Form 8-K

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

 

 

形式8-K

 

 

當前 報告

根據第13或15(D)條

“證券交易法”第1934條

2018年月一日

報告日期(報告最早事件的日期)

 

 

倫納公司

(註冊人的確切姓名如其章程所指明)

 

 

 

特拉華州   1-11749   95-4337490

(國家或其他司法管轄區)

成立為法團)

 

(委員會

檔案編號)

 

(國税局僱主

(識別號)

700西北107第四佛羅裏達州邁阿密大道33172

(主要行政辦事處地址)(郵編)

(305) 559-4000

(登記人的電話號碼,包括區號)

 

 

如果表格中的內容正確,請選中下面的適當框。8-K備案的目的是同時履行登記人根據下列任何一項規定所承擔的申報義務:

 

根據“證券法”第425條提交的書面來文(17 CFR 230.425)

 

按照規則徵求材料14a-12根據“外匯法”(17 CFR)240.14a-12)

 

啟動前根據規則提交的來文14D-2(B)根據“外匯法”(17 CFR 240.14d-2(B))

 

啟動前根據規則提交的來文13E-4(C)根據“外匯法”(17 CFR 240.13E-4(C))

用複選標記標明註冊人是否是1933“證券法”規則405(17 CFR§230.405)或規則所定義的新興成長型公司 12b-2“1934證券交易法”(CFR 17)§240.12b-2).

新興成長型公司。☐

如果是一家新興成長型公司,請用支票標記表明登記人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守“外匯法”第13(A)節規定的任何新的或經 修訂的財務會計準則。☐

 

 

 


項目8.01 其他活動。

2017年月29日,特拉華州的一家公司( corb公司)--LennarCorporation與特拉華州的一家公司CalAtlantic Group,公司(CalAtlantic)簽訂了一項最終的合併協議和計劃(合併協議)。在符合合併協議的條款和條件的前提下,CalAtlantic將與公司的全資子公司合併併合併為全資子公司(合併分拆),合併分局繼續作為尚存的公司和公司的子公司(合併)。

2018年月2日,該公司發佈新聞稿,宣佈其先前宣佈的交換要約(每筆交易報價和整體交換報價)的提前投標結果,其中包括以下任何和全部未償債券:(I)總計575.0百萬美元的CalAtlantic的8.375%高級債券本金總額(2018);(Ii)CalAtlantic的6.625%高級債券到期本金總額為300.0百萬美元;(Iii)CalAtlantic的8.375%高級債券到期本金總額為400.0百萬美元。2021,(Iv) CalAtlantic的6.25%高級債券到期本金總額為2.79億美元;(V)CalAtlantic公司高級債券到期2022年本金總額為1.67億美元;(Vi)CalAtlantic公司到期的高級債券本金總額為425.0百萬美元;(Vii)CalAtlantic公司到期的高級債券本金總額為0.78億美元;(Vii)CalAtlantic公司到期的高級債券總額為5.25%,高級債券本金總額為2026美元;(Viii)CalAtlantic公司高級債券到期本金總額為2027美元( (I)至(Viii)條中所指的高級債券總額為2027%)。(C)以公司發行的新票據(集體,倫納票據)和現金以及相關的同意徵求書(同意請求書)的30億美元合計本金(同意請求書),對管理CalAtlantic Notes的每一份契約作出某些擬議修正,以取消某些契約、限制性條款和此類契約中的違約事件。該公司已收到所需數目的同意書,以便就每一批尚未發行的CalAtlantic票據通過建議的修訂。

交易所的要約和同意書是根據要約備忘錄和2018年月19日的同意徵求聲明(要約備忘錄)中規定的條件和條件提出的,根據經修正的1933證券法(“證券法”)豁免登記或不受登記的私人要約(要約備忘錄)和 ,除其他外,在合併結束時和根據CalAtlantic的總體重組計劃都是有條件的。合併的結束預計將於2018年2月12日進行。

本項目8.01中引用的新聞稿作為本報告的表99.1提交。8-K並在此引用 作為完整列示。

無論是在此提交的新聞稿,還是這份表格上的本報告8-K構成出售或購買的要約,或出售或購買要約的邀約,或就任何擔保招標或同意。在任何法域內,任何要約、招標、購買或出售均不屬違法,在此管轄區內,不得進行要約、招標或出售。

根據“證券法”或任何州或外國證券法,LennarNotes尚未在 證券交易委員會(證券交易委員會)註冊。在美國或任何美國個人,不得提供或出售LennarNotes,除非是根據“證券法”的註冊要求豁免、 或不受其限制的交易(見“要約備忘錄”中的資格和轉讓限制)。只有證明自己是(I)“證券法”第144 A條所指的合格機構(QIB)買方的人,或(Ii)不屬於“證券法”條例S所指的美國境外、且屬於“證券法”規定的美國境外的合格機構(QIB)買方的人非美國有資格的受要約人(根據“提供備忘錄”中的資格和轉讓限制)有權接受和審查該要約備忘錄(這些人, 符合條件的持有人)。符合資格的持有人蔘與交換要約和同意書的能力也可能進一步受到限制,如“要約 備忘錄”中關於美國境外合格持有人的資格和轉讓限制規定,以及“提供備忘錄”中關於構成僱員福利計劃的合格持有人的某些ERISA考慮因素。

 

- 2 -


關於擬議合併的補充信息以及在何處找到

與擬議的合併有關,公司向SEC提交了一份登記表S-4,檔案編號333-221738,這包括一份聯合委託書,該聲明也構成了該公司的招股説明書,該公司的註冊聲明於2018年月4日被證交會宣佈為有效。請投資者閲讀聯合委託書/招股説明書和其他相關文件,因為這些文件載有有關合並的重要信息。你可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得聯合委託書 聲明/招股説明書的副本,以及該公司和CalAtlantic向SEC提交的其他相關文件。該公司向證券交易委員會提交的文件副本可在 Company‘s網站www.lennar.com上免費查閲,或與投資者關係部Allison Bober聯繫,網址:305-485-2038.CalAtlantic向SEC提交的文件副本,可在CalAtlantic的網站www.calatlantichomes.com免費查閲,或與投資者關係處的Michelle Varela聯繫,網址為949-789-1651.

 

項目9.01。 財務報表和證物。

(D)證物。

 

陳列品沒有。   

文件説明

99.1    新聞稿,日期:2018。

 

- 3 -


簽名

根據1934“證券交易法”的要求,登記人已正式安排由下列簽名人代表其簽署本報告,並經正式授權。

 

日期:2018     倫納公司
    通過:  

S/布魯斯·格羅斯

    姓名:   布魯斯·格羅斯
    標題:   副總裁兼財務主任

 

- 4 -