖客户和合作夥伴信函(見圖99.2)

 

  •   花崗巖僱員常見問題解答(表99.3)

 

  •   花崗巖僱員信件(圖99.4)

 

  •   Layne僱員信件(表99.5)

 

  •   投資者陳述(表99.6)

 

  •   信息圖表(表99.7)

 

3


項目9.01。財務報表和證物。

(D)證物。

 

陳列品

  

描述

2.1*    萊恩、公司和合並小組之間的協議和合並計劃,日期為2018年月13日
10.1    投票協議的形式
99.1    2018年月十四日聯合新聞稿
99.2    花崗巖客户及合作伙伴信
99.3    花崗巖僱員常見問題
99.4    花崗巖僱員信
99.5    萊恩僱員信
99.6    投資者陳述
99.7    信息圖形

 

* 某些證物和附表已被省略,公司同意應要求向美國證券交易委員會(證交會)提供任何遺漏證物的副本。

前瞻性陳述

這種形式的某些陳述8-K可能構成1995“私人證券訴訟改革法”中“證券訴訟改革法”( )意義範圍內的非公開前瞻性陳述。這類陳述涉及各種事項,包括但不限於:公司和萊恩的業務分別和作為一個合併實體的業務;合併的時機 和完成;兩家公司合併的預期效益;合併公司的計劃、目標、期望和意圖;以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述是根據公司和萊恩管理層目前對未來事件的信念、期望和假設作出的,並受到重大風險和不確定性的影響。關於我們未來預期性能的聲明 是前瞻性語句.

不確定前瞻性報表預期的任何事件是否會發生,或者如果其中任何事件發生,它們將對合並後公司的經營結果和財務狀況或合併前公司或雷恩普通股的價格產生什麼影響,或者公司合併後的普通股會有哪些影響。這些前瞻

 

4


聲明涉及某些風險和不確定性,可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中所示的結果大不相同,包括但不限於:各方完成合並的能力和滿足完成合並的先決條件的能力,包括及時或完全獲得監管批准的能力;雷恩股東通過合併協議的可能性;法律或監管程序(包括與交易本身有關的程序);公司是否有能力成功地整合公司的業務、產品線、技術和 僱員,並及時或完全實現合併帶來的協同增效和額外增長機會;未知、低估或未披露的承諾或負債;宣佈或完成擬議交易對雙方與客户、供應商、僱員關係的潛在影響。和其他第三方,這可能會使維持業務和業務關係更加困難;合併後的 公司產品的需求水平受到許多因素的影響,包括不確定的全球經濟和工業條件;公司和萊恩的能力:(I)開發、交付和支持廣泛的產品、擴大其 市場和開發新市場;(Ii)及時調整成本結構以適應業務條件;(Iii)吸引、激勵和支持各種產品。保留關鍵僱員;以及超出公司或萊恩控制範圍的發展,包括但不限於國內或全球經濟狀況的變化、競爭條件和消費者偏好、不利的天氣條件或自然災害、健康問題、國際、政治或軍事發展以及技術發展。可能導致結果與前瞻性聲明中描述的結果大不相同的其他因素載於提交給SEC的報告以及每一家公司向SEC提交的其他文件,這些文件可在SEC的網站www.sec.gov上獲得 。

公司和萊恩都沒有義務更新任何這樣前瞻性的 聲明,以反映任何新的信息、後續事件或情況,或其他方面,除非法律可能要求。

不提供邀請或 邀請函

以這種形式提供的信息8-K只作供參考之用,而 既非要約購買、認購或購買任何證券,亦非根據建議的交易或其他方式在任何司法管轄區內索取任何投票權,亦不得在任何司法管轄區內違反適用法律而出售、發行或轉讓證券。除符合經修訂的“1933證券法”第10條規定的招股説明書外,不得提出任何證券要約。

補充資料及在何處找到

公司將向SEC提交一份登記表S-4,其中包括公司在合併中發行的普通股的 招股説明書和萊恩公司與Layne合併有關的委託書(委託書/招股説明書)。委託書 聲明/招股説明書將發送或交給Layne的股東,並將包含有關合並和相關事項的重要信息。當IT 可用時,建議Layne S證券持有人仔細閲讀代理聲明/招股説明書,因為IT將包含有關擬議合併的重要信息。委託書/招股説明書和其他相關材料(可供查閲)以及公司或Layne向SEC 提交的任何其他文件可在證券交易委員會的網址www.sec.gov免費獲得。此外,證券持有人可向該公司或Layne免費索取委託書/招股説明書的副本,方式是:(1)投資者(1)投資者關係公司,地址是加州沃特森維爾西海灘街585號Granite Construction Instituated,地址:Adn:Investors Relations Department,電話: 831-724-1011,或瀏覽公司網站上的投資者網頁

 

5


或(2)投資者關係:雷恩克里斯滕森公司,Ste 800休斯蘭丁大道1800,得克薩斯州伍德蘭茲,77380,地址:投資者關係部,電話:281-475-2600,也可以訪問其公司網站上的Layne‘s投資關係網頁(www.laynechristensen.com)。

邀請函的參加者

公司和Layne及其各自的董事和執行官員可被視為參與從Layne的股東那裏徵求與合併有關的代理人 ,並可能在合併中有直接或間接的利益。有關公司董事及執行人員的資料,載於該公司於2017年月25向證券交易委員會提交的2017年度股東周年大會及年報表格中,該公司在附表14A的委託書內載有該公司的委託書。10-K截止於12月31,2016的財政年度,這是在2005年2月17日提交給美國證交會的。這些文件可在證券交易委員會網站www.sec.gov免費索取,並可從該公司通過郵件聯繫投資者關係公司,地址為:地址:地址:地址:投資者關係部,地址:95076,地址:美國加州沃特遜維爾,西海灘街585號,花崗巖建築有限公司,地址:www.sec.gov,地址:www.sec.gov。831-724-1011,或者訪問該公司在其 公司網站上的投資者頁面,網址是:www.Granteconstruction.com。關於Layne的董事和執行官員的信息,載於公司在附表14A關於其2017年度股東會議的委託書中,該聲明於2017年月28提交給證交會,並以表格形式提交給證交會。10-K截至2017財年,該年度已於2017年4月10日提交給美國證交會。這些文件可在證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲得,也可從萊恩通過郵件聯繫投資者關係公司,地址是:萊恩克里斯滕森公司,Ste 800休斯蘭丁大道1800,德克薩斯州伍德蘭茲,77380,阿特曼:投資者關係部,電話: 281-475-2600,也可以訪問其公司網站上的Layne‘s投資關係網頁(www.laynechristensen.com)。公司將向證券交易委員會提交的委託書/招股説明書中將包含有關參與與合併有關的委託書的參與者 利益的更多信息。

 

6


簽名

根據1934“證券交易法”的要求,登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告,並經正式授權。

 

花崗巖建築公司
通過:  

/理查德·瓦茨

  理查德·瓦茨
  ...

日期:2018年月十四日