別紙4.3
2034年満期の 5.150% シニアノートのフォーム
この証券は、以下のインデンチャーの意味におけるグローバル証券であり、預託機関 またはその候補者の名前で登録されています。この証券の全部または一部を、当該預託機関またはその候補者以外の人物に譲渡したり、その名義で登録された有価証券と交換したりすることはできません。また、契約に記載されている限られた状況を除き、そのような譲渡を 登録することはできません。この証券の譲渡、引き換え、またはその代わりに登録された際に認証され引き渡されるすべての証券は、そのような限られた状況を除き、上記 の対象となるグローバル証券となります。
このメモが、ニューヨークの法人(DTC)である預託信託 会社の権限のある代表者が、送金、交換、または支払いの登録のために発行者またはその代理人に提示し、発行された手形はすべてCEDE & COの名前で登録されている場合を除きます。または、DTC の 権限のある代表者から要求された別の名前で(支払いはすべてCEDE & COに行われます)。または、DTCの権限のある代表者から要求された他の法人)に、本契約の登録所有者であるCEDE&CO. が本契約に受益権を持っている限り、本契約の価値またはその他の目的での移転、質入れ、またはその他の使用は 違法です。
本債券の譲渡は、DTCの候補者またはその承継人またはその承継人候補者への全部または一部の譲渡に限定されますが、一部ではありません。また、本グローバル証券の一部の譲渡は、契約書の譲渡規定 に従って行われた譲渡に限定されます。
譲渡に関連して、所有者は、譲渡が前述の制限に準拠していることを確認するために譲渡代理人が合理的に要求する証明書や その他の情報をレジストラおよび譲渡代理人に渡します。
インテルコーポレーション
5.150% 2034年満期シニアノート
いいえ。R-[] | キューシップナンバー:458140CL2 | |
は番号です。:米国458140CL20です | ||
$[] |
デラウェア州の法人、インテルコーポレーション(以下「当社」)は、受け取った金額について をCEDE&COに支払うことを約束するか、登録譲渡人の元本金額を譲渡します [] ($[]) 2034年2月21日に。
利息支払い日: 2024年8月21日から始まる2月21日と8月21日(それぞれ、利息支払い日)。
利息 基準日:2月7日と8月7日(それぞれ、通常の基準日)。
本書に含まれる本メモのその他の 条項を参照してください。これらの規定は、どのような目的においても、ここに記載されている場合と同じ効力を有します。
その証として、当社はこの文書を正式に執行させました。
インテルコーポレーション | ||||
作成者: | ||||
名前: | ロバート・M・フリース | |||
タイトル: | コーポレートバイスプレジデント兼財務担当 |
[署名ページを メモへ]
これは、本書で指定され、 内のインデンチャーで言及されているシリーズのノートの1つです。
日付:2024年2月21日
コンピューターシェア信託会社、全国協会、管財人として | ||
作成者: |
||
認定署名者 |
(ノートの反転)
インテルコーポレーション
5.150% 2034年満期シニア ノート
1. 利息.
インテルコーポレーション(発行者)は、本債券の元本に対して、上記の年率 で利息を支払うことを約束しています。手形にかかる現金利息は、利息が支払われた直近の日から、または利息が支払われていない場合は2024年2月21日から発生します。この手形の利息は、関連する 利息支払日を除いて支払われるか、本契約の規定に従って元本の支払期日が到来するよりも早い日に支払われるものとします。発行者は、2024年8月21日から始まる各利息支払い日に、半年ごとに延滞利息を支払います。 利息支払日、満期日、または手形に関するその他の支払日が営業日でない場合、元本、保険料(ある場合)、または利息の必要な支払いは、支払期日の 日に行われた場合と同様に、翌営業日に支払期日となり、その利息支払日、指定満期、またはその他の支払い日以降の期間には、その支払いには利息は発生しません。その場合は、翌日の 営業日の支払い日までかもしれません。利息は、30日間の12か月からなる360日の年に基づいて計算されます。
発行者は、支払期日から当該金額が支払われるか支払可能になるまでの合法的な範囲で、債権が負担する利率と、延滞した 利息の分割払い(該当する猶予期間は関係ありません)で、要求に応じて随時、延滞した元本に対する利息を支払うものとします。
2. 支払いエージェント.
最初は、コンピューターシェア信託会社、全国協会(管財人)が支払い代理人を務めます。発行者は、保有者に通知することなく、任意の支払い代行人を 変更することができます。
3. 義歯; 定義済み用語.
