別紙99.1

オントラックは、2023年第4四半期および年末の決算を発表しました

•第4四半期の売上高は350万ドル（前年同期比 41% 増加）、通年の売上高は1,270万ドルで、前年同期比 12% 減でした

•第4四半期の営業損失は520万ドルで、前年同期比35％改善。通年の営業損失は2,110万ドルで、前年比52％改善しました

•会社は、より多くの商業人口だけでなく、健康保険の顧客を持つ適格な自己保険グループにもサービスを拡大しています

•会社がエクイティ・ファイナンス取引を完了し、公募で純額約530万ドルを調達、1,630万ドルの担保付債券の転換を完了しました

•会社はマスターノート購入契約の修正を完了しました。これにより、優先担保転換約束手形で最大1,500万ドルの借入能力が利用可能になります

•会社は、特定の保有者による公募新株予約権の行使により190万ドルの現金収入を受け取り、合計で会社の普通株式5,166,664株になります

•会社は本日午後4時30分（東部標準時）に電話会議を主催します

 

フロリダ州マイアミ — 2024年4月16日 — AIを活用し、遠隔医療を活用した大手ヘルスケア企業であるオントラック株式会社（NASDAQ：OTRK）（「オントラック」または「当社」）は本日、第4四半期および2023年12月31日に終了した年度の決算を発表しました。

マネジメント・コメンタリー

「新規事業開発の取り組みに加えて、今四半期はテクノロジーに焦点を当てた継続的なイノベーションに焦点を当てました。アドバンスト・エンゲージメント・システムを導入したのは、健康保険パートナーが直面している厳しいマクロ環境の中で、患者中心の視点を維持しながら、効率を高め、ROIを高めるためです」と、同社の最高経営責任者兼最高執行責任者であるブランドン・ラバーンは述べています。「私たちのWholeHealth+プログラムは非常に重要で、実証済みの健康成果をもたらし、コストを削減すると同時に、エンゲージメントを高めて品質スコアの向上につながるため、これらのマクロ問題の解決に役立つように調整されています。私たちは、健康保険パートナーへの価値提案に自信を持っています。また、最近の顧客拡大による継続的な需要と、その結果、パイプラインのさらなる進展が見られます。」

2023年第4四半期決算ハイライト

•2023年第4四半期の収益は350万ドルで、2022年の同時期と比較して41％増加しました。

•2023年第4四半期の営業損失は520万ドルでしたが、2022年の同時期の営業損失は800万ドルでした。

•2023年第4四半期の調整後EBITDAは360万ドルでしたが、2022年の同時期の調整後EBITDAは610万ドルでした。

•2023年第4四半期の純損失は640万ドル、普通株式1株あたりの希薄化後純損失（未申告優先株式配当の控除後）でしたが、2022年の同時期の純損失は910万ドル、普通株式1株あたりの希薄化後純損失（未申告優先株式配当の控除後）でした。

•2023年第4四半期の非GAAPベースの純損失は、580万ドル、普通株式1株あたりの非GAAPベースの希薄化後純損失（未申告の優先株式配当を控除後）でしたが、非GAAPベースの純損失は760万ドル、普通株式1株あたりの非GAAPベースの希薄化後純損失（未申告の優先株式配当の控除後）でした。2022年の同時期に）。

調整後EBITDA、非GAAPベースの純損失、および普通株式1株あたりの非GAAPベースの希薄化後純損失は、非GAAP財務指標です。このリリースの最後にある、このような非GAAP指標の説明と調整を参照してください。

2023会計年度決算ハイライト

•2023年通年の収益は1,270万ドルで、前年比12％減少しました。

•2023年通年の営業損失は（2,060万ドル）でしたが、前年の営業損失は4,410万ドルでした。

•2023年通年の調整後EBITDAは1,470万ドルでしたが、前年の調整後EBITDAは3,150万ドルでした。

•2023年通年の純損失は2,790万ドル、つまり普通株式1株あたりの希薄化後純損失（3.30ドル）でしたが、前年の純損失は5,160万ドル、希薄化後の1株当たり純損失（未申告の優先株式配当の控除後）でした。

