Cybin Inc.: Form F-10POS - Filed by newsfilecorp.com

2024年4月10日に証券取引委員会に提出された通りです。

登録番号。

米国証券取引委員会ワシントンD.C. 20549

効力発生後修正第1号

フォームF-10

以下の登録届出書 1933年の証券法

サイビン株式会社(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

カナダのオンタリオ州(州またはその他の法人または組織の管轄区域)

2834(該当する場合、一次標準産業分類コード番号)

該当なし(IRS雇用者識別番号、該当する場合)

100キングストリートウエスト、スイート5600です

トロント、オンタリオ、カナダ M5X 1C9

(908) 764-8385(登録者の主要な執行機関の住所と電話番号)

CTコーポレーションシステム

1015 15番目の ストリートN.W.、スイート1000

ワシントンDC 2005年

(202) 572-3133

(米国でのサービス担当者の名前、住所(郵便番号を含む)、電話番号(エリアコードを含む))

コピー先:

ダグラス・ドライズデールサイビン株式会社100キングストリートウエスト、スイート5600ですトロント、オンタリオ、カナダ M5X 1C9(866) 292-4601 リチャード・レイマードーシー・アンド・ホイットニー法律事務所TD カナダトラストタワーブルックフィールドプレイス、161ベイストリート、スイート4310トロント、オンタリオカナダ、M5J 2S1です (416) 367-7388

提案されている有価証券の一般への売却開始予定日:この登録届出書が有効になった後、随時。

オンタリオ州、カナダ (この提供を規制する主な管轄区域)

この申告書が有効になることが提案されています(下の適切なボックスをチェックしてください):

A。   規則467(a)に従って委員会に提出したとき(米国とカナダで同時に行われる募集に関連する場合)。
B。   今後(下の適切なボックスにチェックを入れてください):
    1. () の () の規則467 (b) に従って(申告後7暦日以内に時間を指定してください)。
    2. 審査管轄区域の証券規制当局が()に領収書またはクリアランスの通知を発行しているため、()の()の規則467(b)に従って(申請後7暦日以内に指定してください)。
    3。 規則467(b)に従い、審査管轄区域の登録者またはカナダ証券監督当局が委員会に通知した後、本契約に関するクリアランスの領収書または通知が発行されたことを可能な限り早く。
    4。 このフォームの次の修正を提出した後(予備資料が提出されている場合)。

このフォームに登録されている有価証券のいずれかが、自国の管轄区域の棚上げ目論見書募集手続きに従って遅延または継続して提供される場合は、次のボックスをチェックしてください。☒


説明メモ

この発効後の修正第1号は、Cybin Inc.(以下「登録者」)の2023年12月22日付け修正第1号により修正された、2023年8月17日付けの簡易基本棚卸目論見書を修正することのみを目的として提出されています。これにより、そこに基づいて提供および発行される可能性のある有価証券には、さまざまな売却証券保有者による分配が含まれるようになります。


パート I

被申立人または購入者に提供する必要のある情報

2023年8月17日付けのショートフォーム・ベース・シェルフ・プロスペクタスの2024年4月8日付けの修正第2号。
2023年12月22日付けの改正第1号

2023年12月22日付けの修正第1号により修正され、この改正によりさらに修正された、2023年8月17日付けの簡易版ベースシェルフ目論見書は、ベースシェルフ目論見書と呼ばれ、カナダの各州および準州の法律に基づいて提出されています。この目論見書は、2023年8月17日付けのショートフォーム目論見書に従ってこれらの証券に関する特定の情報を決定することを許可するカナダの各州および準州の法律に基づいて提出されています。2023年12月22日付けで、この改正によりさらに改正された改正第1号が最終版となり、以下の項目からの省略が認められましたその情報の目論見書。法律では、これらの有価証券のいずれかの購入に同意した後、指定された期間内に、省略された情報を含む目論見書補足を購入者に提出することが義務付けられています。ただし、そのような引き渡し要件の免除がある場合を除きます。

どの証券規制当局もこれらの証券について意見を表明しておらず、そうでないと主張することは違法です。2023年12月22日付けの修正第1号により修正され、この改正によりさらに修正された、2023年8月17日付けの簡易基本棚卸目論見書は、合法的に売りに出される可能性のある法域でのみ、またそこでは当該有価証券の売却を許可された者のみが公募することになります。情報は、カナダの証券委員会または同様の当局に提出された書類からの参照により、この短い形式の基本目論見書に組み込まれています。ここに記載されている参照書類のコピーは、リクエストに応じて、Cybin Inc. の秘書(100キング・ストリート・ウェスト、スイート5600、オンタリオ州トロントのM5X 1C9)から無料で入手できます。また、www.sedarplus.caでも電子的に入手できます。

