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デルタ航空が2024年3月四半期を発表 財務結果

業界トップの運用パフォーマンスを実現し、 記録的な3月四半期の完了率

3月四半期の収益と当期収益 ハイエンドのガイダンス

過去最高の6月四半期の収益を見込んでいます、10代半ば 営業利益率、およびEPSは2.20ドルから2.50ドル

繰り返しますが、EPSが6ドルになるという2024年の見通しは 7ドルと30億ドルから40億ドルのフリーキャッシュフロー

アトランタ、2024年4月10日 — デルタ航空 (NYSE: DAL) 本日、3月四半期の業績を報告し、6月四半期の見通しを発表しました。3月四半期のハイライト、 GAAPと調整後の指標の両方を含めて、5ページ目にあり、ここに組み込まれています。

「10万人の従業員の並外れた仕事に感謝します、デルタ は、史上最高の運用信頼性を提供しており、競合他社とのギャップを広げています。私たちはそれを知ってわくわくしました 当四半期に14億ドルの利益分配を行うという彼らの取り組みです」と、デルタ航空の最高経営責任者であるエド・バスティアンは述べました。

「3月の四半期には、未払いの収益は過去最高を記録しました 業績により、堅調な収益成長が可能になりました。当社の事業は引き続き堅調に推移すると予想しており、6月の四半期には、 記録的な収益、10代半ばの営業利益率、1株あたり2.20ドルから2.50ドルの収益を見込んでいます。私たちは自信を持っています 通期目標は、1株あたり6〜7ドルの収益と30〜40億ドルのフリーキャッシュフローです。」

2024年3月四半期のGAAPベースの財務結果

137億ドルの営業収益
営業利益は6億1,400万ドル、営業利益率は 4.5%
税引前利益は1億2200万ドル、税引前利益率は 0.9%
1株当たり利益は0.06ドルです
24億ドルの営業キャッシュフロー
7億1,200万ドルの負債およびファイナンスリース債務の支払い
四半期末の負債とファイナンスリース債務の合計額は194億ドル

2024年3月四半期の調整後の財務結果

営業収益は126億ドルで、2023年3月四半期より6パーセント増加
営業利益は6億4,000万ドル、営業利益率は 5.1%
税引前利益は3億8000万ドル、税引前利益率は 3.0%
1株当たり利益は0.45ドルです
25億ドルの営業キャッシュフロー
14億ドルのフリーキャッシュフロー
EBITDARに対する調整後負債は、2023年末の3.0倍から2.9倍に減少しました
投資資本利益率は、過去5四半期の平均で13.8%で、前年比2.8ポイント増加しました

1

財務ガイダンス1

2024年度の予測
一株当たり利益 6ドル-7ドル
フリーキャッシュフロー($B) 3ドル-4ドル
EBITDARへの調整後負債 2倍-3倍

24年第2四半期の予測
総収入(前年比) 5%-7% 上昇しました
営業利益率 14%-15%
一株当たり利益 2.20ドル-2.50ドル
1非GAAP指標。非GAAPベースの調整を参照してください 過去の比較数値については

財務モデリングのその他の指標は補足にあります ir.delta.comの「四半期決算」にある情報セクション。

収益環境と見通し

「3月四半期の収益は過去最高で、6パーセント増加しました 前年よりも。総ユニット収入(TRASM)は、ほぼ1ポイントの逆風を含め、昨年と比較して0.7%減少しました カーゴとMRO。この結果は予想の上限で、成長率は12月の四半期から3ポイント改善しました。」 デルタ航空の社長、グレン・ハウエンシュタインは言いました。

「デルタ航空の旅行に対する強い需要は6月まで続いています TRASMでは、2023年6月四半期と比較して総収益が5〜7%増加すると予想される四半期は、横ばいから2%減でした。以内 この見通しでは、すべての地域エンティティが昨年とほぼ横ばいのユニット収益を達成すると予想されます。ただし、ラテン語は例外です。 好調な業績を記録し、ネットワークへの収益性の高い投資を続けているため、2桁の減少です。」

過去最高の3月四半期の収益:デルタ航空の3月四半期の収益は、クラス最高を記録し、2023年より6%増加しました 事業と堅調な需要動向。デルタ航空は、コンプリートファクターと定刻通りのパフォーマンスで業界をリードし、26件をキャンセルなしで運航しました。 今四半期のブランドパーフェクトな日々。調整後の総ユニット収益(TRASM)の伸びは、12月四半期から3ポイント連続で改善しました 2023年は、貨物とMROからのほぼ1ポイントの逆風を含め、前年比で0.7%減少しました。
企業の旅行需要が加速:管理会社の売上高*は、大企業の復帰に牽引され、前年比で14%増加しました アカウント、特にテクノロジー、消費者サービス、金融サービス部門のアカウント。最近の企業調査結果によると 90%の企業が、6月の四半期以降も旅行量が増加するか、変わらないと予想しています。
堅調な需要により国内環境は改善しました:国内ユニット収益は3月の四半期で過去最高を記録し、前年比で3%増加しました 記録的な国内負荷率で。ユニット収益は、2023年12月四半期から連続して7ポイント増加し、プラスに転じました 3月の四半期です。
海外旅行の好調は続いています:国際線旅客の収益は、2023年3月四半期と比較して12%増加しました。 大西洋横断旅客ユニット収益(PRASM)が2パーセント増加しました。国際旅客ユニットの収益は、16パーセントから3パーセント減少しました デルタ航空がラテン太平洋地域のネットワークの再構築に投資し続けたため、キャパシティが拡大しました。
デルタ航空の差別化を促進する収益の多様化:当四半期は、ロイヤルティ、プレミアムなど、収益源が多様化しました。 カーゴとMROは総収益の57パーセントを占めました。プレミアムの収益は、2023年3月四半期と比較して10パーセント増加し、引き続き好調です メインキャビン。共同ブランド支出の継続的な増加とプレミアムカードミックスの増加により、ロイヤルティ収益は12%増加しました。報酬 アメリカンエキスプレスの3月四半期は17億ドルで、2023年3月四半期より約5パーセント増加しました。

