2024年2月8日に証券取引委員会に提出されたとおり
登録番号 333-276562
デラウェア州 | | | 3845 | | | 68-0533453 |
(州またはその他の管轄区域) 法人または組織) | | | (一次標準工業用) 分類コード (番号) | | | (IRS) 雇用主 識別番号) |
フィリップ・D・トーレンス ホニグマン法律事務所 650トレードセンターウェイ、スイート200 ミシガン州カラマズー 49002 電話:(269) 337-7700 ファックス:(269) 337-7703 | | | ニール・P・アヨット 上級副社長、将軍 カウンセル、 秘書兼チーフコンプライアンス 役員 ニューウェリス株式会社 12988 バレービューロード ミネソタ州エデン・プレイリー 55344 電話:(952) 345-4200 | | | デビッド・E・ダノビッチ アーロン・M・シュライヒャー サリバン&ウースター法律事務所 1633 ブロードウェイ ニューヨーク、ニューヨーク 10019 (212) 660-3060 |
大型加速フィルター | | | ☐ | | | アクセラレーテッド・ファイラー | | | ☐ |
非加速ファイラー | | | ☒ | | | 小規模な報告会社 | | | ☒ |
| | | | 新興成長企業 | | | ☐ |
アイテム 13。 | 発行および配布のその他の費用。 |
SEC 登録料 | | | 3,542ドルです |
FINRAのファイリング手数料 | | | 1,250ドルです |
弁護士費用および経費 | | | 250,000ドルです |
会計手数料および経費 | | | 77,500ドルです |
その他の費用と経費 | | | 29,762ドルです |
移管エージェントとレジストラの手数料 | | | 12,200ドルです |
合計 | | | 374,254ドルです |
アイテム 14. | 取締役および役員の補償。 |
• | 当社または当社の株主に対する取締役の忠誠義務の違反から。 |
• | 誠意に欠ける作為や不作為、または意図的な違法行為や故意な法律違反を伴う行為や不作為から。 |
• | DGCLのセクション174にあります。そして |
• | 取締役が不適切な個人的利益を得たあらゆる取引から。 |
• | 私たちは、取締役および役員が、取締役および役員としての職務において被る可能性のある特定の負債に対して保険をかけている保険契約を結んでいます。 |
アイテム 15. | 最近の未登録証券の売上。 |
• | 2023年6月19日、登録者は、2023年6月19日付けの供給・協力契約(「供給契約」)に基づき、DaVita, Inc.(以下「DaVita」)にワラントを付与しました。これに基づき、DaVitaは、特定の米国市場でうっ血性心不全および関連疾患の成人患者を治療するためのAquadex限外ろ過療法システムの試験運用を行います。このワラントは、当社の普通株を額面0.0001ドルまで、1株あたり3.2996ドルの行使価格で、合計1,289,081株まで購入する権利を表しています。ただし、特定の権利確定マイルストーンを条件として、当社の19.9%を超える所有権(「DaVitaワラント」)に相当する量の株式(「DaVitaワラント」)については絶対に行使できません。DaVitaワラントは次の4つの段階に分けて付与される予定です。(i) 供給契約を最初のパイロット期間を超えて延長する通知を当社が受領した時点で25%(「限外ろ過サービスの承認」)、(ii)限外ろ過サービスの承認から12か月以内に、供給契約に基づくDaVitaの取り組みから純収益を当社が達成したときの25%、(iii)25% 供給契約に基づくDaVitaの取り組みにより、24か月以内に会社が純収益を達成したこと限外ろ過サービスの承認。および(iv)限外ろ過サービスの承認から36か月以内に、供給契約に基づくDaVitaの取り組みによる純収益の達成を会社が達成した場合、25%。この発行は、証券法のセクション4(a)(2)およびそれに基づいて公布された規則Dの規則506に基づく公募を伴わない発行体による取引の免除に基づいて行われました。 |
アイテム 16. | 展示品と財務諸表スケジュール |
(a) | 展示品 |
| | | | 参考により組み込まれています | | | | | ||||||||||
示す 番号 | | | 示す 説明 | | | フォーム | | | ファイル 番号 | | | 初日 ファイリング | | | 示す 番号 | | | 提出済み ここに |
1.1 | | | 職業紹介契約の形式 | | | S-1/A | | | 333-276562 | | | 2023年2月5日 | | | 1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
1.2 | | | 2023年10月12日付けの、ニューウェリス社、レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツ合同会社、マキシム・グループ合同会社間のプレースメント・エージェンシー契約 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2023年10月17日 | | | 1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
3.1 | | | 4番目の修正および改訂された法人設立証明書 | | | 10 | | | 001-35312 | | | 2012 年 2 月 1 日 | | | 3.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
3.2 | | | 第4回改正および改訂された法人設立証明書の修正証明書 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2017 年 1 月 13 日です | | | 3.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
3.3 | | | 第4回改正および改訂された法人設立証明書の修正証明書 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2017 年 5 月 23 日 | | | 3.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
3.4 | | | 第4回改正および改訂された法人設立証明書の修正証明書 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2017 年 10 月 12 日 | | | 3.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