ここに含まれる情報は、完成または修正されることがあります。これらの証券に関する登録届出書は、米国証券取引委員会(「SEC」)に提出されています。これらの証券は、登録届出書が有効になる前に売却したり、購入の申し出を受けたりすることはできません。目論見書は、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該州の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州におけるこれらの証券の売却でもありません。

2024年4月8日

サイビン株式会社

4億ドル

普通株式

ワラント

単位

債務証券

サブスクリプション領収書

Cybin Inc.(以下「当社」または「Cybin」)の2023年12月22日付けの修正第1号(総称して「目論見書」)によって修正された2023年8月17日付けの略式基本棚目論見書は、本修正第2号により修正され、本書に基づいて提供および発行される可能性のある有価証券には、さまざまな売却証券保有者による分配が含まれるようになります。この修正第2号で使用されているが他に定義されていない大文字の用語は、目論見書に記載されている意味を持ちます。

__________________________________

当社は、米国の証券法に基づく外国の民間発行者であり、米国とカナダが採用している複数の法域にわたる開示制度の下で、カナダの開示要件に従って目論見書を作成することが許可されています。将来の投資家は、このような要件が米国の要件とは異なることに注意する必要があります。当社は、国際会計基準審議会が発行した国際財務報告基準に従って、本書に含めたり組み込んだりする連結財務諸表を作成しており、その連結財務諸表には、カナダで一般に認められている監査基準および監査人の独立性基準が適用されます。その結果、米国企業の財務諸表と比較できない可能性があります。


有価証券の購入は、目論見書や目論見書補足に詳しく記載されていない税務上の影響がある可能性があることを認識しておく必要があります。また、該当する目論見書補足に税務上の議論がある場合は慎重に検討し、いかなる場合でも税理士に相談してください。

米国連邦証券法に基づく民事責任を執行する投資家の能力は、会社がカナダで設立されており、目論見書に記載されている役員や取締役のほとんどが米国の居住者ではなく、会社の資産の一部およびそのような人物の資産の全部またはかなりの部分が米国外にあるため、投資家が米国連邦証券法に基づく民事責任を執行する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。見る」リスク要因-民事責任の執行「目論見書とこの修正第2号にあります。

「」を参照してください。将来の見通しに関する記述に関する注意事項「と」リスク要因「目論見書の1ページ目と29ページ、そこに組み込まれている、または参照により組み込まれていると見なされる文書、および該当する目論見書補足書のそれぞれ1ページ目と29ページ目から、これらの証券への投資に関連して考慮すべき特定のリスクについて説明しています。

SECもカナダの証券規制当局も、州の証券規制当局も、ここに記載されている有価証券を承認または不承認にしたり、目論見書の正確性や妥当性を伝えたり、目論見書が真実か完全かを判断したりしていません。反対の表現は刑事犯罪です。

__________________________________

修正された目論見書の表紙にあるテキストの最初の段落は削除され、次の段落に置き換えられました。

「この簡易基本棚目論見書(「目論見書」)は、2023年8月17日から始まる25か月間、Cybin Inc.(以下「当社」または「Cybin」)が随時売却する募集(それぞれ「オファリング」)に関するもので、この目論見書は、修正を含めて最大4億ドルで、(i)普通株式の総額で最大4億ドルまで有効です。会社の(「普通株式」)、(ii)会社の他の証券(以下に定義)を購入するためのワラント(「ワラント」)、(iii)1つ以上の他の有価証券で構成されるユニット(「ユニット」)、(iv)会社の他の有価証券に転換または交換可能な債務証券を含む、優先および劣後無担保債務証券(総称して「債務証券」)、および(v)サブスクリプションレシート(「サブスクリプションレシート」、および普通株式、ワラント、ユニット、および負債証券と合わせて、本書では総称して「証券」と呼びます)。有価証券は、売却時の市況および添付の目論見書補足(「目論見書補足」)に定められているように、金額、価格、条件で、個別に、またはまとめて提供される場合があります。さらに、当社の1人以上の証券保有者(それぞれ「売却証券保有者」)も、この目論見書に基づいて有価証券を提供および売却することができます。「証券保有者の売却」を参照してください。」