この手形は、2006年3月29日付けのインデンチャーに基づいて発行された2034年満期5.150%のシニアノート(以下「ノート」)の1つで、2007年12月3日の第1補足インデンチャー(総称して基本インデンチャー)によって修正され、修正され、2024年2月21日(第20回)に付けられた第20補足インデンチャーによって修正、修正、補足されました発行者と受託者による、または受託者による補足インデンチャー(および基本インデンチャーと合わせてインデンチャー)。この手形は証券で、手形は契約に基づく 証券です。第20回補遺契約に基づいて発行された各シリーズの証券(以降発行され、当該シリーズに含まれる他の有価証券を含む)は、本書では2024年2月のその他の シリーズと呼ばれ、債券と合わせて2024年2月債と呼ばれます。
この 注記では、本書で特に定義されていない限り、本書の大文字の用語は契約書で定義されているとおりに使用されます。債券の条件には、インデンチャーに記載されている条件と、インデンチャーがTIAに基づいて認定された日に施行された1939年の信託契約法(米国証券取引所第15条77aaa-77bbbb)(TIA)を参照してインデンチャーの一部となった条件が含まれます。本契約にこれと反対の定めがあっても、債券にはそのようなすべての条件が適用され、 債券の保有者はインデンチャーとTIAにそれらの声明を求めます。インデンチャーと本注記の条件に矛盾がある場合は、インデンチャーの条件が優先されるものとします。
4. 金額、送金、交換.
紙幣は登録された形で、クーポンなしで、額面は2,000ドルで、それを超える額は1,000ドルの倍数です。保有者は 契約書に従って債券の譲渡または交換を登録しなければなりません。発行者は、とりわけ、適切な保証書と譲渡書類の提出、およびインデンチャーで許可されているとおり、それに関連して支払うべき特定の譲渡税または同様の政府手数料(br})の支払いを保有者に要求する場合があります。発行者は、電子送付 または償還通知の郵送前の15日間、手形またはその一部を発行、認証、譲渡登録または交換する必要はありません。また、発行者は、償還対象として選択された手形の一部または全部について、譲渡または交換を登録する必要はありません。
5. 修正、修正、権利放棄.
インデンチャーは、特定の例外を除き、発行者および受託者がいつでもインデンチャーに基づいて影響を受ける2024年2月の各シリーズの債券の保有者の権利の修正と、すべてのシリーズの発行時における有価証券の総元本 の過半数以上の保有者の同意を得て、すべてのシリーズの発行時における有価証券の元本(br)総額(br)以上の保有者の同意を得て、発行者および契約に基づいて影響を受ける2024年2月の各シリーズの債券の保有者の権利の変更を許可します影響を受ける証券。インデンチャーには、発行済時点で特定のシリーズの有価証券の元本の過半数以上の保有者が、インデンチャーに基づく債務不履行が発生し、当該シリーズのすべての証券の保有者に代わって、特定の例外を除き、当該シリーズおよびその の結果に関する過去の債務不履行を引き続き放棄することを許可する条項が含まれています。また、インデンチャーでは、発行済み銘柄全シリーズ(2024年2月債を含む)の元本総額が過半数以上であった保有者が、当該すべての有価証券の保有者に代わって、 が発行者による将来のインデンチャーの特定の条項の遵守を放棄することを許可しています。本債券の保有者によるそのような同意または放棄は、本手形に基づいてそのような同意または放棄の表記がなされたかどうかにかかわらず、本債券の譲渡の登録時に、または本債券と引き換えに、または本契約の代わりに発行される有価証券の保有者およびすべての 将来の保有者を拘束するものとします。また、 保有者への通知や同意なしに、インデンチャーは、とりわけ、あいまいさ、欠陥、矛盾を是正するため、 TIAに基づくインデンチャーの資格に関連する委員会の要件を遵守するため、または重要な点で保有者の権利に悪影響を及ぼさないその他の変更を行うために、その修正または補足を許可します。
6. オプションの 引き換え.
2033年11月21日(該当する額面計算日)より前に、発行者は オプションで債券の全部または一部を、いつでも、随時、次のいずれか大きい方に等しい償還価格(元本のパーセンテージで表し、小数点以下3桁に四捨五入)で償還することができます。
(i) (A) 関連する償還日(手形が該当する額面計算日に満期を迎えることを想定)に割引された債券 の残りの予定支払いの現在価値を、半年単位(360日/30日の12か月と仮定)に、財務レートに15ベーシスポイント(このような金額を記載して計算される金額)で合計したもの義歯); または
(ii) 償還される債券の元本の100%、
さらに、(i) または (ii) の場合は、償還日までの未収利息ですが、償還日は含まれません。
該当する期日以降、発行者は、償還される債券の元本金額に、該当する償還日までに未払利息を加えた金額の 100% に等しい 償還価格で、債券の全部または一部をいつでも償還することができます。
発行者が償還価格の支払いを怠らない限り、債券の償還日以降は、償還の対象となる手形またはその一部に対する利息は発生しなくなります。債券の償還日またはそれ以前に、発行者は、 償還日に償還される債券の償還価格を支払うのに十分な資金を受託者または支払代理人に預けるものとします。一部償還の場合、償還対象債券の選択は、グローバル証券に関する に関する預託機関の適用手続きに従い、比例配分、抽選、または受託者が適切かつ公正と考えるその他の方法で行われるものとします。いいえ、元本が2,000ドル以下の手形は一部償還されるものとします。手形の一部だけを償還する場合、その手形に関連する償還通知には、償還される手形の元金 の一部が記載されているものとします。元の手形が取り消されて引き渡されると、手形の未償還部分に等しい元本の新しい手形が、手形保有者の名前で発行されるものとします。