3.5 | | | 第4回改正および改訂された法人設立証明書の修正証明書 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2019年1月2日 | | | 3.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
3.6 | | | 第4回改正および改訂された法人設立証明書の修正証明書 | | | 8-キロ/A | | | 001-35312 | | | 2020 年 10 月 16 日 | | | 3.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
3.7 | | | 第4回改正および改訂された法人設立証明書の修正証明書 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2021年4月27日 | | | 3.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
3.8 | | | 第4回改正および改訂された法人設立証明書の修正証明書 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2022年12月9日 | | | 3.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
3.9 | | | 3番目の修正および改訂された細則 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2021年4月27日 | | | 3.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
3.10 | | | 第3次改正および改訂付則の改正 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2022年10月5日 | | | 3.1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 参考により組み込まれています | | | | | ||||||||||
示す 番号 | | | 示す 説明 | | | フォーム | | | ファイル 番号 | | | 初日 ファイリング | | | 示す 番号 | | | 提出済み ここに |
3.11 | | | シリーズAジュニア参加優先株式の指定証明書の形式 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2013年6月14日 | | | 3.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
3.12 | | | シリーズF転換優先株式の優先権、権利および制限の指定証明書の形式 | | | S-1/A | | | 333-221010 | | | 2017 年 11 月 17 日 | | | 3.7 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
3.13 | | | シリーズJ転換優先株式に関して、2023年10月16日にデラウェア州務長官に提出された優先権、権利および制限の指定証明書 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2023年10月17日 | | | 3.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.1 | | | 普通株式を購入するワラントの形式 | | | S-1/A | | | 333-221010 | | | 2017 年 11 月 17 日 | | | 4.9 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.2 | | | 普通株式を購入するためのシリーズ1およびシリーズ2のワラントの形式 | | | S-1/A | | | 333-209102 | | | 2019年2月25日 | | | 4.10 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.3 | | | 2019年5月30日付けの、当社とレディントン社との間の普通株式購入ワラント | | | 10-Q | | | 001-35312 | | | 2019年8月8日 | | | 4.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.4 | | | 2019年10月23日付けの証券購入契約に従って、当社とそれに署名した購入者の間で発行された普通株式購入新株予約権の形式 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2019年10月23日 | | | 4.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.5 | | | 2019年11月4日付けの証券購入契約に従って、当社とそれに署名した購入者の間で発行された普通株式購入新株予約権の形式 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2019年11月4日 | | | 4.1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 参考により組み込まれています | | | | | ||||||||||
示す 番号 | | | 示す 説明 | | | フォーム | | | ファイル 番号 | | | 初日 ファイリング | | | 示す 番号 | | | 提出済み ここに |
4.6 | | | 2019年11月4日付けの証券購入契約に従って、当社とそれに署名した購入者との間で発行された普通株式事前積立購入ワラントの形式 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2019年11月4日 | | | 4.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.7 | | | 普通株式購入ワラントの形式 | | | S-1/A | | | 333-235385 | | | 2020年1月23日 | | | 4.15 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.8 | | | 2020年3月19日付けの証券購入契約に従って、当社とその署名ページに記載されている購入者との間で発行された普通株式購入新株予約権の形式 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2020年3月20日 | | | 4.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.9 | | | 2020年3月30日付けの証券購入契約に従って、会社とその署名ページに記載されている購入者の間で発行された普通株式購入新株予約権の形式 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2020 年 3 月 30 日 | | | 4.