Datadogが第4四半期と2023会計年度の決算を発表
2024年2月13日
第4四半期の収益は前年同期比 26% 増の5億9,000万ドルでした
ARRの顧客は3億9,600万ドルを超え、1年前の317社から増加した、大規模顧客の力強い成長
ニューヨーク— クラウドアプリケーションの監視およびセキュリティプラットフォームであるDatadog, Inc.(NASDAQ:DDOG)は本日、2023年12月31日に終了した第4四半期および会計年度の決算を発表しました。
Datadogの共同創設者兼CEOであるオリビエ・ポメルは、「2023会計年度に前年比27%の収益成長、6億6000万ドルの営業キャッシュフロー、5億9,800万ドルのフリーキャッシュフローという好調な業績に満足しています」と述べています。「2023年の間に、お客様のクラウド移行とデジタルトランスフォーメーション計画の実現を支援するために、400を超える新機能を提供しました。」
Pomelは次のように付け加えました。「2024年に向けて、より多くのイノベーションを実現し、最新のオブザーバビリティ、クラウドセキュリティ、ソフトウェアデリバリー、クラウドサービス管理におけるお客様のニーズを支援する計画に興奮しています。」
2023年第4四半期の財務ハイライト:
•収益は5億8,960万ドルで、前年比26%増加しました。
•GAAPベースの営業利益は2,770万ドル、GAAPベースの営業利益率は 5% でした。
•非GAAPベースの営業利益は1億6,670万ドル、非GAAPベースの営業利益率は 28% でした。
•GAAPベースの希薄化後1株当たりの純利益は0.15ドル、非GAAPベースの希薄化後1株当たりの純利益は0.44ドルでした。非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は、当社の長期予想税率 21% に基づいて、想定される所得税引当金に合わせて調整されます。1
•営業キャッシュフローは2億2,020万ドルで、フリーキャッシュフローは2億130万ドルでした。
1 この変更の影響は、2023年12月31日に終了した第4四半期と会計年度の非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益がそれぞれ0.11ドルと希薄化後1株あたり0.32ドル減少しました。2023年11月7日に発表された2023年第4四半期および2023年通期の非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益ガイダンスには、所得税の想定引当金の調整は反映されていませんでした。
•2023年12月31日現在、現金、現金同等物、制限付現金、および有価証券は26億ドルでした。
2023会計年度の財務ハイライト:
•収益は21.3億ドルで、前年比27%増加しました。
•GAAPベースの営業損失は(3,350万ドル)で、GAAPベースの営業利益率は(2)%でした。
•非GAAPベースの営業利益は4億9020万ドル、非GAAPベースの営業利益率は 23% でした。
•GAAPベースの希薄化後1株当たりの純利益は0.14ドル、非GAAPベースの希薄化後1株当たりの純利益は1.32ドルでした。非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は、当社の長期予想税率 21% に基づいて、想定される所得税引当金に合わせて調整されます。1
•営業キャッシュフローは6億6,000万ドル、フリーキャッシュフローは5億9,750万ドルでした。
第4四半期と最近のビジネスのハイライト:
•2023年12月31日現在、ARRが100万ドル以上のお客様が396人いて、2022年12月31日現在の317人から25%増加しています。2023年12月31日現在、当社のARRが10万ドル以上のお客様は約3,190名で、2022年12月31日現在の2,780件から 15% 増加しています。
•Sara Varniが最高マーケティング責任者として加わることを発表しました。Varniは、Attentive、Twilio、Salesforceでの指導的地位を含め、エンタープライズソフトウェア製品を中心とした15年以上のマーケティング経験があります。
•ID、脆弱性、アプリレベルの調査結果をセキュリティインボックスに追加しました。これにより、エンジニアは、追加のオーバーヘッドや摩擦なしに、セキュリティ体制を改善するための1つの実用的なビューを得ることができます。これらの新機能により、Datadogはクラウドセキュリティをソフトウェア開発ライフサイクルの早い段階に移行し、開発者とセキュリティチームが積極的に問題に対処できるようにします。
•AWS LambdaとStep Functionsサービス上に構築されたAWSサーバーレスアプリケーションのセキュリティとオブザーバビリティのサポートが拡張されました。AWS re: Inventで発表された機能は、AWS LambdaとStep Functionsユーザーがセキュリティの脅威を検出し、ステートマシンの特定の時点でのパフォーマンスの概要を把握し、OpenTelemetryで計測されたサービスを監視するのに役立ちます。
•2023年のクラウドセキュリティの現状レポートを発表しました。Datadogは、レポート用にAWS、Azure、Google Cloudを使用している何千もの組織のセキュリティ体制データを分析しました。特に、文書化されたパブリッククラウドのセキュリティインシデントにつながる一般的なリスクに組織がどのように取り組み、軽減しているかを理解することに重点を置いています。
•Google Cloudとの戦略的パートナーシップの拡大を発表しました。これにより、Google Cloudの顧客は、Datadog内のクラウドネイティブアプリケーションとハイブリッドアプリケーションを積極的に監視して保護できるようになります
統合プラットフォーム。拡大されたパートナーシップと統合の一環として、DatadogはVertex AIの最初のAI/MLオブザーバビリティソリューションパートナーの1つです。これにより、AI Opsチームと開発者は、本番環境における機械学習モデルのパフォーマンスを監視、分析、最適化できます。
第1四半期と2024会計年度の見通し:
