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ブッキング ホールディングス株式会社、2024年第1四半期の財務結果を発表

2024年5月2日、CTのノーウォーク米国家報道によると、ブッキング ホールディングス株式会社(NASDAQ:BKNG)は、2024年第1四半期の財務結果を発表しました。
•顧客が予約した旅行サービスの総額（一般的に消費税および手数料を含む）、キャンセル控除後の総額である総旅行予約額は、前年同期比で10%増の435億ドルでした。
•前年同期比で9%増の宿泊施設予約数が増加しました。
•総収益は前年同期比で17%増の44億ドルでした。
•当期純利益は前年同期比の192%増の7.76億ドルでした。
•希薄化後1株当たり当期純利益は、前年同期比の220%増の22.37ドルでした。
調整後の当期純利益は7億ドルで、前年同期比61%増加しました。
調整後の1株当たり希薄化後の当期純利益は20.39ドルで、前年同期比76%増加しました。
調整後のEBITDAは8.98億ドルで、前年同期比53%増加しました。
以下の「非GAAP財務指標」の項目では、当社のこのプレスリリースにおける非GAAP財務指標、Adjusted Net income、Adjusted EPS、Adjusted EBITDAに関する定義や情報を提供し、添付されている財務・統計情報補足資料では非GAAP財務結果を米国会計原則(GAAP)に準拠したBooking Holdingsの財務結果に調整しています。
「2024年第1四半期の部屋泊数が9%、売上高が17%、営業利益が76%と、いずれも事前の予想を上回るように強い出足を見せることができてうれしく思います。」とBooking Holdingsの最高経営責任者、グレン・フォーゲル氏は述べています。「我々は引き続き旅行者にとってより良い計画、予約、旅行体験を提供するための取り組みを進めるにあたり、Booking.comでは直接のミックスの増加、より高い頻度、上位のGeniusロイヤルティ層への旅行者の移行など、良い成果を見ることができています。」
第2四半期配当
当社取締役会は、2024年6月7日の取引終了時点で株主名簿に記載されている株主に対して、1株あたり8.75ドルの現金配当金を宣言し、2024年6月28日に支払われる予定です。


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非GAAP財務指標 米国一般会計原則（"GAAP"）に従って提示された財務諸表を補完するために、会社は、EBITDA、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、レストランレベルの営業利益（損失）、レストランレベルの営業利益（損失）マージンなど、 GAAPに認知されていない一部の財務指標を含む、非GAAP指標を示しています。これらの非GAAP指標は、財務状況や業績に関する特定の財務情報やトレンドについて、経営陣や投資家に有用な情報を提供することを目的としています。これらの指標は、会社の全体的な運営結果を完全に理解するためには不十分であり、それらの指標は、GAAP財務結果と併せて確認することが望ましいです。
未監査の合算財務諸表は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則("GAAP")に従って作成され、当社の財務状態および運営成績の公正な提示に必要とされるすべての通常のおよび継続的な調整を当社経営陣が必要と考えたものを含みます。
未監査の合算財務諸表に補足する形で、当社は以下の非GAAP財務指標を使用しています。Adjusted Net income(loss)、Adjusted EPS、Adjusted EBITDA、Free cash flow(Ne t cash provided by(used in) operating activities less capital expenditures)です。Non-GAAP財務情報の提示は、GAAPに従って準備され紹介された財務情報に対し単独で評価したり、代わりや優位に考えたりすべきものではありません。
当社は、非GAAP財務指標を財務及び事業上の意思決定のため、従業員の報酬プログラムの目標設定の基準として使用しています。当社は、これらの非GAAP財務指標は、現在期間及び次期間の当社の結果を前期及び競合他社と比較することを可能にし、特に、調整後の当期純利益(loss)、調整後のEBITDA、及びFree cash flowが、当社の継続的な運営成績を評価し、決定する際に有用であると考えています(ただし、他の企業は、当社とは異なる非GAAP財務指標を計算する場合があります)。
調整後の当期純利益(loss)は、以下の調整を施した当期純利益(loss)です。
オランダ年金基金に関連する無拠出金を除外(2023年累計)。
スペイン競争当局の草案に関連する無拠出金を除外。
特定の間接税に関する決済に関連する無拠出金を除外。
買収契約に係る解除料金を除外。
公正価値が即座に判断できる株式に関する損益を除外。
売買可能な債務証券に対する重要な損失、売却、減損、及び信用損失の影響を除外。公正価値が即座に判断できない株式に対する売買及び減損損失及びその他の評価調整に関する重要な損失を除外。
ユーロ建ての債務債権の再評価、及び会計上のヘッジ契約を伴わない債務に関連する外貨建ての取引損益及び外貨建てのデリバティブ金融商品を除外。
無形資産の償却費を除外。
当局との和解に基づく税金回収金利を除外。
• 特定の所得税問題に関連する源泉徴収税金に対する認識前損益の影響を除外する。
• 上記の非GAAP調整項目および適用される場合には、税金の見積もりの変更についての所得税の影響を除外する。
会社がGAAPの当期純利益を報告する場合、調整後の当期純損失がある場合は、GAAPの希薄化後の平均普通株式数から希薄化株式を除外し、調整後の希薄化調整後の平均普通株式数から希薄化株式を除外します。会社がGAAPの当期純損失を報告する場合、GAAPの希薄化後の平均普通株式数から除外された増資株式が、調整後の希薄化調整後の平均普通株式数に含まれます。

