2024 年 4 月 15 日に証券取引委員会に提出されたもの

登録番号333-

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

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表S-1
登録声明
はい
1933年証券法

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SOLIDION技術会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

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13355 Noel Rd ， Suite 1100
ダラス， TX 75240
(972) 918-5120
(登録者は主に事務室の住所を実行し、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

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ジェームズ·ウィンターズ
最高経営責任者
ソリーディオン·テクノロジーは
13355 Noel Rd ， Suite 1100
ダラス， TX 75240
(972) 918-5120
(サービスエージェントの名前、住所、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

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コピーは以下のように送信される

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一般公開の開始日をお勧めします発効日の後、随時。このフォームに登録されている有価証券のいずれかが、 1933 年証券法の規則 415 に従って遅延または継続的に提供される場合は、次のボックスにチェックを入れてください。 ☒

本フォームが証券法第462条(B)条に基づいて登録追加証券を発行するために提出された場合は、以下のブロックを選択し、同一発行の比較的早く発効した登録陳述の証券法登録陳述番号をリストしてください☐

この表が証券法下の規則462(C)に従って提出された発効後改訂された場合、以下の枠を選択し、同一の発行された以前の発効登録声明の証券法登録宣言番号をリストしてください☐

この表が証券法第462(D)条の規則に基づいて提出された改正案である場合は、以下の枠を選択し、同一の発行された以前に発効した登録書の証券法登録書番号をリストアップしてください☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。証券取引法第12 B-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

新興成長企業の場合は、登録者が証券法第 7 条 （ a ） （ 2 ） （ B ） に規定される新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守するために延長移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示します。 ☐

登録者は、登録者が証券法第 8 条 （ a ） に従って本登録声明が効力を生じることを明記した更なる修正を提出するまで、または SEC が当該第 8 条 （ a ） に従って行動する日に本登録声明が効力を生じるまで、その効力を遅らせるために必要な日付に、本登録声明を修正します。決定できる

カタログ

あなたはただ本募集定款及びいかなる適用された募集定款補充資料が提供した資料に依存しなければならない。私たちと販売証券所有者は誰もあなたに違う情報を提供することを許可していません。私たちも証券売却の所持者も、いかなる要約も許可されていない司法管轄区でこれらの証券を要約しません。本募集説明書または任意の適用可能な入札説明書の付録に記載されている情報は、適用文書の日付以外の任意の日付で正確であると仮定してはなりません。本募集説明書の発表日から、私たちの業務、財務状況、経営業績と見通しが変化した可能性があります。

この目論見書について

本募集説明書はS表における登録声明の一部である-1私たちは証券法に基づいてアメリカ証券取引委員会に提出した書類。この過程で、本募集説明書で指名された売却証券保有者は、時々私たちの普通株を売却することができる。株式募集説明書は、証券保有者が提供する可能性のある私たちの普通株の全体的な説明を提供します。証券保有者が我々の普通株の株式を売却するたびに、証券保有者は、法律で規定されている発売条項の適用に関する具体的な情報を含む目論見書補足資料を提供する。このような募集説明書の副刊は本募集説明書に掲載されている資料を補完、更新或いは変更することができる。

本入札明細書に含まれる任意の文書の内容に関する陳述は必ずしも完全ではない。米国証券取引委員会規則が、文書を登録宣言の証拠品としてアーカイブすることを要求する場合、これらの事項の完全な記述を取得するために、このようなファイルを参照してください。あなたはこの目論見書とタイトルの下に説明された他の情報を慎重に読まなければならないそこでもっと多くの情報を見つけることができます投資決定を下す前に。あなたはただ本募集定款、いかなる適用された募集定款増刊及び任意の関連する無料で募集定款に掲載された資料を書くべきである。私たちも証券を売る保有者も、誰もあなたに違う情報を提供することを許可していません。もし誰かがあなたに追加的、違う、または不一致の情報を提供したら、あなたはそれに依存してはいけない。本募集説明書、任意の適用可能な目論見説明書の付録、または任意の関連する無料執筆目論見書に含まれる情報が、そのような文書の日付以外の任意の日付で正確であると仮定してはなりません。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。

売却証券保有者は、時々引受業者または取引業者を介して、直接またはブローカーを介して、買い手またはブローカーに、本募集説明書に含まれる当社の普通株式の任意または全部を発売、販売、譲渡、または他の方法で処理することができる-ディーラーだスパイでもない。目論見書副刊は発行計画の条項を説明し、証券販売に参与する引受業者の名称を記載することができる。参照してください“配送計画“このテーマに関するより多くの情報。

このような証券が合法的に販売されている場合にのみ、本文書を使用することができる。本募集説明書は、これらの証券を売却する要約でもなく、いかなる要約や売却も許可されていない司法管轄区でこれらの証券を購入する要約を求めるものでもない。

文脈が別に説明されていない限り、本明細書で使用される用語“Solidion”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、Solidion Technology、Inc.およびそれらの全額を意味する-持っている子会社です。

便宜上、本募集明細書の商標及び商品名は存在しなくてもよい®と…。™ しかし、このような言及は、そのそれぞれの所有者が、適用法に基づいてその権利を最大限に主張しないいかなる指標でも解釈されるべきではない。私たちは、任意の他の会社との関係を暗示するために、または他の会社が裏書きしたり、私たちを後援したりするために、他の会社の商標や商号を使用したり展示したりするつもりはありません。

前向き陳述に関する警告説明

本募集説明書及び任意の添付の目論見書補足資料は含まれています-そうだな1995年“個人証券訴訟改革法”とは、米国証券取引委員会が発表したプレスリリースと、1933年に改正された“証券法”(以下、“証券法”と略す)第27 A節及び“取引所法”第21 E節に示されたプレスリリースをいう。転送-そうだなこれらの陳述には、私たちの戦略、将来のビジネス、将来の財務状況、将来の収入、予想費用、ビジネスの見通し、および管理計画および目標に関する情報が含まれています。転送-そうだな記述には、歴史的事実ではなく、「予測」、「信じる」、「継続する」、「見積もることができる」、「期待する」、「意図する」、「可能性のある」、「計画する」、「潜在的」、「予測する」、「計画する」、「探求する」、「すべき」、「ターゲット」、「意志する」、「なるだろう」、または類似の表現、およびこれらの用語の否定的な部分によって識別できるすべての記述が含まれます。これらの記述は、将来の事象または当社の将来の営業または財務業績に関連し、既知および未知のリスク、不確実性およびその他の要因を含み、当社の実際の結果、業績または業績がフォワードによって表現または暗示される将来の結果、業績または業績と大きく異なる可能性があります。-そうだな発言する。

転送-そうだな本目論見書に含まれる記述には、以下の記述が含まれますが、これらに限定されません。

•        財務および事業指標を含む当社の財務および事業業績

•        戦略、将来の運営、財務状況、予想収入と損失、予想コスト、見通しと計画の変化

•        高い開発能力を持ち-音量だ製造ラインとコストのスケール-有効だ風格がある

•        製造能力を増強する能力とそのコストとタイミング

•        当社の製品のターゲット市場

•        私たちの競争相手や業界と関連した発展

•        知的財産権の保護と他人の権利を侵害しない能力の獲得と維持への期待

•        私たちの未来の資本需要と現金の源と用途

•        私たちのビジネスのために資金を得る能力は

•        事業拡大計画と機会

•        知られていて知られていない訴訟と規制手続きの結果。

転送-そうだなこれらの記述は、「に記載されているものを含む、多くのリスク、不確実性および仮定の対象となります。リスク要因」と、このプロスペクトの他の部分。また、当社は競争が激しく急速に変化する環境で事業を展開しており、随時新たなリスクが発生しています。当社経営陣は、すべてのリスクを予測することは不可能であり、すべての要因が当社の事業に与える影響、またはいかなる要因または要因の組み合わせが実際の業績をフォワードに記載されているものと大きく異なる可能性のある程度を評価することはできません。-そうだな私たちは声明を発表するかもしれない。これらのリスク、不確実性、仮説を考慮して、長期-そうだな本目論見書に記載されている事象や状況は発生せず、実際の結果は予想または暗示するものと大きく異なる可能性があります。-そうだなステートメントこれらの不確実性を踏まえると、フォワードに過度に依存しないでください。-そうだなステートメントまた、フォワード-そうだなこれらの記述は、本目論見書の発行日時点での経営陣の信念と仮定を表すものです。本目論見書および本目論見書の一部である登録ステートメントの添付資料として提出した書類を、将来の実際の業績が当社の予想と大きく異なる可能性があることを理解して、完全にお読みください。

法律で要求される場合を除き、当社はこれらを今後更新する義務を負いません。-そうだな実際の結果が予想結果と大きく異なる可能性がある理由を更新するために-そうだな文は，将来新たな情報があっても利用可能である.

リスク要因

私たちの普通株に投資することは、高い危険と関連がある。投資決定を下す前に、閣下は、以下に述べるリスク及び不確定要因、及び本登録説明書に記載されている他のすべての資料、本登録説明書の他の部分に記載されている総合財務諸表及びその関連付記、並びに“経営層の財務状況及び経営成果の検討及び分析”の節をよく考慮しなければならない。もし実際に以下のいずれかのリスクが発生した場合、私たちの業務、見通し、経営業績と財務状況は重大な影響を受ける可能性があり、私たちの普通株の取引価格は下落する可能性があり、あなたはすべてまたは一部の投資を損失する可能性があります。以下に説明するリスクと不確実性は私たちが直面している唯一の危険と不確実性ではない。私たちは今知らないか、あるいは現在どうでもいいと思っている他のリスクや不確定要素は、私たちの業務、将来性、経営業績、財務状況にも重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

今回の発行と私たちの証券に関するリスク

今回の発行後、私たちは私たちの運営を支援するために追加の資本を調達しなければならない。

この目論見書によると、私たちは証券保有者が私たちの普通株を売却したことから何の収益も得ません。しかし、現金と交換するために任意の株式承認証を行使すれば、私たちは任意の株式承認証の純収益を受け取るだろう。

設立以来、私たちは大きな損失を受けた。純損失と負のキャッシュフローはすでに我々の株主権益と運営資本に悪影響を与え続けている。私たちは、予見可能な未来に、私たちが引き続き私たちの製品を研究·開発し、規制部門の承認を求めるにつれて、大きな損失を受け続けると予想している。

我々の独立公認会計士事務所は、2023年12月31日と2022年12月31日までの3年度の財務諸表の報告に含まれる説明言語について、継続的に経営する企業として継続できるかどうかに大きな疑問があることを示している。私たちが支出を減らしたのは、現在想定されている業務運営に資金を提供するために十分な現金と流動性を得ることができず、一般的かつ行政的費用をさらに削減し、十分な融資が得られるまで研究開発プロジェクトを延期することを余儀なくされる可能性があるからである。私たちは私たちに有利な条件で資金を調達することが難しい、あるいは根本的にできないということを発見するかもしれない。私たちの運営を支援するのに十分な資本が得られなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼすだろう。十分な融資がタイムリーに得られない場合には、資産を許可または売却し、別のエンティティに買収され、運営を停止し、および/または破産保護を求める計画を実施する必要があるだろう。

もしあなたが今回の発行で私たちの証券を購入したら、あなたは未来の株式発行や他の株式発行のために未来の希釈を経験するかもしれません。

追加資本を調達するためには、追加の普通株または将来的に普通株に変換することができる他の証券、または普通株に交換可能な他の証券を提供して発行する必要がある。今回の発行で投資家が支払った1株当たり価格以上の1株価格で任意の他の発行中の株式または他の証券を売却することができ、将来他の証券を購入する投資家は既存の株主よりも高い権利を持つ可能性があることを保証することはできません。将来の取引では、追加の普通株または他の私たちの普通株に変換できる他の、または私たちの普通株に交換可能な証券の1株当たり価格は、今回発行された1株当たり価格よりも高いか、または下回る可能性があります。

しかも、私たちは相当な量の未償還株式証明書を持っている。また、市場状況や戦略的考慮のため、現在または将来の運営計画のために十分な資金があると考えても、追加資本を調達することを選択する可能性がある。

私たちの普通株の市場価格と私たちの普通株の取引量はずっと高度に変動し続ける可能性があり、この変動は私たちの普通株の市場価格を低下させる可能性がある。

過去1年間、私たちの普通株の市場価格は1ドルの安値から変動し始めた[_]1株当たり1ドル高に上昇した[_]1株当たり、私たちの株価は引き続き変動している。私たちの普通株の市場価格と取引量は多くの要素によって大幅に変動し続ける可能性があり、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできない、例えば：

•        私たちは収入と顧客基盤を拡大することができます

•        私たちの普通株の取引量

•        監督と承認の状況の発展

•        私たちは競争相手とは経営結果が違います

•        証券アナリストの利益予想や提案の変化、もし私たちの普通株がアナリストが追跡しています

•        私たちの協力計画や代替資金源での成功または挑戦

•        米国と国際市場の全体的な経済と市場状況および全体的な変動は、インフレとロシアのウクライナに対する投資家の戦争による市場状況の悪化を含む、私たちの業務状況と運営結果に悪影響を及ぼす

•        将来的に普通株や他の証券を発行する

•        キーパーソンの増減

•        私たちや私たちの競争相手は買収、投資、戦略同盟を発表します

•        一般市場状況やその他の要因には、我々の経営業績とは無関係な要素が含まれている。

また、株式市場は最近、極端な価格と出来高変動を普遍的に経験している。持続的な市場変動は私たちの普通株価格の極端な変動を招く可能性があり、これは私たちの普通株の価値を低下させ、あなたの一部または全部の投資損失を招く可能性があります。

私たちは私たちの配当金に配当金を支払ったことがなく、私たちは予測可能な未来にも配当金を支払わないと予想している。

私たちは私たちのどの株にも配当金を支払ったことがありません。現在はどんな未来の収益を維持して、私たちの業務成長に資金を提供するつもりです。私たちはまた、将来的に信用協定や他の借入金計画を締結することができ、これは、私たちが普通株現金配当金を発表または支払う能力を制限するだろう。

Solidionの大部分の普通株はすぐに転売することはできないが，所有者に付与された登録権により，将来的に市場に売却することができる。このような権利を行使することは、我々の業務が良好であっても、ソリーディオン普通株の市場価格を大幅に下落させる可能性がある。

普通株を大量に売却し、特に我々の主要株主が普通株を売却し、大量の普通株を売却することができるか、あるいは大量の普通株の保有者が彼らの株を売却しようとしていると市場が考えているため、Solidion普通株の市場価格は低下する可能性がある。

統合協定に署名するとともに，SolidionとG 3はロック状態に入る-上だプロトコルは，このプロトコルにより，G 3はロック中に不在であることに同意する-上だ期間(以下の定義)、要約、販売、売却契約の締結、質権、または当該取引に関連して発行された任意の株式を他の方法で処分する(“ロックする-上だ株)によれば、締結は、同じ効力を有する取引、または任意のスワップ、ヘッジ、または他の手配を締結し、これらの株式の所有権の全部または一部を譲渡する任意の経済的結果であり、任意の取引は、任意の株式、現金、または他の方法で決済されるであろう。ここで使われているように“ロックする-上だ期間“結審の日から結審後六ヶ月までの期間のことです。スポンサーは同じロックを受けています-上だ“親会社支援協定”に基づいて定められた期限。しかしこのロックが満期になった後-上だこの間、適用される証券法を除いて、G 3および保険者およびその許可された譲受人は、保有するSolidion証券の売却を制限されない。

また，G 3とSolidionの他の一部の株主はSolidionと登録権協定(“登録権協定”)を締結している.合計78，616，000人 普通株株は登録権契約に基づいて登録する権利があり，保険者が保有する3，087，500株の方正株，EF Huttonが保有する123，500株の代表株，Benchmark Investments，LLC，5，405，000株を含む 保険者が保有する私募株式証明書を行使する際に発行可能な普通株、および69，800，000株 合併対価格としてHBC株主に発行された株式。最大22，500，000まで追加できます 普通株式は“登録権協定”に基づいて登録する権利があり、プレミアム株式であれば

合併協定の条項に基づいて帰属を行う。取引終了後のいつでも、(I)G 3又は(Ii)保険者は、証券法に基づいて書面登録要求を提出し、その全部又は一部の登録可能証券の登録を要求することができる。“登録権協定”によると，G 3とスポンサーはそれぞれ2つの要求登録を行使する権利がある.取引終了後の任意の時間に、Solidionは、証券法に基づいて登録声明を提出することを提案し、登録可能証券の所有者に機会を提供して、その所有者が書面で要求した数の登録可能証券の販売を登録しなければならない。登録権と子豚を徴用する-下がって“”登録権協定“の下の登録権は、いくつかの要件および習慣条件によって制限される。

そのため、ソリーディオン社の普通株の大量株はいつでも公開市場で販売される可能性がある。これらの売却，あるいは市場で大量の株式保有者が株を売却しようとしているとの見方は，Solidion普通株の市場価格を低下させる可能性がある.

ソリーディオンはナスダック上場基準が指す“制御された会社”であるため、資格があり、ある会社の管理要求を免除することに依存する可能性もある。したがって、このような要求を受けた会社の株主に同じ保護を提供することができない可能性があります。

G 3はソリーディオンの約85.3%の投票権を持っているため，ソリーディオンはナスダック社のガバナンス基準が指す“制御会社”の資格を満たしている。これらの規則によれば、個人、グループ、または他の会社が50%以上の投票権を有する上場企業は“制御された会社”であり、(I)我々の取締役会の過半数のメンバーが独立取締役で構成されることを含む特定の会社の管理要件を遵守しないことを選択することができ、(Ii)完全に独立取締役からなる報酬委員会を有し、(Iii)取締役の被著名人を独立取締役が選択または取締役会に推薦することができる。私たちは“制御された会社”の免除に依存するつもりはない。

しかし，Solidionがそうすることが自分の利益に合っていると考えると，将来的には制御された会社の免除に依存することになる可能性がある.Solidionは、私たちが制御された会社になる資格がある場合にのみ、会社のガバナンス免除に依存することが可能です。もし私たちがこれらの免除のいずれかに依存すれば、私たちの公衆株主は、ナスダックのすべての会社の管理要求に制約された会社の株主と同じ保護を得ることができなくなり、これが私たちの公衆株価にどのような影響を与える可能性があるのか予測できない。

私たちはあなたの承認なしにSolidion普通株または他の株式証券を増発するかもしれません。これはあなたの所有権権益を希釈し、あなたの株式の市場価格を下げる可能性があります。

多くの場合、私たちは将来的に未済債務の買収、返済、または私たちのインセンティブ計画に関連する株を含むSolidion普通株または他の同等以上の株式を将来的に発行するかもしれない。

Solidion普通株または他の同等以上の株式証券を増発することは、以下のような影響を与える可能性がある

•        Solidionでのあなたの比例所有権は減少するだろう

•        以前発行された普通株ごとの相対投票権力が弱まる可能性がある

•        私たちSolidion株の市場価格は下がるかもしれない。

Solidion証券の市場は持続できない可能性があり、これはSolidion証券の流動性と価格に悪影響を及ぼすだろう。

Solidionの証券価格は一般市場や経済状況によって大きく変動する可能性がある。Solidion証券の活発な取引市場は持続できないかもしれない。また，全体的な経済状況と予測，Solidionの全体的な業務状況およびSolidion財務報告の発表により，Solidionの証券価格が異なる可能性がある。また、ソリーディオンの証券が何らかの理由でナスダックから退市し、場外取引掲示板に引用されていれば、-ディーラーだ株式証券の自動見積システムは全国的な証券取引所ではなく、ソリーディオン証券の流動性及び価格は、ソリディオンがナスダック又は他の全国的な証券取引所でオファー又は上場する場合よりも限られている可能性がある。市場が確立したり持続できない限り、あなたはあなたの証券を売ることができないかもしれない。

公募株式証明書がその行使期間中に資金に含まれることは保証されず、満期時には一文の価値もない可能性がある。

私たちは株式証の行使価格を1株当たり11.50ドルと公開した。公的株式証明書が満期になる前に資金の中にあることは保証されないため、株式承認証の満期は一文の価値もない可能性がある。公共株式証明書の条項は所有者に不利な方法で修正される可能性がある。権利証代理である大陸株式譲渡信託会社と私たちが2022年3月10日に達成した権証合意では、権利証の条項は、いかなる所有者の同意もなく修正して、いかなる曖昧な点を是正したり、欠陥のある条項を修正したりすることができるが、当時の大多数の持株者の承認を経なければならない-優秀だ公共権証は登録所有者の利益に悪影響を及ぼす任意の変更を行う権利がある。したがって、株式証を承認する所有者が少なくとも当時株式証を承認した多数の株式を保有していれば、私たちは持分者に不利な方法で株式証を承認する条項を修正することができる-優秀だ公共授権証はそのような改正を承認した。私たちは当時ほとんどの人の同意を得て公共株式証明書の条項を修正することができます-優秀だ株式公開承認証は無制限である.このような修正例は、公共株式証の行使価格を向上させること、行使期間を短縮すること、または公共株式承認証を行使する際に購入可能なSolidion普通株の数を減少させることを含む改訂であってもよい。

Solidionは，権利証保持者に不利な時間に，その条項に従って，行使前に満期になっていない権利証を償還することができる.

私たちは行使可能な後と満期前のいつでも発行された引受権証を償還することができ、価格は株式承認証1部当たり0.01ドルであり、前提はSolidion普通株の最終販売価格が1株18.00ドル以上(株式分割、株式資本化、再編、資本再編などの調整後)、取引後30(30)取引日以内の任意の20(20)取引日以内である-何てこった償還前の第3の取引日の終了を適切に通知する期間には、何らかの他の条件を満たすことが条件である。私たちは引受権証を償還することはできません。証券法に基づいて、引受権証を行使する際に発行されたSolidion普通株から発行された有効な登録声明が発効しなければ、このようなSolidion普通株に関連する最新の株式募集説明書は、30(30)日の償還期間内に閲覧することができなければ、株式証明書が無現金に基づいて行使可能でなければ、このような無現金行使は証券法による登録免除を受けることができます。株式証明書が私たちが償還できる場合、私たちはすべての適用された州証券法に基づいて対象証券を登録したり、売却資格に適合させることができなくても、償還権を行使することができます。償還されていない引受権証は、(I)引受権証の行使を強要し、それに不利な可能性がある場合には、行使権証の行使価格を支払う可能性があり、(Ii)当時に株式承認証を売却することができる-今のところ所有者が株式承認証を保有することを希望する場合の時価または(Iii)は名義償還価格を受け入れ、まだ償還されていない引受証が償還を要求された場合、名義償還価格は当該等持分証の時価を大幅に下回る可能性がある。

証券または業界アナリストがSolidion、その業務またはその市場に関する研究または報告を発表または停止しない場合、またはSolidion普通株に対する彼らの提案が不利に変化した場合、Solidion普通株の価格および取引量が低下する可能性がある。

Solidion普通株の取引市場は，業界や証券アナリストが発表する可能性のある我々，Solidionの業務と運営，Solidionの市場やSolidionのライバルに関する研究と報告の影響を受ける.証券や業界アナリストは今のところなく、Solidionの研究を決して発表しないかもしれない。証券や業界アナリストがSolidionを報道し始めなければ、Solidionの株価や取引量はマイナス影響を受ける可能性がある。Solidionの任意のアナリストを追跡することが可能な場合、Solidion株に対する彼らの不利な提案を変更したり、Solidion競合他社により有利な相対的な提案を提供したりすると、Solidion普通株の価格が低下する可能性がある。Solidionを追跡する可能性のあるアナリストがSolidionの報告を停止したり、Solidionに関する報告を不定期に発表したりすれば、金融市場での可視度を失う可能性があり、Solidionの株価や取引量の低下を招く可能性がある。

開発と商業化に関するリスク

もし私たちの電池が予想された性能に達していなければ、私たちが電池を開発、マーケティング、販売する能力は不利な影響を受けるだろう。

私たちの電池は設計と製造に欠陥がある可能性があり、予想通りに動作できないかもしれません。あるいは修理、リコールと設計変更が必要かもしれません。我々のバッテリは本質的に複雑であり、特にこのようなアプリケーションが初めて導入された場合には、いくつかのアプリケーションで使用されていない技術およびコンポーネントを含み、欠陥およびエラーを含む可能性がある。私たちの電池は出荷前に品質管理テストを受けましたが、出荷前にすべての欠陥を検出して修復できる保証はありません。また、お客様に発表した電池に不合格、欠陥、エラーが発生する可能性があります。もし私たちの電池性能が期待に達しなければ、私たちの顧客は納品を遅延する可能性があり、私たちの顧客は注文を終了する可能性があり、あるいは私たちは製品リコールを開始する可能性があり、すべての状況は私たちの販売とブランドに悪影響を与え、私たちの業務、財務状況、見通し、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの電池構造は私たちの同業者の電池構造と異なり、お客様が使用する応用で異なる可能性があり、私たちはまだいくつかの応用を評価していません。これは私たちが特定のアプリケーションにサービスを提供する能力を制限するかもしれない。また、電池の性能と信頼性に関する歴史データは限られているため、私たちの電池は現場で意外に故障する可能性があり、大量の保証コスト或いは市場のブランド損害を招く可能性があります。また私たちの電池構造は従来のリチウム電池とは違います-イオンバッテリー、したがって当社のバッテリーは、さまざまな未知の故障モードの影響を受けやすく、バッテリーが故障し、現場の安全イベントを引き起こす可能性があります。このような事象は、当社の最終顧客の製品の故障、人命または財産の損失をもたらし、収益の損失、供給契約のキャンセル、市場における評判の損傷による新規ビジネスを獲得できないなど、当社にとって深刻な金銭的ペナルティをもたらす可能性があります。また、当社は、業界規範に従い、最終製品メーカーに当社の電池製品を供給する契約を締結する際には、当該最終製品に組み込まれた当社の電池製品の欠陥による最終製品のリコールや交換に関する一定の費用を負担することが求められる場合があります。

OEM は他のバッテリーセル技術を追求する可能性があり、収益創出能力を損なう可能性があります。

OEM は改良されたバッテリーセル技術の開発と商業化に意欲的です。この目的のために、 OEM パートナーは、自社の開発努力、場合によっては現在および将来の競合他社との共同開発契約に投資しており、今後も投資し続ける可能性があります。他の技術が我々の高いよりも急速に開発されれば-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州バッテリー技術、またはそのような競合技術が当社の高い-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州バッテリー技術、当社のパートナーは、当社の事業、業績、および見通しに大きな影響を与える可能性のある競合他社の技術または製品を採用およびインストールすることを選択することがあります。.

当社の大容量アノード技術と高エネルギー固体電池技術については、予備的な安全性試験を行ったに過ぎず、電気自動車に搭載する前に、さらなる広範な安全性試験が必要となります。

自動車 OEM への受容を目指し、期待される商業-大きさ 私たちの高き-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州バッテリー技術は広範な安全試験を受けなければなりません当社は、そのような試験が成功することを保証することはできません。また、当社のプロトタイプセルには存在しなかった開発または市販セルにおいて、異なるまたは新たな安全性問題を特定する可能性があります。安全上の問題に対処するために設計を変更する必要がある場合、商業化の遅延または中断を余儀なくされ、当社の事業、見通し、財務状況、業績およびブランドに重大な損害を与える可能性があります。

当社の操業は複雑な機器に依存しており、生産には操業性能やコストの面で大きなリスクと不確実性が伴います。

私たちは、当社の操作と当社の高い生産のための複雑な機器に大きく依存しています。-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州バッテリー技術この装置を当社の高い生産に統合するために必要な作業-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州バッテリー技術は時間がかかり

機器プロバイダーと緊密に連携して当社の独自技術で適切に動作するようにしていますこの統合にはある程度の不確実性とリスクがあり、生産のスケールアップが遅れたり、当社の高いコストに追加コストが生じたりする可能性があります。-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州電池技術です。

私たちの現在の製造施設は必要で、未来の製造施設は大型が必要になると予想しています-割合機械と設備です。このような機器や設備は意外に故障する可能性があり、運転を再開するためには修理と備品が必要ですが、これらの部品は必要な場合には使用できない可能性があります。しかも、このような設備は歴史的に私たちの高地を建設するために使用されなかったからだ-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州このような設備のバッテリ容量と容量が大きいため、このような設備の運転性能とコストは予測が困難であり、当社の制御範囲内ではない要素の影響を受ける可能性があり、これらの要素には、サプライヤーが私たちが受け入れられる価格と数量で直ちに私たちの製品を渡すことができなかった必要な部品、環境危害と関連する救済コスト、政府の許可を得る上での困難や遅延、システム損傷や欠陥、工業事故、火災、地震活動、その他の自然災害が含まれているが、これらに限定されない。

私たちの製造設備の問題は労働者の人身傷害或いは死亡、生産設備の損失、製造施設の損傷、金銭損失、遅延と生産の意外な変動を招く可能性がある。また、場合によっては、業務問題は、環境破壊、行政罰金、保険コストの増加、潜在的な法的責任を招く可能性がある。これらの運営問題のいずれか、またはそれらの組み合わせは、我々の業務、運営結果、キャッシュフロー、財務状況、または見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちはまだ商業化されていないか、または限られた程度で商業化されている技術だけで許可される可能性があり、このような技術の表現が期待されていなければ、私たちの業務成功は悪影響を受ける可能性がある。

私たちは時々第三者に商業化されていない、または限られた範囲で商業化されていない技術を許可するかもしれない。これらの技術は私たちの最高レベルで期待された表現を示さないかもしれません-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州電池と関連製品です。もしこれらのライセンス技術のコスト、性能特徴、製造プロセス、または他の規格が私たちの目標に達しない場合、私たちの予想売上高、コスト、発売時間、競争優位性、将来の製品定価と潜在的な運営利益率は不利な影響を受ける可能性があります。

私たちの原材料と部品価格は大幅に上昇しており、その中のいくつかは供給不足の可能性のある限られた源から来ており、私たちの業務に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。

私たちは第三者に依存している-パーティーだ私たちのハイテクを発展させるために必要な部品と設備のサプライヤー-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州電池技術です。私たちは需要不足やサプライチェーン挑戦の影響を受けることを含め、これらの材料や部品の獲得可能性に関連するリスクに直面しており、通常、必要な原材料やツール価格上昇のリスクを解消するのに十分な購買力がない可能性がある。もし私たちが優遇条件で既存のサプライヤーや代替サプライヤーと商業協定を締結できない場合、あるいはこれらのサプライヤーが私たちの要求を満たすことができなければ、わが社の発展とビジネスの進展は速いです-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州バッテリー技術と関連技術は延期されるかもしれない。

また、私たちは紛争鉱物や労働慣行を含む様々なサプライチェーン要求の影響を受けるかもしれない。私たちは、いくつかの問題が発見されたときに新しいサプライヤーを探すことが含まれている可能性があるこれらの要件を遵守するために多くの費用を支払うことを要求されるかもしれない。私たちは私たちの運営に必要ないくつかの原材料やコンポーネントのために新しいサプライヤーを見つけることができないかもしれません。あるいはこれらのサプライヤーは私たちに製品を提供したくないか、または提供できないかもしれません。

部品、設備、または材料供給のいかなる中断も、私たちの研究開発活動や生産を一時的に混乱させる可能性があります-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州代替サプライヤーが必要な材料を供給できるまで電池技術を事業状況の変化、予期せぬ状況、政府の変更、および当社のコントロールを超えたその他の要因、または当社が現在予測していない要因は、当社のサプライヤーが当社に部品または機器をタイムリーに納入する能力に影響を及ぼす可能性があります。上記のいずれかにより、当社の業績、財務状況及び見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

