別紙5.1
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Re: | フォームS-3の登録届出書 |
記載されている受取人に 上記:
私たちは弁護士を務めてきました デラウェア州の企業であるイントゥイティブ・マシーンズ社(」会社」)、その日の提出に関連して 本書を証券取引委員会に提出してください(「手数料」) フォームS-3の登録届出書の (修正されたとおり、」登録ステートメント」)、基本目論見書を含む(」基本目論見書」)、 1つまたは複数の目論見書補足(そのような目論見書補足はそれぞれ、 基本目論見書、a」目論見書」)、改正された1933年の証券法に基づく(」行為」)、 会社の株式の募集価格の総額3億ドルまでの会社による発行および売却の登録に関する クラスA普通株、1株あたり額面0.0001ドル(」普通株式」)。普通株と追加の普通株式 今後当社が委員会に提出する可能性のある登録届出書に従って登録される可能性のある株式 登録届出書で検討されている会社による提供に関連する同法に基づく規則462(b)に従い、紹介されています ここでは、まとめて」証券。」登録届出書には、159,808,031件までの再販(i)の登録もあります 普通株式(「」二次株式」)と(ii)最大8,295,000件のワラント(セカンダリー 新株予約権」) 普通株式(そのような株式)を購入するには、」ワラントシェア」) ある人が持っています 会社の証券保有者。
この意見は提出中です 同法に基づく規則S-Kの項目601(b)(5)の要件に関連して、いかなる事項についても意見はここに表明されていません 登録届出書または該当する目論見書の内容に関するもの(本書に明示的に記載されている場合を除く) 証券の発行へ。
私たちが持っていることをお勧めします また、(i)登録届出書に含まれる目論見書の補足(基本目論見書とともに)を調べました。セールス 契約目論見書」)販売代理店としてのカンター・フィッツジェラルド&カンパニーを通じた当社の売却に関するものです( 「販売代理店」)、時々、普通株式(「」プレースメントシェア」) 集合体を持っている 登録届出書と販売契約目論見書に基づく最大100,000ドルの提供価格、および(ii)その 特定のコントロール・エクイティ・オファリングSM 2024年3月26日付けの、会社と営業部との間の売買契約 エージェント (「販売契約」)。
2024年3月26日
ページ 2
そのような弁護士として、私たちは検討しました この手紙の目的にとって適切だと私たちが考えた、事実問題や法律上の問題。あなたの同意を得て、私たちは頼りにしました 独立した検証をせずに、事実事項に関する会社の役員などからの証明書やその他の保証について そのような事実問題。ここでは、デラウェア州の一般会社法について意見を述べます(」DGCL」)、 また、他の法域の法律の適用性やその影響については意見を述べません。 デラウェア州の場合は、その他の法律、または地方自治体の法律または任意の州内の地方機関の法律に関するものです。
上記に従い、 ここに記載されているその他の事項については、本書の日付の時点で、次のようになっていると私たちは考えています。
1。と 当社が発行する普通株式(プレースメント株式を除く)について、そのような普通株式を発行する場合 会社の必要なすべてのコーポレートアクションによって、その発行、配送、および支払い時に、次の金額以外の金額で正式に承認されました 該当する目論見書および当該企業行動で想定されている方法では、額面価格よりも低く、合計金額も低い および会社の証明書に記載されているそれぞれの合計金額と株式数(a)を超えない株式数 法人設立について、および(b)該当する目論見書で検討されている募集に関連して取締役会によって承認されました。 そのような普通株式は有効に発行され、全額支払われ、査定はできません。前述の意見を述べるにあたり、私たちは仮定しました 会社が一般社団に提供される非認証株式に関して適用されるすべての通知要件を遵守するということです デラウェア州の法律。
2。ザ・ 二次株式は、会社が必要とするすべての企業行動によって正式に承認され、発行され、全額支払われ、査定はできません。 前述の意見を述べるにあたり、当社は、未認証に関して適用されるすべての通知要件を遵守することを前提としています DGCLで提供されている株です。
3。その 二次保証は会社の法的に有効で拘束力のある義務であり、それらに従って会社に対して執行可能です 規約。
4。いつ ワラント株式は、譲渡代理人およびその登録機関の名義または代理人の帳簿に正式に登録されている必要があります その保有者のうち、想定される状況でその対価として会社から発行された(額面以上) 二次新株予約権により、新株予約権は会社の必要なすべての企業行動によって正式に承認されたものとみなされ、 発行が有効で、全額支払い済みで、査定不能であること。前述の意見を述べるにあたり、当社は以下に従うことを前提としています DGCLで提供される非認証株式に関して適用されるすべての通知要件。