調整後の当期純収益に関する上記の調整に加えて、調整後のEBITDAは、減価償却費、利息費用、および上記の調整項目に含まれていない場合、利息及び配当所得、および所得税費用（利益）も除外します。
2

我々は、一部の利用可能金額および財務尺度を報告通貨と一定通貨ベースの両方で評価しています。我々は各国の主要な取引通貨に基づいて一定の通貨を計算し、米ドル以外の通貨での当期の支払い月次平均為替レートを用いて、当年度期間の結果を換算しています。
当社は、2024年および2023年3か月間のGAAPに基づく財務結果と、非GAAPに基づく財務情報の調停に関する調停を記載した財務および統計的補足情報を添付しています。非GAAPのEBITDAとGAAPの当期純利益（損失）の調停の間の調停を提供できないため、将来の期間のイベントから発生するために、これらの調停の一部を予測することはできないためです。

フォワードルッキングステートメントに関する情報
本プレスリリースには、会社のマネジメントが将来のイベントに関する現在利用可能な情報に基づいて現在の期待を反映したフォワードルッキングステートメントが含まれています。フォワードルッキングステートメントは将来の業績を保証するものではなく、旅行サービスの市場環境の悪化、競争の影響、会社の成長と拡大を管理する能力、第三者に依存する関係の悪化、会社のマーケティング努力の成功、急速な技術的およびその他の市場の変化、資格のある人員を確保し続ける能力、減損の影響および会計の見積もりの変更、およびその他のビジネスおよび業界の変化などのリスクと不確実性が存在します。他のリスクと不確実性は、サイバー攻撃および情報セキュリティ、税金、法律および規制、会社の支払いの容易さ、外国為替レート、会社の債務レベルおよび株価の変動性、および会社の投資および買収戦略の成功に関連しています。本プレスリリースに含まれるフォワードルッキングステートメントに記載されている実際の結果に影響を与える可能性があるこれらおよび他のリスク要因、不確実性、前向き見通しおよび必要性に関する詳細な説明については、米国証券取引委員会に提出された会社の最新の年次報告書10-Kおよびその後提出された四半期報告書10-Qを参照してください。法律によって要求されない限り、本社は、将来の情報、将来のイベント、またはその他の理由によってフォワードルッキングステートメントを公に更新する義務はありません。
本人が収益通話後にブッキング・ホールディングス投資家関係ウェブサイトに準備されたレマークを投稿する予定です。

