米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

スケジュール 14A

第14条 (a) に基づく委任勧誘状

1934年の証券取引法

(修正番号)

によって提出されました 登録者 ☐

登録者以外の当事者によって提出されました ☒

該当するボックスにチェックを入れてください。

☐

暫定委任勧誘状

☐	機密、委員会での使用のみ（規則14a-6 (e) (2) で許可されているとおり）

☐

正式な委任勧誘状

☐

決定版追加資料

☒	§240.14a-12 に基づく資料の勧誘

ショックウェーブメディカル株式会社

(憲章に明記されている登録者の名前)

ジョンソン・エンド・ジョンソン

(登録者以外の場合、委任勧誘状を提出する人の名前)

出願料の支払い（該当するボックスをチェックしてください）：

☒

手数料は不要です。

☐	事前に予備資料と一緒に支払った料金。

☐	手数料は、取引法規則14a6（i）（1）に従って項目25（b）で義務付けられている別紙の表で計算され、 0-11。

このファイリングには、次の通信が含まれています。

1.

ジョンソン・エンド・ジョンソン（「ジョンソン・エンド・ジョンソン」）が発行した共同プレスリリースと 2024年4月5日、ジョンソン・エンド・ジョンソンがショックウェーブを買収するための最終合意（以下「買収」）を締結したことに関するショックウェーブメディカル株式会社（「ショックウェーブ」）。

2.

2024年4月5日にジョンソン・エンド・ジョンソンが開催した次のことに関する電話会議の記録 買収。

3。

ジョンソン・エンド・ジョンソンが2024年4月5日に公開した、以下に関する投資家向けプレゼンテーション 買収。

4。

2024年4月5日に公開された、ジョンソン・エンド・ジョンソンソーシャルメディアへの投稿 買収。

5。

ジョンソン・エンド・ジョンソンティム・シュミットからショックウェーブの従業員へのメールメッセージが4月5日に送信されました。 2024。

1.

以下は、2024年4月5日にジョンソン・エンド・ジョンソンとショックウェーブが共同で発行したプレスリリースです 買収に関連します。

ジョンソン・エンド・ジョンソン、ショックウェーブ・メディカルを買収

心血管疾患の治療環境を変革するジョンソン・エンド・ジョンソンの能力を高め、

患者の治療成績を改善し続けてください

ジョンソン・エンド・ジョンソンメドテックの地位を拡大します

心臓血管インターベンションの最も成長率が高くイノベーション志向の分野

ジョンソン・エンド・ジョンソン両社の売上成長を加速し、営業利益率を増加させます

とジョンソン・エンド・ジョンソンメドテック

取引の詳細について話し合う電話会議（東部標準時午前8時30分）

ニュージャージー州ニューブランズウィック州とカリフォルニア州サンタクララ、2024年4月5日 — ジョンソン・エンド・ジョンソン（NYSE：JNJ）とショックウェーブ・メディカル株式会社（Nasdaq： SWAV）（「Shockwave」）は本日、ジョンソン・エンド・ジョンソンがショックウェーブのすべての発行済み株式を1株あたり335.00ドルの現金で、ある企業に相当する最終契約を締結したことを発表しました 取得した現金を含めて約131億ドルの価値。この取引は両社の取締役会で承認されました。

買収 のショックウェーブは、心血管治療におけるジョンソン・エンド・ジョンソンメドテックの地位をさらに拡大し、高成長市場へのシフトを加速させます。心臓血管インターベンションは、世界で最も急成長している医療技術市場の1つです。 患者のニーズがかなり満たされていません。ショックウェーブが加わったことで、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、MedTechの心臓血管製品ポートフォリオを、心臓血管インターベンションの中でも最も成長率が高くイノベーション志向の分野である2つの分野に拡大します。 冠状動脈疾患（CAD）と末梢動脈疾患（PAD）。この取引は、ジョンソン・エンド・ジョンソンメドテックが心臓回復のリーダーであるAbiomedと、最近では左のイノベーターであるLaminarの買収を成功させたことに続くものです 非弁膜性心房細動（aFib）患者のための心房付属物の除去。これらの買収は、ジョンソン・エンド・ジョンソンがバイオセンスを通じて確立した電気生理学における世界的な指導的地位を補完し、さらに発展させるものです ウェブスターのポートフォリオ。取引完了後、ジョンソン・エンド・ジョンソンメドテックは、急成長を続ける4つの心臓血管セグメントのカテゴリーリーダーになります。

Shockwaveは、石灰化したCADとPADの治療のための革新的な血管内結石破砕術（IVL）技術を提供する大手市場初のプロバイダーです。IVLは 血流を低下させ、痛みや心臓発作を引き起こす可能性のある石灰化した動脈病変に対する低侵襲のカテーテルベースの治療です。IVLは、音圧波を使ってカルシウム病変を分解することで血流を回復させ、CADとCADの両方で使用されます PAD、多くの場合ステント留置術と併用されます。Shockwaveは市販されている唯一のIVL技術を提供し、世界中で約40万人の患者を安全、簡単、効果的に治療してきました。その主要なIVLプラットフォームに加えて、Shockwaveも 最近、難治性狭心症の症状緩和に焦点を当てた新製品であるリデューサーシステムを開発したネオバスク. を買収しました。リデューサーシステムは、商業的存在感が高まっています。現在、で臨床研究が行われています 米国で、欧州連合とイギリスではCEマークが付いています。

ジョンソン・エンド・ジョンソン会長兼最高経営責任者であるホアキン・ドゥアトは、こう言いました。「私たちと 革新的医療と医療技術に焦点を当てているジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンは、世界の主要な死因である心血管疾患に取り組んできた長い歴史があります。Shockwaveとその主要なIVLテクノロジーの買収は、他に類を見ないものをもたらします 心血管治療への影響をさらに加速させ、患者、株主、医療システムに大きな価値をもたらす機会です。」

ティム ジョンソン・エンド・ジョンソンメドテックのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼ワールドワイド・チェアマンのシュミットは、こう述べています。「ショックウェーブは、医療技術における当社のリーダーシップの地位をさらに高め、さらなる高成長企業への事業拡大を図る、まったく差別化された機会を提供します セグメント化し、最終的には心臓血管治療の未来を変えます。CADとPADを処理するためのShockwaveのIVLテクノロジーとその強力なパイプラインは、他に類を見ないものです。Shockwaveのソリューションを導入することを楽しみにしています ジョンソン・エンド・ジョンソンメドテックと世界中のより多くの医師の手。」

「衝撃波はコンプレックスの治療を変えました 血管内結石破砕法の先駆的な開発による石灰化動脈疾患。この優れた技術を世界中の患者に提供することが私たちの使命です」と、Shockwaveの社長兼CEOであるDoug Godshallは述べました。「として 幅広い専門知識と患者アウトカムの向上に重点を置いた、より大規模で多様な組織の一員である私たちは、IVLを患者のための世界標準治療としてさらに確固たるものにすることができると確信しています。私たちのチームに深く感謝しています 努力が今日のマイルストーンを可能にしたメンバーや同僚。彼らの業績と情熱は並外れたものです。Shockwaveチームが準備している間、ジョンソン・エンド・ジョンソンほど良いパートナーと家は思い浮かびませんでした 次のエキサイティングな章を書くためです。」

取引のメリット

•

心血管インターベンションにおけるジョンソン・エンド・ジョンソンメドテックのリーダーシップを固めます。IVLは 内膜石灰化と内側石灰化の両方を治療できる唯一の技術であり、ShockwaveはCADとPAD用の最初で唯一の市販のIVLプラットフォームを提供しています。この買収は、ジョンソン・エンド・ジョンソンメドテックのリーダーシップを補完するものです 心臓回復（Abiomed）と電気生理学（Biosense Webster）の分野で地位を確立し、心臓血管インターベンションの分野で最大かつ最も成長している4つの医療技術市場のカテゴリーリーダーになりました。

•

Johnson & との補完的な連携を通じて、世界中の患者にサービスを提供する機会を増やします ジョンソン：ショックウェーブのIVLとアビオメッドのインペラ® 心臓ポンププラットフォームは、複雑な経皮的冠動脈インターベンション（PCI）処置において重要な役割を果たします。具体的には、IVLが使用されています インペラも使用しているハイリスクPCI症例の約30％で® 今日。この臨床的適合性は、ジョンソン・エンド・ジョンソンメドテックの確立されたグローバルコマーシャルと相まって インフラは、これらのセグメントをリードする技術を必要とする患者への採用を加速する多くの機会を提供します。

•

浸透度の低い市場での将来の成長のための強固なパイプラインを提供します：Shockwaveは強い市場から恩恵を受けます パイプラインは、CADとPADにおける継続的な革新と製品ポートフォリオの拡大、および今後数年間の頸動脈疾患や構造性心疾患などの新しい適応症におけるIVLの使用の可能性に焦点を当てていました。ショックウェーブも 難治性狭心症の患者を治療するための臨床研究で、そのリデューサーシステム技術を評価しています。

