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根據第433條提交

登記聲明編號333-209532

發行人免費寫作説明書日期：2018，01-31

有關2018年月31的初步招股章程補編

哈貝爾

$450，000，000 3.500%高級債券到期應付2028

本免費書面招股説明書只涉及下列證券，並應連同2018年月31日的哈貝爾公司初步招股章程(初步招股章程補編)、所附的2016年月16日的招股説明書以及其中所附的已註冊並當作是參考 的文件一併閲讀。

 

發行人：

    哈貝爾公司

證券名稱：

    3.500%高級債券到期2028

本金：

    $450,000,000

成熟度：

    2028年月15

息票(利率)：

    3.500%

發行價(售價)：

    本金的99.438%

基準財政部：

    2.250%；應於2027年月15到期

與基準國庫的價差：

    83 bps

基準國債價格和收益率：

    95-27; 2.737%

到期日收益率：

    3.567%

利息支付日期：

    2018年月十五日及八月十五日起

任擇補救條款：

   

美國財政部在2027年月15之前加上15個基點(即 票據預定到期日前三個月)。

 

在2027年月15日或以後的任何時間(即債券預定到期日前三個月)，我們可以按面值贖回債券。

 

應計利息及未付利息(如有的話)將於可供選擇的贖回日期支付，但不包括在內。

特別強制贖回：

    如(X)完成Aclara收購(如初步招股章程補編所界定)在2018或(Y)號或(Y)哈貝爾法團通知受託人，哈貝爾公司不會繼續完成收購，則所有未償還的票據將以相當於待贖回債券本金101%的贖回價格贖回，如果 有，請註明但不包括特別強制贖回日期(如初步招股説明書補編所定義的)。

更改管制要約：

   

如初步招股説明書補編所述。

法律格式：

   

SEC-註冊

貿易日期：

   

2018年月31

結算日期：

   

t+2；2018.

聯合賬務經理：

   

摩根證券有限公司

美林、皮爾斯、芬納和史密斯

公司

滙豐證券(美國)公司

共同管理人員：

   

紐約梅隆資本市場有限公司

TD證券(美國)有限責任公司

富國證券有限責任公司

公民資本市場公司

威廉斯資本集團，L.P.

美國銀行投資公司

CUSIP：

   

443510AJ1

ISIN：

   

US 443510AJ12

預期評等(穆迪國際信貸服務公司/標準普爾/惠譽)*：

   

Baa 1/BBB+/A-(穩定/穩定/穩定)

發行人已向SEC提交了一份註冊聲明(包括招股説明書)，以證明與這份 通訊有關的發行。在你投資之前，你應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書和發行人向SEC提交的其他文件，以獲得更完整的有關發行人和本次發行的信息。你可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲得這些 文件。另外，發行人、任何承銷商或任何參與發行的交易商，如有要求，會安排將招股章程寄給你，請致電摩根大通證券有限責任公司收取(212)。834-4533,美林、皮爾斯、芬納和史密斯公司免費(800)294-1322或滙豐證券(美國)有限公司免費 at(866)811-8049.

*證券評級並不是購買、出售或持有證券的建議，可隨時予以修訂或撤回。