UiPathが2024会計年度第4四半期および通年の決算を発表
第4四半期のハイライト
•過去最高の4億500万ドルの四半期収益は、前年比で31パーセント増加
•14.64億ドルのARRは、前年比で22パーセント増加しています
•公開企業として第1四半期にGAAPベースの収益性を達成
•営業活動によるキャッシュフローと非GAAP調整後のフリーキャッシュフローは1億4600万ドルに達しました
ニューヨーク州ニューヨーク — 2024年3月13日 — エンタープライズオートメーションとAIソフトウェアの大手企業であるUiPath, Inc.(NYSE:PATH)は本日、2024年1月31日に終了した2024年度第4四半期および通年の決算を発表しました。
UiPathの最高経営責任者であるロブ・エンスリンは、「第4四半期のARRは前年同期比22%増の14億6,400万ドルという堅調な年度終盤を達成しました。これは、当社のビジネス自動化プラットフォームがお客様にもたらす有意義な成果を浮き彫りにしました」と述べています。「UiPathのAIと自動化の組み合わせは、あらゆるデジタルトランスフォーメーションをより簡単かつ迅速に行えるようにすると同時に、お客様がイノベーションを起こし、より迅速に適応し、成長できるようにする、戦略的な変革を可能にするものです。」
2024年度第4四半期の財務ハイライト
•4億500万ドルの収益は、前年比で31パーセント増加しました。
•14.64億ドルのARRは、前年比で22パーセント増加しました。
•純新規ARRは8,600万ドルです。
•ドルベースのネットリテンション率は119パーセントです。
•GAAPベースの売上総利益率は 87% でした。
•非GAAPベースの売上総利益率は 89% でした。
•GAAPベースの営業利益は1,500万ドルでした。
•非GAAPベースの営業利益は1,100万ドルでした。
•営業活動による純キャッシュフローは1億4600万ドルでした。
•非GAAPベースの調整後フリーキャッシュフローは1億4600万ドルでした。
•2024年1月31日現在、現金、現金同等物、および有価証券は19億ドルでした。
2024年度通期の財務ハイライト
•13億800万ドルの収益は、前年比で24パーセント増加しました。
•純新規ARRは2億6000万ドルです。
•GAAPベースの売上総利益率は 85% でした。
•非GAAPベースの売上総利益率は 87% でした。
•GAAPベースの営業損失は(1億6500万ドル)でした。
•非GAAPベースの営業利益は2億3,300万ドルでした。
•営業活動による純キャッシュフローは2億9,900万ドルでした。
•非GAAPベースの調整後フリーキャッシュフローは3億900万ドルでした。
UiPathの最高財務責任者であるアシム・グプタは次のように述べています。「チームは第4四半期も好調でした。特に、公開企業としての第1四半期のGAAP収益性や記録的なキャッシュフローなど、営業利益率が前年比で大幅に増加したことを嬉しく思います。「2025会計年度を見据えて、今日の午後のガイダンスには、事業における典型的な季節的パターンと、営業レバレッジを引き続き高めながら市場でのリーダーシップをさらに拡大するための戦略的投資計画が反映されています。」
財務見通し
2025会計年度第1四半期について、UiPathは次のことを期待しています。
•3億3000万ドルから3億3500万ドルの範囲の収益
•2024年4月30日現在のARRは15億800万ドルから15億1300万ドルの範囲です
•非GAAPベースの営業利益は約5500万ドルです
2025会計年度通期について、UiPathは次のことを期待しています。
•15億5500万ドルから15.60億ドルの範囲の収益
•2025年1月31日現在のARRは17億2500万ドルから17億300万ドルの範囲です
•非GAAPベースの営業利益は約2億9,500万ドル
非GAAPベースの営業利益ガイダンスと最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整は、この非GAAP指標から除外される費用に関する変動性が大きく、複雑で、可視性が低いため、将来を見据えた不合理な努力なしには不可能です。特に、株価の予測不可能な変動によって直接影響を受ける株式報酬報酬に特有の株式ベースの報酬費用の影響です。上記の費用の変動性は、当社の将来のGAAP財務結果に大きな、そして潜在的に予測不可能な影響を与えると予想しています。
最近のビジネスハイライト
•スタジオ用のUiPath Autopilot™、テストスイート用のAutopilot™ を公開プレビューしました。Studio用のAutopilot™ は、開発者の生産性を高め、プロのオートメーション開発者と一般市民のオートメーション開発者の両方が自然言語で自動化、コード、式を作成できるようにします。Autopilot™ for Test Suiteは、AIを活用した品質チェック、テスト設計、テスト自動化など、テストライフサイクル全体を通じてテスターの生産性を高めるように設計された高度なAI機能のコレクションを提供します。
•開発者コミュニティ向けのUiPathビジネス自動化プラットフォームの最新機能を発表しました:UiPathの共同創設者兼最高イノベーション責任者であるダニエル・ダインズとUiPathチームは、インドのバンガロールで1,000人以上の専門開発者、GSIパートナー、COEスペシャリスト、政府関係者、教育者をDevCon 2024に参加させました。カンファレンス中、UiPathは、開発者が自動化を構築、テスト、実装を加速できるように設計された多くの新機能を提供しました。これらには、業界をリードするLLMプロバイダーを活用するジェネレーティブAIコネクターのコレクションの拡大、UiPathインテグレーションサービスの開発者能力の向上、開発者がより迅速かつ価値実現までの時間を短縮できるように設計された組み込みの自動化フレームワークであるソリューションアクセラレーターへの主要な投資が含まれます。