•

売上の成長を加速：ショックウェーブの買収はジョンソン・エンド・ジョンソンを加速させます MedTechは、その対象範囲と規模をグローバルに拡大しながら、ニーズが満たされていない高成長市場での存在感を高めるための継続的な取り組みです。提案された取引は、浸透度の低いカテゴリーの業績の良い事業を強みとして追加します パイプラインと魅力的な成長とマージンのプロファイル。この取引により、ジョンソン・エンド・ジョンソン・エンド・ジョンソンとジョンソン・エンド・ジョンソン・メドテックの両方の収益成長が加速すると予想されます。ショックウェーブは最終的にジョンソン・アンドになることが期待されています ジョンソン・メドテックの13番目に優先されるプラットフォーム。年間売上高が10億ドル以上と定義されています。

•

営業利益の即時増加：この取引により、両者の営業利益率が増加します ジョンソン・エンド・ジョンソンとジョンソン・エンド・ジョンソンメドテック。ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンは、この取引は完了時に事業的に増加すると予想していますが、資金調達費用の影響を考慮すると、調整後の収益は希薄化すると予想されます 2024年には1株あたり約0.10ドル、2025年には約0.17ドル増加しました。

取引の詳細と完了までの経路

契約条件に基づき、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、ショックウェーブの合併により、ショックウェーブのすべての発行済み株式を1株あたり335.00ドルの現金で取得します ジョンソン・エンド・ジョンソン完全子会社のショックウェーブです。ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンは、手持ちの現金と負債を組み合わせて取引の資金を調達することを期待しています。

ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンは、堅調な貸借対照表を維持し、研究開発における資本配分の優先事項を引き続き支援することを期待しています。 投資、競争力のある配当、価値を創造する買収、戦略的な自社株買い。

取引の完了後、Shockwave ジョンソン・エンド・ジョンソンメドテック内のビジネスユニットとして運営され、財務状況は以前はインターベンショナル・ソリューションと呼ばれていたジョンソン・エンド・ジョンソン・メドテックの心臓血管ポートフォリオ内で報告されます。に マイケル・ボドナーは、心臓回復のグローバル責任者としてAbiomedで現在担当していることに加えて、取引終了時に事業の責任を引き受けます。アイザック・ザカリアスは、ショックウェーブで6年間働き、最近では社長を務めています。 最高商務責任者は、マイケル・ボドナーに直属して、ショックウェーブのワールドワイド・プレジデントに異動します。Shockwaveの社長兼最高経営責任者であるダグ・ゴッドシャルが、移行について助言します。

取引の完了は、Shockwaveの株主の承認と領収書の受領を条件として、2024年半ばまでに行われる予定です 該当する規制当局の承認およびその他の慣習的な締結条件について。取引が完了すると、Shockwaveの普通株式はナスダック・グローバル・セレクト・マーケットに上場されなくなります。

投資家向け電話会議

ジョンソン & ジョンソンとショックウェーブは本日、2024年4月5日午前8時30分（東部標準時）に投資家と電話会議を行い、取引について話し合う予定です。

参加者のダイヤルイン：877-869-3847

ウェブキャスト: https://event.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1664558&tp_key=36372427f7

投資家やその他の関心のある人を対象とした電話会議の同時ウェブキャストです パーティーには、上記のリンクを使用してアクセスできます。リプレイは、ライブWebキャストの約2時間後に、www.investor.jnj.comまたは https://ir.shockwavemedical.com にアクセスしてご覧いただけます。

以前に発表されたように、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、4月16日火曜日の午前8時30分（東部標準時）に投資家向けの電話会議を開催し、レビューを行います 第1四半期の業績。

今日の合同電話会議を踏まえて、ショックウェーブは、同社の決算について話し合うための電話会議をキャンセルしました 2024会計年度の第1四半期、以前は2024年5月6日 4:30（東部標準時）に予定されていました。

アドバイザー

JPモルガン証券LLCはジョンソン・エンド・ジョンソン財務顧問を務め、フレッシュフィールズ・ブルックハウス・デリンガー法律事務所は法律顧問を務めています。

ペレラ・ワインバーグ・パートナーズショックウェーブの財務顧問を務め、フェンウィック＆ウェスト法律事務所は法律顧問を務めています。

ジョンソン・エンド・ジョンソンについて

ジョンソン & で ジョンソン、私たちは健康がすべてだと信じています。ヘルスケアイノベーションにおける私たちの強みは、複雑な病気が予防、治療、治癒され、治療がよりスマートで侵襲性が低く、解決策が個人的なものである世界を構築することを可能にします。 私たちは、革新的医療と医療技術の専門知識を通じて、明日のブレークスルーを実現し、人類の健康に大きな影響を与えるために、今日、あらゆる医療ソリューションにわたって革新を遂げることができる独自の立場にあります。もっと詳しく知る で https://www.jnj.com/。

ショックウェーブメディカル社について

Shockwave Medicalは、心血管疾患の治療を変革する革新的な製品の開発と商品化におけるリーダーです。 その業界初の血管内結石破砕術（IVL）技術は、音圧波を使用して難治な石灰化したプラークを安全に破壊することで、アテローム性動脈硬化性心血管疾患の治療を変えました。その結果、著しい効果が得られます 患者の治療成績が改善されました。Shockwaveは最近、米国で臨床研究中で、ヨーロッパではCEマークを取得しているリデューサーも買収しました。リデューサーは、心臓内の血流を再分配することにより、以下を提供するように設計されています 難治性狭心症に苦しむ世界中の何百万人もの患者を救います。www.shockwavemedical.comで詳細をご覧ください。

追加情報と どこで見つけられますか

この通信は、Shockwave Medicalの買収案に関する勧誘資料と見なされる場合があります ジョンソン・エンド・ジョンソン。

提案された取引に関連して、Shockwaveは関連資料を米国証券に提出する予定です。 取引委員会（「SEC」）。暫定的かつ確定的な形式のShockwaveの委任勧誘状を含みます。正式な委任勧誘状を提出したらすぐに、Shockwaveは最終的な委任勧誘状と代理カードを郵送します ショックウェーブのセキュリティホルダー。

SHOCKWAVEの投資家や証券保有者は、SECに提出された以下を含むすべての関連文書を読むように促されます SHOCKWAVEの委任勧誘状（入手可能な場合）。これには、提案された取引と提案された取引の当事者に関する重要な情報が含まれている、または含まれる予定だからです。

Shockwaveの投資家や証券保有者は、SECのウェブサイトからこれらの書類を（入手可能な場合は）無料で入手できるか、入手できるようになる予定です www.sec.govで、またはショックウェーブのウェブサイト（www.ir.shockwavemedical.com/）にあるショックウェーブから無料で入手できます。

勧誘の参加者

ジョンソン・エンド・ジョンソン、ショックウェーブ、およびそれぞれの取締役と執行役員の一部は、SECの規則に基づき、次のとおりと見なされる場合があります 提案された取引に関連して、Shockwaveの証券保有者からの代理勧誘の「参加者」。ジョンソン・エンド・ジョンソンの取締役および執行役員に関する情報は、に記載されています 2024年3月13日にSECに提出された2024年定時株主総会のスケジュール14Aに関するジョンソン・エンド・ジョンソンの委任勧誘状と、会計年度のフォーム10-Kのジョンソン・エンド・ジョンソンの年次報告書 2023年12月31日に終了し、2024年2月16日に証券取引委員会に提出されました。Shockwaveの取締役および執行役員に関する情報は、Shockwaveの2023年次総会のスケジュール14Aに関する委任勧誘状に記載されています 2023年4月21日にSECに提出された株主、および2024年1月29日にSECに提出されたショックウェーブのフォーム8-Kの最新報告書。ジョンソン・エンド・ジョンソンまたはショックウェーブの持ち株の範囲で それぞれの取締役または執行役員による有価証券が、2024年または2023年の委任勧誘状に記載されている金額以降に変更されました。そのような変更は、フォーム3の最初の受益所有権明細書に反映されているか、反映される予定です。 SECに提出されたフォーム4の所有権の変更に関する声明。Shockwaveの投資家や証券保有者は、これらの書類をSECのウェブサイト（www.sec.gov）またはジョンソン・エンド・ジョンソンから無料で入手できるか、今後入手できるようになります。 ジョンソン・エンド・ジョンソンウェブサイト（www.jnj.com）、ショックウェーブのウェブサイト（www.shockwavemedical.com/）のショックウェーブから、またはジョンソン・エンド・ジョンソンまたはショックウェーブからのリクエストに応じて。の関心に関する追加情報 勧誘に参加するShockwaveの参加者は、場合によってはShockwaveの証券保有者の一般的な参加者と異なる場合がありますが、その場合、提案された取引に関するShockwaveの委任勧誘状に記載されます 利用可能になります。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

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このコミュニケーションには、Shockwaveによる買収に関する「将来の見通しに関する記述」が含まれています ジョンソン・エンド・ジョンソン。