為替変動、貿易障壁、関税または不足、およびその他の一般的な経済的または政治的状況により、当社の高性能部品や機器の入手が制限される可能性があります。-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州バッテリー技術、または運賃、原材料コスト、その他の事業に関連する費用の大幅な増加により、当社の業績、財務状況および見通しにさらに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

大容量アノード · 高エネルギー固体電池の製造に伴う事業コストや部品のコストを適切に制御できない可能性があり、これらのコストを制御し、大容量アノード · 高エネルギー固体電池の大規模生産においてコスト優位性を達成できなければ、事業に悪影響を及ぼす可能性があります。

高い開発には多額の資金が必要です。-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州また，研究開発，原材料調達，リース，ブランド構築や技術普及時の販売や流通に関する費用，業務規模を拡大する際の一般的かつ行政コストなど，大量の支出が生じることが予想される。私たちの将来の収益力は私たちの製品の開発とマーケティングにかかっているだけではありません-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州電池技術は、私たちのコストを抑えるためでもある。もし私たちの製品を効果的に設計、適切な価格設定、販売、配布できなければ-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州電池技術、私たちの予想利益率、収益性、見通しは重大で不利な影響を受けるだろう。

もし私たちが重要な従業員と合格者を引き付けることができなければ、私たちの競争能力は損なわれるかもしれない。

私たちの成功は私たちが幹部、重要な従業員、他の合格者を引き付ける能力にかかっています。もし私たちが彼らのサービスを失ったら、私たちの運営は深刻に中断されるかもしれません。わがブランドの設立と知名度の向上に伴い、競争相手や他社が私たちの従業員の採用を求めるリスクも高まっている。私たちの成功はまた、私たちが持続的に発見、採用、吸引、訓練、その他の高素質の人員の能力を発展させることにかかっている。これらの従業員に対する競争は激しくなるかもしれないが、私たちが彼らを採用、吸引、維持できるかどうかは、競争力のある報酬を提供する能力にかかっている。私たちは未来に人材を吸引、吸収、育成、あるいは維持することができないかもしれません。もしこれができなければ、私たちの業務と将来性を深刻に損なうかもしれません。

また、私たちは私たちの実行幹事を含めて、私たちの高度な技術と管理者のサービスに強く依存しており、彼らは代替されにくいだろう。また、私たちのCEO兼最高科学者はG 3に雇われ続け、彼の時間と注意力はSolidionの業務から移行する可能性があり、これは私たちの業務に影響を与える可能性がある。優秀な人材の誘致、採用、統合に成功できない場合、あるいは既存の人員を維持し、激励することができなければ、効果的に成長できない可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しは不利な影響を受ける可能性がある。

私たちの保険範囲は私たちがすべての商業的危険から保障するのに十分ではないかもしれない。

正常な業務過程で、私たちは製品責任、事故、天災、その他のクレームによって損失を受ける可能性があり、私たちはこれらの損失のために保険をかけていないかもしれません。一般的に、私たちが持っている保険証書には重大な賠償免除額が含まれている可能性があり、私たちの保険カバー範囲が未来の私たちに対するすべての損失あるいはクレームをカバーするのに十分かどうかを確認することはできません。保険をかけていない、または保険限度額を超えた損失は、私たちが大量の費用を支払う必要があるかもしれません。これは私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、私たちは私たちの財産損失と業務中断のための保険の購入と維持を計画していますが、私たちが受け入れられる条項に従ってこの保険を取得して維持することは挑戦的である可能性があり、私たちのすべての潜在的な損失をカバーするのに十分ではないかもしれません。

私たちの施設や事業は、火災や爆発を含む自然災害や他の悲劇的な事件で被害を受けたり、不利な影響を受ける可能性がある。

現在、オハイオ州デイトンの 2 つの施設で事業を行っています。当社の現在および将来の開発および製造施設または業務は、自然災害、戦争、健康パンデミックおよび伝染病、その他の災害など、当社の制御できない事象によって悪影響を受ける可能性があります。. 火災、爆発、洪水、サイバー攻撃の影響から当社を保護するのに十分なバックアップシステムが保証することはできません。-攻撃だ（ ランサムウェア攻撃を含む ） 、台風、地震、停電、通信障害、故障-INS、戦争、暴動、テロ攻撃または類似の出来事。上記の事象のいずれかが、中断、故障、システム障害、技術、

プラットフォームの障害またはインターネットの障害により、データの損失または破損、ソフトウェアまたはハードウェアの誤動作を引き起こす可能性があり、現在想定されているスケジュール通りに研究開発活動を実施する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。

業界 · 市場動向に関するリスク

バッテリーセル市場は進化を続けており、競争の激しい市場であり、当社はこの市場での競争や、現在および将来のパートナーやお客様の長期的な事業見通しに対する信頼の確立 · 維持に成功しない可能性があります。

当社が競合するバッテリーセル市場は進化を続けており、競争の激化が進んでいます。これまでのところ、私たちは-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州従来のリチウムに代わる有望な電池技術-イオン バッテリーセル技術しかし、リチウム-イオン電池技術はすでに広く採用されており、私たちの現在の競争相手は持っていて、未来の競争相手は私たちよりも多くの資源を持っているかもしれないし、より多くの資源を投入して彼らの現在と未来の技術を発展させることができるかもしれない。これらの競争相手はまた、より多くの機会が顧客に接触する可能性があり、自分の間または第三者との間に協力または戦略関係を確立し、それによって、その資源および競争地位をさらに強化することができる。また従来の希土類リチウムは-イオン電池メーカーは引き続きコストを下げ、従来の電池の供給を拡大し、それによって私たちの業務の見通しを下げたり、市場で製品を販売する能力にマイナスの影響を与える可能性があります-競争力がある価格ですが、利益率は十分高いです。

多くの自動車原設備メーカーはSolidを研究し投資している-州/州電池の努力は、場合によっては電池の開発と生産である。私たちはOEMと独占的な関係を構築して、彼らの未来の電池技術を提供しません。これらのOEMによる投資はHighよりも技術の進歩を招くかもしれません。あるいはいくつかの点でHighよりも優れています-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州私たちは電池技術を開発している。多くの会社が代替方法の開発を求めています-容量陽極と固体-州/州バッテリーパックです。電池技術や電気自動車の需要増加や，規制機関による電気自動車の推進，グローバル化の継続，世界自動車業界の統合により，電池技術と電気自動車の競争が激化することが予想される。新会社やより大規模な会社に伴い、既存の自動車や電池メーカーがブームになっている-容量陽極と固体-州/州バッテリーセルの分野では、市場における認識または実際の技術的優位性を失い、市場におけるポジションが低下する可能性があります。

さらに、バッテリーセル産業は、天然ガス、先進ディーゼル、水素などの他の新興または進化する技術とも競合しています。-ベース燃料電池自動車です競合他社による代替技術の開発またはバッテリー技術の改善は、当社の製品の販売、価格および粗利益率に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。テクノロジーの変化に伴い、最新のテクノロジーを備えた製品を提供し続けるため、製品のアップグレードや適応に努めます。しかしながら、当社の製品が時代遅れになったり、変化に適応したり、効果的に競争するために必要な技術を創出したりするには、当社の研究開発努力が十分でない可能性があります。リチウムよりも低価格化や政策支援を受けられる技術など、競争力のある発展に追いつくことができない場合-イオン 電池セル業界では競争力と成長見通しが損なわれる可能性があります同様に、正確に予測し、私たちの高い-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州バッテリー技術は顧客の変化するニーズや新興の技術動向に対処することができます。またはお客様が当社の高い製品から期待される利点を達成できなければ-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州バッテリー技術、私たちのビジネスは傷つくでしょう。

我々は引き続き高い開発のために多大な資源を投入しなければならない-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州これらのコミットメントは、投資が潜在的な顧客が受け入れられる製品につながるかどうかを知らずに行わなければなりません。新しい顧客要件を正常に特定し、開発し、当社の高い-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州バッテリー技術をタイムリーに市場に投入するか他社が開発した製品や技術が当社の高い-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州バッテリー技術が時代遅れまたは競争力のないこと当社の事業および業績に悪影響を及ぼすこと

自動車 OEM やトップレベルのバッテリーセルサプライヤーは、当社の高いライセンス供与が少なくなると予想しています。-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州もし彼らが私たちの業務が長期的に成功すると信じなければ、彼らは電池技術を放棄するだろう。同様に、サプライヤーや他の第三者が私たちの業務が長期的に成功すると信じなければ、彼らは時間と資源を投入して私たちと業務関係を発展させることはあまりできないだろう。そこで私たちは

私たちの業務を確立し、維持するためには、既存と未来のパートナー、顧客、サプライヤー、アナリスト、格付け機関、および他の当事者の間で、私たちの長期業務に対する自信を注入し、維持しなければなりません-Term財務的な実行可能性と業務の見通し。このような信頼を維持することは、例えば、私たちが制御できる要素ではない要素を含む、いくつかの要因によって特に複雑になる可能性がある

•        私たちの限られた経営の歴史は

•        市場は私たちの製品に詳しくありません

•        私たちの研究と開発目標を達成したり達成したりするのを遅延したり阻害したりします

•        自動車OEMおよびトップユニットパートナーは、当社の技術または製品を含む電気自動車の需要を満たすために、製造、交付、およびサービス運営を拡大するために、意外なコストを発生させる必要があるかもしれない

•        電気自動車の将来の競争と不確実性について

•        私たちの製品よりも安価で効率的な競争技術を開発し、採用すること

•        私たちの最終的な生産と販売実績は市場予想と比較しています。

私たちの未来の成長と成功は消費者が電気自動車を採用することを望むかどうかにかかっている。

私たちの成長と未来の私たちの製品に対する需要は、代替燃料自動車、特に電気自動車に対する消費者の一般的な採用に高度に依存している。新エネルギー自動車市場は依然として迅速に発展しており、その特徴は技術が迅速に変化し、定価と要素が競争力があり、政府の監督管理と業界標準が絶えず変化し、消費者の需要と行為が絶えず変化していることである。電気自動車市場が全体的に予想ほど発展していない場合、あるいは発展速度が予想より遅い場合、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績は損害を受ける可能性がある。

私たちは開発段階や大量商業生産では顧客を引き付けることに成功できないかもしれません。私たちの将来の成長と成功は私たちが顧客を引き付ける能力にかかっています。

私たちの開発段階や大量商業生産では、私たちは顧客を引き付けることに成功できないかもしれない。お客様は検証されていない製品を警戒したり、未熟な企業と協力する傾向がないかもしれません。さらに需要の高い新しい顧客を引き付けることができなければ-音量だ私たちの製品を商業的に生産し、私たちのビジネスは損害を受けるだろう。

自動車の原始設備メーカーは往々にして大型企業だ。したがって、私たちの未来の成功は、私たちまたは私たちのパートナーが私たちの製品をこのような大きな顧客に効果的に販売する能力があるかどうかにかかっている。これらの顧客への販売は終了しました-お客様これらは、より小さい顧客に販売する際に存在しない可能性がある(または程度が小さい)リスクに関する。これらのリスクには、(I)大顧客が契約スケジュールを交渉する際の購買力増強およびレバレッジ作用の増強、および(Ii)販売期間の延長、および潜在的な最終目標に多くの時間および資源を費やす可能性のある関連リスクが含まれるが、これらに限定されない-お客様私たちの製品を購入しない会社を選びます。

大型組織である自動車原始設備メーカーは常に重要な評価過程を行い，販売周期が長い。また，大規模組織の製品調達は予算制限，複数回の承認および意外な行政，処理，その他の遅延の影響を受けることが多い。最後に、大規模な組織には通常、より長い実施期間があり、より高い製品機能と拡張性が必要であり、より広範なサービスが必要であり、サプライヤーにより大きなシェアのリスクを負担することが要求され、収入確認遅延を招く可能性のある検収条項が必要であり、より大きな支払い柔軟性が期待される。このようなすべての要素は、これらの潜在的な顧客との業務を展開するリスクをさらに増加させる可能性がある。

私たちの最新の大容量アノードと高エネルギー固体電池技術の将来の需給状況を正確に見積もることができないかもしれませんが、これは私たちの業務の様々な効率を低下させ、収入を創出する能力を阻害する可能性があります。もし私たちが私たちの製造需要を正確に予測できなければ、私たちは追加的なコストや遅延が生じるかもしれない。

私たちの将来の収入と適切な支出予算を予測することは困難であり、私たちの業務の傾向に現れ、影響を与える可能性のある洞察力は限られているかもしれない。計画的に潜在顧客に製品を渡す前に、現在と未来のサプライヤーに需要予測を提供する必要があると予想しています。現在私たちの経済的高みに対する需要を判断する歴史的根拠はありません-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州電池技術や私たちがこのような製品を開発、製造、納入する能力、または私たちの将来の収益性。もし私たちが私たちの需要を過大評価したら、私たちのサプライヤーは過剰な在庫を持っているかもしれません。これは間接的に私たちのコストを増加させます。もし私たちの需要を過小評価したら、私たちのサプライヤーは在庫が不足するかもしれません。これは私たちの製品の生産を中断し、出荷と収入遅延を招く可能性があります。また，我々のサプライヤーが注文した材料とコンポーネントの納期が大きく異なる可能性があり，これは特定のサプライヤー，契約条項，与えられた時間ごとのコンポーネントの需要などに依存する.もし私たちが十分な数量の製品部品をタイムリーに注文できなければ、私たちの供給量は高いだろう-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州潜在的な顧客にバッテリ技術を提供することは延期される可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、経営業績を損なうことになります。

限られた運営履歴に関連するリスク

私たちのビジネスモデルはまだテストが必要で、私たちの戦略計画を商業化できなかったいかなるやり方も私たちの経営業績と業務に悪影響を与え、私たちの名声を損ない、私たちの資源の範囲を超えた巨額の負債を招く可能性があります。

投資家は新しい企業が通常遭遇する困難を認識すべきであり、その中の多くは私たちがコントロールできないものであり、新しい市場の設立或いは参入、組織運営とマーケティング活動を行う過程における重大なリスクと費用を含む。私たちが成功する可能性は、このようなリスク、費用、複雑な状況、遅延、そして私たちが運営している競争環境を考慮しなければならない。したがって、私たちの商業計画が成功したことが証明されると仮定できるものは今のところ何もありません。私たちは大量の収入を生み出し、追加資本を調達したり、利益を上げたりすることができないかもしれません。私たちは、私たちのインフラや従業員の数を拡大し、私たちの成長に関連する予測不可能な費用、困難、遅延に遭遇することを含む、早期の商業会社がよく遭遇するリスクと困難に直面し続ける。また、我々の業務の資本需要により、支出を支払うのに十分な収入を生じることなく、大量の運営費を維持し続けることが予想される。したがって、わが社へのいかなる投資も高度に投機的であり、あなたのすべての投資損失を招く可能性があります。

私たちの将来の収入と適切な支出予算を予測することは困難であり、私たちの業務の傾向に現れ、影響する可能性のある洞察力は限られている。もし実際の結果が私たちの見積もりと違って、あるいは私たちが今後しばらく私たちの見積もりを調整すれば、私たちの経営業績、見通し、財務状況は大きな影響を受けるかもしれません。これらの材料の他の場所に出現する予想財務情報は経営陣によって作成されており、将来の業績の現在の見積もりを反映している。予想される結果は、経営陣の成長戦略の成功に依存し、一部しかコントロールできない仮定やイベントに基づいている。これらの予測情報の背後にある仮定は判断する必要があり，かつ発生しない可能性があり，また経済，商業，競争，規制，立法や政治やその他の変化の影響により，予測は不確実性の影響を受ける.

私たちは初期段階にある会社で、財務赤字の歴史があり、予測可能な未来に巨額の費用と持続的な損失が生じることが予想される。

2022年12月31日までの年度の純損失は約390万ドルであり，2023年12月31日までの年度の純損失は約530万ドルであった。私たちは四半期ごとに運営と純損失が続いて、私たちの生産量が過去最高レベルに達するまで信じています-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州電池技術が始まりました。

今後しばらくの間、私たちの損失率は大幅に上昇すると予想されています。他を除いて、高速鉄道の設計、開発、製造過程で巨額の費用が発生し続けるからです-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州電池技術の研究開発を拡大し

研究開発と製造能力を増加させる；原材料と他の部品の在庫を確立する；販売とマーケティング活動を開始する；私たちの流通インフラを発展させ、私たちの一般的かつ行政的機能を強化して、私たちの増加している業務を支援する。私たちは、このような努力のコストが私たちが現在予想しているより高い、あるいはこのような努力が収入をもたらさないかもしれないということを発見するかもしれない。

私たちの経常赤字と所期支出の歴史は、私たちが経営を続けている企業として継続する能力を大きく疑わせています。私たちが経営を続ける能力は私たちの運営を支援するために十分な資金を得ることを要求する。

私たちは運営損失を起こしました-日付だそして私たちはまた永遠に利益を発生させないかもしれない。私たちが継続的に経営を続けることができるかどうかは、運営から現金を発生させる能力と、追加債務や株式融資を得る潜在力にかかっている。私たちがこのような努力で成功するという保証はない。本年度報告書に含まれる財務諸表は、記録資産金額の回収可能性および分類または負債金額および分類に関する調整を含まず、これらの不確定要因は、私たちの持続的な経営能力に関する結果をもたらす可能性がある。

もし私たちが必要な時に十分な資本を集めることができなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果は実質的で不利な影響を受けるであろう。継続的に経営する企業として、私たちの運営計画を大幅に修正する必要があるだろう。もし私たちが経営を続けることができなければ、私たちは私たちの資産を清算しなければならないかもしれません。私たちが清算や解散で得た資産価値は、私たちの財務諸表に反映された価値よりも大きく低いかもしれません。契約義務を果たす能力が不足していることが懸念され、現金資源が不足しており、経営を継続できない可能性があり、私たちの株価や新しい資本を調達したり、第三者とキー契約関係を構築する能力に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちはビジネス成長を支援するための追加の資本が必要かもしれないが、これらの資本は商業的に合理的な条項では得られないかもしれない、あるいは全く存在しないかもしれない。私たちが継続的に経営する企業として継続する能力については、人々は大きな疑いを持っている。

私たちが収入を作り始める前に、私たちは追加的な資本が必要かもしれないが、これらの資本は全くなければ受け入れ可能な条件で提供できないかもしれない。例えば、他の事項を除いて、私たちの資本予算は私たちの開発スケジュールが計画的に行われていると仮定して、私たちの対応する支出は現在の予想と一致しており、両者は本明細書で述べたリスクと不確実性を含む様々なリスクと不確実性の影響を受けている。

また，前述したように，我々は運営の経常赤字と運営のマイナスキャッシュフローを経験しており，継続経営企業としての継続経営能力が大きく疑われている。2023年12月31日現在の年次報告では，我々の監査人は継続経営企業としての能力を大きく疑っている。私たちが経営を続ける能力は、運営から現金を発生させる能力と、追加債務や株式融資を得る潜在力にかかっているが、私たちがこのような努力で成功する保証はない。

より具体的には，近い将来，我々が研究開発を加速し，パートナーとの生産運営規模を拡大するにつれて，我々の資本支出や運営資本需要が大幅に増加することが予想される.私たちが商業化に近づくにつれて、従業員数が増加し、急速に増加している会社を支援するために必要な他の一般的かつ行政的費用が増加するため、私たちの運営費用は大幅に増加することが予想される。

したがって、私たちは未来にもっと多くの融資を得るために債務と株式資本市場に入る必要があるかもしれない。しかし、このような資金調達源は受け入れ可能な条件で得られていないかもしれないし、全くそうではないかもしれない。私たちが追加融資を受けることができるかどうかは、複数の要素の影響を受けるだろう

•        市場状況

•        研究開発プロジェクトで経験した成功度は

•        私たちの経営実績は

•        投資家の感情

•        私たちは私たちの当時のいかなる合意も遵守して追加の債務を発生させることができます-優秀だ借金です。

このような要素は追加資金調達の時間、金額、条項、または条件を私たちに魅力的ではないかもしれない。株式を発行することで余分な資金を調達すれば-リンク現在発行されているおよび返済されていない株式または債務よりも優先される権利、参考または特権を有する可能性があり、私たちの既存の株主は希釈される可能性がある債務証券。もし私たちが運営から十分な資金を得ることができない場合、私たちは潜在的な買収機会を探さない、冗長性を除去したり、私たちの生産施設拡張を減少させたり、延期したりすることを含む、私たちの資本や運営支出を減らすための行動を余儀なくされるかもしれません。これは、私たちの業務、運営業績、財務状況、見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの過去と進行中の関係について、私たちはG 3と潜在的な商業的利益の衝突があるかもしれない。私たちはどんな潜在的な葛藤も解決できないかもしれないし、たとえ私たちがそうしても、決議案が私たちに利益を与えるのは私たちが関係のない政党と付き合うよりも悪いかもしれない。

私たちの過去および進行中の関係に関連する複数の分野では、労働者、税収、従業員福祉、賠償、および再構成によって生じる他の問題を含むG 3との利益衝突が生じる可能性があり、特許譲渡(例えば、定義されている)を含む知的財産権問題、および私たちのCEOおよび最高科学者とSolidionおよびG 3の二重雇用手配に関連することを含む従業員募集および保留が含まれる。さらに、私たちのいくつかの役員と従業員は、G 3における彼らの財務的利益のために、実際的または潜在的な利益衝突が存在するかもしれない。彼らは今あるいは以前G 3の職にいたので、私たちのいくつかの幹部と取締役は、私たちの執行主席と最高科学者を含めて、G 3の持分を持っています。SolidionおよびG 3がSolidionおよびG 3の両方に影響を与える可能性のある決定に直面した場合、G 3の持分を継続することは、潜在的な利益衝突をもたらすか、または生じる可能性がある。

私たちが将来の成長を効率的に管理できなければ、最新の大容量アノードと高エネルギー固体電池技術の技術および独自技術をマーケティングおよび許可することに成功したり販売することができないかもしれません。

私たちは私たちの業務を大幅に拡大し、私たちの研究開発活動を加速させ、私たちの技術の潜在的な商業化のために私たちの会社を位置づけるつもりです。これらの努力の中で、私たちは、私たちの製品の商業化プロセスを支援し、行政インフラ、システム、プロセスを実施するために、人員を募集、維持、訓練し、設備を購入し、設置する予定です。つまり、業務統合が完了した後、私たちの管理チームは、私たちが利用できる資金を運用するためのかなりの裁量権を持つことになります。私たちはこのような資金を私たちの株主に著しい見返りや何の見返りももたらさない目的に使うかもしれない。また、使用する前に、企業合併終了時に持っている現金を収入や価値を失わないように投資する可能性があります。もし私たちがこのような計画に対する私たちの支出を最大限にコントロールすることを含めて、私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちの業務は損なわれるかもしれない。

私たちのほとんどの経営陣は上場企業を経営した経験がありません。

私たちのほとんどの幹部は上場企業を管理した経験がありません。私たちの管理チームは私たちの上場会社への移行を成功的あるいは効果的に管理できないかもしれません。連邦証券法によると、上場会社は重大な監督管理と報告義務の制約を受けるからです。私たちには十分な人員がいないかもしれませんが、アメリカ上場会社が要求する財務報告政策、やり方あるいは内部統制の面で適切なレベルの知識、経験と訓練を持っています。したがって、競争相手よりも高い外部法律、会計、またはコンサルティングコストを支払う必要があるかもしれませんが、私たちの管理チームのメンバーは、上場企業が適用される法律コンプライアンスに関する問題により多くの時間を使用しなければならないかもしれません。両方とも、競争相手に対して不利になる可能性があります。

私たちは私たちのブランドを構築、維持、強化することに成功できないかもしれません。これはお客様が私たちの技術と私たちの業務、収入、見通しの受容度に実質的な悪影響を及ぼすでしょう。

私たちの業務と将来性は私たちの発展、維持、そして私たちのブランドの能力にかかっている。もし私たちが私たちのブランドを構築し、維持し、強化することができなければ、私たちは臨界顧客グループを設立する機会を失うかもしれない。自動車産業は競争が激しく、私たちは私たちのブランドを構築し、維持し、強化することで成功しないかもしれない。私たちの既存と潜在的な競争相手は、世界各地の多くの電池メーカーと自動車原始設備メーカーを含み、私たちよりも高い知名度、より広い顧客関係、より多くのマーケティング資源を持っている。もし私たちが強力なブランドを発展させて維持しなければ、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績は実質的で不利な影響を受けるだろう。

知的財産権に関するリスク

私たちは、特許権、商業秘密、著作権、商標、技術ノウハウを含む独自の知的財産権に深刻に依存しています。もし私たちがこれらの知的財産権を保護し、維持することができなければ、私たちの業務と競争地位は損なわれます。

私たちは私たちが持っている知的財産権の不正使用を防ぐことができないかもしれないし、これは私たちの業務と競争地位を損なうかもしれない。私たちは、米国および他の管轄地域の特許、著作権、商標、商業秘密法によって提供される知的財産権保護および契約保護に依存して、私たちの独自技術において権利と競争優位性を確立、維持、実行しています。私たちは私たちの固有の権利を保護しようと努力しているにもかかわらず、第三者は、私たちの業務パートナーを含めて、私たちの同意なしに私たちの知的財産権を複製したり、他の方法で私たちの知的財産権を取得して使用しようとするか、または私たちの業務に有利な条項で必要な知的財産権を許可することを拒否するかもしれません。私たちの知的財産権の不正使用を規制することは困難で高価であり、私たちは流用を防ぐために措置を取ったり、取るステップを取っているだけでは十分ではないかもしれない。私たちが行ったどんな法執行努力も、訴訟を含めて、許可者たちの参加が必要かもしれないが、これは時間がある-消費そしてコストが高く、経営陣の注意を分散させるかもしれません。これらはすべて私たちの業務、運営結果、財務状況を損なう可能性があります。また，既存の知的財産権法や契約救済措置が提供する保護は，我々のノウハウを保護するために必要な保護よりも少ない可能性がある.

世界各地の特許法，著作権法，商標法と商業秘密法は大きく異なる。いくつかの外国の知的財産権の保護の程度はアメリカに及ばない。したがって、私たちの知的財産権は米国国外でそんなに強力または容易に実行されない可能性があり、米国以外では私たちの知的財産権、技術、および他の独自の権利を無許可使用から保護する努力は不可能かもしれない。私たちが持っている知的財産権を十分に保護できないことは、私たちの競争相手が私たちの知的財産権を使用して製品を提供することを招き、私たちの競争優位性を失う可能性があり、私たちの収入が減少し、第三者が提供する粗悪な製品が名声を損なう可能性があり、これは私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼすだろう。

私たちの特許出願は特許の発行を招くことができない可能性があり、これはこれらの出願の開示を公衆に公開することをもたらすだろう。さらに、私たちの特許権は、論争、回避、無効、または範囲によって制限される可能性があり、いずれも、私たちの製品の商業化を妨害する能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの特許の組み合わせは多くの特許出願を含む。私たちの特許出願は特許の発行を招くことができない可能性があり、これは私たちの製品と類似した製品の商業開発を他人が阻止する能力に実質的な悪影響を与え、私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。特許の地位は複雑な法律と事実の問題に関連しており、許容される特許請求の範囲の広さは不確定である。したがって、私たちが提出した特許出願が特許が発行されることをもたらすか、または私たちの特許と私たちに付与される可能性のある任意の特許が、同様の技術を有する競争相手から保護されることを確認することはできない。我々が我々の技術を開発し開発している分野には，他の人が所有している特許や係属中の特許出願が多く存在し，いずれの数も既存技術とみなされ，特許獲得を阻止している可能性がある.私たちの未来または既存の任意の特許または係属中の特許出願は、そうでなければ無効または強制的に実行できないという理由で、他の人によって挑戦される可能性がある。また、外国で提出された特許出願は、米国とは異なる法律、規則、プログラムによって制約される可能性があるため、発行された米国特許に関連する外国特許出願が発行されるとは判断できない。

私たちは電池産業の知的財産権の状況を徹底的に検索したり分析したりしていない；したがって、私たちの技術やそれが最終的に電気自動車バッテリーパックに統合されて第三者の知的財産権を侵害しないことを保証することはできない。私たちは知的財産権侵害クレームを自己弁護する必要があるかもしれませんが、これは時間がかかり、巨額のコストを招く可能性があります。

私たちの現在および未来の競争相手を含む会社、組織、または個人は、特許、商標または他の独自の権利を保有または取得し、私たちの製造、使用、開発、販売、許可、レンタル、または私たちの製品または技術をマーケティングする能力を阻止、制限、または妨害する可能性があり、これは私たちの業務運営をさらに困難にするかもしれない。私たちは時々第三者からの問い合わせを受け、私たちが彼らの知的財産権を侵害しているかどうかを尋ね、および/または裁判所が私たちの知的財産権を侵害していないと発表することを求めるかもしれない

権利です。電池に関連する特許または他の知的財産権を持つ会社は、これらの権利の侵害を告発するか、または他の方法で自分の権利を主張し、許可を求めることを告発する可能性がある。さらに、私たちが第三者の知的財産権を侵害していると判断された場合、私たちは以下の1つ以上の操作を実行することを要求されるかもしれません

•        疑いのある知的財産権を含む製品の販売、レンタル、合併、または使用を停止すること；

•        実質的な損害賠償金を支払うのは

•        私たちの研究開発活動と提案された生産プロセスを実質的に変えました

•        合理的な条項で取得できないか、または全く得られない可能性がある知的財産権を侵害された所有者から許可を得る

•        私たちの電池を再設計するには費用がかかります。

もし私たちに対する侵害クレームが成功し、私たちが合理的な条項でこの技術を使用し続ける許可を得ることができなかった場合、私たちの業務、将来性、経営業績、財務状況は重大な悪影響を受ける可能性がある。しかも、どんな訴訟やクレームも、良いかどうかにかかわらず-成立だ巨額のコスト、否定的な宣伝、名声の損害、資源と経営陣の注意の移転を招く可能性がある。

財務や会計に関するリスク

私たちがどのような技術、生産前の目標と生産レベルの業績目標を達成するかに対する期待と目標は、私たちの開発と実行の仮説、推定、測定、テスト、分析とデータに大きく依存しており、もしこれらの仮説、推定、測定、テスト、分析とデータが正しくない、あるいは欠陥があれば、私たちの実際の運営結果と業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

様々な技術、技術、技術目標を達成する時間に対する私たちの期待と目標-生産生産量と生産量目標は私たちの現在の予想と推定を反映している。私たちがこれらの目標を予定通りに達成できるかどうかは多くの要素に依存しており、その多くの要素は制御できないが、これらに限定されない

•        私たちの開発活動と能力の成功とタイミングは、私たちの高さを発展させる-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州望ましい性能指標を達成し、競合他社に先駆けて必要な自動車業界の検証を達成するバッテリー。

•        予想されていなかった技術または製造課題または遅延；

•        リチウムに関する技術の発展は-イオンリチウム、— 金属 すべて— ソリッドステート 当社の技術の商業的可能性に悪影響を及ぼす可能性のあるバッテリー

•        電気自動車全般、特に当社の製品を導入する消費者の受容度

•        電池電池業界における既存および将来の競合他社からの競争、または電気自動車の動力に使用できる水素燃料電池などの競合技術からの競争を含む。

•        製品の商業化プロセスを支援するための設備の取得 · 設置、施設の運営 · 維持管理など、事業の維持 · 成長に必要な場合に十分な資本を調達できるかどうか。