5。その 当社が発行・売却するプレースメント株式は、発行が正式に承認されており、発行後、引き渡し、支払いが正式に承認されています そのために、売買契約の目論見書やその企業が想定している方法で、額面価格以上の金額で アクション、そして利用可能なそれぞれの合計金額と株式数(a)を超えない合計金額と株式数 会社の設立証明書に基づいており、(b)検討中の提供に関連して取締役会によって承認されています 売買契約の目論見書によると、そのようなプレースメント株式は有効発行され、全額支払われ、査定はできません。上記をレンダリングする際に 意見ですが、当社は提供された非認証株式に関して適用されるすべての通知要件を遵守すると想定しています デラウェア州の一般会社法で。
2024年3月26日
ページ 3
私たちの意見には以下の内容が含まれます。 (i) 破産、倒産、組織再編、優先、不正譲渡、モラトリアム、または関連するその他の同様の法律の影響 または債権者の権利と救済に影響を与えること、(ii)公平性に関する一般原則の影響(訴訟で考慮されるかどうかにかかわらず) 衡平法または法律上(特定の業績が得られない可能性や差止命令による救済を含む)、重要性の概念、合理性、 誠意と公正な取引、そして訴訟を起こす際の裁判所の裁量、(iii) 特定の条件下での無効 法律に基づく状況、または当事者に関する補償または当事者への拠出を規定する条項に関する裁判所の判決 そのような補償または拠出が公共政策に反する場合、賠償責任に。(iv) 私たちは (a) いかなる規定についても意見を表明しません 損害賠償、デフォルト利息、延滞金、罰金、全額保険料、またはある範囲でのその他の経済的救済について そのような規定は違約金、(b) 準拠法、管轄、裁判地、仲裁への同意または制限とみなされます。 救済措置または司法救済、(c)権利または抗弁の放棄、(d)弁護士費用の支払いを必要とするあらゆる規定、 そのような支払いは、法律や公共政策、(e) 創設に反しています。 先取特権または担保権の有効性、添付、完全性、優先権、(f) 請求、抗弁、付与された権利の事前放棄 法律、通知、聴聞会の機会、証拠要件、時効、陪審または法律による裁判、またはその他の手続きによる 権利、(g)広くまたは曖昧に述べられている権利の放棄、(h)独占権、権利または救済の選択または累積に関する規定、 (i) 決定的または裁量的な決定を承認または検証する規定、(j) 相殺権の付与、(k) 代理人、権限 および信託、(l) 権利または財産の譲渡または譲渡を禁止、制限、または同意を要求する規定、(m) 任意の 米ドル以外の建ての証券に関する請求(またはそれに関する判決)が必要な範囲での規定 そのような請求のうち)は、適用法で別段の定めがある範囲で、特定の日付の為替レートで米ドルに換算してください。 および (n) 前述の効力を持つ条項の分離可能性(無効な場合)。
あなたの同意を得て、私たちは (a)当社とコンチネンタル・ストックの間の2021年9月21日付けの二次新株予約権およびワラント契約を引き受けたと仮定しました 譲渡信託会社は、第二次新株予約権に関するワラント代理人として、正式に承認され、執行され、引き渡されました 当社以外の当事者による、(b)二次ワラントおよびワラント契約が構成する、または今後構成されること 当社以外の当事者の法的に有効で拘束力のある義務。以下に従って各当事者に対して執行可能 それぞれの条件、および(c)二次令状が法的に有効で法的拘束力のある当事者の義務であるかどうかは (i) 契約や文書の違反や不履行、(ii) 法令、規則、規制の違反の影響を受けません または裁判所または政府の命令、または (iii) 必要な同意、承認、許可を得なかった場合、または必要な登録を行わなかった場合、 政府当局への申告または提出。
この意見はあなたのためになります 登録届出書に関連して、あなた、および該当する事項に従ってそれを信頼する資格のある人が信頼できる場合があります 法の規定。この意見を登録届出書の別紙として提出すること、および当社への言及に同意します 目論見書の「法的事項」という見出しに含まれている会社。さらに、次のことを参考にして法人設立に同意します この手紙と同意、または規則に従って提出された登録届出書の事後修正書に記載してください 証券に関する法律に基づく462 (b)。そのような同意を与えるにあたり、私たちはそれでは私たちが人の範疇に入っていることを認めません 同法第7条または同法に基づく委員会の規則および規制に基づき、その同意が必要です。
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/s/ レイサム・アンド・ワトキンス法律事務所 |