別紙99.1

クラフトハインツが2024年第2四半期の業績を発表

オーガニック純売上高（1）（2）と調整後営業利益（1）（2）の通期見通しを引き下げます
調整後EPSの通期見通しを再確認します (1) (2)

第2四半期のハイライト

•純売上高は3.6％減少しました。オーガニック純売上高（1）は2.4％減少しました

•売上総利益率は180ベーシスポイント増加して35.4％になりました。調整後総利益率（1）は210ベーシスポイント増加して35.5％になりました

•営業利益は62.1％減少、調整後営業利益（1）は2.0％増加しました

•希薄化後のEPSは 90.1% 減の0.08ドルでした。調整後EPS（1）は0.78ドルで、1.3% 下落しました

•営業活動によって提供された年初来の純現金は17億ドル（8.1％増加）、フリーキャッシュフロー（1）は12億ドルで、8.7％増加しました

•年初来の株主への資本還元は15億ドルでした

ピッツバーグとシカゴ — 2024年7月31日 — クラフトハインツ社（ナスダック：KHC）（「クラフトハインツ」または「当社」）は本日、2024年第2四半期の決算を発表しました。

クラフトハインツのカルロス・エイブラムス・リベラ最高経営責任者（CEO）は、「消費者心理が依然として慎重であるため、第2四半期の純売上高の伸びは当初の予想を下回りました」と述べています。「現在、下半期には収益がより徐々に改善すると予想していますが、ブランドへの積極的な投資を行い、利益を増やし、将来の売上成長を促進できるような効率を引き続き高めています。」

「2024年の後半に入ると、多くのドライバーが売上動向の改善を楽観視しています。特に北米の小売業では、イノベーションと革新の両方が継続的に増加すると予想しています。また、ポートフォリオ全体でブランドの優位性を引き続き高めるために、マーケティング投資を増やしています。アウェイ・フロム・ホームと新興市場では、市場開拓戦略とグローバルな活性化を通じて、流通を増やすことを期待しています。最後に、消費者が価値を求めていることを理解した上で、プロモーションへの投資を選択的に増やします。」

Abrams-Riveraは続けます。「私たちは自分たちの戦略と、競合する魅力的なカテゴリーに自信を持っています。私たちは、持続可能で長期的な成長を推進する能力を維持するために、規律ある方法で事業を管理することに全力を注いでいます。」

(a) 新興市場は、当社の西および東の新興市場（「WEM」）とアジアの新興市場（「AEM」）の事業セグメントを集めたものです。

2024年第2四半期の財務サマリー

•純売上高は、外貨によるマイナス1.0パーセントポイントの影響と、事業売却によるマイナス0.2パーセントポイントの影響を含め、前年同期比3.6パーセント減の65億ドルとなりました。オーガニック純売上高（1）は、前年同期比で2.4％減少しました。北米および新興市場セグメントの上昇は、国際先進国市場での価格下落により一部相殺され、価格は前年同期比で1.0パーセントポイント上昇しました。有利な価格設定は、主に、投入コストの上昇を軽減するために特定のカテゴリーで採用された価格設定によるものです。ボリューム/ミックスは前年同期比で3.4パーセントポイント減少しました。北米および国際先進国市場セグメントの減少は、新興市場におけるボリューム/ミックスの増加によって一部相殺されました。ボリューム/ミックスが不利だったのは、主に消費者心理の低下によるものです。

•営業利益は、主に当年度における8億5,400万ドルの非現金減損損失により、前年同期比62.1パーセント減の5億ドルとなりました。調整後営業利益（1）は前年同期比2.0％増の14億ドルでした。これは主に、商品コストや物流コストの削減や価格設定の上昇などの総節約額によるものです。これは、主にマーケティングとテクノロジーへの投資による不利なボリューム/ミックス、販売費と一般管理費の増加、および外貨による不利な影響（0.7pp）を相殺する以上のものでした。