目論見書はさらに修正され、目論見書のIIページの2番目、3番目、4番目の段落が削除され、次の段落に置き換えられます。

「募集される有価証券の具体的な条件は、目論見書補足に記載されます。これには、(i)普通株式の場合、募集される普通株式の数、募集価格(募集が固定価格分配の場合)、募集価格の決定方法(募集が非固定価格分配の場合)、およびその他の特定の条件が含まれます。(ii)新株予約の場合は、数提示されている新株予約権、募集価格(募集が固定価格分布の場合)、決定方法募集価格(募集が非固定価格配分の場合)、新株予約権の行使時に購入可能な他の有価証券の名称、数、条件、およびそれらの数値、行使価格、行使日および期間、その他の特定の条件の調整につながる手続き。(iii)ユニットの場合は、提供されるユニットの数、募集価格、名称、番号ユニットを構成する他の有価証券の条件、およびその他の特定の条件。(iv)負債証券の場合は、債務証券の具体的な名称、当該債務証券がシニアか劣後かを問わず、提供されている債務証券の元本総額、債務証券を購入できる通貨または通貨単位、承認金額、発行されているシリーズの債務証券の元本総額の制限、発行日および引き渡し日、満期日、募集価格(額面、割引、またはプレミアム)、金利または金利の決定方法、利息の支払日、債務証券に付随するあらゆる転換権または交換権、償還規定、返済条項およびその他の特定の条件。(v)サブスクリプションレシートの場合、提供されるサブスクリプションレシートの数、募集価格(オファリングが固定価格分配の場合)、オファー価格の決定方法(オファリングが非固定価格分配の場合)、条件定期購読レシートを他の有価証券に転換するための手続き、名称、そのような他の有価証券の数と条件、およびその他の特定の条件、および(vi)売却証券保有者が提供および売却する有価証券の場合は、該当する証券法で義務付けられている当該売却証券保有者に関する情報。特定の有価証券の募集に関する目論見書補足には、本目論見書に記載されている条件や範囲外の、その下で提供される有価証券に関する条件が含まれる場合があります。


当社および売却証券保有者は、引受会社またはディーラーを通じて、適用される法的免除に従って当社または売却証券保有者が直接、または時折指定の代理人を通じて証券を売却することができます。見る」配布計画「。特定の有価証券の募集に関する目論見書補足は、場合によっては、有価証券の募集および売却に関連して当社または売却証券保有者が雇用する各引受人、ディーラーまたは代理人を特定し、該当する範囲で、募集に関連して引受人、ディーラー、または代理人に支払われる手数料、割引、またはその他の報酬を含む、当該有価証券の募集条件を規定します、有価証券の分配方法、初回発行価格(万が一募集が固定価格配分であること)、会社または売却証券保有者への純収額、および分配計画のその他の重要な条件。

有価証券は、1つまたは複数の取引で、固定価格または非固定価格で売却されることがあります。この目論見書は、ナショナルインスツルメンツ44-102で定義されている「市場での流通」に該当する場合があります- シェルフ ディストリビューション (「44から102まで」)。非固定価格ベースで提供される場合、有価証券は売却時の実勢市場価格(法人の場合は、NI 44-102で定義されている「市場での分配」とみなされる取引の売却を含みますが、売却有価証券保有者は含みません)、特定の市場における特定の証券の実勢価格を参照して決定される価格または交渉価格で提供される場合があります「市場での流通」と見なされる取引での売上を含む購入者(市場での直接販売を含む)Neo Exchange Inc. は現在、Cboe Canada(「NEO」)またはその他の既存の証券取引市場として運営されており、添付の目論見書補足に記載されています。その場合、そのような売却に関連して引受人、ディーラー、または代理人に支払われる報酬は、購入者が有価証券に支払った総額が支払われた総収入よりも少ない金額(ある場合)だけ減額されます会社および/または売却証券保有者の引受人、ディーラー、または代理人によって。有価証券が提供および売却される価格は、購入者ごとに、また分配期間中に異なる場合があります。見る 「配布計画」。」

目論見書は、「参照により組み込まれた文書」というタイトルのセクションの2番目の段落を削除し、次のものに置き換えることでさらに修正されています。

「カナダの証券委員会または同様の当局に提出された当社の以下の書類は、この目論見書に参照により組み込まれています。

1. 2023年3月31日に終了した年度の2023年6月27日付けの会社の年次情報フォーム(「年次情報フォーム」)。

2. 2023年3月31日および2022年3月31日に終了した会計年度における当社の監査済み連結財務諸表およびその注記、およびそれに関する監査報告書。


3. 2023年3月31日に終了した年度の会社に関する経営陣の議論と分析。

4. 2023年12月31日に終了した3か月および9か月間の当社の未監査の中間要約連結財務諸表とその注記(「中間財務諸表」)。

5. 2023年12月31日に終了した3か月と9か月間の会社に関する経営陣の議論と分析(「暫定MD&A」)。

6. 2023年10月12日に開催された当社の年次および特別株主総会に関する2023年9月13日付けの会社の経営情報回覧です。

7. 2023年5月30日付けの購入契約(「購入契約」)に含まれる条件と条件に基づく、リンカーン・パーク・キャピタル・ファンド合同会社への最大3,000万米ドルの普通株式の売却に関する2023年5月31日付けの重要な変更報告書、および2023年5月30日付けの当社の7月5日付けのショートフォーム・ベース・シェルフ目論見書への補足に従って作成され、その内容が認定されました、2021年(「2021年ベースシェルフ目論見書」);