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.10 | | | 2020年5月1日付けの証券購入契約に従って、会社とその署名ページに記載されている購入者の間で発行された普通株式購入新株予約権の形式 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2020 年 5 月 4 日 | | | 4.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.11 | | | 普通株式を購入するワラントの形式 | | | S-1/A | | | 333-24145 | | | 2020年8月17日 | | | 4.19 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.12 | | | 普通株式の購入ワラント | | | S-1/A | | | 333-267368 | | | 2022年10月13日 | | | 4.20 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.13 | | | シリーズJ転換優先株式の株式を購入するためのワラントの形式 | | | S-1/A | | | 333-274610 | | | 2023年9月29日 | | | 4.13 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.14 | | | 普通株券の見本 | | | 10 | | | 001-35312 | | | 2011 年 9 月 30 日です | | | 4.1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 参考により組み込まれています | | | | | ||||||||||
示す 番号 | | | 示す 説明 | | | フォーム | | | ファイル 番号 | | | 初日 ファイリング | | | 示す 番号 | | | 提出済み ここに |
4.15 | | | ダビータ普通株式ワラント契約+ | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2023年6月21日 | | | 4.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.16 | | | シリーズAワラントの形式 | | | S-1/A | | | 333-276562 | | | 2024年2月5日 | | | 4.16 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.17 | | | シリーズB令状の形式 | | | S-1/A | | | 333-276562 | | | 2024年2月5日 | | | 4.17 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.18 | | | 事前資金付きワラントの形態 | | | S-1 | | | 333-276562 | | | 2024年1月31日 | | | 4.17 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
4.19 | | | ワラント・エージェンシー契約の形式 | | | S-1/A | | | 333-276562 | | | 2024年2月5日 | | | 4.19 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
5.1 | | | ホニグマン法律事務所の意見 | | | | | | | | | | | X | ||||
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.1 | | | 2016年8月5日付けのサンシャインハート社とガンブロUFソリューションズ社の間の特許ライセンス契約 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2016 年 8 月 8 日です | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.2 | | | 2013年の非従業員取締役の株式インセンティブプラン† | | | 14A | | | 001-35312 | | | 2013年4月5日 | | | アプリ。A | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.3 | | | 2013年の非従業員取締役の株式インセンティブ制度のストックオプション付与通知書とオプション契約の形式† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2013年5月29日 | | | 10.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.4 | | | 2013年の非従業員取締役の株式インセンティブプランに関する制限付株式ユニット報奨通知書および契約の形式† | | | 10-K | | | 001-35312 | | | 2015年3月20日 | | | 10.11 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.5 | | | 新入社員株式インセンティブプラン† | | | 10-Q | | | 001-35312 | | | 2013年8月8日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.6 | | | 新入社員株式インセンティブプランの第1改正† | | | 10-Q | | | 001-35312 | | | 2013年11月12日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.7 | | | 新入社員株式インセンティブプランの修正第2条† | | | S-8です | | | 333-202904 | | | 2015年3月20日 | | | 99.12 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.8 | | | 新入社員株式インセンティブプランの第3改正† | | | S-8です | | | 333-210215 | | | 2016 年 3 月 15 日です | | | 99.13 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.9 | | | 新入社員株式インセンティブプランの第4改正† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2017 年 5 月 30 日 | | | 10.4 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 参考により組み込まれています | | | | | ||||||||||