•希薄化後のEPSは0.08ドルで、前年同期比で90.1パーセント減少しました。これは主に当年度における現金以外の減損損失によるものです。調整後EPS（1）は0.78ドルで、前年同期比1.3％減少しました。これは主に、不確実な税務ポジション準備金の純減少に関連して、前年に1回限りの税制上の優遇措置が行われたことが原因です。この1回限りの税制上の優遇措置の適用は、調整後営業利益の増加、発行済株式の減少、その他の費用/（収益）の好調な変化を相殺する以上のものでした。

•営業活動によって提供された（使用された）年初来の純現金は17億ドルで、前年同期と比較して8.1パーセント増加しました。この増加は主に、主に在庫と買掛金における運転資本の好調な改善と、調整後営業利益の増加によるものです。これらの影響は、2023年と比較して2024年の変動報酬によるキャッシュアウトフローが増加したことで一部相殺されました。フリーキャッシュフロー（1）は12億ドルで、前年同期比8.7％増加しました。これは、上記の営業活動によって提供された（使用された）のと同じ純現金によるものです。これらの要因が、今年度の資本支出の3,500万ドルの増加を相殺しました。

•キャピタルリターン：年初来、当社は9億6,900万ドルの現金配当を支払い、5億3,700万ドルの普通株式を買い戻しました。2024年の5億3,700万ドルの自社株買いのうち、3億5,000万ドルは当社が公表した自社株買戻しプログラムに基づいて買い戻され、1億8,700万ドルは株式ベースの報酬の希薄化効果を相殺するために購入されました。2024年6月29日現在、当社は、公に発表された自社株買いプログラムに基づいて24億ドルの普通株式を買い戻す権限を残しています。

見通し

2024会計年度について、同社は現在、次のことを期待しています。

•オーガニック純売上高（2）は、以前の予想である0〜2％の成長と比較して、前年比で2％減少して横ばいになる見込みです。

•調整後営業利益（2）は、前年の予想である2〜4％の成長と比較して、前年比で1〜3％増加しました。これは、前年度と比較して50〜100ベーシスポイントという以前の予想と比較して、調整後総利益率（1）（2）が前年度と比較して75ベーシスポイントから125ベーシスポイントの範囲で拡大すると予想されることを想定しています。

•調整後のEPS（2）は1〜3パーセント、または3.01ドルから3.07ドルの範囲で、これは以前の予想と同じです。当社は引き続き、調整後EPSに対する実効税率は20兆。22パーセントの範囲になると予想しています。さらに、当社は、支払利息およびその他の費用/（収入）のうち、前年度と比較して約3,000万ドルの不利な影響を予想しています。見通しでは、2024年に追加の自社株買いが行われる可能性は想定されていません。

エンドノート

(1) オーガニック純売上高、調整総利益、調整総利益率、調整後営業利益、調整後EPS、およびフリーキャッシュフローは非GAAP財務指標です。詳細については、このプレスリリースの最後にある、非GAAP財務指標と調整についての説明をご覧ください。

(2) オーガニック純売上高、調整後総利益率、調整後営業利益、および調整後EPSのガイダンスが非GAAPベースで提供されるのは、比較可能性に影響する項目の発生や将来の財務諸表の影響（通貨、買収、売却、売却の影響を含みますが、これらに限定されません）の不確実性と予測が本質的に困難なため、最も比較可能なGAAP指標の計算に必要な特定の情報が入手できないためです事業関連のライセンス収入、リストラ活動、取引費用、コモディティー・ヘッジによる未実現損失/（利益）、減損損失、特定の非日常的な法的・規制上の問題、株式報奨報酬費用、非金銭的通貨の切り下げ、債務の前払いおよび消滅（利益）/費用など。したがって、将来の調整の性質と金額が不確実で変動しやすいため、当社は不合理な努力をしなければこれらの措置の調整を行うことができません。

