別紙99.1

デルタ航空が2024年3月四半期を発表 財務結果

業界トップの運用パフォーマンスを実現し、 記録的な3月四半期の完了率

3月四半期の収益と当期収益 ハイエンドのガイダンス

過去最高の6月四半期の収益を見込んでいます、10代半ば 営業利益率、およびEPSは2.20ドルから2.50ドル

繰り返しますが、EPSが6ドルになるという2024年の見通しは 7ドルと30億ドルから40億ドルのフリーキャッシュフロー

アトランタ、2024年4月10日 — デルタ航空 (NYSE: DAL) 本日、3月四半期の業績を報告し、6月四半期の見通しを発表しました。3月四半期のハイライト、 GAAPと調整後の指標の両方を含めて、5ページ目にあり、ここに組み込まれています。

「10万人の従業員の並外れた仕事に感謝します、デルタ は、史上最高の運用信頼性を提供しており、競合他社とのギャップを広げています。私たちはそれを知ってわくわくしました 当四半期に14億ドルの利益分配を行うという彼らの取り組みです」と、デルタ航空の最高経営責任者であるエド・バスティアンは述べました。

「3月の四半期には、未払いの収益は過去最高を記録しました 業績により、堅調な収益成長が可能になりました。当社の事業は引き続き堅調に推移すると予想しており、6月の四半期には、 記録的な収益、10代半ばの営業利益率、1株あたり2.20ドルから2.50ドルの収益を見込んでいます。私たちは自信を持っています 通期目標は、1株あたり6〜7ドルの収益と30〜40億ドルのフリーキャッシュフローです。」

2024年3月四半期のGAAPベースの財務結果

2024年3月四半期の調整後の財務結果

財務ガイダンス¹

財務モデリングのその他の指標は補足にあります ir.delta.comの「四半期決算」にある情報セクション。

収益環境と見通し

「3月四半期の収益は過去最高で、6パーセント増加しました 前年よりも。総ユニット収入（TRASM）は、ほぼ1ポイントの逆風を含め、昨年と比較して0.7％減少しました カーゴとMRO。この結果は予想の上限で、成長率は12月の四半期から3ポイント改善しました。」 デルタ航空の社長、グレン・ハウエンシュタインは言いました。

「デルタ航空の旅行に対する強い需要は6月まで続いています TRASMでは、2023年6月四半期と比較して総収益が5〜7％増加すると予想される四半期は、横ばいから2％減でした。以内 この見通しでは、すべての地域エンティティが昨年とほぼ横ばいのユニット収益を達成すると予想されます。ただし、ラテン語は例外です。 好調な業績を記録し、ネットワークへの収益性の高い投資を続けているため、2桁の減少です。」

*法人売上には、販売されたチケットが含まれます 指定期間中およびそれ以降の旅行のチケットを含む、法人と契約しているお客様に

コストパフォーマンスと見通し

「3月の四半期には、3億8000万ドルの税引前利益を上げました。 昨年に比べて1億6300万ドルの改善です。デルタ航空の優れた運営により、3月四半期の完了率は最高になりました 私たちの歴史上、非燃料単価は1.5パーセント高くなる一方で、生産能力の増大と単価の優位性は段階的に高まっています 昨年よりも」と、デルタ航空の最高財務責任者であるダン・ジャンキは言いました。

「成長は正常化しており、最適化の時期にあります。 最も収益性の高いコアハブの復旧と効率向上のことに重点を置いています。6月四半期の非燃料単価は 非燃料単価が一桁台前半で増加するという通年の見通しと一致して、約2％の増加を見込んでいます 2023年以上。」

2024年3月四半期のコストパフォーマンス

貸借対照表、現金と流動性

「デルタ航空は3月に14億ドルのフリーキャッシュフローを実現しました 従業員に10億ドル以上の利益分配を支払い、11億ドルを事業に再投資した後の四半期です。ほぼ返済しました 10億ドルの負債を抱え、四半期末のレバレッジは2.9倍でした」とJanki氏は言います。

「今年は少なくとも40億ドルの借金を返済する予定です。 通年のレバレッジの改善に向けて順調に進んでいます。貸借対照表の強化に対する当社の取り組みは、今四半期に好意的に認められました ムーディーズとフィッチからの見通しの最新情報は、投資適格格付けに向けた継続的な進歩を示しています。」