8. 2023年8月1日付けの2021年ベースシェルフ目論見書への目論見書補足に基づき、総収入8,250,000米ドルの当社24,264,706ユニットの株式を1ユニットあたり0.34米ドルの価格で公募することに関する2023年8月8日付けの重要な変更報告書。

9. 2023年8月23日付けの目論見書への目論見書補足に従い、会社が随時最大3,500万米ドルの普通株式を発行して一般に売却できるようにする、当社が以前に設立した市場での株式プログラム(「2023 ATMプログラム」)の更新に関する2023年8月23日付けの重要な変更報告です。

10. 目論見書の2023年8月23日付けの目論見書補足に基づく購入契約の再認定に関する2023年8月23日付けの重要な変更報告(「2023年8月目論見書補足」)。

11. 裁判所が承認した取り決め計画(「アレンジメント」)に従ってスモールファーマのすべての発行済み普通株式を取得するという最終合意の条件に基づく、当社による小規模製薬株式会社(「小規模製薬会社」)の買収に関する2023年9月7日付けの重要な変更報告書。

12. 小規模製薬会社との契約の締結に関する2023年10月25日付けの重要な変更報告。

13. 2023年11月10日付けの目論見書補足に基づき、総収入3,000,000米ドルに対して、当社のユニットを1ユニットあたり0.45米ドルの価格で確約引受して提供することに関する2023年11月20日付けの重要な変更報告書。

14. 2024年3月21日付けの当社の普通株式348,837,210株を普通株式1株あたり0.43米ドルの価格で私募し、その募集に関連する手数料および費用を差し引く前の総収入150,000米ドルの私募に関する重要な変更報告書(「私募」)。そして

15. アレンジメントに関する2023年10月27日付けの事業買収報告書。」


目論見書は、「最近の進展を選択」というタイトルのセクションを削除し、次のセクションに置き換えることでさらに修正されています。

「以下に記載されている場合と、一般的にこの目論見書またはそこに参照して組み込まれている文書に記載されている場合を除き、中間財務諸表および暫定MD&Aの日付である2024年2月13日以降、会社の事業に重要な進展はありません。

2024年3月13日、同社は、大うつ病性障害(「MDD」)の補助治療用に開発中の当社独自の重水素化サイロシビン類似体であるCYB003にブレークスルーセラピー指定をFDAが付与したと発表しました。

2024年3月14日、当社はCYB003に関するFDAとのフェーズ2終了に向けた前向きな会議を発表しました。

2024年3月15日、当社は、全般性不安障害の治療薬として開発中の独自のDMT分子であるCYB004の第2相概念実証試験の開始を発表しました。2024年1月、FDAはサイビンのCYB004の治験薬申請を承認しました。

2024年3月19日、当社は私募の終了を発表しました。」

目論見書は、「収益の使用」というタイトルのセクションの最初の段落を削除し、次の段落に置き換えることでさらに修正されています。

「有価証券の募集による純収入とその使用予定は、その有価証券の募集に関連する該当する目論見書補足に記載されます。とはいえ、有価証券の募集による収益の適用に関しては、会社の経営陣は幅広い裁量権を持っています。得られた結果に基づいて、またはその他の健全なビジネス上の理由から、会社は必要に応じて資金を再配分することがあります。したがって、会社の実際の収益の使用は、該当する目論見書補足で開示されている収益の使用方法とは大きく異なる場合があります。見る 「リスク要因-募集に関連するリスク-収益の使用に関する裁量」。当社は、売却証券保有者による有価証券の売却による収益は一切受け取りません。」

目論見書は、「収益の使用」というタイトルのセクションのすぐ下に次のセクションタイトルとそれに付随するテキストを追加することでさらに修正されています。

「証券保有者を売る

また、目論見書は、1人以上の売却証券保有者による二次募集(それぞれ「二次募集」)による有価証券の募集に関連する場合もあります。売却証券保有者が有価証券を提供する条件は、該当する目論見書補足に記載されています。売却証券保有者による二次募集に関する目論見書補足には、該当する場合、(i) 売却証券保有者の名前、(ii) 各売却証券保有者が所有、管理、または管理する有価証券の数と種類、(iii) 各売却証券保有者の口座に分配される有価証券の数、(iv) 受益的に所有、管理される有価証券の数が含まれますが、これらに限定されません。または売却証券保有者が分配後に指示し、その数値をパーセンテージで示したり金額は、クラスまたはシリーズの発行済み有価証券の総数から表されます。(v)当該有価証券が売却証券保有者が記録上かつ受益的に所有しているのか、記録上のみであるのか、それとも受益的に所有しているのか、(vi)売却証券保有者が目論見書補足の日付の前の12か月間に当該売却証券保有者が保有する有価証券のいずれかを購入した場合は、その売却証券保有者が有価証券を取得した日付または日付; (vii) 売却証券保有者が当該売却証券保有者が保有する有価証券を取得した場合目論見書補足の日付の12か月前、当該売却証券保有者にかかる費用の総額および証券ベースでの費用、および(viii)フォーム44-101F1の項目1.11で要求される開示- ショートフォーム目論見書、 また、該当する場合、各売却証券保有者は、該当する目論見書補足とともに非発行者の管轄区域への提出書を提出します。カナダでは、売却する証券保有者は、「市場での分配」に従って有価証券を分配することはできません。」