*法人売上には、販売されたチケットが含まれます 指定期間中およびそれ以降の旅行のチケットを含む、法人と契約しているお客様に

2

コストパフォーマンスと見通し

「3月の四半期には、3億8000万ドルの税引前利益を上げました。 昨年に比べて1億6300万ドルの改善です。デルタ航空の優れた運営により、3月四半期の完了率は最高になりました 私たちの歴史上、非燃料単価は1.5パーセント高くなる一方で、生産能力の増大と単価の優位性は段階的に高まっています 昨年よりも」と、デルタ航空の最高財務責任者であるダン・ジャンキは言いました。

「成長は正常化しており、最適化の時期にあります。 最も収益性の高いコアハブの復旧と効率向上のことに重点を置いています。6月四半期の非燃料単価は 非燃料単価が一桁台前半で増加するという通年の見通しと一致して、約2%の増加を見込んでいます 2023年以上。」

2024年3月四半期のコストパフォーマンス

営業費用は131億ドル、調整後の営業費用は19億ドル
調整後の非燃料費は92億ドル
非燃料CASMは14.08セントで、前年比で1.5パーセント増加しました
調整後の燃料費は26億ドルで、前年比で5%減少しました
調整後の燃料価格は1ガロンあたり2.76ドルで、前年比で10%下落し、製油所には1ガロンあたり5セントのメリットがありました
燃料効率(ASM1,000台あたりのガロン数)は14.2で、前年比で1.9パーセント向上しました。

貸借対照表、現金と流動性

「デルタ航空は3月に14億ドルのフリーキャッシュフローを実現しました 従業員に10億ドル以上の利益分配を支払い、11億ドルを事業に再投資した後の四半期です。ほぼ返済しました 10億ドルの負債を抱え、四半期末のレバレッジは2.9倍でした」とJanki氏は言います。

「今年は少なくとも40億ドルの借金を返済する予定です。 通年のレバレッジの改善に向けて順調に進んでいます。貸借対照表の強化に対する当社の取り組みは、今四半期に好意的に認められました ムーディーズとフィッチからの見通しの最新情報は、投資適格格付けに向けた継続的な進歩を示しています。」

3月四半期末の調整後純負債は202億ドル、12億ドル減少 2023年の終わりから
3月四半期の負債およびファイナンスリース債務の支払い(7億1,200万ドル)
加重平均金利 4.5% と 91パーセントの固定金利負債、9パーセントの変動金利負債
3月四半期の調整後営業キャッシュフローは25億ドル、資本支出総額は11億ドル、無料 キャッシュフローは14億ドルでした
当四半期末の航空交通負債は102億ドルで、比較すると31億ドル増加しました 2023年末には、45パーセントの増加です
四半期末の流動性* 74億ドル(以下を含む) 29億ドルの未加工リボルバー容量

*現金および現金同等物を含みます、 短期投資と未払いのリボルビング・クレジット・ファシリティ

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2024年3月四半期のハイライト

オペレーション、ネットワーク、艦隊

競合他社の中で最も信頼できる航空会社を運営していました、ランキング この四半期の完了率と定刻到着率で1位になり、デルタ航空の記録を樹立しました 3月四半期の完了要因1
ウォール・ストリート・ジャーナルによって3年連続で米国のトップ航空会社として認められ、7つのカテゴリーのうち3つで第1位にランクされました。 定時到着や不本意な搭乗拒否を含みます
デルタ航空の優れた業績により、航空出版物「エア・トランスポート・ワールド」から2024エアライン・オブ・ザ・イヤーに選ばれました。 安全とプレミアムカスタマーサービスへの取り組み
この四半期に、燃料効率が25%以上向上したA321neoとA220-300を含む7機の新しい航空機を納入しました 交換する航空機よりも
ニューヨーク-JFKとテルアビブ(TLV)間の毎日の運行が6月に再開されることを発表しました

文化と人々

2023年の業績で14億ドルの利益分配を行い、バレンタインデーに支払いを受けた有名なデルタ航空の人々
フォーチュン誌から「世界で最も賞賛される企業」リストで11位に選ばれました
フォーチュン誌の「働きがいのある会社100社」のリストに選ばれました
17万社以上の調査に基づいて、600社のうち、フォーブスのアメリカの最も大規模雇用者のリストで5位にランクされました 米国を拠点とする従業員
デルタ航空の人々やスカイマイル会員とのボランティアイベントで、アトランタ・コミュニティ・フードバンクと提携して40周年を迎えました
デルタ航空のボランティアは、以下のコミュニティサービスの清掃イベントに参加して、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア博士の生涯と遺産を称えました MLKデーには、ニューヨーク州クイーンズのフラッシング・メドーズ・パークとアトランタのベルトライン

カスタマーエクスペリエンスとロイヤルティ

お客様により良い旅行体験を提供するために、デルタ航空の共同ブランドクレジットカードを新しい特典付きでリニューアルしました デルタ、ホテル滞在、レンタカー、街中旅行、外食
プレミアムカードの取得数が増え、アメリカンエキスプレスの四半期報酬は過去最高を記録しました
ファスト・カンパニーの旅行カテゴリーで最も革新的な企業リストで、ファスト・カンパニーの旅行カテゴリーで最も革新的な企業のリストで第2位を獲得しました。 空に浮かぶWi-Fiスタンダード
フード&ワインのフード&ドリンクのトップエアラインリストで10位にランクされました。リストに載っている唯一の米国の航空会社です
650機以上の航空機で、高速の無料Wi-Fiとデルタ・シンクの利用範囲を拡大しました
2024年6月にニューヨーク・JFKにオープンする新しいプレミアムデルタ・ワンラウンジを発表しました。広さは38,000平方フィートで、 通年営業のテラスで、デルタ航空のネットワークで最大のクラブです
SXSWフェスティバルのスカイマイル会員に、ブランド名の付いたポップアップ体験である高層階のデルタラウンジへのアクセスを提供しました。

