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ブルックフィールド・リニューアブルが、1億5000万ドルのグリーンパーペチュアル劣後債の発行とシリーズ15の優先ユニットの償還意を発表しました

特に明記されていない限り、金額はすべて米ドルです

ブルックフィールド、ニュース、2024年3月25日（GLOBE NEWSWIRE）— ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ株式会社（TSX：BEP.UN、NYSE：BEP）とブルックフィールド・リニューアブル・コーポレーション（NYSE、TSX：BEPC）（ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズL.P. と「ブルックフィールド・リニューアブル」）は本日、1億5000万ドルの固定金利グリーンパーペチュアルサブペチュアルシリーズの発行終了を発表しました同時に実行されるカナダドルスワップの決済時に、6.78％の有効クーポンレートになります（「サブノート」）。7.25％のクーポンが付いたサブノートは、ニューヨーク証券取引所に「BEPJ」のシンボルで上場され、当社の優先有限責任組合（「LP」）ユニットと同じ会計および格付け処理が行われます。

サブノートは、ブルックフィールド・リニューアブルによる13回目のグリーンラベル付き企業証券発行と、ブルックフィールド・リニューアブルの2024年グリーンファイナンス・フレームワークに基づく2回目の発行となります。ブルックフィールド・リニューアブルは、サブノートの売却による純収入を、ブルックフィールド・リニューアブルの2024年グリーン・ファイナンス・フレームワークに基づく適格投資の資金調達または借り換えに使用します。これには、新たに発行されたサブノートよりも約70ベーシスポイント高い値で4月にリセットされる予定だったクラスA優先LPユニット、シリーズ15（「シリーズ15優先ユニット」）の償還が含まれます。

ウェルズ・ファーゴ証券合同会社、BofA証券株式会社、JPモルガン証券LLC、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCとRBCキャピタル・マーケッツLLCは、このオファリングの共同簿記マネージャーを務めました。

このニュースリリースは、ここに記載されているサブノートの売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域では、これらのサブノートの売却が行われないものとします。

サブノートは、カナダまたはカナダの居住者に直接的または間接的に提供または販売されたことはありません。

シリーズ15の優先ユニットの引き換え

ブルックフィールド・リニューアブルは、2024年4月30日に、未払いのシリーズ15優先ユニット（TSX：BEP.PR.O）をすべて現金に換金する予定です。シリーズ15プリファードユニットごとの償還価格は25.00カナダドルです。2024年4月15日現在のシリーズ15優先登録ユニットの保有者には、シリーズ15優先ユニットあたり0.359375カナダドルの事前に宣言された最終四半期分配金を受け取ります。

ブルックフィールド・リニューアニューア

Brookfield Renewable は、再生可能エネルギーと持続可能なソリューションを提供する世界最大の上場プラットフォームの1つを運営しています。当社の再生可能エネルギーポートフォリオは、北米、南米、ヨーロッパ、アジアの水力、風力、公益事業規模の太陽光発電、分散型エネルギー、貯蔵施設で構成されています。当社の運用能力は合計で約33,000メガワット、開発パイプラインは約155,400メガワットです。当社の持続可能なソリューション資産のポートフォリオには、ウェスティングハウス（世界をリードする原子力サービス事業）、カリブ海とラテンアメリカで事業を展開する公益事業者および独立系発電事業者への投資、ならびに事業資産と炭素回収および貯蔵能力、農業用再生可能天然ガス、材料リサイクルに関する事業資産と開発パイプラインの両方が含まれます。

投資家は、バミューダを拠点とする合資会社であるブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ株式会社（NYSE：BEP、TSX：BEP.UN）、またはカナダの法人であるブルックフィールド・リニューアブル・コーポレーション（NYSE、TSX：BEPC）を通じてポートフォリオにアクセスできます。詳細については、https://bep.brookfield.com をご覧ください。重要な情報は、ウェブサイトを通じてのみ配布される場合があります。投資家は、この情報にアクセスするにはサイトを参照してください。

ブルックフィールド・リニューアブルは、9000億ドル以上の資産を管理する世界有数のオルタナティブ資産管理会社であるブルックフィールド・アセット・マネジメントの主力上場再生可能エネルギーおよび移行会社です。