*現金および現金同等物を含みます、 短期投資と未払いのリボルビング・クレジット・ファシリティ

2024年3月四半期のハイライト

オペレーション、ネットワーク、艦隊

文化と人々

カスタマーエクスペリエンスとロイヤルティ

環境、社会、ガバナンス

¹フライト統計 1月1日から3月までのデルタ航空のフライトのメインラインシステムおよびデルタ航空の競合製品（AA、UA、B6、AS、WN、DL）の暫定データ 31、2024年。オンタイムはA0と定義されています。

2024年3月四半期の業績

3月四半期の業績は、主に第三者製油所の売上、投資による未実現損益、および損失を考慮して調整されました 注記Aの調整に記載されている債務の消滅について

経由のデルタ航空について デルタ航空（NYSE：DAL）の人々の温かさとサービス、そしてイノベーションの力。デルタ航空は、あらゆるものを作る方法を常に模索しています 旅行はすべてのお客様に合わせた感じがします。

10万人のデルタ航空の社員が世界クラスのサービスの提供を先導しています 6大陸の290以上の目的地に毎日4,000便以上のフライトを運航し、人と場所と地域をつなぐカスタマーエクスペリエンス その他の。

デルタ航空は2023年に1億9000万人以上のお客様にサービスを提供しました。安全です。 信頼性が高く、業界をリードするカスタマーサービスの革新により、再び北国として認められました Ciriumが運航するアメリカで最も定刻通りの多い航空会社です。私たちは、旅行の未来がつながり、パーソナライズされることを確実にすることに引き続き取り組んでいます そして楽しいです。私たちの従業員の誠実で永続的なモチベーションは、すべてのお客様に歓迎され、尊敬されていると感じてもらうことです 私たちとの旅のポイント。

アトランタに本社を置くデルタ航空は、重要なハブ空港と主要拠点を運営しています アムステルダム、アトランタ、ボゴタ、ボストン、デトロイト、リマ、ロンドン・ヒースロー、ロサンゼルス、メキシコシティ、ミネアポリス・セントルイスの市場ポール、ニューヨーク-JFK とラガーディア、パリ・シャルル・ド・ゴール、ソルトレイクシティ、サンティアゴ（チリ）、サンパウロ、シアトル、ソウル-仁川、東京。

世界をリードする航空会社として、世界をつなぐというデルタ航空の使命 人々とコミュニティを互いに、そして彼ら自身のものと結びつけることで、機会を創出し、理解を深め、視野を広げます 潜在的な。

アエロメヒコ航空との革新的かつ戦略的なパートナーシップを原動力に、 エールフランス-KLM、中国東方航空、大韓航空、LATAM、ヴァージンアトランティック航空、ウエストジェット航空、デルタ航空は、世界中のお客様により多くの選択肢と競争をもたらします。 デルタ航空のプレミアム製品ラインは、ホイールアップエクスペリエンスとの独自のパートナーシップによってさらに高まっています。

デルタ航空は、その献身的な取り組みのおかげでアメリカで最も受賞歴のある航空会社です。 その人々の情熱とプロ意識。Ciriumは、オペレーショナル・エクセレンスの良さで米国トップの航空会社として認めています。 ウォールストリートジャーナル。ファストカンパニーの最も革新的な企業の一つ。フォーチュン誌によると、世界で最も賞賛される航空会社です。 Glassdoorの「働きがいのある会社」の1つに選ばれ、フォーブス誌の「ダイバーシティ」、「退役軍人」、「女性にとって働きがいのある会社」のトップ企業にも選ばれています。