•2023年通年の非GAAPベースの純損失は（2,490万ドル）、普通株式1株あたりの非GAAPベースの希薄化後純損失（3.04ドル）でしたが、非GAAPベースの純損失は3,960万ドル、または非GAAPベースの希薄化後1株当たり純損失（申告済みおよび未申告の優先株の控除後）でした。前年の配当）。

2023年第4四半期と最近の営業ハイライト

•2023年第4四半期末のWholeHealth+プログラムの登録会員総数は1,758人でしたが、2023年第3四半期末には2,297人、2022年第4四半期末には1,333人でした。

•当社の効果的なアウトリーチプールは、2022年12月31日時点の3,861件に対し、2023年12月31日時点では2,161件でした。このレポートを提出した時点で、当社の有効なアウトリーチプールは5,094件でした。

•2024年2月29日、当社は、OntrakのWholeHealth+プログラムを、米国中部大西洋岸および南東部で最大の医療制度の1つである健康保険の顧客を持つより多くの商業人口に拡大すると発表しました。2024年3月12日、当社は、対象となる自己保険グループにプログラムを提供するために、同じ健康保険の顧客との戦略的パートナーシップを引き続き拡大すると発表しました。パートナーシップの拡大により、当初、Ontrak WholeHealth+プログラムの対象となるこの顧客の会員数は6.5倍以上に増加しました。

•2023年10月10日、健康保険の顧客から、2024年2月以降は会社のサービスを継続しないという通知を受けました。また、この通知はお客様の財務上および予算上の制約に関するもので、会社のサービスの業績や価値を反映したものではないとお客様から言われました。2023年12月31日に終了した年度について、このお客様に約430万ドルを請求しました。これは当社の総収益の33.8％に相当します。

•2023年10月31日、当社とAcuitas Capitalは、修正されたマスターノート購入契約の第5改正（「第5改正」）を締結しました。この条項は、とりわけ、当社がキープウェル契約で定義されている適格融資を完了した場合に、次の内容が提供されました。i）キープウェルノートとその未払利息の転換から、700万ドルを差し引いた金額です。、ii）募集へのエスクローファンドの投資に関する第4修正条項に定められた規定（後述）の代わりに、当社はとAcuitasは、エスクローファンドと500万ドルのキープ・ウェルノートという前払いワラントで構成される私募を完了します。さらに、残りの200万ドルのKeep Well Noteの満期日は、2024年9月30日から、募集終了日（2026年5月14日）から2年6か月後の日付に変更されました。ただし、繰り上げの有無にかかわらず、期限が早くなり、全額を支払う必要がある場合を除きます。

•2023年11月14日、当社は以前に発表された以下の公募の終了を発表しました。

◦普通株式4,592,068株と9,184,136株のワラントで、普通株式1株あたり0.60ドルの普通株式と付随するワラントの合計公募価格で、最大9,184,136株の普通株式を購入できます。

◦5,907,932株までの普通株式を購入するための事前積立ワラントと、最大11,815,864株の普通株式を購入するための11,815,864株のワラントを、事前積立ワラントと付随ワラントあたり0.5999ドルの合計公募価格で、1株あたりの公募に相当します

