デンツプライシロナは2024年第1四半期の業績を報告しました。

純売上高は9億5300万ドルで（2.6％）減少し、有機売上高は（1.9％）減少しました

GAAP粗利率は53.1％、当期純利益は1800万ドルまたは株式1株当たり0.09ドルです

調整後のEBITDAマージンは16.8％、調整後のEPSは0.42ドルです

有報告の外貨影響を補正した今期の純売上高と調整後EPSの見通しをキープしていますが、両方のレンジの下限に向かって傾いています

• 同社は2024年第2四半期までに、普通株式最大1.5億ドル分の自社株買いを行う予定です

2024年5月2日、ノースカロライナ州シャーロット - デンツプライ・シロナ社（以下、「同社」）（NASDAQ: XRAY）は、2024年第1四半期の財務結果を発表しました。

第1四半期の純売上高は9.53億ドルで、前年同期比2.6％減少しました（有機売上は1.9％減少）。純利益（損失）は1株あたり0.09ドルの18百万ドルであり、前年同期の純利益（損失）は1株あたり0.09ドルのマイナス19百万ドルでした。調整後の1株当たり利益は0.42ドルで、前年同期の0.39ドルと比較しています。調整前／後のFree Cash Flow、Organic Sales、Adjusted EBITDA、Adjusted EPS、セグメント別の調整後の営業利益などの非GAAP指標のGAAP指標との調整は、以下に示されています。

「一般撮影装置に対する需要低迷が続いたため、第1四半期の売上高は当初予想を下回り、有機売上高、調整後EPSともに見通し範囲の低い部分へのトレンドであると考えています。第1四半期には中国において50％以上の成長、グローバル・アライナー・ビジネス、米国CAD/CAMにおいて2桁の成長、Wellspect Healthcareにおいて中1桁の成長など、ビジネス上のポジティブな兆しが見られました」と、Simon Campion社長兼CEOは述べています。「マクロ経済環境は不透明なままですが、当社の戦略的な取り組みには着実に進展しており、当社の変革によって長期的且つ持続的なパフォーマンスを発揮できると信じています。」

Q1 24 概要（GAAP）

（百万ドル、1株当たり金額、パーセンテージを除く）

Q1 24

Q1 23

前年同期比

ネット売上高

$953

$978

(2.6%)

粗利益

$506

$519

（-2.5％）

粗利率

53.1%

53.1%

デンツプライ・シロナ社に帰属する当期純利益

$18

（-19）

該当なし

希薄化後の一株当たりの収益(損失)

0.09ドル

($0.09)

該当なし

NM-意味がない

パーセンテージは実数値に基づいています。四捨五入のため、数値が一致しない場合があります。

Q1 24 概要（Non-GAAP）[1]

（百万ドル、1株当たり金額、パーセンテージを除く）																								Q1 24						Q1 23						前年同期比
ネット売上高																								$953						$978						(2.6%)
有機的な販売成長率%																																				（1.9%）
調整後EBITDA																								$160						$162						(1.1%)
調整後のEBITDA Margin																								16.8%						16.5%
調整後のEPS																								$0.42						$0.39						7.9%

[1] 有機的な販売成長、調整済みEBITDA、調整済みEPSは、特定の項目を除外した非GAAP財務指標です。これらの指標の説明については、下記の「非GAAP財務指標」を参照し、本リリースの最後の表におけるGAAPと非GAAPの調整に関する説明を確認してください。

パーセンテージは実際の値に基づいており、四捨五入のために調整されていない場合があります。

第1四半期24セグメントの結果

第1四半期24地理的な結果

キャッシュフローおよび流動性

2024年第1四半期の営業キャッシュフローは2,500万ドルで、前年のマイナス2100万ドルに比べ低い在庫建設とキャッシュの回収が改善されたためです。同期に同社は2,900万ドルの配当を支払いました。同社は2024年の有機売上成長率をフラットから1.5%、調整後EPSを2.00ドルから2.10ドルの範囲で維持しています。同社は最新のマクロ経済環境の見通しに基づき、調整後EPSと有機売上が両方の範囲の低い側に向かっていると考えています。同社は外貨翻訳の追加の見込みヘッドウィンド50百万ドルのため、報告される売上予想を3.91億ドルから3.97億ドルの新しい範囲に修正しています。

2024年の展望

その他の2024年見通しの想定については、Dentsply Sironaの投資家セクションに掲載された2024年第1四半期の決算発表書に含まれています。同社は、リストラ費用、トランスフォーメーション関連費用、減損損失、一部の税調整、その他の重要な事項を含む一定の情報が合理的な努力をしても利用できないため、GAAPベースでの前向きの見積もりを提供していません。これらの料金またはクレジットの正確な金額は現在決定できませんが、重要なものになる可能性があります。