本日、2024年2月13日現在の情報に基づいて、Datadogは次のガイダンスを提供しています。
•2024年第1四半期の見通し:
◦5億8,700万ドルから5億9,100万ドルの間の収益。
◦非GAAPベースの営業利益は1億2800万ドルから1億3,200万ドルの間です。
◦加重平均希薄化後発行株式数が約3億5,700万株と仮定すると、非GAAPベースの1株当たり純利益は0.33ドルから0.35ドルの間です。
•2024会計年度の見通し:
◦収益は25億5500万ドルから25億7500万ドルの間です。
◦非GAAPベースの営業利益は5億3,500万ドルから5億5,500万ドルの間です。
◦加重平均希薄化後発行株式数が約3億6,100万株と仮定すると、非GAAPベースの1株当たり純利益は1.38ドルから1.44ドルの間です。
非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益の見通しは、当社の長期予想税率 21% に基づいて、想定される所得税引当金に合わせて調整されています。非GAAPベースの純利益ガイダンスを含む非GAAPベースの純利益については、必要に応じて、想定される法人税引当金の調整を反映しています。
Datadogは、株式ベースの報酬や株式インセンティブプランに対する雇用者給与税などの調整項目に関する不確実性と潜在的な変動性の結果として、非GAAPベースの営業利益または非GAAPベースの1株当たり純利益に関する期待を、最も直接的に比較可能なGAAP指標と一致させていません。したがって、調整は不当な努力なしには実現できませんが、これらの要因がDatadogのGAAPに従って計算された結果にとって重要である可能性があることに注意することが重要です。
電話会議の詳細:
•内容:Datadog の第 4 四半期と 2023 会計年度の業績と、第 1 四半期と 2024 会計年度の見通し
•日時:2024年2月13日東部標準時午前8時 (太平洋標準時午前5時)
•ダイヤルイン:米国での通話にアクセスするには、ここで登録してください。参加が遅れるのを防ぐため、発信者は開始の10〜15分前にダイヤルすることをお勧めします。
•ウェブキャスト:https://investors.datadoghq.com (ライブとリプレイ)
•リプレイ:電話会議のリプレイは、投資家向け広報ウェブサイトにアーカイブされます
2月15日木曜日の午後1時(東部標準時)から始まるインベスターデーをニューヨーク市で開催すると発表しました。
イベントの詳細:
•内容:データドッグ 2024 インベスターデー
•日時:2024年2月15日午後1時から午後5時 (東部標準時)
•対面での出席:詳細については、IR@datadoghq.com で私たちのチームにお問い合わせください。
•ウェブキャスト:https://investors.datadoghq.com (ライブとリプレイ)
•リプレイ:イベントのリプレイは、投資家向け広報ウェブサイトにアーカイブされます
データドッグについて
Datadogは、クラウドアプリケーションのオブザーバビリティとセキュリティプラットフォームです。当社のSaaSプラットフォームは、インフラストラクチャ監視、アプリケーションパフォーマンス監視、ログ管理、ユーザーエクスペリエンス監視、クラウドセキュリティ、その他多くの機能を統合および自動化して、お客様のテクノロジースタック全体に統合されたリアルタイムのオブザーバビリティとセキュリティを提供します。Datadogは、デジタル変革とクラウド移行の実現、開発、運用、セキュリティ、ビジネスチーム間のコラボレーションの促進、アプリケーションの市場投入までの時間の短縮、問題解決までの時間の短縮、アプリケーションとインフラストラクチャの保護、ユーザーの行動の理解、主要なビジネス指標の追跡を実現するために、あらゆる規模のさまざまな業界の組織で使用されています。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースとこのプレスリリースに言及している決算発表には、連邦証券法で定義されている「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これには、Datadogの戦略、製品とプラットフォームの機能、クラウド移行とデジタルトランスフォーメーションのペースと範囲を含む長期的な市場機会の拡大と活用能力、粗利益と営業利益率(販売とマーケティングを含む)、研究開発費、純利益に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。興味とその他収入、投資、資本支出、およびDatadogの将来の財務実績(第1四半期と2024会計年度の見通しおよび関連する注記と仮定を含む)。これらの将来の見通しに関する記述は、Datadogの現在の仮定、期待、信念に基づいており、原因となる可能性のある重大なリスク、不確実性、仮定、および状況の変化の影響を受けます
Datadogの実際の結果、業績、または成果は、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なります。
上記のリスクと不確実性には、(1)最近の急成長は当社の将来の成長を示すものではない可能性がある、(2)当社の営業損失の歴史、(3)当社の限られた営業履歴、(4)既存の顧客への当社からの追加のサブスクリプションおよび製品の購入とサブスクリプションの更新への依存、(5)新規顧客を引き付ける当社の能力、(6)効果的な開発能力が含まれますが、これらに限定されません。販売およびマーケティング機能の拡大、(7)セキュリティ侵害のリスク、(8)中断や業績問題のリスク当社の製品とプラットフォーム機能、(9)急速に変化するテクノロジーや顧客のニーズに適応して対応する能力、(10)当社が参加する競争の激しい市場、(11)当社の成長をうまく管理することに関連するリスク、(12)経済成長の鈍化とそれに伴う情報技術支出の減少に関する懸念を含む、一般的な市場、政治、経済、およびビジネスの状況に関連しています。これらのリスクと不確実性は、2023年11月7日にSECに提出された2023年9月30日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書の「リスク要因」というタイトルのセクションを含め、証券取引委員会(SEC)への提出書類に詳しく記載されています。