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1億5000万米ドルのオーバーサブスクライブ私募を発表

このニュースリリースはカナダでの配布のみを目的としており、米国のニュースワイヤーサービスへの配布や米国での普及を目的としたものではありません。


トロント、カナダ — 2024年3月13日 — サイケデリックをベースにした新しい革新的な次世代治療法の開発を通じてメンタルヘルスケアに革命を起こすことに取り組んでいる臨床段階のバイオ医薬品企業であるCybin Inc. (NYSE American: CyBN) (CyBN) (「Cybin」または「当社」) は、私募の提案を発表しました (「私募制度」)。当社の資本にある348,837,210株の普通株式(以下「普通株式」)で、普通株式1株あたり0.43米ドルの価格で、10日間の出来高加重平均の約 17% のプレミアムに相当しますニューヨーク証券取引所の米国取引所の取引価格。私募による総収入は、募集の手数料と費用を差し引く前の総収入は1億5,000万米ドルになると予想されます。

申し込み超過の私募はディープ・トラック・キャピタルが主導しており、RAキャピタル・マネジメント、アビディティ・パートナーズ、エイコーン・バイオベンチャーズ、アルティウム・キャピタル、ロゴス・キャピタル、オクタゴン・キャピタル、ロザリンド・アドバイザーズ、スフェラ・ヘルスケア、その他の機関投資家が参加しています。

私募の純収入は、CYB003の特定のフェーズ3の医薬品開発活動、運転資金、および一般的な企業目的に使用される予定です。CYB003は、大うつ病性障害(「MDD」)の治療薬として開発中の独自の重水素化サイロシビン類似体です。米国食品医薬品局(「FDA」)によって承認されれば、CYB003はMDDの治療のためのサイケデリックベースの補助療法として知られている最初のものになるでしょう。

ブルーム・バートン証券株式会社は、ヘイウッド証券を含む私募の主任代理人を務めています。私募は、CBOE CanadaおよびNYSE American LLCの承認を含む、必要なすべての規制および証券取引所の承認を条件として、2024年3月19日頃に完了する予定です。




米国では、改正された1933年の米国証券法(「米国証券法」)の登録要件の免除に従い、普通株式は私募ベースで提供されます。当社は、(a) 2023年12月22日に改正された2023年8月17日付けの当社のショートフォーム基本目論見書(「基本棚目論見書」)の修正に関する領収書をカナダで発行することを条件として、(i)米国証券取引委員会(「SEC」)による修正案の作成、提出、および発効を宣言するかのいずれかを行うことを条件として、商業的に合理的な努力を払うことに同意しました。ベースシェルフ目論見書に対する前述の修正を含むフォームF-10(ファイル番号333-276333)の登録届出書に、(ii)目論見書を提出してくださいフォームF-10の一般指示II.Lに従ってオンタリオ州証券委員会およびSECに基本棚目論見書を補足するか、(b)会社が入手できるその他の形式で登録届出書を提出してください。いずれの場合も、米国に居住する特定の購入者による私募で発行された普通株式の再販の対象となります。

このニュースリリースの内容を承認または不承認にした証券規制当局はありません。このニュースリリースは、売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、米国またはそのような法域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、売却が違法となる法域での証券の売却も行われないものとします。このニュースリリースは、米国または当該管轄区域の証券法に基づく資格認定または登録前にそのような申し出、勧誘、売却が違法となる法域における証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘ではありません。提供されている証券は米国証券法に基づいて登録されていないため、登録がないか、米国の登録要件および適用される米国州の証券法の適用免除がない限り、そのような有価証券を米国国内で提供または販売したり、米国人に口座や利益のために提供したりすることはできません。

サイビンについて

サイビンは、精神疾患に苦しむ人々のための新しく革新的な治療法の選択肢に対する未だ満たされていない大きなニーズに応えるために、安全で効果的なサイケデリックベースの治療薬を開発することを使命とする臨床段階のバイオ医薬品企業です。

メンタルヘルスケアに革命を起こすというサイビンの目標は、独自の創薬プラットフォーム、革新的なドラッグデリバリーシステム、新しい製剤アプローチと治療法の開発を目指す世界クラスのパートナーと国際的に認められた科学者のネットワークによって支えられています。同社は現在、大うつ病性障害の治療のための独自の重水素化サイロシビン類似体であるCYB003と、全般性不安障害用の独自の重水素化DMT分子であるCYB004を開発中で、サイケデリックベースの化合物の研究パイプラインを持っています。