ブッキング・ホールディングス (NASDAQ: BKNG) は、Booking.com、Priceline、Agoda、KAYAK、およびOpenTableという5つの主要な消費者向けブランドを通じて、220以上の国や地域で消費者や地元パートナーに提供されるオンライン旅行および関連サービスの世界的なプロバイダーです。ブッキングホールディングスの使命は、すべての人が世界を体験しやすくすることです。詳細については、BookingHoldings.comをご覧いただくか、X @BookingHoldingsでフォローしてください。
報道関係者向け情報：Leslie Cafferty communications@bookingholdings.com
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投資家向け情報：John Longstreet ir@bookingholdings.com
投資家向けの問い合わせ先：ジョン・ロングストリート ir@bookingholdings.com
#BKNG_Earnings
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ブッキング・ ホールディングス
(千ドル、株式および株式当たりのデータを除く)
(百万円、株式・株式データを除く)
3月31日
2024		12月31日
2023
（未確定）
資産
流動資産:
現金及び現金同等物$15,629 $12,107
短期投資（売却用有価証券： $ 363および$ 580の償却費用）
債権（予想信用損失割当額：それぞれ$ 157および$ 137） 		362 576
3,296 3,2963,253
前払費用（純額）737 希薄化後644
その他の流動資産452 454
流動資産合計20,476 17,034 
有形固定資産、正味額805 784
オペレーティングリース資産663　705
無形資産、純額1553 1,613
のれん2,815 2,826　
長期投資443 440
その他の資産973 940
総資産$27,728 $24,342 
負債および株主資本の赤字
流動負債：
支払調整$3,268$3,480 
発生利息およびその他流動負債4,774 4,635
先払費用の繰延収入5,328　3,254
短期債務3,4621,961
流動負債合計16,832 13,330 
繰延税金資産287　258
オペレーティングリース債務556 599 
長期の米国移行税の負債515 515
その他の長期負債152 161
新規買債務13,438 12,223 
負債合計31,780 27,086 
コミットメント及び事態に関する注記
株主の赤字：
普通株式、0.008ドルの額面価値、
承認済株式数: 10億株、
発行済株式数：それぞれ64,252,207株と64,048,000株		――
自社株式：それぞれ30,185,788株と29,650,351株(43,330)(41,426)
資本剰余金7,330 7,175
留保利益32,304 31,830 
その他の総合損失(356)（323）
株主資本の欠陥合計(4,052)(2,744)
総負債および株主の赤字合計$27,728 $24,342 
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ブッキング・ ホールディングス
未監査の連結損益計算書及び包括利益（損失）
（シェアおよび１株当たり値を除く）
終了した三ヶ月間
3月31日
20242023
手数料収入$2,388 $1,752
エージェンシー収入1,763 1,782 
広告およびその他の売上高264 244
収益合計4,415 3,778
営業費用：
マーケティング費用1,610 1,517
営業およびその他の費用678 570
人件費（144および113の株式ベースの報酬を含む）826722 
一般管理費用186 262
情報技術187 137
減価償却費および償却費137 120
営業費用合計3,624　3,328
営業利益791 450　
利息費用(219)(194)
利息および配当収入243 hカ月228
その他の収益（費用）、純額122(181)
税引前当期純利益937 303
法人税等課税当期純利益161 37件
当期純利益$776 $266 
１株当たり普通株主に帰属する当期純利益$22.69 $7.07 
基本的な普通株式の加重平均株式数（千株）34,206 37,621
希薄化後の普通株式に帰属する普通株式株主に認められる当期純利益$22.37 $7.00
希薄化後の普通株式の加重平均株式数（千株）34,706 37,983


