L3ハリステクノロジーズ社は、2024年第1四半期の収益発表で好調な結果を報告し、2024年の収益性の見通しを引き上げました。

・55億ドルの受注； book-to-bill比率は1.06倍 ・52億ドルの売上高、前年比17％増、自然成長で5％増 ・営業利益率は7.3％；調整後セグメント営業利益率は15.1％

売上高は52億ドルで、前年比17％増、調整後5％増です。

・売上高は売上高 ・取引所は取引所 ・営業利益率は営業利益率 ・調整後は調整後 ・L3Harris Technologiesはl3ハリステクノロジーズ

1株当たり利益（EPS）は1.48ドル。Non-GAAP EPS1は3.06ドルです。

2024年の調整後のセグメント営業利益率1の予測範囲は、15％から>15％*に増加しています。

2024年のNon-GAAP EPS予測範囲は、12.40ドルから12.80ドルから12.70ドルから13.05ドルに引き上げられました。*

2024年第1四半期、L3Harris Technologies, Inc.（NYSE：LHX）は、5.2十億ドルの第1四半期売上高に対して、L3Harrisに帰属する当期純利益は2.83億ドル、希薄化後EPSは1.48ドルでした。2024年第1四半期のNon-GAAP1当期純利益は、5.84億ドル、Non-GAAP1希薄化後EPSは3.06ドルでした。詳細な調整後のNon-GAAP結果については、10ページ以降の表を参照してください。

「2024年に強力なスタートを切り、4つのセグメント全体でより高い営業利益率で堅調な収益を報告し、私たちのTrusted Disruptor戦略は国家安全に関連する革新的で強靱なミッションクリティカルソリューションの需要を引き続き促進しています。私たちは、オペレーショナルとプログラムのパフォーマンスを改善し続けながら、2桁のトップライン成長を達成しました」と、Chair and CEOのChristopher E. Kubasikは述べています。

Kubasik氏は続けて、「第1四半期の強さから、利益率の予測を引き上げ、売上高およびフリーキャッシュフローのコミットメントを再確認しつつ、2024年の見通しを強化しています。私たちの進歩により、LHX NeXtイニシアチブからのオペレーショナルリガーや構造的な強化によって駆動される財務フレームワークに自信を持っています。」

* 調整は利用できません。2ページのノートと5ページのNon-GAAP財務指標の詳細については、参照してください。

財務の要約と2024年の予測

営業利益率、非GAAP収益に対する実効税率、非GAAP EPSおよび調整後のフリーキャッシュフローについて重要な前提を提供する場合、これらの非GAAP財務指標を対応するGAAP財務指標に調整するための和解は、GAAP財務指標から除外する項目の利用可能性のため、合理的な費用がかかっていないため利用できません。この情報の重要性、およびその変動性が将来のGAAPの結果に重大な影響を及ぼす可能性があることを評価することができません。詳細については、ページ5の非GAAP財務指標を参照してください。

売上高：第1四半期の売上高は、宇宙関連プログラムおよび宇宙と航空システム（SAS）セグメント内の機密プログラムの継続的な成長、通信システム（CS）セグメント内の戦術、広帯域通信、および画像製品の成長、Aerojet Rocketdyne（AR）の買収に主に起因する17％増加しました。これらの増加は、Integrated Mission Systems（IMS）セグメントにおけるISR航空機調達活動の減少によって、第1四半期2023年と比較して部分的に相殺されました。

営業利益率：

GAAP：第1四半期の営業利益率は、LHX NeXtの実装コストの増加およびAerojet Rocketdyneの買収に伴う無形資産の償却により、150ベーシスポイント減少して7.3％になりました。

調整後のセグメント営業利益率1：IMS、SAS、およびCSセグメント全体での改善された運用およびプログラムのパフォーマンスにより、80ベーシスポイント拡大して15.1％になりました。LHX NeXtの節約が部分的に原因です。

* 和解は利用できません。詳細については、2ページのノートおよびページ5の非GAAP財務指標を参照してください。

eps：

GAAP：第1四半期のEPSは、LHX NeXtの実装コストの増加、Aerojet Rocketdyneの買収に伴う無形資産の償却、増加した利息費用、およびより低い年金収入により、16％減少して1.48ドルになりました。