カナダに本社を置き、2019年に設立されたCybinは、カナダ、米国、英国、オランダ、アイルランドで事業を展開しています。会社の最新情報や学習について



Cybinの詳細については、www.cybin.comにアクセスするか、X、LinkedIn、YouTube、Instagramでチームをフォローしてください。

注意事項と将来の見通しに関する記述

このニュースリリースの当社に関する特定の記述は、将来の見通しに関する記述であり、本質的に将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、歴史的事実に基づいているのではなく、将来の出来事に関する現在の期待と予測に基づいているため、リスクや不確実性の影響を受けやすく、実際の結果が将来の見通しに関する記述で表明または暗示される将来の結果と大きく異なる可能性があります。これらの記述は通常、「かもしれない」、「すべき」、「できる」、「意図する」、「見積もる」、「計画する」、「予想する」、「期待する」、「信じる」、「続く」などの将来の見通しに関する言葉、またはその否定的または同様のバリエーションを使用することで識別できます。このニュースリリースの将来の見通しに関する記述には、私募に基づく普通株式の売却、私募の締結、私募からの純収入の使用、および独自の創薬プラットフォーム、革新的なドラッグデリバリーシステム、新しい製剤アプローチ、精神疾患の治療法を設計する当社の計画に関する記述が含まれています。

これらの将来の見通しに関する記述は、そのような記述が行われた時点での会社の経営陣の合理的な仮定と見積もりに基づいています。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、および会社の実際の結果、業績、または成果が、そのような将来の見通しに関する記述によって表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があるため、実際の将来の結果は大きく異なる場合があります。このような要因には、とりわけ、一般的なマクロ経済状況の変動、証券市場の変動、サイケデリックス市場の規模に関する期待、事業目標を達成するための会社の能力、成長計画、政治的、社会的、環境的な不確実性、従業員関係、会社が事業を行う市場に制限を課す可能性のある法律や規制の存在、疾病発生が会社の事業に与える影響などがあります。とそれぞれに定められたリスク要因2023年12月31日に終了した3か月と9か月間の会社の経営陣による議論と分析、および2023年3月31日に終了した年度の当社の年次情報フォームは、www.sedarplus.comの会社概要およびEDGARの米国証券取引委員会(www.sec.gov)で入手できます。このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、当社の経営陣が合理的な仮定であると信じている、または当時信じていたことに基づいていますが、結果が予想、推定、または意図したとおりにならない原因となる他の要因が存在する可能性があるため、実際の結果がそのような将来の見通しに関する記述と一致することを株主に保証することはできません。読者は、このニュースリリースに含まれる将来の見通しに関する記述や情報に過度に依存するべきではありません。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、信念、意見、予測、またはその他の要因に関する将来の見通しに関する記述が変更された場合でも、それらを更新する義務を負いません。

Cybinは、Cybinが提案した製品について、医療、治療、または健康上の利点を主張しません。FDA、カナダ保健省、またはその他の同様の規制当局は、クレームを評価していません



サイロシビン、サイケデリックトリプタミン、トリプタミン誘導体、その他のサイケデリック化合物について。このような製品の有効性は、承認された研究では確認されていません。サイロシビン、サイケデリックトリプタミン、トリプタミン誘導体、またはその他のサイケデリックス化合物を使用しても、病気や状態を診断、治療、治癒、予防できるという保証はありません。厳密な科学研究と臨床試験が必要です。Cybinは、提案した製品の使用に関する臨床試験を行っていません。候補製品の品質、一貫性、有効性、安全性への言及は、Cybinが臨床試験でそれを検証したことや、Cybinがそのような試験を完了することを意味するものではありません。サイビンが事業の商業化に必要な承認や研究を得られない場合、サイビンの業績と運営に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

Cboe Canada証券取引所もNYSE American LLC証券取引所も、このニュースリリースの内容を承認も不承認もしておらず、内容の妥当性と正確性について責任を負いません。
投資家とメディアの連絡先:
ガブリエル・ファヘル
最高法務責任者
サイビン株式会社
1-866-292-4601
irteam@cybin.com — または — media@cybin.com