特定の関係および関連当事者との取引
以下は、2022年1月1日以降、当社が参加した、または参加する予定の取引および一連の類似取引の説明です。
• | 関係する金額が、120,000ドル、または過去2会計年度の年末における当社の総資産の平均の1パーセントのいずれか少ない方を超えています。そして |
• | 当社の取締役、執行役員、資本金の5%を超える保有者、またはその近親者が、取締役および執行役員との報酬契約以外に、直接的または間接的に重要な利害関係を持っていた、または持つ予定です。 |
一般的な株式融資取引
2023年11月8日、当社の重要な株主であるSylebraの関連会社と以下のように一連の取引を開始しました。私たちはこれらの取引を総称して「普通株式融資取引」と呼んでいます。普通株式融資取引とそれに関連する各契約は、当社の関連人取引方針に従い、監査委員会によって承認されました。
購読契約
当社は、当社の重要株主であるSylebraと提携している法人(「Sylebra購入者」)が、1株あたり2.90ドル(調整後)で合計4,959,005株の普通株式(株式併合調整後)を合計4,959,005株の普通株式(株式併合調整後)を購入することを規定するサブスクリプション契約(随時修正、補足、またはその他の方法で修正される「サブスクリプション契約」)を締結しました。株式併合)、または購入総額約1,440万ドル。また、取引以前は当社の重要な株主ではなかったAdage Capital Managementと、実質的に同様のサブスクリプション契約を締結しました。これは、2,401,454株の普通株式(株式併合調整後)を総購入価格約700万ドルで購入するというものです。
ファシリティ契約とファシリティ優先株式
Sylebra購入者とスタンバイエクイティ購入契約(随時修正、補足、またはその他の方法で修正される「ファシリティ契約」)を締結しました。ファシリティ契約に従い、当社には、以下に説明する特定の条件が満たされた場合、2026年11月8日までに、当社の要請に応じて、最大1億2,500万ドル相当の優先株式(「ファシリティ優先株式」)をSylebraの購入者に売却する権利がありますが、義務はありません。ファシリティ契約に基づいて当社が要求する各売却(それぞれ「前払い」、総称して「前払金」)は、総額が2,500万ドル以上5,000万ドル以下のファシリティ優先株の複数の株式を対象とする場合があります(Sylebra購入者の同意がある場合を除く)。
施設優先株の権利、優遇および特権は、指定証明書に記載されます。ファシリティ優先株は、発行されると、1株あたり10,000ドルで発行されます。ファシリティ優先株式の保有者は、四半期配当を年率7.0%の利率で受け取る権利があり、現金または当社の選択により現物で支払うことができます。ファシリティ優先株の初回清算優先権は、発行価格の 120% に未払配当金を加えたものです。ファシリティ優先株には、デラウェア州法で義務付けられている場合や、ファシリティ優先株式の保護に関連する指定証明書に列挙されている特定の事項を除き、クラスまたはシリーズとしての議決権はありません。
ファシリティ優先株式は、保有者の選択により、10,000ドルをその時点で適用される転換価格で割った額に等しい普通株式数に転換できます。これは、(i) アドバンス日から5日間の平均終値、または (ii) 各アドバンスの日の普通株式1株あたりの終値のどちらか低い方に等しくなります。これは、特定の慣習的な希薄化防止調整を条件とします。一連のファシリティ優先株式の発行から2年が経過した後はいつでも、普通株式の終値が30株のうち少なくとも20件で、その時点で適用される転換価格の250%を超えていることを条件に、3年分の配当と同等の総額支払いを株式または現金で支払うことで、その時点で発行されている一連のファシリティ優先株式のすべて(ただしすべて)を転換することができます。コンバージョン日より前の連続取引日。もしあれば、転換によってその保有者が発行済み普通株式の19.9%以上の受益者になる場合は、そのような投資家にワラント(「事前積立ワラント」)を発行します。ファシリティ優先株には、慣習的な先制権が適用されます。