展示 107

計算の出願手数料表の

フォーム S-3

(フォームタイプ)

直観的マシンズ株式会社。

(正確です憲章に明記されている登録者の名前）

テーブル 1: 新しく登録された証券

	セキュリティタイプ	セキュリティクラスタイトル	手数料計算またはキャリー転送しますルール		金額登録済み⁽¹⁾			推奨最大値オファリング 1人あたりの価格単位			最大集計オファリング価格		手数料レート		の金額登録料
支払うべき手数料	エクイティ	クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル		457 (または)	$	3億,000	⁽²⁾		N/A	⁽³⁾	$	3億,000	$	0.00014760	$	44,280%
支払うべき手数料	エクイティ	クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル		457 (c)		8,301,560	⁽⁴⁾	$	5.64	⁽⁵⁾	$	46,820,798.40	$	0.00014760	$	6,910.75
支払うべき手数料	エクイティ	クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル		457 (c)		11,788,838	⁽⁶⁾	$	5.64	⁽⁵⁾	$	66,489,046.32	$	0.00014760	$	9,813.79
支払うべき手数料	エクイティ	クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル		457 (c)		7,371,627	⁽⁷⁾	$	5.64	⁽⁵⁾	$	41,575,976.28	$	0.00014760	$	6,136.62
	募集金額合計										$	450,766,517.25			$
	以前に支払った料金の合計											—				—
	手数料オフセットの合計											—				—
	正味手数料未払い											—			$	67,141.16

(1)	に従って改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づく規則416は、イントゥイティブ・マシーンズ株式会社（以下「登録者」）クラスA普通株の追加株式を不定数で登録しています。額面価格は1株あたり0.0001ドル（「クラスA」普通株式」）、株式配当、株式分割、資本増強、またはその他の同様の結果として発行可能になる可能性がありますトランザクション。

(2)	登録されています本契約では、登録者が随時売却する可能性のあるクラスA普通株式の数は不定です。すべての株式本契約に基づいて登録されているクラスAの普通株式は、個別に売却することができます。いかなる場合でも、募集総額はこの登録届出書に従って登録者が発行したクラスA普通株式は3億ドルを超えています。

(3)	提案されている最大限の提供内容 1株あたりの価格は、登録者による株式の発行に関連して、登録者によって随時決定されます本契約に基づいて登録されているクラスAの普通株式で、一般指示II.Dに従ってそのような有価証券については明記されていません証券法に基づくフォームS-3。

(4)	の合計を表しますその特定のシリーズA普通株式購入ワラントの行使により発行可能なクラスA普通株式（「転換」）シリーズAワラント」）。これにより、その保有者は、保有者側で合計最大4,150,780株を購入することができます選挙、クラスA普通株式（1株あたりの行使価格は1株あたり2.57ドル）、クラスC普通株式、額面0.0001ドル 1株当たり（「クラスC普通株式」）（1株あたりの行使価格は1株あたり0.0001ドル）、またはそれらの組み合わせそして（2）その特定のシリーズB普通株式購入ワラント（「転換シリーズBワラント」）と、そしてコンバージョンシリーズBワラント、「コンバージョンワラント」）。これにより、保有者は総額まで購入することができます。所有者の選択により、クラスA普通株の4,150,780株（1株あたりの行使価格は1株あたり2.57ドル）、クラスC普通株式（1株あたりの行使価格は1株あたり0.0001ドル）またはそれらの組み合わせ。

(5)	のみの見積もり証券法に基づいて公布された規則457（c）に基づく登録料を、その平均に基づいて計算する目的は 2024年3月20日のナスダック株式市場LLCにおける登録者のクラスA普通株式の高値と安値の売却（そのような日付は、この登録届出書が米国証券に提出された日の5営業日前です）と為替手数料）を切り上げて、一番近いセントに切り上げました。

(6)	(a) の合計を表しますガファリアン・エンタープライズ合同会社（カマル・ガファリアン博士の関連会社）に発行されたクラスA普通株式3,487,278株（「ガファリアン企業」）および（b）転換新株の行使時に発行可能なクラスA普通株式の最大8,301,560株。