非GAAP1：調整後のセグメント運用収益1の増加と非GAAP収益に対する実効税率の低下により、金利費用の低下を部分的に相殺したことで、7％増加して3.06ドルになりました。

キャッシュフロー：

GAAP：第1四半期の運用に使われた現金は、ワーキングキャピタルのタイミングにより（104）百万ドルでした。

調整後のフリーキャッシュフロー1：ワーキングキャピタルと資本支出のタイミングにより、前年同期比で156百万ドル減少しました。

セグメントの結果とガイダンス：

宇宙と航空システム（SAS）

売上高：スペースシステムの成長とIntelおよびサイバーにおける機密プログラムの成長により、第1四半期の売上高は6％増加しました。

営業利益率：第1四半期の営業利益率は、主に開発プログラムの進展と能力の成熟によるプログラム事项の正味有利な影響と高い出来高の恩恵を受け、100 bps増加しました。一方、製品ミックスの影響を受けました。

統合ミッションシステム (IMS)

売上高：第1四半期の売上高は、第1四半期のISR航空機調達活動の減少が主な原因で2％減少しました。

営業利益率：第1四半期の営業利益率は、プログラムの安定化による負の見積り精度調整件数の減少等により50 bps増加しましたが、有利な製品ミックスの影響を受けました。

* 和解資料は利用できません。ページ２の注およびページ５の非GAAP財務指標についての説明を参照してください。

通信システム (CS)

売上高：タクティカルコミュニケーション、インテグレーテッドビジョンシステム、ブロードバンドコミュニケーションにおける出来高の増加により、第1四半期の売上高は11%増加しました。

営業利益率：第1四半期の営業利益率は、インテグレーテッドビジョンシステムにおける出来高の増加と改善された運営業績の恩恵により、主に110 bps増加しましたが、国内タクティカルラジオのミックス増加により一部相殺されました。

エアロジェット ロケットダイン（AR）

売上高および営業利益率：第1四半期の結果は、ミサイルソリューションとスペースプロパルションおよびパワーシステムにおけるプログラム実行に帰属されます。

補足情報：

*調整書類はありません。2ページの注記と5ページの非GAAP財務指標を参照してください。

非GAAP財務指標

当プレスリリースには、証券取引委員会（SEC）によって制定された規制Gの意味でNon-GAAP財務指標（「NGFM」）（ページ15に記載）が含まれています。一定の非GAAP財務指標を計算するためにリストされた調整を除外することが、これらの費用が我々の持続的な運営パフォーマンスを反映していないため、投資家にとって役立つと当社は考えています。ただし、非GAAP財務指標から除外された項目が将来の期間に再発する可能性があることを保証するものではありません。 unadjusted GAAP財務指標とともに考慮すると、これらの調整は、特定の期間の結果に比例して、不釣り合いに陽性または陰性の影響を与える可能性がある項目を分離して理解する投資家にとって有用な情報を提供します。また、当社はこれらの調整がL3Harrisのビジネストレンドを分析し、L3Harrisのパフォーマンスを理解し、改善された財務パフォーマンスを促進するための当社のイニシアチブを評価するための投資家の能力を高めると信じています。当社は、予測、予算、および長期計画プロセスにおいて、NGFMを使用して運用パフォーマンスを測定し、報酬目的で使用します。非GAAP財務指標は、GAAPに従って提示される財務指標に追加して考慮する必要があります。当社のNGFMに対する調整の詳細については、「非GAAP財務指標の調整の和解」を参照してください。私たちはまた、将来のNGFMの予想を提供しています。前向きのNGFMをGAAPに準拠した対応する措置と調整やその他の金額を予測および量化することの困難さから、これらの調整を予測し量化することは不合理な努力を必要とし、可能性の高いばらつき、複雑さ、および低い視界のため、該当する調整や金額が将来のGAAP結果に予測不可能で可能性のある不釣り合いな結果を引き起こす可能性がある要因、Aerojet Rocketdyneの影響、LHX NeXtに関連する費用、潜在的な事業部の売却およびそのタイミング、その他の異常な利益および損失、および税扣除可能性の範囲などが含まれます。

