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ニュースリリース
お問い合わせ：メディア関係 972-940-6007	エクソンモービル・コーポレーション 22777 Springwoods Village Parkway Spring, TX77389 すぐに公開

エクソンモービルによるDenburyの買収で、両社の資産と能力を結合し、更なる顧客の脱炭素化提案を実現。低炭素ソリューション事業を更に加速化させると同時に、CCS、水素、アンモニア、バイオ燃料、直接排出防止を含む低炭素価値連携の基礎となる世界をリードするCCSネットワークを提供。取引のシナジーにより、長期的には100ミリオントン超の排出削減を目指し、強力な成長と収益を生み出す。

米国エクソンモービル社（NYSE：XOM）は、炭素捕捉、利用、および貯留（CCS）ソリューションとエンハンスドオイルリカバリーの経験豊富な開発者であるデンベリー社（NYSE：DEN）を取得するための最終合意に入ったと発表しました。この買収は、2023年7月12日のエクソンモービル株価を基に、1株あたり89.45ドル、時価総額49億ドルの全株式取引であり、デンベリー株主は1株当たり0.84株のエクソンモービル株を受け取ることになります。

「デンベリーの取得は、包括的な炭素捕捉と埋没提供により、脱炭素化が困難な業界の範囲にわたって、私たちの低炭素ソリューション事業を収益性高く成長させることに取り組んでいることを反映しています。デンベリーのネットワークの幅広さに加えて、エクソンモービルの数十年にわたるCCSにおける経験と能力を加えると、私たちは、世界に必要なエネルギーや製品を提供し続けるという私たちの取り組みを続けながら、熟慮されたエネルギー転換により大きな役割を果たす機会を得ます。」とDarren Woods会長兼CEOは語っています。

この取引のシナジーにより、エクソンモービルは強力な成長と収益を実現する見込みです。デンベリーの買収により、エクソンモービルは、米国で最大の1,300マイルのCOパイプラインネットワーク（ルイジアナ、テキサス、ミシシッピー州に約925マイルのCOパイプラインを含む）を所有および運営することになります。これは、CO排出量が最も多い米国市場の1つに位置しており、10か所の戦略的に位置する陸上地層貯留地を含みます。コスト効率の高い輸送と保管システムにより、エクソンモービル及び第三者顧客による今後10年間のCCS展開を加速し、CCS、水素、アンモニア、バイオ燃料、ダイレクトエアキャプチャーを含む複数の低炭素バリューチェーンを支えます。₂₂₂コスト効率の高い輸送と保管システムが、エクソンモービルと第三者顧客による次の10年間のCCS展開を加速し、CCS、水素、アンモニア、バイオ燃料、ダイレクトエアーキャプチャーを含む複数の低炭素バリューチェーンを支えます。

デンベリーの社長兼CEOであるChris Kendallは、「デンベリーが低炭素化に注力する著名なグローバルエネルギーリーダーに参加するこの取引は、健全なバランスシートとリーディングシェアホルダーのリターンプログラムを持つ素晴らしいエネルギーカルチャーとチームを結集し、長期的な価値とメリットを実現する機会を提供する非常に魅力的な機会です。過去数年間、デンベリーは戦略計画を実行し、増強された油の回収業務を強化し、並外れたインフラを活用してCO₂デンベリー社のコ₂

「デンベリーの優位なCO₂

デンベリーの炭素捕捉・貯留資産に加えて、この買収には、Gulf CoastおよびRocky Mountainの石油・天然ガス事業が含まれます。これらの事業は、200百万バレル以上の証明済み埋蔵量を持ち、現在の生産量は47,000バレル相当/日であり、CO₂

両社の取締役会は、規制当局の審査と承認を受けるほか、デンベリー株主の承認を求める必要があるこの取引を全会一致で承認しました。取引は2023年第4四半期に完了する予定です。^階

買収に関する投資家向けプレゼンテーションの詳細については、エクソンモービル投資家ウェブサイトをご覧ください。

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テクノロジーの進歩と明確で一貫した政府の政策のサポートを受け、エクソンモービルは運営資産からのScope 1および2の温室効果ガス排出量の完全なゼロ化を目指しています。詳しくは、exxonmobil.comやExxonMobil's Advancing Climate Solutionsをご覧ください。