環境、社会、ガバナンス

車両更新やその他の部門横断的な持続可能性により、四半期で燃料効率が前年比1.9%向上しました イニシアチブ
ミネソタSAFハブの創設メンバーとして、デルタ航空はグレーターMSPのサイト選定に関する提案依頼書の発行を支援しました ミネソタ州のアルコール・トゥ・ジェット製油所専用サイトの調査
デルタ航空と米国陸軍のPaySプログラムとの間で戦略的パートナーシップを開始しました。このプログラムは企業と提携して入隊を行います 兵士やROTC士官候補生が面接を受けることができ、軍隊で勤務した後にフルタイムで雇用される可能性がある
デルタ航空とLATAM航空はニューワールド・スクール・オブ・アーツと協力して、マイアミインターナショナルで学生限定のジョブシャドウデーを開催しました 空港、彼らに航空業界でのキャリアの機会を紹介します
「デルタビジネスクラス」を導入しました。これは、デルタ航空とのパートナーシップを活用したスポーツビジネスへの没入型プログラムです プロスポーツチームが、歴史的に黒人の多い4つの大学(HBCU)の学生がスポーツ関連を学ぶ機会を創出します キャリア

1フライト統計 1月1日から3月までのデルタ航空のフライトのメインラインシステムおよびデルタ航空の競合製品(AA、UA、B6、AS、WN、DL)の暫定データ 31、2024年。オンタイムはA0と定義されています。

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2024年3月四半期の業績

3月四半期の業績は、主に第三者製油所の売上、投資による未実現損益、および損失を考慮して調整されました 注記Aの調整に記載されている債務の消滅について

ギャップ $ %
(1株あたりのコストと単価を除いて百万ドル) 1Q24 1Q23 変更 変更
営業利益/ (損失) 614 (277)) 891 NM
営業利益率 4.5% (2.2))% 6.7 ptsです NM
税引前利益/(損失) 122 (506)) 628 NM
税引前マージン 0.9% (4.0)% 4.9 ptsです NM
当期純利益/ (損失) 37 (363)) 400 NM
希薄化後の1株当たり利益/ (損失) 0.06 (0.57) 0.63 NM
営業収益 13,748 12,759 989 8 %
空席マイルあたりの総収入(TRASM) (セント) 20.98 20.80 0.18 1 %
営業経費 13,134です 13,036 98 1 %
空席マイルあたりの費用(CASM)(セント) 20.04 21.25 (1.21) (6)%
燃料費 2,598 2,676 (78)) (3)%
ガロンあたりの平均燃料価格 2.79 3.01 (0.22)) (7)%
営業キャッシュフロー 2,408 2,235 173 8 %
資本支出 1,193 1,000 193 19 %
合計 負債とファイナンスリース義務 19,364 21,958 (2,594)) (12)%

調整済み $ %
(1株あたりのコストと単価を除いて百万ドル) 1Q24 1Q23 変更 変更
営業利益 640 546 94 17 %
営業利益率 5.1% 4.6% 0.5 ptsです 11 %
税引前利益 380 217 163 75 %
税引前マージン 3.0% 1.8% 1.2 ptsです 67 %
当期純利益 288 163 125 77 %
希薄化後の1株当たり利益 0.45 0.25 0.20 80 %
営業収益 12,563 11,842 721 6 %
トラム(セント) 19.17 19.30 (0.13)) (0.7)%
営業経費 11,923 11,296 627 6 %
非燃料費 9,227 8,506 721 8 %
非燃料単価(CASM-EX)(セント) 14.08 13.86 0.22 1.5 %
燃料費 2,571 2,718 (147)) (5)%
ガロンあたりの平均燃料価格 2.76 3.06 (0.30) (10)%
営業キャッシュフロー 2,478 2,942 (464)) (16)%
フリーキャッシュフロー 1,378 1,853 (475)) (26)%
総資本支出 1,110 1,090 20 2 %
調整済み 純負債 20,219 20,964 (745)) (4)%

5

経由のデルタ航空について デルタ航空(NYSE:DAL)の人々の温かさとサービス、そしてイノベーションの力。デルタ航空は、あらゆるものを作る方法を常に模索しています 旅行はすべてのお客様に合わせた感じがします。

10万人のデルタ航空の社員が世界クラスのサービスの提供を先導しています 6大陸の290以上の目的地に毎日4,000便以上のフライトを運航し、人と場所と地域をつなぐカスタマーエクスペリエンス その他の。

デルタ航空は2023年に1億9000万人以上のお客様にサービスを提供しました。安全です。 信頼性が高く、業界をリードするカスタマーサービスの革新により、再び北国として認められました Ciriumが運航するアメリカで最も定刻通りの多い航空会社です。私たちは、旅行の未来がつながり、パーソナライズされることを確実にすることに引き続き取り組んでいます そして楽しいです。私たちの従業員の誠実で永続的なモチベーションは、すべてのお客様に歓迎され、尊敬されていると感じてもらうことです 私たちとの旅のポイント。

アトランタに本社を置くデルタ航空は、重要なハブ空港と主要拠点を運営しています アムステルダム、アトランタ、ボゴタ、ボストン、デトロイト、リマ、ロンドン・ヒースロー、ロサンゼルス、メキシコシティ、ミネアポリス・セントルイスの市場ポール、ニューヨーク-JFK とラガーディア、パリ・シャルル・ド・ゴール、ソルトレイクシティ、サンティアゴ(チリ)、サンパウロ、シアトル、ソウル-仁川、東京。

世界をリードする航空会社として、世界をつなぐというデルタ航空の使命 人々とコミュニティを互いに、そして彼ら自身のものと結びつけることで、機会を創出し、理解を深め、視野を広げます 潜在的な。

アエロメヒコ航空との革新的かつ戦略的なパートナーシップを原動力に、 エールフランス-KLM、中国東方航空、大韓航空、LATAM、ヴァージンアトランティック航空、ウエストジェット航空、デルタ航空は、世界中のお客様により多くの選択肢と競争をもたらします。 デルタ航空のプレミアム製品ラインは、ホイールアップエクスペリエンスとの独自のパートナーシップによってさらに高まっています。