カンファレンスコールおよびウェブキャスト

L3ハリステクノロジーズは、2024年4月26日（東部時間8時30分）、明日、コールを開催します。

電話会議のダイヤルイン番号は、（米国）877-407-6184、（国際）201-389-0877で、参加者はオペレーターに誘導されます。参加者はL3Harris.com/investorsでライブ配信されるWebキャストで聴取することが推奨されます。コールの録音は、2024年4月26日（東部時間正午ごろ）を目安に、L3HarrisのWebサイトで利用できます。

L3ハリステクノロジーズについて

L3Harris Technologiesは、国家安全保障のために宇宙、空、陸、海、サイバードメインを接続するエンドツーエンド技術ソリューションを提供する約50,000人の従業員を抱える防衛産業の信頼できる破壊者です。

投資家関係連絡先：

マーク・クラッツ、321-724-3170

investorrelations@l3harris.com

メディア関係者連絡先：

Sara Bandaさん、321-306-8927

sara.banda@l3harris.com

出典：Nutex Health, Inc。

本プレスリリースに含まれる歴史的事実以外の記述は、現時点での経営陣の予測や仮定、将来の業績および経済状況の見積もりを反映する先行きに関する記述です。当該記述は、『証券法』第27A条および『証券取引法』第21E条の保護規定に基づいて記載されております。本プレスリリースに含まれる先行きに関する記述は以下のとおりですが、これに限定されません。2024年のガイダンス、2024年から2026年のキャピタルデプロイメントの優先順位、想定されるLHX NeXtプログラムのコスト、節約目標およびその運用パフォーマンス、マージン拡大、調整後フリーキャッシュフロー成長加速度に及ぼす影響; 2024年の補足財務情報、および当該事業の見通しと財務業績のガイダンスに関するその他の記述は、歴史的事実ではありません。 当社は、いかなる先行きに関する記述も、当該先行きに関するリスクおよび不確実性があること、当該リスクおよび不確実性によって実際の結果や将来のトレンドが当該先行きに関する記述で表明された内容と異なる可能性があること、また、競争市場および米国政府の支出優先順位、固定価格、原価計算、時間原価型契約の折衷レートの比率変更および大幅なインフレーション期間の影響、米国政府契約の終了、規制の影響、資金調達の失敗、または負の監査所見、不明確な経済状況、将来の地政学的イベントの影響、政府による調査の影響、海外でのビジネス展開のリスク、サプライチェーンの混乱、主要従業員の確保および維持、市場受け入れが得られる新製品・サービス・技術の開発能力、自然災害およびその他の重大なビジネス妨害、もしLHX NeXtの期待される結果が得られない場合、債務および債務の支払い、返済またはサービスの能力、未資金化の確定法定掛け引き責任、確定法定掛け引き責任資産の利回りのレベル、金利の変動およびその他の市場要因、有効税率の変更または追加の税金負担、外国政府に対する輸出ライセンスの取得または販売、予期せぬ環境問題、訴訟または仲裁の結果、知的財産権または環境修復に関連する潜在的なクレームまたはその他の不確定性、ならびに、危険物の取り扱いに関連する拡大した活動リスク、その他の戦略的取引に関連するリスク、現在進行中および予定されている譲渡に関連する可能性がある主要な業務および資産の売却を含む。当社の業績、将来のトレンドおよび先行きに関する記述に影響を及ぼす可能性があるこれらおよびその他の要因に関する詳細については、米国証券取引委員会への当社の開示書類を参照してください。本プレスリリースに含まれる先行きに関する記述は、本プレスリリースの日付時点であり、当社は、法的義務以外の意図や義務を除き、新しい情報、将来の事象またはその他の理由により、いかなる先行きに関する記述を更新または修正する意図または義務を否認します。本プレスリリースを読まれる方は、先行きに関する記述に過度に依存しないよう、ご注意ください。