普通株式および付随する新株予約権の価格から、事前に積立された各ワラントの1株あたり0.0001ドルの行使価格を差し引いたもの。

◦当社は、上記の公募による純収入を約530万ドルと見積もっています。

•さらに、上記の公募と同時に、当社は、以前に発表した、当社の普通株式を購入するための1,100万ドル相当の未登録事前積立ワラントと、Acuitasに当社の普通株式を購入するための未登録ワラントの同時私募（「私募募集」）の終了を発表しました。当社は、普通株式最大18,333,333株の普通株式を購入するための18,333,333株の事前積立ワラントを発行し、最大36,666,666株の普通株式を事前出資ワラントおよび付随ワラント1株あたり0.5999ドルの購入価格で購入する36,666,666株のワラントを発行しました。これは、普通株式および付随ワラントの1株あたりの公募価格から1株あたり0.0001ドルの行使価格を差し引いたものです事前に資金提供された各ワラント。事前出資ワラントに付随する新株予約権の行使価格は1株あたり0.85ドルです。Acuitasが購入した私募証券の対価は、（a）当時エスクロー口座に保持されていた600万ドルのエスクローファンドと、（b）キープウェルノートで未払いの500万ドルの優先担保転換社債で構成されていました。

•上記の公募および私募の完了前に、Acuitasは約1,630万ドルの発行済みの優先有担保転換社債を転換しました。これに基づき、当社は、Acuitasに18,054,791株の普通株式およびワラントを発行して、18,054,791株の普通株式を購入し、9,027,395株の普通株式および新株を購入しました 2023年12月に株主の承認を得た時点で、27,395株の普通株式を取得しました。

•2024年2月、当社は最先端のWholeHealth+製品およびソリューションスイートにリカバリークオリティオブライフアセスメント（ReQOL）を導入したことを発表しました。ReQOL評価は、回復戦略に沿って、診断よりも人を理解することに重点を置いているため、メンタルヘルス状態、心理的介入、および医療介入が患者の生活に与える影響を評価するために、医療や研究現場で使用できます。

•2024年3月、当社とAcuitas Capitalは、修正されたマスターノート購入契約の第6修正（「第6修正」）を締結しました。修正第6条に従い、2024年4月5日に、当社は、元本150万ドルのシニア担保転換約束手形（以下「当初の需要手形」）を発行し、アクイタスキャピタルと当社から購入したアクイタスキャピタルに売却しました。アクイタスキャピタスの独自の裁量により、アクイタスキャピタルは当社から購入することができ、当社はアクイタスを発行して売却します、デマンドノートの元本を最大1,350万ドル追加してください。Acuitasが当社から購入した各デマンドノート（初期デマンドノートを含む）に関連して、株主承認の発効日が来ることを条件として、当社はAcuitas（またはAcuitasが指定するAcuitasの関連会社）にワラント（「デマンドワラント」）を発行し、200％のワラント補償範囲となる当社の普通株式の数を購入します。各デマンドワラントの期間は5年間です。各デマンドワラントの初期行使価格は、（a）初回デマンドノートに関連して発行されたデマンドワラントの場合、Acuitasが次に購入するデマンドノートの元本300万ドルの場合、（i）0.3442ドル（公募ワラントおよび私募ワラント（総称して「2023年11月ワラント」）のうち低い方の金額になります。それは2024年4月5日に発生しました）と（ii）（1）当社の普通株式の連結終値のいずれか大きい方を該当するデマンドノートが会社によって発行されたとみなされる直前のナスダック株式市場または当社の普通株式が上場されているその他の取引所（以下「取引所」）と、（2）0.12ドル、（b）その後のデマンドノートに関連して発行されたデマンドワラントの場合は、該当する時間の直前に取引所で報告された会社の普通株式の連結終値で報告されましたデマンドノートは会社によって発行されたものとみなされ、最初の行使価格は、いずれの条項の場合も (a上記）と（b）は、要求令状と修正第6条の条件に従ってさらに調整される場合があります。

•2024年3月28日から2024年4月2日まで、当社は特定の保有者による公募新株予約権の行使により、合計190万ドルの現金収入を受け取りました。これは合計5,166,664株の当社の普通株式です。

財務見通し

以下の見通しは、このプレスリリースの時点で入手可能な情報に基づいており、将来変更される可能性があります。

2024年3月31日に終了する四半期の収益は、250万ドルから290万ドルの範囲と見積もっています。

電話会議とウェブキャストの詳細

当社は本日、東部標準時午後4時30分、太平洋標準時午後1時30分に電話会議/ウェブキャストを開催します。投資家、アナリスト、従業員、一般市民は、ダイヤルイン情報をオンラインで登録するか、https://ontrakhealth.com/investors/presentations-events でライブ音声ウェブキャストを介して電話会議にアクセスできます。電話会議へのダイヤルインを希望する参加者は、電話会議用の固有の暗証番号を取得するために、電話会議の前日または少なくとも15分前に登録する必要があります。