収益に関するディスカッションとウェブキャスト情報

クラフトハインツ社の2024年第2四半期の業績に関する経営陣のディスカッションを事前に録画してありますので、ir.kraftheinzcompany.comでご覧いただけます。当社は、本日、東部夏時間の午前9時から、ライブの質疑応答セッションを開催します。セッションのウェブキャストは、ir.kraftheinzcompany.comでご覧いただけます。

クラフトハインツ社について

私たちは、「人生を美味しくしよう」という私たちの目的に触発されて、クラフトハインツ・カンパニー（Nasdaq：KHC）の変革を推進しています。私たちが行うすべてのことの中心は消費者です。2023年の純売上高は約270億ドルで、象徴的で新興の食品・飲料ブランドを世界規模で成長させることに取り組んでいます。私たちはその規模と俊敏性を活用して、消費者主導の8つの製品プラットフォームのポートフォリオにわたってクラフトハインツの力を最大限に引き出します。私たちは地球市民として、健康的で責任ある方法で世界を養う手助けをしながら、持続可能で倫理的な影響を与えることに専念しています。www.kraftheinzcompany.comにアクセスするか、LinkedInで私たちをフォローして、私たちの旅について詳しく学んでください。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述がいくつか含まれています。「加速する」、「予想する」、「信じる」、「コミットする」、「続ける」、「期待」、「意志」、「ガイダンス」、「展望」などの言葉、およびそのような言葉のバリエーションや同様の将来または条件付き表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。将来の見通しに関する記述の例には、会社の計画、会計基準とガイダンスの影響、成長、法的事項、税金、コストとコスト削減、減損、配当、期待、投資、イノベーション、機会、能力、実行、イニシアチブ、パイプラインに関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の期待を反映しており、将来の業績を保証するものではなく、多くのリスクと不確実性の影響を受けますが、その多くは予測が難しく、会社の制御が及ばないものです。

会社の事業と運営に影響を及ぼし、実際の業績が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、競争の激しい業界での事業運営、消費者の好みや需要の変化を正しく予測、特定、解釈する当社の能力、それらの変化に対応するための新製品を提供し、競争上の革新に対応する当社の能力、小売環境の変化または主要な小売顧客の喪失、変化が含まれますが、これらに限定されません会社との関係重要な顧客やサプライヤー、またはその他のビジネス関係、評判とブランドイメージを維持し、拡大する当社の能力、自社ブランド製品との競争にブランド価値を活用する当社の能力、主要な製品カテゴリまたはプラットフォームでの収益成長を促進し、市場シェアを拡大し、またはより急速に成長し収益性の高いカテゴリに製品を追加する当社の能力、製品リコールまたはその他の製造物責任請求、気候変動と法的または規制対応、会社の能力戦略的買収、売却、提携、合弁事業、または投資によるメリットを特定、完成、または実現すること、戦略的イニシアチブを成功裏に実行する会社の能力、会社の国際業務の影響、知的財産権を保護する会社の能力、固定費の削減、プロセスの簡素化または改善、競争力の向上のための以前または将来の合理化措置から期待される利益を実現する会社の能力、影響会社の筆頭株主。会社の負債水準、および債務証書に基づく契約の遵守能力、のれんまたはその他の無期限無形資産の帳簿価のさらなる減損、為替レートの変動、商品、エネルギー、その他の投入費のボラティリティ、使用する商品デリバティブの全部または一部の市場価値の変動、法律および規制の遵守関連する法的請求または規制執行措置、効果的な内部統制システムの維持の失敗、格下げ会社の信用格付け、公開市場における当社の普通株式売却の影響、当社の自社株買いの影響、または当社の自社株買戻し活動における変更の影響、当社の定期配当金の支払いを継続できることおよびそのような配当金の額、地政学的紛争、予期せぬ事業の中断、および地域での自然現象によって引き起こされる世界経済の混乱会社または会社の顧客、サプライヤー、流通業者、または規制当局が運営している。経済的および政治的状況米国および当社が事業を展開するその他のさまざまな国（インフレ圧力、金融機関の不安定性、一般的な景気低下、景気後退、または米国連邦政府の閉鎖の可能性を含む）、会社の経営陣またはその他の主要人員の異動、および当社の主要人材または高度に熟練した多様なグローバル人材の雇用または維持能力、情報技術とシステムへの依存（サービスの中断、不正流用を含む）データ、またはセキュリティ違反。増加しています年金、人件費、人件費、税法と解釈の変更、税務監査の最終決定、