•

読者は、これらの将来の見通しに関する記述に頼らないように注意してください。これらの記述は現在のものに基づいています 今後のイベントへの期待。

•

基礎となる仮定が不正確だったり、既知または未知のリスクや不確実性が顕在化した場合、実際の結果 ジョンソン・エンド・ジョンソンやショックウェーブの期待や予測とは大きく異なる可能性があります。リスクと不確実性には、買収の完了条件が満たされないリスクが含まれますが、これらに限定されません。 ハート・スコット・ロディーノ独占禁止法またはその他の適用される独占禁止法に基づく承認が得られないリスク、提案を承認するために投票するShockwave証券保有者の割合に関する不確実性を含みます ショックウェーブ株主総会での取引、取引が予定された期間内に完了しない、またはまったく完了しない可能性、その間にジョンソン・エンド・ジョンソンまたはショックウェーブの事業に及ぼす潜在的な悪影響 従業員が離職したり、経営陣が事業運営から注意をそらしたりするなど、取引が未解決であること、その取引に関連する証券保有者訴訟のリスク（結果として生じる費用や遅延を含む）、予想される可能性 買収のメリットと機会は、完了しても実現しないか、予想以上に実現に時間がかかる可能性があります。臨床的成功の不確実性や規制の取得など、製品の研究開発に内在する課題 承認、新製品の商業的成功の不確実性、製造上の問題と遅延、製品リコールまたは規制措置による製品の有効性または安全上の懸念、通貨交換を含む経済状況 金利変動、グローバル事業に関連するリスク、技術の進歩、新製品、競合他社が獲得した特許を含む競争、特許への異議申し立て、適用法および規制の変更（以下を含む） 税法と世界的な医療改革、不利な訴訟や政府の措置、医療サービスや製品の購入者の行動や支出パターンの変化、または経済的苦痛、医療費抑制の傾向。

•

さらに、ジョンソン・エンド・ジョンソン能力に関連するリスクと不確実性もあります Shockwaveのプログラム、製品、テクノロジー、従業員/業務、臨床業務をうまく統合した企業ファミリー。これらのリスク、不確実性、その他の要因、および一般的なリスクの詳細なリストと説明 ジョンソン・エンド・ジョンソンとショックウェーブのそれぞれの事業に関連するものは、SECに提出された2023年12月31日に終了した会計年度のジョンソン・エンド・ジョンソンの年次報告書フォーム10-Kに記載されています 2024年2月16日。「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」と「項目1A」という見出しのセクションを含みます。ジョンソン・エンド・ジョンソンが最近フォームに提出した四半期報告書の「リスク要因」 10-Q、ジョンソン・エンド・ジョンソンがその後SECに提出した書類と、2024年2月26日にSECに提出された2023年12月31日に終了した会計年度のShockwaveのフォーム10-Kの年次報告書（セクションを含む） 「将来の見通しに関する記述に関する特記事項」と「項目1A」というキャプションが付いています。リスク要因」と、Shockwaveがその後SECに提出した書類に記載されています。これらの申告書のコピーとそれ以降の申告書は、オンラインで入手できます。 www.sec.gov、www.jnj.com、www.shockwavemedical.com/、またはジョンソン・エンド・ジョンソンまたはショックウェーブからのリクエストに応じて。ジョンソン・エンド・ジョンソンもショックウェーブも、新しい情報やそれに伴って将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません 法律で義務付けられている場合を除き、将来の出来事や発展。

連絡先

ジョンソン・エンド・ジョンソン

メディア連絡先:

ライアン・カーベン

media-relations@its.jnj.com

投資家の連絡先:

トレイシー・メンコウスキーさん

investor-relations@its.jnj.com

ショックウェーブ 医療

メディア連絡先:

スコット・シャディオウ

+1.317.432.9210

sshadiow@shockwavemedical.com

投資家の連絡先:

デビー・マスター

dkaster@shockwavemedical.com

2.	以下は、2024年4月5日にジョンソン・エンド・ジョンソンが開催した電話会議の記録です 買収に関連します。

リフィニティブ・ストリート・イベント

編集されたトランスクリプト

ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンについて話し合う ショックウェーブ・メディカル買収コール

イベントの日付/時間：2024年4月5日/グリニッジ標準時午後12時30分

リフィニティブ・ストリート・イベント | www.refinitiv.com | お問い合わせ ©2024 リフィニティブ。全著作権所有。Refinitivコンテンツの再出版または再配布は、フレーミングなどの手段を含めて、次の場合を除いて禁止されています リフィニティブの事前の書面による同意。「リフィニティブ」とリフィニティブのロゴは、リフィニティブとその関連会社の登録商標です。				1

2024年4月5日/グリニッジ標準時午後12時30分、ジョンソン・エンド・ジョンソンがショックウェーブ・メディカル買収について話し合う 電話

企業参加者

ダグラス・E・ゴッドシャル ショックウェーブメディカル株式会社-社長、最高経営責任者 & ディレクター

ジェシカ・ムーアさん ジョンソン & ジョンソン-IR担当副社長

ホアキン・ドゥアト ジョンソン & ジョンソン-最高経営責任者 と会長

ジョセフ・J・ウォルク ジョンソン & ジョンソン-エグゼクティブバイスプレジデント & 最高財務責任者

ティモシー・シュミット ジョンソン & ジョンソン-エグゼクティブバイスプレジデント とメドテックのワールドワイド会長

電話会議参加者

クリストファー・トーマス ショット JPモルガン・チェース & Co, リサーチ部門-シニアアナリスト

ダニエル・ジョイ・アンタルフィ UBSインベストメント 銀行、研究部-アナリスト

ジェイソン・タイラー・ベッドフォード レイモンド・ジェームズ アンドアソシエイツ株式会社研究部- MD とシニア医療用品および機器アナリスト

ローレンス・H・ビーゲルセン ウェルズ・ファーゴ証券、LLC、リサーチ 部門-シニア医療機器エクイティリサーチアナリスト

ルイーズ・アレサンドラ・チェン カンター・フィッツジェラルド & Co.、 研究部門-MD & シニア・リサーチ・アナリスト

シャグン・シン・チャダ RBCキャピタル・マーケッツ、リサーチ部門- リサーチアナリスト

テレンス・C・フリン モルガン・スタンレー、リサーチ部門-株式アナリスト

トラビス・リー・スティードさん BofA証券、研究部-MD

プレゼンテーション

オペレーター

おはようございます。ジョンソン・エンド・ジョンソンの投資家電話会議へようこそ。(オペレーターの指示) この通話は録音中です。(オペレーター 説明書)

今、電話会議をジョンソン・エンド・ジョンソンに引き継ぎたいと思います。始めてもいいですよ。

ジェシカ・ムーアさん ジョンソン & ジョンソン-IR担当副社長

ケビン、ありがとう、そして皆さん、ようこそ。ジョンソン・エンド・ジョンソンの投資家向け広報担当副社長、ジェシカ・ムーアです。みんなに感謝します ジョンソン・エンド・ジョンソンがShockwave Medicalを買収する最終契約を締結したという今日のエキサイティングな発表を、急な通知で私たちと一緒にレビューします。

今日のジョンソン・エンド・ジョンソンからの電話には、会長兼最高経営責任者のホアキン・ドゥアト、執行副社長のティム・シュミットが参加します。 とMedTechのワールドワイドチェアマン、そしてエグゼクティブバイスプレジデント兼最高財務責任者のジョー・ウォルク。また、ショックウェーブ・メディカルの社長兼最高経営責任者であるダグ・ゴッドシャルも加わったことを嬉しく思います。

本日の両社のプレゼンテーションと記述は、将来の見通しに関する記述であり、またそう見なされる可能性があることに注意してください。それぞれを参照してください 実際の結果が今日の将来の見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる原因となる可能性のある特定の要因を特定する、公開されているSECの提出書類を掲載している会社のWebサイト。そのため、投資家には注意が必要です これらの将来の見通しに関する記述に頼ってはいけません。両社は、新しい情報や将来の出来事の結果として、将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません。

今日のプレゼンテーションは、ジョンソン・エンド・ジョンソンウェブサイト（investor.jnj.com）の投資家向け情報セクションでもご覧いただけます。 電話します。

今日のアジェンダに移ります。Joaquinはまず、戦略的根拠とShockwaveの追加方法について大まかな概要を説明することから始めます 心血管治療におけるジョンソン・エンド・ジョンソンメドテックの地位をさらに拡大し、高成長市場への移行を加速させます。その後、ダグはショックウェーブの概要を説明します。その後、ティムはその方法について詳しく説明します Shockwaveの臨床プロファイルは、当社の医療技術戦略と、今後のビジネスに見られる成長機会と一致しています。最後に、ジョーは財務の詳細とShockwaveの成長の可能性について説明します。その後、電話をかけます J&Jの経営に関する質問です。

念のために言っておきますが、今は沈黙期間中なので、この取引に関する質問にのみ回答します。私たち 電話は最長45分かかると予想しています。

次に、ホアキンに電話をかけます。

				2

2024年4月5日/グリニッジ標準時午後12時30分、ジョンソン・エンド・ジョンソンがショックウェーブ・メディカル買収について話し合う 電話

ホアキン・ドゥアト ジョンソン & ジョンソン- CEO と会長

ジェス、ありがとう、そして皆さん、視聴してくれてありがとう。今日、発表しました ジョンソン・エンド・ジョンソンがショックウェーブ・メディカルを買収する最終契約を締結したということです。これはジョンソン・エンド・ジョンソンにとって素晴らしい取引です。革新的な医療と医療技術に焦点を当てているジョンソン・エンド・ジョンソンは、長い間 心血管疾患への取り組みの歴史。主要な血管内結石破術（IVL）技術を提供するShockwaveの買収は、急成長を続ける心血管インターベンション市場における当社の影響力を加速させるまたとない機会となります。 そして、クラス最高の医療技術企業になるという私たちの戦略と一致しています。

