FORM 425

由先進半導體工程公司提交

根據1933年《證券法》第425條

標的公司：Siliconware 精密工業有限公司

（委員會檔案編號：000 -30702）

先進半導體工程有限公司

以下是我們在2018年1月16日TWSE MOPS申報的英文版本

SEQ_NO: 1

發佈日期：2018/01/16

發佈時間：17:30:37

主題：根據美國證券交易委員會的要求，ASE已任命獨立專家為與SPIL的聯合換股交易發佈補充公允意見

活動日期：2018/01/16

它涉及哪個項目：第51段

聲明：

1。活動發生日期：2018/01/16

2。公司名稱：先進半導體工程有限公司

3。與公司的關係（請輸入總部或子公司）：總公司

4。倒數持股比率：N/A

5。發生原因：根據美國證券交易委員會（SEC）於2018年1月12日發佈的回覆信，ASE和 SPIL被要求在附表13e-3委託書中披露最近獲得的用於考慮聯合股票交易的公平意見。ASE 已任命獨立專家 CHIU Ji-Sheng CPA 提供補充公平意見。專家認為，（1）以1股ASE普通股換取0.5股HoldCo普通股的兑換率是適當的，（2）每股SPIL的合理價格應在42.80新臺幣至56.51新臺幣之間。因此，HoldCo為收購SPIL的所有股份而支付的每股SPIL普通股55元的現金對價應該是公平的，不包括每股2.8新臺幣的現金股息分配，以及2016年SPIL年度股東大會決議批准的每股1.0新臺幣的資本儲備支付，調整為51.2新臺幣。

6。對策：不適用

7。任何其他需要具體説明的事項：不適用

Safe Harbor 通知：

本聲明包含經修訂的1933年《美國州證券法》第27A條和經修訂的1934年《美國證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，包括有關AS或HoldCo未來經營業績和業務前景的聲明。儘管這些前瞻性陳述，可能包括關於ASE和Siliconware Precision Industries Co., Ltd.（SPIL）之間擬議合併的預期完成、擬議合併的任何收益或協同效應的陳述，以及ASE或HoldCo（如果成立）的未來經營業績、財務狀況或業務前景，都是基於ASE或HoldCo（如果成立）根據管理層做出的某些假設 br {} 經驗、對歷史趨勢和技術分析的看法、當前狀況、管理層認為適當和合理的預期未來發展和其他因素以及來自其他來源的信息管理層認為可靠，您不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本聲明發布之日適用。與ASE或 HoldCo（如果成立）相關的詞語將、潛在、預期、相信、估計、期望、打算、計劃、可能、預測或其負面影響，以及其他類似的表達或陳述，旨在識別這些前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞。這些陳述討論了未來的預期，確定了策略，包含對AS或HoldCO（如果成立）財務狀況的運營業績的預測，或者陳述了其他前瞻性信息。已知和未知的風險、不確定性和其他因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的存在重大差異。其中包括可能影響擬議與SPIL合併的風險和不確定性、雙方令人滿意地完成盡職調查、雙方談判和簽訂最終協議的能力，以及最終協議中包含的條件是否得到滿足、延遲或無法獲得第三方必要的批准或同意，以及雙方從擬議的商業交易中實現預期收益的能力。ASE無法保證其在這些前瞻性陳述中表達的預期會被證明是正確的。ASE 或 HoldCoS（如果成立）的實際結果可能與這些預期有重大差異，甚至比這些預期更差。有關可能導致ASE或HoldCO（如果成立）實際業績與預期存在重大差異的重要風險和因素的討論，請參閲我們不時向美國證券交易委員會（U.S. SEC）提交的文件，包括美國證券交易委員會（ASE）於2017年4月21日提交的20-F表2016年年度報告。任何前瞻性陳述僅代表截至該陳述發表之日，除非適用法律要求，否則ASE沒有義務更正或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

本聲明不是在任何司法管轄區出售的證券：

在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，本通信不應構成出售要約或招攬購買任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區出售此類要約、招標或出售為非法的任何司法管轄區。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》要求的招股説明書或該法的豁免，否則不得發行證券。ASE已向美國證券交易委員會提交了F-4表格的註冊聲明，內容涉及ASE和SPIL之間擬議的聯合股票交換（聯合股票交易所）。F-4表格包含招股説明書和其他文件。F-4表格和招股説明書可能不時修改，其中包含有關ASE、SPIL、聯合股票交易所和相關事項的重要信息。敦促ASE的美國股東在ASE的任何股東大會上就聯合股票交易所做出任何決定之前，仔細閲讀F-4表格、招股説明書和其他文件，因為這些文件可能會不時修改，這些文件可能會不時向美國證券交易委員會提交的與聯合股票交易所有關的文件。F-4表格、招股説明書和向美國證券交易委員會提交的與聯合股票交易所有關的所有其他文件將在美國 Sec.gov上免費提供。此外，F-4表格、招股説明書和向美國證券交易委員會提交的與聯合股票交易所有關的所有其他文件將免費提供給向 ir@aseglobal.com 提出書面請求的ASE的美國股東。