ユナイテッド 州
証券 と交換手数料
ワシントン、 DC 20549
フォーム
現在の 報告します
に従って のセクション13または15（d）へ
証券 1934年の証券取引法
日付 のレポート（最初に報告されたイベントの日付）
(正確です 登録者の名前（憲章に明記されています）
| (州)
または他の管轄区域 法人または組織の） |
(手数料
ファイル番号) |
(I.R.S.
雇用主 識別番号) |
(住所 主要な行政機関の) (郵便番号)
(登録者の 電話番号、市外局番を含む）
小切手 フォーム8-Kの提出が、以下の登録者の提出義務を同時に果たすことを目的としている場合は、下の適切な欄に記入してください 次の規定のいずれか：
| 書かれた 証券法に基づく規則425に基づく通信（17 CFR 230.425） | |
| 勧誘します 取引法に基づく規則14a-12に基づく資料（17 CFR 240.14a-12） | |
| 開始前 取引法（17 CFR 240.14d-2（b））に基づく通信です。 | |
| 開始前 取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4（c）に基づく通信 |
証券 法のセクション12 (b) に従って登録されました：
| タイトル 各クラスの | 取引 シンボル (s) | 名前 登録された各取引所の | ||
示してください チェックマークを付けて、登録者が1933年の証券法第405条（§230.405）で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークしてください この章の）または1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）。
新興国
成長会社
もし
新興成長企業です。登録者がコンプライアンスのために延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください
証券取引法のセクション13（a）に従って提供された、新規または改訂された財務会計基準と一緒に。
アイテム 1.01 重要な最終契約への締結。
オン 2024年3月29日、デラウェア州の法人であるグリーンウェイブ・テクノロジー・ソリューションズ株式会社（以下「当社」）は、交換契約を締結しました DWM Properties LLC（以下「保有者」）と。これにより、会社と保有者は、その特定の有担保のうち1,000万ドルを交換することに合意しました 2023年7月31日付けの、当社が新たに創設したシリーズDコンバーチブルの株式について保有者に発行された約束手形 優先株（「優先株」）。優先株は0.204ドルで当社の普通株式に転換可能です 1株当たり、そこに記載されているように調整される場合があります。ただし、優先株は現在のような時期まで転換できません 当社の未払いの優先担保付債務は全額満足しています。さらに、当社には償還する権利があります 現金または普通株式の優先株式。
誘導 保証条件
から 2024年3月18日から3月26日まで、当社はワラントの行使として13,772,394株を発行し、収益は2,809,568ドルでした。会社 勧誘期間中に行使した既存のワラント保有者に27,544,788株の勧誘ワラントを発行しました。詳細については、 2024年3月18日に提出されたフォーム8-Kに関する会社の最新レポートを参照してください。
コンバーチブル 負債の転換
から 2024年1月1日から3月20日まで、当社は転換社債の転換のために元本2,066,740ドルの10,864,690株を発行しました。 負債の基礎となる株式は、米国政府によって発効が宣言されたフォームS-3（ファイル番号333-274293）の登録届出書に記載されていました。 2023年9月12日の証券取引委員会。
コンプライアンス ナスダックの株式上場要件付き
として 上記の結果、当社は最低250万ドルの株主資本要件の遵守を取り戻したと考えています ナスダック・キャピタル・マーケットへの新規上場に必要な最低500万ドルの株式要件を満たしています。その点で、会社は このForm 8-Kの提出日現在、株主資本は500万ドルを超えていると考えています。
アイテム 3.02 株式の未登録売却。
その 会社は既存のワラントの行使時に発行可能な普通株式を発行し、免除に従って誘導ワラントを発行しました 公布された規則Dのセクション4（a）（2）および規則506（b）に基づいて利用可能な証券法の登録要件から それに基づいて、同じ免除または以下によって提供される免除に従って、誘導新株予約権を発行する予定です 証券法のセクション3（a）（9）。このフォーム8-Kの項目1.01に基づく誘導令状の説明は、ここに組み込まれています。 参考までに。誘導令状の様式は、このフォーム8-Kの別紙4.1として提出され、参考までにここに組み込まれています。
その 以下のシリーズD株式の発行に関するフォーム8-Kの最新報告書の項目1.01に記載されている開示 交換契約は、参照によりこの項目3.02に組み込まれています。取引に関連して発行されたシリーズD株式 取引契約で検討されていたのは、証券法に基づいて登録されておらず、証券法の免除に基づいて発行されたものです その登録要件は、証券法のセクション4（a）（2）に規定されています。
アイテム 3.03 担保権者の権利に対する重大な変更。
に この項目3.03で要求される範囲で、以下の項目5.03に記載されている情報は参考としてここに組み込まれています。
アイテム 5.03 定款または付則の改正、会計年度の変更。
証明書 指定の
オン 2024年3月29日、交換契約に関連して、当社はシリーズDコンバーチブルの指定証明書を提出しました デラウェア州務長官による優先株発行により、1,000株の優先株が発行されます。 シリーズD転換優先株（「シリーズD」）に指定されており、シリーズDの各株の額面価格は0.001ドルです。
その 前述のシリーズD CODの重要な用語の要約は完全ではなく、本文を参考にして完全に修飾されています シリーズD CODの。そのコピーは別紙3.1としてここに提出されており、その条件は参照により本書に組み込まれています。
アイテム 9.01 (d) 財務諸表と別紙
展示品。
| 番号 | ||
| 3.1 | 証明書 シリーズD転換優先株式の名称、優先権および権利について。 | |
| 10.1 | フォーム 交換契約の | |
| 104 | カバー ページインタラクティブデータファイル（インラインXBRLドキュメントに埋め込まれています） |
署名
に従って 1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に正式に署名させました ここに署名した人は正式に権限を与えられています。
| グリーンウェーブ テクノロジーソリューションズ株式会社 | ||
| 作成者: | /s/ ダニー・ミークス | |
| 名前: | ダニー ミークス | |
| タイトル: | チーフ 執行役員 | |
日付: 2024年4月1日