•        私たちは自分自身の発展を管理しています

•        主要なサプライヤーとの関係や調達すべき原材料の可用性を管理できるかどうか

•        我々は既存の重要な経営陣を保留し、新たに募集した従業員を統合し、合格した人員を誘致、維持、激励する能力がある

•        国内の国際経済の総合力と安定性。

上記または他の要因のいずれかの不利な変化は、その大部分が私たちがコントロールできるものではなく、計画的に目標を達成する能力および私たちの業務、運営結果、および財務業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

経営陣が財務諸表を作成する際に行う誤った推定または仮定は、私たちが報告した資産、負債、収入、収入、または支出に悪影響を及ぼす可能性があります。

我々の総合財務諸表を作成する際には、管理層は、報告期間内に報告された資産、負債、収入、収入または支出金額に影響を与えるために、重要な会計推定と仮定を行う必要がある。経営陣の誤った推定と仮定は、報告期間内に報告された資産、負債、収入、収入、および費用に悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちが不正確な仮定や推定をすれば、私たちの報告書の財務結果は過大評価または過小評価される可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。

私たちの開示統制と手続きはすべてのミスや詐欺を阻止したり検出できないかもしれない。

私たちは取引所法案のいくつかの報告書の要求を受けている。我々の開示制御および手続きは、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示された情報が蓄積され、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に管理層、記録、処理、集約および報告に伝達されることを合理的に確保することを目的としている。私たちは、任意の開示制御およびプログラムまたは内部制御プログラムおよびプログラムは、設計および動作がどんなに完全であっても、絶対的な保証ではなく、合理的であり、制御システムの目標が達成されることを保証することしかできないと信じている。これらの固有の制約には意思決定において判断する現実が含まれている-作成エラーである可能性があり、故障は簡単なエラーまたはエラーによって発生する可能性がある。さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または無許可超越制御は、制御を回避することができる。したがって、我々の制御システムの固有の制限により、エラーや詐欺によるエラー陳述や開示不足が発見されることなく発生する可能性がある。

上場企業として、大幅に増加した費用や行政負担を招くことになり、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

上場企業として、私たちはより多くの法律、会計、行政、その他のコストと支出に直面していますが、私たちがヌビアと合併する前に、私たちは個人会社としてこれらのコストと支出は発生していません。サバンズ夫妻-オックススリー法案は、第404節の要求と、米国証券取引委員会がその後実施する規則、ドッドを含む-フランク2010年に施行された“ウォール街改革·消費者保護法”とその公布·公布される規則·条例、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)および証券取引所は、上場企業に追加的な報告やその他の義務を課している。米国上場企業が要求する会計基準レベルを達成するために必要な基準と制御措置を制定し、実施するには、予想よりも高いコストが必要かもしれない。当社の従業員基盤を拡大し、上場企業としての運営を支援するためにより多くの従業員を雇用することが求められる可能性があり、将来の運営コストを増加させることになります。

上場企業の要求を守ることはコストを増加させ、ある活動にもっと時間をかけるだろう-消費それは.その中のいくつかの要求事項は私たちが今までしたことのない活動を展開することを要求するだろう。例えば、我々は、新たな取締役会委員会を作成し、新たな内部制御及び開示制御プログラムを採用又は採用する。さらに、私たちはアメリカ証券取引委員会の報告書の要求に関連した費用を生成するつもりだ。さらに、これらの要求を遵守する上で任意の問題が発見された場合(例えば、監査人が財務報告の内部統制に重大な欠陥または重大な欠陥があることを発見した場合)、私たちはこれらの問題を是正するための追加コストを生じる可能性があり、これらの問題の存在は、私たちの名声または投資家の見方に悪影響を及ぼす可能性がある。役員や高級船員責任保険を購入するコストも高くなるだろう。これらの細則および条例で規定されている追加報告およびその他の義務は、法律および財務コンプライアンスコストおよび関連法律、会計および行政活動のコストを増加させるだろう。これらの増加したコストは、私たちの研究開発計画と戦略目標の実現に本来使える資金を必要とするだろう。株主や第三者の宣伝努力も、ガバナンスや報告要件のより多くの変化を促す可能性があり、コストをさらに増加させる可能性がある。

政府や経済的インセンティブを獲得、減少、または廃止できないことは、私たちの業務、見通し、財務状況、経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは現在、クリーンエネルギー技術の開発と採用を支援する税収控除、税金還付、その他のインセンティブ措置など、いくつかの政府補助金と経済インセンティブから利益を得続けることを予想している。私たちはあなたにこのような補助金と奨励計画が未来に同じレベルで私たちに提供されるということを保証することができません。政策の変化によって政府補助金および経済的インセンティブを減少、キャンセル、または差別的に適用したり、クリーンおよび再生可能エネルギー製品の成功またはその他の理由でこのような補助金およびインセンティブの需要を減少させるには、商業的魅力のある条項や根本的に得ることができず、電池業界全体の競争力の低下や私たちの最高レベルを招く可能性がある追加の融資を求める必要があるかもしれない-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州特に電池技術です。私たちが利益を得た補助金と奨励レベルのどんな変化も、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績に重大で不利な影響を与える可能性がある。

法律と規制コンプライアンスに関連するリスク

私たちは様々な製品の貯蔵と運搬規定に支配されている。私たちは製品責任クレームの影響を受けるかもしれません。もし私たちがこのようなクレームの弁護や保険加入に成功できなければ、私たちの財務状況と流動性を損なうかもしれません。

私たちは製品責任クレームの影響を受けるかもしれません。これは私たちの業務、将来性、経営業績、財務状況を損なう可能性があります。私たちは固有のリスクに直面しています。もし私たちの収入が最高に達したら、私たちはクレームのリスクに直面します-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州電池技術は予想通りに運行していない、或いは故障して人身傷害或いは死亡を招く。私たちの危険が高いことを考慮して、私たちのこの分野での危険は特に明らかだ-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州電池技術はまだ開発段階にあり、商業テストや量産は行われていない。もし私たちが提出した製品責任クレームが成功すれば、私たちは相当な賠償金を支払う必要があるかもしれない。また、製品責任クレームは、私たちの技術や業務に多くの否定的な宣伝を与え、私たちの製品の商業化を抑制または阻止する可能性がある-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州電池技術と未来の製品候補は、これは私たちのブランド、業務、将来性と経営業績に重大な悪影響を与えるだろう。どんな保険カバー範囲もすべての潜在的な製品責任クレームをカバーするのに十分ではないかもしれない。私たちの保証範囲を超えたり、私たちの保証範囲を超えた重大な金銭損害賠償を求める訴訟は、私たちの名声、業務、財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは商業的に受け入れられる条項や必要な時に合理的な費用で追加の製品責任保険を得ることができないかもしれません。特に私たちが私たちの製品に責任を負い、この条項に基づいてクレームを出さなければなりません-既存の政策です。

私たちは時々訴訟、規制行動、または政府の調査と調査に巻き込まれる可能性があり、これは私たちの収益性と総合的な財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。

私たちは、様々な訴訟、他のクレーム、訴訟、規制行動、または政府の調査と調査、そして時々発生する重大な商業または契約紛争に巻き込まれる可能性がある。また、保証クレームと潜在顧客、元従業員およびサプライヤーとの他の紛争、知的財産権問題、人身傷害クレーム、環境問題、税務問題、雇用問題を含むが、商業または契約紛争を含むが、通常の業務過程で生じる法律訴訟と調査に時々参加することができる。これらの問題に代表される結果や最終的な財務の開口(あれば)を予測することは困難であり，どのような開放も実質的ではない保証はない.そのような表現はまた私たちの名声に否定的な影響を及ぼすかもしれない。

私たちは厳格な規制を受けて、これらの規定の不利な変化や遵守しないことは、私たちの業務と経営業績に重大な損害を与える可能性があります。

電気自動車と一般自動車の販売は国際、連邦、州と地方法律の厳格な監督管理を受け、輸出規制法とその他の国際貿易法規を含み、これらの法規は技術の発展とますます広範な採用に従って絶えず変化している。最高記録を予想しています-容量アノードと高-エネルギーだ固体-州/州電池技術もこのような法規によって制約され、これらの法規を遵守することは巨額のコストが発生すると予想される。

米国政府はすでに米国の貿易政策を大きく変更し続けており、米国に輸入された特定の商品に関税を課すこと、外国直接投資の審査を強化すること、特定の技術に適用される輸出規制法の改正など、米国貿易に悪影響を及ぼす可能性のある行動をとっている。報復として、他国はすでに実施し、評価を継続し、一連の米国製品や会社に対して追加の貿易規制を実施している。米国政府や外国政府は追加の行政、立法、あるいは規制行動をとる可能性があり、これは私たちの研究開発活動に必要な原材料の調達と調達、将来ある国で製品を販売する能力に実質的な妨害を与える可能性がある。現在の世界経済状況の持続的な不確実性、または悪化、および米国とその貿易パートナーとの間の貿易緊張はさらにエスカレートし、世界経済の減速と長期的な成長を招く可能性がある-Term世界貿易の変化。このような変化に適応したり、遵守したりするために、業務戦略や運営に対する私たちのどんな変化も時間かもしれません-消費そして費用が高く、私たちのいくつかの競争相手はこのような変化に耐えたり対応したりするのに適しているかもしれない。

もし法律が変化すれば、私たちの製品は適用される国際、連邦、州、あるいは現地の法律に適合しない可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を与えるだろう。持続的に変化する規制を遵守することは重く、時間がかかり、費用がかかるかもしれない。新法規を遵守するコストが尻込みすれば、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績は不利な影響を受けるだろう。

国際的には、私たちがまだ入っていない管轄区の法律や私たちが知らない管轄区の法律が存在する可能性があり、これらの法律は私たちの販売や他の商業行為を制限するかもしれない。この分野の法律は複雑で解釈が難しいかもしれないし、時間の経過とともに変化するかもしれない。持続的な規制制限やその他、私たちの製品の商業化能力を妨害する可能性のある障害は、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果にマイナスと実質的な影響を与える可能性がある。

当社の技術および当社が維持しているウェブサイト、システム、およびデータは、故意の中断、セキュリティホール、および他のセキュリティイベントの影響を受ける可能性があり、またはデータ処理に関連する法律、法規、または他の義務に違反する可能性があり、責任を招き、私たちの名声および将来の販売に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちはセキュリティホールと事件を検出、調査、修復するために、私たちの保護措置を修正したり強化したりするために多くの資源を必要とするかもしれない。適用されるネットワークセキュリティまたはデータプライバシーの法律または法規に準拠できないと実際にまたは報告されているいかなる行為も、私たちの業務、名声、運営結果、または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

我々は，情報セキュリティと我々のシステムや業務で使用される他のシステムのセキュリティと完全性，およびこれらのシステム上で格納または処理されるデータを維持する上で大きな課題に直面することが予想される.私たちはまた私たちのパートナーと顧客の機密業務情報を受信して保存することを期待している。技術の進歩，ハッカー技術レベルの向上，暗号学分野の新たな発見は，我々の業務で使用されているシステムや我々の業務における機密情報，個人情報，その他のデータを保護するためのセキュリティ対策が脅かされたり破壊されたりする可能性がある.私たちは、私たちの運営を中断したり、私たちのシステムまたは私たちの所有するデータにアクセスしようとすること(私たちとパートナーとの合意に従って彼らから得られた独自の情報を含む)の攻撃の目標になる可能性があります。私たちはまた、私たちと私たちのアウトソーシングサービスプロバイダのオペレーティングシステムとセキュリティシステム、私たちの統合ソフトウェアと技術、および私たちまたは私たちの第三者のデータ中断、中断、破壊のリスクに直面しています-パーティーだサービスプロバイダが処理したり所有したりする.これらの攻撃は、物理的窃盗、ウイルスまたは他の悪意のあるコード、サービス攻撃の拒否または低減、恐喝ソフトウェア、社会工学計画、および内部窃盗または乱用などの原因による可能性がある。ロシアのウクライナ侵攻により、私たちと私たちのアウトソーシングサービスプロバイダが直面しているセキュリティリスクも増加する可能性があります。なぜなら、私たちと私たちのアウトソーシングサービス提供者は、国や国と関連したネットワーク攻撃の高いリスクを受けやすいからです-州/州中国やロシアの俳優の米国への報復攻撃を含む俳優。-ベース会社です。

私たちの技術の可用性と有効性、および私たちが業務および運営を展開する能力は、情報技術および通信システムの持続的な動作に依存し、その中のいくつかは、まだ開発されていない、または他の方法で使用される能力に依存する。我々は現在，データセンタや他の情報技術システムを含めて，破損や中断を受けやすい業務を展開するためのシステムに利用されているか将来的に利用可能である.このようなシステムもまた破壊される可能性がある-INS意図的な破壊と故意の破壊行為、および安全でない原因による破壊とセキュリティホールとセキュリティ事件-技術これらの問題は、従業員、サービスプロバイダ、または他の人の意図的または意図的な行動または不注意を含む。私たちは現在使用しており、将来的にはいくつかのサービスを提供するためにアウトソーシングサービスプロバイダを使用することが可能であり、どのようなアウトソーシングサービスプロバイダも同様のセキュリティおよびシステムに直面している

転覆のリスクは私たちと同じです。私たちがアウトソーシング·サービスプロバイダのセキュリティ対策を監視する能力は限られており、いずれの場合も、第三者は、個人に関連するデータを含む不正アクセス、誤用、取得、開示、損失、変更、または破壊をもたらす可能性があるこれらのセキュリティ対策を迂回する可能性がある。私たちの業務で使用されているいくつかのシステムは完全に冗長ではありません。私たちの災害復旧計画は起こりうるすべての状況を考慮することができません。任意のデータセキュリティイベントまたは当社のサービスで使用される任意のデータセンターまたは他のシステムの他の中断は、当社のサービスの長期的な中断をもたらす可能性があり、私たちの名声、業務、財務状態、将来性、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

情報セキュリティホール、セキュリティイベントとシステム中断を防止し、あるいは実際または擬似情報セキュリティホールおよび他のデータセキュリティイベントとシステム中断による問題を緩和するためには、大量の資金と他の資源が必要となる可能性がある。ハッカーおよび他のオンライン犯罪活動に従事し、他の方法で不正アクセスシステムまたはデータを求め、システムを乱す方法がますます複雑かつ進化しているので、必要なリソースは時間の経過とともに増加する可能性がある。特に、恐喝ソフトウェア攻撃は工業部門でより一般的になり、これは私たちの運営能力に実質的な悪影響を与え、巨額の費用を招く可能性がある。

また、我々の電池製品に対する規制機関や顧客のこのような要求に対するコンプライアンス負担の増加に直面する可能性があり、当社のサプライチェーンを監視·監視する追加コストも生じる可能性があります。私たちの国際パートナーシップを通じて、このような追加的なコンプライアンスと後方勤務負担は軽減された。これらのシステム、ネットワーク、そして私たちが依存している他のインフラや技術も、私たちの第三者を含めて決定することはできません-パーティーだプロバイダまたはサービスプロバイダは、計画的に効率的に実施、保守または拡張されるか、またはエラー、欠陥、エラー、脆弱性、ウイルス、恐喝ソフトウェア、または他の悪意のあるコードが存在しない。私たちは決定された問題を修正したり、代替源を探したりするために多くの資源を使う必要があるかもしれない。

私たちまたは私たちのサービスプロバイダは、情報セキュリティホールまたは他のセキュリティイベントまたはシステム中断を阻止できなかったか、または許可されていないアクセスまたは損失、盗難、変更、配布または転送を引き起こすと考えられているか、または私たちの情報または任意の個人情報、機密情報または他のデータの任意のセキュリティ被害を阻止することができず、独自または敏感なデータおよび知的財産権の損失または盗難を引き起こす可能性があり、私たちの名声および競争地位を損なう可能性があり、法的クレーム、規制調査および訴訟、ならびに罰金、処罰、および他の責任に直面させる可能性がある。このような実際または予想されるセキュリティホール、セキュリティイベントまたは中断は、私たちの技術および管理者のエネルギーを分散させる可能性があり、実際または予想されるセキュリティホールおよび他のイベントおよびシステム中断を防止するための他のツール、デバイス、政策、および他の措置の調査、修復、除去および実施に重大なコストおよび運用結果を生じることが要求される可能性がある。さらに、私たちは、大量の資本および他の資源をかけて応答し、第三者に通知し、他の方法で事件または違反およびその根本的な原因を解決することが適切であると要求されるか、または他の方法で考えられる可能性があり、大部分の司法管轄区域は、特定のタイプのデータのセキュリティホールに関連するときに個人、規制機関、および他の人に通知することを要求する法律を制定している。

さらに、私たちは、現在または未来の契約で適用可能な任意の責任制限条項が強制的に実行可能であるか、または他の方法でセキュリティホールまたは他のセキュリティに関連する任意の特定のクレームから私たちを保護する任意の責任または損害から私たちを保護することを保証することはできません-関連して物質です。私たちはまた、私たちの既存の保険範囲が受け入れ可能な条項で提供され続けるか、またはセキュリティホールや事故に関連するクレームをカバーするのに十分な金額で提供されるか、または保険会社が未来のクレームを保証することを拒否しないと確信できない。利用可能な保険範囲を超えたクレームを私たちに請求することに成功したか、あるいは保険料の増加または多額の免責額または免責額を含む、私たちの保険証書が変化した-保険だこれらの要求は、私たちの名声、財務状況、および運営結果を含む、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。

また、プライバシー、データホスティング、その他のデータ処理、データ保護、データセキュリティに関する法律、法規、その他の実際的かつ潜在的な義務が急速に変化しており、将来的には各管轄区域で新たな法律法規や法律法規の新たな解釈を受ける可能性が予想される。これらの法律、法規、その他の義務、そしてその解釈の変化は、私たちの運営とやり方を修正し、私たちの活動を制限し、私たちのコストを増加させる必要があるかもしれない。さらに、これらの法律、法規、および他の義務は複雑で迅速に変化し、私たちはプライバシー、データ保護、またはデータセキュリティに関連する実際または義務に関連するクレーム、告発、または他の訴訟の影響を受けないという保証はありません。これらの法律、法規、および他の義務は、互いに一致しない可能性があり、または、私たちの業務または実践と一致しないと解釈または断言される可能性がある。大量の資源を投入する必要があると予想されています

収益の使用

本募集明細書から指名された売却証券保有者は、時々私たちの普通株の一部またはすべての普通株を転売して現金収益を得ることができません。はい初めての発売で得られたお金は証券保有者の販売にしか使えません。任意の現金株式承認証を行使する場合、適用される売却証券保有者は、株式承認証適用に記載されている行使価格で吾等に支払う。

当社は、本規約において提供される当社普通株式の登録に伴うすべての費用を支払います。

配送計画

売却証券保有者 （ 譲受人、質権者、譲受人その他の承継者を含む。-利害関係者この目論見書の発行日以降に売却証券保有者から贈与、質権、パートナーシップ分配その他の譲渡として受領した普通株式又は普通株式の権益を売却する者は、随時、証券取引所においてその普通株式又は普通株式の権益の一部又は全部を売却、譲渡又はその他の方法で処分することができる。株式が取引される市場または取引施設または私的取引です。これらの処分は、固定価格、販売時の実勢市場価格、実勢市場価格に関連する価格、販売時に決定された変動価格、または交渉された価格で行われることがあります。

証券保有者が株式または株式を処分する際には、以下の1つまたは複数の方法を採用することができる

•        一般ブローカーとブローカーが参加した取引-ディーラーだ調達業者を誘致する

•        仲介人が関与した大口取引-ディーラーだエージェントとして株式の売却を試みますが、取引を容易にするためにプリンシパルとしてブロックの一部をポジショニングして転売することができます。

•        仲介人が購入した商品-ディーラーだ元金として仲介人が転売する-ディーラーだなぜならその口座は

•        取引所を適用する規則による取引所割当；

•        個人的に協議した取引

•        空売りする

•        オプション取引所を通過しても他の方法でも、オプションまたは決済オプションまたは他のヘッジ取引によって取引される

•        仲買人-ディーラーだこのような株を1株当たり約束した価格で売却することで、証券保有者と合意することができる

•        このような販売方法の組み合わせ；及び

•        法律で許可されている他のどんな方法も適用される。

売却証券保有者は、時々、売却証券保有者が所有する一部又は全ての普通株の担保権益を付与することができ、例えば、売却証券保有者がその担保債務を履行できなかった場合、質権者又は担保者は、時々本募集定款に基づいて、又は本募集定款規則第424(B)(3)条又は証券法の他の適用条文に基づいて、本募集定款の改正、売却証券保有者リストを改訂し、質権者、譲受人又は他の権益相続人を本募集説明書下の売却証券保有者とすることができる。その他の場合、売却証券保有者は、普通株式株式を譲渡することもでき、この場合、譲渡者、質権者、譲受人又は他の利益相続人は、本募集明細書における売却受益者となる。

私たちの普通株またはその権益を売却する時、証券保有者はブローカーとヘッジ契約を締結して取引することができる-ディーラーだまたは他の金融機関は、これらの金融機関がその保有頭寸をヘッジする過程で、普通株式を空売りする可能性がある。証券保有者を売却しても当社の普通株を空売りし、そのような証券を売却して平倉にしたり、普通株を貸し出したり質を管理業者に譲渡したりすることができる-ディーラーだこれは逆にこのような証券を売るかもしれない。証券保有者の売却は、ブローカーとオプションまたは他の取引を締結することもできる-ディーラーだまたは他の金融機関またはブローカーに交付される必要がある1つまたは複数の派生証券を作成する-ディーラーだ又は当該株式募集説明書が株式を提供する他の金融機関は、当該取次会社の株式を保有する-ディーラーだまたは他の金融機関は、本入札明細書(そのような取引を反映するために追加または改訂された)に従って転売することができる。

証券保有者が普通株を売却して得られる総収益は、普通株購入価格から割引またはマージン(あれば)を差し引く。各売却証券の所有者は、その代理人と共に、直接または代理人を介して普通株を購入する提案を直接または部分的に拒否する権利を有している。私たちは今回発行されたいかなる収益も受けないだろう。

証券を売却する証券保有者も、証券法第144条の規定により、公開市場取引において株式の全部又は一部を転売することができ、証券を売却する証券保有者が当該規則の基準及び要求に適合することを前提としている。

必要な範囲内で、私たちは、売却された普通株式、売却証券保有者の名前、それぞれの購入価格および公開発行価格、任意の代理人または取引業者の名前、ならびに特定の契約に関連する任意の適用可能な手数料または割引を、添付の募集説明書の副刊に記載するか、または適切な場合に投稿に列挙する-有効だ本募集説明書を含む登録説明書を改訂する。

いくつかの州の証券法を遵守するために、適用される場合、普通株式は、登録または所有する仲介人または取引業者によってこれらの司法管轄区でしか販売できない。さらに、一部の州では、普通株式は、登録されているか、または資格があるか、または登録または資格要件の免除があって遵守されない限り、販売されてはならない。

証券を売却した証券所持者に通知しました-操作だ1934年に改正された証券取引法の下の規制規則は、株式の市場での売却および証券保有者およびその関連会社の売却活動に適用することができる。また、適用範囲内では、証券法の目論見書交付要件を満たすために、株式売却証明書の写し(時々補充または改正される場合がある)を売却証券保有者に提供する。証券を売却する証券所持者はどの仲介人にも賠償することができます-ディーラーだ株式を特定の債務(証券法に基づく債務を含む)で売却することに関する取引に参加する。

我々は、証券法及び州証券法に規定されている責任を含む、株式売却所有者が本募集説明書が提供する株式登録に関する責任を賠償することに同意した。

吾らは、(1)本募集明細書に含まれるすべての株式が当該登録説明書に基づいて売却されたか又は(2)証券法第144条により制限されずにすべての株式を売却することができる日(早い者を基準とする)まで、証券売却業者と合意し、合理的な努力を尽くしてコスト募集規約の一部の登録説明書の発効及び継続的有効化を促進している。

証券説明書

以下にSolidion(前身はヌビアブランド国際会社)の株式の主な条項の概要を示す.このような証券の権利と優先権の完全な概要ではなく、私たちの憲章、私たちの付例、そして引受権証によって定義されている-関連して本明細書に記載された文書およびデラウェア州法律のいくつかの条項であって、各文書は、参照によって登録説明書の証拠物に統合され、本入札説明書は、登録説明書の一部である。私たちはあなたに私たちの憲章、私たちの付則、そして令状を読むことを促します-関連して以下の文書は私たちの証券の権利と選好を完全に説明する。本節で言及したすべての“私たち”、“会社”および“Solidion”は、文意が別に指摘されている以外は、我々の子会社ではなく、Solidionのみを指す。

授権株と未償還株

私たちの憲章は300，000，000株の普通株、1株当たり0.001ドル、2，000，000株の優先株、1株当たり0.001ドルを含む合計302，000，000株の株式を発行することを許可した。4月現在 2024年12月、私たちは86，900，398株の普通株を持っていて、発行と発行した優先株はありません。

普通株式は正式に許可され、有効に発行され、十分に支払われ、非-評価可能それは.私たちの目的は、会社が現在または将来DGCLの下で組織される可能性のある任意の合法的な行為や活動に従事することです。私たちの取締役会が別途決定しない限り、私たちは証明されていない形で私たちのすべての株式を発行します。

普通株

株主投票投票を提出するすべての事項について、私たち普通株式の保有者は、保有する株式ごとに一票を投じる権利があります。普通株式保有者は役員選挙で累計投票権を持っていません。当社の清算、解散又は清算後、債権者及び清算優先権を有する優先株保有者(ある場合)に全額支払いした後、当社の普通株式保有者は、当社が分配可能な余剰資産を割合で受け取る権利がある。

普通株は償還する必要もないし，事前に償還する必要もない-先制だ追加株を購入する権利。普通株式保有者は引受権、償還権、転換権を持っていない。私たちの普通株は会社によって追加的に追加されたり評価されるかもしれない。私たちの普通株に適用される債務返済基金条項はない。普通株式保有者の権利、権力、優先権、および特権は、会社が将来許可および発行する可能性のある任意の優先株の所有者の権利、権力、優先権、および特権に支配される。

任意の会議に定足数がある場合、取締役選挙以外の任意の事項は、会議に出席するか、または会議に出席する代表者の株式所有者の複数票によって決定され、その事項について賛成または反対投票が行われる株主によって議決される。全株主が取締役を選出する会議には，定足数が出席すれば，投票された多数票はそのような取締役を選出するのに十分である.

優先株

私たちの定款は私たちの取締役会が1つ以上の優先順位を設定することを許可する。法律やナスダックに別の要求がない限り、あなたはさらなる行動を取らずに優先株の許可株式を発行することができます。当社の取締役会は、発行前に随時このような一連の優先株の数及び指定、権力、優遇及び相対参加、選択可能又はその他の権利(例えば、ある)及びその資格、制限又は制限を含めることを許可されている。上述した規定の一般性を制限することなく、本委員会の各このような一連の許可は、以下のいずれかまたはすべての事項の決定を含むであろう

•        任意のシリーズの株式数およびそのシリーズの株式を他のすべてのシリーズの株式と区別する名称；

•        投票権(もしあれば)、このような投票権は完全であるか限られているか

•        償還価格を含む一連の償還条項に適用される

•        配当金が累積されているか非累積であるか、系列の配当率、および一連の配当日および優先選択；

•        この一連の権利は、自発的または非自発的に私たちの資産を解散するか、または私たちの資産を任意に分配する場合、

•        当社または任意の他の会社または他のエンティティの一連の株式は、任意の他のカテゴリまたは任意の他のカテゴリの株式または任意の他のシリーズの同じまたは任意の他のカテゴリの株式または任意の他のカテゴリの株式または任意の他の証券に変換または交換することができる条項と、そのような条項または変換または交換に適用される他の決定要因と；

•        会社または任意の他の会社または他のエンティティの任意の証券を引受または購入する権利(例えば)；

•        この一連の債務返済基金に適用される準備(例えば)

•        任意の他の相対的、参加可能、選択可能、または他の特別な権力、選好または権利、およびその資格、制限または制限；

すべては当社の取締役会が時々決定し、当該等優先株(総称して“優先株指定”と呼ぶ)の発行に関する1つまたは複数の決議案に記載または明示されている。

一連の優先株を発行することができ、この一連の条項によれば、一部または大多数の普通株保有者がその最適な利益に適合すると考える可能性のある買収試みまたは他の取引を阻害または阻止することができ、または普通株保有者がその普通株株によってその市場価格よりも高い割増を得る可能性がある。また，優先株の発行は，普通株の配当を制限し，我々の普通株の投票権を希釈したり，普通株の清算権を普通株に従属させたりする可能性があり，普通株式保有者の権利に悪影響を与える可能性がある.これらやその他の要因により、優先株の発行は我々普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは現在一連の優先株を発行する計画を持っていない。

株式証を公開する

当社の初めての公募に関連して発行された引受権証(“公共株式承認証”)は、1部の公共株式証所有者に1株当たり11.50ドルの価格で普通株を購入する権利を与え、調整することができる。株式承認証協議によると、株式証明証所有者は整数株普通株に対してのみ株式承認証を行使することができる。これは、権利証所有者が任意の所与の時間に全体的な権利証しか行使できないということを意味する。各部門が分離した後，断片的な株式承認証を発行することはなく，株式承認証全体を売買するだけである.したがって、少なくとも2つの単位を購入しない限り、あなたは権利証全体を獲得したり、取引することができないだろう。

これらの株式承認証は私たちの最初の業務合併が完了してから5年以内に満期になり、ニューヨーク市時間の午後5時に満期になり、あるいは償還または清算時にもっと早く満期になります。

株式承認証の行使に応じていかなる普通株にも交付する義務はなく、証券法による株式承認証に関する普通株の登録声明が当時有効であり、かつ目論見書が最新であることを前提として、以下に述べる登録に関する義務を履行していることを前提としている。当社はいかなる引受権証も行使しませんが、吾等も引受権証を行使する際に普通株を発行する義務はありません。株式証明書の行使時に発行可能な普通株が承認証に基づいて居住国の証券法に基づいて登録、合資格又は免除されているとみなさなければなりません。令状の場合、前の2つの刑の条件が満たされていなければ、その令状の所持者はその令状を行使する権利がなく、その令状には価値がなく、満了時に価値がない可能性がある。どんな場合でも、私たちは純現金で株式承認証を決済することを要求されないだろう。登録宣言が行使された株式証明書に対して無効である場合、当該株式承認証を含む単位の購入者は、当該単位の普通株式のみに当該単位の全購入価格を支払う。

しかし、吾らは、予備業務合併が完了した後、当社等は、当該登録説明書を発効させ、現行の目論見書を維持するために、株式承認証の行使により発行可能な普通株を含む登録説明書を米国証券取引委員会に提出することに最善を尽くしていることに同意した

又は吾等解散に関連する株式全体は、株式証所有者がその後、株式承認証に記載されている条項及び条件に基づいて、株式証所有者が関連事項の直前に承認持分証所有者を行使してその株式承認証を行使する権利があれば、再分類、再編、合併又は合併に関する時又は任意の関連売却又は譲渡後に解散したときに、受領した株式又は他の証券又は財産(現金を含む)株式の種類及び額を、株式証所有者が承認持分証に代表される権利を行使した後直ちに購入及び受領した普通株式株式に代わるものとする。

ただし、普通株式保有者がこのような取引において普通株の形で全国証券取引所に上場取引されている相続実体において普通株の形で支払われる対価が70%未満である場合、又は設立されている-カウンターだ権利証の登録所有者が当該等の取引を公開開示してから30日以内に適切に権利証を行使した場合、株式証の行使価格は株式証承認協議で締結された黒を基準とした価格で引き下げられる-スコアーズ権利証の価値(権証プロトコルで定義される)。このような取引価格引き下げの目的は，権証の行権期間内に特別取引が発生した場合には，権証所有者に追加価値を提供することであるが，当該等の取引により，権証所有者は他の場合には権証のすべての潜在価値を受け取っておらず，権利証のオプション価値部分を特定及び変更することである.この式は，権利証所持者が権利証保有者が事件発生後30日以内に権証を行使しなければならないことによる権証オプション価値部分の損失を補償するためである.“黒”-スコアーズモデルは、ツールオファーなしで公平な市場価値を推定するための公認価格モデルである。

株式承認証は，株式承認証代理である大陸株式譲渡信託会社と我々との間の権証合意に基づいて登録形式で発行される.株式承認契約のコピーを見るべきで、私たちはそれを証拠品として登録説明書に提出します。本募集説明書はその一部であり、株式承認証に適用される条項および条件の完全な説明を得るために使用されます。権証協定では，権利証の条項は，いかなる所有者の同意もなく修正して，いかなる曖昧な点を是正したり，いかなる誤りを是正したりすることができるが，当時発行されていなかった権証所有者の少なくとも過半数の承認を経て，公共権証の登録所有者の利益に悪影響を与える変更を行うことができる.