デルタ航空は、その献身的な取り組みのおかげでアメリカで最も受賞歴のある航空会社です。 その人々の情熱とプロ意識。Ciriumは、オペレーショナル・エクセレンスの良さで米国トップの航空会社として認めています。 ウォールストリートジャーナル。ファストカンパニーの最も革新的な企業の一つ。フォーチュン誌によると、世界で最も賞賛される航空会社です。 Glassdoorの「働きがいのある会社」の1つに選ばれ、フォーブス誌の「ダイバーシティ」、「退役軍人」、「女性にとって働きがいのある会社」のトップ企業にも選ばれています。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースに記載されている声明 それは歴史的事実ではありません。私たちの見積もり、期待、信念、意図、予測、目標、願望に関する記述も含まれます。 将来のコミットメントや戦略は、1933年の証券法では「将来の見通しに関する記述」と見なされるべきです。 改正された1934年の証券取引法、改正された1934年の証券取引法、および1995年の民間証券訴訟改革法。そのような声明 保証や約束された結果ではないので、そのように解釈すべきではありません。すべての将来の見通しに関する記述には多くのリスクが伴います そして、実際の結果が見積もり、期待、信念、意図、予測と大きく異なる原因となる可能性のある不確実性、 将来の見通しに関する記述に反映されている、または示唆されている目標、願望、コミットメント、戦略。これらのリスクと不確実性 当社の航空機または提携航空会社の航空機が関与する重大な事故の起こり得る影響を含みますが、これらに限定されません。 私たちが使用し、頼りにしているテクノロジーシステムのセキュリティの侵害や過失は、システム内に保存されているデータも危険にさらす可能性があります 進化するグローバルなプライバシーおよびセキュリティ規制の義務に従わなかったり、顧客重視の高まりに適切に対処できなかったりして プライバシー問題とデータセキュリティ、情報技術インフラの混乱、事業におけるテクノロジーへの依存、 航空機燃料費の上昇、モンローエナジー合同会社(「モンロー」)からのものを含め、航空機燃料の供給の長期にわたる混乱、 トレーナー製油所を運営するデルタ航空の完全子会社。当社のコマーシャルから期待した結果や利益が得られない 世界の他の地域の航空会社との関係、およびそれらの航空会社への投資。重大な影響 私たちが頼りにしている第三者の業務または業績の中断、財務契約やその他の契約の不履行 私たちの融資契約、労働問題、季節性やその他の制御が及ばない要因による事業への影響(変化など)で 当社の株式投資、悪天候、自然災害、その他の環境事象(影響によるものも含む)の価値 気候変動、モンローの製油所での重大な賠償責任をカバーする保険の不履行または不能、遵守違反について モンローの製油所事業が対象となる既存および将来の環境規制(コンプライアンスに関連する費用を含む) 再生可能燃料の標準規制により、重大な不利益にさらされた場合を含め、当社の評判とブランドへの重大な損害 特定の持続可能性の目標を宣伝している、または達成できないこと、上級管理職やその他の主要な従業員を維持する当社の能力、 当社の企業文化を維持するため、COVID-19パンデミックや同様の公衆衛生上の脅威などの疾病の発生、および実施された対策 それらに対抗するため、テロ攻撃、地政学的紛争、治安上の出来事の影響、航空業界における競争状況、 当社が営業している主要空港でのサービスの長期にわたる中断または中断、またはタイプに関連する重大な問題 私たちが運航する航空機やエンジンについて、私たちが受ける広範な政府規制の影響、環境規制の影響、 有害物質の規制、排出量削減のための規制の強化、その他関連するリスクを含みますが、これらに限定されません 気候変動、より厳しい環境規制の遵守にかかるコスト、不利な経済的または政治的な問題について 当社が事業を展開している市場の状況または為替レートの変動。

に関する追加情報 実際の結果と将来の見通しに関する記述との間に違いをもたらす可能性のあるリスクと不確実性は、当社の有価証券に含まれています と、2023年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書を含む、取引委員会への提出書類です。注意すべきです このプレスリリースの日付現在の当社の見解のみを表している当社の将来の見通しに関する記述に過度に依存しないようにしてください。 また、法律で義務付けられている場合を除き、更新する義務はありません。

6

デルタ航空株式会社

連結営業報告書

(未監査)

3 か月が終了
3 月 31 日
(百万単位、1株あたりのデータを除く) 2024 2023 $ 変更 % 変更
営業収益:
旅客 $11,131 $10,411です $720 7 %
貨物 178 209 (31)) (15))%
その他 2,439 2,139 300 14 %
営業収益の合計 13,748 12,759 989 8 %
営業経費:
給与と関連費用 3,791 3,386 405 12 %
航空燃料と関連税 2,598 2,676 (78)) (3))%
付帯事業と製油所 1,370 1,125 245 22 %
契約サービス 1,024 1,010 14 1 %
着陸料とその他の家賃 748 584 164 28 %
航空機のメンテナンス資材と外装修理 679 585 94 16 %
減価償却と償却 615 564 51 9 %
地域運送業者の経費 550 559 (9)) (2))%
旅客手数料やその他の販売費用 550 500 50 10%
旅客サービス 413 416 (3)) (1))%
航空機のレンタル 136 132 4 3 %
利益分配 125 72 53 74 %
パイロット契約と関連費用 864 (864)) NM
その他 535 563 (28)) (5))%
営業経費合計 13,134です 13,036 98 1%
営業利益/ (損失) 614 (277)) 891 NM
営業外費用:
支払利息、純額 (205)) (227)) 22 (10))%
投資利益/(損失)、純額 (227)) 122 (349)) NM
債務の消滅による損失 (4)) (22)) 18 (82))%
その他、ネット (56)) (102)) 46 (45))%
営業外費用の合計、 ネット (492)) (229)) (263)) NM
税引前利益/(損失) 122 (506)) 628 NM
所得税 (規定) /特典 (85)) 143 (228)) NM
当期純利益/ (損失) $37 $(363)) $400 NM
1株当たりの基本利益/(損失) $0.06 $(0.57)
希薄化後の1株当たり利益/(損失) $0.06 $(0.57)
基本加重平均発行済株式数 640 639
希薄化後の加重平均発行済株式数 645 639

7

デルタ航空株式会社

乗客収入

(未監査)

