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エキジビション99.1

投資家の連絡先:

ネイサン・ハリル

エグザクト・サイエンシズ株式会社

nharrill@exactsciences.com

メディア連絡先:

モーリー・スムレヴィッツさん

エグザクト・サイエンシズ株式会社

msmulevitz@exactsciences.com

即時リリース用

Exact Sciencesが債務交換取引と転換社債の私募を発表

ウィスコンシン州マディソン、2024年4月11日 — がん検診と診断検査の大手プロバイダーであるExact Sciences Corp.（ナスダック：EXAS）（以下「当社」）は本日、2024年4月10日に、2028年満了の当社の0.3750％転換社債（「既存社債」）の特定の保有者と非公開で交渉による交換および購入契約（以下「契約」）を締結したと発表しました。本契約に従い、当社は、(i) 保有者の既存債券の元本総額3億5,970万ドルの償却と、(ii) 約2億6,680万ドルの現金による当社への支払いと引き換えに、2031年までに発行される新シリーズの1.75％転換シニア債券（以下「新債券」）の元本総額6億2,070万ドルを保有者に発行することに合意しました。取引の完了は、慣習的な完了条件に従い、2024年4月17日に行われる予定です。

新紙幣は、以前に買い戻し、償還、または転換しない限り、2031年4月15日（「満期日」）に満期となります。新債は当社の優先無担保債務であり、年率1.75％の利息がかかります。2024年10月15日から、毎年10月15日と4月15日に半年ごとに延滞して支払われます。

2030年10月15日以前は、新紙幣は特定の事象の発生時と特定の期間のみ、その後は満期日の直前の予定取引日の第2取引日の営業終了まで転換可能です。新手形は、会社の選択により、現金、会社の普通株式（および該当する場合は、端数株式の代わりに現金）、または現金と会社の普通株式の組み合わせに転換できます。

2029年4月17日以降、当社は、前回報告された普通株式の売却価格が特定の期間に転換価格の130％以上であった場合、元本金額の100％に未払利息と未払利息を加えた金額で新債券の全部または一部を償還することができます。

満期日前に「根本的な変更」が発生した場合、特定の条件に従い、保有者は、買い戻される新債券の元本金額に、ファンダメンタルチェンジの買戻し日までの未払利息および未払利息（ある場合）を加えた金額の100％に等しい買戻し価格で、新債券の全部または一部を現金で買い戻すよう会社に要求することができます。

新債券の転換率は、当初、新債券の元本1,000ドルあたり10.0644株です。これは、普通株式1株あたり約99.36ドルの初期転換価格に相当します。これは、2024年4月10日にナスダック株式市場で最後に報告された当社の普通株式1株あたり73.60ドルの売却価格を35％上回る転換プレミアムに相当します。換算レートは、特定の事象の発生時に調整される場合がありますが、未払利息や未払利息については調整されません。さらに、新紙幣の保有者が「全面的な基本変更」または償還に関連して新紙幣を転換した場合、特定の状況下では換算レートの引き上げを受ける権利があります。

XMS Capital Partners LLCが取引の唯一の紹介代理人を務めました。

K&L Gates LLPはExact Sciences Corporationを代表し、クレイマー・レビン・ナフタリス・アンド・フランケル法律事務所はプレースメント・エージェントの代理を務めました。

新債券および新債券の転換時に発行可能な普通株式の募集および売却は、1933年の証券法またはその他の証券法に基づいて登録されておらず、新債券およびそのような株式は、証券法およびその他の該当する証券法の登録要件の免除または対象とならない取引を除き、提供または売却することはできません。

このプレスリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、その州の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州では、これらの証券の売却が行われないものとします。

エグザクト・サイエンシズ・コーポレーションについて

がん検診と診断検査の大手プロバイダーであるExact Sciencesは、患者さんや医療従事者に、人生を変えるような行動を早期に講じるのに必要な明確さを提供します。Cologuard® およびOncotype® 検査の成功を踏まえて、Exact Sciencesはパイプラインに投資して、がんの診断前、診断中、診断後に使用できる革新的なソリューションを開発しています。詳細については、ExactSciences.comにアクセスするか、Exact Sciences on X（以前はTwitterとして知られていました）@ExactSciences をフォローするか、LinkedInとFacebookで Exact Sciences を検索してください。

将来の見通しに関する記述

このニュースリリースに記載されている特定の記述には、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eの意味における将来の見通しに関する記述が含まれており、それらのセクションによって作成された「セーフハーバー」の対象となることを意図しています。特定の仮定に基づいており、会社の将来の計画、戦略、期待を説明する将来の見通しに関する記述は、一般的に「信じる」、「期待する」、「できる」、「できる」、「する」、「できる」、「求める」、「意図する」、「計画」、「見積もる」、「予想する」などの将来の見通しに関する用語を使用して識別できます。このニュースリリースの将来の見通しに関する記述は、とりわけ、取引の完了と予想される取引からの純収入という主題を扱っている可能性があります。将来の見通しに関する記述には固有のリスクと不確実性が伴い、さまざまな要因の結果として、実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。リスク要因や、当社が最近提出したフォーム10-Kの年次報告書の「財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」セクションに記載されているリスクや不確実性が含まれます。会社の将来の見通しに関する記述を評価する際には、これらのリスクと不確実性を考慮することを強くお勧めします。当社は、作成された日付の時点でのみ述べられている、そのような将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように読者に警告しています。連邦証券法で別段の定めがある場合を除き、当社は、本書（またはその他の場所）に含まれる将来の見通しに関する記述に関する会社の期待の変化、またはそのような記述の基礎となる出来事、条件、状況の変化を反映するために、本書（または他の場所）に含まれる将来の見通しに関する記述の更新または改訂を公表する義務または約束を否認します。