•
|
会社は引き続き変革計画に反対して実行し、キャッシュバーンを前年度比で50%以上削減するという主な目標を達成しました
|
➢
|
2023会計年度の事業に使用された現金は1,290万ドルで、前年同期の2,700万ドルから前年同期比52%減少しました
|
➢
|
2023会計年度のキャッシュシステム収益は、システムおよびサブスクリプション全体の収益の約 67% を占めていましたが、前年同期は 58% でした
|
• |
マクロ経済の逆風と国際市場におけるリストラの加速により、システム売上高は予想を下回りました。総収益は1,810万ドルで、620万ドル減少しました。
前年同期比 25%、前四半期比で50万ドル、つまり 3% 増加
|
• |
リストラ活動に関連する約30万ドルの費用を含め、1,970万ドルの営業費用は、前年比で500万ドル、つまり 20% 減少しました
|
• |
GAAPベースの株主に帰属する純損失は1,110万ドル、前年比で120万ドル、12%増加
|
• |
調整後EBITDA損失は590万ドルで、前年比40万ドル、つまり7%減でした
|
• |
2023年10月5日、当社は、既存の債務を再編して会社全体の財務を改善するという貸し手との契約を締結したと発表しました
優先債務に基づく特定の元本と利息の支払いを延期し、転換社債の一部を優先株と交換することでポジションを確保します。
|
• |
2023年10月17日、当社は全社的なリブランディングの取り組みを発表しました。新しい戦略的ビジョンを反映するために、ヴィーナス・エステティック・インテリジェンス(または「ヴィーナスAI」)を導入しました。
当社と美学の新技術への注力を強化しました。
|
• |
2023年11月1日、当社は新しいマルチアプリケーションプラットフォームVenus Versa Proを米国で商業的に開始すると発表しました。
|
• |
2024年1月24日、当社は取締役会が株主価値を最大化するための潜在的な戦略的代替案を検討していると発表しました。プロセスの一環として、
取締役会は、1つ以上の資金調達、合併、逆合併、その他の企業結合、資産の売却、ライセンス、その他の取引を含む、幅広い戦略的代替案を検討しています。
|
• |
2024年3月25日、ナスダック・ヒアリング・パネルから、ナスダック・キャピタル・マーケットへの継続的な上場の要請を認める決定を受けたと発表しました。
2024年5月28日以前にナスダック上場規則5550(b)を遵守していること、およびその他の特定の条件を遵守していることを示す会社。
|
3 か月が終了
12月31日
|
12 か月が終了
12月31日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(千ドル)
|
(千ドル)
|
|||||||||||||||
地域別の収益:
|
||||||||||||||||
米国
|
$
|
11,789
|
$
|
13,782
|
$
|
43,454
|
$
|
52,101です
|
||||||||
国際
|
6,343
|
10,504
|
32,900
|
47,396
|
||||||||||||
総収入
|
$
|
18,132
|
$
|
24,286
|
$
|
76,354
|
$
|
99,497
|
3 か月が終了
12月31日
|
12 か月が終了
12月31日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
(千ドル)
|
(千ドル)
|
|||||||||||||||
製品別の収益:
|
||||||||||||||||
サブスクリプション—システム
|
$
|
6,064
|
$
|
5,777
|
$
|
20,504
|
$
|
35,267
|
||||||||
製品—システム
|
8,662
|
14,068
|
41,874
|
47,906
|
||||||||||||
製品—その他 (1)
|
2,544
|
3,614
|
10,563
|
13,316です
|
||||||||||||
サービス
|
862
|
827
|
3,413
|
3,008
|
||||||||||||
総収入
|
$
|
18,132
|
$
|
24,286
|
$
|
76,354
|
$
|
99,497
|
12月31日に終了した3か月間
|
||||||||||||||||||||||||
2023
|
2022
|
変更
|
||||||||||||||||||||||
(パーセンテージを除く千単位)
|
|
$ |
全体の%
|
|
$ |
全体の%
|
$ |
|
%
|
|||||||||||||||
収益:
|
||||||||||||||||||||||||
サブスクリプション—システム
|
$
|
6,064
|
33.4
|
$
|
5,777
|
23.8
|
$
|
287
|
5.0
|
|||||||||||||||
製品—システム
|
8,662
|
47.8
|
14,068
|
57.9
|
(5,406)
|
)
|
(38.4)
|
)
|
||||||||||||||||
製品—その他
|
2,544
|
14.0
|
3,614
|
14.9
|
(1,070
|
)
|
(29.6
|
)
|
||||||||||||||||
サービス
|
862
|