さらに、(X)であれば、追加の普通株式または株式を発行しました-リンク普通株式1株当たり9.20ドル未満の新発行価格で当社の最初の業務合併を完了することに関連する融資証券(このような発行価格または有効発行価格は、当社の取締役会によって誠実に決定され、当社の保険者またはその関連会社に発行されている場合、当社の保険者または当該等の関連会社が当該等の発行前に保有しているいずれの方正株式も考慮しない)、(Y)当該等が発行した総収益総額が総株主収益の60%以上、およびその利息を占める。予備業務合併が完了した当日(償還された)には、私たちの予備業務合併に資金を提供することができ、(Z)1株当たりの時価が9.20ドル未満であれば、株式証の使用価格は調整され(最も近いパーセンテージに)、時価と新発行価格の中の大きい者の115%に等しく、上述した1株当たり18.00ドルの償還トリガ価格は、時価と新発行価格のうち大きい者の180%に等しく調整される。

満期日或いはその前に株式証明書代理人事務所に持分証明書を提出する時、持分証明書を行使することができ、株式証明書の裏面の行使表は説明に従って記入及び署名し、保証或いは正式銀行小切手で全数発行証の行使価格(或いは現金なし方式(例えば適用))で吾などに支払う必要がある。権利証所有者は、株式引受証を行使して普通株式を取得する前に、普通株式保有者の権利又は特権及びいかなる投票権も有していない。株式承認証の行使後に普通株を発行した後、株主ごとに株主投票で議決される事項を所有して保有する1株当たり1票(1)票を投じる権利がある。

株式証の行使を認めた場合、断片的な株式を発行することはない。株式承認証所有者が引受権証を行使する際に株式の断片的な権益を取得する権利がある場合、株式承認証を行使する際に、株式承認証所有者に発行される普通株式の最も近い整数に下方に丸め込む。

当社は、適用法に従い、令状契約から生じる、またはそれに関連する当社に対する訴訟、手続または請求は、ニューヨーク州またはニューヨーク州南部地区の米国地方裁判所の裁判所に提起され、執行されることに同意し、当社は取り消し不能な管轄権に服従します。

そのような訴訟、手続またはクレームの排他的裁判所となる管轄権ですこの規定は、証券法に基づく請求に適用されますが、取引法に基づく請求または米国連邦地方裁判所が唯一かつ排他的裁判所である請求には適用されません。

個人株式証明書

以下に述べる以外に、私募株式証は公共持分証と同じ条項と規定を有し、使用価格、使用可能性及び使用期間に関する規定を含む。私募株式承認証(私募株式承認証を行使する際に発行可能な普通株を含む)は、吾等が予備業務合併を完了してから30日後まで譲渡、譲渡又は売却してはならない(我々の上級職員及び取締役及び私募株式証明書の所有者に関連する他の者又は実体を除く)。当該等の債券も無現金に基づいて行使することができ、個人持分証所持者又はその譲渡者が保有することが許可されている限り、当社は償還しない。個人持分証所有者又はその譲渡許可者は、キャッシュレスに基づいて個人持分証を行使することを選択することができる。もし個人株式承認証がプライベート株式証所有者及びその譲渡許可者以外の所有者が保有している場合、当該等のプライベート株式承認証は吾等の償還及び所有者が行使することができ、その基準は初めて公開発売された単位に含まれる引受権証と同じである。

もし私募株式証所有者が無現金に基づいて引受権証を行使することを選択した場合、彼らは株式承認証を渡して行権価格を支払い、株式証株式数は株式証関連普通株式数に株式承認証行使価格と“公平市価”(Y)と公平市価(Y)の差額を乗じて得られた商数に等しい。本規定でいう“公正市価”とは、権証発行権通知が権証代理人に発行される前の第3取引日までの10取引日以内に普通株最終報告の平均販売価格をいう。吾らは，このような引受権証は，個人持分証の所有者とその譲渡を許可された者が保有すれば，現金なしで行使できることに同意しており，初歩的な業務合併後，当該等持分証が吾等と関連しているかどうかは不明であるためである。もし彼らがまだ私たちに属しているなら、彼らが公開市場で私たちの証券を売る能力は大きく制限されるだろう。私たちは特定の期間内でなければ、内部の人々が私たちの証券を売却することを禁止する政策を持っている。インサイダーが私たちの証券を売却することを許可している間も、インサイダーが重要な非を持っていれば-公共だ情報です。したがって，通常公開市場で株式承認証を自由に行使して発行可能な普通株を販売できる公衆株主とは異なり，内部者は大きく制限される可能性がある.したがって，所持者がキャッシュレスでこの等株式証明書を行使することを許可することは適切であると考えられる.

しかも、私たちの個人持分証所有者はいくつかの登録権利を有する権利がある。

私募株式証保有者は、吾等の予備業務合併日後30日まで、わが等の予備業務合併日後30日まで、いかなる私募株式譲渡証(これらの株式承認証を行使する際に発行可能な普通株式を含む)の譲渡、譲渡、又は売却を行わないことに同意しているが、吾等の上級者及び取締役及び私募株式証所持者に関連する他の者又は実体は除く。

配当をする

DGCLは会社が“黒字”から配当金を発表して支払うことを許可し、“黒字”がなければ、配当を発表した財政年度および/または前財政年度の純利益から配当金を支払うことを許可する。“黒字”の定義は、会社の純資産が取締役会が会社資本として決定した額を超えることである。会社の資本は、通常、発行されたすべての株式の額面合計として計算される。純資産は総資産から総負債を差し引いた公正な価値に等しい。

DGCLはまた、配当金を支払った後、資本が資産を優先的に分配するすべてのカテゴリの発行済み株式に代表される資本よりも少ない場合、純利益から配当金を支払うことができないと規定している。

任意の配当金の発表と支払いは当社取締役会が適宜決定します。配当の時間と金額は、私たちの財務状況、運営、現金需要と獲得可能性、債務返済義務、私たちの債務ツールにおける資本支出の需要と制限、業界の傾向、株主への支払いに影響を与えるデラウェア州の法律条項、および取締役会が関連すると考える可能性のある他の任意の要素に依存するだろう。

任意の一連の優先株保有者の権利の規定の下で、当社の普通株式所有者は、当社の取締役会が時々発表する権利がある場合、当社の合法的に利用可能な資産または資金から、そのような配当および割り当て、ならびに当社の現金、株式または財産の他の分配を得る権利がある。

年度株主総会

我々の定款では，年次株主総会は全部又は一部を遠隔通信方式で又はデラウェア州内又はそれ以外の場所で開催し，日時は取締役会が決定し，年次会議通知で指定する。

私たちの憲章と付則のいくつかの反買収条項は

私たちの国連憲章と定款に含まれている条項は、他の当事者が私たちの統制を受けることを延期、延期、または阻止するかもしれない。これらの規定は以下のように概説され、強制買収のやり方や不十分な買収要約は奨励されない。これらの条項はまた、私たちに対する支配権を獲得することを求める人がまず私たちの取締役会と交渉することを奨励することを目的としており、これは、任意のこのような買収の条項が改善され、私たちの株主に有利になる可能性があります。しかし、それらはまた取締役会に権限を与え、一部の株主が賛成するかもしれない買収を阻止する。

許可されているが発行されていない株式

私たちは許可されているが発行されていない普通株式と優先株は将来発行することができ、株主の承認を必要とせず、将来発行して追加資本、買収、従業員福祉計画を調達するための様々な会社の目的に使用することができる。しかし、ナスダックの上場要求-もし私たちの普通株がまだナスダックに上場している限り--当時発行された投票権または発行された普通株式数に相当するか、またはそれを超えるいくつかの発行に相当するか、またはそれを超える株主の承認が必要だ。将来使用される可能性のある追加株式は、将来の公開発行を含めて、追加資本を調達したり、買収を促進したりするために、様々な会社の目的で発行される可能性がある。許可されていないが、発行されていない普通株式と優先株の存在は、私たちをより困難にしたり、代理競争、要約買収、合併、または他の方法で私たちの企みをコントロールすることを阻止するかもしれません。

株主特別会議

私たちの規約では、私たちの株主特別会議は取締役会の多数票を得て開催されなければなりません。

株主提案と役員指名の事前通知要求

我々の定款は，我々の年次株主総会で業務を行う株主を求め，又は我々の年次株主総会で取締役候補者を指名する株主は，速やかに書面で彼らの意図を通知しなければならない。タイムリーにするために、会社の秘書は90日の営業が終わる前に私たちの主な実行事務室で株主から通知を受ける必要がありますこれは…。当日は高速道路120号線の取引終了より早くありませんこれは…。前年度株主総会周年記念日の前日。規則第14 A条によると-8米国証券取引所法案によると、我々の年次委託書に含まれる提案は、その中に含まれる通知期間を遵守しなければならないことを求めている。私たちの規約はまた株主総会の形式と内容に対していくつかの要求を規定している。これらの規定は、私たちの株主が私たちの年間株主総会で問題を提起することを阻止したり、私たちの年間株主会議で取締役を指名することを阻止するかもしれません。

定款または付例の改訂

約章の取締役責任制限、賠償及び支出の立て替えに関する条文を改正、変更又は廃止し、又は当該等の条文又は細則に合致しないいかなる条文又は細則を採択するかは、少なくとも65%(65%)の発行済み株式投票権を有する株主が賛成票を投じた後に発効しなければならず、当該株主はこの目的のために開催された株主総会で投票して取締役を選出し、全体として投票する権利がある。付例中の賠償条文を改訂したり、附例に合わない条文を採択するには、当社の株式のすべての発行済み株式の少なくとも65%の投票権を持つ株主が賛成票を投じなければならない。

独占フォーラム

私たちの定款によると、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、唯一かつ唯一の裁判所はデラウェア州衡平裁判所である(もしその裁判所に管轄権がなければ、デラウェア州上級裁判所であり、デラウェア州高級裁判所にも管轄権がなければ、アメリカデラウェア州地域裁判所である)

•        私たちが提起した任意の派生訴訟や法的手続きを代表する

•        私たちの取締役、上級管理職、または他の従業員が私たちまたは私たちの株主に対する受託責任に違反していると主張するいかなる訴訟も

•        DGCL、私たちの定款、または私たちの付例(時々改訂、再説明、修正、補充または放棄することができる)の任意の規定に基づいて、私たちにクレームを提起する任意の訴訟；

•        本規約または本規約の有効性を説明、適用、強制または決定するいかなる行為；

•        内政原則によって管轄されている私たちのクレームに対するいかなる行為も主張する。

疑問を生じないために、当社定款の上記規定は、証券法又は“証券取引所法”に基づいてクレームを主張するいかなる訴訟又は手続にも適用されない。私たちの規約のこれらの条項は、私たちの現または前の役員、役員、または他の従業員とのいくつかの紛争において、私たちの株主が有利な司法フォーラムを得る能力を制限する可能性があり、これは、私たちの現職または前の役員、役員、および従業員に対するこのような訴訟を阻止するかもしれない。あるいは、裁判所が、私たちの規約におけるこれらの条項が上記の1つまたは複数のタイプの訴訟または訴訟手続きに適用されていないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは、他の管轄区域でこのような問題の解決に関連する追加費用を発生させる可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

デラウェア州反買収法規

私たちは“デラウェア州会社法総則”第203節(場合によっては第203節)の会社買収に関する規定を受けています。一般に，203節では公開が禁止されている-保留されてる特定の場合、デラウェア社は、利害関係のある株主と利害関係のある株主になった日から3年以内に当該株主と商業合併を行ってはならない

•        取引日の前に、会社取締役会は、株主が利害関係のある株主になる企業合併や取引を承認した

•        株主が利害関係のある株主となる取引が完了した後、当該株主は、取引開始時に当該会社が発行していない議決権付き株の少なくとも85%を有するが、発行された議決権付き株式の数(ただし、株主が所有する未発行の議決権株を含まない)(1)取締役及び上級管理者が所有する株式、及び(2)従業員株式計画が所有する株式は含まれておらず、当該計画において、従業員参加者は、入札又は交換要項において当該計画に制限された株式を入札又は交換するか否かを秘密に決定する権利がない

•        取引当日又は後に、企業合併は取締役会によって承認され、年次又は特別株主総会で承認され、書面の同意を得るのではなく、少なくとも66%の賛成票で承認される-23%の発行済み議決権株は、関連株主が所有するのではない。

一般に、商業合併は、関心のある株主に経済的利益をもたらすために、合併、資産または株式売却または他の取引を含む。利害関係のある株主とは、利害関係のある株主の地位が確定するまでの3年以内に、関連会社や共同経営会社とともに会社の未償還および議決権証券の15%以上を所有または確実に所有する人を指す。我々はこの条項の存在が正しいと予想している-接収だ私たちの取締役会が事前に承認しなかった取引に対する効力。第203条はまた、株主が保有する私たちの普通株の株式割増の試みを阻止する可能性があると予想している。

デラウェア州法律、わが社の登録証明書と私たちの定款の規定は他の会社が敵意の買収を試みることを阻止する可能性があるため、それらはまた私たちの普通株式市場価格の一時的な変動を抑制する可能性があり、この変動は通常実際あるいは噂された敵意買収の試みによるものである。このような規定はまた私たちの経営陣の変化を防ぐ役割を果たすかもしれない。これらの規定は株主がその最大の利益に合った取引をより困難にする可能性がある。

移籍代理と登録所

私たちの普通株の譲渡代理と私たちの権利証の権証代理は大陸株式譲渡信託会社です。我々は、譲渡代理および権利証代理としての大陸株譲渡信託会社の役割、その代理およびその各株主、取締役、上級職員および従業員のすべての責任を賠償することに同意しており、その身分で行われた活動または非作為によって生じる判決、費用、および合理的な弁護士費を含むが、賠償個人または実体のいかなる深刻な不注意、故意の不正行為または悪意によるいかなる責任も除外する。

大陸株式譲渡信託会社はその無設定に同意しました-閉じて信託口座または信託口座の任意の形態の権利、所有権、利益または請求を放棄し、信託口座に対する任意の請求について任意の請求権、精算、支払いまたは弁済の任意およびすべての権利を求めることを放棄する。したがって、提供されたいかなる賠償も、ヌビアとヌビアの信託口座以外の資産に対してしか提供されず、信託口座内のいかなる金やそこから稼いだ利息に対しても、あるいはヌビアとヌビアの資産にしかクレームを出すことができない。

市場に出る

私たちの普通株はナスダック世界市場に発売され、コードは“STI”です

商売人

概要

Solidion Technology，Inc.前身は“ハニカム電池会社”，前身はGlobal Graphene Group，Inc.(“G 3”)のエネルギーソリューション部門であり，米国テキサス州ダラスに位置する-ベース先進的な電池技術会社は、電池材料、部品、電池、精選モジュール/コンポーネント技術の開発と商業化に専念しています。Solidionの共同創業者であるJang Bor Z Jang博士は2002年に米国でグラフェン特許を出願した。共同創業者のアルナ·ザキ博士と張勇博士が率いる研究開発チームはグラフェンを発明した-拡張版世界初のグラフェン製造工場を建設しました-有効化されたリチウム用シリコン負極材料-イオン電池です。

Solidionはこの2つの分野で公認されているグローバル知的財産権(IP)の先駆者です-容量陽極と高さ-エネルギーだ固体-州/州科学的および特許情報の研究と分析を専門とするフランスの会社 KnowMade によって認識されているように、バッテリー。Solidion は、高度な陽極材料 （ 比容量 300 ～ 3，500 ミリアンペア以上 ） を提供するユニークな立場にあります。— 時間数1 グラム当たりの質量 （ “mAh / g ” ） とシリコン--豊かさ準備万端整っている— ソリッドステートリチウム.リチウム-イオン細胞、陽極無しのリチウム金属細胞、およびリチウム— 硫黄高度なポリマーまたはハイブリッド固体電解質を特徴とする細胞は— フレンドリー. G 3 と Solidion との間の供給ライセンス契約の対象となります。この契約は、当社のバッテリーに使用するグラフェンおよびグラファイト製品の製造を制限します。-関連してプロダクトおよび第三者への転売を禁止し、私達は黒鉛を供給するのに適した位置にあると信じます-ベース持続可能な供給源からの陽極材料

私たちのすべて— ソリッドステートバッテリープラットフォーム技術は、電気自動車 （ EV ） のバッテリー空間全体を固体に変換することができます。-州/州バッテリー業界固体を提供します-州/州現在のリチウムで大規模に製造できる電池は-イオン新しい設計も新しいインフラも新しいサプライチェーンも必要としません当社のバッテリーは、 EV 航続距離の大幅な延長、バッテリー安全性の向上、キロワット時あたりの低コスト、最速時間を実現できます。市場に出す， そして次のことを可能にする— ゲン高価なニッケルやコバルトを硫黄 （ S ） などの豊富な元素に置き換える可能性を秘めたカソードです

当社は、 520 件以上の特許 （ 米国 355 件、海外 165 件以上 ） を保有しています。— ゲン電池だKnowMade は私たちを 2 つの米国の一つとして認めました。-ベース堅実なリーダー-州/州電解質だけでなく、シリコン陽極技術で米国トップ企業と世界のトップバッテリースタートアップとしてランク付けされました。また、 Lexis / Nexis は Global Top 100 Innovator に選出されました。

業界背景

自動車電動化は一度提供—in—a century2030 年までに 3，000 億ドルを超える EV バッテリー市場。 交通の電動化により、リチウム電池の需要は 2030 年までに約 5，300 GWh 、 2020 年から 500% 以上増加し、供給不足は約 3，700 GWh と予測されています （ 図 1 ） 。さらに、バッテリー-等級2019年から2030年にかけて、黒鉛需要は10倍に増加する見通しだ。電池中の黒鉛負極は2018年の17万トンから2028年の223万トンに増加する予定である。

図1グローバルリチウム-イオン電池需要予測

Solidionが開発した電池技術は，現在の電気自動車電池が直面している課題を解決することを目的としている：エネルギー密度の向上，防火安全，急速充電，コスト低減が必要である。

今日の電気自動車電池は主にリチウムに基づいています-イオン各電池が、一般に、アノード(負電極)、カソード(正電極)、2つの電極を電気的に分離するセパレータ、および2つの電極に浸透し、リチウムイオンがアノードとカソードとの間を往復移動可能な媒体を提供する液体電解液からなる電池。これらの基本アセンブリは、保護ハウジング内に封入され、2つの端子がハウジングから突出して外部回路に接続されることを可能にする。

既存の負極材料は黒鉛であり、リチウムイオンを貯蔵する理論比容量は372万ミリアンペア/g(実際には340ミリアンペア/g)である-360Mah/g).1種のリチウム-イオン電池は、黒鉛陽極とリチウムニッケルコバルトマンガン酸化物陰極(NCM，175を有する-200Mah/g)は通常220の比エネルギーを提供します-250ワット.ワット— 時間数1キロあたり(“WHr/kg”)。黒鉛をケイ素(Si)で置換することにより，3580の理論比容量を有する-4350ミリアンペアのエネルギー密度を有する電池が得られる000 mA/g-400Wh/kg。

世界の黒鉛負極材料の供給は深刻に不足している。    Benchmark Minotive Intelligenceのデータと同業者の推計によると，2025年と2030年の北米地域における黒鉛負極材料供給の期待ギャップはそれぞれ約400 ktと300 ktである。天然黒鉛の採掘と石油や石炭源からの人工黒鉛の生産は通常環境に無害ではなく、持続可能な黒鉛源の方が望ましい。市場予測者は、2028年までに電池メーカーの黒鉛に対する需要は毎年23%-27%のペースで増加し、計画中の生産能力と開発中のプロジェクトは早ければ2025年の予測需要を満たすことができないと予測している。電気自動車と炎の新市場— 遅延性建築資材 （ 「 FRBM 」 ） は、黒鉛の既存および新規供給源を上回る需要予測を推進しています。

トップ 10 のグラファイトサプライヤーのどれも北米に所在していません。    世界のグラファイト陽極材料サプライヤー上位 10 社のすべてがアジアに拠点を置いています。北米の需給ギャップを埋めるためには、北米ではかなりの黒鉛製造能力が必要である。当社は、北米をはじめとする地域において、さまざまな陽極材料のリーディングサプライヤーとなる立場にあります。Solidion の経営陣は、炭素とグラファイト材料の分野で 30 年以上にわたり働いており、グラファイトをグラフェンに変換した最初の企業です。チームは、高度なグラファイト、酸化ケイ素、シリコンの開発に取り組み始めました。-ベースリチウム用陽極活性材料-イオン細胞、および保護されたリチウム金属-ベースこの分野で最高の IP ポートフォリオを確立したと考えています供給 · ライセンス契約により、 Solidion は当社のバッテリーに使用するグラフェンおよびグラファイト製品を製造することができます。-関連して製造されたグラフェンおよびグラファイト製品の転売は、電極材料を作るために改変したものを除いて禁止します。

流動固体-州/州リチウム金属電池は現在のリチウムと互換性がありません-イオン細胞製造装置 これは普及の大きな障壁です。オキシド-ベース焼結式セラミックセパレータは脆性が大きく，価格が高く，製造が困難である。高界面インピーダンスや高スタックなどのいくつかの技術的問題があります-持っている圧力が大きく、活性物質の割合が低く、まだ解決されなければならない。

負極では、黒鉛の代わりに金属リチウム(Li)を用いてリチウム金属電池を得ることができ、この電池は、一般に1400の範囲のエネルギー密度を提供することができると考えられる-500WHr/kgは、使用するカソード材料に依存する。しかし、そのような潜在的な利点に挑戦がないわけではない。充電中に-退院したリチウム金属電池、針の循環-好きだいわゆる“リチウム樹枝結晶”の特徴は，陽極中のリチウム金属上に形成される可能性がある。樹枝晶はセパレータを通って陰極側に到達し，内部短絡を起こし，火災や爆発の危険をもたらす。また、リチウムと液体電解液との繰り返し反応は、活性リチウムイオンと液体電解液とを消費し続け、容量が急速に減衰する。これまで、これらの問題は、従来のリチウム電池に代わる金属リチウム電池の実用化を阻害してきた-イオン電気自動車用電池です。Solidionは，これらの技術問題を解決するためのリチウム金属保護戦略を開発してきた。

リチウムの安全性-イオンリチウム金属電池は非があるかどうかに依存します-燃えやすい電解液。現在リチウムでよく使われている液体電解液-イオン電池は、有機溶媒に溶解したリチウム塩を含み、有機溶媒には発火する可能性のある揮発性分子が含まれている。対照的に様々なタイプの固体は-州/州これら2種類のリチウムについては，いずれも揮発性化学種を少なくまたは含まない電解液が開発されている-イオンリチウムは— 金属バッテリーの種類さらに、ソリッド-州/州電解質はセパレータとして使用するとリチウムデンドライトの問題を大幅に低減または排除できます

しかし、ソリッド-州/州電解質は、電池設計者に他の種類の課題をもたらします。例えば、内部インピーダンスの増加 （ したがって電力低下 ） 、陽極または陰極の活性材料の割合の低下 （ したがって電力低下 ） などです。--予想以上にエネルギー密度 ） と製造コストが高いのです後者の課題は、主に固体を生産するための新しいプロセスと新しい設備を開発する必要性の結果です。-州/州必要な部品をバッテリーセルに組み立てるために

Solidion は 2 種類の準開発を行ってきました— 固形より実用的な製造性が期待されるハイブリッド電解質は—at—scale - 「溶媒」—in—salt「 Solvent 」ポリマー —in—polymer「電解質。ソリディオンの取り組みには、汎用性のある固体の開発も含まれています。-州/州電解質技術だソリディオンの電解質 （ FireShieldTM ） は、プロセスを目指しています— フレンドリー現在のリチウムと互換性があります-イオン細胞製造プロセスです具体的には、 Solidion の開発は、現在のリチウムを可能にする破壊的な材料プロセス技術を提供することに焦点を当てています-イオン固体を作るための細胞製造施設-州/州準— 固形電解液-ベース既存の設備を大幅に変更することなく安全なリチウム電池を供給できますこれはリチウムが-イオン電池産業は容易に固体の利点を楽しむことができます-州/州リチウム金属電池は 10 年待つ必要はありません

ソリディアン’S のバッテリー技術は、コストを最小限に抑えながら、バッテリー容量、寿命、安全性、高速充電に大きなメリットをもたらすことを目指しています。Solidion はグラフェンの商業化準備を進めている-保護されてるリチウム金属電池産業の加速的な出現に不可欠なリチウム金属陽極技術ですプロセスの— フレンドリー電解質も Solidion を固める準備ができています’リチウム電池業界全体を準電池に転換するリーダーシップを発揮し— 固形そして固体-州/州ステータス

自動車業界では、ほとんどの EV メーカーはシリコンやリチウム金属に高い関心を持っています。-ベース同じバッテリーの重量や体積を与えられた EV 走行距離を改善するための陽極。例えば、 GM はシリコンの実験を行っています--豊かさリチウム金属陽極、固体および高電圧電解質、そして 2025 年頃に予定されている次世代ウルチウム電池の電極の乾燥処理。フォード、 VW 、 BMW もバッテリー起動に取り組んでいます。-UPS固体の発展について-州/州リチウム金属および Si-ベースアノードだ

EV バッテリー市場の需要の概要

上記のように、 2030 年までにリチウム電池の供給不足は約 3，700 GWh と予測されています。また、 2028 年までに世界の黒鉛供給不足は 140 万トン / 年と予測されています。天然黒鉛の採掘や石油や石炭からの人工黒鉛の生産は、一般的に環境に優しいものではないと考えられている。市場は持続可能なグラファイト供給源を要求する。EV 業界は、リチウムのカソードに一般的に使用されるコバルト （ Co ） やニッケル （ Ni ） などの重要元素が不足している可能性を認識しています。-イオン代替正極材料は EV バッテリー産業を維持するための鍵ですEV 市場は次のことに高い関心を持っている— ゲン以下の特徴を有する電池 ：

•        1 回のバッテリー充電で走行距離を大幅に延長し、走行距離不安を軽減します。

•        容易に入手できる固体-州/州表現する

•        火災や爆発の危険のないより安全なバッテリーシステム；

•        15 分で 80% の充電を達成することを目標とした高速充電性。

•        バッテリーコストの低減、 1 キロワット当たり 100 ドル未満の目標— 時間の.

EV バッテリーは、走行距離を伸ばすためのエネルギー密度の向上、より安全な準電池の利用など、厳しい基準を満たす必要があります。— 固形または固体-州/州電解液は安全性を強化し、材料、電池と部品/部品などの異なるレベルで改良設計を行い、急速充電を促進し、1キロワット当たりのコストを低減した— 時間の(キロワット時)の負極及び陰極材料を用いて、全体の電池コストを低減する。Solidionは15年の間電池開発の努力をこれらの課題に重点を置いてきました-開けて.