表1 - 連結損益計算書（非監査）

			四半期報告書（2023年）
（百万ドル、1株当たり金額は除く）			2024年3月29日						2023年3月31日
売上高			$	5,211					$	4,471
売上高の原価			(3,863)						(3,305)
一般管理費用			(970)						(773)
営業利益			378						393
非サービスFAS年金収入およびその他			88						82
金利費用、純額			(176)						1,196
税引前当期純利益			290						373
所得税			(5)						(34)
当期純利益			285						339
非支配株主に帰属する利益			(2)						(2)
アジレントテクノロジーズ社に帰属する純利益			$	283					$	337
アジレントテクノロジーズ社に帰属する一般株主に帰属する1株当たりの純利益
基本			$	1.49					$	1.77
希薄化後			$	1.48					$	1.76
1株当たり基本持株数の加重平均数			189.8						190.2
1株当たり希薄化後持株数の加重平均数			190.8						191.2

表2 - 連結キャッシュフロー計算書（非監査）

			四半期報告書（2023年）
（百万ドル単位）			2024年3月29日						2023年3月31日
営業活動
当期純利益			$	285					$	339
当期純利益に合わせて調整された営業活動により提供されるネット現金
取得関連の無形資産の償却費			217						165
減価償却費等			103						85
株式報酬費用			26						23
定義された貢献度計画におけるシェアベースのマッチング拠出			70						57
年金およびその他の退職後給付計画の収入			（72）						(71)
繰延税金資産			（111）						(115)
(増加)減少：
債権、純額			7						48
契約資産			(340)						（269）
在庫			普通株式625,000株はBEMAP Master Fund LTD（「BEMAP」）、Mission Pure Alpha LP（「Mission」）、Monashee Pure Alpha SPV I LP（「Pure Alpha」）およびBlackstone CSP-MST FMAP Fund（「FMAP」）によって共同で保有されており、これらのファンドはMonashee Investment Management, LLC（「Monashee Management」）によって管理されています。Jeff Mullerは、Monashee ManagementのCCOであり、Monashee Managementに投票権と投資管理権を持っており、これらの株式の有益所有者であると見なされる可能性があります。しかしながら、Muller氏はこれらの団体が保有する株式の有益所有権を否認しています。これらの団体およびMuller氏のビジネスアドレスは、Boston, Massachusetts 02116の75 Park Plaza, 4th FloorにあるMonashee Investment Management, LLCのc/oであります。						(86)
その他の流動資産			10						(40)
増加(減少)：
支払調整			9						90
契約負債			(152)						97
報酬および福利厚生費用			(170)						(115)
その他未払費用			(18)						63
所得税			103						130
その他の営業活動			（50）						(51)
営業活動による自己資金流入（流出）			（104）						350
投資活動
取得した事業の純現金支払額			—						(1,973)
有形固定資産の増加額			(115)						(71)
その他の投資活動			(1) $8.2						(4)
投資活動によるキャッシュフローの純流出			(116)						(2,048)
財務活動
発行費用を差し引いた借入金の受取金額			2,237						2,248
借入金の返済			(2,250)						（255）
商業用ペーパーの変動残存期間90日未満の変化			326						—
商業用ペーパーの残存期間90日超の受取金額			480						—
商業用ペーパーの残存期間90日超の返済			（205）						—
従業員のストックオプションの行使による受取金額			35						11
普通株式の自己株式取得			（233）						(396)
配当			(224)						(220)
その他の融資活動			普通株式302,947株はAuGC Biofund LPが保有しています。						(27)
財務活動による純現金流入額			144						1,361
現金及び現金同等物の為替変動の影響			(7)						2
現金及び現金同等物の純減少分			(83)						（335）
現金及び現金同等物期首残高			銀行						880
期末現金及び現金同等物			$	477					$	545

