発行者自由執筆目論見書
規則433に従って提出
登録届出書番号 333-270279号
2024年3月19日
ユナイテッドヘルス グループ株式会社
最終タームシート
2024年3月19日付けです
2027年4月15日に発行予定の5億ドルの 4.600% 紙幣
2029年4月15日に発行期限が到来する4億ドルの 4.700% 紙幣
2031年4月15日に発行期限が到来する10億ドルの 4.900% 紙幣
2034年4月15日に期限が切れる12億5000万ドルの5.000％紙幣
2054年4月15日に期限が切れる1,750,000ドルの 5.375% 紙幣
2064年4月15日に期限が切れる1,100,000ドルの 5.500% 紙幣
| 発行者: | ユナイテッド・ヘルス・グループ株式会社 | |
| 格付け（ムーディーズ/S&P/フィッチ）*: | A2（安定）/A+（安定）/A（安定） | |
| ノートの種類: | 米国証券取引委員会登録済み（番号 333-270279） | |
| 取引日: | 2024年3月19日 | |
| 決済日 (T+2): | 2024年3月21日 | |
| 満期日: | 2027年4月15日（2027年ノート） 2029年4月15日（2029年のメモ） 2031年4月15日 （2031年ノート） 2034年4月15日（2034年債券） 2054年4月15日（2054年のメモ） 4月15日、 2064（2064ノート） | |
| 元本提供額： | 5億ドル（2027ノート） 4億ドル（2029ノート） 10億ドル（2031年債券） 12億5000万ドル（2034紙幣） 17億5000万ドル（2054紙幣） 1,11億ドル（2064枚の紙幣） | |
| 公開価格（発行価格）： | 99.303%（2027ノート） 99.435%（2029ノート） 99.301% (2031 ノート) 99.216% (2034ノート) 99.714%（2054ノート） 99.769% (2064ノート) | |
| 発行者への純収入（費用控除前）： | 495,265,000ドル（99.053%）（2027紙幣） 396,340,000ドル（99.085%）（2029紙幣） 989,010,000ドル (98.901%) (2031紙幣) 1,234,575,000ドル（98.766%）（2034紙幣） 1,731,870,000ドル（98.964%）（2054紙幣） 1,088,659,000ドル (98.969%) (2064枚の紙幣) | |
| 金利: | 4.600%（2027ノート） 4.700%（2029ノート） 4.900%（2031 ノート） 5.000% (2034 ノート) 5.375%（2054ノート） 5.500% (2064ノート) | |
| 利息支払い日: | 2024年10月15日から始まる4月15日と10月15日（2027ノート） 2024年10月15日から始まる4月15日と10月15日（2029ノート） 2024年10月15日から始まる4月15日と10月15日（2031年ノート） 2024年10月15日から始まる4月15日と10月15日（2034ノート） 2024年10月15日から始まる4月15日と10月15日（2054ノート） 2024年10月15日から始まる4月15日と10月15日（2064ノート） | |
| 標準記録日： | 4月1日と10月1日（2027年のメモ） 4月1日と10月1日（2029年のメモ） 4月1日と10月1日（2031年メモ） 4月1日と10月1日（2034ノート） 4月1日と10月1日（2054ノート） 4月1日と10月1日（2064ノート） | |
| ベンチマーク: | 2027年3月15日に期限が到来する4.250%（2027年債券） t 4.250% は2029年2月28日に期限が切れています（2029年債券） 2013年2月28日に期限が到来する4.250%（2031年債券） 2034年2月15日に期限が到来する4.000%（2034年債券） 2053年11月15日に が期限 4.750％（2054ノート） 2053年11月15日に満期の 4.750%（2064ノート） | |
| ベンチマーク価格/利回り： | 99-12/4.476% (2027ノート) 99-24/4.306% (2029ノート) 99-19/ 4.318% (2031年ノート) 97-19/4.300% (2034ノート) 105-00+/4.444% (2054ノート) 105-00+/4.444% (2064ノート) | |
| ベンチマークへのスプレッド: | +37ベーシスポイント（2027ノート） +52 ベーシスポイント (2029 ノート) +70ベーシスポイント（2031ノート） +80 ベーシスポイント (2034 ノート) +95ベーシスポイント（2054ノート） +107ベーシスポイント (2064 ノート) | |