私たちの技術と製品は

陽極活物質

私たちの製品はグラファイトを含んでいます-ベースアノード材料です。私たちが他のメーカーと違う点は、私たちが持続可能な供給源の原材料を使用する柔軟性を持つということだ。2050年までに温室効果ガスの純ゼロ排出を実現するという壮大な目標を実現するためには，サプライチェーン生産ライン全体を徹底的に検査することで不足が見られる。電気自動車が出発する傾向がますます大きくなるにつれ、再生可能エネルギー代替電池システムの急増に伴い、電池材料生産の環境への影響を審査することがますます重要になってきている。黒鉛は電池負極材料として現在不可欠であり，その寿命が長いため，充電電池市場の大多数を主導している-Term使用寿命が長く、生産コストが低い。現在，合成黒鉛のほとんどは石油コークスとアスファルトから生産されている。Solidionは電池の製造を提案しています-等級廃棄バイオマスから生産された再生可能炭素と炭素負生物炭を代替原料として導入することにより負極材料を製造した。枯れ木，剪定，その他の廃棄バイオマスを収集することにより，生物炭を生成する過程で元素炭素が隔離され，炭素のグリーン物質としての放出が防止された-ハウス自然分解や野火で発生するガス。したがって，廃棄バイオマスを生物炭に変換する過程は炭素中性，さらには負であることが証明されており，生物炭の最終用途に依存する。生物炭を土壌に混合した場合，数千年の隔離規模を保つことができることから，回収·再利用まで隔離炭素として密封されたユニットに残留し，隔離状態を延長する可能性が高い。Solidionはすでに技術を開発しており，コストが許容されると予想される-有効だ陽極の生産-等級この独特の持続可能な供給源であるグラファイトですG 3と締結された供給許可協定によると、Solidionはグラフェンとグラファイト製品の製造を許可され、私たちの電池に使用されています-関連して製造されたグラフェンおよびグラファイト製品の転売は、電極材料を作るために改変したものを除いて禁止します。

Solidion はまた、コストを開発しました-有効だグラフェン / シリコンまたはグラフェン / SiOx 複合陽極材料は、著しく高いエネルギー密度 （ 例えば、期待される 20-30EV 走行距離の% 増加 ） は、キロワット時 （ 「 kWh 」 ） あたり米ドルのセルコストの削減による可能性が高い。グラフェンは、シリコンの体積膨張 · 収縮を繰り返すことによる電池容量崩壊の問題を解決するのに有効であることが証明されています。Solidion がシリコンを提供--豊かさまたは SiOx--豊かさ高-容量優れた性能を示す陽極材料コスト比1 回の充電で EV の走行距離を大幅に伸ばすことを目指していますさらに、テスラは 2020 年の「バッテリーデー」で、最高のシリコン陽極は低電圧でなければならないと提案した。-コスト材料を減らすためのシンプルな設計のシリコン粒子

当社の競合他社が使用する化学蒸着プロセス （ 「 CVD 」 ） などの高度に設計された構造の代わりに、コストを削減します。弾性、イオンも必要です。— 導体これらのシリコン粒子を保護するポリマーコーティング、高弾性バインダー、電極の構造的完全性を維持するために陽極に使用される電極設計。また、シリコンアノード材料のこれらの望ましい特性をカバーする特許も保有しています。

より安全な電池

性能と時間を橋渡しできる電池の生産を計画市場に出すギャップだ一滴-入力このソリューションは、現在の製造プロセスや設備と互換性が期待されます。今日のバッテリー技術と将来の固体電池のギャップを縮めるには、 2 つの道筋があります。-州/州性能： シリコン--豊かさ固体-州/州リチウム.リチウム-イオン細胞と固形-州/州リチウム金属電池は 2 ～ 3 年で実用化できると予想しています高いエネルギー密度と固体-州/州電解質は次世代の EV バッテリーの鍵ですEV バッテリーは、走行距離を延長するために高いエネルギー密度を提供する必要があります。— 固形または固体-州/州安全性のための電解質、材料、セル、モジュール / パックの改良された設計— レベル高速充電のため、キロワットあたりの陽極および / または陰極コストを低くします。— 時間のバッテリーコストを下げます当社のチームが 15 年にわたるバッテリーの研究開発は、まさにこれらの課題に取り組むことに向けられてきました。簡単に言えば、以下の電池を生産する予定です。

•        第 1 世代： 固体-州/州リチウム.リチウム-イオンシリコンを特徴とする細胞は--豊かさ陽極と準— 固形またはポリマー— 無機複合電解質 （ 2026 年発売予定 ） 。

•        第 2 世代 ： ソリッド-州/州薄いリチウム金属陽極または最初はリチウム金属を備えたリチウム金属電池-無料だアノード （ Anode ）-もっと少ない> > ポリマー— 無機複合電解質 （ 2026 年予定 ）

•        第 3 世代： ソリッド-州/州リチウム.リチウム— 硫黄リチウム金属陽極、硫黄または変換を特徴とする電池-タイプカソードと in situ 硬化性ポリマー— 無機複合電解質 （ 2027 年予定 ） 。

要約すると、 Solidion は、 EV 業界の最も重要な問題を解決するために迅速に商業化できる優れた技術を持っています。

•        コスト： ソリディオン技術は、現在のバッテリーのコスト / KWh を大幅に削減し、採用を加速させ、持続可能な EV が内燃機関を迅速に置き換えることを可能にすると考えています。また、将来のソリッド電池よりもバッテリーコストが低くなると信じています。-州/州バッテリー-作成競争相手です。

•        時間です市場に出す:    ソリディオンの固体-州/州電解質はプロセス— フレンドリー「未来」を可能にする固体-州/州既存 / 現在のリチウムを使用して「今」製造する電池-イオンバッテリー生産装置EV OEM は既存の工場を利用して固体認定-州/州4 年から 7 年待つよりも 2 年から 3 年でバッテリーを交換できますこれは他の固体とは対照的である。-州/州リチウム金属電池会社は全ての固体電池の量産を開始し-州/州2025 年の電池-30.従来の固体電池技術の導入には、大規模な工場インフラの再建が必要であり、開発には何年もかかります。Solidion は既存の工場を使用し、市場投入までの時間、コストを節約し、サプライチェーンの需要をより迅速にサポートします。

•        運転範囲 ： ソリッド-州/州リチウム電池やリチウム— 硫黄バッテリーは、同じサイズのバッテリーで最大 100% の航続距離を増加させ、航続距離の不安を排除することができます。

•        安全性 ： 私たちの火 / 炎-耐えられる準— 固形そして固体-州/州電解質はあらゆるタイプの充電式リチウム電池をより安全にする

•        バッテリー充満時間： 充電時間を 15 分未満に短縮することは、 EV の普及を促進し、充電インフラの課題を軽減できます。

•        トータルソリューション ： 当社の電池は、低コストで高性能であるため、非常用電源アプリケーション用の電池モジュール / パックの商業化が経済的に実行可能になります。これらの電力システムは、グリッドと太陽光 / 風力に接続することができます。-ベース電源は、車両のために利用できます—to—home(V2H)充電する

Solidion は、 EV 分野以外にも、ハンドなど多様な市場への参入を戦略的に模索しています。-保留されてるデバイス、エネルギー貯蔵システム、電動工具、電子機器— 自転車.当社の電池は、コストを含む明確な利点により、かなりの市場シェアを獲得する準備ができています。-有効性、優れた充電 / 放電性能、安全機能、延長サイクル-生活だ、そして例外的な耐久性。これらの属性は、複数のセクターで大きな成長と成功をもたらすことが期待されます。

Solidion の製品と開発段階の概要。

•        アノード活性材料：

•        黒鉛.黒鉛-ベース陽極材料 （ 持続可能な原料を含む柔軟な原料選択 ） は製品開発の最終段階にあります

•        グラフェン-拡張版酸化ケイ素 （ （ SiOx ） 陽極材料 ） は製品開発の最終段階にあります。

•        安全だ！--豊かさアノード材料： 小さい-割合製造は進行中です （ 現在、年間 15 メートルトン （ MTA ） ） 。2026 年までに 150 MTA 以上の拡張を計画しています。

図 2 Solidion の Si の SEM 画像--豊かさ陽極材料

私たちの競争優位は

自動車業界では、自動車の価格が最終的に潜在的な顧客の最終決定を決定し、新興の EV 業界も例外ではありません。米国エネルギー省と EV 業界の専門家は、バッテリーコストが 100 ドル / KWh の閾値に達すると、 EV が同等の性能 / 安全特性を考慮すると、内燃機関車と競争力を持つようになるという点で合意しています。

安全だ！--豊かさアノード材料： Solidion ’ s Si の制作--豊かさアノード材料はかなり低い出発材料から始まり、非常にスケーラブルで低-コストプロセス （ 図 2 ） 。これは、競合他社の高価で有毒で爆発性の気体シランの使用と、高濃度シランの使用とは対照的です。-コストCVD プロセス。2020 年のバッテリーデーにおけるテスラの分析によると、 CVD Si アノード価格は 100 ドル / kWh 以上と推定されているが、 Solidion の製品は 6 ドル / kWh 未満と予想されている。ソリディオンはコストが抑えられると考えられている。-有効だ高 Si 含有量の陽極材料 （ グラフェン / エラストマーカプセル化された Si 粒子、まず-サイクル最大 94% の効率および 2，000 の比容量-3、 200 mAh / g ） により、エネルギー密度の向上とコスト削減の要件を満たすことができます。— ゲンEV バッテリー。

過程— フレンドリー準— 固形そして固体-州/州電解質 ： ソリディオンは真に破壊的な固体を開発しています-州/州EV 産業のバッテリー安全性を強化できるプラットフォーム技術です当社の主要な電解質技術は、 （ a ） エラストマー性固体電解質を発明しました。 （ b ） はい。—situ硬化

あるいは…はい。—situポリマー電解質の固化 （ c ） 準電解質を発明しました— 固形電解質； （ d ） 私達は熱安定および炎を開発しました— 遅延性ポリマーおよびポリマー / 無機ハイブリッド電解質； （ e ） 私達の電解質は現在のリチウムと互換性があります-イオンインフラとプロセス； （ f ） 汎用的で簡単な—to プロセス固体-州/州安全なリチウムのための電解質-イオンリチウムは— 金属電池だ以下の図 3 に要約されるように、最も古い IP は準 IP です。— 固形電解質 （ 溶剤 ）—in—salt 溶剤はポリマー —in—polymer） 、および固体高分子電解質の強い IP の位置 （その場で重合および固体エラストマー電解質 ） 、およびポリマー複合電解質 （ 弾性、炎— 遅延性 そして高い— 温度ポリマー電解質 ） 。

図 3 Li の電解質の種類-イオンそしてリチウム金属電池。

リチウム金属電池 ：    リチウム金属陽極保護は、すべての商業化の鍵です— ソリッドステート液体か-州/州リチウム金属電池 （ リチウム金属を陽極活性材料として使用した電池。したがって、エネルギー密度が高い ） 。Solidion は、リチウム金属陽極保護の分野で最も重要な IP （ 米国特許 50 件以上、多くの海外特許 ） を保有していると考えています。当社のグラフェンおよび / またはポリマー-有効化されたリチウム金属保護技術は、技術的障壁 （ 例えば、リチウムデンドライト、大きな界面インピーダンスなど ） の克服を目指しています。固体の商業化を妨げたのは-州/州リチウム金属電池です私たちのグラフェン / ポリマーは-ベースリチウム金属保護層は、あらゆる種類の固体の鍵となる技術です。-州/州リチウム金属電池だ例えば、ソリディオンの陽極— 保護層およびエラストマー固体電解質は超の商業化を加速します-痩せてるリチウム （ Li-明かりだ） 陽極電池または無陽極電池は、いずれも電池の重量と体積を小さくし、エネルギー密度を高めます。

リチウム.リチウム— 硫黄リチウムは— セレン細胞： Solidion の研究者はグラフェンの分野のパイオニアです-有効化されたレイ-Sそして李— セ50 以上の米国特許と多数の外国特許を持っています。特に、ソリディオンはナノ構造グラフェンを開発しました。— 硫黄（ a ） 非常に高い硫黄含有量と利用効率、 （ b ） 高比容量 （ 最大 1，000 mAh / g ） 、 （ c ） 高比エネルギー （ 理論的には 500 Wh / kg 、従来のリチウムの 2 倍以上 ） を有するカソード-イオン（ d ） シャトル効果を最小限に抑え、良好なサイクルを可能にする-生活だ.

リチウムケミストリーを超えて    ソリディオンは他のタイプの電池でも素晴らしい技術を開発しています。Solidion は、アルミニウム分野のパイオニアです-イオンこのトピックで最も重要な IP を持っている可能性がありますSolidion はまた、ナトリウムに良い IP を有します-イオン細胞です。

要約すると、 Solidion はグラフェンを含む多くの主要な電池技術の発明者です。-有効化された電池、弾性ポリマー-保護されてるバッテリー、準— 固形電解質、エラストマー性固体-州/州電解質、炎— 遅延性ポリマー複合電解質、グラフェン-有効化されたこの大規模な IP ポートフォリオは、 EV およびエネルギー貯蔵システム産業に、いくつかの破壊的なバッテリー技術を提供しています。--豊かさ高い性能 / コスト比を有する陽極、 （ b ） 高い-容量硫黄正極材料 （ Co 、 Ni 、 Mn ）-無料だ（ c ） 高度なプロセス— フレンドリー固体-州/州電解質、 （ d ） 将来のリチウム金属電池の成功に不可欠な保護されたリチウム金属陽極、 （ e ） 急速充電性、 （ f ） アルミニウム-イオン細胞、 （ g ） ナトリウム-イオン細胞です。

ソリディオンのバッテリー製品は、以下の特徴や利点があると考えています。

•        エネルギー密度が高い。 航続距離不安を解消するため、 EV の航続距離を 20 ～ 80% 増加させる計画。

•        実心-州/州パフォーマンス。 リチウムの変換を促進することを目標に-イオン電池設備を固体に-州/州リチウム電池の生産ライン我々は期待 Solidion 固体-州/州バッテリーは 2 〜 3 年で利用可能になります

•        セキュリティー クアシ— 固形そして固体-州/州電解質はバッテリーの火災や爆発の問題に効果的な解決策を提供します

•        キロワットあたりの低コスト化— 時間の.    当社の技術は、競合他社と比較してコスト優位性を提供できると考えています。私たちは高い-容量陽極、陰極、電解質技術および独特のモジュール / パック-レベルエネルギー密度の向上、パックシステムコストの削減、安全性の向上、冷却供給の削減、電気化学的形成の排除または削減、および現在のリチウムを使用する能力をもたらすことができます-イオン細胞の生産装置，

•        充電速度が速い 当社は、陽極材料設計、革新的なセル構成、セルとパックの両方で受動的および能動的な熱管理を開発しています。— レベル充電速度を向上させる。

パフォーマンスの向上：    私たちの第 2 世代はすべて— ソリッドステートリチウム金属電池 （ 2026 年予定 ） と第 3 世代すべて— ソリッドステートリチウム.リチウム— 硫黄電池 （ 2027 年予定 ） は、現在の従来のリチウム電池と比較して大幅な性能向上をもたらす。-イオン細胞 （ 図 4 ） です。パック容積 （ ワット時 / リットル （ 「 Wh / L 」 ） ） は、 350 リットルの第 2 世代および第 3 世代の製品で 480 Wh / L と予想されます。-イオン製品だパックエネルギーは、同じパック体積を仮定すると、現在の Li の 85 kWh に対して、第 2 世代および第 3 世代の製品で 165 kWh になると予想されます。-イオン製品だ航続距離は、現在の Li の 320 マイルと比較して、第 2 世代および第 3 世代の製品は 620 マイルと予想されます。-イオンプロダクト充電時間は、第 2 世代および第 3 世代製品の充電率が 0% から 80% に増加する 15 分未満と予想されています。-イオン製品だ出力は、現在の Li の 400 kW に対して、第 2 世代および第 3 世代製品の 650 kW を見込んでいます。-イオンプロダクト火災の活用により安全性が大幅に向上することが期待されます。-耐えられる現在のリチウム用有機電解質と比較した第 2 世代 · 第 3 世代の電解質技術-イオン製品です。

図4の異なる固体の対比-州/州バッテリーパックです。

製造と供給

Solidionプロジェクトは— ソリッドステート電池(電気自動車、エネルギー貯蔵システムおよび携帯電子市場のための)およびいくつかの電池モジュール/材料(例えば、グラファイト、酸化ケイ素およびシリコン--豊かさアノード材料および電解液)は、顧客または戦略的パートナーを選択するために使用される。

持続可能な黒鉛負極材料製造計画を持っていますバイオマスの生産を計画しています-派生したグラファイト負極材料は、供給および許可プロトコルによって制約され、Solidionがグラフェンおよびグラファイト製品を製造することを可能にし、私たちの電池に使用される-関連して製品は，製造されたグラフェンやグラフェン製品の転売は禁止されているが，改質されて電極材料を製造する製品は除外されている。第一段階では，3年間継続する予定であり，生物炭サプライヤーから適切な生物炭製品を調達し，独自プロセスを用いてこれらの製品を黒鉛陽極材料に変換する予定である。3年後、コストを低減するために、明らかに低い温度プロセスを実施する予定です。石油や石炭資源から黒鉛を生産するのと比較して，生物炭の原材料としての利点には，持続可能性と低い材料コストがある。また、多くの国または地域の複数のサプライヤーがグラファイトを製造するための熱処理設備を提供することができる。

私たちの商売は生鮮ではありません-材料に制限があるそれは.例えば，100，000トンの黒鉛は約400，000トンのバイオマスを必要とし，年間利用可能な資源27億トンの0.015%しか占めていない。利用可能な森林残留物と木材加工残留物を加えた9億トン，また18億トンのバイオマス原料は，酒粕，果樹園廃棄物，杏仁殻，混合紙，トウモロコシ廃棄物，おが屑，スイッチから来た-草だバガス、麦稈、木材、相思木廃棄物、果串、タピオカ廃棄物、およびヤシ仁殻。

まず通行料製造·合弁企業(TM/JV)モデルを採用して、固体燃料を商業化する予定です-州/州電池技術です。今後の段階では、バイポーラや高さのような特殊な電池を製造するために、私たち自身の施設を構築することを考えるかもしれません-電圧だ細胞)は市場需要に応答する。TM/JVパートナーがシリコンを買収すると予想されています--豊かさTM/JVプロトコルの一部として、アノード材料と電解液配合を提供します。この2種類の黒鉛を供給します-支配的だシリコンと--豊かさリチウムに液体電解液を使用する顧客を選択するための負極材料を提供する-イオン細胞です。

“アメリカ製造”ガイド。    2023年3月31日、米国財務省と米国国税局は、“インフレ低減法案”における新たなクリーンカー条項に関する提案指導意見を発表した。7500ドルの信用限度額を獲得する資格があるため、クリーンカーは車両に含まれる重要な鉱物と電池部品の購入要求を満たさなければならない。この二つの要求の一つに該当する車両は3750ドルの信用を得る資格がある。キー鉱物需要を満たし、3750ドルの信用を得る資格があるためには、電池に含まれるキー鉱物価値が毎年増加する適用割合は、米国または米国と自由貿易協定を有する国で抽出または加工するか、または北米で回収しなければならない。電気自動車電池中の重要な鉱物は米国で抽出または加工しなければならず，米国はこれらの国と自由貿易協定を締結したり，北米で回収したりしている。2026年末までに、重要な鉱物需要の適用割合は80%になるだろう。

電池モジュールの要求を満たし、3，750ドルの免除を受ける資格があるためには、電池モジュール価値の適用割合は、“インフレ低減法案”に規定されている北米地域で製造または組み立てられなければならない。2026年末までに、電池モジュールの要求の適用割合は80%となり、2028年末までに、2028年までに100%の電池モジュールが北米で製造と組み立てられなければならず、車両は清掃自動車の税金免除を受ける資格がある。

また、2024年から、条件を満たす清掃自動車には、外国関連実体によって製造されたいかなる電池モジュールも含まれてはならず、2025年から、条件を満たす清掃自動車には、外国関連実体から抽出、加工または回収された重要な鉱物は含まれてはならない。

2027年末までにSolidion製の電池材料とコンポーネントの80%がキー鉱物と電池モジュールの要求に適合すると予想される。リチウムの負極材料は-イオン電池は採掘や採掘を必要とすることなく再生可能で回収された原料から国内で生産され，硫黄陰極材料は輸入マンガン，コバルト，ニッケルの需要を減少させる。さらに、ソリーディオンの現地での調達と製造能力は、政府支出とローンの理想的な人選になると信じている。しかし、クリーンカーの税金控除を受ける資格がある可能性のある車両に電池技術を供給するために、予想通り生産を拡大できる保証はありません。

研究、設計、開発、製造、商業化の概要。

生産の計画。

合成グラファイトの生産 — 相用 1 、 2026 年までに生産能力 1 万トンの加工工場を建設し、設備投資額は 100 ドルを計画しています。-200 売上高は 9 千万ドルから 1 億ドルのもの2032 年までに年間生産能力を 18 万トンに拡大する計画です。

アノード製品 — オハイオ州デイトンにある当社のアノード材料生産ラインの現在の生産能力は年間 15 MT であり、 2026 年までに年間 150 MT 以上の生産能力に拡大する計画です。

バッテリー製品 —2026 年までに Gen 1 および Gen 2 セル、 2027 年までに Gen 3 セルを発売する予定です。

知的財産権

ソリディオンは 520 以上の特許ポートフォリオを持っている。このポートフォリオには、次世代 EV バッテリーのキー特許が多数あります。Solidion はグラフェンの発明者です-有効化された電池、弾性ポリマー-保護されてるバッテリー、準— 固形電解質、エラストマー性固体-州/州電解質、高度なポリマー / 無機ハイブリッド電解質、その他多数の破壊的な電池技術。この膨大な知的ポートフォリオは、シリコンなどのバッテリーを可能にする鍵となるいくつかのバッテリー技術を EV 業界に提供します。--豊かさ最も高い性能 / コスト比を持つ陽極、最も高い-容量硫黄陰極材料 （ コバルト、ニッケルおよびマンガンの自由な ） 、最もプロセス— フレンドリー固体-州/州電解質、保護されたリチウム金属陽極、速い充電性、アルミニウム-イオン細胞とナトリウムは-イオン細胞ですSolidion は、グラフェンまたはポリマーに関する 100 以上の主要な米国特許を保有しています。-拡張版シリコーン-ベース素材だ35 以上の主要な米国特許を保有しています-耐えられるリチウム電池用の電解質です次の重要な技術に関する 70 以上の米国特許を保有しています。-一世代だ準備万端整っている— 固形状態またはリチウム金属電池ですまた、サイクル寿命を延ばし、動作温度と電圧を向上させることができる先進的な集電器の特許も保有しています。これらの主要な米国特許の失効年は、一般的に早ければ 2028 年から遅くとも 2040 年の範囲である。ソリディオンが利用する知的財産の大部分は、ソリディオンが所有する知的財産です （ 2023 年 2 月 8 日付の特許譲渡により G3 からソリディオンに譲渡されたものです （ 以下、「特許譲渡」 ） 。Solidion は、供給 · ライセンス契約に基づき、グラフェンおよびグラファイト生産に関する比較的少数の特許を G 3 からライセンスしており、重大な制限はありません。これらの特許権は取り消し不能な非-独占だ印税、印税-無料だ基礎です。

私たちはプロセスで先進的な IP を信じています— フレンドリーコストも-有効だ火 / 炎であるポリマー / 無機ハイブリッド固体電解質-耐えられる液体電解質に一般的に関連する火災 / 爆発の問題を効果的に克服します。KnowMade は「固体」に関連する 14，400 件以上の特許出願を分析しています。-州/州レイ-イオン「無機固体電解質電池」Solidion バッテリー IP は、上位 31 社のリストに選ばれた米国企業のうち 2 社しかありません （ 図 5 ） 。

図 5 ソリディオンは固体分野のリーダーとして認められる-州/州バッテリー技術だ

別の KnowMade レポート （ 図 6 ） では、 Solidion を ♪the the theSi アノード技術の米国リーダー。米国では Solidion が No. 1 （ Si アノード特許ファミリー 131 件 ） で、 GM （ 90 件 ） 、 Enevate （ 77 件 ） 、 Amprius （ 71 件 ） が続きます。さらに、 Honeycomb / G 3 は、 8 つの主要な Li に次いで、バッテリー業界全体で 9 位にランクされています。-イオンしかし、 Solidion はすべてのバッテリースタートアップの中で No. 1 です。-UPS世界の中で。

図 6 ソリディオンは「リチウム用シリコン陽極」のリーダーとして認められました-イオンバッテリー > >

当社の高シリコン-内容陽極はドロップを提供します-入力リチウムイオン電池のエネルギー密度を向上させるソリューション-イオン電池です。私たちは弾性ポリマーの分野で最初で最も重要な知的財産権を持っています-保護されてるシリコン粒子はコストが最も高いです-有効だテスラが2020年の“電池の日”で決定したシリコンアノード。私たちは高シリコン含有量を商業化する上で独特の地位にあります-ベース準備万端整っている— ソリッドステート電池です。ハチの巣との協力は、電気自動車メーカーの今後数十年間の安全電気自動車のグローバルリーダーとしての成功を強固にするのに役立つと信じている。

私たちは世界百強革新者の一人として認められており(図7)、これは私たちの知的財産権の数を証明するだけでなく、私たちの知的財産権の質も証明している。2022年4月、LexisNexisは全面的な知的財産権報告“革新動力2022：グローバル百強”を発表し、この報告書は未来に対して非凡な技術相関性、市場カバー率と引用指数を持つ全世界の科学技術会社を表彰した。私たちは報告で認められた化学品と材料業界の12社の一つで、2社のアメリカ会社の一つです-ベースこの栄誉を得た会社。この分野に列挙された他の革新者は有名な電気自動車電池会社であり、例えばLG化学、サムスンSDIとCATLである-上だ上位100人のイノベーターにランクインした。

図7 Solidion IP品質の第三者検証

強力な知的財産権の組み合わせはSolidionを今後数十年で電池分野の市場と技術の先頭に立たせる。

競争

私たちは現在の電池メーカーやますます多くの会社と競争しています。これらの会社は、日々増加する電化モバイルソリューション市場を満たすために、新しい電池技術と化学製品を開発しています。電気自動車の電池業界は急速に発展している— 成長競争力があります私たちは主に他のシリコン陽極材料と競合します-UPSSila Nanotechnologies 、 Amprius Technologies 、 Group など 14 は、すべて非常に有望なバッテリー会社です。

競合他社は、高価でスケールアップが難しく、爆発性気体原料を必要とする CVD によるシリコン陽極材料の製造を行っています。対照的に、当社の特許技術は、スケーラビリティの高い低-コストシリコーン--豊かさ固体と互換性の高い製品-州/州液体と-州/州電解質とより大きなエネルギー密度とキロワット時あたりの低コストがありますさらに、ソリディオンは他の固体と競合していると考えられる。-州/州またはリチウム金属電池の開始-UPSQuantumScape 、 Solid Power 、 SES などです。しかし、これらの企業は競争相手ではなく戦略的パートナーと考えています。例えば、 Solidion は補完的な IP を保有しており、これらの企業のリチウム金属電池の商業化を加速させるのに役立つ （ グラフェン / エラストマーの提供など ） 。-保護されてる李金属陽極技術 ） 。当社のリチウム金属保護技術は、大きな電極 / 電極界面インピーダンスや典型的な高いスタックなど、硬質無機固体電解質に関連する既知の問題に対処することができます。-持っているプレッシャー

ソリディオンの固体電池は、規模とコストで生産される予定です。-有効だリチウム電流を使って-イオン細胞の生産プロセスおよび装置、これにより速い時間を可能にする市場に出す比較すると— ソリッドステート電池だこの汎用性の高いプラットフォーム技術はリチウムを変革する可能性がある-イオン電池産業は安全で固体-州/州EV 、 ESS 、コンシューマーエレクトロニクス、およびその他の電力貯蔵アプリケーション用のバッテリー。

法律手続き

現在、当社または当社の経営陣のメンバーに対して係争中の重大な訴訟、仲裁、または政府手続はありません。

普通株式市場及び関連株主について

市場情報。

当社の普通株式は、「 STI 」シンボルの下で NASDAQ に上場しています。ON [_]2024 年、 NASDAQ における当社の普通株式の最後の販売価格は $でした。[_]1 株当たり4 月現在 2024 年 12 月、 42 人の株主がありました。記録上の株主数には、当社普通株式の受益者は含まれていません。その株式は、各種ディーラー、清算機関、銀行、ブローカー、その他の受託者の名義で保有されています。

配当政策。

当社は、普通株式に対する配当を宣言または支払ったことはありません。当面、当社普通株式に対する配当を支払うことは見込んでいません。現在、収益があれば事業に使用するために留保する予定です。今後宣言される配当は、取締役会の裁量によるものであり、貸し手によって課される制限の対象となります。

株式補償計画に基づいて発行された証券を認可する。

当社株式報酬計画に基づき発行される有価証券について、 2023 年 12 月 31 日現在の情報を示します。

取引説明書

合併する

ヌビアはHBCおよびいくつかの他のエンティティと合併協定を締結し、この協定は#年2月に終了した 2，2024年。買収価格は700，000，000ドルであり、G 3税収留置権を引いた2，000，000ドル(追加の利息または罰金を加える)であるが、225，000，000ドルから株ベースまたは収入を抽出することを含むいくつかの調整が必要であり、この収入はヌビア株で支払い、1株当たり10.00ドルの価値がある。

The PER-共有合併プロトコルで使用されている10.00ドルの推定値は、業務合併でどの程度の株式が発行されているかを決定する目的にのみ用いられており、業務合併後の株式の可能性の実際の推定値を反映していない。

本文に含まれる未監査の備考簡明合併情報はヌビア株主が業務合併を承認したと仮定する。現行憲章によると、公共株主は取引終了時に当時保有していた公的株を償還する機会があり、現金は信託口座に比例して総金額に入金されたシェアに相当する(取引終了前の2取引日まで)。現行の定款によると、すべての公衆株式保有者は企業合併に賛成票を投じることができ、依然としてその償還権を行使することができる。

ヌビアとHBCの合併は逆資本再編とみなされ、HBCは会計買収側とされる。

長期住宅購入協定

二零二三年十二月十三日、Nubiと(I)香港気象資本組合有限会社(“MCP”)、(Ii)中国気象精選取引機会大師有限会社(“MSTO”)及び(Iii)中国気象戦略資本有限責任会社(“MSC”、MCP及びMSTOと合わせて“売り手”或いは“長期購入投資家”と呼ばれる)と契約(“長期購入協議”)を締結した。長期購入プロトコルについては，Nubiは業務合併完了前の“取引相手”を指し，Solidion Technology，Inc.(“Pubco”)は業務合併完了後の“取引相手”を指す.本明細書で使用される別に定義されていない大文字の用語は、長期調達プロトコルにおいてそのような用語が与えられる意味を有するべきである。

長期購入契約の条項によると，売り手は売り手のFPA資本金額PIPEに基づいて引受契約を完了するとともに，業務合併完了後に発行されたNubi(“Nubi株式”)の総数の9.9%を超えないNubi普通株(“Nubi株式”)を購入し，1株当たり額面0.0001ドル，売り手がブローカーを介して公開市場でそれぞれ第三者から購入したNubi株式数(“循環株”)を差し引く.売り手は、購入後、売り手の所有権が、購入が発効した後に発行されたNubi株式の総数の9.9%を超え、売り手が自ら9.9%の所有権制限を放棄することを決定しない限り、一定数のNubi株式の購入を要求されないであろう。長期購入プロトコルが終了すると，長期購入プロトコルに制約された株式数が減少し，長期購入プロトコルにおける“早期終了を選択可能”項で述べる株式に関する.

長期購入プロトコルは，ドルでの前払い差額が循環株式製品と初期価格(定義は後述)の0.50%に相当すると規定している.以下に不足販売で説明するように、売り手は、売主が事前終了義務を支払う必要がなく、取引日後の任意の販売価格で回収株を販売することができ、これらの販売によって得られる収益が前金不足の100%に等しくなるまで(このような販売、“不足販売”およびこれらの株式、“不足販売株式”)を支払うことができる。売却株式は、(A)長期購入プロトコルに基づいて不足販売通知を交付する場合に限り、本稿で不足販売株式に適用する条項および条件の規定下での“不足販売”、および(B)長期購入プロトコルによる一時終了通知を交付する場合には、長期購入プロトコルが株式を終了する条項および条件に適用される規定の下で、早期終了を選択することができ、いずれの場合も、通知に関する交付は、売り手の一任裁量によって決定される(例えば、長期購入プロトコルでは“早期終了”および“不足販売”の節でさらに説明することができる)。

業務統合との関連では、この減少は業務合併の潜在的な実力に対する見方を変える可能性がある。長期購入プロトコルは制定され、ルール14 Eを含む企業統合に適用されるすべての入札要約ルールの要求に適合するために、このプロトコルに関連するすべての活動が行われている-51934年に公布された証券取引法による。

契約を償還しない

2023年12月13日ヌービーは非に入りました-元に戻す“協定”(“非”-元に戻すプロトコル“)は、その中で指定されたいくつかの投資家(それぞれ”後ろ盾投資家“である)と、それぞれ、そのような後ろ盾投資家またはその連合会社によって管理、賛助または提案されたいくつかの基金、投資家、実体または口座を代表して行動する。各項目の規定によると-元に戻す 各バックストップ投資家は、クロージングの当日またはその前に、 （ i ） 非契約に定めるバックストップ株式の数のうちより少ない者以下を受益的に所有することに合意しました。-元に戻す契約および （ ii ） Backstop Investor およびその関連会社、および 1934 年証券取引法第 13 条 （ d ） の目的のために Backstop Investor の利益と集計される NUBI 株式の実質所有権を有するその他の者が実質的に所有する NUBI 株式の総数は、発行済みおよび発行済の NUBI 株式の総数の 9.99% を超えないこと。また、事業統合の承認を目的として開催される NUBI 株主特別総会に関連して、当該バックストップ株式の償還、その他の入札または償還のために提出することを選択しないこと。（ 「特別会合」 ）ただし、バックストップ投資家が以前にバックストップ株式の償還、入札、または償還のために提出することを選択した場合、バックストップ投資家は、クロージング前に当該償還要求を取り消すものとし、 NUBI は、バックストップ投資家が提出した当該要求を速やかに受け入れるものとする。

事業統合が完了すると、 NUBI は、各バックストップ投資家に、それぞれのバックストップ株式に関する支払いを、信託口座から解放された現金で、 （ x ） バックストップ株式の数と （ y ） 償還価格の積に等しい金額 （ $4.0 0 を差し引いた金額 ） を支払うか、または支払わせるものとします。

試験資料を準備する

監査を受けていない備考合併貸借対照表を圧縮する
2023年12月31日まで
(単位：千)

監査を受けていない備考合併貸借対照表を圧縮する
2023 年 12 月 31 日現在 （ 継続 ）
(単位：千)

監査を受けていない備考簡明合併業務報告書
2023年12月31日までの年度
(単位は千、1株当たりのデータは除く)

監査備考を経ずに簡明合併財務諸表を付記する

注 1 — 取引の説明

合併する

ヌビアはHBCおよびいくつかの他のエンティティと合併協定を締結し、この協定は#年2月に終了した 2，2024年。買収価格は700，000，000ドルであり、2，000，000ドルを引いた(追加の利息または罰金を加えて)これは、225，000，000ドルの株式ベースまたは収入を含むいくつかの調整に依存して、これは1株10.00ドルの価値でヌビア株で支払うだろう。

長期住宅購入協定

二零二三年十二月十三日、Nubiと(I)香港気象資本組合有限会社(“MCP”)、(Ii)中国気象精選取引機会大師有限会社(“MSTO”)及び(Iii)中国気象戦略資本有限責任会社(“MSC”、MCP及びMSTOと合わせて“売り手”或いは“長期購入投資家”と呼ばれる)と契約(“長期購入協議”)を締結した。長期購入プロトコルについては，Nubiは業務合併完了前の“取引相手”を指し，Solidion Technology，Inc.(“Pubco”)は業務合併完了後の“取引相手”を指す.本明細書で使用される別に定義されていない大文字の用語は、長期調達プロトコルにおいてそのような用語が与えられる意味を有するべきである。

長期購入契約の条項によると，売り手は売り手のFPA資本金額PIPEに基づいて引受契約を完了するとともに，業務合併完了後に発行されたNubi(“Nubi株式”)の総数の9.9%を超えないNubi普通株(“Nubi株式”)を購入し，1株当たり額面0.0001ドル，売り手がブローカーを介して公開市場でそれぞれ第三者から購入したNubi株式数(“循環株”)を差し引く.売り手は、購入後、売り手の所有権が、購入が発効した後に発行されたNubi株式の総数の9.9%を超え、売り手が自ら9.9%の所有権制限を放棄することを決定しない限り、一定数のNubi株式の購入を要求されないであろう。長期購入プロトコルが終了すると，長期購入プロトコルに制約された株式数が減少し，長期購入プロトコルにおける“早期終了を選択可能”項で述べる株式に関する.