Shockwaveは、IVLテクノロジーを最初に市場に出す大手プロバイダーです 石灰化冠動脈疾患と末梢動脈疾患の治療。心血管インターベンション分野で最も成長著しいイノベーション指向の2つです。Shockwaveは、市販されている唯一のIVL治療を提供しています。 内膜石灰化と内側石灰化の両方を治療できる技術。2017年の最初の製品発売以来、Shockwaveは世界約70か国で約40万人の患者を簡単、安全、効果的に治療してきました。

この買収案は、当社の能力の幅を広げ、心臓血管ポートフォリオの奥深さを広げます。実際、ショックウェーブのIVLテクノロジーは Abiomedの心臓回復プラットフォームを補完します。

ショックウェーブの買収は、アビオメッドとラミナーとともに、ジョンソン・アンドを補完するものです ジョンソンはBiosense Websterを通じて電気生理学における世界的な指導的地位を確立し、高度に差別化された心臓血管ポートフォリオを構築しました。Shockwaveの取引が完了すると、ジョンソン・エンド・ジョンソンメドテックは 急成長を続ける4つの心臓血管セグメントのカテゴリーリーダー。

私たちの商業能力、心臓血管に関する専門知識、そしてリーチと規模により、私たちは次のことを期待しています Shockwaveの革新的な技術とパイプラインの影響力を加速させ、世界中の石灰化動脈疾患患者の標準治療の発展に貢献します。これにより、売上の伸びが加速し、営業利益率が向上します ジョンソン・エンド・ジョンソンとジョンソン・エンド・ジョンソン・メドテックの両方に。

この取引によって私たちは活気づいています。ジョンソン・エンド・ジョンソンは、私たちの点でユニークです その業界では、他の企業にはできない方法で患者の経路全体に影響を与えることを目指しています。今日の発表もその一例です。ジョンソン・エンド・ジョンソンが12月のエンタープライズ・ビジネス・レビューで共有した内容を反映しています ヘルスイノベーションの次の波をリードします。私たちは医療技術事業をクラス最高の業績にすることを約束し、上層部での成長を加速させること 商業的実行、差別化されたイノベーション、高成長市場への参入を通じて、当社の医療技術市場を幅広く展開しています。そして、私たちの信条に概説されている責任を果たすということです。

Shockwaveの追加は、画期的な科学と革新的な技術を通じて医療を変革する私たちの取り組みにおけるもう一つのマイルストーンです。言いたいです このプロセスを進めていく中で、ダグとShockwaveチームと知り合うことができてとても楽しかったです。私たちは、社内の文化的な適合性に自信を持っており、私たちが共有する患者中心の使命は ショックウェーブの現在と将来のポートフォリオ、ジョンソン・エンド・ジョンソンの能力と世界規模により、心血管疾患の治療に大きな影響を与えることができるでしょう。

それでは、電話をダグに渡します。ダグ?

ダグラス・E・ゴッドシャル ショックウェーブメディカル、 株式会社—社長、最高経営責任者 & ディレクター

ホアキンさん、どうもありがとうございます。私は嬉しいです 今日は、Shockwave、私たちのチーム、そして私たちがサービスを提供する患者さんにとって、この変革の瞬間についてお話しします。

2009年の設立以来、 Shockwaveは、患者さんの生活に大きな影響を与えるという私たちの絶え間ない取り組みを続けてきました。私たちは、世界中の十分な治療を受けていない患者の臨床ニーズに応えるためにこれまでに行ってきた革新的な取り組みに誇りを持っており、最善を信じています はまだ来ていません。

ショックウェーブと血管内結石破砕術、またはIVLに慣れていない人もいるかもしれません。それでは、注目すべきものの入門から始めましょう 私たちのチームが生み出した技術。皆さんの多くは、体外結石破砕術をご存知でしょう。これは、電気油圧式エミッターを使用して音圧波を送り、腎臓結石を分解する方法です。私たちの創設者たちはある方法を考えました エミッターを小型化して、血管形成カテーテルの内側に配置して、石灰化した動脈病変のすぐ隣に音響エネルギーを供給できるようにすることです。

2024年4月5日/グリニッジ標準時午後12時30分、ジョンソン・エンド・ジョンソンがショックウェーブ・メディカル買収について話し合う 電話

石灰化した動脈の患者は、長い間、インターベンショナルドクターにとって最も難しい集団でした。 治療します。IVL以前は、医師が利用できる他の選択肢は、高圧バルーンとアテローム切除カテーテルでした。これらの技術は両方とも、解剖を引き起こして血管壁を引き裂いたり、塞栓破片を作ったりするなどのリスクを伴います。 手続き中に下流に流れます。さらに、これらのアプローチではカルシウムを適切に改変できないことが多く、動脈を完全に拡張することができません。

IVLの目標は、合併症を起こさずにカルシウムを分解するのに十分な音響エネルギーを供給することでした。に衝撃波を届けます 使い慣れた低圧血管形成カテーテルのフォームファクターにより、世界中の何千人もの医師が、長い間患っていたこれらの重度石灰化した病変を簡単に、安全に、そして予想どおりに治療できるようになりました。 最大の課題とフラストレーション。

Shockwaveは、冠状動脈疾患と末梢動脈疾患の治療と当社の業績に革命をもたらしました この困難な患者集団に対処するという共通の目標に向けて、お客様と協力して取り組む世界中の私たちのチームの優れた能力を反映しています。

臨床試験と市場開発における当社のコアコンピタンスと、絶え間ない革新の文化が、新しいデザインの堅実なパイプラインを支えています。 これにより、既存の市場でのIVLの使用が拡大します。また、IVLプラットフォームの範囲を、頸動脈や構造性心疾患など、他の病状にも拡大することを楽しみにしています。この強固な研究開発パイプラインには 開発中の複数の治療法は、今後数年間で私たちの機会を大幅に拡大すると予測されています。

私たちはまた、最近できたことを信じています Reducerの買収により、心臓病のもう1つの満たされていないニーズに対応する最初のデバイス関連ソリューションである難治性狭心症により、さらに大きな新しい市場を創出することができます。

わずか2年で、Shockwaveのパイプラインは4倍になり、現在27の開発プログラムが進行中です。私たちの研究開発チームが持っている絶え間ないイノベーション 実証済みで、患者のためにより良い治療法を作ることへのこだわりは、Shockwaveで私が気に入っている点の1つです。特別です。

私たちの契約 とジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンは、当社のIVLプラットフォームの有意義な臨床的価値と、革新的なソリューションの豊富なパイプラインを発展させ続ける中で、今後も大きな成長が見込まれることの証です。私たちはその一員になれることを嬉しく思います ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンは、これが私たちの患者、従業員、そして私たちの会社のすべての利害関係者にとって正しい決断だと確信しています。幅広い専門知識と改善に重点を置いた、より大規模で多様な組織の一員として 患者のアウトカムについては、石灰化動脈疾患患者の世界標準治療としてIVLをさらに定着させることを楽しみにしています。ジョンソン・エンド・ジョンソン一員としての次の章にわくわくしています。

では、電話をティムに渡します。ティム?

ティモシー・シュミット ジョンソン & ジョンソン-エグゼクティブバイスプレジデント とメドテックのワールドワイド会長

さて、どうもありがとうございました、ダグ。この買収は、当社のポートフォリオをより高成長の医療技術市場にシフトするという当社の宣言した戦略を明確に裏付けています。私たちは本当に ショックウェーブメディカルをジョンソン・エンド・ジョンソンメドテックに迎え、この革新的な技術を世界中のより多くの医療チームとより多くの患者に提供できることをこれ以上ないほど嬉しく思います。そしてダグ、私はこれがどれもそうではなかったことを知っています あなたの特別なリーダーシップとShockwaveチーム全体の努力と献身がなくても可能です。

ジョンソン・エンド・ジョンソンメドテックでは、 1世紀以上にわたり、医療技術と画期的なイノベーションの力を利用して、新しい医療水準を高めてきました。そして近年、急成長を続ける心臓血管市場での地位を拡大するにつれて、市場を構築してきました Biosense Websterを通じた電気生理学とAbiomedによる心臓回復の分野で指導的地位を確立しています。そして今、Shockwaveが加わったことで、私たちは国内最大かつ最も成長率の高い4つの医療技術市場のマーケットリーダーになります 心血管インターベンション。

すでに聞いたように、心血管疾患は、医療における医療ニーズが満たされていない最も差し迫った分野の1つです 今日、私たちは世界中の何百万人もの患者の治療の未来を変える独自の立場にあると信じています。繰り返しになりますが、ここ米国では、心血管疾患が死亡原因の第1位であり、その数は875,000人に上ります 毎年死亡しています。また、世界中で年間2,600万人の患者さんの心機能の低下、心臓発作、生活の質の低下を引き起こします。