通話の再生は、通話終了後まもなく、同じウェブリンクでウェブキャストでオンデマンドで聞くことができます。約90日間視聴できます。

オントラック社について

Ontrak, Inc. は、AIと遠隔医療を活用した大手ヘルスケア企業です。その使命は、健康を改善し、できるだけ多くの人々の命を救うことです。オントラックは、医療制度の隙間をすり抜けてしまうような、行動医療従事者の中で最も脆弱な人々を特定し、関与し、活性化し、治療へのケア経路を提供します。私たちは、併存疾患の重症度を悪化させる社会経済的、医療的、保健システムの障壁にもかかわらず、個別ケアコーチングとカスタマイズされたケア経路を通じて、不安神経症、抑うつ、薬物使用障害、慢性疾患を持つ個人に、必要な治療とアドボカシーを受けられるよう支援します。同社の統合型介入プラットフォームは、AI、予測分析、デジタルインターフェースを数十人のケアコーチとの連携と組み合わせて使用して、会員の健康状態の改善、医療システムの利用率の向上、医療費支払者の持続的な成果と節約を実現しています。

www.ontrakhealth.comで詳細をご覧ください

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースには、当社の信念と仮定、およびこのプレスリリースの日付時点で当社が現在入手可能な情報に基づいており、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従って作成された「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述には、歴史的事実ではなく、「かもしれない」、「する」、「できる」、「できる」、「すべき」、「信じる」、「見積もり」、「プロジェクト」、「可能性」、「期待」、「計画」、「予想する」、「予想する」、「予想する」、「予想する」、「設計された」、「目標」、「否定的」などの言葉で識別できるすべての記述が含まれます単語または他の同等の言葉。将来の見通しに関する記述には、州の承認と新規顧客契約の開始時期に関する期待、自社の戦略が会社の成長への復帰を加速し、差別化されたプラットフォームを最大化し、会社の地位を強化するという当社の信念、コスト削減策によるコスト削減に関する当社の期待、および2023年の当社の推定収益が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、および会社の実際の結果、業績、または業績が将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の要因が含まれます。これには、戦略と事業計画を成功裏に実行する会社の能力、収益を増やし、費用を効率的に管理して収益性を達成する会社の能力、会社の高い顧客集中と能力その顧客の便宜上、契約を解除すること、会社の既存の現金資源の十分性、当社が継続企業として存続できるようにするための予想される資本コミットメント、および将来の現金要件、必要に応じて追加資金を調達できること、会社のプログラムへの新規会員の登録と既存会員の維持が困難なこと、会社の待遇プログラムの有効性、会社の契約に基づく適格会員の予想よりも低いこと、会社のキーへの依存度人員と会社の能力主要人材の採用と維持、ナスダックへの株式上場を維持する当社の能力、米国司法省と証券取引委員会が当社の筆頭株主で元最高経営責任者兼会長に対して提起した進行中の法的手続きの結果、政府当局が当社および/またはその現在または以前の幹部および/または取締役に対して個別の調査または手続きを開始するかどうか、医療業界における厳格な規制。規制の変更や

新しい規制や解釈の発行、会社の限られた事業履歴、独自技術の開発、活用、保護の難しさ、事業の中断と関連リスク、国内および世界の一般的な経済状況とそれが当社のサービス市場に与える影響、会社の業界における激しい競争と競争圧力と傾向、および会社の競争力および成功する能力、法律、規制、または方針の変更、および会社の能力に関連するリスクとの潜在的な利点を理解してください買収を効果的に統合するために。当社が直面しているリスクと不確実性の詳細なリストと説明については、当社のウェブサイト http://www.sec.gov にある当社の最新の証券取引委員会提出書類を参照してください。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ最新のものであり、当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