4.8
|
827
|
3.4
|
35
|
4.2
|
||||||||||||||||||
合計
|
$
|
18,132
|
100.0
|
$
|
24,286
|
100.0
|
$
|
(6,154)
|
)
|
(25.3
|
)
|
12月31日に終了した12か月間
|
||||||||||||||||||||||||
2023
|
2022
|
変更
|
||||||||||||||||||||||
(パーセンテージを除く千単位)
|
|
$ |
全体の%
|
$ |
全体の%
|
$ |
|
%
|
||||||||||||||||
収益:
|
||||||||||||||||||||||||
サブスクリプション—システム
|
$
|
20,504
|
26.9
|
$
|
35,267
|
35.5
|
$
|
(14,763
|
)
|
(41.9
|
)
|
|||||||||||||
製品—システム
|
41,874
|
54.8
|
47,906
|
48.1
|
(6,032
|
)
|
(12.6
|
)
|
||||||||||||||||
製品—その他
|
10,563
|
13.8
|
13,316です
|
13.4
|
(2,753)
|
)
|
(20.7
|
)
|
||||||||||||||||
サービス
|
3,413
|
4.5
|
3,008
|
3.0
|
405
|
13.5
|
||||||||||||||||||
合計
|
$
|
76,354
|
100.0
|
$
|
99,497
|
100.0
|
$
|
(23,143
|
)
|
(23.3
|
)
|
|
終了した年度、12月31日
|
|||||||
|
2023
|
2022
|
||||||
資産
|
||||||||
流動資産:
|
||||||||
現金および現金同等物
|
$
|
5,396
|
$
|
11,569
|
||||
2023年12月31日および2022年12月31日現在の売掛金、7,415ドルと13,619ドルの引当金を差し引いたもの
|
29,151
|
37,262
|
||||||
インベントリ
|
23,072
|
23,906
|
||||||
前払い経費
|
1,298
|
1,688です
|
||||||
サプライヤーへの進出
|
5,604
|
5,881
|
||||||
その他の流動資産
|
1,925です
|
3,702
|
||||||
流動資産合計
|
66,446
|
84,008
|
||||||
長期資産:
|
||||||||
長期売掛金、純額
|
11,318
|
20,044
|
||||||
繰延税金資産
|
1,032
|
947
|
||||||
退職金基金
|
573
|
741
|
||||||
資産および設備、純額
|
1,322です
|
1,857
|
||||||
営業使用権資産、純額
|
4,517
|
5,862
|
||||||
無形資産
|
8,446
|
11,919
|
||||||
長期資産合計
|
27,208
|
41,370
|
||||||
総資産
|
$
|
93,654
|
$
|
125,378
|
||||
負債と株主資本(赤字)
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
買掛金取引
|
$
|
9,038
|
$
|
8,033
|
||||
未払費用およびその他の流動負債
|
12,437
|
16,667
|
||||||
長期債務の現在の部分
|
4,155
|
7,735
|
||||||
支払うべき所得税
|
366
|
117
|
||||||
未収利息収入
|
1,468
|
2,397
|
||||||
保証の発生
|
1,029
|
1,074
|
||||||
繰延収益
|
1,076
|
1,765
|
||||||
オペレーティングリース負債
|
1,590
|
1,807
|
||||||
流動負債合計
|
31,159
|
39,595です
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
長期債務
|
70,790
|
70,003
|
||||||
未払所得税
|
—
|
374
|
||||||
未払退職金
|
634
|
867
|
||||||
繰延税金負債
|
15
|
—
|
||||||
不当利息収入
|
671
|
957
|
||||||
保証の発生
|
334
|
408
|
||||||
オペレーティングリース負債
|
3,162
|
4,221
|
||||||
その他の長期負債
|
338
|
215
|
||||||
長期負債合計
|
75,944
|
77,045です
|
||||||
負債総額
|
107,103
|
116,640
|
||||||
コミットメントと不測の事態(注9)
|
||||||||
株主資本(赤字)(注14):
|
||||||||
普通株式、額面0.0001ドル:2023年12月31日および2022年12月31日時点で承認された3億株。
2023年12月31日および2022年12月31日の時点で、それぞれ5,529,149件と5,161,374件が発行済みで未払いです
|
30
|
29
|
||||||
追加払込資本
|
247,854
|
232,169