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2024年4月5日/グリニッジ標準時午後12時30分、ジョンソン・エンド・ジョンソンがショックウェーブ・メディカル買収について話し合う 電話

あらゆる形態の心血管疾患は心不全につながります。心不全は入院の #1 の原因です 米国の65歳以上の患者と #1 病院の心臓死亡リスク。さらに、心臓病は、今日の米国では #1 の医療費の原動力となっています。簡単に言えば、影響を与える機会は大きいです。そして ジョンソン・エンド・ジョンソンメドテック、私たちが先導する予定です。

そして、これが私たちのやり方です。まず、Shockwaveの補完的な臨床適合性 with Abiomedは、世界中のより多くの患者にサービスを提供する機会を増やします。ShockwaveのIVLテクノロジーとAbiomedのImpella心臓ポンプでは、これらはすべて複雑な経皮的冠動脈インターベンション手術において重要な役割を果たします。そして、なるべき 明らかに、IVLは、現在もインペラを使用しているハイリスクPCI症例の約30％で使用されています。Shockwaveを統合するにつれ、これらの革新的な技術の普及を加速し、より多くの患者に届く機会が時間の経過とともに見えてきます 治療の提供範囲を拡大する必要があります。

さらに、Shockwaveは引き続き堅固なパイプラインを進めていくので、Johnson & を活用します ジョンソンの幅広いグローバルプレゼンスと拡大を加速するインフラ。Shockwaveは、厳しい規制に加えて、世界中の医療制度や医師との信頼と確立された関係から恩恵を受けるでしょう 市場アクセスの専門知識と専門教育能力。これらすべてが、新しい市場に参入し、これらの重要な治療オプションへのアクセスを拡大する機会を開きます。

将来を見据えて、Shockwaveは決算後、Abiomedと同様にジョンソン・エンド・ジョンソンメドテック内のビジネスユニットとして運営されます。彼に加えて 心臓回復のグローバル責任者としてAbiomedの現在の責任者を務めているマイケル・ボドナーは、Shockwaveの責任を引き受けます。アイザック・ザカリアスは、Shockwaveに6年間在籍し、最近では社長兼最高商務責任者を務めています。 役員、マイケルに報告するショックウェーブのワールドワイドプレジデントに異動します。これで、Doug Godshallは、スムーズな移行を確実にするために、信頼できるアドバイザーとしての役割を果たすようになります。私は個人的に彼のパートナーシップに感謝しています、そして私は このエキサイティングな次の章で、ダグ、アイザック、そしてShockwaveチーム全員と緊密に協力することを約束します。

それでは、ジョーに渡して話し合いましょう 財務。

ジョセフ・J・ウォルク ジョンソン & ジョンソン-エグゼクティブ VP & 最高財務責任者

ありがとう、ティム、そして皆さん、おはようございます。私は持っていることを嬉しく思います 本日発表された取引の財務詳細を説明する機会です。

Shockwaveは、浸透が進んでいない中で業績の良いビジネスです 強力なパイプラインと魅力的な成長とマージンのプロファイルを持つカテゴリ。ジョンソン・エンド・ジョンソンのグローバルな事業展開、専門教育能力、規制と市場アクセスに関する深い専門知識、そして定評があると確信しています 医療システムと医師との関係により、Shockwave事業は差別化されたプラットフォームの可能性を最大限に引き出すことができます。

私たちと同じように 前述のとおり、私たちは無機的成長へのアプローチにおいて規律があり、戦略的に適合し、有意義な長期的成長機会をもたらす買収を優先しています。この取引を通じて、私たちは商業化されたポートフォリオを追加しています 高成長市場におけるテクノロジーと、強固なパイプラインを組み合わせています。私たちは、この買収を価値創造の機会と捉えています。これにより、資本化に向けて適切な投資を行いながら、長期的に売上を改善し、収益を伸ばすことができます。 Shockwaveプラットフォームに内在する価値について。

ショックウェーブがジョンソン・エンド・ジョンソンとメドテックの収益成長を加速させると予想しています。IVL 2023年にShockwaveが約50％成長したことを反映しているように、市場はスケールアップの初期段階にあります。米国と米国のさらなる手続き、忍耐強く、持続的な革新により、Shockwaveはジョンソン・エンド・ジョンソンになると予想しています 年間売上高が少なくとも10億ドルの、MedTechの13番目に優先されるプラットフォーム。

私たちは、コストシナジーを最小限に抑えることを計画しています。投資することを優先しています 営業利益率を上げながら成長します。Abiomedを買収したときも、同じアプローチが非常にうまくいきました。

私たちは資金を調達することを期待しています 手持ちの現金と負債の組み合わせによる取引。予想される資金調達コストを考慮して、希薄化後の調整後1株当たり利益は、2024年には約0.10ドル、2025年には0.17ドルと見積もっています。

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2024年4月5日/グリニッジ標準時午後12時30分、ジョンソン・エンド・ジョンソンがショックウェーブ・メディカル買収について話し合う 電話

取引の構造からすると、ジョンソン・エンド・ジョンソンがすべての発行済株式を取得します ショックウェーブとジョンソン・エンド・ジョンソン完全子会社との合併により取得した現金を含めて、1株あたり335ドルの現金で、総企業価値は約131億ドルです。

スケジュールについては、現在、Shockwaveの株主の承認を条件として、2024年半ばまでに取引が完了すると想定しています。 該当する規制当局の承認およびその他の慣習的なクロージング条件の受領。決算が完了すると、財務結果はジョンソン・エンド・ジョンソンメドテックの以前はインターベンショナルと呼ばれていた心臓血管ポートフォリオ内で報告されます ソリューション。

Shockwaveの追加により、心血管介入プラットフォームを強化して、より多くの命を救うイノベーションを患者さんにもたらすことができます 満たされていない医療ニーズが最も大きく、最も差し迫った分野の1つです。ジョンソン・エンド・ジョンソン・メッドテックの一部として、ショックウェーブが予測する力強い成長見通しに自信を持っており、この取引はジョンソン・エンド・ジョンソン・メッドテックに有意義な価値をもたらすと信じています 両社の株主。

これで、ジョンソン・エンド・ジョンソン経営陣は、取引に関する質問を喜んで受け付けています。ご存知のように、 現在、第1四半期の業績に関する沈黙期間中であり、取引の詳細以外はコメントできません。そのため、本日の発表に関連する質問を続けてくださいますようお願いします。

ケビン、質問の窓を開けてもらえますか？

質問と回答

オペレーター

(オペレーターの指示) 最初の質問は UBSのダニエル・アンタルフィから来ました。

ダニエル・ジョイ・アンタルフィ UBS投資銀行、研究部-アナリスト

取引に関わった皆さん、おめでとうございます。それは戦略的に非常に理にかなっていると思います。ジョー、相乗効果について一つ質問したかっただけです。そこには ここでは多くの重複があります。文字通り同じ手順です。AbiomedとShockwaveの間のこれらのデバイスは、同じ手順で使用されています。それを踏まえて、なぜここでこれ以上のコストシナジーがないのか、もう少し詳しく説明していただけますか 重なっていますか？つまり、たとえば、おそらく手術室に2人の担当者は必要ないでしょう。それで、そこにもう少し色を付けてください。

ジョセフ・J・ウォルク ジョンソン & ジョンソン-エグゼクティブバイスプレジデント & 最高財務責任者

確かに、ダニエル、そして質問をありがとう。相乗効果についてですが、IVLはリスクの高いPCIケースの約30％で使用されていますが、これも同様です 今日のインペラは、確かに臨床的および商業的両立性を生み出していますが、ShockwaveとAbiomedの両方が、今日では10％未満というかなり浸透度の低いセグメントに属していることを考えると、実質的な財務的相乗効果を計画していません。 そして、私たちは成長のために投資するつもりです。

このモデルは、私たちのAbiomedの取り扱い方法に関して非常に役立ちました。私たちはShockwaveを運用する予定です ジョンソン・エンド・ジョンソンメドテック内のビジネスユニットは、成功の根底にある成長と革新の文化を引き続き育むためです。

さらに、ダグと彼のチームの功績を称えると、企業の諸経費や公開会社の費用はほとんどなく、私たちに このような相乗効果を得る機会がありますが、可能な場合は必ずそうすることを検討します。

ティム、何か付け加えることがあるかどうかわかりません 商業的な観点から、それとも...