示す 番号 | | | 示す 説明 | | | フォーム | | | ファイル 番号 | | | 初日 ファイリング | | | 示す 番号 | | | 提出済み ここに |
10.10 | | | 新入社員株式インセンティブプランの修正第5条† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2018年1月18日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.11 | | | 新入社員株式インセンティブプランの第6改正† | | | 10-Q | | | 001-35312 | | | 2019年8月8日 | | | 10.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.12 | | | 新入社員株式インセンティブプランの修正第7条† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2019年12月6日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.13 | | | 新入社員株式インセンティブプランの第8改正† | | | 8-キロ/A | | | 001-35312 | | | 2021年2月25日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.14 | | | 新入社員向け株式インセンティブプランのストックオプション付与通知書とオプション契約の形式† | | | 10-Q | | | 001-35312 | | | 2013年11月12日 | | | 10.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.15 | | | 2017年の株式インセンティブプラン† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2017 年 5 月 30 日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.16 | | | 2017年の株式インセンティブプランの第1改正† | | | 14A | | | 001-35312 | | | 2020 年 9 月 11 日 | | | アプリ。A | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.17 | | | 2017年の株式インセンティブプランの第2改正† | | | 10-K | | | 001-35312 | | | 2023年3月3日 | | | 10.17 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.18 | | | 2017年の株式インセンティブプランのストックオプション付与通知書とオプション契約の形式† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2017 年 5 月 30 日 | | | 10.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.19 | | | 2017年の株式インセンティブプランの制限付株式ユニット付与通知および制限付株式ユニット契約の形式† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2017 年 5 月 30 日 | | | 10.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.20 | | | ニューウェリス社 2021年勧誘計画† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2021年5月20日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.21 | | | 2021年のインダクション・プランの第1改正† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2022年4月21日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.22 | | | 2021年のインダクション・プランの第2改正† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2023年3月1日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.23 | | | ニューウェリス社の2021年勧誘計画に基づくストックオプション付与通知、オプション契約、および行使通知の形式† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2021年5月20日 | | | 10.2 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 参考により組み込まれています | | | | | ||||||||||
示す 番号 | | | 示す 説明 | | | フォーム | | | ファイル 番号 | | | 初日 ファイリング | | | 示す 番号 | | | 提出済み ここに |
10.24 | | | 会社の執行役員および取締役のための補償契約の形態† | | | 10 | | | 001-35312 | | | 2011 年 9 月 30 日です | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.25 | | | 会社の執行役員向けの支配権変更契約の形態† | | | 10-K | | | 001-35312 | | | 2015年3月20日 | | | 10.16 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.26 | | | 非従業員取締役の報酬ポリシー(2021年8月18日発効)† | | | 10-Q | | | 001-35312 | | | 2021年11月10日 | | | 10.