(7)	7,206,772までの (i) を表しますシリーズA優先株26,000株（目論見書に定義されているとおり）の転換時に発行可能なクラスA普通株式当初はシリーズA投資家（目論見書で定義されているとおり）および（ii）最大164,855株のクラスA普通株式に発行されました優先投資家新株予約権（目論見書に定義されているとおり）の行使時に発行可能です。

テーブル 3: 複合目論見書

セキュリティタイプ

セキュリティー
クラスタイトル

以前の有価証券の金額

登録済み⁽¹⁾

[最大]
の合計提供価格
以前の証券

登録済み

フォームタイプ

ファイル番号

最初の発効日

エクイティ

クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル

95,187,767

⁽²⁾

910,470,991.36

^{(3) (11)}

S-1

333-271014

7/3/23

その他

クラスA普通株の株式を購入するワラント、額面価格は1株あたり0.0001ドルです

8,295,000

5,495,437.50

^{(3) (12)}

S-1

333-271014

7/3/23

エクイティ

クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル

21,930,384

⁽⁴⁾

252,199,416.00

⁽³⁾

S-1

333-271014

7/3/23

エクイティ

クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル

9,411,766%

⁽⁵⁾

39,435,299.54

^{(6) (13)}

S-1

333-274621

9/29/23

エクイティ

クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル

14,117,649

⁽⁷⁾

59,152,949.31

^{(6) (13)}

S-1

333-274621

9/29/23

エクイティ

クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル

9,411,766%

⁽⁸⁾

24,188,238.62

^{(9) (14)}

S-1

333-276697

2/5/24

エクイティ

クラスA普通株式、額面価格1株あたり0.0001ドル

9,411,766%

⁽¹⁰⁾

24,188,238.62

^{(9) (14)}

S-1

333-276697

2/5/24

(1)	証券の規則416に従って法律上、以前に登録された有価証券の金額には、発行可能になる可能性のある不確定な数の追加有価証券が含まれます株式配当、株式分割、資本増強、またはその他の同様の取引の結果として。

(2)	(a) の合計で11,460,416個を表します取引（本登録の一部を構成する目論見書で定義されているとおり）に関連して発行されたクラスA普通株式この目論見書に記載されている売却証券保有者（それぞれ「売却証券保有者」、そして総称して「売却証券保有者」）、（b）普通株式72,499,922株と引き換えにクラスA普通株式を72,499,922株まで Intuitive Machines, LLCのユニット（Intuitive MachinesのOpCo共通ユニットを含む）は、以下に従って将来発行される可能性のあるものですインテュイティブ・マシーンズ（OPCo Common Units）、（c）最大2,390,762株を購入するための現在発行されているオプションの将来の行使シリーズA優先株26,000株（目論見書に定義されているとおり）の転換時に発行可能なクラスA普通株式当初はシリーズA投資家（目論見書で定義されているとおり）に発行されました。（d）発行可能なクラスA普通株式の最大541,667株優先投資家新株予約権（目論見書に定義されているとおり）の行使時に、（e）クラスA普通株式6,845,000株私募新株予約権（目論見書に定義されているとおり）の基礎となるクラスA普通株式1,450,000株公的新株予約権（目論見書に定義されているとおり）。

(3)	に関連する登録料はかかりませんこの登録届出書に従って売却する証券保有者によるこれらの有価証券の募集と売却。なぜなら、そのような取引があるからです。以前、証券に提出されたフォームS-1（ファイル番号333-271014）の登録届出書に登録されており、 2023年6月5日の取引委員会（「SEC」）、6月に提出されたフォームS-1の修正第3号により最近改正されました 2023年29日、2023年7月3日に発効が宣言されました（修正および/または補足された「最初の事前登録声明」）そして、そのような有価証券は、証券法に基づく規則429に従って、最初の事前登録届出書から譲渡されています。この登録届出書の「規則429に基づく声明」を参照してください。

(4)	可能性のあるクラスA普通株式を反映しています未払いの初回再販ワラント（目論見書に定義されているとおり）を行使した際に、当該初回再販ワラントとともに発行されます 1株あたり11.50ドルの行使価格で、クラスA普通株式1株に対して行使可能です。調整される場合があります。