非GAAPベースの財務指標

米国の一般に認められた会計原則（GAAP）に従って作成および提示される連結財務諸表を補足するために、当社はこのプレスリリースおよび本日に開催された四半期電話会議で、特定の非GAAP財務指標について説明しました。提示されている非GAAP財務指標には、EBITDA、調整後EBITDA、非GAAPベースの純損失、および米国会計基準の財務指標ではない普通株式1株あたりの非GAAPベースの純損失が含まれます。これらの財務指標を提示することで、投資家の当社の財務実績に対する理解が深まると考えています。さらに、これらの財務指標は、当社のコアビジネスを代表していないと思われる特定の項目を除外することにより、期間ごとの当社の業績を評価するための有用な財務指標であると考えています。

EBITDAは、利息、税金、減価償却費を差し引く前の純損失で構成されています。調整後EBITDAは、利息、税金、減価償却、償却、株式ベースの報酬、債務発行費用の償却、その他の資産の償却、リストラ、退職金および関連費用を控除する前の純損失、オペレーティングリースの終了による利益、保証責任の公正価値の変動による損益で構成されます。このような調整を行うことで、投資家に当社の経営成績を理解するための有意義な情報が提供され、当社の財務および事業動向を期間ごとに分析できるようになると考えています。

非GAAPベースの純損失は、株式ベースの報酬、債務発行費用の償却、その他の資産の償却、リストラ、退職金および関連費用、オペレーティングリースの終了による利益、およびワラント負債の公正価値の変動による損益を調整した純損失で構成されます。普通株式1株あたりの非GAAPベースの純損失は、普通株主に帰属する非GAAPベースの純損失を調整した1株当たり損失です。このような調整を行うことで、投資家に当社の経営成績を理解するための有意義な情報が提供され、当社の財務および事業動向を期間ごとに分析できるようになると考えています。

上記の非GAAP財務指標は、投資家が当社や競合他社の業績を評価するために一般的に使用していると考えています。ただし、EBITDA、調整後EBITDA、非GAAPベースの純損失、および普通株式1株あたりの非GAAPベースの純損失という用語は、業界の他の企業の用語とは異なる場合があります。EBITDA、調整後EBITDA、非GAAPベースの純損失、または普通株式1株あたりの非GAAPベースの純損失のいずれも、税引前純損失、純損失、普通株式1株あたりの純損失、または業績の指標として米国会計基準に従って導き出されたその他の業績指標に代わるものと見なすべきではありません。

非GAAP財務指標と米国GAAP財務指標の調整については、このプレスリリースの最後にある非GAAP指標の調整表を参照してください。

コンタクト

投資家向け:

ライアン・ハルステッド

ギルマーティン・グループ

investors@ontrakhealth.com

オントラック株式会社

連結営業報告書

（千単位、1株あたりのデータを除く）

オントラック株式会社

連結貸借対照表

（千単位、1株あたりのデータと1株あたりのデータを除く）

オントラック株式会社

連結キャッシュフロー計算書

(千単位)

オントラック株式会社

非GAAP指標の調整

（千単位、1株あたりのデータを除く）

営業損失とEBITDAおよび調整後EBITDAとの調整

純損失と非GAAPベースの純損失との調整、および普通株式1株あたりの純損失と普通株式1株あたりの非GAAPベースの純損失との調整

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(1) 使用権資産および取得した無形資産の運営と資金調達に関するものです。

（2）会社の継続的なコスト削減策の一環として、2023年3月と2022年8月に発表された人員削減計画に関連する1回限りの退職金および関連する給付費用を含みます。

(3) 当社の2024年債の債務発行費用の償却に関するものです。

(4) 2023年2月にカリフォルニア州サンタモニカにあるオフィススペースのリースが早期に終了したことにより、ROUの営業資産および関連するリース負債の認識が取り消されたことで実現した利益を表します。