3 か月が終了
3月 31、
(百万単位) 2024 2023 $ 変更 % 変更
チケット-メインキャビン $5,425 $5,223 $202 4%
チケット-プレミアム商品 4,408 4,016 392 10%
ロイヤリティ旅行特典 844 743 101 14%
旅行関連サービス 454 429 25 6%
旅客収入 $11,131 $10,411です $720 7%

デルタ航空株式会社

その他の収入

(未監査)

3 か月が終了
3月 31、
(百万単位) 2024 2023 $ 変更 % 変更
製油所 $1,185 $916 $269 29%
ロイヤルティプログラム 795 726 69 10%
付帯事業 180 231 (51)) (22)%
雑多 279 266 13 5%
その他の収入 $2,439 $2,139 $300 14%

デルタ航空株式会社

総収入

(未監査)

増加 (減少)
1Q24 1Q23との比較
収益 1Q24 ($M) 変更 ユニット収入 利回り キャパシティ
国内 $7,983 5% 3% —% 2%
アトランティック 1,305 5% 2% (1)% 2%
ラテンアメリカ 1,265 12% (12)% (12)% 27%
パシフィック 578 31% (4)% (2)% 36%
乗客収入 $11,131 7% —% (2)% 7%
貨物収入 178 (15)%
その他の収入 2,439 14%
総収入 $13,748 8% 1%
サードパーティ 製油所の販売 (1,185))
総収入、調整後 $12,563 6% (0.7)%

8

デルタ航空株式会社

統計の要約

(未監査)

3 か月が終了
3 月 31 日
2024 2023 変更
収益旅客マイル(百万) 54,207 49,687 9 %
利用可能な座席マイル(百万) 65,542 61,351 7 %
乗客マイル利回り(セント) 20.53 20.95 (2)) %
空席マイルあたりの乗客収入(セント) 16.98 16.97 %
空席マイルあたりの総収入(セント) 20.98 20.80 1 %
TRASM、調整済み-注A(セント)を参照してください 19.17 19.30 (0.7) %
空席マイルあたりの費用(セント) 20.04 21.25 (6)) %
CASM-EX-注記A(セント)を参照してください 14.08 13.86 1.5 %
乗客負荷係数 83% 81% 2 pts
消費された燃料ガロン(百万) 931 888 5 %
燃料ガロンあたりの平均価格 $2.79 $3.01 (7)) %
調整後、燃料ガロンあたりの平均価格-注Aを参照してください $2.76 $3.06 (10)) %

9

デルタ航空株式会社

連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

3 か月が終了
3 月 31 日
(百万単位) 2024 2023
営業活動によるキャッシュフロー:
純利益/(損失) $37 $(363))
減価償却と償却 615 564
航空交通責任の変化 3,149 2,927
利益配分の変化 (1,259)) (491))
貸借対照表やその他の変動額、純額 (134)) (402))
営業活動によって提供される純現金 2,408 2,235
投資活動によるキャッシュフロー:
資産と設備の追加:
前払いを含むフライト機器 (883)) (630))
地上の資産と設備(技術を含む) (310)) (370))
短期投資の購入 (999)
短期投資の償還 546 897
その他、ネット 10 2
投資活動に使われた純現金 (637)) (1,100))
財務活動によるキャッシュフロー:
借金とファイナンスリース債務の支払い (712)) (1,166))
現金配当 (64))
その他、ネット (11)) (13))
財務活動に使用された純現金 (787)) (1,179))
現金、現金同等物および制限付現金同等物の純増額/(減少) 984 (44))
期首における現金、現金同等物、制限付現金同等物 3,395 3,473
期末の現金、現金同等物、制限付現金同等物 $4,379 $3,429
次の表は、連結貸借対照表に報告されている現金、現金同等物および制限付現金を、上記と同じ金額の合計と照合したものです。
流動資産:
現金および現金同等物 $3,877 $3,215
前払い費用などに含まれる制限付現金 126 160
その他の資産:
その他の非流動資産に含まれる制限付現金 376 54
現金、現金同等物、制限付現金同等物の合計 $4,379 $3,429

10

デルタ航空株式会社

連結貸借対照表

(未監査)

3 月 31 日 12月31日
(百万単位) 2024 2023
資産
現在の資産:
現金および現金同等物 $3,877 $2,741
短期投資 589 1,127です
売掛金、純額 3,748 3,130です
燃料在庫、消耗部品と消耗品の在庫、純額 1,452 1,314
前払い費用およびその他 1,913 1,957
現在の総資産 11,579 10,269
資産と設備、純額:
資産および設備、純額 35,915 35,486
その他の資産:
オペレーティングリースの使用権資産 6,785 7,004
グッドウィル 9,753 9,753
識別可能な無形資産、純額 5,981 5,983
株式投資 3,247 3,457
その他の固定資産 1,709 1,692
その他の総資産 27,475です 27,889
総資産 $74,969 $73,644です
負債と株主資本
流動負債:
負債とファイナンスリースの現在の満期 $2,809 $2,983
オペレーティングリースの現在の満期 742 759
航空交通賠償責任 10,193 7,044
買掛金 4,541 4,446
未払給与と関連給付 3,037 4,561
ロイヤルティプログラムの繰延収益 4,018 3,908
燃料カード義務 1,100 1,100
その他の未払負債 2,038 1,617です
現在の負債の合計 28,478 26,418
非流動負債:
負債とファイナンスリース 16,555 17,071
年金、退職後、および関連する福利厚生 3,524 3,601
ロイヤルティプログラムの繰延収益 4,523 4,512
非現行オペレーティングリース 6,203 6,468
繰延所得税、純額 994 908
その他の非流動負債 3,541 3,561
非流動負債の合計 35,340% 36,121
コミットメントと不測の事態
株主資本: 11,151 11,105%
負債総額と株主資本 $74,969 $73,644です

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注 A: 次の表は 非GAAP財務指標の調整。デルタ航空がこれらの措置をとる理由は以下のとおりです。リコンシリエーションは計算されないかもしれません 四捨五入が原因です。