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.27 | | | 非従業員取締役報酬ポリシー(2023年1月1日発効)† | | | 10-K | | | 001-35312 | | | 2023年3月3日 | | | 10.27 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.28 | | | 2011年10月21日付けの当社とシルバー・プレイリー・クロスロード合同会社との間のリース契約 | | | 10 | | | 001-35312 | | | 2011年12月16日 | | | 10.18 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.29 | | | 2015年4月20日付けの、当社とキャピタル・パートナーズ・インダストリアル・ファンドI、LLLP dbaによる、プレーリー・クロスロード・ビジネスセンターとの間のリースに関する修正第2条 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2015 年 4 月 23 日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.30 | | | 2018年8月3日付けの、当社とキャピタル・パートナーズ・インダストリアル・ファンドI、LLLPによる、および間の、リースに関する第3次修正 | | | 10-Q | | | 001-35312 | | | 2018 年 11 月 7 日 | | | 10.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.31 | | | 2021年11月18日付けの、当社とキャピタル・パートナーズ・インダストリアル・ファンドI、LLLPによる、および間の、リースに関する第4次修正 | | | 8-K | | | 01-35312 | | | 2021年11月23日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.32 | | | 2017年4月24日付けの当社とアメリカン・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニー合同会社との間のワラント・エージェンシー契約 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2017 年 4 月 25 日です | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.33 | | | ワラント・プライス契約の形式 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2018年6月29日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 参考により組み込まれています | | | | | ||||||||||
示す 番号 | | | 示す 説明 | | | フォーム | | | ファイル 番号 | | | 初日 ファイリング | | | 示す 番号 | | | 提出済み ここに |
10.34 | | | 2019年3月12日付けの、当社とアメリカン・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニー合同会社との間の、ワラント・エージェンシー契約 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2019年3月13日 | | | 4.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.35 | | | 2019年3月8日付けの、当社とラーデンブルク・タルマン・アンド・カンパニーとの間の引受契約株式会社。 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2019年3月13日 | | | 1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.36 | | | 執行役員を含む会社の従業員のための従業員所有情報、発明の譲渡、および競業避止契約の形態† | | | 10-Q | | | 001-35312 | | | 2019年5月9日 | | | 10.3 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.37 | | | 2019年4月12日付けの当社とネスター・ジャラミロとの間のオファーレター† | | | 10-Q | | | 001-35312 | | | 2019年5月9日です | | | 10.5 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.38 | | | 2019年10月23日付けの、当社とラーデンブルク・タルマン・アンド・カンパニーとの間の職業紹介契約株式会社。 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2019年10月23日 | | | 1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.39 | | | 2019年10月23日付けの、当社とその署名ページに記載されている購入者による証券購入契約の形式 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2019年10月23日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.40 | | | 2019年11月4日付けの、当社とラーデンブルク・タルマン・アンド・カンパニーとの間の職業紹介契約株式会社。 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2019年11月4日 | | | 1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.41 | | | 2019年11月4日付けの、当社とその署名ページに記載されている購入者による、または当社との間の、証券購入契約書の形式 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2019年11月4日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 参考により組み込まれています | | | | | ||||||||||
示す 番号 | | | 示す 説明 | | | フォーム | | | ファイル 番号 | | | 初日 ファイリング | | | 示す 番号 | | | 提出済み ここに |