表3 - 要約された連結貸借対照表（未確定）

（百万ドル単位）			2024年3月29日						2023年12月29日
資産
流動資産
現金及び現金同等物			$	477					$	銀行
債権、純額			1,209通貨						1,230
契約資産			3,502						3,196
在庫			1,476						1,472
その他の流動資産			466						491
売却予定の事業の資産			1,136						1,106　8,266　8,055　20,070　19,979　8,340　8,540　2,160　41,816　41,687
流動資産合計			8,266						8,055
非流動資産
固定資産、装置及び器具、純額			2,836						トリニダード（63.1％出資）
のれん			20,070						19,979
その他無形資産所有純額			8,340						8,540
繰延税金資産			113						91
その他の固定資産			2、191						2,160
総資産			$	41,816					$	41,687
負債と資本
流動負債
短期債務			$	2,203					$	1,602
長期借入金の流動割			ニュージーランド						363
支払調整			2,112						2,106
契約負債			1,777						1,900
報酬および福利厚生費用			379						544
その他未払費用			1,174						1,129
未払法人税等			182						88
売却予定のビジネスの負債			245						272
流動負債合計			8,437						8,004
非流動負債
長期借入金（純額）			11,140						11,160
繰延税金資産			683						815
その他の長期負債			2,826						2,879
負債合計			23,086						22,858
総資本			18,730						18,829
負債および純資産合計			$	41,816					$	41,687

非GAAP財務尺度の調整

表4-オーガニック売上高（未監査）

			四半期報告書（2023年）
			2024年3月29日
(百万円)			GAAP						調整1						有機
SAS			$	1,751					$	—					$	1,751
IMS			1,669						—						1,669
CS			1,294						—						1,294
AR			542						(542)						—
法人除去			(45)						—						(45)
売上高			$	5,211					$	(542)					$	4,669
			四半期報告書（2023年）
			2023年3月31日
(百万円)			GAAP						調整2						オーガニック
SAS			$	1,655					$	（9）					$	1,646
IMS			1,700						—						1,700
CS			1,163						—						1,163
AR			—						—						—
法人除去			（47）						—						（47）
売上高			$	4,471					$	（9）					$	4,462
各取得ビジネスに帰属する金額を除外するための調整。
各売却ビジネスに帰属する金額を除外するための調整。

表5-売上高と営業利益率と当期純利益及び調整後の営業利益率と非GAAP当期純利益 (未監査)

表6非GAAP所得税率

表7 - 調整後EPS（未監査）

			四半期報告書（2023年）
(百万円)			2024年3月29日						2023年3月31日
1株当たり希薄化後持株数の加重平均数			190.8						191.2
EPS			$	1.48					$	1.76
各種重要な・非発生型の項目を含むEPS：
取得関連の無形資産の償却費			1.14						0.86
売却した在庫における公正価値ステップアップに関連する追加の売上高原価			—						0.08
合併・買収・売却に係る費用			0.21						0.26
商標権やその他の資産の減損損失			—						通貨中立コアEPS
LHX NeXtの導入費用			0.67						0.07
上記調整に係る所得税			(0.44)						(0.26)
GAAPと非GAAPの財務指標の詳細な調整表は、このプレスリリースの最後に掲載されています。			$	3.06					$	2.86
ページ15の非GAAP財務指標を参照してください。

表8 - 調整後フリーキャッシュフロー

			四半期報告書（2023年）
(百万円)			2024年3月29日						2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー			$	（104）					$	350
有形固定資産への追加投資			(115)						(71)
フリーキャッシュフロー			(219)						279
買収・合併・解雇に係る現金の使用1,2			63						36
調整後フリーキャッシュフロー1			$	（156）					$	315
ページ15の非GAAP財務指標を参照してください。 21Q23額を再分類して、解雇に支払われた現金を含めます。