5

ブッキング・ ホールディングス
未確定の財務集計によるキャッシュフロー計算書
(百万円)
終了した三ヶ月間
3月31日
20242023
運営活動:
当期純利益$776 $266 
当期純利益に調整するための項目:
減価償却費および償却費137 120
予想信用損失債務とチャージバックの引当金8954
繰延税金費用(35)(340)
有価証券の含み益損失16件133
株式報酬費用 144 113
オペレーティングリースの償却費用40 41　
ユーロ建て債務に関連する為替差損益（利益）（167）26
資産および負債の変動：
売掛金 (185)158
前払費用およびその他の流動資産(98)118　
先取手形及びその他の流動負債の繰延勘定2,123 2,038 
その他(136)162 
営業活動によるキャッシュフロー2,704 2,889
投資活動：
売却及び満期付債権の受取金額218 1,683
有形固定資産の追加(130)(88).
その他の投資活動普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。（9）
投資活動からの純現金流入691,586 
融資活動：
長期債務の発行からの受領金額2,959 ―
債務満期時の返済額―(500)
普通株式の自己株式回収に対する支払（1,856）（2,150）(1,856)(2,150)
配当（299）―
ストックオプションの行使からの資金調達6105
その他の融資活動普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。(17)
財務活動による純現金提供（使用）784 (299) (2,562) 現金及び現金同等物及び制限付き現金及び現金同等物に対する為替レート変動の影響 当期現金及び現金同等物及び制限付き現金及び現金同等物の純増加額 期初現金及び現金同等物及び制限付き現金及び現金同等物の合計 12,135 12,251 期末現金及び現金同等物及び制限付き現金及び現金同等物の合計 15,664 14,172 当期における所得税支払いの実際に支払われた現金 当期における利息支払いの実際に支払われた現金
当座資産及び一定期間後に相当する現金及び現金同等物に対する為替レート変動の影響(28)8 
当期現金及び現金同等物及び制限付き現金及び現金同等物の純増加額3,529 1,921
期初現金及び現金同等物及び制限付き現金及び現金同等物の合計 12,135 12,251
期末現金及び現金同等物及び制限付き現金及び現金同等物の合計 $15,664 $14,172
補足キャッシュフロー情報：
当期における所得税支払いの実際に支払われた現金$164 $311
当期における支払われた利息$136 $142
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ブッキング・ ホールディングス
監査されていないGAAPから非GAAP財務情報への調整
(百万円、株式及び株式ベースの指標を除く) (1)

当期純利益を調整後の当期純利益及び調整後EPSに調整する調整詳細終了した三ヶ月間
3月31日
20242023
当期純利益$776 $266 
（a）間接税関連の解決に伴う未払い出来高―39
（b）株式等に係る純損失16件133
(c)特定のユーロ建債務及びこれに付随する利息の再評価に伴う外貨取引（利益）損失（167）26
（d）無形資産の摘早償却55件55件
(e)賦課金返還金の利息受取―(31)
(f)非GAAP調整の税制影響があった場合の調整27　（48）
調整後当期純利益$708 $440
希薄化後一般株式の加重平均数（千株）のGAAPおよび非GAAP34,706 37,983
一株当たりの一般株式に帰属する当期純利益（EPS）$22.37 $7.00
調整後一株当たりの一般株式に帰属する当期純利益（調整EPS）$20.39 $11.60


当期純利益を調整EBITDAに調整する方法終了した三ヶ月間
3月31日
20242023
当期純利益$776 $266 
（a）間接税関連の解決に関する債権―39
(g)減価償却費および償却費137 120
(g)利息および配当収入（243）（228）
(g)利息費用219 194
（b）株式投資損失16件133
(c)一定のユーロ建て債務および発生利息の再評価に伴う外貨取引（利益）損失（167）26
(g)法人税等課税当期純利益161 37件
調整後EBITDA$898 $586
当期純利益 ÷ 総収益の割合17.6%7.0 %
調整後EBITDA ÷ 総収益の割合20.3　%15.5 %



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営業活動による純キャッシュフローをフリーキャッシュフローに調整する方法終了した三ヶ月間
3月31日
20242023
営業活動によるキャッシュフロー$2,704 $2,889
（h）有形固定資産の追加(130)(88).
フリーキャッシュフロー$2,574$2,800
総収益÷営業活動による純キャッシュフローの割合61.3 %76.5 %
フリーキャッシュフロー÷総収益の割合58.3 %74.1 %