10.42 | | | 2020年1月24日付けの、当社とラーデンブルク・タルマン・アンド・カンパニーとの間の引受契約株式会社。 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2020年1月29日 | | | 1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.43 | | | 2020年1月28日付けの、当社とアメリカン・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニー合同会社との間の、ワラント・エージェンシー契約 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2020年1月29日 | | | 4.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.44 | | | 2020年3月19日付けの、当社とラーデンブルク・タルマン・アンド・カンパニーとの間の職業紹介契約株式会社。 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2020年3月20日 | | | 1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.45 | | | 2020年3月19日付けの、当社とその署名ページに記載されている購入者による、または当社との間の、証券購入契約書の形式 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2020年3月20日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.46 | | | 2020年3月30日付けの、当社とラーデンブルク・タルマン・アンド・カンパニーとの間の職業紹介契約株式会社。 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2020 年 3 月 30 日 | | | 1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.47 | | | 2020年3月30日付けの、当社とその署名ページに記載されている購入者による、または当社との間の、証券購入契約書の形式 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2020 年 3 月 30 日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.48 | | | 2020年5月1日付けの、当社とその署名ポケットベルに記載されている購入者による証券購入契約の形式 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2020 年 5 月 4 日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.49 | | | 2020年8月19日付けの、当社とラーデンブルク・タルマン・アンド・カンパニーとの間の引受契約株式会社。 | | | 8-K | | | 0001-35312 | | | 2020年8月21日 | | | 1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 参考により組み込まれています | | | | | ||||||||||
示す 番号 | | | 示す 説明 | | | フォーム | | | ファイル 番号 | | | 初日 ファイリング | | | 示す 番号 | | | 提出済み ここに |
10.50 | | | 2020年8月21日付けの、当社とアメリカン・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニー合同会社との間の、ワラント・エージェンシー契約 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2020年8月21日 | | | 4.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.51 | | | 2021年1月16日付けの、当社とネスター・ジャラミロ・ジュニアとの間の役員雇用契約† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2021年1月19日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.52 | | | 2021年1月16日付けの、当社とジョン・L・アーブとの間の役員雇用契約† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2021年1月19日 | | | 10.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.53 | | | 当社とジョージ・モンタギューとの間のオファーレター、2021年6月28日付けで有効† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2021年6月22日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.54 | | | 当社とニール・P・アヨットによる、またはニール・P・アヨットとの間のオファーレター† | | | 10-Q | | | 001-35312 | | | 2021年8月12日 | | | 10.4 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.55 | | | 当社とリン・ブレイクによるオファーレター、2022年10月19日付けで発効† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2022年10月5日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.56 | | | 当社とリン・ブレイクとの間のオファーレターの修正第1条† | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2022年12月9日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.57 | | | 2021年9月15日付けの、当社とラーデンブルク・タルマン・アンド・カンパニーとの間の引受契約Inc. は、そのスケジュールIに記載されている複数の引受会社の代表として | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2021年9月17日 | | | 1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.58 | | | 2022年10月18日付けの、当社とアメリカン・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニー合同会社との間の、ワラント・エージェンシー契約 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2022年10月18日 | | | 4.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.59 | | | リークアウト契約 | | | S-1/A | | | 333-267368 | | | 2022年9月30日 | | | 10.70 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 参考により組み込まれています | | | | | ||||||||||