追加情報は、2023年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書、およびSECに随時提出する可能性のあるその他の提出書類および報告書に記載されます。さらに、私たちは非常に競争が激しく、急速に変化する環境で事業を行っています。新しいリスクは時々現れます。当社の経営陣がすべてのリスクを予測することは不可能です。また、すべての要因が当社の事業に与える影響や、何らかの要因や要因の組み合わせにより、実際の結果が当社の将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる可能性がある程度を評価することもできません。これらのリスク、不確実性、仮定に照らして、将来の見通しに関する記述に反映されている将来の結果、活動レベル、業績、成果、または出来事や状況が発生することを保証することはできません。将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付現在の当社の信念と仮定のみを表しています。私たちは、将来の見通しに関する記述を更新する義務を一切負いません。
非GAAP財務指標について
Datadogは、本リリースおよびこのプレスリリースを参照した決算発表で、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業費用(研究開発、販売とマーケティング、一般管理費)、非GAAPベースの営業利益(損失)、非GAAPベースの営業利益(損失)、非GAAPベースの営業利益(損失)、非GAAPベースの営業利益(損失)、希薄化後1株当たりの非GAAPベースの純利益(損失)、非GAAPベースの純利益(損失)、希薄化後1株当たりの非GAAPベースの純利益(損失)、基本株式1株あたりの非GAAPベースの純利益(損失)、フリーキャッシュフロー、およびフリーキャッシュフローマージン。Datadogは、これらの非GAAP財務指標のそれぞれを社内で使用して、会計期間全体の業績を把握および比較し、内部予算編成と予測、短期および長期の運用計画、Datadogの財務実績を評価しています。Datadogは、以下で詳しく説明するように、GAAP指標の補足として、投資家が業績を評価する上で役立つと考えています。Datadogの非GAAP財務指標は、その業界の他の企業が提供しているものと直接比較できる情報を提供しない場合があります。その業界の他の企業が非GAAPベースの財務結果を異なる方法で計算する場合があるためです。
特に、定期的でない珍しい商品に関連しています。さらに、非GAAP財務指標はGAAPに従って作成されておらず、他の企業が使用している非GAAP財務指標とは異なる場合があり、Datadogの報告された財務結果に重大な影響を与える可能性のある費用が含まれていないため、非GAAP財務指標の使用には制限があります。
非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された財務情報と切り離して、またはそれに代わるものとして検討すべきではありません。過去の非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整が、このプレスリリースの以下の財務諸表に記載されています。
Datadogは、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの営業費用(研究開発、販売とマーケティング、一般管理費)、非GAAPベースの営業利益(損失)、非GAAPベースの営業利益(損失)、非GAAPベースの営業利益率、および非GAAPベースの純利益(損失)を、必要に応じて(1)株式ベースの報酬費用、(2)取得した無形資産の償却をそれぞれのGAAP残高として定義しています。; (3) 従業員の株式取引に対する雇用者給与税、(4) 発行費用の償却、(5) 当社の長期事業に基づく所得税の想定引当金予想税率。当社の推定長期予測税率は、急速に変化する世界の税環境、Datadogの地理的収益構成の大幅な変化、または当社の戦略や事業運営におけるその他の変化など、さまざまな理由で変更される可能性があります。必要に応じて、長期予測税率を再評価します。Datadogでは、フリーキャッシュフローを、営業活動によって得られる純現金から資本支出を差し引き、資本化されたソフトウェア開発コスト(ある場合)を差し引いたものと定義しています。投資家は、これらの過去の非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を確認することをお勧めします。
経営陣は、これらの非GAAP財務指標は、以下の要因により、投資家やその他の人々がDatadogの業績を評価するのに役立つと考えています。
株式ベースの報酬。Datadogは、従業員を引き付けて維持するために株式ベースの報酬を利用しています。これは主に、特定の期間の業績を対象とするのではなく、株主の利益と株主の利益を一致させ、長期的に維持することを目的としています。その結果、株式ベースの報酬費用は、特定の期間の財務および経営成績とは一般的に無関係な理由で異なります。
取得した無形資産の償却。Datadogは、取得した無形資産の償却を、買収時に決定された買収前の活動から生じる項目と見なしています。これらの無形資産の減損評価は定期的に行われますが、取得した無形資産の費用の償却は、通常、特定の期間の事業の影響を受けない費用です。
従業員の株式取引に対する雇用者給与税。Datadogは、株式インセンティブプランの雇用者給与税費用を除外しています。これらの費用は、基礎となる株式報奨の行使または権利確定、および権利確定時または行使時の Datadog の普通株式の価格に関連するためです。その結果、これらの税金は、Datadogの事業の財務および経営成績とは無関係に、特定の期間に変動する可能性があります。
発行費用の償却。2020年6月、Datadogは2025年満了の7億4,750万ドルの転換社債を発行しました。これらの債券には、年率0.125%の利息がかかります。転換社債の帳簿価額を下げる債務発行費用は、期間中の支払利息として償却されます。債務発行費用の償却費用は現金以外の項目であり、この支払利息を除外することで、さまざまな時期における当社の業績をより効果的に比較できるようになると考えています。
