根據第433條提交

登記聲明編號333-222774

定價條款表

二月一日， 2018

海洋國際公司

6.000%高級債券到期2028

下列資料補充了2018年1月30日有關上述證券的初步招股説明書。

 

發行人：		國際海洋工程公司
安全説明：		高級註釋
預期評級*：		Ba1/BBB(穆迪聯S/S&P)
合計本金：		$300,000,000
到期日：		2028年月一日
優惠券：		6.000%
對公眾的價格：		100.000%
到期日收益率：		6.000%
基準財政部：		2.25%UST應於2027年月15日到期
與基準國庫的價差：		+323基點
利息支付日期：		每半年一次，由二月一日及八月一日開始，由2018年月一日開始。
可選贖回：		在2027年月1日前(到期日前3個月)，可隨時贖回，數額相當於本金的100%，加上應計利息和未付利息，但不包括贖回日期 加上整筆溢價，貼現率等於國庫券利率加40 bps。在2027年月日或之後(到期日前3個月)，可隨時贖回，數額相當於本金的100%，加上應計利息和未付利息，但不包括贖回日期。
更改控制回購事件：		可按本金的101%計算，並按變更控制回購事件計算的應計利息和未付利息
貿易日期：		2018年月一日
結算日期：		2018(T+3)   我們預計票據將於2018年月6或前後付款交付，這將是債券定價日期之後的第三個工作日(此結算週期稱為T+3 BECH)。根據規則15c6-1在“外匯法”中，二級市場的交易一般需要在兩個交易日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，如果買方希望在交割以下票據的第二個營業日前進行交易，則由於票據 最初將在T+3結算，因此將需要在任何這類交易發生時指定另一個結算週期，以防止結算失敗。購買該批債券的人士如欲在交收日期前第二個營業日前買賣該批債券，應諮詢他們的顧問。
格式：		證交會註冊
CUSIP/ISIN：		675232 b 8/US 675232AB89
教派：		$2，000及超過$1，000的整數倍數
聯合賬務經理：		瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 摩根證券有限公司 DNB市場公司 滙豐證券(美國)公司 美林，皮爾斯，芬納和史密斯 公司

共同管理人員：		荷蘭銀行AMRO證券(美國)有限責任公司 渣打銀行 Skandinaviska Enskilda Banken AB(短柔毛)

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*注：證券評級不是買賣或持有證券的建議，可隨時修訂或撤回。以上每個安全等級都應獨立於任何其他安全級別進行評估。

發行人已向證券交易委員會(證交會)提交了一份登記聲明(包括招股説明書)，以證明與此來文有關的 的發行。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件，以獲得更多關於發行者和此次發行的完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文件。另外，如果你要求，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商都會安排將招股説明書寄給你，並致電 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司免費1-800-221-1037,富國銀行證券有限責任公司免費1-800-645-3751或J.P.Morgan Securities LLC收取1-212-834-4533.本來文中的資料取代上文提到的初步招股説明書補編中的資料，但與這些資料不一致。初步招股説明書補編中提出的其他 信息(包括財務信息)被視為在受本文所述變化影響的範圍內發生了變化。

沒有PRIIP的孩子。對歐洲經濟區的散户投資者來説不是這樣。沒有PRIIP的關鍵信息文件(KID)已經準備作為沒有提供給零售在歐洲經濟區。

 

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