（1）数値は四捨五入のため、合計が一致しない場合があります。

ノート：
（a）特定の間接税事案に関連する未収収益については、一般および管理費用で計上され、当期純利益から調整後の当期純利益および調整後EBITDAを計算するために除外されます。
（b）公正価値が容易に決定可能な株式に関する純損失は、その他の収入（費用）、当期純利益から調整後の当期純利益および調整後EBITDAを計算するために除外されます。
(c)会計上避難手段として指定されていない、ユーロ建硬貨の債務およびこれに付随する未払利息に対する外貨建て取引（得）がその他の収入（費用）、当期純利益から調整後の当期純利益および調整後EBITDAを計算するために除外されます。
（d）無形資産の償却費は、減価償却費および償却費用で計上され、当期純利益から調整後の当期純利益を計算するために除外されます。
(e)当局との和解に基づく税金の返金に関する金利収入は、該当する場合、利息及び配当収入および所得税費用に計上され、当期純利益から調整後の当期純利益を計算するために除外されます。
(f)当期純利益から調整後の当期純利益を計算するために除外されるNon-GAAP調整の税効果が反映されています。
(g)当期純利益から除外される金額が含まれています。調整後EBITDAを計算する。
（h）固定資産の追加に使用された現金はフリーキャッシュフローの計算に含まれます。
上記の調整について詳細な説明については、このプレスリリースの「Non-GAAP財務指標」の見出しの下にあるセクションを参照してください。ここでは、非GAAP財務指標の定義と使用に関する情報が提供されています。
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ブッキング・ ホールディングス
統計データ
販売数量は何百万個、総収益および総収益は何十億ドルです（1）
（未監査）
販売数量1Q222Q223Q224Q221Q232Q233Q234Q231Q24
宿泊数198 246240 211 274　268 276　231 297　
前年比成長率99.7%56.3%31.5 %39.5 %新規買38.3 %8.8　%14.9 %9.2 %8.5%
レンタカーの日数1516件16件14 19　20 20 1521　
前年比成長率53.0 %22.4%24.9　%TeraWulfの結合平均稼働ハッシュレート（EH / s）（4） 5.0 %22.7　%24.0 %20.0%10.7%10.7%
航空券56668 9 9 9 11
前年比成長率69.1 %31.4 %45.1 %61.5%73.3%58.3 %56.6%45.8 %33.1%
総収益(2)
1Q222Q223Q224Q221Q232Q233Q234Q231Q24
商人$11.0　$15.1 $14.5 $13.3 $19.9 $21.1 $22.3$18.4$25.8　
代理店16.3 19.4　17.614.019.5 pts18.6 17.5 13.3 17.8　
総計$27.3 $34.5$32.1 $27.3 $39.4$39.7 $39.8 $31.7$43.5
全セクターの東g増減
商人240.6 %126.5 %64.6%85.9 %81.0　%39.9 %53.5%38.7　%29.3 %
代理店87.1　%27.2 %18.4%18.2%19.7 %(4.5)%(0.4)%(5.3)%（8.9）%
総計128.7%57.3　%35.6 %43.6 %44.5 %14.9 %24.0 %16.1%10.4 %
為替レート補償基準（3）
138 %71 %50%56%51 %15%20 %13 %10 %
1Q222Q223Q224Q221Q232Q233Q234Q231Q24
総売上高$2.7 $4.3 $6.1 $4.0 $3.8　$5.5 $7.3 $4.8 $新規買4.4
前年同期比増減136.3 %98.7 %29.4%35.8%40.2 %27.2 %21.3%18.1　%16.9 %
為替レート補償基準（3）
144 %114 %44 %47 %46 %27　%16件%15%17%
（1）丸めのため金額が合計しない場合があります。

（2）総合旅行サービス料金は、一般的に税金や料金を含め、お客様が予約したすべての旅行サービスの総ドル価値をキャプチャする経営および統計指標であり、キャンセルを差し引いた額です。

（3）前四半期の円建てによる前年同期比増減率は、各国での主要な取引通貨を反映するように再編されました。



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