将来の見通しに関する記述

このプレスリリースに記載されている声明 それは歴史的事実ではありません。私たちの見積もり、期待、信念、意図、予測、目標、願望に関する記述も含まれます。 将来のコミットメントや戦略は、1933年の証券法では「将来の見通しに関する記述」と見なされるべきです。 改正された1934年の証券取引法、改正された1934年の証券取引法、および1995年の民間証券訴訟改革法。そのような声明 保証や約束された結果ではないので、そのように解釈すべきではありません。すべての将来の見通しに関する記述には多くのリスクが伴います そして、実際の結果が見積もり、期待、信念、意図、予測と大きく異なる原因となる可能性のある不確実性、 将来の見通しに関する記述に反映されている、または示唆されている目標、願望、コミットメント、戦略。これらのリスクと不確実性 当社の航空機または提携航空会社の航空機が関与する重大な事故の起こり得る影響を含みますが、これらに限定されません。 私たちが使用し、頼りにしているテクノロジーシステムのセキュリティの侵害や過失は、システム内に保存されているデータも危険にさらす可能性があります 進化するグローバルなプライバシーおよびセキュリティ規制の義務に従わなかったり、顧客重視の高まりに適切に対処できなかったりして プライバシー問題とデータセキュリティ、情報技術インフラの混乱、事業におけるテクノロジーへの依存、 航空機燃料費の上昇、モンローエナジー合同会社（「モンロー」）からのものを含め、航空機燃料の供給の長期にわたる混乱、 トレーナー製油所を運営するデルタ航空の完全子会社。当社のコマーシャルから期待した結果や利益が得られない 世界の他の地域の航空会社との関係、およびそれらの航空会社への投資。重大な影響 私たちが頼りにしている第三者の業務または業績の中断、財務契約やその他の契約の不履行 私たちの融資契約、労働問題、季節性やその他の制御が及ばない要因による事業への影響（変化など）で 当社の株式投資、悪天候、自然災害、その他の環境事象（影響によるものも含む）の価値 気候変動、モンローの製油所での重大な賠償責任をカバーする保険の不履行または不能、遵守違反について モンローの製油所事業が対象となる既存および将来の環境規制（コンプライアンスに関連する費用を含む） 再生可能燃料の標準規制により、重大な不利益にさらされた場合を含め、当社の評判とブランドへの重大な損害 特定の持続可能性の目標を宣伝している、または達成できないこと、上級管理職やその他の主要な従業員を維持する当社の能力、 当社の企業文化を維持するため、COVID-19パンデミックや同様の公衆衛生上の脅威などの疾病の発生、および実施された対策 それらに対抗するため、テロ攻撃、地政学的紛争、治安上の出来事の影響、航空業界における競争状況、 当社が営業している主要空港でのサービスの長期にわたる中断または中断、またはタイプに関連する重大な問題 私たちが運航する航空機やエンジンについて、私たちが受ける広範な政府規制の影響、環境規制の影響、 有害物質の規制、排出量削減のための規制の強化、その他関連するリスクを含みますが、これらに限定されません 気候変動、より厳しい環境規制の遵守にかかるコスト、不利な経済的または政治的な問題について 当社が事業を展開している市場の状況または為替レートの変動。

に関する追加情報 実際の結果と将来の見通しに関する記述との間に違いをもたらす可能性のあるリスクと不確実性は、当社の有価証券に含まれています と、2023年12月31日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書を含む、取引委員会への提出書類です。注意すべきです このプレスリリースの日付現在の当社の見解のみを表している当社の将来の見通しに関する記述に過度に依存しないようにしてください。 また、法律で義務付けられている場合を除き、更新する義務はありません。

デルタ航空株式会社

連結営業報告書

(未監査)

デルタ航空株式会社

乗客収入

(未監査)

デルタ航空株式会社

その他の収入

(未監査)

デルタ航空株式会社

総収入

(未監査)

デルタ航空株式会社

統計の要約

(未監査)

デルタ航空株式会社

連結キャッシュフロー計算書

(未監査)

デルタ航空株式会社

連結貸借対照表

(未監査)

注 A: 次の表は 非GAAP財務指標の調整。デルタ航空がこれらの措置をとる理由は以下のとおりです。リコンシリエーションは計算されないかもしれません 四捨五入が原因です。

デルタ航空は時々情報を使用します（「非GAAP」） 連結財務諸表から導き出された財務指標」）ですが、会計上では表示されていません 米国で一般的に受け入れられている原則（「GAAP」）。証券取引委員会の規則では、非GAAP財務部門では GAAPに従って作成された結果に加えて指標を検討することもできますが、またはそれに代わるものと見なすべきではありません GAAPの結果よりも優れています。以下の表は、このリリースで使用された非GAAP財務指標を最も直接的に調整したものです 同等のGAAP財務指標。

将来を見据えた予測。デルタ は、次のような調整項目があるため、不合理な労力をかけずに将来を見据えた非GAAP財務指標を調整することはできません 以下の調整に使用されたものは、期間の終わりまでわかりませんし、重要なものになる可能性があります。

調整。これらの調整 該当する場合は、報告された期間を比較できるようにするために行われたGAAP指標への特定の調整を含めてください。 以下に示す理由で：

第三者製油所の販売。 製油所の第三者への販売、および関連費用は、当社の航空セグメントとは関係ありません。したがって、これらの売上を除くと 私たちの航空事業を他の航空業界とより有意義に比較できます。