さらに、Datadogの経営陣は、非GAAP財務指標のフリーキャッシュフローは投資家にとって意味があると考えています。なぜなら、これは流動性の強さと、戦略的機会や事業への投資に使用できる現金を生み出す将来の能力を理解し、評価するのに役立つ流動性の指標だからです。フリーキャッシュフローは、営業活動によって得られる純現金を、資本支出と資本化されたソフトウェア開発費用(ある場合)から差し引いたものです。ソフトウェア開発のための資本支出と資本化額の削減により、Datadogの流動性を期間ごとに比較しやすくなり、経営陣が当社の流動性を示すものとは見なさない項目は除外されます。
運用指標
DatadogのARRが100,000ドル以上の顧客数と、ARRが100万ドル以上の顧客の数は、四半期の最終月現在の各顧客のARRに基づいています。
お客様の数とは、一意のアカウントIDを持つアカウントの数で、指定された期間に有効なサブスクリプションがあるアカウントの数と定義しています。無料試用版または無料枠のユーザーは、顧客数に含まれていません。複数の部門、セグメント、または子会社を持つ単一の組織は、通常、単一の顧客としてカウントされます。ただし、請求条件が異なる場合は、別々の部門、セグメント、または子会社を複数の顧客としてカウントすることがあります。
私たちは、ARRを、すべての顧客からのサブスクリプション契約の特定の時点での年間収益総額と定義しています。ARRは、毎月の経常収益(MRR)に12を掛けて計算します。各月のMRRは、その月のすべてのお客様について、コミットされた契約金額からの毎月の収益、追加使用量、契約上のコミットされた使用量で使用された分だけ提供されるサブスクリプションによる使用量、および毎月のサブスクリプションを集計して計算されます。ARRとMRRは収益とは独立して見るべきであり、GAAPに基づく月次ベースまたは年換算ベースの収益を表すものではありません。これらは契約の開始日と終了日、および更新率の影響を受ける可能性のある営業指標だからです。ARRとMRRは、収益の代替や予測を目的としたものではありません。
データドッグ株式会社
要約連結営業報告書
(千単位、1株あたりのデータを除く、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 か月が終了 12月31日 | | 年度終了 12月31日 | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | | | |
収益 | | $ | 589,649 | | | 469,399 | | | $ | 2,128,359 | | | $ | 1,675,100 | | | | | |
収益コスト (1) (2) (3) | | 104,829 | | | 96,757 | | | 409,908 | | | 346,743 | | | | | |
売上総利益 | | 484,820 | | | 372,642 | | | 1,718,451 | | | 1,328,357 | | | | | |
営業経費: | | | | | | | | | | | | |
研究開発 (1) (3) | | 253,250 | | | 218,656 | | | 962,447 | | | 752,351 | | | | | |
販売とマーケティング (1) (2) (3) | | 159,980 | | | 149,359 | | | 609,276 | | | 495,288 | | | | | |
一般と管理 (1) (3) | | 43,848 | | | 39,255 | | | 180,192 | | | 139,413 | | | | | |
営業費用の合計 | | 457,078 | | | 407,270 | | | 1,751,915 | | | 1,387,052 | | | | | |
営業利益 (損失) | | 27,742 | | | (34,628) | | | (33,464) | | | (58,695) | | | | | |
その他の収入: | | | | | | | | | | | | |
支払利息 (4) | | (1,292) | | | (3,019) | | | (6,302) | | | (16,535) | | | | | |
利息収入とその他の収入、純額 | | 30,817 | | | 11,793 | | | 100,001 | | | 37,160 | | | | | |
その他の収益、純額 | | 29,525 | | | 8,774 | | | 93,699 | | | 20,625 | | | | | |
所得税引当前利益(損失) | | 57,267 | | | (25,854) | | | 60,235 | | | (38,070) | | | | | |
所得税引当金 | | 3,274 | | | 3,180 | | | 11,667 | | | 12,090 | | | | | |
当期純利益 (損失) | | $ | 53,993 | | | (29,034) | | | $ | 48,568 | | | $ | (50,160) | | | | | |
1株当たり純利益(損失)-基本 | | $ | 0.16 | | | $ | (0.09) | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.16) | | | | | |
1株当たりの純利益(損失)-希薄化後 | | $ | 0.15 | | | $ | (0.09) | | | $ | 0.14 | | | $ | (0.16) | | | | | |
1株当たりの純利益(損失)の計算に使用される加重平均株式数: | | | | | | | | | | | | |
ベーシック | | 328,895 | | | 317,348 | | | 324,033 | | | 315,410 | | | | | |
希釈 | | 352,907 | | | 317,348 | | | 350,292 | | | 315,410 | | | | | |