世界有数の公開された国際エネルギー・石油化学企業であるExxonMobilは、現代の生活を可能にするエネルギー、化学品、潤滑剤、および低排出量技術とサービスを提供する製品を提供しています。ExxonMobilは、業界をリードする資源ポートフォリオを保有しながら、世界最大級の統合燃料、潤滑剤、および化学品企業の1つです。

同社の主要事業であるアップストリーム、製品ソリューション、低炭素ソリューションは、エネルギー、化学品、潤滑剤、および低排出量技術とサービスを提供する製品を提供しており、現代の生活を可能にしています。ExxonMobilは、業界をリードする資源ポートフォリオを保有し、世界最大級の統合燃料、潤滑剤、および化学品企業の一つです。

2021年、ExxonMobilは、2016年レベルと比較して、運用資産のスコープ1および2の温室効果ガス排出削減計画を発表しました。その計画とは、企業全体の温室効果ガス強度を20-30％削減すること、掘削部門の温室効果ガス強度を40-50％削減すること、企業全体のメタン強度を70-80％削減すること、および企業全体のフレアリング強度を60-70％削減することです。

技術の進歩と明確で一貫した政府政策のサポートを受けて、ExxonMobilは、運用資産からのスコープ1および2の温室効果ガス排出ゼロを目指している。詳細については、exxonmobil.com、the Energy Factor、およびExxonMobilのAdvancing Climate Solutionsをご覧ください。

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デンベリーについて

デンベリーは、炭素捕集、利用、貯留（「CCS」）と増強油回収（「EOR」）に重点を置いた独立系エネルギー会社であり、その資産と業務は、メキシコ湾岸地域とロッキー山脈地域に集中しています。二十年以上にわたり、同社はEOR事業でCOを利用することに特別の戦略的重点を置き、2012年以来、捕獲した産業由来のCOの注入を通じてCCSにも積極的に取り組んでいます。同社は現在、年間4百万トン以上の捕獲した産業由来のCOを注入しており、2030年までに、捕獲した産業由来のCOの注入量を増やすことを主要な手段として、スコープ1、2、および3のCOを完全に相殺することを目標としています。₂捕獲した産業由来のCOを注入することにより、2012年以来、CCSにも積極的に取り組んでいます。₂同社は現在、年間4百万トン以上の捕獲した産業由来のCOを注入しています。₂同社は現在、年間4百万トン以上の捕獲した産業由来のCOを注入しています。₂スコープ1、2、および3のCOを完全に相殺することを目標として、同社は捕獲した産業由来のCOの注入量を増やすことを主要な手段としています。₂同社は捕獲された産業由来のCOを注入することで、スコープ1、2、および3のCOを完全に相殺することを目指しています。

取引に関する重要な情報とその参照先について

エクソンモービル株式会社（以下、エクソンモービル）とデンベリー株式会社（以下、デンベリー）の間の提案された取引に関連して、エクソンモービルとデンベリーは、デンベリーの議決権行使権限とエクソンモービルの株式募集目論見書を兼ねたプロキシのエクソンモービルによる登録声明書を含む、証券取引委員会（以下、SEC）に関連する関連資料を申請します。 Denburyの株主には、確定的なプロキシ声明書/目論見書が送付されます。この通信は、提案された取引に関連する登録声明書、プロキシ声明書、目論見書、またはエクソンモービルまたはデンベリー（適用される場合）がSECとの取引で提出するか、提出する必要があるその他の文書の代替手段ではありません。投票または投資の決定をする前に、エクソンモービルとDenburyの投資家と証券保有者は、登録声明書、プロキシ声明書/目論見書およびSECで利用可能になる（またはなることが予想される）これらの文書またはこれらの文書の修正または補足を全体的かつ注意深く熟読するよう勧められます。これらの文書には、提案された取引や関連事項に関する重要な情報が含まれています。投資家および有価証券保有者は、無料で、SECのインターネットサイト（http://www.sec.gov）で、Denburyの他に重要な情報を含む登録声明書およびプロキシ声明書/目論見書（利用可能になった場合）を含む他の申請書のコピーを入手できます。エクソンモービルがSECに提出した書類のコピーは、ExxonMobilのインターネットサイト（www.exxonmobil.com）の「投資家」タブの下の「SECファイリング」の下のタブで無料で入手でき、investor.relations@exxonmobil.comに連絡して、ExxonMobilの投資家関係部門からも入手できます。 SECに提出された書類のコピーは、denbury.comの「投資家」タブの下の「財務情報」の下の「SECファイリング」の下のタブで無料で入手でき、IR@denbury.comに連絡して、Denburyの投資家関係部門からも入手できます。

