附属書99.1
VIVOPOWER ANNOUNCES BINDING HEADS OF AGREEMENT TO MERGE TEMBO INTO NASDAQ LISTED CCTS AT AN INDICATIVE US$838M EQUITY VALUE
Tembo E-LV（“Tembo”）は、VivoPower International PLC（「当社」）の子会社であり、」ビボパワー”）は、（“Cactus Acquisition Corp. 1 Limited”と合併することになる
Temboが存続会社となり、クロージング時にTembo Groupに改名する
CCTSは、最終四半期の財務諸表に基づいて2,500万ドルの現金を保有している
最終配当基準日のVivoPower株主は、1株のVivoPower株式につき5株のTembo Group株式を受け取ることになる
最終的なビジネスコンビネーション契約は、2024年5月初旬までに独立した公正性の意見をまとめ、2024年8月までに完了する予定
2024年4月2日、ロンドン（英国）—ユーティリティ車両電化のグローバルリーダーであるTembo（「Tembo」）は、VivoPower International PLC（NASDAQ：VVPR、「VivoPower」の子会社）と合意書に調印し、特別目的買収会社であるCactus Acquisition Corp. 1 Limited（NASDAQ：CCTS、CCTSW、CCTSU、「CCTS」）との事業組合せ契約を締結することを発表した。事業組合せのクロージング後、合併会社は「Tembo Group」として引き続きNASDAQに上場し続けることになる。
合意書の主要事項
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CCTSとTemboの事業統合は、CCTSを合併してTemboが存続する形で行われる。買収が完了すると、Temboは「Tembo Group」と改名する。 |
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CCTSは、Temboの株式を1株10ドルで発行し、暫定的な時価総額は8億3800万ドルに相当する。 BCAに基づく取引の完了と同時に、VVPRはプロレートで以下のように配当を実施する: a. 2024年4月30日のレコードデート（第1レコードデート）時点でのVivoPower株主に対して、合併対価株式（「Tembo Dividend Shares」）の総数と同じ額を配当する。 b. 第1レコードデートの時点でVivoPowerの株を所有しており、2024年6月30日まで株を保有し続けている株主に対して、さらにTembo Dividend Sharesの総数と同額の配当を実施する。 c. テンボ・ディビデンド株式は、テンボ・グループの上場後6か月間、流動性がありません。
VVPR株主に対して、83.8 million株の20%を表す16.76 millionのテンボ・ディビデンド株式が配分されます。第1基準日及び第2基準日の株式発行及び立会人引渡前提を仮定すると、VVPR株主はVVPR株式1株当たり5株のテンボ・ディビデンド株式を受け取ることになります。 |
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取引は、ビジネス・コンビネーション契約の最終的な締結の条件である。 公正性の判断がなされ、F-4とともに提出される。 |
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ビジネス・コンビネーションの締結後、CCTSの信託口座に残った現金は、その後すぐに生存するエンティティが、運転資金、成長、その他一般的な目的で使用できるようになります。 |
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公正性の判断を含むビジネスコンビネーション契約が2024年5月に完了する見込みだ。一方、取引は2024年8月を目標としている。 |
提案された合併に関する詳細情報、合併協定のコピー、その他の資料がSECに提出され、www.sec.govで入手できる。ビジネスコンビネーションに関連するプロキシ声明書/目論見書を含むS-4登録声明書も、SECに提出されます。
Chardan Capital Markets LLCは、この取引においてVivoPowerおよびTemboの財務アドバイザーとして活動しています。
Cactus Acquisition Corp. 1 Limitedについて
Cactus Acquisition Corp. 1 Limitedは、合併、株式交換、資産取得、株式購入、再編成、または同様の事業組み合わせを実現するために設立された空白小切手会社です。詳細については、https://cactusac1.comを訪問してください。
テンボについて
Tembo電気自動車（EUV）は、採掘、農業、エネルギー公益事業、防衛、警察、政府、人道、ゲームサファリの産業で、フリートオーナー向けの一流の100%電気ソリューションです。Temboは、厳格な安全性、信頼性、品質基準を満たすオンロード／オフロード用高性能電気自動車を提供します。主な目的は、グローバルにユーティリティ車両フリートオーナー向けに安全で信頼性の高い電化ソリューションを提供し、有用な寿命を延ばし、コストを削減し、資産の収益を最大化し、ESGの目標を達成し、循環型経済の促進を支援することである。Temboは、NASDAQ上場のB Corporation企業VivoPower International PLCの子会社です。
VivoPowerについて
VivoPowerは、受賞歴のあるグローバルな持続的エネルギーソリューションB Corporation企業であり、カスタマイズされた頑丈なフリートアプリケーション、バッテリーおよびマイクログリッド、ソーラーおよび重要な電力技術およびサービスに焦点を当てています。同社の主な目的は、顧客にネット・ゼロ・カーボン・ステータスに向けた、ターンキーの脱炭素化ソリューションを提供することです。VivoPowerは、オーストラリア、カナダ、オランダ、イギリス、アメリカ、フィリピン、アラブ首長国連邦に事業および人材を持っています。
合併に関する重要な情報と入手方法について
提案された合併に関連して、CCTSはSECに対して暫定および最終的なプロキシ声明書を提出する予定です。暫定および最終的なプロキシ声明書およびその他関連資料は、投票のために設定された株主のレコード日時点でのCCTSの株主に送信または提供され、提案された合併および関連する事項について重要な情報を含んでいます。CCTSの株主およびその他関係者は、提案された合併の承認のために開催される株主の会議のために、暫定プロキシ声明書およびその修正案（ある場合）、一度利用可能になったら、確定プロキシ声明書を読むことが勧められます。なぜなら、プロキシ声明書にはCCTSおよび提案された合併に関する重要な情報が含まれるためです。利用可能になったら、確定プロキシ声明書は、投票のために設定されたレコード日をもってCCTSの株主に送付されます。株主は、www.sec.govで一度無料でプロキシ声明書のコピーを入手できます。Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd、4B Cedar Brook Drive、Cranbury、NJ 08512、電話：（609）495-2222にリクエストを送信することもできます。
前向きな声明に関する重要事項
この通信には、米国の証券法の目的で「予見性のある声明」となりうる一定の声明が含まれています。予見性のある声明には、将来のイベントまたは状況の予測、予測、またはその他の表現を紹介する声明が含まれるが、これらの言葉がない場合でも、声明が予見性のあるものでないことを意味しない。予見性のある声明には、たとえば、パフォーマンス障壁の達成、またはこの通信で説明されるイベントまたは取引の利益およびそこからの予想されるリターンに関する声明が含まれる場合があります。これらの声明は、VivoPowerの経営陣の現在の期待または信念に基づいており、リスク、不確定性、および状況の変化にさらされています。VivoPowerのビジネスの運営に影響を与える経済、ビジネス、競争および/または規制上の要因の変化、およびその他のリスクおよび不確実性により、ここで記載されている声明の表明または暗示される結果は実際には大きく異なる場合があります。これらのリスク、不確実性、および不測の事態には、事業状況の変化、顧客要求の変動、会計解釈の変更、急速な成長の管理、他の製品およびサービスの提供者からの競争の激化、一般的な経済状況の変化、地政学的な出来事および規制の変更、およびVivoPowerの米国証券取引委員会への提出書類に記載されているその他の要因が含まれます。ここで示されている情報は、そのようなリスクを考慮して読まれるべきです。VivoPowerは、新しい情報、将来のイベント、仮定の変更、またはその他の理由により、予見性のある声明を更新または変更する義務はなく、明確に否定します。
連絡先
株主問い合わせ
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