非GAAP用語と定義

説明			定義
買収関連無形資産の減価償却			ビジネス統合に関連して取得した識別可能な無形資産の減価償却で構成されています。減価償却費用は、関連する無形資産の見積もり有用寿命にわたって記録されるため、通常、複数年にわたって記録されます。
在庫の公正価値ステップアップに関連する追加の売上原価			取得者の貸借対照表価値と取得日の公正価値の差。
合併、買収、および売却に関連する費用			TDLおよびARの買収に関連する取引および統合費用。また、獲得と売却のポートフォリオ最適化に関連する外部コスト、売却に関連する非取引コスト、および計画された売却と買収の活動に設立された役割の従業員の給与も含まれます。
商標の善意減損および他の資産			2023年、顧客契約の再構築に関連する契約資産およびその他の資産の減損費用が発生しました。
LHX NeXt導入コスト			アジリティと競争力を高めるために複数の機能、システム、およびプロセスを変換するための費用。 LHX NeXtイニシアチブに関連する費用は、2025年まで続く見込みで、ワークフォース最適化費用（1Q24で64百万ドル）や新しいシステムの導入にかかる追加のIT費用、サードパーティのコンサルティング費用、および同プロジェクトに専念する人員に関連する費用（1Q24で63百万ドル）を含む、合計4億ドルです。第3年後に1億ドルの粗走行費用節約を期待しています。
(in 000s)			米国政府から受け取った資金と未収資金の契約受注総額と、米国政府以外の顧客から受け取った資金と未収資金の契約受注総額の合計値を表します。これには、前向きの資金調達および前回の単価の調整が含まれますが、未行使の契約オプションや無限の配信数量型契約などのオーダータイプ契約の潜在的な注文は除外されます。
有機的な売上高			オーガニック売上高は、完了した売却と買収に関連する影響を除外します。詳細については、このプレスリリースに添付された表の非GAAP財務指標（NGFM）の調整と、このプレスリリースの非GAAPセクションの開示を参照してください。オーガニック売上高は、表4で調整されています。
調整後のセグメント運営利益とマージン			調整後のセグメント運営利益とマージンは、FAS / CAS運営調整、企業費用、およびその他の未割り当て項目を除外した運営利益およびマージン（GAAP指標）を表します。詳細については、このプレスリリースの非GAAP財務指標セクションの開示を参照してください。調整後のセグメント運営利益とマージンは、表5で調整されています。
L3Harris Technologies, Inc.に帰属する非GAAP純利益			L3Harris Technologies, Inc.に帰属する非GAAP純利益は、L3Harris Technologies, Inc.に帰属する純利益（GAAP指標）を調整して、買収関連無形資産の減価償却費用、在庫公正価値ステップアップに関連する追加の売上原価、合併、買収、と商標の善意減損およびその他の資産; LHX NeXt導入コスト、および調整の所得税および非支配権。詳細については、このプレスリースの非GAAP財務指標セクションの開示を参照してください。L3Harris Technologies, Inc.に帰属する非GAAP純利益は、表7で調整されています。
GAAPと非GAAPの財務指標の詳細な調整表は、このプレスリリースの最後に掲載されています。			非GAAP EPSは、（L3Harris Technologies、Inc.の普通株式株主に帰属する純利益（、米国会計基準（GAAP）措置）を調整して、買収関連無形資産の減価償却費用、 在庫公正価値ステップアップに関連する追加の売上原価、合併、買収、および商標の善意減損およびその他の資産;およびLHX NeXt導入コストを含みます。詳細については、このプレスリリースの非GAAP財務指標セクションの開示を参照してください。非GAAP EPSは、表7で調整されています。
調整後のフリーキャッシュフロー(FCF)			調整後のFCFは、事業活動による純キャッシュ・フロー(GAAP尺度)から、キャピタル支出(土地、建物及び設備の追加から売却の収益を差し引いたもの)、合併・買収および人員削減にかかるキャッシュを減じたものを表します。表8で調整後のFCFが調整されています。
合併・買収および人員削減にかかるキャッシュ			「合併、買収および事業譲渡関連費用」という見出しで説明された合併・買収関連費用およびLHX NeXtの導入費用に含まれる人員削減費用に関連するキャッシュです。
非GAAP収益に対する税率			非GAAP収益に対する有効税率は、(GAAP尺度の)税引前所得に対する税金費用の調整に伴う、買収関連無形資産の償却、棚卸売却に伴う調整費用、合併・買収関連費用、商標及びその他の資産の減損費用、LHX NeXtの導入費用を減じた調整税率を表します。詳細については、当プレスリリースの非GAAP財務尺度の開示を参照してください。非GAAPの有効税率は、表6に調整されています。