|
||||||
累積赤字
|
(261,903
|
)
|
(224,105)
|
)
|
||||
株主資本の総額(赤字)
|
(14,019)
|
)
|
8,093
|
|||||
非支配持分
|
570
|
645
|
||||||
|
(13,449)
|
)
|
8,738
|
|||||
負債総額と株主資本(赤字)
|
$
|
93,654
|
$
|
125,378
|
|
3 か月が終了
12月31日
|
12 か月が終了
12月31日
|
||||||||||||||
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
収益
|
||||||||||||||||
リース
|
$
|
6,064
|
$
|
5,777
|
$
|
20,504
|
$
|
35,267
|
||||||||
製品とサービス
|
12,068
|
18,509
|
55,850
|
64,230
|
||||||||||||
|
18,132
|
24,286
|
76,354
|
99,497
|
||||||||||||
商品の売上原価:
|
||||||||||||||||
リース
|
679
|
1,366
|
4,312
|
9,435
|
||||||||||||
製品とサービス
|
5,390
|
7,131
|
19,875
|
24,091
|
||||||||||||
|
6,069
|
8,497
|
24,187
|
33,526
|
||||||||||||
売上総利益
|
12,063
|
15,879
|
52,167
|
65,971です
|
||||||||||||
営業経費:
|
||||||||||||||||
販売とマーケティング
|
7,912
|
9,300です
|
31,213
|
40,276
|
||||||||||||
一般と管理
|
10,115
|
12,804
|
41,048
|
49,618
|
||||||||||||
研究開発
|
1,670
|
2,573
|
8,197
|
10,953
|
||||||||||||
営業費用の合計
|
19,697
|
24,678
|
80,476
|
100,847
|
||||||||||||
事業による損失
|
(7,634)
|
)
|
(8,889)
|
)
|
(28,309)
|
)
|
(34,876
|
)
|
||||||||
その他の費用:
|
||||||||||||||||
外国為替損失
|
(674
|
)
|
(1,002)
|
)
|
(295)
|
)
|
3,387
|
|||||||||
財務経費
|
2,227
|
1,385
|
6,893
|
4,561
|
||||||||||||
子会社の処分損失
|
97
|
1,482
|
174
|
1,482
|
||||||||||||
債務消滅による損失
|
2,040
|
—
|
2,040
|
—
|
||||||||||||
税引前損失
|
(11,324)
|
)
|
(10,754)
|
)
|
(37,121
|
)
|
(44,306)
|
)
|
||||||||
所得税(給付)費用
|
(174)
|
)
|
(814)
|
)
|
(71)
|
)
|
(722)
|
)
|
||||||||
純損失
|
(11,150
|
)
|
(9,940)
|
)
|
(37,050
|
)
|
(43,584
|
)
|
||||||||
会社の株主に帰属する純損失
|
(11,116)
|
)
|
(9,917
|
)
|
(37,250
|
)
|
(43,700
|
)
|
||||||||
非支配持株主に帰属する当期純利益
|
(34)
|
)
|
(23)
|
)
|
200
|
116
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
1株当たりの純損失:
|
||||||||||||||||
ベーシック
|
$
|
(2.01
|
)
|
$
|
(2.11
|
)
|
$
|
(6.84
|
)
|
$
|
(9.94
|
)
|
||||
希釈
|
$
|
(2.01
|
)
|
$
|
(2.11
|
)
|
$
|
(6.84
|
)
|
$
|
(9.94
|
)
|
||||
1株当たりの使用株式数の加重平均計算:
|
||||||||||||||||
ベーシック
|
5,529
|
4,694
|
5,442
|
4,398
|
||||||||||||
希釈
|
5,529
|
4,694
|
5,442
|
4,398
|
|
12月31日に終了した年度
|
|||||||
|
2023
|
2022
|
||||||
営業活動による(使用された)キャッシュフロー:
|
||||||||
純損失
|
$
|
(37,050
|
)
|
$
|
(43,584
|
)
|
||
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整:
|
||||||||
減価償却と償却
|
4,115
|
4,463
|
||||||
株式ベースの報酬
|
1,569
|
2,104
|
||||||
不良債権引当金
|
1,350です
|
7,337
|
||||||
在庫陳腐化引当金
|
1,158