MTMの調整と決済 生け垣について。 マーク・トゥ・マーケット（"MTM」) 調整は、それ以外の期間に記録された公正価値の変動として定義されます 決済期間。このような公正価値の変化は、必ずしも基礎となるヘッジの実際の決済額を示すものではありません 契約決済期間。そのため、投資家が当社のコアパフォーマンスをよりよく理解し、分析できるように、この影響を排除しています。 決済とは、該当する期間中に決済されたヘッジ契約で受領または支払われた現金を指します。

1回限りのパイロット契約 経費。 2023年3月四半期に、デルタ航空のパイロットは2023年1月1日に発効する新しい4年間のパイロット作業契約を批准しました。その 契約には、2023年3月四半期の批准時に行われる7億3,500万ドルの1回限りの支払いに関する規定が含まれていました。さらに、 その他の福利厚生関連項目の調整額は約1億3000万ドルでした。これらの経費を調整することで、投資家は利益を上げることができます 私たちのコアコストパフォーマンスをよりよく理解し、分析するために。

投資に関するMTM調整。 未実現利益/損失は、営業外費用に公正価値で計上された当社の株式投資から生じます。利益/損失 株価の変動、外貨の変動、および特定の企業への投資に関するその他の評価手法によって動かされます。 特に上場株式を持たない人。これらの利益/損失を調整することで、投資家はよりよく理解し、分析することができます 表示されている期間における当社の中核事業実績。

消火時の損失 借金の。 この調整は、当社の負債の一部の早期解約に関するものです。これらの損失を調整することで、投資家はより良い結果を得ることができます 示されている期間における当社のコア・オペレーション・パフォーマンスを理解し、分析してください。

営業収益、調整後および総収益 空席ごとのマイル（「TRASM」）、調整済み

営業利益、調整後

営業利益率、調整後

税引前利益/（損失）、純利益/（損失）、 と希薄化後の1株当たり利益/（損失）、調整後

税引前マージン、調整後

営業キャッシュフロー、調整後。 経営陣は、以下の項目を調整する方がより有意義な指標になると考えているため、調整後の営業キャッシュフローを提示しています。 投資家向け：

ネットキャッシュフロー関連 特定の空港建設プロジェクトやその他に。 特定の空港建設プロジェクトに関連するキャッシュフローは、私たちに含まれています GAAPベースの営業活動。これらの項目を調整しました。これらは主に空港建設用に制限された現金で賄われていましたが、 投資家に、上記の期間における当社の事業の中核となる会社の営業キャッシュフローをよりよく理解してもらうためです。

パイロット契約の支払い。 2023年3月、デルタ航空のパイロットは、2023年1月1日に発効する新しい4年間のパイロット作業契約を批准しました。契約には以下が含まれます 2023年3月四半期の批准時に7億3,500万ドルの1回限りの支払いを規定しています。投資家に提供するために、この項目を調整しています 私たちの事業によって生み出される経常キャッシュフローについての理解が深まります。

フリーキャッシュフロー。無料でプレゼントします キャッシュフローは、この指標が投資家が会社の現金創出能力を評価するのに役立つと経営陣が考えているからです 債務返済や一般的な企業イニシアチブに利用できます。フリーキャッシュフローは社内でもインセンティブの一環として使われています 報酬プログラム。フリーキャッシュフローは、営業活動による純現金と純現金として定義されます （i）短期投資の純購入/（償還）、（ii）に関連する純キャッシュフローを調整した、投資活動による現金 特定の空港建設プロジェクトやその他の、（iii）資金による航空機の取得と（iv）パイロット契約の支払い。これらの調整 は次のような理由で作られています：

純購入額/（償還） 短期投資の。 短期投資の純購入/（償還）は、短期投資の純購入および売却活動を表します その期間の投資と有価証券（損益を含む）。投資家により良いサービスを提供するために、この活動に合わせて調整しています 当社の事業によって生み出される会社のフリーキャッシュフローの理解。

ネットキャッシュフロー関連 特定の空港建設プロジェクトやその他に。 特定の空港建設プロジェクトに関連するキャッシュフローは、私たちに含まれています GAAPベースの営業活動と資本支出。主に現金制限で賄われていたこれらの項目に合わせて調整しました 空港建設のため、投資家に会社のフリーキャッシュフローと資本支出をよりよく理解してもらうためです 示されている期間における当社の事業の中核を成しています。