ティモシー・シュミット ジョンソン & ジョンソン-エグゼクティブ VP とメドテックのワールドワイド会長

もちろん、ジョー。そしてダニエル、質問ありがとうございます。 Abiomedの買収と統合で本当にうまくいったのは、彼らのビジネスに関連する技術に引き続き注力できたことです。そして、それが私たちの焦点です。そのため、販売組織を統合する予定はありません。私たち 履歴書コミュニティでの発言権が増えると信じています。しかし、私たちの計画は、これらの組織をビジネスの成長だけに集中させることです。先ほどダグからも聞いたように、私たちのポートフォリオはずっと幅広くなります。 IVLスペース。この機会を確実に生かすには、これらの専用リソースが必要です。ありがとうございます。

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2024年4月5日/グリニッジ標準時午後12時30分、ジョンソン・エンド・ジョンソンがショックウェーブ・メディカル買収について話し合う 電話

オペレーター

今日の次の質問は、ウェルズ・ファーゴのラリー・ビーゲルセンからです。

ローレンス・H・ビーゲルセン ウェルズ・ファーゴ Securities、LLC、リサーチ部門-シニア医療機器エクイティリサーチアナリスト

ホアキン、取引おめでとうございます。ダグとアイザック、 きっと聞いているでしょう。皆さん、本当に素晴らしいです。おめでとうございます。

ホアキン、最近は コミットしました — またはこの取引で、アビオメド、ラミナー、そして現在はショックウェーブとの医療技術のM&Aに約300億ドルを費やしました。最高水準の医療技術を開発するうえで、あなたはどう取り組んでいますか ビジネス？ショックウェーブはパズルの最後の主要なピースですか？それとも、もっと追加する必要がありますか？

ホアキン・ドゥアトさん ジョンソン & ジョンソン-最高経営責任者 と会長

Larryさん、質問ありがとうございます。そして、はい、見て、あなたの言うことは絶対に正しいと思います。Shockwaveは本当にそれを驚かせました、そして彼らは創造しました クラス最高の企業です。だからこそ、ショックウェーブとジョンソン・エンド・ジョンソンこの組み合わせが勝つと信じているのです。

ジョンソン・エンド・ジョンソンにとって、クラス最高の製品を作るための私たちの取り組みでは 私たちの医療技術事業の実績があります。これは私たちが心臓血管産業へのリーチを拡大し、高成長市場でのプレゼンスを拡大し、以下を提供することを可能にする、その方向へのもう一つのステップです エンドツーエンドのソリューション。

その観点から、私たちのM＆A戦略と M&Aのアプローチは変わりません。ご存知のように、私たちは資本配分に対して明確で統制のとれたアプローチをとっており、M&Aは常にその重要な要素でした。私たちには、キャッシュフローと貸借対照表の強さがあります 検討できる取引の種類には大きな柔軟性があります。

そして、セクターにとらわれないM&Aの機会を引き続き評価していきます 私がいつも参考にしている3つの要素を改善するという文脈で、ラリー。標準治療は向上しますか？これにより、高成長市場への参入が可能になりますか？そして、それは説得力のある経済的利益をもたらしますか？明らかに、私たちの見解では、 Shockwaveはここですべての条件を満たしています。さらに、この分野に精通し、ジョンソン・エンド・ジョンソンとの文化的な相性が非常に高い、質の高い人材チームがいます。

オペレーター

次の質問は、ジェイソン・ベッドフォードからです レイモンド・ジェームスから。

ジェイソン・タイラー・ベッドフォード レイモンド・ジェームズ アンドアソシエイツ株式会社研究部- MD とシニア医療用品および機器アナリスト

取引おめでとうございます。だから私はただ欲しかったのです 必ずしもコストシナジーではなく、売りの相乗効果の可能性に戻るためです。では、ショックウェーブが使用されているインペラのハイリスクPCIケースの30％ですが、そこの傾向についてコメントしていただけますか？これがここ数年で変わったのだろうかと思います。と J&Jの一部としてのショックウェーブについてですが、インペラの成長プロファイルが変わると思いますか？

ティモシー・シュミット ジョンソン & ジョンソン-エグゼクティブバイスプレジデント とメドテックのワールドワイド会長

その質問には喜んで答えます。まず、ハイリスクのPCIケースに特有の途方もない勢いと可能性が続いていると思います。私が思うに あなたが言っていること。いずれの場合も、当社のインペラ技術とショックウェーブのIVL技術を組み合わせることで、ジョンソン・エンド・ジョンソンにとってより魅力的な価値提案が生まれると私たちは考えています。

とはいえ、ShockwaveのIVLテクノロジーと比較すると、Impellaに関連する販売プロセスは独特であり、 異なる、特定の焦点とそれらの分野における深い制度的知識が必要です。そのため、私たちは、組織を別々に、しかし協力して運営することが最善だと考えています。それが私たちが確実にするための最善の方法です J&Jの機会を最大化できます。

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2024年4月5日/グリニッジ標準時午後12時30分、ジョンソン・エンド・ジョンソンがショックウェーブ・メディカル買収について話し合う 電話

オペレーター

次の質問は、JPモルガンのクリス・ショットからです。

クリストファー・トーマス・ショット JPモルガン チェース & Co, リサーチ部門-シニアアナリスト

取引おめでとうございます。ちょっといいですか ここで、米国以外の機会についてもう少し詳しく説明しますか？現在、売上の約20％は米国以外からのものだと思います。これはJ&J'sにとってどれほど大きなチャンスですか 手？そして、J&Jのよりグローバルなフットプリントがここのポートフォリオに加わったことで、どれくらいの速さでいくらかのメリットが期待できるでしょうか？

ティモシー・シュミット ジョンソン & ジョンソン-エグゼクティブバイスプレジデント とメドテックのワールドワイド会長

ありがとうございます。Abiomedと同様に、ここShockwaveのこの特定の機会では、既存の機会の約80％が現在米国内にあります。私たちは 考えてみてください。ジョンソン・エンド・ジョンソンが米国以外でこれらの資産を両方保有しているので、その可能性をさらに発展させる絶好の機会があると思います。

米国以外での信頼を築き、重要な償還を行うには、しばらく時間がかかると私たちは考えています それらの分野での成長の鍵となるメカニズム。米国以外では大幅な成長を遂げてきましたが、Shockwaveの取引の後半には。

オペレーター

次の質問は、シャグン・シンから来ています RBCキャピタル・マーケッツ。

シャグン・シン・チャダ RBCキャピタル・マーケッツ、リサーチ部門-リサーチアナリスト

取引発表おめでとうございます。ラリーの質問のフォローアップです。ポートフォリオのギャップはどこにあると思いますか 心臓病学？具体的には、現在事業を展開していないTAVR、TMTT分野についてどう思いますか？

それとは別に、私はただ疑問に思っていました より確立された成熟した技術を購入するという買収戦略について詳しく説明していただけますか。潜在的なターゲットを評価する際に、評価指標とリターンの指標についてどう考えるかについてのコメントを教えてください。

ホアキン・ドゥアト ジョンソン & ジョンソン-最高経営責任者 & 会長

どうもありがとうございます。前にコメントしたように、私たちのM&Aへのアプローチは変わりません。私たちには財務上の柔軟性があります あらゆる種類の取引を行います、そして私たちはセクターにとらわれません。

取引の種類について言えば、ここ数年で行ってきたように、 時々、この場合のような確立されたプラットフォームに行きます。そして時々、Laminarで行ったように以前のテクノロジーを利用します。ですから、私たちは取引の種類、確立された技術、そして以前の技術への賭けの両方を検討していると思います それは私たちが価値を創造する大きな機会になるかもしれません。

さっきも言ったように、私たちのM&Aと事業開発戦略は変わりません、 それは長い間非常に一貫しており、私たちがどのように価値を創造するか、そして私たちがどのように医療技術分野でクラス最高の業績を上げるかを決める重要な要素であり続けています。

オペレーター

今日の次の質問はテレンスからです モルガン・スタンレーのフリン。

テレンス・C・フリン モルガン・スタンレー、リサーチ部門-株式アナリスト

ただ、現在のCADとPADの市場と比べて、IVLが取引の価値のどれぐらいを占めているのか、話してもらえないかと思っていました 拡大の機会またはパイプラインの機会。私が知っているように、ショックウェーブはジャベリン、E8、C2にまたがるかなり深いパイプラインを持っています。

ジョセフ・J・ウォルク ジョンソン & ジョンソン-エグゼクティブバイスプレジデント & 最高財務責任者

Terenceさん、質問ありがとうございます。はい、その価値の大部分は、あなたがそれらの機会について言及した市場によって、どこかで決まります 全体で80％から90％の間です。

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オペレーター

次の質問は、カンター・フィッツジェラルドのルイーズ・チェンからです。

ルイーズ・アレサンドラ・チェン カントール フィッツジェラルド & Co.、研究部-MD & シニア・リサーチ・アナリスト

取引おめでとうございます。ちょっと聞きたいのですが、このような厳しい規制環境の中で、2024年半ばの取引成立に自信を持っているのは何ですか？

ホアキン・ドゥアト ジョンソン & ジョンソン-最高経営責任者 & 会長

ありがとうございます。ほら、ルイーズ、質問ありがとうございます。明らかに、私たちは手続きを進めることを許可する必要があります、そして当局が デューデリジェンスを完了してください。しかし、私たちはお伝えしたスケジュールに対して順調に進んでいると確信しており、そのタイムラインで取引を完了できることを楽しみにしています。

ジェシカ・ムーアさん ジョンソン & ジョンソン-IR担当副社長

そして、ありがとう、ルイーズ。ケビン、最後の質問をする時間があります。

オペレーター

今日の最後の質問は、バンク・オブ・アメリカのトラビス・スティードからです。

トラビス・リー・スティードさん BofA証券、 研究部門-MD

皆さん、取引おめでとうございます。Shockwaveは、長期的には収益CAGRが25％伸びるという見通しを示していました 用語。パイプラインを見ているJ&Jチームは、ちょっと好奇心が強いです。国際的には、長期的な成長についてどう考えているかなどです。それを加速させる機会があると思いますか？それとも、それは見方としては公正な見方です 成長軌跡？