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(1) 以下の株式報酬費用を含みます。 | | | | | | | | | | | | |
収益コスト | | $ | 5,126 | | | $ | 3,654 | | | $ | 17,578 | | | $ | 10,827 | | | | | |
研究開発 | | 83,489 | | | 73,794 | | | 313,096 | | | 237,120 | | | | | |
セールスとマーケティング | | 26,880 | | | 23,405 | | | 101,937 | | | 76,735 | | | | | |
一般と管理 | | 12,626 | | | 11,656 | | | 49,689 | | | 38,472 | | | | | |
合計 | | $ | 128,121 | | | $ | 112,509 | | | $ | 482,300 | | | $ | 363,154 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(2) 取得した無形資産の償却を次のように含みます。 | | | | | | | | | | | | |
収益コスト | | $ | 1,987 | | | $ | 1,955 | | | $ | 8,041 | | | $ | 6,750 | | | | | |
セールスとマーケティング | | 208 | | 208 | | 825 | | 825 | | | | |
合計 | | $ | 2,195 | | | $ | 2,163 | | | $ | 8,866 | | | $ | 7,575 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(3) 従業員の株式取引に対する雇用者給与税を次のように含めます。 |
収益コスト | | $ | 88 | | | $ | 47 | | | $ | 364 | | | $ | 266 | |
研究開発 | | 6,236 | | | 2,459 | | | 21,449 | | | 10,384 | |
セールスとマーケティング | | 909 | | | 432 | | | 5,917 | | | 2,766 | |
一般と管理 | | 1,361 | | | 111 | | | 4,811 | | | 830 | |
合計 | | $ | 8,594 | | | $ | 3,049 | | | $ | 32,541 | | | $ | 14,246 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(4) 次のような発行費用の償却を含みます: | | | | | | | | |
支払利息 | | $ | 849 | | | $ | 844 | | | $ | 3,388 | | | $ | 3,369 | |
合計 | | $ | 849 | | | $ | 844 | | | $ | 3,388 | | | $ | 3,369 | |
データドッグ株式会社
要約連結貸借対照表
(単位:千単位、未監査)
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| | 12月31日 2023 | | 12月31日 2022 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 330,339 | | | $ | 338,985 | |
市場性のある証券 | | 2,252,559 | | | 1,545,341 | |
2023年12月31日および2022年12月31日現在、それぞれ12,096ドルおよび5,626ドルの信用損失引当金を差し引いた売掛金 | | 509,279 | | | 399,551 | |
繰延契約費用、現行 | | 44,938 | | | 33,054 | |
前払費用およびその他の流動資産 | | 41,022 | | | 27,303 | |
流動資産合計 | | 3,178,137 | | | 2,344,234 | |
資産および設備、純額 | | 171,872 | | | 125,346 | |
オペレーティングリース資産 | | 126,562 | | | 87,629 | |
グッドウィル | | 352,694 | | | 348,277 | |
無形資産、純額 | | 9,617 | | | 16,365 | |
繰延契約費用、非流動費用 | | 73,728 | | | 55,338 | |
制限付き現金 | | — | | | 3,303 | |
その他の資産 | | 23,462 | | | 24,360 | |
総資産 | | $ | 3,936,072 | | | $ | 3,004,852 | |
負債と株主資本 | | | | |
流動負債: | | | | |
買掛金 | | $ | 87,712 | | | $ | 23,474 | |
未払費用およびその他の流動負債 | | 127,631 | | | 171,158 | |
オペレーティングリース負債、流動負債 | | 21,974 | | | 22,092 | |
繰延収益、現在 | | 765,735 | | | 543,024 | |
流動負債合計 | | 1,003,052 | | | 759,748 | |
オペレーティングリース負債、非流動負債 | | 138,128 | | | 76,582 | |
コンバーチブル・シニアノート、純額 | | 742,235 | | | 738,847 | |
繰延収益、非流動収益 | | 21,210 | | | 12,944 | |
その他の負債 | | 6,093 | | | 6,226 | |
負債総額 | | 1,910,718 | | | 1,594,347 | |
株主資本: | | | | |
普通株式 | | 3 | | | 3 | |
追加払込資本 | | 2,181,267 | | | 1,625,190 | |
その他の包括損失の累計 | | (2,218) | | | (12,422) | |