委任状募集に参加する者

エクソンモービル、デンベリー、それぞれの取締役および一部の重役は、提案された取引に関する委任状の募集において参加者と見なされる可能性があります。 Denburyの取締役および重役の情報は、2023年4月18日にSECに提出されたデンバリーの2023年株主総会のプロキシ声明書と、2022年12月31日にSECに提出されたForm 10-Kに記載されています。エクソンモービルの取締役および重役の情報は、SECに提出された2023年エクソンモービル株主総会のプロキシ声明書および同社の2022年12月31日に提出されたForm 10-Kに記載されています。 委任状を募集する参加者に関する追加情報、および直接または間接的な利益に関する彼らの説明（証券保有またはその他の方法で）は、プロキシ声明書/目論見書および関連する他の資料に含まれる予定ですSECに提出されます。

勧誘またはオファーなし

この通信は情報提供のみを目的としており、有価証券を売るオファーを意図しておらず、買うオファーまたは投票または承認の募集を意図しておらず、またそのような募集が違法となる法域においては、そのような募集、勧誘、または販売は登録またはその他の文書による資格付け前には行われません。有価証券の募集は、1933年改正証券法第10条の要件を満たす目論見書によってのみ行われます。

先見的声明

この通信には「フォワードルッキングステートメント」が含まれます。フォワードルッキングステートメントとは、改正された1933年証券法第27A条および改正された1934年証券取引法第21E条を含む連邦証券法の定義に従うもので、この文脈では、フォワードルッキングステートメントはしばしば将来のビジネスおよび財務事象、状況、期待、計画、およびアンビションについての言及であり、しばしば「予想する」「予想する」「意図する」「計画する」「信じる」「要求する」「見る」「するつもりである」「するだろう」「ターゲット」といった類似の表現やこれらの語のネガティブな表現を含みますが、すべてのフォワードルッキングステートメントにこれらの語が含まれるわけではありません。フォワードルッキングステートメントは、本質的にはある程度不確定な事項に対処するものであり、提案された取引の締結やそれに伴う予想される利益についての声明などが含まれます。そのようなすべてのフォワードルッキングステートメントは、ExxonMobilおよびDenburyが管理する現在の計画、見積もり、期待および意欲に基づいています。それらは、制御を超える多くのリスク、不確実性および仮定の下に適用されます。これらのリスク、不確実性および仮定には、ExxonMobilとDenburyの両方がコントロールしきれない多くの要因があります。そのため、そのようなフォワードルッキングステートメントの中に示される内容は、実際の結果と異なる場合があります。このような差異を引き起こす重要なリスク要因には、予定通りかつタイムリーに提案された取引が完了するかどうか、または完了するかどうか、予想される税務上の取扱い、予期しない責任、将来の資本支出、収益、費用、利益、シナジー、経済パフォーマンス、債務、財務状態、損失、将来の見通し、合併後の取引の経営、拡大および成長のための戦略などが含まれます。これには、予想される利益のうち、予想された期間内に実現しない場合があることが含まれます。ExxonMobilおよびDenburyがビジネスを成功裏に統合し、予定されたシナジーと価値の創造を実現するかどうか、ExxonMobil、Denburyまたはそれらの取締役に対して提起される可能性のある、提案された取引と関連する潜在的な訴訟;提案された取引からの混乱がExxonMobilまたはDenburyのビジネスに悪影響を与え、現在の計画や運営に悪影響を与え、取引に関連する問題に管理者の時間と注意がそがれること;合併の発表または完了によって引き起こされる潜在的な不利な反応またはビジネス関係の変化;格付け機関の対応、ExxonMobilとDenburyが短期および長期の債務市場にタイムリーかつ手頃な価格でアクセスできるかどうか;法的、規制上のおよび経済上の発展、含まれる環境についてのインフレ削減法の規制上の実施、適用可能な連邦および州の規制当局による炭素捕獲および貯蔵のためのタイムリーかつ魅力的な許可、石油および天然ガス産業における公開企業を対象としたその他の規制行動、ExxonMobilおよびDenburyに影響を与える地域または国際的な法律、規制および政策の変更;商業交渉の結果または存在するビジネス関係の変更がExxonMobilおよび/またはDenburyの財務パフォーマンスおよび事業成績に影響を与えること; 