示す 番号 | | | 示す 説明 | | | フォーム | | | ファイル 番号 | | | 初日 ファイリング | | | 示す 番号 | | | 提出済み ここに |
10.60 | | | 2022年10月14日付けの、ニューウェリス社とラーデンブルク・タルマン・アンド・カンパニーとの間の引受契約株式会社。 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2022年10月18日 | | | 1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.61 | | | 2022年12月27日付けのシースター・メディカル・ホールディング・コーポレーションとのライセンスおよび販売契約 | | | 10-K | | | 001-35312 | | | 2023年3月3日 | | | 10.63 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.62 | | | 2023年6月19日付けの当社とダビータ社との間の供給およびコラボレーション契約 + | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2023年6月21日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.63 | | | 2023年6月19日付けの当社とダビータ社との間の登録権契約 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2023年6月21日 | | | 10.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.64 | | | 2023年8月4日付けのリン・ブレイクと当社との間の移行契約 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2023年8月8日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.65 | | | 2023年8月4日付けのリン・ブレイクと当社との間のコンサルティング契約 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2023年8月8日 | | | 10.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.66 | | | ロバート・B・スコットと当社との間のオファーレター、2023年9月2日発効 | | | 8-K | | | 001-35312 | | | 2023年8月18日 | | | 10.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.67 | | | 2023年3月3日付けの、当社とラーデンブルク・タルマン・アンド・カンパニーとの間のアット・ザ・マーケット・オファリング契約株式会社。 | | | 10-K | | | 001-35312 | | | 2023年3月3日 | | | 1.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.68 | | | ワラント・エージェンシー契約の形式 | | | S-1/A | | | 333-274610 | | | 2023年9月29日 | | | 10.68 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
10.69 | | | 証券購入契約書の形式 | | | S-1/A | | | 333-274610 | | | 2023年9月29日 | | | 10.69 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 参考により組み込まれています | | | | | ||||||||||
示す 番号 | | | 示す 説明 | | | フォーム | | | ファイル 番号 | | | 初日 ファイリング | | | 示す 番号 | | | 提出済み ここに |
10.70 | | | 証券購入契約書の形式 | | | S-1/A | | | 333-276562 | | | 2024年2月5日 | | | 10.70 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
21.1 | | | 子会社一覧 | | | 10-K | | | 001-35312 | | | 2023年3月3日 | | | 21 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
23.1 | | | ホニグマン法律事務所の同意 | | | | | | | | | | | (別紙5.1に含まれています) | ||||
| | | | | | | | | | | | |||||||
23.2 | | | ベイカー・ティリーの同意、米国 | | | S-1/A | | | 333-276562 | | | 2024年2月5日 | | | 23.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
24.1 | | | 委任状 | | | S-1 | | | 333-276562 | | | 2024年1月18日 | | | 24.1 | | | |
| | | | | | | | | | | | |||||||
107 | | | 出願手数料表 | | | S-1/A | | | 333-276562 | | | 2024年2月5日 | | | 107 | | |
† | 経営報酬制度、契約、または取り決めを示します。 |
+ | 規則S-Kの項目601 (a) (5) により、特定のスケジュールや展示品が省略されています。省略されたスケジュールや展示品のコピーは、要求に応じてSECに提出されます。ライセンスおよび販売契約、保証書、および供給および協力契約の一部は、規則S-Kの項目601(a)(6)および601(b)(10)(iv)に従って編集されています。これは、会社が編集された情報を慣習的かつ実際に非公開または機密として扱い、省略された情報は重要ではないためです。未編集のライセンスおよび販売契約、保証書、供給および協力契約のコピーは、要求に応じてSECに提出されます。 |