長期購入プロトコルは，ドルでの前払い差額が循環株式製品と初期価格(定義は後述)の0.50%に相当すると規定している.以下に不足販売で説明するように、売り手は、売主が事前終了義務を支払う必要がなく、取引日後の任意の販売価格で回収株を販売することができ、これらの販売によって得られる収益が前金不足の100%に等しくなるまで(このような販売、“不足販売”およびこれらの株式、“不足販売株式”)を支払うことができる。売却株式は、(A)長期購入プロトコルに基づいて不足販売通知を交付する場合に限り、本稿で不足販売株式に適用する条項および条件の規定下での“不足販売”、および(B)長期購入プロトコルによる一時終了通知を交付する場合には、長期購入プロトコルが株式を終了する条項および条件に適用される規定の下で、早期終了を選択することができ、いずれの場合も、通知に関する交付は、売り手の一任裁量によって決定される(例えば、長期購入プロトコルでは“早期終了”および“不足販売”の節でさらに説明することができる)。

長期購入契約では、売り手は、(A)×(I)定価日通知に記載されている株式数に、(Ii)回収株式数にNubi社登録証明書第9.2(B)節で定義された1株当たり償還価格(“初期価格”)の和に相当する現金総額(“前払い金額”)を直接取得し、2023年3月10日から発効し、時々改訂(“会社登録証明書”)から(B)前払い差額を減算することが規定されている。

相手側は、取引相手の初公開中の単位販売および私募株式証販売の純収益(“信託口座”)を保持する取引相手の信託口座(“信託口座”)から、(A)成約日後の現地営業日および(B)信託口座における業務合併に関連する任意の資産支払日の早い日よりも遅くない長期購入協定に規定される前払い金額を直接支払う。しかし、前払い金が売り手が追加株式を購入して支払う場合、その等金はその等収益から差し引かれ、販売者は追加株式の購入価格から前払い金を減算することができる

疑問を生じないために、売り手が購入した任意の追加株式は、事前支払い金額を決定することを含むすべての用途のために、長期購入プロトコルの下の株式数に計上される。前金金額に加えて、取引相手は、(X)と(Y)との積に相当する金額を前金日に信託口座から直接支払わなければならず、最大200，000(最終金額は、売り手が書面で取引相手に通知することによって自己決定される)および(Y)と初期価格との積に達する。

成約後，リセット価格(“リセット価格”)は最初に初期価格となる.リセット価格はBIでリセットされます-週に1回業務合併終了後30取引日目からの最初の週開始の基準は，(A)当時のリセット価格，(B)初期価格および(C)2週間前の株式のVWAP価格のうち最低値を基準とし，希釈性発売発生直後にリセットされた屋台発売のみであり，リセット価格は減幅を基準としなければならない。

売り手は、時々、取引日(任意のこの日付、“OET日付”)の後の任意の日に、長期購入契約に適合する条項および条件の下で、(A)取引日の後の第5のローカル営業日および(B)OET日後の次の支払い日(株式数が減少しなければならない数、すなわち“株式終了”を指定する必要がある)の前に、取引相手に書面通知(“OET通知”)を発行し、すべてまたは一部の取引を終了することができる。OET通知の効力は、関連するOET日付から、株式数を当該OET通知で指定された終了株式数を減少させることである。各OET日から、取引相手は、売り手から金額を得る権利があり、売り手は、(X)終了株式数と(Y)そのOET日付に関するリセット価格との積に相当する金額を取引相手に支払うべきである。双方の同意を得て、支払い日は1四半期以内に変更することができます。

推定日は，(A)合併契約に基づいて業務統合が完了した日(業務合併終了日，“終了日”)の3(3)年後の日付，(B)売手が書面通知で指定した日，売手が適宜取引相手に渡す(この推定日はその通知の発効前日よりも早くてはならない)，(V)差額差分登録失敗，(W)VWAPトリガイベント，(X)退市イベント，の中で最も早く発生する日とする.(Y)登録に失敗した場合、または(Z)追加の終了イベントが発生した場合、(C)売手が書面通知で指定された日を除いて、取引相手に渡すことが売り手によって自己決定される(この推定日は、通知が発効した初日よりも早くてはならない)。推定日通知は，売手が長期購入プロトコルに従って取引相手に渡した直後に発効する.推定日が第(C)項に基づいて決定された場合、決済金額調整は決済金額の計算には適用されない。

現金決済支払い日、すなわち推定期間の最後の取引日の直後の10回目のローカル営業日には、売り手は取引相手に決済金額に等しい金額を送金し、そうでなければ、取引相手に事前支払い金額を返却することは要求されず、取引相手は決済金額を調整して売り手に送金すべきであるが、決済金額から決済金額を引いてマイナスに調整した場合、売り手および取引相手は長期購入プロトコル“現金決済支払い”の節のいずれの支払いについても相手に責任を負わなければならない。

売り手は、業務合併に関連する任意の回収株式の償還権利を放棄することに同意し、Nubiの会社登録証明書に従ってNubiの株式の償還を要求する任意の償還権利を要求する。この等免除は、業務合併に関連して償還されるNuBI株式数を減少させる可能性があり、この等の減少は、業務合併に対する潜在的な実力の見方を変える可能性がある。長期購入プロトコルは制定され、ルール14 Eを含む企業統合に適用されるすべての入札要約ルールの要求に適合するために、このプロトコルに関連するすべての活動が行われている-51934年に公布された証券取引法による。

契約を償還しない

2023年12月13日ヌービーは非に入りました-元に戻す“協定”(“非”-元に戻すプロトコル“)は、その中で指定されたいくつかの投資家(それぞれ”後ろ盾投資家“である)と、それぞれ、そのような後ろ盾投資家またはその連合会社によって管理、賛助または提案されたいくつかの基金、投資家、実体または口座を代表して行動する。各項目の規定によると-元に戻す合意によると、各後ろ盾投資家は、取引が完了したときまたは前に、それが利益を得ることに同意する

(I)に記載されている支持株式数を超えない小さい者-元に戻す契約および （ ii ） Backstop Investor およびその関連会社、および 1934 年証券取引法第 13 条 （ d ） の目的のために Backstop Investor の利益と集計される NUBI 株式の実質所有権を有するその他の者が実質的に所有する NUBI 株式の総数は、発行済みおよび発行済の NUBI 株式の総数の 9.99% を超えないこと。また、事業統合の承認を目的として開催される NUBI 株主特別総会に関連して、当該バックストップ株式の償還、その他の入札または償還のために提出することを選択しないこと。（ 「特別会合」 ）ただし、バックストップ投資家が以前にバックストップ株式の償還、入札、または償還のために提出することを選択した場合、バックストップ投資家は、クロージング前に当該償還要求を取り消すものとし、 NUBI は、バックストップ投資家が提出した当該要求を速やかに受け入れるものとする。

事業統合が完了すると、 NUBI は、各バックストップ投資家に、それぞれのバックストップ株式に関する支払いを、信託口座から解放された現金で、 （ x ） バックストップ株式の数と （ y ） 償還価格の積に等しい金額 （ $4.0 0 を差し引いた金額 ） を支払うか、または支払わせるものとします。

注2--陳述の基礎

監査を受けていない備考濃縮合併財務情報は“米国証券取引委員会条例”第11条に基づいて作成された−S-X“最終ルール”修正により、バージョン番号：333番-10786“企業の買収·処分に関する財務開示修正案”ヌビア及び河北鉄鋼の歴史的財務資料は、業務合併の推定影響を説明するための取引会計調整、及びいくつかの他の調整を含み、本文で述べた業務合併を完了した後の新河北鉄鋼に対する理解に必要な関連資料を提供する。

ヌビアとHBCの合併は逆資本再編に計上される見通しで、HBCは会計買収側となる。

審査されていない予備試験は簡明な総合財務資料は取引会計調整の所得税の影響を反映していない。会社が歴史期間中に発生した損失を提出したことから、繰延税項目の残高のいかなる変動も推定額の増加に相殺されるからである。

4年間で22，500，000株のプレミアム株を発行することができます-年だ完了日後からG 3まで，いくつかの株価表現条件や合併合意の他の条項を満たすまで.業務合併は逆資本再編入金となるため、G 3に割増株を発行することが株式取引として入金される予定だ。プレミアム株式はG 3，G 3は企業合併中の会計購入者に支払うべきであるため，プレミアム株式手配の会計はFASB ASCテーマ第805条には属さない企業合併.”

プレミアム株の会計計算は最初にFASB ASCテーマ(718)の下で行われた補償する-株だ補償するこの計画があるかどうかを確認するために-ベース支払いの手配。私たちの予備分析の一部として、プレミアム株は株式を代表しないことを確認しました-ベース支払いの手配。プレミアム株の会計処理もFASB ASCテーマ480で評価した負債と持分を区別するこの計画が負債に分類されるべきかどうかを決定するために。予備分析の一部として、プレミアム株式が負債入金としての基準を満たしていないことを決定した。また，FASB ASCテーマ815でプレミアム株の評価を行った派生商品“初歩的な分析の一部として、プレミアム株が派生製品の定義に符合することを決定した；しかし、それらは範囲例外基準に符合し、それらは実体自身の株と明らかかつ密接に関連し、株式処理標準に符合するからである。エンティティ自身の株の範囲例外を評価する際には，特に制御条項の制御を考慮した.合併協定では，当社はセル株主に総コスト70，000，000を発行することになっている 合併協定発効時の合併後の会社の普通株に加え、最大22，500，000株の追加株式 合併後の会社の普通株が一定の出来高加重平均価格(“VWAP”)に達した場合，合併後の会社の普通株(“プレミアム株”)である.また、合併後に会社の支配権が変更されると、プレミアム株式は蜂巣株主が支払うべきですが、VWAPに該当するこのような制御権変更取引所が示唆する合併後の会社普通株の推定値を遵守(限定)しなければなりません。第2ステップの制御権変更条項を評価する際には、当社は

制御調達の変動には株価要素が含まれていることを確認したが，価格変動を制御する方式およびVWAPはいずれも当社の株式公正価値を計測する合理的な方法であり，価格変動を制御することは変動取引を制御する暗黙的な価値に基づいているため，制御調達変動は当社自身の株式にリンクしていると考えられる.合併協議(改訂された)の条項によると、合併後の会社の制御権変更取引における1株当たりの普通株推定値は、取引価格を合併後の会社の流通株数(当時発行可能なプレミアム株式を含む)で割ることで算出される。審査されていない予備試験の簡明な総合財務資料は累積損失及び追加実収資本のプレミアム株式推定公正価値に対する調整を反映している。

付記：2023年12月31日現在ヌビアとHBCが監査されていない簡明合併貸借対照表の3ヶ月間取引会計調整

2023年12月31日現在、監査を受けていない予備濃縮総合貸借対照表に含まれる取引会計調整は以下の通りである

(A)    資産負債表の日信託アカウントに保有されている4，300万ドルの現金および現金等価物の再分類を反映しており、これらの現金および現金等価物は、業務合併または会社の将来の現金需要に関連する支出を支払うために使用することができる。

(B)    430万ドルの繰延引受料の支払いを反映している。これらの費用は信託口座の清算時に支払われます。

(C)    業務合併に関する約500万ドルの支払いを反映している。

(D)    約2，430万ドルの普通株の再分類を反映しているが、永久株式に償還する可能性があり、320万株のB類普通株を保証人や引受業者の代表株に関連するA類普通株に変換する。

(E)    不償還協定により支払われた金を反映する(付記1参照)。

(F)    合併の公正価値(6600万ドル)を反映し、会社が条項に制限された株式市場価格に基づいて2250万株の対価格を稼ぐ。

同社はモンテカルロシミュレーション分析を利用してプレミアムの公正価値を決定した。モンテカルロシミュレーションでは，計算機はランダムな価格変動を発生させるために用いられ，これらのランダム変動は対象証券の期待変動性に制約される.当社は，蜂巣株主が受け取った追加株式数および取引完了時の期待資本表に基づいて，割増推定値を薄くすることを考えている。

プレミアム株式の会計は、まず、ASC/718に基づいて評価され、この手配が株式を代表するか否かを判定する-ベース支払いの手配。サービス条件がないため、参加者に商品やサービスの提供も要求されていないため、会社はプレミアム株式がASC/718の範囲内ではないと判断した。

次に、会社は割増株式が独立株式を代表することを決定しました-リンク金融商品の評価は、ASC 480およびASC 815に従って評価される-40それは.分析に基づき、当社は、プレミアム株式はASC/480下の負債に分類されるべきではないと結論した。

次に，会社はASC/815における持分分類条件を考慮した-40-25これらすべてが満たされていると結論しましたそのため、プレミアム株式配置は株式に適切に分類されている。エンティティ自身の株の範囲例外を評価する際には，特に制御条項の制御を考慮した.合併協定では，当社はセル株主に総コスト70，000，000を発行することになっている 合併協定発効時の合併後の会社の普通株に加え、最大22，500，000株の追加株式 合併後の会社の普通株式(“プレミアム株式”)が発生した場合は一定の出来高で重み付けする

普通株の平均価格(“VWAP”).また、合併後の会社の制御権変更時には、プレミアム株式はハニカム株主が支払うべきであるが、VWAPに該当するこのような制御権変更取引所に含まれる合併後の会社普通株の推定値を遵守(限定)する必要がある。当社では，制御準備変更には株価要素が含まれているが，価格変動を制御する決定方式とVWAPはいずれも自社株の公正価値を計測する合理的な方法であり，価格変動の制御は取引の暗黙的価値を制御変更に基づくため，制御準備変更は自社株にリンクしていると考えられる.合併協議(改訂された)の条項によると、合併後の会社の制御権変更取引における1株当たりの普通株推定値は、取引価格を合併後の会社の流通株数(当時発行可能なプレミアム株式を含む)で割ることで算出される。

合併は逆資本再編成入金となる予定であるため、割増株式手配の公正価値は合併完了日に株式取引入金となる。したがって、累積赤字と追加実収資本の調整は、プレミアム株式に対する見積もり公正価値である。

会計と公正な価値はさらなる分析が必要だ。

(G)    ヌビアの歴史的累積赤字の再分類を反映している。

(H)    実際に約160万株の普通株を償還することを反映して、償還金額は約1780万ドルです

(I)     代表はHBC持分所有者に7，000万株会社A類普通株を発行し、逆資本再編の対価格とする。

(J)     FPAとNRAの公正価値変化を反映している。

当社はFPA及びNRAが派生ツールであることを決定し、この派生ツールは貸借対照表に公正価値で入金し、経営報告書に公正価値変動で入金することを決定した。

同社はモンテカルロシミュレーションを利用してFPAとNRAの公正価値を決定した。モンテカルロシミュレーションでは，計算機はランダムな価格変動を発生させるために用いられ，これらのランダム変動は対象証券の期待変動性に制約される.

(K)    A類普通株を発行することで手形決済を行う。

(L)    ある売掛金と売掛金と同じ取引相手との相殺を反映する。

(M)   取引費用を支払うための220万ドルの手形を発行しました

(N)    関連先残高への支払いと調整を反映する

(O)    決済前にSPACが手形項目の引き出しを変換することを代表して、融資を信託口座に拡張し、取引費用を支払うことを目的としている。

備考：2023年12月31日までの年間ヌビアとHBCが監査されていない簡明合併経営報告書の4ヶ月間取引会計調整

2023年12月31日現在の監査されていない備考簡明合併経営報告書に含まれる取引会計調整は以下のとおりである

(Aa)信託口座の利子収入の減少を反映する

(Bb)これは、信託利子収入に関連する税収の廃止を反映する。

(Cc)取引コストを反映する

(DD)：派生公正価値の変動を反映する

私たちの次世代電気自動車電池技術の商業化を実現するためには、私たちの電池モジュールの生産能力を拡大するために、大量の資本支出を投入する必要がある。私たちの現在の予想によると、今後12~18ヶ月以内に、私たちの資本支出要件は1，880万から3，650万ドルの間で、量産を開始すると予想される。私たちの未来の需要を製造する能力と時間、関連する資本支出は依然として不確定であり、研究開発スケジュール、設備の可用性、設置、資金を含む様々な要素に依存するだろう。

私たちの運営結果の構成要素は

私たちはずっと研究開発段階の会社で、いくつかの予測困難な理由で、私たちの歴史的業績は私たちの未来の業績を代表できないかもしれません。したがって、私たちの将来の財務業績の駆動要素とこれらの業績の構成要素は、私たちの歴史や予想された運営業績に匹敵できないかもしれない。

純売上高

歴史的には評価から生じる収入は少ないです-数量製品の販売量。

販売原価

商品を販売するコストは主に材料コスト、直接人工コスト、関連する間接コストを含む。

運営費

私たちの主な運営費用には、(I)賃金、福祉および賃金税およびその他の関係者コスト、(Ii)賃貸料および光熱費、(Iii)専門費用、主に法的費用および会計費用、(Iv)設備の修理とメンテナンス、(V)用品、および(Vi)減価償却と償却が含まれる。

経営成果

2022年12月31日までと2023年12月31日までの年次比較

____________

NM=意味がない

純売上高

2022年同期と比較して、2023年12月31日までの年間純売上高は約6944ドル低下し、減少幅は約64%だった。私たちは研究開発段階の会社で、その製品の商業化が始まっておらず、その製品の販売は孤立している。

販売原価

2022年同期と比較して、2023年12月31日までの1年間、販売商品コストは約2934ドル低下し、下げ幅は100%だった。減少の主な原因は，その間に大学や他の研究機関に寄付された製品や材料の減少である。

運営費

2022年同期に比べて，我々の運営費は約1，367，487ドル増加しているか，あるいは2023年12月31日までの年度は約35%増加している.増加の主な原因は賃金、福祉、賃金税の増加であり、COVIDの後に空席が埋められたからです-19大流行です。増加のもう一つの原因は専門サービス費用の増加であり、その大部分はヌビアの業務合併と関係がある。

流動性と資本資源

流動性は、運営資金需要、債務返済、買収、契約義務、および他の約束を含む、その業務運営の現金需要を満たすのに十分なキャッシュフローを生成する会社の能力を描写している。この登録声明日まで、私たちはまだ私たちの業務運営から持続的な収入を生み出しておらず、株式と債務融資、およびより少ない程度の政府支出によって資本支出と運営資本需要に資金を提供しています。私たちが製品の開発に成功し、商業運営を開始し、業務を拡大する能力は、私たちの運営資金需要、株式または債務融資の利用可能性、および時間の経過とともに、運営からキャッシュフローを生成する能力を含む多くの要素に依存するだろう。

我々の研究開発努力の加速と生産運営規模の拡大に伴い，我々の資本支出と運営資本需要は近い将来大幅に増加すると予想される。具体的には、私たちの製品の商業化プロセスを支援するために、大量の資本を配備して設備を購入する予定です。今後12年から18年以内に1つ以上の施設を装備する予定です 数ヶ月で次のものを生産できるようになりました-一世代だ電気自動車の電池技術の商業的なロットですこれは私たちが未来の施設を運営して維持するために、設備設置段階で多くの資金を投入する必要があるだろう。また、私たちの電気自動車の電池技術の生産量の増加は部品材料を購入したり製造するために大量の現金が必要になるだろう。私たちが商業化に近づくにつれて、従業員数が増加し、急速に増加している会社を支援するために必要な他の一般的かつ行政的費用が増加するため、私たちの運営費用は大幅に増加することが予想される。私たちが商業化に努力する過程で、私たちの現在の現金は、少なくとも2024年6月30日までの運営資本と資本支出要求を満たすのに十分であると信じている。しかしながら、サプライヤーとの交渉の予期しない遅延、サプライチェーン挑戦、設備および請負業者の利用可能性、競争圧力、および/または規制発展を含む、当社のビジネス条件または他の開発に大きな変化が生じた場合、追加の現金が必要になる可能性があります。もし私たちの資源が私たちの現金需要を満たすのに十分でなければ、私たちは追加の株式や債務融資を求める必要があるかもしれない。融資を受けることができない場合、あるいは融資条項が私たちが予想しているほど望ましくない場合、私たちは冗長性をなくすこと、または私たちの生産施設の拡張を減少または延期することを含む、私たちの資本や運営支出を減らすための行動を余儀なくされるかもしれません。これは、私たちの業務、運営業績、財務状況、および見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。我々の業務に関連するリスクに関するより多くの情報は、“リスク要因”を参照されたい

キャッシュフロー

2022年12月31日までと2023年12月31日までの年次比較

これまで，我々が経営活動に用いてきたキャッシュフローには，主に研究や開発に関するコストが含まれている.閉鎖後に上場企業になる予定であることに伴い、人事、研究開発、販売、マーケティング、財務·行政活動に関する費用が増加することが予想される。

私たちの投資活動のためのキャッシュフローは主に資本化された特許コストを含む。

私たちは主に親会社や他の付属会社から受け取った純移転を分配して私たちの運営に資金を提供します。

表外手配

アメリカ国税局は私たちの親会社のすべての財産と財産権利に連邦税収留置権を設定しました。その中には私たちの資産が含まれています。留置権は2017年に納付されなかった連邦所得税と関連がある。利息を含め，2023年12月現在の借金残高は約1，740，000ドルである。

肝心な会計政策

蜂の巣組彫花-出力財務諸表は公認会計基準に従って作成されています。これらの編成は合併して彫っています-出力財務諸表は、蜂の巣に、資産、負債、収入、費用、および関連開示報告金額に影響を与える推定および仮定を要求する。ハチの巣は持続的な基礎の上でその推定と仮定を評価する。歴史的経験や蜂巣がこのような場合に合理的と考えられる様々な他の仮定に基づいていると考えられる。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

蜂巣の肝心な会計政策はその財務諸表に重大な影響を与え、管理層の困難、主観或いは複雑な判断に関連する政策である。ハチの巣の財務諸表を審査する際には、これらの重要な会計政策を徹底的に理解することが重要である。蜂巣は、以下に示す重要な会計政策は、上述したような重大な推定および仮定を使用する必要があるため、最も困難な管理決定に関連すると考えられる。

彫刻品を組み合わせる-出力G 3の経営実績はG 3のS子会社構造に基づいて再編前に具体的に確認されている。財務諸表に反映される履歴コストおよび支出には、ある会社および共有サービス機能の分配が含まれる。経営陣は合併後の仮説は-出力財務諸表は合理的だ。それにもかかわらず彫刻を組み合わせると-出力財務諸表には、ハチの巣が本報告中に独立して運営される場合に生じるすべての実際の費用が含まれていない場合があり、本報告中にハニカムが独立して運営されている場合の運営結果、財務状態、およびキャッシュフローが反映されていない可能性がある。ハチの巣が独立して運営されていれば、発生する実際のコストは、組織構造と各分野で行われる戦略決定、情報技術とインフラを含む様々な要素に依存する。蜂巣は独立した上場企業としての追加コストを発生させる可能性があるが、これらのコストは費用分配に含まれていないため、運営履歴、財務状況、およびキャッシュフローに反映されない追加コストを招くことになる。

蜂巣は経常的な純損失を経験し，最初から最低限の売上を生み出していた。G 3グループ会社の一部として，蜂巣のすべての運営資金や融資要求はG 3とその付属会社に依存しており，G 3は集中的な方法で現金管理とその運営融資を行うためである。ハチの巣に関する財務取引は私たちの財務諸表に純G 3のS持分口座で入金されている。したがって，G 3のSは会社レベルでの現金も債務も財務業績に蜂巣に割り当てられていない.G 3‘S持分純額は、ハチの巣に純資産を記録するG 3’Sの権益を表す。蜂巣、G 3と付属会社の間のすべての重大な取引は財務業績に含まれている。G 3およびその付属会社との取引は，G 3のS純株の財務業績，すなわち“G 3および他の付属会社との分配と純移転”および“G 3の純S持分”に反映される。蜂巣の経営報告書には，蜂巣の収入と支出が明確に確認できることと，経営陣がコストの性質に適していると考えられる方法で割り当てられた会社の間接費用や他の分担コストが含まれている。ハチの巣を構成する業務間のすべての重大な会社間口座と取引は財務諸表からログアウトされた。G 3‘Sの純株式は2023年12月31日までに3，412，459ドルであるのに対し，2022年同期の純株は5，983，426ドルである。

財産と設備はコストから減価償却と償却を差し引いて入金される。関連資産経済耐用年数を延長していないメンテナンス·メンテナンス支出は、発生時に運営費用を計上し、経済耐用年数を延長した支出を資本化する。資産が廃棄又はその他の方法で処分された場合には、コスト及び関連する減価償却又は償却が勘定から差し引かれ、処置時のいかなる収益又は損失も確認される。累積償却には2020年前に確認された減価費用が含まれています。ハチの巣は毎年その財産と設備の帳簿価値を評価して減価する。その評価によると，ハチの巣は2023年と2022年には何の減価費用も生じていない。

ハチの巣財務報告目的の直接減価償却のための財産と設備-回線だ方法は資産の推定寿命を超える。予想される寿命は以下のとおりである

2022年12月31日と2023年12月31日までの3年間の財産·設備の減価償却費用はそれぞれ約557，422ドルと311，308ドルだった。

特許は、2020年までに確認された減価費用が含まれているコストから累積償却を差し引く。成功した特許成果は特許有効期間内に償却され，成功しなかった成果は精算される.承認された特許は20年の使用寿命内に償却されるだろう。特許費用の償却は特許発行の日から始まった。当社は毎年その無形資産の帳簿価値を評価して減額しています。その評価によると、当社は2023年および2022年に何の減価費用も発生していない。

市場リスクの定量的·定性的開示について

私たちは、信用リスクや外貨両替と取引リスク、資金源に関連するリスク、特定の資産リスクを含む様々な市場リスクやその他のリスクに直面している。

私たちの台湾業務の機能通貨は新台湾ドル(NTD)です。財務会計基準委員会(FASB)会計基準編纂(ASC)第830号によると、外貨事務蜂巣台湾業務の財務諸表は，貸借対照表日の為替レート，株主権益口座の履歴レートおよび収入，費用，損益の加重平均レートを用いてドルに換算した。外貨換算調整は、外国業務が売却または大量清算されるまで、株主赤字の単独構成要素に蓄積される。2022年12月31日と2023年12月31日までの年度および2023年12月31日までの年度の外貨換算調整は大きなものではない。

新興成長型会社の地位

JOBS法案第107節では、“新興成長型会社”は、証券法第107節第7(A)(2)(B)節に規定されている移行期間を延長して、新たなまたは改正された会計基準を遵守することができると規定している。言い換えれば、“新興成長型企業”は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、いくつかの会計基準の採用を延期することができる。雇用法案第107条は、新たな又は改正された会計基準を遵守することにより移行期間の延長を選択したいかなる決定も取り消すことができないと規定している。雇用法案に基づいて、私たちはこの延長された過渡期を使用することを選択した。

最近の会計公告

Global Graphene Group，Inc.のバッテリーパックの注釈を見て、組み合わせ彫刻を見てください-出力本募集明細書の他の場所に含まれる監査済み財務諸表は、最近の会計声明に関する他の情報を取得する。

管理する

役員、幹部、会社が管理する。

次の表は、本登録声明日までの当社の役員、役員、および重要な従業員に関するいくつかの情報を示しています。

私たちの執行担当者と役員に関する情報

行政員

ボル · ジャン博士 取締役会会長兼最高科学責任者を務めます。 張勇博士-成立だ2015年にHBCに加入し、その後もHBCの総裁を務めている。張勇博士-成立だ2012年にAECに入社し、その後もAECの総裁を務めている。AECはリチウム負極活物質の開発と商業化に取り組んでいる-イオン電池もあります。張勇博士-成立だ2007年にAngstron Material，Inc.に入社し，以来理事長を務めてきた。阿美社はグラフェン技術と応用技術の開発と商業化に取り組んでいる。張勇博士は2016年にG 3を共同設立し、その後も最高経営責任者と取締役会主席を務め、G 3はHBC、AEC、AMIを含むグラフェンと電池技術の開発と商業化に従事するいくつかの子会社の親会社である。張勇博士はマサチューセッツ工科大学の材料科学修士と博士号を取得した。張勇博士はライト州立大学工学とコンピュータ科学学院の前院長である。フルブライト学者、英ケンブリッジ大学客員教授(チャーチル学院海外研究員)(1991-1992)を務めた。張勇博士は2019年に米国国家発明家学院(NAI)院士に選ばれた。張成沢博士は800以上の特許を持っている。最も注目すべきは、張勇博士が2002年に世界初のグラフェンに関する特許出願を提出したことである。この特許は後に中国の承認を得た通俗力学同誌は“世界を変える15の特許”の一つに選ばれた

張勇博士はSolidion取締役会に勤務する資格があると信じている。彼は蜂巣会社で豊富な管理経験を持ち、科学と学術界の背景を持っているからである。業務合併を完了した後、張勇博士はG 3の最高経営責任者と取締役会主席を引き続き務める。張勇博士は蜂巣とG 3と二重雇用手配があり、彼の時間と注意力はそれぞれ2つの実体の間に約70%と30%を分配し、双方は張勇博士、蜂の巣とG 3の間の全体協調方法を確保する。また，共有サービスプロトコルにより，G 3での報酬と関連費用の70%がHoneycombによってG 3に返済される.