累積赤字 | | (153,698) | | | (202,266) | |
株主資本の総額 | | 2,025,354 | | | 1,410,505 | |
負債総額と株主資本 | | $ | 3,936,072 | | | $ | 3,004,852 | |
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データドッグ株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(単位:千単位、未監査)
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| | 3 か月が終了 12月31日 | | 年度終了 12月31日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | |
当期純利益 (損失) | | $ | 53,993 | | | $ | (29,034) | | | $ | 48,568 | | | $ | (50,160) | |
純利益(損失)を営業活動によって提供された純現金と調整するための調整: | | | | | | | | |
減価償却と償却 | | 12,031 | | | 9,804 | | | 44,465 | | | 34,629 | |
有価証券の(割引)保険料の(加算)償却 | | (15,365) | | | (2,491) | | | (41,621) | | | 4,726 | |
発行費用の償却 | | 849 | | | 844 | | | 3,388 | | | 3,369 | |
繰延契約費用の償却 | | 10,984 | | | 8,062 | | | 39,207 | | | 28,003 | |
株式ベースの報酬、資本化額を差し引いたもの | | 128,121 | | | 112,509 | | | 482,300 | | | 363,154 | |
非現金リース費用 | | 7,050 | | | 6,180 | | | 26,382 | | | 21,416 | |
売掛金の信用損失引当金 | | 2,836 | | | 1,286 | | | 11,933 | | | 5,215 | |
資産および設備の処分による損失 | | 287 | | | 510 | | | 706 | | | 1,662 | |
営業資産および負債の変動: | | | | | | | | |
売掛金、純額 | | (111,467) | | | (51,963) | | | (121,661) | | | (135,701) | |
繰延契約費用 | | (26,869) | | | (16,427) | | | (69,481) | | | (51,098) | |
前払費用およびその他の流動資産 | | (3,194) | | | 4,715 | | | (13,508) | | | (6,565) | |
その他の資産 | | (225) | | | (3,259) | | | 1,018 | | | (5,179) | |
買掛金 | | 505 | | | (3,769) | | | 57,773 | | | (1,286) | |
未払費用とその他の負債 | | 27,753 | | | 10,228 | | | (40,489) | | | 37,578 | |
繰延収益 | | 132,937 | | | 67,246 | | | 230,974 | | | 168,644 | |
営業活動による純現金 | | 220,226 | | | 114,441 | | | 659,954 | | | 418,407 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | |
有価証券の購入 | | (546,156) | | | (345,985) | | | (2,558,013) | | | (1,413,717) | |
有価証券の満期 | | 396,582 | | | 280,531 | | | 1,864,557 | | | 1,137,724 | |
有価証券の売却による収入 | | 602 | | | — | | | 36,995 | | | 2,090 | |
資産および設備の購入 | | (10,395) | | | (10,054) | | | (27,586) | | | (35,261) | |
資産計上されたソフトウェア開発コスト | | (8,541) | | | (8,036) | | | (34,820) | | | (29,628) | |
事業買収のために支払われた現金、取得した現金を差し引いたもの | | (6,129) | | | (5,576) | | | (12,498) | | | (45,878) | |
投資活動に使用された純現金 | | (174,037) | | | (89,120) | | | (731,365) | | | (384,670) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | | | | | | |
ストックオプションの行使による収入 | | 3,505 | | | 1,734 | | | 20,909 | | | 10,001 | |
従業員株式購入計画に基づく普通株式の発行による収入 | | 17,384 | | | 12,468 | | | 37,370 | | | 26,025 | |
転換社債の返済 | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
財務活動による純現金 | | 20,889 | | | 14,202 | | | 58,279 | | | 36,023 | |
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現金、現金同等物および制限付現金に対する為替レートの変動の影響 | | 1,952 | | | 4,931 | | | 1,183 | | | (1,935) | |
