發行人免費寫作説明書，日期為2018，02月8日
根據第433條提交
與初步招股章程補編有關的
日期：2018，02月5日及登記聲明編號 333-220369和333-220369-01
SOTHERLY酒店有限公司
7.25%應付高級票據2021
完全無條件地由SOTHERLY酒店公司擔保。
定價條款表
日期：2018 02月8日
| 發行人： | 南方酒店有限公司 | |
| 擔保人： | 索瑟利酒店公司 | |
| 合計本金： | 25，000，000美元(或28，750，000美元，如果承銷商選擇購買更多票據的話) | |
| 貿易日期： | 2018年月八日 | |
| 結算日期(T+2)： | 2018年月12 | |
| 成熟度： | 2021年月15 | |
| 利息支付日期： | 每年的二月十五日、五月十五日、八月十五日及十一月十五日，由2018年月十五日開始。 | |
| 息票(利率)： | 年7.25%，按360天十二年三十天從結算日算起的幾個月 | |
| 向投資者發行價格： | 每張$25 | |
| 任擇補救條款： | 在2019年月15或之後，全部或部分以相當於本金的101%的價格贖回，連同應計利息及未付利息(如有的話)，直至贖回日期為止。 | |
| 更改管制： | 若發生更改控制權回購事件(如初步招股章程所界定)，則要求SOtherly Hotels LP以相當於本金 金額102%的價格回購這些票據，以及應計利息和未付利息(如果有的話)，以回購日期為限，但不包括回購日期。 | |
| 教派： | 25元最低面額及25元整數倍數(紙幣本金將以單位反映，每單位價值25元) | |
| 承銷商折扣： | 每張$1.00 | |
| 支付給簽發人的收益(支出前)： | $24,000,000 | |
| 收益的使用： | 我們打算使用此次發行的淨收入，以及手頭的現金和阿靈頓融資的收益(如初步招股説明書中所界定的那樣)，為收購阿靈頓公司(如初步招股説明書中的規定)提供資金，並用於一般公司目的，包括購買更多的酒店、償還其他未償債務、資本支出、改善我們投資組合中的 arlington酒店、營運資本和其他一般用途。 | |
| 交換： | 我們已申請在納斯達克全球市場(NASDAQ Global Market，簡稱NASDAQ)上市。如果上市獲得批准，我們預計納斯達克的票據交易將在2018年2月12日起30天內開始，該日期為 交易符號sohok。 | |
| CUSIP/ISIN： | 83600E 307/US 83600E3071 | |
| 領導左邊圖書運行經理： | 書名/作者：by L. | |
| 被動圖書管理器： | 斯蒂芬斯公司 | |
SOtherly Hotels Inc.和Sotherly Hotels LP已在表格上提交了一份登記聲明(包括一份日期為 2017的招股説明書和一份日期為2018的初步招股説明書補編)。S-3(檔案編號333-220369和333-220369-01)與證券交易委員會(證券交易委員會)(證券交易委員會)就與本通訊有關的發行。在你投資之前，你應該閲讀註冊聲明中的招股説明書、相關的初步招股章程補充以及其中所包含的文件，以獲得更多關於SOtherly Hotels Inc.和Sotherly Hotels LP及本次發行的更完整的信息。你可以在證券交易委員會網站www.sec.gov上訪問Edgar，免費獲得這些文件。另外，如果 你向美洲大道1251號桑德勒o奧尼爾+合作伙伴索要招股説明書和初步招股説明書補編，任何參與發行的承銷商或交易商都會安排將招股説明書和初步招股説明書發給你，地址是：紐約，紐約，第6卷，第6頁，紐約，第6頁，注意：招股説明書部，或撥打免費的 1-866-805-4128,也可以通過電子郵件發送到辛迪加@sandleroneil.com。