ジェームズ·ウィンターズ彼は私たちの最高経営責任者を務めるだろう。 ウィントスさんは、石油天然ガス、電気通信、小売分野で15年以上にわたってCEOを務め、M&Aの豊富な経験を有し、2015年のMach FM Corp.の設立以来、同社のCEOを務め、連邦通信委員会(FCC)によるオークション監視600 MHzスペクトル買収を行っています。以前のFCCオークションの履歴データを用いて、他の参加者の総入札が5%以内と予測される同期マルチラウンド(SMR)分析を設計しました。これまでは連合エネルギー会社の創業者兼最高経営責任者で、7年連続で西海岸最大のアフリカ系アメリカ人が所有する企業の一つで、年収は1億ドル近く、従業員は1，000人だった。ウィントスさんは、私募株式会社の指導と交渉を利用して4つのM&A取引を行いました。9年以上の間、ポートランド州立大学商学院の兼任教授で、ビジネス戦略、M&A、リスク投資を教授し、“都市CEOの紀事”という大学教科書を書いた(ケンデル·ハント出版社、2021年8月から2021年8月まで)。ウィントスさんはオレゴン州立大学で工商管理学士号、経済学専攻を専攻している。

ウィンター·さんは、ヌービアでの豊富な実行経験と、石油、天然ガス、電気通信、小売分野のCEOを務め、M&Aの経験が豊富なため、Solidion取締役会に在籍する資格があると信じています。

ヴラド · プランツェヴィチ彼は私たちの首席財務官を担当するだろう。プランツェビッチさんは2015年にマッハFMに加入し、運営実行副社長を務めた。Prantsevichさんリーダーシップの重要な会社戦略、財務、運営計画の責務、および買収候補、財務モデル、取引構造、および独自の評価モデルを決定することを含むM&A計画。また、プランツェビッチさんは、6年以上の管理職の経験を持つグローバルなオーディオと消費電子ブランド64 Audioで、会社の財務を担当し、そこでは、ビジネスをリードするために急速な成長期を過ごし、重要なプロセスを実施し、ソフトウェアを推進することを支援しています-ベース運営を改善し、製造と販売ルートパートナーを発展させる。プランツェビッチさんはポートランド州立大学でビジネスマネジメントの学士号を取得しています。

柴松海博士彼は私たちの首席技術官を担当するだろう。2021年9月から、柴智強博士はG 3副首席技術官を務め、一群の科学者とエンジニアを率いて高研究開発を行った-容量シリコンアノードと再生可能バイオマス炭素アノード材料は、研究開発活動に科学技術指導を提供し、試験を監督する-割合中国シリコンの生産-陽極だ材料を研究し、1組の電池エンジニアと技術者を監督して電極配合と準備を改善する。2015年から2021年9月までG 3高級電池科学者を務めた柴博士は、そこで様々な新エネルギーを開発した-ストレージリチウムのような様々な用途に適した材料-イオン電池、電気化学、ハイブリッドコンデンサを含む。2010年から2015年まで、柴智英博士はオークリッジ国家実験室で副研究員を務め、炭素とエネルギー貯蔵材料の研究に取り組んだ。柴智英博士が参加しました--作者7つのアメリカ特許、1冊の本の章、45の同業者が発行されました-検閲された研究文章を発表し、30種類の国際的に有名な科学定期刊行物に文章を発表し、“自然通信”と“アメリカ化学学会雑誌”を含む。陳柴博士は清華大学の化学博士号を取得し，彼の職を完成させた--博士カリフォルニア大学バークレー校で訓練を受けています。

業務合併完了後，柴静博士はG 3を辞任し，Solidionと正式な雇用手配を達成する予定である。

董事非執行役員が指名する

ジョン · デイヴィスそれは私たちの役員になります。デイビスさんは、2022年以降、バッテリ監視技術会社BTech，Inc.の社長を務めてきた。これまで、デービスさん氏は、2021年から2022年まで、リチウム電池正極の製造に向けたナノ核分裂技術会社Primet Precision Materialの最高経営責任者を務めています。これまで、2019年から2020年にかけて、デービスさんはHBCの親会社G 3の首席運営官を務め、G 3はHBCの親会社であり、有効期間の前にHBCの約97.5%を発行し、普通株式を発行している。これに先立ち、デイビスさんは2015年から2018年にかけて、経営ディレクターを務める固体リチウム電池技術会社BrightVoltで上級副社長を務めています。デイビスさんは、イリノイ工科大学で化学工学の学士号、工商管理修士号を取得しています。

デイビスさんは、リチウム電池に重点を置いたエネルギー貯蔵産業をはじめ、国際的なビジネス損益や運営責任を含む会社幹部レベルで、Solidion取締役会に在籍する資格があると信じています。

シンシア · エクバーグ · ツァイそれは私たちの役員になります。Ekberg Tsaiさんは2016年以来、米国とインドに本社を置くグローバルソフトウェアとIT会社であるTana SystemsのCEOを務めてきた。1995年以来、彼女は世界のバイオテクノロジーと医療技術コンサルティング会社HealthQuestの最高経営責任者を務め、台頭している幹部に戦略紹介と提案を提供している。2021年以来、取締役、イーサン·エレンインテリア会社(ニューヨーク証券取引所、ETDと略す)の監査委員会議長、報酬委員会のメンバーも務めている。蔡崇信はウォール街で16年間働き、美林とキッド·ピボディの総裁補佐を務めた。彼女はHealthEXPOの元創業者兼CEOであり，HealthEXPOは米国最大の消費者保健活動であり，そこで企業を概念から実行に発展させ，5000万人を超える消費者をHealthEXPOに参加させた。これまでEkberg TsaiさんはMITベンチャー企業の一般的なパートナーでした-百万ドルEkberg Tsaiさんは現在Jefferson Foundation Awards選考委員会のメンバーであり、Prix Glen Foundation取締役会のメンバーでもある。1999年ニューヨークハーバードビジネススクールOB分会は-段階だ--企業家精神栄誉賞。2004年にはカンザス州オーバーランド公園のスター財団による“世界をリードする女性企業家”賞も受賞した。Ekberg Tsaiさんはミズーリ大学の心理学学士号を取得した。

私たちはEkberg TsaiさんがSolidion取締役会のメンバーを務める資格があると信じています。彼女の戦略金融思考と独特の手だからです-開けて投資銀行とブランド建設の経験があります。

楊紹先生-クラクションそれは私たちの役員になります。2002年以来邵逸夫博士は-クラクション彼はJR East工学教授とW.M.Keckエネルギー教授を含むマサチューセッツ工科大学教員を務めた。邵逸夫博士-クラクション彼はアメリカ国家工程院院士、アメリカ国家発明家学会と電気化学学会会員である。彼女は400種類の出版物に基づく高い引用率の研究員であり、国内/国際会議と高級会議で何度も全体会議/テーマ講演を行った-レベル戦略会議も含めて。邵逸夫博士-クラクションミシガン工業大学冶金·材料工学博士号と北京工業大学冶金·材料工学学士号を持っている。

邵逸夫博士は-クラクション彼女は科学と学術界で幅広い背景を持っているため、Solidion取締役会に勤務する資格がある。

カーリン-ジョイス (Kj)Tjonそれは私たちの役員になります。ヌビア初公募が終了して以来、Tjonさんはヌビアの取締役会社であった。Tjonさんもウォルコン社(Volcon，Inc.)とカレラ社(Kaleyra，Inc.)の取締役会社でもある。Tjonさんは2018年7月から2020年5月までの間にAlorica Inc.の首席財務官を務めた。2017年2月から2017年8月まで、科学ゲーム会社の最高経営責任者兼社長を務め、Tjonさんは6年以上の上場企業と大手民間会社の最高経営責任者の役員経験を持っている。Tjonさんはかつてナスダックシステム会社(Epiq Systems)の首席財務官兼執行副総裁を務め、法律、管理、リスクコンプライアンス及び国際企業融資のすべての領域を担当し、財務計画と分析、会計、アメリカ証券取引委員会申告、税務計画、投資家関係とシエプ支持を含む。幹部チームの一員として、彼女は戦略評価過程を経て、最終的にプライベート株に支持された戦略的買い手に会社を売却した。Tjonさんは世界有数の専門サービス会社Alvarez&Marsal LLCでいくつかの臨時会社に勤めていた-レベル彼らの職位は全世界の顧客に運営再編、業務計画と実行、複雑な交渉、財務監査と規制コンプライアンス問題及び技術問題を指導する。Tjonはオハイオ大学を優秀な成績で卒業し、組織行動学と管理学学士号を取得し、コロンビア大学のMBA学位を取得した。

私たちはTjonさんがSolidion取締役会に勤めている資格があると信じています。彼女は財務、リスク、コンプライアンスの面で豊富な管理経験と、上場企業の取締役としての経験を持っているからです。

ジェームズ · ヴァンスそれは私たちの役員になります。彼は上級副社長と同僚です-首長だオハイオ州シンシナティの西部と南方金融グループの完全子会社Fort Washington Investment Advisors，Inc.の投資官で、同社の実益G 3は約10%の株式を持っている。このポストでは、バンズさんは、すべての資産の投資活動を監督する責任があり、公募株式を重点とし、私募株式投資委員会に勤めています。王万斯さんは、1994年に西部水電に入社し、財務研究担当取締役を経て、1995年に総裁補佐兼財務担当補佐に昇進し、1997年に財務主管補佐官に昇進し、1999年に副総裁財務主管に昇進し、2016年に財務主管職に上級副総裁に昇進した。彼は2020年にワシントン要塞に加入した。西部鉄鋼会社に入社する前、万斯はニューヨークのロチェスター·イスマンコダック社の企業財務マネージャーだった。バンズは多くの専門と民間組織に参加している。彼は現在シンシナティ連邦住宅ローン銀行取締役会と聖エリザベス病院投資委員会に勤めている。シンシナティ児童病院医療センターの取締役会長も務めています-金融これは委員会です。彼は金融幹部国際地方分会の前総裁で、LOMA財務フォーラムの前議長、シンシナティ自然センターの前財務主席と財務主管である。救世主教会やビッジウッド学校教育基金会の投資委員会のメンバー、ビッジウッド家庭基金会、大学クラブ理事会、シンシナティ大学託児センター、都市連盟の取締役会メンバーを務めていた。ヴァンスさんはまたシンシナティ28クラスのリーダーシップのメンバーです。ヴァンスさんは、ビテンベルグ大学の工商管理学士号、シンシナティ大学法学博士号、インディアナ大学の工商管理修士号を取得しています。

バンズさんは、金融·投資幹部として幅広い背景とG 3での経験を持っているため、Solidion取締役会に在籍する資格があると信じています。

会社の管理

ソリーディオンの最初の取締役会規模は7(7)人となる。すべての役員の指名された有名人は特別会議でヌビアの株主によって投票されるだろう。

取締役会

Solidionの業務と事務は取締役会の指導の下で組織される。Solidion取締役会は7(7)名のメンバーで構成され，業務統合の完了を担当している。張成沢博士はSolidion取締役会執行議長を務める。Solidion取締役会の主な職責は、管理層に監督、戦略指導、コンサルティング、指導を提供することである。Solidion取締役会は定期的に会議をし、必要に応じて別途会議を開く予定だ。

役員は自主独立している

ナスダック規則は一般的に要求され、独立取締役は上場会社の取締役会の多数の席を占めなければならない。ソリーディオン取締役会は、張勇博士、デイビスさん、ウィンターさんのほか、ソリーディオン取締役の各取締役が独立取締役の資格(ナスダック上場規則の定義)を満たし、ソリーディオン取締役会は過半数の独立取締役から構成され、米国証券取引委員会規則およびナスダックの取締役独立性要求に関する上場規則を定義することを予想している。

家族関係

業務合併完了後，Solidion取締役や役員を務めるどの個人との間には家族関係はない。

リスク規制における取締役会の役割

Solidion取締役会は、Solidionとその業務に関するリスク管理監督に広く参加し、監査委員会が定期的に取締役会に報告することで、この監督を完成させる。監査委員会は取締役会を代表してSolidionの会計、報告と財務やり方を定期的に審査し、その財務諸表の完全性、行政と財務制御の監督及び法律と法規の要求に対する遵守状況を含む。監査委員会は、財務、法律、内部監査、情報技術機能を含む経営陣との定期会議を通じて、Solidionのすべての重要な業務分野を審査·検討し、すべてのリスク分野と適切な緩和要因を取締役会にまとめます。また、取締役会は管理職の詳細な経営業績審査を定期的に受ける。

取締役会各委員会

Solidion取締役会には、監査委員会、報酬委員会、指名·会社管理委員会、執行委員会が設置され、業務統合が完了した後、各委員会の構成と役割は以下の通りです。会員たちは彼らが辞任したり取締役会が別の決定をするまで、このような委員会に在任するだろう。

監査委員会

取引が完了した後、Solidion取締役会の承認を待って、監査委員会は蔡Ekbergさん、邵逸夫博士によって決定される予定です-クラクション陳馮富珍と蔡英文が議長を務めた。Solidion取締役会は決定する予定です(I)各Ekberg Tsaiさん、Shao博士-クラクション蔡美珍さんとTjonさんはナスダックとアメリカ証券取引委員会規則の独立性と財務知識に対する要求に符合し、及び(Ii)蔡美珍さんとTjonさんはアメリカ証券取引委員会規則と規則で定義された“監査委員会財務専門家”の資格に符合し、そしてナスダックの財務成熟程度の要求に符合する。他の事項を除いて、ソリーディオン監査委員会は責任を負うだろう

•        Solidionの公認会計士事務所を選任する

•        Solidion公認会計士事務所の業績と独立性を評価する

•        審査と予備を承認する-承認する何の非でもない-監査Solidionの公認会計士事務所が提供するサービス

•        Solidionの財務諸表および関連開示の完全性を審査し、Solidionの重要な会計政策およびやり方を検討する

•        Solidionの内部制御ポリシーおよびプログラム、ならびにSolidionの開示制御およびプログラムの十分性および有効性を検討する

•        会計、内部会計制御又は監査事項に関連する苦情を監督処理する手続；

•        経営陣および公認会計士事務所と年次監査結果、Solidion四半期財務諸表、Solidion公開で提出された報告書を審査·検討した

•        問題のある会計や監査事項に対する懸念を従業員に匿名で提出させるためのプログラムを確立する

•        事前に関連するいかなる提案も審査·承認する-個人的に取引；そして

•        米国証券取引委員会が年次委託書で要求した監査委員会報告書を用意する。

報酬委員会

取引完了後、ソリーディオン取締役会の承認を待って、報酬委員会は蔡依柏さん、邵逸夫博士からなる予定だ-クラクション議長とヴァンスさん，バンズさんが議長を務めた.ソリーディオン取締役会は、報酬委員会の各メンバーが、ナスダックと米国証券取引委員会規則の独立性要件を満たすことを決定する見通しである

•        取締役会がソリーディオン社の最高経営責任者を含む役員の報酬を決定することを決定または提案した

•        取締役会のメンバーの報酬を監督して決定する

•        Solidionの持分補償計画を管理する

•        Solidionの全体的な報酬政策とやり方、報酬計画、福祉計画を監督する

•        準備米証券取引委員会は、ソリーディオン年度依頼書で要求された報酬委員会に報告する。

指名と会社管理委員会

取引完了後、Solidion取締役会の承認を待って、指名と会社管理委員会は邵逸夫博士で構成される予定です-クラクションさん、TjonさんとVanceさん、Tjonさんは議長を務めました。ソリーディオン取締役会は、ナスダックと米国証券取引委員会規則の下での独立性要件を満たす指名とコーポレートガバナンス委員会の各メンバーを決定する見通しである

•        取締役会とその委員会の構成、組織、管理について提案し、評価し、提案する

•        ソリーディオンの会社管理基準と法律法規の遵守について審査し、提案した

•        Solidion取締役と上級管理者の利益衝突の検討、およびSolidion社の管理基準および商業行為および道徳的規則の提案免除；

•        取締役会とその委員会の業績を評価する。

報酬委員会は内部の人と連動して参加する

Solidionの役員の中には、現在、または過去1年間、取締役会メンバーの実体である取締役会メンバーまたは報酬委員会メンバーのいずれか1人以上の役員を務めた者は一人もいない。

法律の手続きに関与しています

2017年8月3日、我々の最高経営責任者ジェームズ·W·ウィンターズ二世は、破産法第7章(以下、“第7章事件”と略す)に基づいて、米国破産裁判所であるワシントン州西区(タコマ)(以下、“裁判所”)に破産届を提出した-42965)は、ポンド貯蓄銀行の継承者Umpqua銀行によって所有されている個人の住所がポンド貯蓄銀行によって取得されることを回避するための2，480，000ドルの司法留置権(“ポンド貯蓄留置権”)である。2018年11月9日、裁判所は、Umpqua銀行の判決留置権の撤廃に関するウィントスさんの動議を一部承認し、Umpqua銀行の司法留置権のうち、160，725ドルを除くものはすべて廃止されました。2018年5月14日、破産法第7章事件がまだ解決されていないとき、ウィントスさんは、破産法第13章に従って米国ワシントン西区破産裁判所(タコマ)に再び破産申請を提出する(事件番号：3：17-BK-42965)ポンド貯蓄留置権における彼の権利をさらに保護するために。裁判所は2018年11月27日に第13章の案件を自発的に却下することを承認した。本募集書の日までに、破産法第七章事件と破産法第十三章事件はすべて結審した。

株主通信

私たちは株主と取締役会との意思疎通に関する公式的な政策を持っていない。株主が当社の取締役会とコミュニケーションしたい場合は、当社の行政総裁に直接書面で要求することができ、住所は本文書のトップページを参照することができます。

道徳的規則

取締役会は正式な商業行為と道徳基準を制定し、私たちの高級管理者、役員と従業員に適用した。当社のウェブサイトで開示されている任意の修正または免除は、適用規則または法規またはナスダック上場要件の範囲内で私たちのサイトで公表されます。私たち役員または取締役の商業行為および道徳基準の放棄は、取締役会の承認を得なければならず、どのような放棄も迅速に株主に開示されなければならない。

ビジネス行為と道徳的基準

Solidionは、その役員を含むすべての従業員、役員、および役員に適用される商業行為および道徳基準を採択した。業務統合が完了した後、商業行為と道徳基準の全文は、Solidionサイトの投資家関係ページで提供される。ソリーディオンは、ナスダックの適用規則又は法規又は上場要求の範囲内で、そのウェブサイト上又は取引法に基づいて提出された文書において、その商業行為及び道徳基準の任意の改正、及びその要求に対する任意の免除を公表することを意図している。当該等のサイト又は当該等のサイトを通して取得可能な資料は、本募集説明書の一部ではない。

インサイダー取引政策

私たちはインサイダー取引とインサイダー情報に関する政策を維持し、私たちの高級管理者、役員、従業員が材料、非を持っていることを禁止します-公共だ当該証券に関する資料は、当該証券の発行者が当社又は任意の他の会社であることを問わない。また、15日からの期間内に、いかなる役員、取締役又は従業員も、会社のいかなる証券を購入又は売却してはならないこれは…。当社の各会計四半期最後の1ヶ月の日歴日は、当該会計四半期収益データ公開発表後の第2の完全取引日又は当社が発表した任意の他の停止期間である。それは上級管理者、役員、あるいは従業員が私たちの株を担保として融資を受けることを禁止し、ゼロを含むヘッジ取引への参加を禁止します-コスト襟元と長期販売契約です。それはまた私たちの株を保証金で購入すること、私たちの株を空売りすること、そして私たちの株の暴落、強気、あるいは他の派生証券取引に関連するいかなることも禁止する。

会社管理材料の可獲得性

株主は私たちのウェブサイトで私たちの会社の管理資料を見ることができます。監査委員会、報酬委員会、指名と会社管理委員会の定款、私たちの商業行為と道徳基準を含むことができます。URLはWww.stastontech.com「投資家」ページの「ガバナンス」の下にあり、これらの文書は印刷物で Solidion Technology， Inc. にそのような旨の書面による要求を送信するすべての株主に利用できます。1335 5 Noel Rd ， Suite 1100 ， Dallas ， TX 75240 ， Attention ： Corporate Secretary 。当社のウェブサイト上またはアクセス可能な情報は、本登録ステートメントの一部とはみなされるべきではありません。

役員報酬

このセクションでは、下記の「報酬の概要表」に記載されているソリディオンの役員に対する役員報酬プログラムの重要な構成要素について説明します。この議論は以下を含む-そうだな将来の報酬プログラムに関するソリディオンの現在の計画、考慮事項、期待および決定に基づく声明。

報酬総額表

以下の表は、 SEC 規則に従って決定された 2023 年および 2022 年 12 月 31 日を末日とする会計年度の当社の指定執行役員のサービスに対して得た報酬に関する情報を示しています。

報酬集計表の叙述的開示

私たちの給与委員会は私たちが任命された役員の給与を決定してきた。私たちの報酬委員会は、通常、経営陣が最高経営責任者以外のすべての役員のために提出した報酬をCEOと検討し、議論する。報酬委員会は、これらの議論とその裁量に基づいて、経営陣メンバーが不在の場合に議論した後、実行幹事1人当たりの報酬を承認する。

基本給

私たちが任命した幹部の基本給は最初はARMを通過しました-長さ当該実行幹事を採用する際には，その実行幹事の経歴，経験，その職責範囲，その他の会社が業界内の類似職や地域に支払う競争力のある市場報酬を考慮しなければならない。年間基本給は、彼らのスキル、経験、役割、責任を反映するために、私たちが任命した役員に固定された報酬部分を提供することを目的としています。基本給は定期的に審査、確定、承認され、通常は私たちの年間業績審査手続きと関係があり、個人の責任、業績、経験を考慮して時々調整して、賃金が市場レベルと一致するようにします。

年間業績報酬

基本給のほかに，私たちが指定した役員には年間業績を得る資格がある-ベースボーナスは、年間業績目標を達成し、これらの目標を達成するために、私たちの役員に適切なインセンティブを提供することを目的としている。取締役会は年初に業績に基づくマイルストーンを承認し、これらの業績に基づいて幹部を評価した-ベース年末の節目。

役員報酬手配

私たちはJaymes WtersとVlad Prantsevichと雇用協定(“役員雇用協定”)を締結し、締め切り(“開始日”)から発効した。李さん。 ウィンタスの幹部雇用協定では、最初の基本給は30万ドルと定められている。 Prantsevichの幹部雇用協定は初期基本給を225，000ドルと規定している。この二つの幹部採用協定には、開始日6周年(“初期期限”)で満了する招聘期間が含まれている。その後、合意された条項に従って終了しない限り、初期期限は自動的に毎年延長される(初期期限を超えるどの延長も“継続期間”と呼ばれる)。いずれもいつでも任意の理由で30日前に役員雇用契約の終了を通知することができますが、下記の解散費義務を守る必要があります。

役員招聘契約では、各幹部は(I)2つの金額が20，000ドルの過渡ボーナス、(Ii)年間奨励ボーナスを獲得する資格があり、当社が適宜決定し、金額は最高年間基本給の80%に達すると規定されており、(Iii)当社のいくつかの株価目標に基づいて追加支給されるボーナス。幹部招聘協定はまた、各幹部は会社が18年以内に特定の資金調達目標を達成することに関する特定の現金奨励を得る権利があると規定している 数ヶ月の終値期間。

行政人員採用協定は、当社の売却(行政者採用協定を参照)を適用した場合、各行政人員は現金配当を得る資格があり、この販売ボーナスは当社の株式価値の2.5%に相当すると規定されている(行政人員採用協定を参照)。

李さん。 ウィンタスの役員雇用協定では、彼は少なくとも60万ユーロの引受権を得ると規定されている 会社の普通株は、200，000を授与されます 初めて付与された非限定株は、その後毎年200，000株追加増加します 制限株の株。李さん。 プランツェビッチの役員雇用協定では、彼は少なくとも20万ユーロの引受権証を得ると規定されている 会社の普通株は、100，000を授与されます 初めて付与された非限定株の株式は、その後毎年100，000株増加する 制限株の株。

役員雇用協定はまた、いずれかの役員が何らかの理由で解雇された場合、(I)役員基本給は、発効日が終了するまでの報酬を得ること、(Ii)会社当時の現行休暇政策に基づいて、未使用休暇時間の報酬を支払うこと、(Iii)任意の既得利益を支払うこと、(Iv)前財政年度役員の報酬ボーナスを支払うが、終了日がこのような奨励ボーナスを支払わない範囲内であること、を規定している。(Iv)比例して奨励金を支払い、ボーナスは財政年度終了後60(60)日以内に支払わなければならない。及び(V)未精算業務費用を支払う。

役員雇用協定はさらに、いずれかの役員が会社から理由なく解雇された場合(役員雇用協定で定義されているように)、会社は非であると規定している-更新だ又は、行政官が(行政者雇用協定に規定されているように)十分な理由がある場合には、上記の支払を除いて、行政者が行政者雇用協定に添付された表に署名した場合には、当該行政者は、以下の内容を含む解散費給付を得る権利がある：(I)12 終了日前の役員基本給の月数，(2)前年度に支払われた奨励金に相当する額，(3)一度に過ぎた— 合計第 1 回移行ボーナスがまだ役員に支払われていない範囲で、第 1 回移行ボーナス （ 上記に定義 ） に相当する現金額。 または、当社は、エグゼクティブが当時の当社の現役従業員であった場合に当社が支払う保険料に等しい COBRA 保険料の部分を、エグゼクティブに支払または払い戻します。

各役員は、知的財産条項の機密保持と譲渡、および非を含む特定の制限契約の対象となります。軽蔑そして 12 ヶ月後-就職だありません-競争だ和非--募集従業員と顧客の供給。

事業統合の完了に先立ち、当社は Bor Jang 博士および Songhai Chai 氏との雇用契約を締結していませんでした。当社は、事業統合完了後、可能な限り速やかに、 Bor Jang 博士および Songhai Chai 博士と新たな雇用契約を締結する予定です。雇用契約は、それぞれ、ベース給与と、当社が実施するボーナスプログラムおよびエクイティインセンティブプログラムへの参加を規定します。さらに、雇用契約には、慣習的な機密保持が含まれます。-競争だいいえ、ありません--募集知的財産権譲渡条項です

4 月まで 2024 年 15 日に、当社は Dr. Bor Jang 、 Jaymes Winters 、 Vlad Prantsevich 、および Songhai Chai にそれぞれ 24，769.24 ドル、 20，000 ドル、 20，000 ドル、および 23，000 ドルを基本給与の前払いとして支払いました （ 「前払い給与」 ） 。

役員報酬

Solidionは2023年度と2022年度に取締役に現金報酬を提供しなかったが、持分贈与を提供し、すべての取締役の合理的な支出が補償された自腹を切るSolidion取締役会のメンバーとしての彼らのサービスに関する費用。業務合併について、私たちは非を承認して実施するつもりです-従業員役員報酬政策。

報酬計画の概要

業務合併では，Solidion Technology，Inc.2023年株式インセンティブ計画を採用した。要約は報酬プランの全文を参照することで限定される.

資格。    Solidionの従業員，コンサルタント，取締役，およびその付属会社の従業員やコンサルタントは，インセンティブ計画に応じて報酬を得る資格がある可能性がある。取引終了後，Solidionは約35名の従業員と5名の非であった-従業員インセンティブ計画によると、奨励を受ける資格がある取締役がいる可能性がある。

賞を授与する タイプ.    このインセンティブ計画は，従業員にインセンティブ株式オプション(“ISO”)を付与することを規定し，非付与を規定している-法定だ従業員、取締役、コンサルタントに株式オプション、株式付加価値権、制限株式奨励、制限株式単位奨励、業績奨励、その他の形態の株式奨励を提供する。

共有 備蓄する.    インセンティブ計画によると、最初に予約して発行された普通株式数は950万株になる。インセンティブ計画に応じて付与された株式報酬が満期または終了して全て行使されなかったか、または株式ではなく現金で支払われた株式は、インセンティブ計画の下で発行可能な株式数を減少させることはない。インセンティブ計画は、2024年度から各事業年度の第1事業年度の初日に、インセンティブ計画に従って発行可能な普通株式数を自動的に増加させる常青樹条項をさらに含み、(I)9，500，000株普通株式、(Ii)前期最終日に発行された普通株式総数の5%、または(Iii)計画管理人によって決定されたより小さい金額のうち最小数に等しい。

平面図 行政管理.    Solidionの取締役会やその正式に許可された委員会はインセンティブ計画を管理する権利があるだろう。Solidion取締役会はまた、1人以上の上級管理者(I)指定上級管理者以外の従業員が指定された株式報酬を受けることを許可し、(Ii)このような株式報酬を受ける株式数を決定することもできる。インセンティブ計画の条項によると、計画管理者は、受賞者、株式奨励の行使用価格または実行価格(ある場合)、各株式報酬の株式数、株式の公平な時価、報酬に適用される帰属スケジュール、任意の帰属加速、株式奨励行使または決済時に支払われる対価格形態(ある場合)、および奨励計画下で使用される奨励協定の条項および条件を含む奨励条項を決定する権利がある。計画管理者はインセンティブ計画下の未完了報酬を修正する権利がある。インセンティブ計画の条項によると、計画管理人はまた、返済されていないオプションや株式に対して再定価、キャンセル、再定価を奨励する権利がある-贈与金新しい株式報酬、現金または他の対価格と交換するために、未償還オプションまたは株式報酬、または公認会計原則に従って再定価とみなされる任意の他の行動をとり、重大な悪影響を受けた任意の参加者の同意を得る。

在庫品 オプション.    ISOとNSOは計画管理人が通過した株式オプションプロトコルに基づいて付与されている。計画管理人は、奨励計画の条項及び条件内で株式オプションの行権価格を決定し、株式オプションの行権価格が一般に付与日普通株の公平市価の100%を下回ることができないことを条件とする(ただし、株式オプションを付与する行権又は実行価格が当該奨励が付与された日の公平市価の100%未満である場合は、当該奨励が会社取引の仮定又は他のオプションの代替付与に基づいて付与されている場合は、奨励計画に定義されている)、及び第409 a節の規定に適合する方法で当該株式オプションを付与し、かつ適用される場合、424(A)は“規則”に従って)。インセンティブ計画により付与されたオプションは，計画管理者が株式オプションプロトコルで指定した比率で付与される.計画管理人は，インセンティブ計画によって付与された株式オプションの期限を決定し，最長10年に達する.オプション所有者の株式オプション合意条項が別途規定されていない限り、オプション所有者のサービス関係が他の理由で終了した場合、オプション所有者は、一般にサービス終了後3(3)ヶ月以内に任意の既得オプションを行使することができる

ただし、このような終了後3(3)ヶ月以内に限り、適用される報酬プロトコルまたは他のプロトコルに別の期間が規定されていない限り、報酬計画の制限を受ける必要がある。適用される証券法やSolidionのインサイダー取引政策がこのようなサービス終了後にオプションの行使を禁止すれば，オプション期間を延長することができる.オプションは通常，オプション所有者が何らかの理由でサービスを終了した直後に終了する.どんな場合でも、オプションの行使はそれの満了を超えてはならない。株式オプション行使により発行された普通株を購入する受け入れ可能な対価格は計画管理人によって決定され、(I)現金、小切手、銀行為替手形、または為替手形、(Ii)仲介人を含むことができる-協力してキャッシュレス行使，(Iii)引受権所有者が以前所有していた普通株株式の入札，(Iv)NSOであれば引受権を純行使し，および(V)計画管理人が承認した他の法律対価格を行使する.