目論見書は、「配布計画」というタイトルのセクションを削除し、次のセクションに置き換えることでさらに修正されています。

「将軍

当社および売却証券保有者は、本目論見書(本書の修正および補足を含む)が25か月の間に随時有効であり、本契約に基づいて合計4億ドルの有価証券の売却および売却を申し出ることができます。セカンダリー・オファリングがある限り、本契約に基づいて当社が提供および売却できる有価証券の総額は、そのようなセカンダリー・オファリングの総額から減額されるものとします。

有価証券は、(i)適用される法的免除に従って直接当社および売却証券保有者によって、(ii)引受会社またはディーラーに、またはそれを通じて、または(iii)適用される法的免除に従って指定代理店を通じて売却することができます。特定の有価証券の募集に関する目論見書補足は、当該有価証券の募集および売却に関連して従事する引受人、ディーラーまたは代理人を特定し、当該有価証券の募集条件を定めます。これには、該当する範囲で、募集に関連して引受人、ディーラー、または代理人に支払われる手数料、割引、またはその他の報酬が含まれます、有価証券の分配方法、有価証券の購入価格(または方法非固定価格で提供された場合の決定について基準)、売却証券保有者の身元(ある場合)、当社または売却証券保有者への純収金(該当する場合)、および分配計画のその他の重要な条件(NI 44-102で定義されている「市場での分配」と見なされる取引の売却を含む)。引受人、ディーラー、代理店に許可または再許可されたり、支払われたりする初回提供価格や割引、割引、譲歩、手数料は、随時変更される場合があります。目論見書補足に記載されている引受人だけが、その目論見書補足によって提供される有価証券に関連する引受人とみなされます。

さらに、証券は、当社またはその子会社による他の事業、資産、または証券の買収と引き換えに募集および発行される場合があります。このような買収の対価は、個別の有価証券、有価証券の組み合わせ、または証券、現金、負債の引き受けなどの任意の組み合わせで構成される場合があります。さらに、1人または複数の売却株主が、プリンシパルとして購入する引受会社またはディーラーに、またはそれを通じて証券を売却することができます。また、法定免除を通じて、または随時指定された代理人を通じて、1人以上の購入者に証券を売却することもできます。

有価証券は、1回または複数の取引で、固定価格または非固定価格で売却されることがあります。非固定価格ベースで提供される場合、有価証券は売却時の実勢市場価格(法人の場合は、NI 44-102で定義されている「市場での分配」とみなされる取引の売却を含みますが、売却有価証券保有者は含みません)、特定の市場における特定の証券の実勢価格を参照して決定される価格または交渉価格で提供される場合があります「市場で」流通していると見なされる取引での売上を含む購入者(市場での直接販売を含む)NEOまたはその他の既存の証券取引市場。この場合、そのような売却に関連して引受人、ディーラー、または代理人に支払われる報酬は、購入者が有価証券に支払った総額が、引受人、ディーラー、または代理人が会社および/または売却証券保有者に支払った総収入よりも少ない金額(ある場合)だけ減額されます。有価証券が提供および売却される価格は、購入者ごとに、また分配期間中に異なる場合があります。

「市場配分」による有価証券の売却は、もしあれば、添付の目論見書補足に従って行われます。あらゆる「市場投資」プログラムに基づく有価証券の売却は、NI 44-102で定義されている「時価配分」である取引で行われます。「市場での配分」の量とタイミングは、会社の独自の裁量で決定されます。

この目論見書に基づく「市場配分」に関与する引受会社またはディーラー、そのような引受会社またはディーラーの関連会社、およびそのような引受会社またはディーラーと共同で、または協力して行動する個人または会社は、そのような分配に関連して有価証券または募集有価証券または「市場配分」の下で分配される有価証券と同じクラスの有価証券の市場価格を安定または維持することを目的とした他の取引を行いません。(総数や元本の販売を含む)引受会社が有価証券に過剰配分のポジションを作ることになる証券について。