|
2,420
|
||||||
金融経費と増収
|
2,206
|
414
|
||||||
繰延税金回収
|
(69)
|
)
|
(709)
|
)
|
||||
子会社の売却による損失
|
174
|
-
|
||||||
資産および設備の処分による損失
|
10
|
158
|
||||||
債務消滅による損失
|
2,040
|
-
|
||||||
営業資産および負債の変動:
|
||||||||
短期および長期の売掛金
|
14,891
|
9,855
|
||||||
インベントリ
|
(324
|
)
|
(5,783)
|
)
|
||||
前払い経費
|
390
|
1,049
|
||||||
サプライヤーへの進出
|
277
|
(214)
|
)
|
|||||
その他の流動資産
|
1,603
|
56
|
||||||
営業使用権資産、純額
|
1,345
|
(5,862
|
)
|
|||||
その他の長期資産
|
47
|
200
|
||||||
買掛金取引
|
1,005
|
(385)
|
)
|
|||||
未払費用およびその他の流動負債
|
(5,089
|
)
|
(3,647)
|
)
|
||||
現在のオペレーティングリース負債
|
(217)
|
)
|
1,807
|
|||||
退職金基金
|
168
|
76
|
||||||
未収利息収入
|
(1,215)
|
)
|
(679)
|
)
|
||||
長期オペレーティングリース負債
|
(1,059)
|
)
|
4,221
|
|||||
その他の長期負債
|
(184)
|
)
|
(277)
|
)
|
||||
営業活動に使用された純現金
|
(12,859)
|
)
|
(26,980%)
|
)
|
||||
投資活動からの(使われる)キャッシュフロー:
|
||||||||
資産および設備の購入
|
(116)
|
)
|
(336)
|
)
|
||||
投資活動に使用された純現金
|
(116)
|
)
|
(336)
|
)
|
||||
財務活動によるキャッシュフロー:
|
||||||||
2022年の私募実施、202ドルの費用を差し引いたもの
|
-
|
6,518
|
||||||
2023年私募金、739ドルの費用を差し引いたもの
|
6,261
|
-
|
||||||
普通株式の発行による収入
|
816
|
2,135
|
||||||
政府援助ローンの返済
|
-
|
(543)
|
)
|
|||||
非支配持分に支払われる子会社からの配当
|
(275)
|
)
|
(124)
|
)
|
||||
オプション行使による収入
|
-
|
23
|
||||||
財務活動による純現金
|
6,802
|
8,009
|
||||||
現金および現金同等物および制限付現金の純増加(減少)
|
(6,173
|
)
|
(19,307)
|
)
|
||||
現金および現金同等物と制限付現金 — 年初め
|
11,569
|
30,876
|
||||||
現金および現金同等物と制限付現金 — 年末年始
|
$
|
5,396
|
$
|
11,569
|
||||
キャッシュフロー情報の補足開示:
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||||||||
所得税として支払われた現金
|
$
|
124
|
$
|
329
|
||||
利息として支払われた現金
|
$
|
4,473
|
$
|
4,147
|
3 か月が終了
12月31日
|
12 か月が終了
12月31日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
純損失と調整後EBITDAとの調整
|
(千単位)
|
(千単位)
|
||||||||||||||
純損失
|
$
|
(11,150
|
)
|
$
|
(9,937)
|
)
|
$
|
(37,050
|
)
|
$
|
(43,584
|
)
|
||||
外国為替損失
|
(674
|
)
|
(1,002)
|
)
|
(295)
|
)
|
3,387
|
|||||||||
子会社の処分損失
|
97
|
1,482
|
174
|
1,482
|
||||||||||||
債務消滅による損失
|
2,040
|
—
|
2,040
|
—
|
||||||||||||
財務経費
|
2,227
|
1,385
|
6,893
|
4,561
|
||||||||||||
所得税(給付)費用
|
(174)
|
)
|
(814)
|
)
|
(71)
|
)
|
(722)
|
)
|
||||||||
減価償却と償却
|
1,073
|
1,070
|
4,115
|
4,463
|
||||||||||||
株式ベースの報酬費用
|
355
|
552
|
1,569
|
2,104
|
||||||||||||
在庫準備 (1)
|
—
|
—
|
—
|
1,388
|
||||||||||||
その他の調整 (2)
|
280
|
818
|
2,362
|
1,544
|
||||||||||||
調整後EBITDA
|
$
|
(5,926)
|
)
|
$
|
(6,347)
|
)
|
$
|
(20,263
|
)
|
$
|
(25,377)
|
)
|