税収 局限性 開ける ISO.ISO.    Solidion社が維持しているすべての株式計画によると，オプション保有者がいずれの例年初めて行使可能なISOに関する普通株の公平時価総額は，付与時に100，000ドルを超えてはならないことが決定された。この制限を超えるオプションまたはオプションの一部は一般に非国有企業とみなされる。いずれかの者は、付与された日にSolidion総投票権又はSolidionのいずれかの関連会社の総投票権の10%以上を所有しているとみなされる場合は、(1)オプション行使価格が付与日権に拘束された株式公平時価の少なくとも110%でない限り、及び(2)オプションは、付与された日から5年後に行使できない限り、ISOを付与してはならない。

限定株式賞。    制限株式奨励は、計画管理人が採用した制限的株式奨励協定に基づいて付与される。制限株式報酬は、現金、小切手、銀行為替手形または為替手形、過去のサービスまたは計画管理人として受け入れられ、法律で許可された任意の他の形態の法律対価格として受け取ることができる。計画管理者は、帰属および没収条項を含む制限株式報酬の条項および条件を決定する。適用される報酬プロトコルには別の規定があるほか、参加者のサービス関係が任意の理由で終了した場合、Solidionは、参加者がサービスを終了した日までに帰属していない任意のまたは全部の株式を、権利を没収または買い戻すことによって、参加者がその制限的な株式報酬に従って所有する参加者のサービス終了日までに帰属していない株を取得することができる。

制限される 在庫品 職場.職場 賞.賞.    制限株式単位は、計画管理人が通過した制限株式単位奨励協定に基づいて付与される。計画管理人が受け入れ可能かつ法律で許可されている任意の形態の法律を考慮して、制限的な株式単位を対価として付与することができる。制限株式単位は、現金、交付株、計画管理人が適切と考える現金と株式との組み合わせ、または制限株式単位協定に規定されている任意の他の形態の対価格で決済することができる。さらに、配当等価物は、制限された株式単位によってカバーされる株式の貸手に計上することができる。適用される奨励協定には別の規定があるほか、参加者の連続サービスが何らかの理由で終了すると、帰属していない制限的な株式単位が没収される。

株式付加価値権。    株式付加価値権は、計画管理人が通過した株式付加価値贈与協定に基づいて付与される。計画管理人は、株式付加価値権の購入価格または実行価格を決定し、一般に、付与日普通株公平時価の100%を下回ることはできない(ただし、株式付加権の付与が、会社取引の別のオプションの仮定または代替に基づいて、第409 A条の規定と一致するように付与されている場合、株式付加価値権の行使または実行価格は、そのような奨励が付与された日の公平時価の100%を下回る可能性がある)。インセンティブ計画に基づいて付与された株式付加価値権は、計画管理者が決定した株式付加権プロトコルに規定されたレートで付与される。

演技賞。    報酬計画は業績奨励を許可しています-ベース株と現金奨励。計画管理人は、普通株、現金または他の財産の株式が一定の前払いに達した後にのみ発行または支払いするように奨励を手配することができる-構築されました指定されたパフォーマンス期間中にパフォーマンス目標を達成します。このようなパフォーマンス目標を確立するためのパフォーマンス基準は、計画管理者が選択した任意のパフォーマンス評価基準に基づくことができる。業績目標はある会社に基づいているかもしれません-幅1つまたは複数の業務単位、支店、付属会社または業務支部を基準とし、絶対値または1つまたは複数の比較可能な会社の業績または1つまたは複数の関連指数に対する業績を基準とする。別の規定がない限り、(1)入札時の入札プロトコルにおいて、または(2)目標を決定する際に業績目標を列挙する他の文書において、計画管理者は、業績目標を達成する方法を計算する方法において、(1)再編および/または他の非日常的な費用を排除すること、(2)為替レートの影響を排除すること、(3)一般的に受け入れられる会計原則の変化の影響を排除すること、(4)会社税率の任意の法定調整の影響を排除すること、および(4)会社税率の任意の法定調整の影響を排除すること、または(2)目標を決定する際に業績目標を列挙する他の文書において適切に調整される

(5)性質“異常”または公認会計原則に基づいて“あまり出現しない”項目の影響を排除する；(6)買収や合弁企業の希薄な影響を排除する；(7)Solidion剥離した任意の業務が剥離後の一定期間内に目標業績目標を達成したと仮定する；(8)任意の株式配当や分割、株式買い戻し、再編、資本再編、合併、合併、剥離により普通株流通株が変化する影響を排除する-閉じて株式の合併または交換その他の同様の会社の変動、または定期現金配当以外の任意の分配を株主に割り当てること、(9)株式に基づく補償およびSolidion配当計画による配当の影響を排除すること、(10)潜在的買収または資産剥離に関連するコストを排除し、これらのコストは公認会計原則に基づいて支出しなければならないこと、および(11)公認会計原則に基づいて記録すべき商業権および無形資産減値費用を排除すること。さらに、計画管理者は、業績目標を達成する際に、当然の報酬または経済的利益の裁量を減少またはキャンセルすることを保持する。規定された基準に部分的に到達することは、適用される報酬契約または業績現金報酬の書面条項に規定された達成度に対応する支払いまたは付与をもたらすことができる。異なる参加者と異なる賞の業績目標が異なる可能性がある。

他の株の奨励。    計画管理人は普通株式を参照して他の奨励金を全部または部分的に付与することができる。計画管理人は、株式奨励下の株式数と、このような奨励の他のすべての条項と条件を設定する。

ありません-従業員 役員賠償限度額。表示しますソリーディオンは誰にでも与えられたり支払われたりします-従業員ソリーディオンを含む任意の例年(この期間、“年次期間”)に関する役員-従業員取締役の総価値が(I)500，000ドルを超えない、または(Ii)このような非が発生している-従業員取締役はこのような年間期間中に初めてソリーディオン取締役会メンバーに任命または選挙され、総価値は750，000ドルである。このような制限については、いずれも当該等の株式奨励の価値は付与日に基づいて計算され、当該等の株式奨励の公平な価値は財務報告の目的である。

資本構造の変化。    Solidionの資本構造に特定のタイプの変化が生じた場合、例えば、合併、合併、再編、資本再編、再登録、株式配当、現金以外の財産配当、大量の非日常的現金配当金、株式分割、株式逆分割、清算配当金、株式合併、株式交換、会社構造変化、または任意の類似した持分再構成取引は、(1)インセンティブ計画に制約された普通株の種類および最高配当数、および株式備蓄が毎年増加可能な最高株式数を適切に調整する。(Ii)ISOの行使に応じて発行可能な株式カテゴリおよび最高数；および(Iii)付与されなければならない普通株の証券カテゴリおよび数、ならびに使用価格、実行価格または購入価格。

会社取引です。    参加者の株式奨励協定またはSolidionとの他の書面協定に別段の規定がない限り、または計画管理者が付与時に別途明確な規定がない限り、奨励計画に定義された会社取引のように、以下の条項は、奨励計画下の会社取引に適用される。企業取引が発生した場合、インセンティブ計画に従って完了していない任意の株式奨励は、既存または買収した任意の会社(またはその親会社)が負担することができ、継続または置換することができ、Solidionは、株式報酬が保有する任意の買い戻しまたは買い戻し権利を相続人(またはその親会社)に譲渡することができる。まだ存在または買収している会社(またはその親会社)がそのような株式報酬を負担していない場合、継続または代替する場合、取引発効時間前にサービスが終了していない参加者または現在の参加者が所有している任意のそのような株式報酬について、そのような株式報酬の帰属(および適用可能性、適用可能性)は、取引発効時間前の日(取引有効性に応じて)まで完全に加速され、取引発効時間または取引発効時間前(適用可能な場合)に行使されない場合、そのような株式報酬は無料で終了する。一方、Solidionは、このような株式報酬について保有する任意の買い戻しまたは買い戻し権利は無効になる(取引の有効性に依存する)。パフォーマンスレベルに応じて複数の付与レベルを有するパフォーマンス報酬については、報酬プロトコルや計画管理者に別の規定がない限り、報酬は目標の100%で加速される。まだ存在または買収している会社(またはその親会社)が、そのような株式報酬を負担、継続または代替しない場合、現在の参加者以外の人によって所有されている任意のそのような株報酬については、取引発効時間前に行使されなければ(適用される場合)、そのような報酬は無料で終了するが、Solidionは、そのような株式報酬について保有する任意の買い戻しまたは買い戻し権利は終了せず、取引が完了しても行使を継続することができる。計画管理者はすべての在庫を処理する義務がありません

株式報酬の一部または一部を同じ方法で奨励し、すべての参加者に対して同じ行動をとる義務はない。株式奨励が取引発効時間までに行使されなかった場合、株式奨励は終了し、計画管理者は自ら決定することができ、株式奨励所有者は株式奨励を行使することができず、有効時間に支払いを受けることができ、その価値は、(1)参加者が株式奨励行使時に獲得した財産価値が(2)を超え、その所有者が株式奨励について支払うべき任意の行使価格を行使することに相当する。

支配権の変化。    奨励計画の定義によると、制御権が変化した場合、奨励計画によって付与された報酬は、奨励プロトコルにおいてこのような待遇が規定される可能性があるにもかかわらず、帰属および実行可能性を自動的に加速させることはない。

計画は修正または終了する。    Solidionの取締役会は、このような行動が参加者の書面による同意なしに、任意の参加者の既存の権利に実質的な損害を与えないことを前提として、インセンティブ計画を修正、一時停止または終了する権利がある。ヌビア取締役会が奨励計画を採択した日から10周年後、ISOはいかなる許可も与えてはならない。

インセンティブ計画で奨励されたアメリカ連邦所得税の面では

これは，既存の米国連邦所得税法に基づいて，インセンティブ計画によって可能な報酬の連邦所得税に関する簡単な要約である。本要約は、基本的な税則のみを提供します。以下に別の規定があることに加えて、代替最低税額および場合によっては適用可能な様々な選択を含むいくつかの特別な税金規則が記載されていない。それは所有者が住む可能性のあるいかなる直轄市、州あるいは外国所得税法の規定も反映しておらず、所有者が死亡した税収の結果も反映していない。奨励計画の下で補償される税金の結果は奨励の種類に依存する。

株式オプションを激励する。    ISOの受給者は一般にこのオプションを付与する際に課税しないだろう。連邦所得税は、通常、Solidionの普通株が売却または他の方法で売却された場合にのみ徴収される(行使日普通株の公平時価が使用価格を超えるのは最低税収を代替するための税収割引であるにもかかわらず、これは最低納税義務の代替につながる可能性がある)。ISO受給者が株式を受け取ってから1年以上(すなわちISO行使)とオプション付与後2年(すなわち所要最短時間)後にSolidion普通株株式を売却または処分する場合，Solidion普通株の行使価格と行使日の公平時価との差額は長期とみなされる-Term一般的な収入ではなく、資本収益。受給者が所定の最短時間内に株式を保有できなかった場合、受給者は処分年度に一般収入を確認し、額は一般に行使日に購入した普通株の公開市場価値(または、株式売却時の現金化額を下回る場合)が株式のために支払う行使価格を超えることに等しい。通常、受取人がさらに現金化する任意の収益(または損失)は短期的に税金を計算する-Term長いか長いか-Term収益(または損失)は保有期間に依存する。Solidionは，“守則”第162(M)条の規定を遵守した場合，通常オプション受給者が一般収入を確認しながら同等額と減税を受ける権利がある。

ありません-法定だ 株式オプション選択権が付与された場合、NSOの受給者は一般的に課税されない。連邦所得税は通常、選択権を行使する際に国家統計局の受給者によって納付される。この日に購入した普通株の公正市場価値がオプション価格を超えた部分は、一般収入として課税される。その後、取得した株式の納税ベースは、株式に支払われた金額に受給者が確認した普通収入を加えることに等しい。“規則”162(M)節の規約の下で，Solidionは一般にオプション受給者がオプション行使により確認した一般収入と同等額で減税を受ける権利がある.受給者が後に得られた株式を売却したり処分したりする時、彼または彼女が得たどんな収益も短い-Term長いか長いか-Term資本収益は、株を保有する時間の長さに依存する。

限定株式賞。    帰属要求(すなわち、制限された株式が譲渡不可能であり、重大な没収リスクに直面する)を受けて株式報酬を制限する受給者は、帰属発生時に一般収入を確認し、その金額は、その時点の株式の公平時価から株式として支払われる金額(あれば)を減算することに等しい。しかしながら、帰属要求(すなわち、制限された株式が譲渡不可能であり、重大な没収リスクに直面している)の制約を受けた受給者は、株式付与日から30日以内に、規則83(B)節に従って普通株を認めることを選択することができる

特定の関係と関連取引と取締役の独立性

ソリーディオン取締役および役員との報酬スケジュールには、“役員報酬”および“役員報酬”と題する部分的に議論された手配を含む雇用、終了雇用および統制権変更スケジュールが含まれているほか、2023年1月1日以降に関与または参加する取引および一連の同様の取引が以下に記載されており、(I)関連する金額が120，000ドルを超えるか、(Ii)ソリディオン当時の取締役、役員、または取引時に5%を超える株式を有する者、または上記の者のいずれかの直系親族、直接的または間接的な物質的利益があるかもしれない。

以下では，SolidionとG 3が統合プロトコルによって業務統合を終了するために締結された何らかの重大な合意の条項について概説する.このような各要約は、関連プロトコルを参照して、依頼書の添付ファイルとしてアーカイブされるフォーマットである。

寄付契約。    HBCとG 3は出資契約を締結し、この合意に基づいて、他の事項を除いて、G 3はHBCに出資し、いくつかの電池、ある電池の所有権と権益の下でのすべての権利、所有権と権益をHBCに譲渡する-関連して資産とHBCは具体的には以下のように特定の関連負債を負担するだろう。双方はこのような貢献を“規則”第351(A)節及びその公布された“財政部条例”に記載された取引とみなすつもりである。“投稿契約書”は添付ファイル10.14として本ファイルに添付されている。

供給と許可協定。    HBCとG 3は供給および許可プロトコルを締結し、G 3は時々HBCにいくつかのグラフェンおよびグラファイト製品を販売および供給し、G 3はHBCに非を提供する-独占だG 3特許、技術、知識の許可を得る-どうだHBC独自の需要を満たすためにグラフェン材料を製造および製造したグラフェン製造に関連する材料、具体的には以下に説明する。“プロビジョニング·ライセンスプロトコル”は、添付ファイル10.15として本ファイルに添付されています。

サービスプロトコルを共有する。    HBCとG 3は共有サービスプロトコルを締結し，プロトコルにより，G 3はSolidionに何らかの運営および他の支援サービスを提供し続け，特定の従業員をSolidionに割り当て，Solidionの運営を支援し，その従業員をSolidionに短期派遣することを含む-Term支援を提供した上で、ある設備、行政事務用部屋、生産用部屋、実験室用部屋、積載用部屋を共有使用する。このようなサービス獲得と利用の交換条件として，“共有サービスプロトコル”は，双方が相互に料金を支払うことを規定しており，具体的には以下のように規定されている.“共有サービスプロトコル”は、添付ファイル10.16として本ファイルに添付されています。

2023年登録権協定。    保証人HBC株主とBenchmark Investments，LLCの部門EF Hutton(“EF Hutton”)はSolidionと2023年の登録権契約を締結しており，プロトコルのフォーマットは本ファイル添付ファイル10.17を参照されたい。2023年の登録権協定によると、保険者が保有する3，087，500株の方正株式、Benchmark Investments支部EF Huttonが保有する123，500株の代表株式、保険者が保有する5，405，000株が保険者の保有する私募株式証を行使する際に発行可能な普通株、および70，000，000株の普通株(最大200，000株の留株を差し引くと、G 3税務留置権が成約前に解除されなければ、任意の追加権益や罰金または調整)が合併代償としてHBCに発行される78，616，000株の普通株登録権(“登録可能証券”)が含まれている。プレミアム株式が合併協定の条項に基づいて帰属する場合、最大22，500，000株の普通株は、2023年の登録権協定に従って登録する権利がある可能性がある。取引終了後の任意の時間および時間において、(I)G 3または(Ii)保険者は、証券法に基づいて、その全部または一部に登録可能な証券に対して書面で要求することができる。“2023年登録権協定”によると、G 3とスポンサーはそれぞれ2つの必要に応じて登録する権利がある。取引終了後のいつでも、Solidionは、米国証券法に基づいて登録声明を提出することを提案し、登録可能証券の所有者に機会を提供して、当該保有者が書面で要求した数の登録可能証券の販売を登録しなければならない。登録権と子豚を徴用する-下がって“2023年登録権協定”に規定される登録権は、ある要求と習慣条件の制約を受ける。2023年登録権協定には、登録可能証券の登録遅延による違約金や他の現金決済条項は含まれていない。Solidionは、2023年の登録権協定の下での任意の登録宣言の提出に関連する費用を負担する。

会社 ロックする-上だ 合意。中国と中国HBCとHBC株主は社内ロックに入りました-上だこの合意によれば、HBC株主は、取引完了時に受信される業務合併に関連するいくつかの株式を直接または間接的に提供、販売、締結、売却、質権、または他の方法で処理することに同意するであろう。

また，2023年1月1日以降，以下の関連先取引が発生している.

最高経営責任者と役員の報酬スケジュール

参照してください“役員報酬“Solidion執行幹事および取締役の補償スケジュールに関する情報を取得するには、他にも、雇用の終了、雇用の終了、制御スケジュールの変更、株式奨励、その他の福祉が含まれている。

役員が役員に賠償する

Solidionの組織文書は、Solidionの2回目の改正および再記載された会社登録証明書および改正および再記載された法律は、法的に許容される最大の程度でその役員および役員に賠償を提供すると規定されている。業務統合後、ソリーディオンは取締役やソリーディオンの各幹部と賠償協定を締結する予定だ。このような合意は，他の事項を除いて，Solidionの上級管理者および取締役は，法的に許容される最大範囲内で，Solidionの要求に応じて，法律で許容される最大範囲で，任意の他の付属実体の役員，上級管理者，従業員または他の代理人として，Solidionの上級管理者および取締役に賠償，前借り費用，精算の契約権利を提供することが規定されている。

賠償協定

私たちは私たちのすべての役員と幹部と賠償協定を締結した。賠償協定、私たちの会社の定款、私たちの定款は私たちの役員に最大限の賠償を要求しています。これはデラウェア州の法律で禁止されていません。いくつかの制限を受けた場合、私たちの定款はまた、取締役と上級管理者に発生した費用を前借りすることを要求します。

関係者の取引を審査、承認、承認する

当社の政策は、すべての関連側取引は関係者側とは独立した取締役が承認しなければならないということです。上記のすべての取引は当社の取締役会の独立メンバーの承認と承認を得た。上記の取引を承認する際に、吾ら取締役会は、彼等の自社への信頼責任、上記で述べた関連側と当社との関係、各取引の背後にある重大な事実、当社への期待利益及び当該等の利益に関するコスト、類似した製品やサービスの有無、及び当社などの無関係な第三者から得ることができる条項を含む複数の要因を考慮している。

他の業務活動に関する紛争

私たちの上級管理者や取締役を務める者には既存の責任があり、将来的には追加の責任があり、私たち以外の他のエンティティに管理やサービスを提供する可能性があります。したがって、私たちとそのような人々の他の活動との間の利益の衝突は時々起こるかもしれない。

私たちはそのようなどんな利益紛争も解決して、私たちに有利になるように努力するつもりだ。私たちの上級管理者と取締役は受託者として私たちの株主と私たちに責任を負い、これらの上級管理者と取締役は私たちの事務を処理する時に誠実に信用を守ることを要求します。株主は、紛争解決の場合、任意の不利な方法で損害賠償を追討するか、または他の救済を要求するために、その株主を代表して、またはその株主の他の状況に類似したすべての株主を代表して法的訴訟を提起することができる。

役員は自主独立している

著者らは、張勇博士、デービスさん、ウィンターさんの他、ソリーディオン取締役会の各取締役は、ナスダック上場規則5605(A)(2)条に規定されている独立取締役の資格を満たすことを決定した。

証券法によるSolidion証券の転売制限

一般的に、証券法第144条(“規則第百四十四条)は、証券法による登録を必要とすることなく、ある条件を満たす場合に制限された証券の転売を許可する。規則144は、最初に空殻会社(業務合併に関連する空殻会社を除く)または発行者によって発行された制限された証券の転売には適用されず、これらの発行者は、いつでも空殻会社であり、私たちを含む。しかし、転売時に以下の条件を満たす場合、第144条規則には、この禁止令の例外も含まれる

•        幽霊会社だった証券発行人は空殻会社ではなくなった

•        証券発行者は、取引法第13条又は15(D)条の報告要件を遵守しなければならない

•        証券発行者は12年前に取引法が提出を要求したすべての報告書と書類を提出した 3ヶ月(または発行者は、そのようなレポートおよび材料のより短い期間の提出を要求されています)、表8は除外されます-Kそして報告する

•        自発歩行者が米国証券取引委員会に現在のForm 10タイプ情報を提出して以来，少なくとも1年が経過し，我々の非シェル会社の実体としての地位を反映している。

取引が完了すると、我々は空殻会社ではなく、上記の例外ケースに列挙された条件を満たせば、ルール144は、我々の制限された証券の転売に使用することができる。

上記の条件が満たされ、規則144が利用可能である場合、実益が普通株式または株式承認証制限株式を有する者は、その人が販売時または売却前の3ヶ月のいずれの時間も私たちの関連会社のうちの1つとみなされないことを前提として、規則144に従ってその証券を売却する権利があるであろう。もしこれらの人が販売時または前の三ヶ月以内のいつでも私たちの関連会社であれば、これらの人は追加的な制限を受けます。これらの制限によって、その人は任意の三ヶ月以内に販売する権利があります-月だ期限は、以下の大きなものを超えない数の証券に限られる

•        当時発行されていた同種株の総数の1%

•        販売に関する表144通知を提出する前の4週間以内に、私たちの普通株式または株式承認証(誰に適用されるかに応じて)の平均週取引量。

連属会社が規則144に基づいて行う販売は、利用可能であれば、販売条項や通知要求の方式の制限も受ける。

販売禁止制限

当社が改訂及び再記載した会社登録証明書に示されているいくつかの例外的な場合を除き、企業合併に関する対価として発行された普通株の所有者は、取引終了後180日以内に当該株式等を譲渡することができない。当社取締役会は、上記の謹慎制限を放棄、改訂、または廃止することを自ら決定することができます。

証券の実益所有権

特定の実益所有者と経営陣の保証所有権

次の表は4月までの私たちの普通株式所有権のいくつかの情報を示しています 2024年12月：

•        発行済み普通株式の5%以上を保有することが知られている実益所有者

•        実行幹事ごとに

•        すべての役員

•        すべての執行役員と役員はチームです。

利益所有権は規則13 d条に基づいて決定された-3“取引所法案”による。この規則によれば、いくつかの株式は、1人以上の実益によって所有されていると見なすことができる(例えば、誰かが投票権を共有する場合、または株式を処分する権力を有する場合)。さらに、ある人が情報を提供した日から60日以内に株式を取得する権利がある場合(例えば、オプションまたは株式承認証またはRSUに帰属する場合)、株式は、その人の実益によって所有されるとみなされる。いずれかの所有権百分率を計算する際には、株式額は、当該人が当該等買収権により実益所有している株式額を含むとみなされる。したがって、次の表に示す誰の流通株率は、任意の特定の日におけるその人の実際の投票権を必ずしも反映するとは限らない。

次の表に示す情報は86，900，398に基づいている 4月に発行·発行された普通株 12, 2024.

我々の知る限り，本表の脚注に示して適用されるコミュニティ財産法により，表に示されている者はその実益が持つすべての普通株に対して唯一の投票権と投資権を持っている.別の説明がない限り、以下に列挙されたすべての利益を得るすべての人の住所はテキサス州ダラス1100セットの住宅ノエル路13355号、郵便番号：75240です。

____________

*        当社の発行済普通株式の 1% 未満の実質所有権を示す。

(1)      別段の記載がない限り、「執行役員および取締役」および「 5% 以上の株主」の見出しの下に記載されている以下の各法人または個人の事業住所は、 Solidion Technology， Inc. です。1335 5 Noel Rd ， Suite 1100 ， Dallas ， TX 75240 。

(2)      Global Graphene Group ， Inc. が提出した Schedule 13 D に基づく。（ 「 G3 」 ） 2024 年 2 月 6 日。G3 は、 Jang 氏、 Zhamu 氏、 Henry Wang 氏、 Max Wu 氏、 Wei Hsu 氏、 Edson Chang 氏、 Hyun Yeo 氏で構成される取締役会 （ 以下「 G3 取締役会」 ） によって運営されています。G 3 による HBC の株式、または取引完了後の Solidion の株式に関するいかなる行動 （ 投票および処分決定を含む ） も、 G 3 の取締役会のメンバーの過半数の投票が必要です。Under the so-呼んで 「 3 人のルール」により、投票および処分決定は G3 の取締役の過半数によって行われるため、取締役の誰も HBC の株式または、取引完了後、 HBC の株式の実質所有者とはみなされません。

ソリーディオンは、どんな役員でも金銭的利益を持っている会社です。したがって，取締役はG 3が保有するHBC株やG 3が保有することが予想されるSolidion株を所有または実益しているとみなされる.G 3は75人の株主がその持分を持っている。劉江博士、劉ザ木博士、西部南方金融集団有限公司および王健さんは完全希薄化基準に従ってそれぞれ実益G 3を約23%、12%、10%および8%の持分を保有し、これらの実益所有権はG 3の大部分の持分を構成する。張成沢博士、陳ザ木博士と西部南方金融グループ有限会社以外、いかなる個人或いは実体は完全に薄くした上で実益G 3が10%を超える持分を持っている。

制御面の変化

私たちの経営陣は、S条例第403(C)項の規定が“統制権変更”という言葉を定義しているので、“統制権変更”を引き起こす可能性のあるいかなる手配も知らない-K.

証券保有者の売却

証券保有者が発売した当社普通株株式は以下の通り：(I)5，133，332株 当社と売却証券保有者との間で2024年3月13日に締結されたある証券購入協定(“購入契約”)に基づいて発行された普通株株式、および(Ii)35，933，324株 購入契約に基づいて発行された株式承認証(“株式承認証”)を行使する際に発行可能な普通株式。普通株式の発行に関するより多くの情報は、参照されたい“株式募集説明書の概要--“株式融資”上です。私たちは、株式保有者が転売のために時々私たちの株式の株式を提供することを可能にするために、普通株式と株式承認証行使後に発行可能な普通株の転売を登録している。普通株式及び株式承認証の所有権以外に、証券売却所有者は過去3年間に吾などと重大な関係はない。

実益所有権は、我々普通株に対する投票権または投資権を含む、米国証券取引委員会規則に基づいて決定される。一般に、誰かが私たちの普通株の投票権または処分権を所有しているか、または他人と共有している場合、またはその人が60日以内に投票権または処分権を得る権利がある場合、その人は私たちの普通株の株式を“実益”している。

以下の脚注で述べた以外に、下表は、証券保有者の売却に関する書面陳述をもとに、本公告日までの売却証券保有者実益が自社普通株及び売却証券保有者が発売した普通株株式に関するいくつかの資料を示す。普通株式の適用所有権率は86，900，398をベースとしている 2024年4月12日までに発行された普通株。発行後実益所有の普通株に関する情報は，証券保有者が保有するすべての普通株株式または他の証券を行使する際に獲得可能な普通株株式を売却することを想定している.

登録権協定の条項によれば、本募集説明書は、一般に、(I)私募において売却証券保有者に発行される普通株式数及び(Ii)株式承認証行使時に発行可能な普通株式の最高数の転売をカバーする。この最高額を決定する際には、未行使とみなされる引受権証は、引受証の行使に対するいかなる制限も考慮することなく、本登録声明が最初に米国証券取引委員会に提出された前日にすべて行使されたとみなされる。売却証券保有者は、今回の発行でその全株式、一部または全株式を売却することができる。参照してください“配送計画.”

専門家

Solidion Technology，Inc.(ヌビアブランド国際会社)の連結財務諸表。12月まで 2023年、2023年、2022年、および本募集説明書に含まれる同年度までに、独立公認会計士事務所Marcum LLPが監査を行い、その関連報告は本稿の他の部分に掲載されており(その中には一部の説明が含まれており、Solidion Technology，Inc.は持続経営企業の持続経営能力として大きな疑いがある)、同社が会計や監査専門家の権威として提供した報告に基づいて格納されている

彫刻品を組み合わせる-出力Global Graphene Group ， Inc. の電池グループの財務諸表12 月に 本目論見書に含まれる 2022 年、 2023 年およびそれ以降の会計年度は、独立公認会計士事務所である GBQ Partners LLC によって監査されています。この報告書には、バッテリー · グループについて実質的な疑いを提起する条件を記述する説明段落が含まれています。複合彫刻への注釈に記載されている継続的な事業として継続する能力-出力会計監査の専門家としての法人の権限に基づく報告書に依拠している。

法律事務

本目論見書で提供される有価証券の有効性は、 Loeb & Loeb LLP （ ニューヨーク州ニューヨーク ） によって当社に承認されています。有価証券の有効性が、当該有価証券の引受人、ディーラー又は発行代理人の弁護士によっても認められる場合、当該弁護士の名前は、該当する目論見書の補足に記載されます。

そこでもっと多くの情報を見つけることができます

取引所法案の要求に応じて、年度、四半期、現在の報告書、委託書、その他の情報を米国証券取引委員会に提出しなければならない。インターネットを通じて私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類を読むことができます。この目論見書も含めて、アメリカ証券取引委員会のサイトはWwwv.sec.gov.

当社のウェブサイトアドレスは w w w.solidiontech.com です。当社は、当社のウェブサイトを通じて、 SEC に電子的に提出または提出された後、合理的に実行可能な限り速やかに、フォーム 10 の年次報告書を含む以下の文書を無料で利用可能にします。-Kわが年度株主総会及び特別株主総会の委託書；われわれの表10の四半期報告-Q現在Form 8での報告書は-K[表] 3, 4、および5ならびに添付表13 Dおよび13 Gは、私たちの取締役および役員を代表して提出された証券に関するものであり、これらの文書の修正。本募集説明書に含まれているか、または本サイトを介して取得可能な情報は、本募集説明書の一部ではなく、本募集説明書にも組み込まれていない。

連結財務諸表索引

複合分割財務諸表
Global Graphene Group ， Inc. の電池グループ
2023年12月31日と2022年12月31日

株式会社ソリディオン · テクノロジー
（f / k / a Nubia Brand International Corp.）

独立公認会計士事務所報告

株主の皆様へ
株式会社グローバルグラフェングループ

財務諸表のいくつかの見方

私たちは、付随する組み合わせ彫刻を監査しました-出力Global Graphene Group ， Inc. のバッテリーグループのバランスシート(the 2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月 31 日時点の「当社」および関連する複合彫刻-出力その後終了した年度の営業計算書、親会社の純資本およびキャッシュフロー （ 総称して「財務諸表」といいます ） 。我々の意見では、彫刻-出力財務諸表は、米国で一般的に認められている会計原則に従って、 2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月 31 日時点の当社の財務状態、およびそれ以降の年度の事業結果およびキャッシュフローをすべての重要な点において公正に提示しています。

継続的な関心事としての継続

付随する組み合わせ彫刻-出力財務諸表は、当社が継続することを前提として作成しています。当社は、財務諸表の重要な会計方針の概要に記載されているように、継続事業としての継続能力に重大な疑念を抱えるような、継続的な営業損失及び営業キャッシュフローのマイナスを経験しています。これらの事項に関する経営陣の計画も財務諸表の注記に記載されています。財務諸表には、この不確実性の結果生じる可能性のある調整は含まれていません。

意見の基礎

これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社を独立させなければならない。

私たちはPCAOBの基準に基づいて監査を行っています。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかを合理的に保証するために、ミスによるか不正であっても、監査を計画し、実行することを要求しています。当社はその財務報告の内部統制を監査することを求められておらず、私たちも招聘されて監査を行っていません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を理解することが求められていますが、社内財務報告の内部統制の有効性に対する意見を表明するためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。

我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。

/ s / GBQ Partners LLC

2022年以来、私たちは会社の監査役を務めてきた。

オハイオ州コロンボ市
2024年4月15日

株式会社グローバルグラフェングループのバッテリーグループ
複合彫刻バランスシート
2023年12月31日と2022年12月31日