有価証券の売却に関連して、引受人、ディーラー、または代理人は、当社、売却証券保有者、またはその他の当事者から、引受人、ディーラー、代理人の手数料、手数料、譲歩などの形で報酬を受け取る場合があります。有価証券の分配に参加する引受人、ディーラー、代理人は、該当するカナダの証券法の目的上、引受人とみなされる場合があり、当社または売却証券保有者から受け取る報酬や、有価証券の転売による利益は、引受手数料とみなされる場合があります。

有価証券の分配に参加する引受人、ディーラー、または代理人は、当社および/または売却証券保有者と締結する契約に基づき、カナダ証券法に基づく負債を含む特定の負債、または支払いに関する拠出について、当社および/または売却証券保有者による補償を受ける権利があります。引受人、ディーラー、または代理人は、引受人、ディーラー、または代理人がそれに関して行う必要がある場合があります。そのような引受人、ディーラー、代理人は、通常の事業過程において、会社の顧客であったり、会社と取引をしたり、会社のためにサービスを行ったりすることがあります。

適用法に従い、「市場配分」以外の有価証券の募集に関連して、引受会社、ディーラー、または代理人は、場合によっては、公開市場で普及する可能性のある水準以外の水準で、募集有価証券の市場価格を安定、維持、またはその他の方法で影響を与える取引を過剰配分または実施する可能性があります。このような取引は、いつでも開始、中断、または中止される可能性があります。

該当する目論見書補足に明記されていない限り、新株予約権、新株予約権、新株予約権、および債務証券を売却できる市場はありません。また、購入者は、本目論見書および目論見書補足に基づいて購入した新株予約領収書、ワラント、ユニットおよび債務証券を再販することはできません。これは、流通市場における新株予約権、新株予約権、新株予約権、新株予約権、新株予約権、新株予約権、新株予約権、新株予約権、新株予約権、新株予約権証券、新株予約権証券、発行者規制の程度に影響を与える可能性があります。ほら 「リスク要因」。」

目論見書は、この修正条項に組み込まれている、または参照によって随時組み込まれていると見なされる文書、およびそれに基づく有価証券の募集に関連する補足事項と併せて読む必要があります。2023年12月22日以降、目論見書、または参照により組み込まれた、または組み込まれたとみなされる文書に含まれる記述は、本修正の目的のために修正または置き換えられます。ただし、その後に提出された文書に含まれる声明(参照により組み込まれている、または組み込まれるとみなされる)がその声明を変更または置き換えます。

リスク要因

証券への投資には高いリスクが伴い、会社の事業の性質と現在の発展段階からすると、投機的であると見なす必要があります。投資判断を下す前に、有価証券の購入予定者は、目論見書に記載されている情報と、該当する目論見書補足を含め、目論見書に組み込まれている、または参照により組み込まれていると見なされる文書を慎重に検討する必要があります。

民事責任の執行

当法人の子会社や資産の一部はカナダ国外にあります。したがって、投資家が会社に対して下した判決をカナダ国内で執行することは難しいかもしれません。これには、適用されるカナダの証券法の民事責任条項やその他の規定に基づく判決も含まれます。その結果、投資家はカナダの証券法などに基づいて会社に対して救済措置をとることが事実上妨げられる可能性があります。


この会社には、米国に子会社があります。カナダに居住していない会社の取締役や役員に対して、株主がカナダ国外で手続きを行うことはできない場合があります。カナダの証券法違反などを理由に、カナダの裁判所でそのような人物の1人以上に対して判決が下された場合、カナダに居住していない人に対してそのような判決を執行できない場合があります。さらに、投資家や他の個人や団体が、米国で最初に提起された訴訟でカナダの証券法やその他の請求を主張することは難しいかもしれません。そのような管轄区域の裁判所は、カナダの証券法の違反や、そのような管轄区域がそのような請求を行うのに最も適切な法廷ではないという理由で、請求の審理を拒否することがあります。外国の裁判所が請求を審理することに同意したとしても、カナダの法律ではなく現地の法律が請求に適用されると判断される場合があります。カナダの法律が適用されることが判明した場合、適用されるカナダの法律の内容を事実として証明する必要がありますが、これには時間と費用がかかります。特定の手続き事項も外国の法律に準拠します。

目論見書に記載されている役員や取締役のほとんどは米国の居住者ではなく、会社の資産の一部、およびそのような人物の資産の全部またはかなりの部分は米国外にあります。

当社は、特定の制限を条件として、米国連邦証券法に基づく民事責任のみを前提とした米国裁判所の判決は、判決が下された米国の裁判所が、同じ目的でカナダの裁判所によって認められる管轄権の根拠を持っていれば、カナダで執行可能になる可能性があると知らされています。しかし、米国連邦証券法、そのような州証券法、または「ブルースカイ」法のみに基づく責任に基づいて、カナダで訴訟を起こすことができるかどうかはかなり疑わしいとも同社は知らされています。