デルタ航空は時々情報を使用します(「非GAAP」) 連結財務諸表から導き出された財務指標」)ですが、会計上では表示されていません 米国で一般的に受け入れられている原則(「GAAP」)。証券取引委員会の規則では、非GAAP財務部門では GAAPに従って作成された結果に加えて指標を検討することもできますが、またはそれに代わるものと見なすべきではありません GAAPの結果よりも優れています。以下の表は、このリリースで使用された非GAAP財務指標を最も直接的に調整したものです 同等のGAAP財務指標。

将来を見据えた予測。デルタ は、次のような調整項目があるため、不合理な労力をかけずに将来を見据えた非GAAP財務指標を調整することはできません 以下の調整に使用されたものは、期間の終わりまでわかりませんし、重要なものになる可能性があります。

調整。これらの調整 該当する場合は、報告された期間を比較できるようにするために行われたGAAP指標への特定の調整を含めてください。 以下に示す理由で:

第三者製油所の販売。 製油所の第三者への販売、および関連費用は、当社の航空セグメントとは関係ありません。したがって、これらの売上を除くと 私たちの航空事業を他の航空業界とより有意義に比較できます。

MTMの調整と決済 生け垣について。 マーク・トゥ・マーケット("MTM」) 調整は、それ以外の期間に記録された公正価値の変動として定義されます 決済期間。このような公正価値の変化は、必ずしも基礎となるヘッジの実際の決済額を示すものではありません 契約決済期間。そのため、投資家が当社のコアパフォーマンスをよりよく理解し、分析できるように、この影響を排除しています。 決済とは、該当する期間中に決済されたヘッジ契約で受領または支払われた現金を指します。

1回限りのパイロット契約 経費。 2023年3月四半期に、デルタ航空のパイロットは2023年1月1日に発効する新しい4年間のパイロット作業契約を批准しました。その 契約には、2023年3月四半期の批准時に行われる7億3,500万ドルの1回限りの支払いに関する規定が含まれていました。さらに、 その他の福利厚生関連項目の調整額は約1億3000万ドルでした。これらの経費を調整することで、投資家は利益を上げることができます 私たちのコアコストパフォーマンスをよりよく理解し、分析するために。

投資に関するMTM調整。 未実現利益/損失は、営業外費用に公正価値で計上された当社の株式投資から生じます。利益/損失 株価の変動、外貨の変動、および特定の企業への投資に関するその他の評価手法によって動かされます。 特に上場株式を持たない人。これらの利益/損失を調整することで、投資家はよりよく理解し、分析することができます 表示されている期間における当社の中核事業実績。

消火時の損失 借金の。 この調整は、当社の負債の一部の早期解約に関するものです。これらの損失を調整することで、投資家はより良い結果を得ることができます 示されている期間における当社のコア・オペレーション・パフォーマンスを理解し、分析してください。

営業収益、調整後および総収益 空席ごとのマイル(「TRASM」)、調整済み

三 終了した月数 1Q24対 1Q23
(百万単位) 3月 31、2024年 6月30日、 2023 3月 31、2023 % 変更
営業収益 $13,748 $15,578 $12,759
調整対象:
サードパーティの製油所 セールス (1,185)) (965)) (916))
営業収益、調整後 $12,563 $14,613です $11,842 6 %

3 か月が終了
3月31日、 2024 12月31日
2023
6月30日
2023
3 月 31 日
2023
12月31日
2022
1Q24対1Q23
% 変更
4Q23 対 4Q22
% 変更
トラム(セント) 20.98 20.78 22.58 20.80 22.58
調整対象:
第三者製油所販売 (1.81) (0.82)) (1.40)) (1.49) (1.92)
路面電車、調整済み 19.17 19.95 21.18 19.30 20.66 (0.7)% (3))%

営業利益、調整後

3 か月が終了
(百万単位) 2024年3月31日 2023年3月31日
営業利益/ (損失) $614 $(277))
調整対象:
MTMの調整とヘッジの決済 27 (41))
1回限りのパイロット契約費用 864
営業利益、調整後 $640 $546

12

営業利益率、調整後

3 か月が終了
2024年3月31日 2023年3月31日
営業利益率 4.5% (2.2))%
調整対象:
第三者製油所販売 0.4 0.3
MTMの調整とヘッジの決済 0.2 (0.3)
1回限りのパイロット契約費用 6.8
営業利益率、調整後 5.1% 4.6 %

税引前利益/(損失)、純利益/(損失)、 と希薄化後の1株当たり利益/(損失)、調整後

3 か月が終了 3 か月が終了
2024年3月31日 2024年3月31日
税引前 収入 ネット 収益
(百万単位、1株あたりのデータを除く) 収入 税金 収入 希薄化後1株当たり
ギャップ $122 $(85)) $37 $0.06
調整対象:
投資に関するMTM調整 227
MTMの調整とヘッジの決済 27
債務の消滅による損失 4
非GAAPベースです $380 $(92)) $288 $0.45

3 か月が終了 3 か月が終了
2023年3月31日 2023年3月31日
税引前 収入 ネット (損失)/収益
(百万単位、1株あたりのデータを除く) (損失) /収入 税金 (損失) /収入 希薄化後1株当たり
ギャップ $(506)) $143 $(363)) $(0.57)
調整対象:
投資に関するMTM調整 (122)
MTMの調整とヘッジの決済 (41))
債務の消滅による損失 22
1回限りのパイロット契約費用 864
非GAAPベースです $217 $(53)) $163 $0.25

税引前マージン、調整後

3 か月が終了
2024年3月31日 2023年3月31日
税引前マージン 0.9 % (4.0)%
調整対象:
第三者製油所販売 0.3 0.1
投資に関するMTM調整 1.6 (1.0))
MTMの調整とヘッジの決済 0.2 (0.3)
債務の消滅による損失 0.2
1回限りのパイロット契約費用 6.8
税引前マージン、調整後 3.0 % 1.8 %

13

営業キャッシュフロー、調整後。 経営陣は、以下の項目を調整する方がより有意義な指標になると考えているため、調整後の営業キャッシュフローを提示しています。 投資家向け:

ネットキャッシュフロー関連 特定の空港建設プロジェクトやその他に。 特定の空港建設プロジェクトに関連するキャッシュフローは、私たちに含まれています GAAPベースの営業活動。これらの項目を調整しました。これらは主に空港建設用に制限された現金で賄われていましたが、 投資家に、上記の期間における当社の事業の中核となる会社の営業キャッシュフローをよりよく理解してもらうためです。