資金による航空機の買収。 この調整は、資本支出としてリースされている航空機の納入を反映しています。調整は当初の契約に基づいています 購入価格または航空機の公正価値の見積もり。これにより、当社の投資活動をより有意義に把握できます。

パイロット契約の支払い。 2023年3月、デルタ航空のパイロットは、2023年1月1日に発効する新しい4年間のパイロット作業契約を批准しました。契約には以下が含まれます 2023年3月四半期の批准時に7億3,500万ドルの1回限りの支払いを規定しています。投資家に提供するために、この項目を調整しています 私たちの事業によって生み出される定期的なフリーキャッシュフローについての理解が深まります。

利息控除前利益に対する調整後の負債、 税金、減価償却費、償却費、家賃（「EBITDAR」）。経営陣が信じているので、調整後負債をEBITDARに提示します この指標は、投資家が会社の全体的な負債プロファイルを評価するのに役立ちます。調整後負債にはオペレーティングリース負債が含まれます と売却リースバック負債。EBITDARは、GAAP営業利益に減価償却費を加えて調整して計算します オペレーティングリース費用の固定部分。

投資資本の税引き後の収益率 (「リック」)。経営陣はこの指標が投資家に役立つと考えているため、投資資本の税引き後の収益率を提示します 業界に対する尺度として、投資した資本を使ってリターンを生み出す会社の能力を評価します。投資収益率 資本は、税の影響を受ける調整後の税引前利益の合計を調整後の平均投資資本で割ったものです。調整後の平均投資資本 は、他の四半期における年金の影響を調整した、過去5四半期末の調整後の自己資本簿価の合計を表します 包括収入。調整後総負債の平均は、過去5四半期末の金額を使用して計算されます。すべての調整 ROICの計算は、当社の結果を航空業界とより有意義に比較することを目的としています。

退職金の償却 保険数理上の損失。 この調整は、当社の福利厚生制度の保険数理上の利益/損失に関するものです。これらの結果を調整することで、投資家はできるようになります 表示されている期間における当社のコア業績をよりよく理解するために、前期の仮定の違いが取り除かれ、 当社の福利厚生プランにおける実際の経験。

支払利息、純額、および 支払利息は航空機のレンタルに含まれています。 この調整は、負債と金融取引に関連する支払利息に関するものです。 これらの結果を調整することで、投資家は、それが中和化されつつある期間における当社の中核的な業績をよりよく理解することができます 私たちの資本構成の影響。

営業収益、調整後関連 プレミアム製品と多様な収入源へ

調整後の非燃料費と非燃料 単価または空席マイルあたりの費用（「CASM-EX」）

運営費とCASMを調整します 上記の特定の項目、および以下に説明する項目と理由について：

航空機の燃料と関連 税金。 燃料価格の変動は、前年比の財務実績の比較可能性に影響します。航空機の調整 燃料税および関連税により、投資家は当社の非燃料コストと前年比の財務実績をよりよく理解し、分析することができます。

利益配分。 私たち 利益配分に合わせて調整します。この調整により、投資家は当社の経常費用対効果をよりよく理解し、分析できるようになります。 当社のコア運用コストを航空業界とより有意義に比較しています。

営業経費、調整後

総燃料費、調整後および平均 ガロンあたりの燃料価格、調整後

総資本支出。調整します 以下の項目への資本支出は、下記の理由による総資本支出を決定するためのものです：

資金による航空機の買収。 これにより、資本支出としてリースされる航空機の納入を反映するように資本支出が調整されます。調整は基本です 当初の契約上の購入価格または航空機の公正価値の見積もりに基づいて、当社の投資についてより有意義な見解を提供します アクティビティ。

ネットキャッシュフロー関連 特定の空港建設プロジェクトに。 特定の空港建設プロジェクトに関連するキャッシュフローは資本支出に含まれています。 これらの項目を調整しました。経営陣は、これらの資本支出の一部を投資家に知らせるべきだと考えているからです。 から、空港建設プロジェクトは、これらのプロジェクト固有の制限付き現金で賄われているか、第三者から払い戻しを受けています。

調整後の純負債。デルタ航空の用途 調整後の負債総額（航空機のレンタルを含む）、調整後の負債とファイナンスリースを含む、現在の推定金融負債額まで。 デルタ航空は、調整後の負債総額を現金、現金同等物、短期投資、およびLGA制限付現金で減額し、調整後の純額になります 負債。負債を履行するのに必要な資産の金額を提示します。経営陣は、この指標が投資家の評価に役立つと考えています 会社の全体的な負債プロファイル。