当社は、この目論見書の一部である登録届出書に関連する手続き代行代理人の任命をフォームF-XでSECに提出しました。フォームF-Xに基づき、会社は、SECが実施する調査または行政手続き、および証券の募集に起因または関連して生じる、米国裁判所で当社に対して提起された、または関与する民事訴訟または訴訟に関連して、CT Corporation Systemを米国での手続きの代理人として任命しました。


パート 2

情報を配信する必要はありません 被申立人または購入者

取締役および役員の補償

下に 事業会社法 (オンタリオ州)では、登録者は、登録者の取締役または役員、登録者の元取締役または役員、または登録者の要求に応じて取締役または役員として行動した別の個人、または同様の立場で他の法人(前述のそれぞれ「個人」)に対して、決済のために支払われた金額を含むすべての費用、費用、経費を補償することができます民事、刑事、行政、捜査、またはその他の手続きに関して、個人が合理的に負担した訴訟または判決を満たすことその個人は、(i) 登録者の最善の利益、または場合によっては、その個人が取締役や役員として、または登録者の要求に応じて同様の立場で代理を務めた他の団体の最善の利益を考慮して、誠実かつ誠実に行動したという条件で、登録者または他の団体との関係を理由に関与しています。(ii) 事件が犯罪である場合はまたは金銭的罰則によって強制される行政措置または手続きの場合、登録者は以下の場合を除いて個人に補償しないものとしますその個人には、自分の行為が合法であると信じる合理的な根拠がありました。

さらに、登録者は、裁判所の承認を得て、登録者または他の団体が、自分に有利な判決を得るために登録者または他の団体による、または代理した行為に関して、個人を補償することができます。その個人は、取締役または役員、元取締役または役員、登録者の要求に応じて行動または行動した個人として登録者または他の団体と関係があったために当事者となります。取締役または役員、または同様の立場で行動する個人が、合理的に負担するすべての費用、費用、経費を負担しますそのような行為に関連する個人(その個人が上記(i)と(ii)の条件を満たしている場合。そのような個人は、上記のように登録者またはその他の団体と個人が関わっているために対象となる民事、刑事、行政、調査、またはその他の手続きの弁護に関連して、個人が合理的に負担したすべての費用、費用、および費用について、登録者から補償を受ける権利があります。ただし、補償を求める個人が(A)によって審査されなかった場合に限ります個人の過失を犯した、または何らかの行為を省略した裁判所またはその他の管轄当局すべきでした。そして(B)は上記の(i)と(ii)の条件を満たしています。

登録者の付則では、以下を条件として規定しています 事業会社法 (オンタリオ州)では、登録者は、登録者の取締役または役員、登録者の元取締役または役員、または登録者の要求に応じて取締役または役員として行動または行動した別の個人、または同様の立場で行動する個人、または他の団体に、訴訟の和解または判決を満たすために支払われた金額を含め、合理的に発生しないすべての費用、費用、費用および費用を補償するものとします。以下の理由で個人が関与する民事、刑事、行政、捜査、またはその他の手続きに関して、個人が関与します登録者または他の団体との関係。(i) 個人が登録者の最善の利益のため、または場合によっては、登録者の要請により、その個人が取締役または役員として、または同様の立場で代理を務めた他の団体の最善の利益のために、誠実かつ誠実に行動した場合、および (ii) 刑事訴訟または行政訴訟または訴訟の場合罰金が科せられたため、その人には、その個人の行為が合法であると信じる合理的な根拠がありました。

登録者は、取締役および役員の責任保険に加入しています。この保険は、登録者の取締役および役員に対して、取締役および役員としての立場で請求された結果として生じる損失について取締役および役員に保険をかけるとともに、登録者および登録者の付則に基づく補償規定に従って行われた支払いを登録者に払い戻します。 事業会社法 (オンタリオ)。

* * *

証券法に基づいて生じる負債の補償が、前述の規定に従って取締役、役員、または登録者を管理する者に許可されている限り、登録者は、SECの意見では、そのような補償は証券法に明記されている公共政策に反し、したがって法的強制力がないことを知らされています。


展示索引

示す番号

説明

4.1*

2023年3月31日に終了した年度の2023年6月27日付けの登録者の年次情報フォーム(2023年6月27日に委員会に提出されたフォーム40-Fの登録者の年次報告書の別紙99.1から参照により組み込まれています)

 

 

4.2*

2023年3月31日に終了した会計年度現在の登録者の監査済み連結財務諸表とそのメモ、およびそれに関する監査報告書(2023年6月27日に委員会に提出された登録者の年次報告書のフォーム40-Fの別紙99.2から参照して組み込んでいます)

 

 

4.3*

2023年3月31日に終了した年度の登録者に関する経営陣の議論と分析(2023年6月27日に委員会に提出されたフォーム40-Fの登録者年次報告書の別紙99.3から参照により組み込まれています)