合併が保留中の間にDenburyのビジネス機会や戦略的取引を追求することができなくなる制限;テロ行為または戦争の勃発、敵対行為、市民の動揺、ExxonMobilまたはDenburyに対する攻撃、およびその他の政治または安全保障上の問題;ExxonMobilが提案された取引に関連して自らの普通株式を追加的に発行することによって引き起こされる水準;取引が予想以上に費用がかかる可能性、予期せぬ要因または事象のため、あるいは予想された時間枠内に実現されないかもしれない可能性があります;排出削減製品および技術へのポリシーや消費者支援の変更;大規模または地域的な石油、天然ガス、石油化学品、原材料および需要と価格および相違を影響する市場または経済条件の変動、埋蔵量のパフォーマンスを含む技術または運用条件の変更、予期しない技術的障害が含まれます。これらの中には、2023年2月22日にSECに提出されたExxonMobilの10-Kフォームの項目1Aで説明されたリスク、および同様にフォーム10-Qおよび8-Kで報告されたリスクが含まれます。これに加えて、ExxonMobilのウェブサイトの投資家ページの「将来の結果に影響を及ぼす要因」の見出しで説明されたリスクが含まれます。 Denburyが、2023年2月23日にSECに提出した10-Kフォームの項目1Aで説明されたこれらのリスク、およびそれ以降の10-Qおよび8-Kで報告されたリスク;上記の情報を含む、上記のソースから入手できるフォームS-4およびその付属する目論見書に記載されているリスク。油または天然ガスのリソースやその他の数量に言及する場合、ExxonMobilまたはDenburyが最終的に生産すると考えているが、まだリザーブとして分類されていない量が含まれる場合があります。

これらのリスクおよびその他の提案された取引に関連するリスクに加え、取締役会決議案/目論見書に詳しく説明される予定のリスクを含めて、提案された取引に関連するすべてのリスクは、提案された取引に関連するフォームS-4でファイルされる登録声明に含まれているプロキシ声明/目論見書でより詳しく説明されます。ここに提示された要因のリストおよびフォームS-4に提示される要因のリストは、代表的であると考えられますが、このようなリストは、すべての潜在的なリスクおよび不確実性の完全な記述と見なすべきではありません。リストに挙げられていない要因は、フォワードルッキングステートメントの実現に対して重要な障害となる可能性があります。これらのフォワードルッキングステートメントのいずれにも過度に依存しないように注意することをお勧めします。このようなステートメントは、今後の業績やアウトカムが保証されるものではなく、実際の業績やアウトカム、特に、当社の実際の事業運営の結果、財務状況、流動性、開発する新しい市場または事業セグメント、市場動向または予想のいずれかについては、この通信に含まれるフォワードルッキングステートメントに表明されている内容とは異なる場合があります。ExxonMobilおよびDenburyは、証券およびその他の適用可能な法律によって定められた場合を除き、いずれのフォワードルッキングステートメントについても、適用される法律で定められた場合を除き、そのフォワードルッキングステートメントを公に修正または更新する義務を負わないものとします。将来のこの通信の配信またはExxonMobil、Denburyのウェブサイトのアーカイブ形式でのこの通信の継続的な入手可能性は、これらのステートメントをその後の日付において更新または再確認するものとは見なされないことに注意してください。例えば、この通信を将来配信することまたはExxonMobil、Denburyウェブサイトのアーカイブ形式で継続的に入手可能な状態を維持することは、これらのステートメントの更新または再確認を行うことを意味するものではありません。