移転価格問題、および関連する訴訟、資本市場のボラティリティやその他のマクロ経済的要因、およびその他の要因を含みます。会社の将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のあるこれらおよびその他の要因に関する追加情報については、証券取引委員会（「SEC」）への提出書類に記載されている会社のリスク要因（随時修正される可能性があります）を参照してください。当社は、適用法または規制で義務付けられている場合を除き、このプレスリリースの将来の見通しに関する記述を否認し、更新、改訂、または撤回する義務を負いません。

私たちは、投資家向け広報ウェブサイトir.kraftheinzcompany.comを、四半期および年間の決算結果やプレゼンテーション、プレスリリースやその他の発表、ウェブキャスト、アナリストプレゼンテーション、投資家デー、サステナビリティイニシアチブ、財務情報、コーポレートガバナンス慣行、過去のプレゼンテーションやイベントのアーカイブなど、クラフトハインツに関する重要な、そしてしばしば重要な情報を定期的に配信しています。SECへの提出書類に加えて、当社の投資家向け広報ウェブサイトをフォローして、当社に関するタイムリーな情報を入手することをお勧めします。当社のウェブサイト上の情報はこのプレスリリースの一部ではなく、SECに提出する書類に参照情報が組み込まれているとはみなされません。

非GAAPベースの財務指標

このプレスリリースに記載されている非GAAP財務指標は、米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って作成された結果に加えて考えるべきであり、それに代わるものとして見るべきではありません。

提供された財務情報を補足するために、当社は、非GAAP財務指標と見なされるオーガニック純売上高、調整後営業利益、固定通貨調整営業利益、調整総利益、調整後総利益率、調整後純利益/（損失）、調整後EPS、フリーキャッシュフロー、および純レバレッジを提示しました。提示されている非GAAP財務指標は、他社が提示する同様のタイトルの非GAAP財務指標とは異なる場合があり、他の企業はこれらの非GAAP財務指標を同じように定義していない場合があります。これらの指標は、純売上高、純利益/（損失）、総利益、希薄化後の1株当たり利益（「EPS」）、営業活動によって提供された（使用された）純現金、またはGAAPで規定されているその他の指標など、同等のGAAP財務指標に代わるものではなく、非GAAP財務指標の使用には制限があります。

経営陣は、これらの非GAAP財務指標を使用して、会社の基礎となる事業を直接反映していないと経営陣が考える特定の項目の影響を取り除くことで、ビジネス上の意思決定の目的で会社の業績を一貫して比較できるようにしています。会社は信じています：

•オーガニック売上高、調整後営業利益、固定通貨調整営業利益、調整総利益、調整後総利益率、調整後純利益/（損失）、および調整後EPSは、基礎となる業績の重要な比較を可能にし、投資家と経営陣が一貫して会社の業績を評価できるようにします。そして

•フリーキャッシュフローとネットレバレッジは、会社の中核事業業績、会社の事業運営における現金創出能力の指標となり、会社の借入能力と債務返済、配当、買収、自社株買い、その他の企業目的に利用できる現金の額を決定する要素です。

経営陣は、会社の非GAAP財務指標を提示することは、（i）特定の項目を除外して財務実績に関する有意義な補足情報を投資家に提供し、（ii）投資家が経営陣が予算策定、経営上および戦略上の意思決定、過去の業績評価に使用するのと同じツールを使用して業績を確認できるようにし、（iii）投資家が会社の業績を評価する際に役立つ可能性のある補足情報を提供するため、投資家にとって有用であると考えています。当社は、これらの非GAAP財務指標を、対応するGAAP財務指標およびそれらの指標との調整と合わせて提示することで、投資家は、これらの開示がない場合に得られるよりも、当社の事業に影響を与える要因と傾向についての理解を深めることができると考えています。