(b) | 財務諸表スケジュール |
アイテム 17. | 事業 |
(1) | オファーまたは販売が行われている期間中に、この登録届出書の効力発生後の修正を提出するには: |
(i) | 1933年の証券法のセクション10 (a) (3) で義務付けられている目論見書をすべて含めること。 |
(ii) | 登録届出書の発効日(または発効後の最新の修正)以降に生じた事実または出来事で、個別に、または全体として、登録届出書に記載されている情報の根本的な変更を表す事実または出来事を目論見書に反映すること。上記にかかわらず、発行された有価証券の量の増加または減少(募集された有価証券の合計金額が登録された金額を超えない場合)、および推定最大募集範囲の下限または上限からの逸脱は、規則424(b)に従ってSECに提出された目論見書の形式に反映される場合があります。これは、取引量と価格の変化が総募集総額の20%以下の変化にしかならない場合です。「出願手数料表の計算」または「登録料の計算」に記載されている価格有効な登録届出書の表(該当する場合) |
(iii) | 以前に登録届出書に開示されていない配布計画に関する重要な情報、またはそのような情報の重要な変更を登録届出書に含めること。 |
(2) | それは、1933年の証券法に基づく責任を決定する目的で、それぞれそのようなものです |
(3) | 登録中の有価証券のうち、募集終了時に売れ残っているものを、発効後の修正により登録から削除すること。 |
(4) | これは、1933年の証券法に基づくすべての購入者に対する責任を決定する目的で、規則430Bに基づく登録届出書または規則430Aに基づいて提出された目論見書を除き、募集に関する登録届出書の一部として規則424(b)に従って提出された各目論見書は、発効後に最初に使用された日付の登録届出書の一部であり、登録届出書に含まれているものとみなされます。ただし、登録届出書の一部である登録届出書または目論見書に記載された記述、または登録届出書の一部である登録届出書または目論見書への参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされる文書に記載されている記述は、最初の使用前に売買契約の時期があった購入者に関しては、登録届出書または作成された登録届出書または目論見書に記載された声明に優先または修正されないことを条件とします。その日付の直前にそのような文書に記入してください初めて使用します。 |
(5) | 1933年の証券法に基づく任意の購入者に対する有価証券の初回分配における登録者の責任を判断する目的で、以下の方法で有価証券が購入者に提供または売却された場合、以下の登録者は、購入者への有価証券の売却に使用された引受方法にかかわらず、この登録届出書に基づく署名登録者の有価証券の一次募集においてそれを引き受けます。次の通信のいずれかで、署名した登録者は購入者への売り手となり、そのような購入者にそのような有価証券を提供または売却すると見なされます: |
(i) | 規則424に従って提出が義務付けられている募集に関連する署名入りの登録者の暫定目論見書または目論見書 |
(ii) | 署名した登録者またはその代理人が作成した、または署名した登録者が使用または紹介したオファリングに関連する任意の自由記述目論見書 |
(iii) | 署名のない登録者またはその有価証券に関する重要な情報を含む、募集に関連するその他の自由記述目論見書の一部、および |
(iv) | 署名した登録者が購入者に提供するオファリングにおけるオファーであるその他のコミュニケーション。 |
(6) | 1933年の証券法に基づいて生じる負債の補償が、前述の規定に従って登録者の取締役、役員、および管理者に許可されている場合を除き、または証券取引委員会の意見では、そのような補償は法律に明記されている公共政策に反し、したがって法的強制力がないと登録者に知らされています。登録中の証券に関連して、当該取締役、役員、または支配者が、そのような負債に対する補償請求(何らかの訴訟、訴訟、または手続きを成功裏に弁護するために登録者の取締役、役員、または支配者が負担または支払った費用の登録者による支払いを除く)が登録されている証券に関連して当該取締役、役員、または支配者によって主張された場合、登録者は、その問題の弁護士の見解がない限り支配判例によって解決されました。そうであるかどうかという疑問を適切な管轄裁判所に提出してくださいそれによる補償は、法律に明記されている公共政策に反し、そのような問題の最終判決によって規定されます。 |
(7) | つまり、1933年の証券法に基づく責任を決定する目的で、1934年の証券取引法のセクション13(a)または15(d)に従って登録者の年次報告書を提出するたびに(また、該当する場合は、1934年の証券取引法のセクション15(d)に従って従業員福利厚生制度の年次報告書を提出するたびに、登録届出書に参照により組み込まれているものとみなされますそこで提供される有価証券、およびその時点での当該有価証券の提供に関する新規登録届出書はその最初の善意の提供とみなされます。 |
| | ニューウェリス株式会社 | ||||
| | | | |||
| | 作成者: | | | /s/ ネスター・ハラミロ・ジュニア | |
| | | | ネスター・ハラミロ・ジュニア | ||
| | | | 最高経営責任者 |
署名 | | | タイトル | | | 日付 |
| | | | |||
* | | | 取締役会長 | | | 2024年2月8日 |
ジョン・L・アーブ | | |||||
| | | | |||
/s/ ネスター・ハラミロ・ジュニア | | | 社長、最高経営責任者 役員と部長 (最高執行役員) | | | 2024年2月8日 |
ネスター・ハラミロ・ジュニア | | |||||
| | | | |||
* | | | 最高財務責任者 (最高財務責任者) と最高会計責任者) | | | 2024年2月8日 |
ロバート・B・スコット | | |||||
| | | | |||
* | | | ディレクター | | | 2024年2月8日 |
マリア・ローザ・コスタンツォ、M.D. | | |||||
| | | | |||
* | | | ディレクター | | | 2024年2月8日 |
マイケル・マコーミック | | |||||
| | | | |||
* | | | ディレクター | | | 2024年2月8日 |
アーチェル・ゲオルギオウ、M.D。 | | |||||
| | | | |||
* | | | ディレクター | | | 2024年2月8日 |
グレゴリー・ウォーラー | | |||||
| | | | |||
* | | | ディレクター | | | 2024年2月8日 |
デビッド・マクドナルド | |
*作成者: | | | /s/ ネスター・ハラミロ・ジュニア | | | |
| | ネスター・ジャラミロ・ジュニア | | | ||
| | 事実上の弁護士 | | |