パイロット契約の支払い。 2023年3月、デルタ航空のパイロットは、2023年1月1日に発効する新しい4年間のパイロット作業契約を批准しました。契約には以下が含まれます 2023年3月四半期の批准時に7億3,500万ドルの1回限りの支払いを規定しています。投資家に提供するために、この項目を調整しています 私たちの事業によって生み出される経常キャッシュフローについての理解が深まります。

3 か月が終了
(百万単位) 2024年3月31日 2023年3月31日
営業活動による純現金 $2,408 $2,235
調整対象:
特定の空港建設プロジェクトやその他に関連する純キャッシュフロー 70 (28))
パイロット契約の支払い 735
営業活動によって提供された純現金、調整後 $2,478 $2,942

14

フリーキャッシュフロー。無料でプレゼントします キャッシュフローは、この指標が投資家が会社の現金創出能力を評価するのに役立つと経営陣が考えているからです 債務返済や一般的な企業イニシアチブに利用できます。フリーキャッシュフローは社内でもインセンティブの一環として使われています 報酬プログラム。フリーキャッシュフローは、営業活動による純現金と純現金として定義されます (i)短期投資の純購入/(償還)、(ii)に関連する純キャッシュフローを調整した、投資活動による現金 特定の空港建設プロジェクトやその他の、(iii)資金による航空機の取得と(iv)パイロット契約の支払い。これらの調整 は次のような理由で作られています:

純購入額/(償還) 短期投資の。 短期投資の純購入/(償還)は、短期投資の純購入および売却活動を表します その期間の投資と有価証券(損益を含む)。投資家により良いサービスを提供するために、この活動に合わせて調整しています 当社の事業によって生み出される会社のフリーキャッシュフローの理解。

ネットキャッシュフロー関連 特定の空港建設プロジェクトやその他に。 特定の空港建設プロジェクトに関連するキャッシュフローは、私たちに含まれています GAAPベースの営業活動と資本支出。主に現金制限で賄われていたこれらの項目に合わせて調整しました 空港建設のため、投資家に会社のフリーキャッシュフローと資本支出をよりよく理解してもらうためです 示されている期間における当社の事業の中核を成しています。

資金による航空機の買収。 この調整は、資本支出としてリースされている航空機の納入を反映しています。調整は当初の契約に基づいています 購入価格または航空機の公正価値の見積もり。これにより、当社の投資活動をより有意義に把握できます。

パイロット契約の支払い。 2023年3月、デルタ航空のパイロットは、2023年1月1日に発効する新しい4年間のパイロット作業契約を批准しました。契約には以下が含まれます 2023年3月四半期の批准時に7億3,500万ドルの1回限りの支払いを規定しています。投資家に提供するために、この項目を調整しています 私たちの事業によって生み出される定期的なフリーキャッシュフローについての理解が深まります。

3 か月が終了
(百万単位) 2024年3月31日 2023年3月31日
営業活動による純現金 $2,408 $2,235
投資活動に使用された純現金 (637)) (1,100))
調整対象:
短期投資の純購入/(償還) (546)) 102
特定の空港建設プロジェクトやその他に関連する純キャッシュフロー 154 19
資金による航空機の買収 (137))
パイロット契約の支払い 735
フリーキャッシュフロー $1,378 $1,853

利息控除前利益に対する調整後の負債、 税金、減価償却費、償却費、家賃(「EBITDAR」)。経営陣が信じているので、調整後負債をEBITDARに提示します この指標は、投資家が会社の全体的な負債プロファイルを評価するのに役立ちます。調整後負債にはオペレーティングリース負債が含まれます と売却リースバック負債。EBITDARは、GAAP営業利益に減価償却費を加えて調整して計算します オペレーティングリース費用の固定部分。

(単位:十億) 2024年3月31日 2023年12月31日
負債とファイナンスリース義務 $19.4 $20.1
プラス:オペレーティングリース負債 6.9 7.2
プラス:売却リースバック負債 1.9 1.9
調整後債務 $28.3 $29.3

12 か月が終了
(単位:十億) 2024年3月31日 2023年12月31日
GAAPベースの営業利益 $6.4 $5.5
調整対象:
1回限りのパイロット契約費用 0.9
営業利益、調整後 6.4 6.3
調整対象:
減価償却と償却 2.4 2.3
オペレーティングリース費用の固定部分 1.0 1.0
EBITDAR $9.8 $9.6
EBITDARへの調整後負債 2.9x 3.0x

15

投資資本の税引き後の収益率 (「リック」)。経営陣はこの指標が投資家に役立つと考えているため、投資資本の税引き後の収益率を提示します 業界に対する尺度として、投資した資本を使ってリターンを生み出す会社の能力を評価します。投資収益率 資本は、税の影響を受ける調整後の税引前利益の合計を調整後の平均投資資本で割ったものです。調整後の平均投資資本 は、他の四半期における年金の影響を調整した、過去5四半期末の調整後の自己資本簿価の合計を表します 包括収入。調整後総負債の平均は、過去5四半期末の金額を使用して計算されます。すべての調整 ROICの計算は、当社の結果を航空業界とより有意義に比較することを目的としています。

退職金の償却 保険数理上の損失。 この調整は、当社の福利厚生制度の保険数理上の利益/損失に関するものです。これらの結果を調整することで、投資家はできるようになります 表示されている期間における当社のコア業績をよりよく理解するために、前期の仮定の違いが取り除かれ、 当社の福利厚生プランにおける実際の経験。

支払利息、純額、および 支払利息は航空機のレンタルに含まれています。 この調整は、負債と金融取引に関連する支払利息に関するものです。 これらの結果を調整することで、投資家は、それが中和化されつつある期間における当社の中核的な業績をよりよく理解することができます 私たちの資本構成の影響。