ティモシー・シュミット ジョンソン & ジョンソン-エグゼクティブ VP とメドテックのワールドワイド会長

ありがとう、トラヴィス。私たちがなればなるほど この機会に満足すればするほど、Shockwaveの成長プロファイルに自信が持てます。去年の第4四半期のEBRでの会話を覚えていると思いますが、私たちは自分がいる市場の上位範囲で成長することを約束しました 参加して、ポートフォリオの約50％が高成長市場にあると話しました。この買収は、私たちの勢いと、その範囲で成果を上げることができるという自信をさらに高めます。ショックウェーブに特有のものを考えてみると 機会。これにより、ジョンソン・エンド・ジョンソンの医療技術の成長プロファイルに約50bpsの成長がもたらされると考えています。

ジェシカ・ムーアさん ジョンソン & ジョンソン-IR担当副社長

トラヴィス、ありがとう、そしてみんなありがとう あなたの質問と私たちの会社への継続的な関心。時間の関係で連絡が取れなかった方には申し訳ありませんが、他に質問がある場合は、遠慮なく投資家向け広報チームに連絡してください。

それでは、ホアキンに電話をかけ直して、簡単な閉会の挨拶をします。

ホアキン・ドゥアトさん ジョンソン & ジョンソン-最高経営責任者 と会長

ジェス、ありがとう、そして今日の電話会議に参加してくれてありがとう。前に言ったように、私たちは組織間の文化的な適合性に自信を持っており、私たちは 私たちが共有する患者中心の使命、ショックウェーブの現在および将来のポートフォリオの強み、そしてジョンソン・エンド・ジョンソンの能力により、心血管疾患に大きな影響を与えることができると信じています。

質問してくれてありがとう、そして今日は参加してくれてありがとう。

オペレーター

ありがとうございます。これで、今日のジョンソン・エンド・ジョンソンの投資家電話会議は終わりです。これで切断できます。

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©2024 リフィニティブ。全著作権所有。

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4。	以下は、2024年4月5日に公開されたジョンソン・エンド・ジョンソンソーシャルメディアへの投稿です。 買収。

ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソン LinkedIn：

ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンツイッター:

ジョンソン・エンド・ジョンソンメッドテック LinkedIn:

ホアキン・デュアト LinkedIn：

ティム・シュミットLinkedIn：

5。	以下は、ジョンソン・エンド・ジョンソンティム・シュミットからショックウェーブの従業員に送信されたメールメッセージです 2024年4月5日。

ショックウェーブメディカルチーム、

に代わって ジョンソン・エンド・ジョンソン皆さん、私たちの組織にあなたを迎えることを楽しみにしています。

心血管疾患は最も差し迫った病気の1つであることは誰もが知っています 私たちの生涯にわたる医療問題、そしてShockwave Medicalがこの課題に取り組む中で成し遂げた革新的な進歩に深く感心しています。皆さん、おめでとうございます。

ジョンソン・エンド・ジョンソン医療技術の革新を基盤として設立され、1世紀にわたって臨床医と協力して技術を開発してきました。 それはShockwaveのように、患者の健康に永続的な影響を与えます。世界的リーダーであるAbiomedを最近買収したことで、心臓血管介入における満たされていない重大なニーズへの取り組みが進展しました。 心臓の回復に、そして非弁膜性心房細動患者のための左心房付属器除去の革新者であるLaminarは。

また、あなたの深いところも分かります ジョンソン・エンド・ジョンソン信条と人類の健康の未来に影響を与えるという私たちの目的に基づいた、患者への取り組み。一緒に、世界中のさらに多くの患者さんに手を差し伸べましょう。

わくわくしますが、この発表は未知の世界について疑問を投げかけることを理解しています。ジョンソン・エンド・ジョンソン Shockwaveの成長に取り組んでいることをご承知ください。 そして、あなたの才能あるチームは、私たちの集団的成功に不可欠です。このプロセスにおける私たちの優先事項は、Shockwaveの従業員と顧客への影響を最小限に抑えることです。この精神のもと、Shockwaveは社内のビジネスユニットとして運営されます ジョンソン・エンド・ジョンソンメドテック。私たちは、Shockwaveが今日のリーダーであり革新者となっている働き方を引き続き実現できるよう、お客様のチームの文化やプロセスについて耳を傾け、学ぶことに全力を注いでいます。

4月8日月曜日、私のリーダーシップチームの何人かのメンバーと私は、サンタクララで市庁舎に行きます。 自己紹介をして、質問に答えてください。詳細と、サンタクララにいない人のためのバーチャルオプションをお楽しみに。そこで会えるのを楽しみにしています。

これ 今週の発表は最初の一歩に過ぎず、一緒に達成できることを楽しみにしています。

心から、

ティム・シュミット

エグゼクティブ・バイス・プレジデント、

メドテックのワールドワイド会長

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このコミュニケーションには、ジョンソン・エンド・ジョンソンによる保留中のShockwaveの買収に関する「将来の見通しに関する記述」が含まれています。

読者は、これらの将来の見通しに関する記述に頼らないように注意してください。これらの記述は、将来の出来事に対する現在の予想に基づいています。

基礎となる仮定が不正確であることが判明した場合、または既知または未知のリスクや不確実性が実現した場合、実際の結果は予想と大きく異なる可能性があり、 ジョンソン・エンド・ジョンソンまたはショックウェーブの予測。リスクと不確実性には、買収の完了条件が満たされないリスク、買収に基づくクリアランスのリスクが含まれますが、これらに限定されません ハート・スコット・ロディーノの独占禁止法改善法やその他の適用される独占禁止法は得られません。ショックウェーブ株主総会で提案された取引を承認する票を投じるショックウェーブ株主の割合が不確実です。 取引が予定された期間内に完了しないか、まったく完了しない可能性、取引の保留中にジョンソン・エンド・ジョンソンまたはショックウェーブの事業に、従業員などの悪影響が及ぶ可能性があります 経営陣が事業運営から逸脱したり注意をそらしたりすること、取引に関連する証券保有者訴訟のリスク（結果として生じる費用や遅延を含む）、それによって期待される利益と機会の可能性 買収が完了しても、実現しなかったり、予想よりも実現までに時間がかかったりする可能性があります。臨床的成功や規制当局の承認の取得など、製品の研究開発に内在する課題、不確実性の 新製品の商業的成功、製造上の問題や遅延、製品リコールや規制措置による製品の有効性や安全性の懸念、為替や金利の変動を含む経済状況、 グローバル事業に関連するリスク、競合他社が獲得した技術の進歩、新製品、特許を含む競争、特許への異議申し立て、税法やグローバルヘルスケアを含む適用法や規制の変更 改革、不利な訴訟または政府の措置、医療サービスや製品の購入者の行動や支出パターンの変化、または経済的苦痛、医療費抑制の傾向。

さらに、ジョンソン・エンド・ジョンソンファミリーの能力に関連するリスクと不確実性もあります Shockwaveのプログラム、製品、テクノロジー、従業員/業務、臨床業務をうまく統合する企業。これらのリスク、不確実性、その他の要因、および関連する一般的なリスクの詳細なリストと説明 ジョンソン・エンド・ジョンソンとショックウェーブのそれぞれの事業は、米国証券取引所に提出されたジョンソン・エンド・ジョンソンの2023年12月31日に終了した会計年度のフォーム10-Kの年次報告書に記載されています。 2024年2月16日の委員会（「SEC」）。「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」と「項目1A」という見出しのセクションを含みます。ジョンソン・エンド・ジョンソンで最近の「リスク要因」 ジョンソン・エンド・ジョンソンがその後SECに提出した書類と、2月26日にSECに提出された2023年12月31日に終了した会計年度のショックウェーブのフォーム10-Kの年次報告書に、フォーム10-Qの四半期報告書を提出しました。 2024年。「将来の見通しに関する記述に関する特記事項」と「項目1A」という見出しのセクションを含みます。リスク要因」と、Shockwaveがその後SECに提出した書類に記載されています。これらの申告書のコピー、およびその後の書類のコピー 申告書は、www.sec.gov、www.jnj.com、www.shockwavemedical.comでオンラインで入手するか、ジョンソン・エンド・ジョンソンまたはショックウェーブからのリクエストに応じて入手できます。ジョンソン・エンド・ジョンソンもショックウェーブも、将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません 法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報または将来の出来事や進展の結果。

追加情報とその入手先

この通信は、ジョンソン・エンド・ジョンソンによるShockwaveの買収案に関する勧誘資料と見なされる場合があります。に関連して 提案された取引について、ショックウェーブは、ショックウェーブの委任勧誘状を含む関連資料を暫定的かつ確定的な形でSECに提出する予定です。正式な委任勧誘状を提出したらすぐに、Shockwaveは確定申告書を郵送します Shockwaveの株主への委任勧誘状と代理カード。ショックウェーブの投資家や証券保有者は、ショックウェーブの委任勧誘状（入手可能な場合）を含め、SECに提出されたすべての関連文書を読むことをお勧めします。なぜなら それらには、提案された取引と提案された取引の当事者に関する重要な情報が含まれているか、含まれる予定です。Shockwaveの投資家や証券保有者は、これらの書類（入手可能な場合）を無料で入手できるか、入手できるようになる予定です SECのウェブサイト（www.sec.gov）から無料で、またはショックウェーブのウェブサイト（www.shockwavemedical.com）から無料で入手できます。