| 再オファー利回り： | 4.846%（2027ノート） 4.826%（2029ノート） 5.018%（2031ノート） 5.100% (2034ノート) 5.394%（2054ノート） 5.514%（2064ノート） | |
| オプション償還規定： | 2027年3月15日（満期日の1か月前）より前、2027年3月15日以降（2027年債券）には、米国財務省に 10ベーシスポイントを加えた割引率でいつでもホールコールを行ってください。
2029年3月15日（満期日の1か月前）より前に、米国財務省に10ベーシスポイントを加えた割引率でいつでもホールコールを行ってください。2029年3月15日以降（2029年債券）のパーコールです。
2031年2月15日（満期日の2か月前）より前、2031年2月15日（2031年債券）以降は、米国財務省に15ベーシスポイントを加えた割引率で、いつでも ホールコールを行ってください。
2034年1月15日（満期日の3か月前）まで、2034年1月15日（2034紙幣）以降は、米国財務省に15ベーシス ポイントを加えた割引率でいつでもホールコールを行ってください。
2053年10月15日（満期日の6か月前）より前に、米国財務省に15ベーシスポイントを加えた割引率でいつでもホールコールを行ってください。2053年10月15日以降（2054紙幣）のパーコールです。
2063年10月15日（満期日の6か月前）より前に、米国財務省に20ベーシスポイントを加えた割引率で、2063年10月15日以降（2064紙幣）の額面計算をいつでも行えます。 | |
| コントロールの変更: | 支配権の変更を誘発する事象が発生した場合、当社は、債券の元本金額の 101% に、買戻し日を含まない の未払利息を加えた金額で、債券の買い戻しを申し出る必要があります。 | |
| 日数: | 30/360 | |
| キューシップ/ サイズ: | 91324P EY4/US91324PEY43 (2027 ノート) 91324P EZ1/US91324PEZ18 (2029ノート) 91324P FA5/米国91324PFA57 (2031年ノート) 91324P FB3 /US91324PFB31 (2034ノート) 91324P FC1 /US91324PFC14 (2054ノート) 91324P FD9 /米国91324PFD96 (2064ノート) | |
| ジョイント・ブック・ランニング・マネージャー: | BofA証券株式会社 バークレイズ・キャピタル株式会社 J.P.モルガン証券合同会社 みずほ証券米国 LLC | |
| BNPパリバ証券株式会社 シティグループ・グローバル マーケッツ株式会社 ドイツ銀行証券株式会社 ゴールドマン サックスアンドカンパニーLLC モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC PNCキャピタル・マーケッツ合同会社 RBC キャピタル・マーケッツ合同会社 TD 証券 (米国) LLC トライスト証券株式会社 米国バンコープ・インベストメンツ株式会社 ウェルズ・ファーゴ証券、 LLC | ||
| 上級共同管理者: | BNY メロン・キャピタル・マーケッツ合同会社 ハンティントン 証券株式会社 キーバンク・キャピタル・マーケッツ株式会社 サンタンデール米国 キャピタル・マーケッツ合同会社 スコシア・キャピタル（米国）LLC SGアメリカズ 証券合同会社 SMBC日興証券アメリカ株式会社 | |
| 共同管理者: | アカデミー証券株式会社 フィフス・サード 証券株式会社 リージョンズ証券LLC サミュエル・A. ラミレス・アンド・カンパニー株式会社 シーバート・ウィリアムズ・シャンク・アンド・カンパニー合同会社 | |
| * | 注：有価証券格付けは、有価証券の購入、売却、保有を推奨するものではなく、いつでも の改訂、停止、または撤回の対象となる可能性があります。 |
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発行者は、この通信に関連するオファリング の登録届出書（目論見書を含む）を証券取引委員会（SEC）に提出しました。投資する前に、その登録届出書の目論見書や、発行者がSECに提出したその他の書類を読んで、発行者とこのオファリングに関するより詳細な情報を確認してください。 これらの書類は、SECのウェブサイトにあるEDGARにアクセスすると無料で入手できます。 www.sec.gov。または、発行者、引受人、または募集に参加しているディーラーは、 でBofA Securities, Inc. のフリーダイヤルに電話して、目論見書を送るよう手配します 1-800-294-1322,バークレイズ・キャピタル社のフリーダイヤルは 1-888-603-5847,JPモルガン証券LLCは で回収します1-212-834-4533またはみずほ証券USA合同会社のフリーダイヤルで 1-866-271-7403.
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