デンツプライシロナの米国 Nasdaq 銘柄 XRAY に上場しており、プロの歯科製品と技術の世界最大のメーカーであり、歯科業界と患者にとっての革新とサービスを100年以上提供しています。同社は、強力なポートフォリオの下で、歯科および口腔健康製品を含む包括的なソリューション提供を開発、製造、マーケティングしています。同社の製品は、患者のケアを促進し、より良く、安全な歯科医療を提供するための革新的で高品質で効果的なソリューションを提供しています。デンツプライシロナの本社は、ノースカロライナ州シャーロットにあります。

会議コール/ウェブキャスト情報

Dentsply Sironaの経営陣は2024年5月2日午前8時30分（米国東部時間）に投資家会議の電話会議とライブウェブキャストを開催します。投資家会議のライブウェブキャストおよびその関連するプレゼンテーションは、同社のウェブサイトの投資家セクションで入手できます。

電話会議に参加する方は、https://register.vevent.com/register/BI38d1b6b4e3b7425085657a508bdb7633 に登録してください。電話会議のウェブキャストのリプレイは、電話会議の後、同社のウェブサイトの投資家セクションで入手できます。

デンツプライシロナについて

Dentsply Sironaは、世界最大のプロの歯科製品および技術のメーカーであり、歯科業界と世界中の患者に100年以上にわたりイノベーションとサービスを提供しています。Dentsply Sironaは、世界クラスのブランドの強力なポートフォリオの下で、歯科と口腔健康製品、およびその他の消耗医療機器を提供する包括的なソリューションを開発、製造、マーケティングしています。Dentsply Sironaの製品は、患者のケアを進歩させ、より良い、安全な歯科医療を提供するための革新的で高品質かつ効果的なソリューションを提供しています。Dentsply Sironaの本社は、ノースカロライナ州シャーロットにあります。同社の株式はNasdaqのXRAYという名前で米国に上場しています。Dentsply Sironaの製品に関する詳細については、www.dentsplysirona.comをご覧ください。

デンツプライシロナは、世界的に有名なブランドの強力なポートフォリオの下で、口腔健康製品やその他の消耗医療機器を提供しています。デンツプライシロナの製品は、画期的で高品質かつ有効なソリューションを提供し、患者ケアを推進してより良く、より安全な歯科医療を提供します。デンツプライシロナの本社は、ノースカロライナ州シャーロットにあります。同社の株式は、シンボルXRAYでナスダックに上場しています。詳細については、www.dentsplysirona.comをご覧ください。

連絡先情報：

投資家：

アンドレア・デイリー

投資家関係バイスプレジデント

+1-704-591-8631

InvestorRelations@dentsplysirona.com

プレス：

マリオン・パール・ヴァイクスルベルガー

VP、パブリックリレーションズ＆コーポレートコミュニケーション

+43 676 848414588

marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com

前向きな声明と関連するリスクについて

このプレスリリースのすべての声明は、直接的かつ排他的に歴史的事実に関連していないものはすべて「前向きな声明」を構成します。そのような声明は、多くは当社の制御外の偏見、リスク、不確実性、その他の要因にさらされ、Part I、Item 1A、「Risk Factors」の「2023 Form 10-K」、およびSECにおける当社のその他の提出物に記載されているその他の要因を含め、実際の結果はそのような声明に記載されているものとは異なる場合があります。そのような声明は、いかなる期待、信念、目標、または計画が、どのような前向きな声明に関しても実現できることが可能であるか、または実現できることが保証できることを示唆するものではありません。読者は、それらが作成された日付を示しているように、そのような記述に過度に依存しないように注意すべきです。私たちは、いかなる前向きな声明を更新または公開することなく、またはこのプレスリリースの日付以降に発生するイベントまたは事情を報告することなく、いかなる前向きな声明または修正をリリースすることを保証することはできず、私たちはSECに提出した当社の提出物に記載されているすべての潜在的なリスクまたは不確実性を考慮する必要があります。そのため、当社のSEC提出物で特定されたリスクを、当社のSEC提出物で特定されたリスクまたは不確実性の完全な議論と見なしてはいけません。

デンツプライ・シロナ・インク及び子会社

損益計算書

（百万ドル、株式当たりの金額以外）

(未監査)

