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アトランタ、2024年3月26日—銀行のデジタルチャネルにおける広告プラットフォームであるCardlytics, Inc.（NASDAQ：CDLX）（「Cardlytics」）は本日、1933年の証券法に基づく規則144Aに従い、資格のある機関投資家への私募で、2029年満了の4.25％の転換社債券（以下「債券」）を元本総額1億5,000万ドルで提供する価格を発表しました。改正されたとおり（「証券法」）。紙幣の発行と売却は、慣習的な取引条件に従い、2024年4月1日に決済される予定です。Cardlyticsはまた、手形を最初に購入した人に、手形が最初に発行された日から13日以内に、また紙幣の元本総額が2,250万ドルまで追加で決済するオプションも与えました。

紙幣はCardlyticsの優先無担保債務となり、年率4.25％の利息が発生し、2024年10月1日から毎年4月1日と10月1日に半年ごとに延滞して支払われます。Cardlyticsが以前に交換または買い戻さない限り、紙幣は2029年4月1日に失効します。2029年1月2日以前は、債券保有者は特定の事象が発生した場合にのみ紙幣を転換する権利があります。2029年1月2日以降、債券保有者は、満期日の直前の予定取引日の営業終了まで、いつでも手形を転換できます。Cardlyticsは、Cardlyticsの選択により、必要に応じて、現金、普通株式の株式、または現金と普通株式の組み合わせを支払うか、引き渡すことでコンバージョンを決済します。当初の転換率は、手形の元本1,000ドルあたり55.4939株です。これは、当初の転換価格は普通株式1株あたり約18.02ドルです。当初の転換価格は、2024年3月26日に最後に報告されたCardlyticsの普通株式の売却価格である1株あたり13.60ドルに対して、約32.5％のプレミアムに相当します。コンバージョンレートとコンバージョン価格は、特定のイベントの発生時に調整される場合があります。

紙幣は、満期前にCardlyticsのオプションで引き換えることはできません。（紙幣のインデンチャーで定義されている）「根本的な変化」が発生した場合、限られた例外を除いて、手形保有者はCardlyticsに紙幣を現金で買い戻すよう要求することができます。買戻し価格は、買い戻す債券の元本に、該当する買戻し日までの未払利息と未払利息（ある場合）を加えたものに等しくなります。ただし、買戻し日は除きます。

Cardlyticsは、オファリングからの純収入と手持ち現金からなる約1億6,930万ドルを、2025年までに発行される1.00％の転換シニアノート（「2025年債券」）の元本総額約1億8,390万ドルを、未払利息および未払利息とともに、次のいずれかを通じてオファリングの価格設定と同時に締結された非公開の利息とともに現金で買い戻す予定です。Cardlyticsの代理人としての最初の購入者またはその関連会社（それぞれ「紙幣買戻し取引」）。このプレスリリースは2025年債の買い戻しを申し出るものではありません。また、紙幣の提供は2025年債の買い戻しを条件としていません。

Cardlyticsは、あらゆる手形の買い戻し取引に関連して、2025年債の買い戻しに同意し、そのような手形に関する株価リスクをヘッジした2025年債の保有者（「ヘッジ保有者」）が、Cardlyticsの普通株式を購入したり、Cardlyticsの普通株式に関するさまざまなデリバティブ取引を開始または解約したりすることで、ヘッジポジションの全部または一部を解消することを期待しています。ヘッジされた保有者が購入する、またはそのようなデリバティブ取引に関連してCardlyticsの普通株式の金額は、Cardlyticsの普通株式の1日の平均取引量と比較すると相当な額になる可能性があります。ヘッジされた保有者によるこのような活動により、Cardlyticsの普通株式の市場価格が、紙幣の価格設定と同時に上昇した（または下落の規模が縮小した）可能性があり、その結果、紙幣の実効転換価格が高くなる可能性があります。Cardlyticsは、そのような市場活動の規模や、それが発行された紙幣やCardlyticsの普通株式の価格に与える全体的な影響を予測することはできません。

手形の転換時に発行可能な手形および普通株式の募集および売却（ある場合）は、証券法または他の管轄区域のその他の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。また、証券法およびその他の該当する登録要件の登録要件に対する登録、適用免除、または対象とならない取引を除き、手形およびそのような株式を米国で提供または売却することはできません。証券法。このプレスリリースは、債券の転換時に発行可能な債券または普通株式の売却の申し出も、購入の申し出を勧誘するものでもありません。また、そのような申し出、売却、勧誘が違法となる州やその他の管轄区域では、手形やそのような株式の売却は行われません。

Cardlytics, Inc.（NASDAQ：CDLX）はデジタル広告プラットフォームです。Cardlyticsは金融機関と提携して、顧客ロイヤルティを促進し、関係を深める銀行特典プログラムを実施しています。一方、Cardlyticsは、消費者がいつ、どこでお金を使っているかを安全に把握できます。Cardlyticsはこれらの洞察を活用して、マーケティング担当者が見込み客を大規模に特定し、リーチし、影響を与えるのに役立ちます。また、マーケティングキャンペーンの真の販売への影響を測定することもできます。アトランタに本社を置くCardlyticsは、メンロパーク、ロサンゼルス、ニューヨーク、ロンドンにオフィスを構えています。

このプレスリリースには、提案された募集および手形の買戻し取引の完了、時期、規模、純収入の予想額と使用目的、および前述または関連する取引がCardlyticsの普通株式保有者への希薄化に対する潜在的な影響、Cardlyticsの普通株式または手形の市場価格、または手形の転換価格に関する記述を含む、将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関するCardlyticsの現在の期待を表しており、既知および未知のリスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果が将来の見通しに関する記述で暗示されているものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性の中には、市況、Cardlyticsが予定された条件で提案された募集を完了する能力、またはCardlyticsが2025年の紙幣のいずれかを買い戻すことができるかどうか、またどのような条件で買い戻すことができるか、およびCardlyticsの事業に関連するリスクがあります。これには、2024年3月14日に証券取引委員会に提出されたCardlyticsのフォーム10-Kの年次報告書およびその後の定期報告書に記載されているものが含まれます証券取引委員会に提出してください。Cardlyticsは、オファリングに関連する成約条件を満たすことができない場合があり、上記の純収益を効果的に適用できるかどうかについては何の保証もできません。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点でのみ述べられており、Cardlyticsは、法律で義務付けられている場合を除き、今後の展開に備えてこのプレスリリースに含まれる記述を更新することを約束しません。