12 か月が終了 1Q24対1Q23
(百万単位) 2024年3月31日 2023年3月31日 変更
税引前利益 $6,235 $2,609
調整対象:
投資に関するMTM調整 (913)) 514
MTMの調整とヘッジの決済 16 (8))
債務の消滅による損失 46 97
1回限りのパイロット契約費用 864
リストラ費用 (118))
退職保険数理損失の償却 243 290
航空機のレンタルに含まれる支払利息、純利息、支払利息 1,182 1,329
税引前調整後利益 $6,808 $5,578
税効果 (1,552)) (1,333)
税の影響を受ける調整後の税引前利益の合計 $5,256 $4,245
調整後の株主資本帳簿価額 $15,393 $12,074です
調整後の平均総負債 22,729 26,545
調整後の平均投資資本 $38,122 $38,619
投資資本の税引き後の収益率 13.8% 11.0% 2.8

営業収益、調整後関連 プレミアム製品と多様な収入源へ

3 か月が終了
(百万単位) 2024年3月31日
営業収益 $13,748
調整対象:
第三者製油所の販売 (1,185))
営業収益、調整後 $12,563
少ない:メインキャビンの収入 (5,425))
プレミアム製品と多様な収益源に関連して調整された営業収益 $7,138
プレミアム製品と多様な収益源に関連して調整した営業収益の割合 57 %

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調整後の非燃料費と非燃料 単価または空席マイルあたりの費用(「CASM-EX」)

運営費とCASMを調整します 上記の特定の項目、および以下に説明する項目と理由について:

航空機の燃料と関連 税金。 燃料価格の変動は、前年比の財務実績の比較可能性に影響します。航空機の調整 燃料税および関連税により、投資家は当社の非燃料コストと前年比の財務実績をよりよく理解し、分析することができます。

利益配分。 私たち 利益配分に合わせて調整します。この調整により、投資家は当社の経常費用対効果をよりよく理解し、分析できるようになります。 当社のコア運用コストを航空業界とより有意義に比較しています。

3 か月が終了
(百万単位) 2024年3月31日 2023年3月31日
営業経費 $13,134です $13,036
調整対象:
航空燃料と関連税 (2,598)) (2,676)
第三者製油所販売 (1,185)) (916))
利益分配 (125)) (72))
1回限りのパイロット契約料金 (864))
非燃料費 $9,227 $8,506

3 か月が終了 1Q24対1Q23
2024年3月31日 2023年6月30日 2023年3月31日 %変更
CASM (セント) 20.04 18.97 21.25
調整対象:
航空燃料と関連税 (3.96) (3.65) (4.36)
第三者製油所販売 (1.81) (1.40)) (1.49)
利益分配 (0.19) (0.86) (0.12)
1回限りのパイロット契約費用 (1.41))
CASM-EX 14.08 13.06 13.86 1.5%

年度終了
2023年12月31日
CASM (セント) 19.31
調整対象:
航空燃料と関連税 (4.07))
第三者製油所販売 (1.24))
利益分配 (0.51))
1回限りのパイロット契約費用 (0.32)
CASM-EX 13.17

営業経費、調整後

3 か月が終了
(百万単位) 2024年3月31日 2023年3月31日
営業経費 $13,134です $13,036
調整対象:
第三者製油所販売 (1,185)) (916))
MTMの調整とヘッジの決済 (27)) 41
1回限りのパイロット契約費用 (864))
営業経費、調整後 $11,923 $11,296

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総燃料費、調整後および平均 ガロンあたりの燃料価格、調整後

ガロンあたりの平均価格
3 か月が終了 3 か月が終了
3 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日
(百万単位、ガロンあたりのデータを除く) 2024 2023 % 変更 2024 2023 % 変更
燃料費の合計 $2,598 $2,676 $2.79 $3.01
調整対象:
MTMの調整とヘッジの決済 (27)) 41 (0.03)) 0.05
燃料費合計、調整後 $2,571 $2,718 (5)% $2.76 $3.06 (10)%

総資本支出。調整します 以下の項目への資本支出は、下記の理由による総資本支出を決定するためのものです:

資金による航空機の買収。 これにより、資本支出としてリースされる航空機の納入を反映するように資本支出が調整されます。調整は基本です 当初の契約上の購入価格または航空機の公正価値の見積もりに基づいて、当社の投資についてより有意義な見解を提供します アクティビティ。

ネットキャッシュフロー関連 特定の空港建設プロジェクトに。 特定の空港建設プロジェクトに関連するキャッシュフローは資本支出に含まれています。 これらの項目を調整しました。経営陣は、これらの資本支出の一部を投資家に知らせるべきだと考えているからです。 から、空港建設プロジェクトは、これらのプロジェクト固有の制限付き現金で賄われているか、第三者から払い戻しを受けています。

3 か月が終了
(百万単位) 2024年3月31日 2023年3月31日
前払いを含むフライト機器 $883 $630
地上の資産と設備(技術を含む) 310 370
調整対象:
資金による航空機の買収 137
特定の空港建設プロジェクトに関連する純キャッシュフロー (83)) (48))
総資本支出 $1,110 $1,090

調整後の純負債。デルタ航空の用途 調整後の負債総額(航空機のレンタルを含む)、調整後の負債とファイナンスリースを含む、現在の推定金融負債額まで。 デルタ航空は、調整後の負債総額を現金、現金同等物、短期投資、およびLGA制限付現金で減額し、調整後の純額になります 負債。負債を履行するのに必要な資産の金額を提示します。経営陣は、この指標が投資家の評価に役立つと考えています 会社の全体的な負債プロファイル。

(百万単位) 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年3月31日 1Q24対4Q23
$ 変更
負債とファイナンスリース義務 $19,364 $20,054 $21,958
プラス:セール・リースバック・ファイナンス負債 1,875 1,887 1,924
プラス:未償却割引/(プレミアム)と債務発行費用、純額、その他 69 83 120
調整後の負債とファイナンスリース債務 $21,308 $22,024 $24,002
プラス:過去12か月の航空機レンタルの7倍 3,752 3,724 3,627
調整後の負債総額 $25,060 $25,748 $27,630
少ないもの:現金、現金同等物、短期投資 (4,465)) (3,869)) (6,612))
少ない:LGA制限付現金 (376)) (455)) (54))
調整後純負債 $20,219 $21,424です $20,964 $(1,205))

18