(5)	登録者の株式の合計を表します（a）特定のシリーズA普通株式購入ワラントの行使時に発行可能なクラスA普通株は、その保有者は、1株あたり4.75ドルの行使価格で、クラスA普通株式4,705,883株までを購入することができます（「シリーズ」） a ワラント」）、および（b）その保有者に購入する権利を与える特定のシリーズB普通株式購入ワラント 1株あたり4.75ドルの行使価格で、クラスA普通株式4,705,883株（「シリーズBワラント」）と、これらを合わせてシリーズAワラント、つまり「初回PIPEワラント」）の所有者による。

(6)	に関連して登録料は支払われませんこの登録届出書に従って売却する証券保有者によるこれらの有価証券の募集と売却。なぜなら、そのような取引があるからです。以前、9月にSECに提出されたフォームS-1（ファイル番号333-274621）の登録届出書に登録されていました 2023年9月9日、2023年9月29日に発効が宣言されました（修正および/または補足された「2回目の事前登録声明」）そして、そのような有価証券は、有価証券の規則429に従って2回目の事前登録届出書から譲渡されています行為。この登録届出書の「規則429に基づく声明」を参照してください。

(7)	（a）クラスの4,705,883株の合計を表します私募の完了に関連してアーミスティス・キャピタル・マスター・ファンド・リミテッド（「アーミスティス」）に発行された普通株式 2023年8月30日付けの、登録者と休戦協定との間の特定の証券購入契約に従い、および (b) 新規PIPEワラントの行使時に発行可能なクラスA普通株式9,411,766株。

(8)	登録者の株式の合計を表します特定の新シリーズA普通株式購入ワラント（a）の行使時に発行可能なクラスA普通株式その保有者は、1株あたり2.75ドルの行使価格で、クラスA普通株式4,705,883株まで購入することができます（「新シリーズAワラント」）、および（b）その保有者に権利を与える特定の新シリーズB普通株式購入ワラント 1株あたり2.75ドルの行使価格で、クラスA普通株式4,705,883株までを購入すること（「新シリーズBワラント」）そして、新シリーズAワラントとともに、「新PIPEワラント」）の保有者による。

(9)	に関連する登録料はかかりませんこの登録届出書に従って売却する証券保有者によるこれらの有価証券の募集と売却。なぜなら、そのような取引があるからです。 1月に最初にSECに提出されたフォームS-1（ファイル番号333-276697）の登録届出書に以前に登録されていました 2024年26日、2024年2月5日に発効が宣言されました（修正および/または補足された「第3次事前登録声明」）およびそのような有価証券は、証券法に基づく規則429に従って第3次事前登録届出書から譲渡されています。この登録届出書の「規則429に基づく声明」を参照してください。

(10)	クラスA普通株式の9,411,766株を表します以下に基づく私募の締結に関連して休戦協定に発行された新PIPEワラントの行使時に発行可能 2024年1月10日付けの、登録者と休戦協定による特定の令状行使契約に。

(11)	以下のように計算することのみを目的として見積もられています証券法に基づいて公布された規則457（c）に基づく登録料は、高値と安値の平均に基づいています 2023年6月15日にナスダック株式市場LLC（「ナスダック」）に上場している登録者のクラスA普通株式（など）日付（最初の事前登録届出書がSECに提出された日より5営業日以内）。

(12)	計算のみを目的とした見積もりです証券法に基づく規則457 (c) に基づく登録料。証券1株あたりの提示された最大募集価格と提案価格最大総募集価格は、株式を購入するための償還可能なワラントの高値と安値の平均に基づいています 2023年6月15日のナスダックのクラスA普通株式（最初の事前登録日から5営業日以内の日付など）声明はSECに提出されました）。

(13)	以下のように計算することのみを目的として見積もられています証券法に基づいて公布された規則457（c）に基づく登録料は、高値と安値の平均に基づいています 2023年9月19日にナスダック株式市場LLCに上場している登録者のクラスA普通株式の（その日付はこの登録届出書がSECに提出された日の5営業日前)

(14)	見積もりは、次のように計算することのみを目的としています証券法に基づいて公布された規則457（c）に基づく高値と安値の平均に基づく登録料 2024年1月19日にナスダック株式市場LLCに上場している登録者のクラスA普通株式の（その日付は SECに3回目の事前登録届出書が提出された日の5営業日前に、端数を切り上げたものセント。