償還の通知は、償還日の少なくとも10日前から60日以内に、償還対象となる各手形保有者に郵送または電子配送(または預託機関の手続きに従って送付)する必要があります。そのような通知には、償還価格(わかっている場合)、または通知時に償還価格が決定できない場合は、償還価格の決定基準となる計算式を記載する必要があります。そのような通知を行う時点で償還価格が決定できない場合は、インデンチャーに記載されているとおりに計算された実際の償還価格 は、償還日の2営業日前までに受託者に送付される役員証に記載されるものとします。インデンチャーの規定に従って償還通知が行われた場合、償還を求められた手形は の償還日に、該当する償還価格で支払期日となり、支払われるものとします。
債券の償還に関する通知は、 発行者の裁量により、保留中の企業取引(株式または株式連動の募集、負債の発生、 買収、または発行者または他の事業体の支配権の変更を伴うその他の戦略的取引など)の完了を含むがこれらに限定されない、1つ以上の先行条件に従って行われる場合があります。そのような償還が先行する1つ以上の条件を満たすことが条件となる場合、その通知にはそれぞれの条件が記載されているものとし、その 通知は次のような場合には取り消されることがあります
またはそのようなすべての条件は、該当する償還日の直前の営業日またはそれ以前に満たされていないか、その他の理由で放棄されていないものとします。償還が取り消されたり遅延したりした場合、発行者は償還日の1営業日前の営業終了前に受託者に書面で 通知を行うものとし、受託者は受領後、償還通知が行われたのと同じ 方法で各債券保有者に当該通知を提出するものとします。
発行者は、 が、前例のような条件が満たされない、または発行者がそのような条件を先行的に放棄できない、または放棄する意思がない、または放棄する意思がないと判断した後、できるだけ早くそのような取り消しを保有者に通知するものとします。いずれの場合も、預託機関の方針と手続きに従うものとします。償還通知 が郵送または送付されると、償還通知に記載されている条件が満たされることを条件として、償還を求められた手形は、償還日に該当する償還価格で支払期日となります。
7. デフォルトと救済.
手形に関する債務不履行事由が発生し、継続している場合、いずれの場合も、受託者または未払い債券の元本が 25%以上の保有者は、発行者(および保有者から提供された場合は受託者)への書面による通知により、すべての債券の元本金額を直ちに支払うべきであることを宣言することができます。また、そのような申告の際には、 元本(または指定された金額)はすぐに支払期日となり、支払われます。
インデンチャーは、そこに規定されている特定の制限を条件として、発行済み債券の元本総額の過半数以上の保有者が、債権に関して受託者が利用できる救済措置の手続きを行う時間、方法、場所を指定したり、受託者に付与された信託または権限 を行使したりすることを許可しています。
8. 認証.
このメモは、受託者が本ノートの認証証明書に手動で署名するまで有効ではないものとします。
9. 略語と定義用語.
手形保有者または譲受人の名前には、TEN COM(=共通のテナント)、TEN ENT (=テナント全体としてのテナント)、JT TEN(=テナントとしては共有されていない生存権を持つ共同テナント)、CUST(=カストディアン)、U/G/M/A(= Uniform)など、慣習的な略語を使用できます。未成年者への贈与法)。
10. CUSIP 番号.
統一セキュリティ識別手続き委員会が公布した勧告に従い、発行者は、債券保有者の便宜を図るために、CUSIP番号 を紙幣に印刷させました。メモに印刷されているような番号の正確性については一切表明されておらず、ここに印刷されている他の識別番号のみに頼ることができます。
11. 準拠法.
抵触法の原則に関係なく、インデンチャーと本ノートにはニューヨーク州の法律が適用されます。
課題フォーム
このメモを割り当てるには、以下のフォームに記入してください。
私または私たちは、このメモを次のアドレスに割り当てて 転送します
(担当者の名前、住所、郵便番号を印刷または入力します)
(譲受人の法定番号または納税者番号を挿入)
そして、発行者の帳簿にあるこの手形を譲渡する代理人を取消不能の形で任命してください。エージェントは、 の代わりに別のエージェントを代用することができます。
日付: | あなたの署名: |
このメモの裏面に記載されているとおりに署名してください。
署名 | ||||||
署名保証: | ||||||
署名は保証されなければなりません | 署名 |
署名は、 レジストラの要件を満たす適格な保証機関によって保証されなければなりません。この要件には、 レジストラの要件を満たす適格な保証機関によって保証されます。これには、改正された1934年の米国証券取引法に従って、セキュリティ転送エージェントメダリオンプログラム(STAMP)、または に加えて、またはSTAMPの代わりにレジストラが決定するその他の署名保証プログラムが含まれます。
ノートの交換スケジュール
このグローバルセキュリティの一部を、認証された紙幣または別のグローバルセキュリティの一部と以下のように交換しました。
の日付 |
減少額 |
増加額 |
元本金額の |
の署名 |