			3月31日までの3ヶ月間に終了しました。
			2024						2023
売上高			$	953					$	978
製品販売原価			447						459
粗利益			506						519
販売費及び一般管理費			415						416
研究開発費用			42						46
無形資産の減損			6						―
リストラやその他費用			1						59
営業収益（損益）			42						(2)
その他の収益および費用:
金利費用、純額			18						20
その他の（収益）費用、純額			(7)						6
所得税前利益（損失）			31						(28)
法人税等調整額			14						(5)
当期純利益			17						(23)
非支配株主に帰属する純損失			(1) $8.2						(4)
デンツプライ・シロナに帰属する当期純利益			$	18					$	普通株式1,406,250株はCVIが保有しています。
デンツプライシロナに帰属する一株当たりの当期純利益:
基本			$	通貨中立コアEPS					$	(0.09)
希薄化後			$	通貨中立コアEPS					$	(0.09)
平均発行済み普通株式数:
基本			207.4						214.5
希薄化後			208.5						214.5

デンツプライ・シロナ株式会社及び子会社

連結簡易貸借対照表

（百万ドル）

(未監査)

デンツプライ・シロナ株式会社及び子会社

キャッシュ・フロー集計表

（百万ドル）

(未監査)

非GAAP財務指標

米国一般会計原則（US GAAP）に準拠して決定された結果に加えて、当社はこのプレスリリースで、以下に説明されている一定の指標を提供しています。これらの指標は、US GAAPに準拠して計算されていないため、非GAAP指標を表します。そのため、これらの非GAAP指標は、他社が使用するものと異なる場合があり、US GAAPに基づく財務業績指標の代替物または単独で考慮されるべきではありません。当社は、これらの指標を使用して自社の業績を測定しており、他社が使用する指標と異なる場合があります。

当社は、これらの非GAAP指標は、比較可能性を考慮に入れた、業績に影響を与えている一定の項目を除外することで、当社の業績を評価するために投資家やアナリストに広く使われていることを理解しています。ただし、これらの項目は、期間から期間への結果の比較に影響を与える可能性があり、過去または将来の当社の業績を示すものではない場合があります。

有機セールス

当社は、「有機的売上高」とは、次の項目に対して調整した報告された純売上高を定義しています：（1）買収した事業からの純売上高は、買収後初年度の記録を除く；（2）現在および前年の期間における、売却事業または廃止製品ラインに帰属する純売上高；および（3）外国為替レートの影響。 当社は、財務業績を示すことができ、投資家やアナリストが、期間から期間への結果の比較に影響を与える特定の項目を除外し、当社の業績を評価するために頻繁に使用しています。

調整後の営業収益とマージン

調整後の営業利益は、US GAAPに準拠して報告された営業利益から、次の項目を除外して計算されます：

（1）事業結合に関連する費用および公正価値調整。この調整には、買収された事業を完了し、統合するための費用、および売却された事業に関連する純利益および損失も含まれます。さらに、このカテゴリには、買収資産の無形資産の減価償却費を除く、事業結合に関する公正価値調整のロールオフも含まれます。当社は、定期的に戦略的成長と製品提供の拡充の機会を見つけ、行動を起こしているため、これらの活動に関連する費用は、買収のタイミング、規模、および複雑さに応じて期間によって大幅に異なる可能性があり、当社の過去および将来の業績を示すものではありません。

（2）リストラに関連する費用およびその他の費用。これらの調整には、リストラ計画の実施に関連する費用、例えば、解雇費用、施設閉鎖費用、賃貸借契約の解除費用、およびこれらのリストラ計画やグローバル変革活動に関連する関連するプロフェッショナルサービス費用が含まれます。当社は、効率性を高めるためのアクションを継続的に検討しています。したがって、リストラ費用は再発生する可能性がありますが、異なる期間で大幅な変動が発生する場合があり、そのため、当社の過去および将来の業績を示すものではありません。その他の費用には、財務的合理化の結果、在庫の減価償却、法的和解に関連する費用、役員の離職費用、および期間内に記録された会計原則の変更が含まれます。このカテゴリには、調査に関連する費用、関係する継続中の法的問題や関連する是正措置活動も含まれます。これらは、主に法的、会計およびその他のプロフェッショナルサービス料金、および離職およびその他の従業員関連費用が含まれます。

（3）商標権および無形資産の減損。この調整には、商標権および無形資産の減損に関連する費用が含まれます。

（4）買収した無形資産の償却。この調整には、公正価値で計上された買収した無形資産に関する定期的な償却費が除外されます。これらの費用は収益の生成に貢献し、将来の期間でも再発生する可能性がありますが、買収のタイミングや規模によってその金額が大きく影響を受けるため、将来の当社の業績を示すものではありません。