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現金、現金同等物および制限付現金の純増加 (減少) | | 69,030 | | | 44,454 | | | (11,949) | | | 67,825 | |
現金、現金同等物および制限付現金—期初 | | 261,309 | | | 297,834 | | | 342,288 | | | 274,463 | |
現金、現金同等物および制限付現金—期末 | | $ | 330,339 | | | $ | 342,288 | | | $ | 330,339 | | | $ | 342,288 | |
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要約連結貸借対照表内の現金、現金同等物および制限付現金を、上記のキャッシュフロー計算書に示されている金額に調整します。 |
現金および現金同等物 | | $ | 330,339 | | | $ | 338,985 | | | $ | 330,339 | | | $ | 338,985 | |
制限付き現金 | | — | | | 3,303 | | | — | | | 3,303 | |
現金、現金同等物および制限付現金の合計 | | $ | 330,339 | | | $ | 342,288 | | | $ | 330,339 | | | $ | 342,288 | |
データドッグ株式会社
GAAPベースの業績から非GAAPベースの業績への調整
(千単位、1株あたりのデータを除く、未監査)
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| | 3 か月が終了 12月31日 | | 年度終了 12月31日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
売上総利益と売上総利益の調整 | | | | | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | | $ | 484,820 | | $ | 372,642 | | $ | 1,718,451 | | $ | 1,328,357 |
プラス:株式ベースの報酬費用 | | 5,126 | | 3,654 | | 17,578 | | 10,827 |
プラス:取得した無形資産の償却 | | 1,987 | | 1,955 | | 8,041 | | 6,750 |
プラス:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | | 88 | | 47 | | 364 | | 266 |
非GAAPベースの売上総利益 | | $ | 492,021 | | $ | 378,298 | | $ | 1,744,434 | | $ | 1,346,200 |
GAAPベースの売上総利益 | | 82% | | 79% | | 81% | | 79% |
非GAAPベースの売上総利益 | | 83% | | 81% | | 82% | | 80% |
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営業費用の調整 | | | | | | | | |
GAAPベースの研究開発 | | $ | 253,250 | | $ | 218,656 | | $ | 962,447 | | $ | 752,351 |
控除:株式ベースの報酬費用 | | (83,489) | | (73,794) | | (313,096) | | (237,120) |
LESS:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | | (6,236) | | (2,459) | | (21,449) | | (10,384) |
非GAAPベースの研究開発 | | $ | 163,525 | | $ | 142,403 | | $ | 627,902 | | $ | 504,847 |
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GAAP セールスおよびマーケティング | | $ | 159,980 | | $ | 149,359 | | $ | 609,276 | | $ | 495,288 |
控除:株式ベースの報酬費用 | | (26,880) | | (23,405) | | (101,937) | | (76,735) |
少ない:取得した無形資産の償却 | | (208) | | (208) | | (825) | | (825) |
LESS:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | | (909) | | (432) | | (5,917) | | (2,766) |
非GAAPベースのセールスおよびマーケティング | | $ | 131,983 | | $ | 125,314 | | $ | 500,597 | | $ | 414,962 |
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一般会計基準および管理会計基準 | | $ | 43,848 | | $ | 39,255 | | $ | 180,192 | | $ | 139,413 |
控除:株式ベースの報酬費用 | | (12,626) | | (11,656) | | (49,689) | | (38,472) |
LESS:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | | (1,361) | | (111) | | (4,811) | | (830) |
非GAAPベースの一般および管理職 | | $ | 29,861 | | $ | 27,488 | | $ | 125,692 | | $ | 100,111 |
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営業利益(損失)と営業利益率の調整 | | | | | | | | |
GAAPベースの営業利益 (損失) | | $ | 27,742 | | $ | (34,628) | | $ | (33,464) | | $ | (58,695) |