の参加者 勧誘

ジョンソン・エンド・ジョンソン、ショックウェーブ、およびそれぞれの取締役と執行役員の一部は、SECの規則に基づき、次のとおりと見なされる場合があります 提案された取引に関連して、Shockwaveの証券保有者からの代理勧誘の「参加者」。ジョンソン・エンド・ジョンソンの取締役および執行役員に関する情報は、に記載されています 2024年3月13日にSECに提出された2024年定時株主総会のスケジュール14Aに関するジョンソン・エンド・ジョンソンの委任勧誘状と、会計年度のフォーム10-Kのジョンソン・エンド・ジョンソンの年次報告書 2023年12月31日に終了し、2024年2月16日に証券取引委員会に提出されました。Shockwaveの取締役および執行役員に関する情報は、Shockwaveの2023年次総会のスケジュール14Aに関する委任勧誘状に記載されています 2023年4月21日にSECに提出された株主、および2023年5月17日と2024年1月29日にSECに提出されたショックウェーブのフォーム8-Kの最新報告書。ジョンソン・エンド・ジョンソンの持ち株の範囲で、または それぞれの取締役または執行役員によるShockwaveの有価証券は、2024年または2023年の委任勧誘状に記載されている金額以降に変更されました。そのような変更は、最初の受益所有権書に反映されているか、反映される予定です SECに提出されたフォーム3またはフォーム4の所有権変更届出書にShockwaveの投資家や証券保有者は、これらの書類をSECのウェブサイト（www.sec.gov）またはジョンソンアンドから無料で入手できるか、今後入手できるようになります ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンウェブサイト（www.jnj.com）、ショックウェーブのウェブサイト（www.shockwavemedical.com）のショックウェーブから、またはジョンソン・エンド・ジョンソンまたはショックウェーブからのリクエストに応じて。利害関係に関する追加情報 勧誘に参加したShockwaveの参加者のうち、場合によってはShockwaveの証券保有者の参加者とは異なる場合がありますが、次の場合、提案された取引に関するShockwaveの委任勧誘書に記載されます 利用可能になります。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

これらのコミュニケーションには、ジョンソン・エンド・ジョンソンによる保留中のShockwaveの買収に関する「将来の見通しに関する記述」が含まれています。

読者は、これらの将来の見通しに関する記述に頼らないように注意してください。これらの記述は、将来の出来事に対する現在の予想に基づいています。

基礎となる仮定が不正確であることが判明した場合、または既知または未知のリスクや不確実性が実現した場合、実際の結果は予想と大きく異なる可能性があります とジョンソン・エンド・ジョンソンまたはショックウェーブの予測。リスクと不確実性には、買収の完了条件が満たされないリスク、買収に基づくクリアランスのリスクが含まれますが、これらに限定されません ハート・スコット・ロディーノの独占禁止法改善法やその他の適用される独占禁止法は得られません。ショックウェーブ株主総会で提案された取引を承認する票を投じるショックウェーブ株主の割合が不確実です。 取引が予定された期間内に完了しないか、まったく完了しない可能性、取引の保留中にジョンソン・エンド・ジョンソンまたはショックウェーブの事業に、従業員などの悪影響が及ぶ可能性があります 経営陣が事業運営から逸脱したり注意をそらしたりすること、取引に関連する証券保有者訴訟のリスク（結果として生じる費用や遅延を含む）、それによって期待される利益と機会の可能性 買収が完了しても、実現しなかったり、予想よりも実現までに時間がかかったりする可能性があります。臨床的成功や規制当局の承認の取得など、製品の研究開発に内在する課題、不確実性の 新製品の商業的成功、製造上の問題や遅延、製品リコールや規制措置による製品の有効性や安全性の懸念、為替や金利の変動を含む経済状況、 グローバル事業に関連するリスク、競合他社が獲得した技術の進歩、新製品、特許を含む競争、特許への異議申し立て、税法やグローバルヘルスケアを含む適用法や規制の変更 改革、不利な訴訟または政府の措置、医療サービスや製品の購入者の行動や支出パターンの変化、または経済的苦痛、医療費抑制の傾向。

さらに、ジョンソン・エンド・ジョンソン系企業が統合を成功させる能力には、リスクと不確実性が伴います Shockwaveのプログラム、製品、技術、従業員/業務と臨床活動。これらのリスク、不確実性、その他の要因、およびそれぞれの事業に関連する一般的なリスクの詳細なリストと説明 ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンとショックウェーブは、米国証券取引委員会（「SEC」）に提出された2023年12月31日に終了した会計年度のジョンソン・エンド・ジョンソンの年次報告書フォーム10-Kに記載されています 2024年2月16日。「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」と「項目1A」という見出しのセクションを含みます。ジョンソン・エンド・ジョンソンが最近フォームに提出した四半期報告書の「リスク要因」 10-Q、ジョンソン・エンド・ジョンソンがその後SECに提出した書類と、2024年2月26日にSECに提出された2023年12月31日に終了した会計年度のShockwaveのフォーム10-Kの年次報告書（セクションを含む） 「将来の見通しに関する記述に関する特記事項」と「項目1A」というキャプションが付いています。リスク要因」と、Shockwaveがその後SECに提出した書類に記載されています。これらの申告書のコピーとそれ以降の申告書は、オンラインで入手できます。 www.sec.gov、www.jnj.com、www.shockwavemedical.com、またはジョンソン・エンド・ジョンソンまたはショックウェーブからのリクエストに応じて。ジョンソン・エンド・ジョンソンもショックウェーブも、新しい情報やそれに伴って将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません 法律で義務付けられている場合を除き、将来の出来事や発展。

追加情報とその入手先

これらの通信は、ジョンソン・エンド・ジョンソンによるShockwaveの買収案に関する勧誘資料と見なされる場合があります。接続して Shockwaveは、提案された取引について、Shockwaveの委任勧誘状を含む関連資料を暫定的かつ確定的な形でSECに提出する予定です。正式な委任勧誘状を提出したらすぐに、Shockwaveは郵送します 正式な委任勧誘状とShockwaveの株主への代理カード。ショックウェーブの投資家や証券保有者は、ショックウェーブの委任勧誘状（もしあれば）を含め、SECに提出されたすべての関連文書を読むように促されます 入手可能）、それらには提案された取引と提案された取引の当事者に関する重要な情報が含まれている、または含まれる予定だからです。Shockwaveの投資家や証券保有者は、これらの書類を入手できるか、入手できる予定です（入手できる場合） は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）から無料で、またはショックウェーブのウェブサイト（www.shockwavemedical.com）から無料で利用できます。

勧誘の参加者

ジョンソン・エンド・ジョンソン、ショックウェーブ、およびそれぞれの取締役と執行役員の一部は、SECの規則に基づき、次のとおりと見なされる場合があります 提案された取引に関連して、Shockwaveの証券保有者からの代理勧誘の「参加者」。ジョンソン・エンド・ジョンソンの取締役および執行役員に関する情報は、に記載されています 2024年3月13日にSECに提出された2024年定時株主総会のスケジュール14Aに関するジョンソン・エンド・ジョンソンの委任勧誘状と、会計年度のフォーム10-Kのジョンソン・エンド・ジョンソンの年次報告書 2023年12月31日に終了し、2024年2月16日に証券取引委員会に提出されました。Shockwaveの取締役および執行役員に関する情報は、Shockwaveの2023年次総会のスケジュール14Aに関する委任勧誘状に記載されています 2023年4月21日にSECに提出された株主、および2023年5月17日と2024年1月29日にSECに提出されたショックウェーブのフォーム8-Kの最新報告書。ジョンソン・エンド・ジョンソンの持ち株の範囲で、または それぞれの取締役または執行役員によるShockwaveの有価証券は、2024年または2023年の委任勧誘状に記載されている金額以降に変更されました。そのような変更は、最初の受益所有権書に反映されているか、反映される予定です SECに提出されたフォーム3またはフォーム4の所有権変更届出書にShockwaveの投資家や証券保有者は、これらの書類をSECのウェブサイト（www.sec.gov）またはジョンソンアンドから無料で入手できるか、今後入手できるようになります ジョンソン・ジョンソン・エンド・ジョンソンウェブサイト（www.jnj.com）、ショックウェーブのウェブサイト（www.shockwavemedical.com）のショックウェーブから、またはジョンソン・エンド・ジョンソンまたはショックウェーブからのリクエストに応じて。利害関係に関する追加情報 勧誘に参加したShockwaveの参加者のうち、場合によってはShockwaveの証券保有者の参加者とは異なる場合がありますが、次の場合、提案された取引に関するShockwaveの委任勧誘書に記載されます 利用可能になります。