 

 

4.4

2023年12月31日に終了した3か月と9か月間の登録者の未監査の中間要約連結財務諸表とそのメモ(2024年2月15日に委員会に提出された登録者のフォーム6-K/Aの別紙99.1から参照により組み込まれています)

 

 

4.5

2023年12月31日に終了した3か月と9か月間の登録者に関する経営陣の議論と分析(2024年2月15日に委員会に提出された登録者のフォーム6-K/Aの別紙99.2から参照により組み込まれています)

 

 

4.6*

2023年10月12日に開催された登録者の年次株主総会および特別株主総会に関する2023年9月13日付けの登録者の経営情報回覧です(2023年9月14日に委員会に提出された登録者のフォーム6-Kの別紙99.1から参照して組み込まれています)

 

 

4.7

2024年3月21日付けの登録者の重要な変更報告書(2024年3月22日に委員会に提出された登録者のフォーム6-Kの別紙99.1から参照して組み込んでいます)

 

 

4.8*

2023年11月20日付けの登録者の重要な変更報告書(2023年11月21日に委員会に提出された登録者のフォーム6-Kの別紙99.1から参照して組み込んでいます)

 

 

4.9*

2023年10月25日付けの登録者の重要な変更報告書(2023年10月25日に委員会に提出された登録者のフォーム6-Kの別紙99.1から参照して組み込んでいます)

 

 

4.10*

2023年9月7日付けの登録者の重要な変更報告書(2023年9月12日に委員会に提出された登録者のフォーム6-Kの別紙99.1から参照して組み込んでいます)

 

 

4.11*

2023年8月23日付けの登録者の重要な変更報告書(2023年8月24日に委員会に提出された登録者のフォーム6-Kの別紙99.5から参照して組み込んでいます)

 

 

4.12*

2023年8月8日付けの登録者の重要な変更報告書(2023年8月9日に委員会に提出された登録者のフォーム6-Kの別紙99.1から参照して組み込んでいます)

 

 

4.13*

2023年5月31日付けの登録者の重要な変更報告書(2023年6月1日に委員会に提出された登録者のフォーム6-Kの別紙99.1から参照して組み込んでいます)

 

 

4.14*

事業買収報告書(2023年10月27日に委員会に提出された登録者用フォーム6-Kの別紙99.1から参照して組み込んでいます)

 

 

5.1 ツァイフマンズ法律事務所の同意

 

 

5.2

MNP LLPの同意



6.1*

委任状(2023年12月29日に委員会に提出されたF-10登録届出書の署名ページに含まれています)

 

 

7.1*

デット・インデンチャーの形態

 

 

107*

出願手数料表

* 以前に提出したもの


署名

改正された1933年の証券法の要件に従い、登録者は、登録届がフォームF-10への提出要件をすべて満たしていると信じる合理的な根拠があり、2024年4月10日にカナダのトロント市で、登録届出書の効後修正第1号に代理で署名してもらい、正式に権限を与えられた署名者を代理して署名させたことを証明します。

  サイビン株式会社
     
  作成者: /s/ グレッグ・ケイバーズ
     
  名前: グレッグ・ケイバーズ
  タイトル: 最高財務責任者

委任状

改正された1933年の証券法の要件に従い、登録届出書の効力発生後の修正第1号は、以下の担当者が、指定された役職と日付で以下の署名を行いました。

署名   キャパシティ   日付
         
/s/ ダグラス・ドライズデール
  最高経営責任者   2024年4月10日
ダグラス・ドライズデール        
         
/s/ グレッグ・ケイバーズ

 

最高財務責任者

  2024年4月10日
グレッグ・ケイバーズ        
         
*
  取締役兼執行会長兼社長   2024年4月10日
エリック・ソー        
         
*

  ディレクター   2024年4月10日
エリック・ホスキンズ        
         
*

  ディレクター   2024年4月10日
グラント・フローズ        
         
*

  ディレクター   2024年4月10日
マーク・ローソン        
         
*
  ディレクター   2024年4月10日
テレサ・ファイアストン        
         
*

  ディレクター   2024年4月10日
ポール・グラビン        
         
*

  ディレクター   2024年4月10日
ジョージ・タイラスさん        

*作成者:__/s/ ダグラス・ドライズデール ______

名前:ダグラス・ドライズデール

タイトル: 事実弁護士


認定代理人

改正された1933年の証券法のセクション6(a)の要件に従い、署名者は、2024年4月10日に、米国の登録者の正式に権限を与えられた代表者の立場で、登録届出書の効後修正第1号に署名しました。

  ___/s/ ダグラス・ドライズデール ________
  名前:ダグラス・ドライズデール
  役職:最高経営責任者