プラス:株式ベースの報酬費用 | | 128,121 | | 112,509 | | 482,300 | | 363,154 |
プラス:取得した無形資産の償却 | | 2,195 | | 2,163 | | 8,866 | | 7,575 |
プラス:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | | 8,594 | | 3,049 | | 32,541 | | 14,246 |
非GAAPベースの営業利益 | | $ | 166,652 | | $ | 83,093 | | $ | 490,243 | | $ | 326,280 |
GAAPベースの営業利益率 | | 5% | | (7)% | | (2)% | | (4)% |
非GAAPベースの営業利益率 | | 28% | | 18% | | 23% | | 19% |
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データドッグ株式会社
GAAPベースの業績から非GAAPベースの業績への調整
(千単位、1株あたりのデータを除く、未監査)
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| | 3 か月が終了 12月31日 | | 年度終了 12月31日 |
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純利益(損失)の調整 | | | | | | | | |
GAAPベースの純利益 (損失) | | $ | 53,993 | | $ | (29,034) | | $ | 48,568 | | $ | (50,160) |
プラス:株式ベースの報酬費用 | | 128,121 | | 112,509 | | 482,300 | | 363,154 |
プラス:取得した無形資産の償却 | | 2,195 | | 2,163 | | 8,866 | | 7,575 |
プラス:従業員の株式取引に対する雇用者給与税 | | 8,594 | | 3,049 | | 32,541 | | 14,246 |
プラス:発行費用の償却 | | 849 | | 844 | | 3,388 | | 3,369 |
非GAAPベースの税制調整前の非GAAPベースの純利益 | | $ | 193,752 | | $ | 89,531 | | $ | 575,663 | | $ | 338,184 |
所得税の影響と調整 (1) | | 38,101 | | 16,289 | | 111,672 | | 61,468 |
非GAAPベースの税制調整後の非GAAPベースの純利益 | | $ | 155,651 | | $ | 73,242 | | $ | 463,991 | | $ | 276,716 |
非GAAPベースの税調整前1株当たり純利益-基本 | | $ | 0.59 | | $ | 0.28 | | $ | 1.78 | | $ | 1.07 |
非GAAPベースの税調整前1株当たり純利益-希薄化後 | | $ | 0.55 | | $ | 0.26 | | $ | 1.64 | | $ | 0.98 |
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非GAAPベースの税調整後の1株当たり純利益-基本 | | $ | 0.47 | | $ | 0.23 | | $ | 1.43 | | $ | 0.88 |
非GAAPベースの税調整後の1株当たり純利益-希薄化後 | | $ | 0.44 | | $ | 0.21 | | $ | 1.32 | | $ | 0.80 |
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非GAAPベースの1株当たり純利益の計算に使用される株式: | | | | | | | | |
ベーシック | | 328,895 | | 317,348 | | 324,033 | | 315,410 |
希釈 | | 352,907 | | 345,009 | | 350,292 | | 345,727 |
1)表示されている期間の非GAAP財務情報は、当社の長期予測税率21%に基づいて、想定される所得税引当金に合わせて調整されています。非GAAP収益から除外される項目の税務上の取り扱いの違いにより、非GAAP収益に対する当社の推定税率は、当社のGAAP税率および実際の納税義務とは異なる場合があります。
データドッグ株式会社
営業活動によるGAAPキャッシュフローとフリーキャッシュフローの調整
(単位:千単位、未監査)
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| | 3 か月が終了 12月31日 | | 年度終了 12月31日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
営業活動による純現金 | | $ | 220,226 | | | $ | 114,441 | | | $ | 659,954 | | | $ | 418,407 | |
控除額:資産および設備の購入 | | (10,395) | | | (10,054) | | | (27,586) | | | (35,261) | |
少ない:資本化されたソフトウェア開発コスト | | (8,541) | | | (8,036) | | | (34,820) | | | (29,628) | |
フリーキャッシュフロー | | $ | 201,290 | | | $ | 96,351 | | | $ | 597,548 | | | $ | 353,518 | |
フリー・キャッシュ・フロー・マージン | | 34 | % | | 21 | % | | 28 | % | | 21 | % |
連絡先情報
ユカ・ブロデリック
Datadog 投資家向け広報活動
IR@datadoghq.com
ダン・ハガティ
データドッグ・パブリック・リレーションズ
Press@datadoghq.com
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