（5）公正価値および信用リスクの調整。これらの調整には、年金資産および負債、および損益勘定法に基づく投資を除く公正価値の変動が含まれます。これらの調整は、定期的に再発生するものの、基礎となる仮定や市場環境の変化により期間から期間への大幅な変動が発生することがあります。年金費用の非サービス要因は、定期的な項目ですが、精算の変更、利子率、計画変更、決済、縮小等の変更により期間から期間への大幅な変動が発生する可能性があります。そのため、これらの項目は、過去および将来の当社の業績を示すものではありません。

調整後の営業利益率は、調整後の営業利益を純売上高で除したものです。

調整後の粗利益

調整後の粗利益は、これらの調整が売上高または売上原価に与える影響を粗利益から除外したものです。

調整後当期純利益（損失）

調整後の純利益（損失）は、US GAAPに準拠して報告された純利益（損失）から上記の項目およびこれらの項目の関連する所得税影響を除外したものです。さらに、純利益は、評価手当の離散的な調整やその他の不確定な税務処理に関する税関連の調整、所得税監査の最終決算、リストラ計画の実施から生じる離散的な税金、従業員株式報酬の行使に関連する奇特な利益または損失、中間と年間の効果的な税率の差額、および前期に関連する調整に調整されます。これらの調整は、タイミングが不規則であるため、金額の変動が過去および将来の当社の業績を示すものではないため、比較可能性のために除外されます。

これらの調整はタイミングが不規則であり、金額の変動が過去および将来の当社の業績を示すものではないため、比較可能性のために除外されます。

調整後のEBITDAおよびマージン

調整後の純利益に到達するために上述の調整が行われた上で、調整後のEBITDAは、残存している利息費用、純利息費用、所得税費用、減価償却費用が除外されて計算されます。

調整後のEBITDAマージンは、調整後のEBITDAを純売上高で除したものです。

希薄化後の調整後利益（損失）1株あたり収益（損失）

調整後希薄化後1株当たり利益（調整後EPS）は、デントプライシロナ株主に帰属する調整後当期純利益を希薄化調整後普通株式の加重平均数で割ったもので計算される。

調整後フリーキャッシュフローと変換率

当社は、同期間の営業活動による純キャッシュフローから同期間の資本支出を差し引いたものを調整後フリーキャッシュフローと定義しており、調整後フリーキャッシュフロー変換率は、調整後フリーキャッシュフローを調整後当期純利益（損失）で割ったもので定義されています。当社の財務業績を評価する上で重要なノンガAAP基準であると当社の経営陣は信じており、当社のビジネスから利益を効果的に生み出す能力を収益に対してどの程度効率的に計測することができるためです。当社のパフォーマンスの指標としての当期純利益（損失）や流動性の指標としての営業活動からの純キャッシュフローとは別に考慮すべきです。

デントプライ・シロナ株式会社および子会社

（百万単位、%を除く）

(未監査)

報告された純売上高から各地域での精緻度の高い販売を示す有機成長率に調整した純売上高に関する調整表は次のとおりです。

％は実際の値に基づいており、四捨五入のために一致しない可能性があります。

報告された純売上高から各セグメントでの精緻度の高い販売を示す有機成長率に調整した純売上高に関する調整表は次のとおりです。

パーセンテージは実際の値に基づいており、四捨五入により合わない場合があります。

デンツプライ・シロナ及び子会社

（百万単位、%を除く）

(未監査)

同社のセグメント調整後のオペレーティング・インカムは、2024年3月31日および2023年3月31日終了時点での次の通りであった。

（a）未割り当ての企業本部費用を含む。

DENTSPLY SIRONA INC.および子会社

（百万単位、%を除く）

(未監査)

2024年3月31日終了の3か月間について、営業利益調整後の選択された項目を簡略化された連結損益計算書に報告された調整前非GAAP項目との調整に関する和解は、次のとおりです。

パーセンテージは実際の値に基づいており、丸めにより一致しない場合があります。

デンツプライ・シロナ及びその子会社

（百万単位、%を除く）

(未監査)

2023年3月31日終了の3ヶ月間について、営業損益、当期純利益などの調整前データと調整後非GAAPデータの対比は下記の通りです。

パーセンテージは実際の値に基づいており、丸めにより一致しない場合があります。

デンツプライ・シロナ及び子会社

（百万単位、%を除く）

(未監査)

当期純利益報告から調整後のEBITDA及びマージンによる2024年3月31日及び2023年3月31日の調整を以下に示します。

（1）事業統合関連調整の一部として含まれた減価償却費用を除く。

（2）2023年の調整後EBITDAについては、当期プレゼンテーションに合わせるため、金利費用から他の収益（費用）にある一部のヘッジ取引の利益を再分類した1百万ドルを反映させました。

2024年3月31日及び2023年3月31日の調整後フリーキャッシュフロー変換の調整を以下に示します。