定義

オーガニック純売上高とは、通貨、買収、事業売却による影響が発生した場合を除いた純売上高と、出荷から53週目までの純売上高と定義されています。当社は、為替レートを前年の為替レートで一定に保つことで、通貨が純売上高に与える影響を計算します。ただし、インフレ率の高い子会社については、当年の為替レートを使用して前年の結果を計算します。

調整後営業利益とは、営業利益/（損失）から、リストラ活動、取引費用、未実現利益/（損失）がコモディティヘッジに与える影響（未実現利益と損失は、実現するまで一般的な企業経費に記録され、実現後は該当するセグメントの経営成績に記録されます）、減損損失、および特定の非日常的な法的および規制上の問題による影響を除いたものです。また、当社では調整後営業利益を固定通貨ベース（固定通貨調整後営業利益）で提示しています。当社は、為替レートを前年の為替レートで一定に保つことで、通貨が調整後営業利益に与える影響を計算します。ただし、インフレ率の高い子会社については、当年の為替レートを使用して前年の結果を計算します。

調整後総利益、調整後純利益/（損失）、調整後EPSはそれぞれ、総利益、純利益/（損失）、希薄化後の1株当たり利益として定義されます。ただし、リストラ活動、取引費用、未実現損失/（利益）が商品ヘッジに与える影響、減損損失、特定の非日常的な法的および規制上の問題、損失/（利益）は除きます事業の売却、買収や売却に関連するその他の損失/（利益）（税金やヘッジの影響など）、非金銭的通貨の切り下げ（例：再測定利益損失）、債務の前払いと消滅（利益）/費用、および特定の個別の所得税項目（米国および米国以外の税制改革など）、およびそれらが発生した場合を含め、優先株式配当の支払いが発生ベースで反映されるように調整します。調整後総利益率は、調整後総利益を純売上高で割ったものとして定義されます。

ネットレバレッジは、負債から現金、現金同等物、短期投資を差し引き、調整後EBITDAで割ったものです。調整後EBITDAは、利息費用、その他の費用/（収益）、所得税引当金/（利益）、減価償却（リストラ活動を除く）を控除した継続事業からの純利益/（損失）として定義されます。これらの調整に加えて、当社は、売却関連のライセンス収入、リストラ活動、取引費用、未実現損失の影響を除外します。商品ヘッジ、減損損失、特定の非日常的な法的・規制上の問題、株式報奨費用の/（利益）（リストラ活動を除く）。

フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供された（使用された）純現金から資本支出を差し引いたものとして定義されます。会社には債務返済などの特定の非裁量的義務があり、指標から控除されないため、この非GAAP指標を使用しても、裁量支出の残余キャッシュフローを示唆または表すものではありません。

(a) 新興市場は、当社のWeEMとAeMの事業セグメントを集約したものです。

(a) 新興市場のセグメント調整後営業利益は、当社のWeEM事業セグメントとAeM事業セグメントを組み合わせたもので、報告対象セグメント（北米および国際先進国市場）のセグメント調整後営業利益と一貫して定義および表示されています。

(a) 2024年6月29日および2023年7月1日に終了した3か月間の経営成績が調整後EPSに0.04ドルのマイナスの影響を与えた有限無形資産の非現金償却を含みます。

(b) 2024年6月29日および2023年7月1日に終了した3か月間の経営成績から調整後EPSに0.01ドルの利益をもたらした売却関連のライセンス収入を含みます。

(a) 2024年6月29日に終了した6か月間の経営成績が調整後EPSに0.09ドル、2023年7月1日に終了した6か月間の0.08ドルのマイナスの影響となった有形無形資産の非現金償却を含みます。

(b) 2024年6月29日および2023年7月1日に終了した6か月間の経営成績から調整後EPSに0.02ドルの利益をもたらした売却関連のライセンス収入を含みます。