•UiPathのパートナー、FedResultsが、UiPathの製品とサービスに関する米国国防総省のエンタープライズ・ソフトウェア・イニシアティブ契約を獲得:米国国防総省(DoD)は、UiPathのパートナーであるFedResultsに最大9,500万ドルのUiPath製品およびサービスに関するエンタープライズ・ソフトウェア・イニシアチブ(ESI)購入契約を授与しました。この契約の基本期間は5年間で、買収プロセスを合理化し、国防総省、情報機関、および米国沿岸警備隊へのUiPath製品とサービスの提供コストを削減します。ESI契約により、これらの連邦機関はUiPathの採用を大幅に加速し、ミッション目標を達成するためにAIを安全かつ確実に活用できるようになります。
•Google Cloudとのパートナーシップ拡大を発表:UiPathとGoogle Cloudのパートナーシップにより、Google CloudのVertex AIとGoogle Workspaceのビジネスコラボレーションサービスを統合しながら、お客様がAIを活用した自動化の旅を促進できるようになります。Google Cloudのプレミア・レベル・パートナーであるUiPathが、Googleクラウド・マーケットプレイスで利用できるようになりました。
•デロイトと共同で成長企業向けのターンキーオートメーションサービスを導入:デロイトが最近、UiPathとデロイトの間で初めての共同イノベーション市場コラボレーションの創設を発表したことを踏まえ、デロイトの成長企業向けスマートファイナンスは、UiPathが構築し、デロイトがカスタマイズした自動化機能を成長企業のニーズに合わせた価値重視のパッケージに活用しています。このマネージドサービスを活用することで、財務チームは自動化プログラムを迅速に確立または拡張して、能力を高め、生産性を向上させることができます。
•新しいインドデータセンターの提供開始について:2024年4月から、UiPath Automation Cloudはインドに新しいデータセンターを開設して拡大し、公共部門と民間部門のお客様やパートナーが自社のインフラストラクチャ、アプリケーション、データを戦略的に配置する機会を提供します。インドのデータセンターは、高可用性、低遅延、アクセシビリティの向上、サービス速度を顧客に提供しながら、事業継続性とコンプライアンスに重点を置いて、クラウドサービスに対する高まる需要に応えています。
•ベテランテクノロジーエグゼクティブでAIエキスパートのジューン・ヤンがUiPathの取締役に就任:ヤンは、AI、クラウド、および関連テクノロジーにおける豊富な経験に加えて、企業経営や新技術の育成における数十年の経験を持つ、戦略的かつ変革的な実績のあるエグゼクティブです。直近では、Google CloudのクラウドAIおよび業界ソリューション担当副社長を務めていました。
電話会議と Web キャスト
UiPathは本日、2024年3月13日水曜日の東部標準時午後5時に電話会議を開催し、2024年度の第4四半期および通年の業績と、2025会計年度第1四半期および通年のガイダンスについて話し合います。この電話にアクセスするには、1-201-689-8057(国内)または1-877-407-8309(国際)にダイヤルしてください。パスコードは13744344です。この電話会議のライブWebキャストは、UiPathのWebサイト(https://ir.uipath.com)の「投資家向け情報」ページで視聴できます。また、リプレイも1年間ウェブサイトにアーカイブされます。
UiPath について
UiPath(NYSE:PATH)は、より多くの人々がより創造的に、協力的に、そして戦略的に働けるように、ナレッジワークをレベルアップすることを使命としています。AIを活用したUiPathビジネスオートメーションプラットフォームは、最先端のロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)ソリューションと、エンドツーエンドのプロセスを理解、自動化、運用するための一連の機能を組み合わせたもので、これまでにないほど短時間で価値を実現できます。ますます変化する時代を乗り切り、繁栄するために進化する必要がある組織にとって、UiPathはイノベーションの基盤™ です。詳細については、www.uipath.comをご覧ください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースに記載されている記述には、歴史的事実ではなく、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。これらの記述は通常、「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「期待する」、「意図」、「かもしれない」、「計画」、「可能」、「プロジェクト」、「見通し」、「見る」などの言葉で識別されます。ks、」「すべき」、「意志」、およびそのような単語または類似の表現のバリエーション(これらの単語または類似の表現の否定語を含む)。
私たちは、これらの将来の見通しに関する記述を、改正された1933年の証券法のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eに含まれる将来の見通しに関する記述のセーフハーバー条項の対象とすることを意図しており、これらのセーフハーバー条項を遵守する目的でこの声明を作成しています。
これらの将来の見通しに関する記述には、2025年第1四半期および2025会計年度全体のガイダンス、当社の戦略計画、目標、ロードマップに関する記述、プラットフォームの推定対応可能な市場機会、エンタープライズオートメーション市場の成長、プラットフォームとAIの組み込みを含む新リリースに関する記述、第三者とのコラボレーションの成功、お客様の行動、潜在的な自動化支出に関する記述が含まれますが、これらに限定されません、そしてUiPathの株式の詳細買戻しプログラム。したがって、実際の結果は、将来の見通しに関する記述で表明されている予想と大きく異なる場合や、そのような不確実性が当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれ、その結果、当社の実際の結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる可能性があります。これらのリスクには、地政学的な緊張や紛争による混乱やマクロ経済の影響を含む、市場、政治、経済、ビジネスの状況、インフレコスト傾向の高まり、為替の変動など、市場、政治、経済、ビジネスの状況、関連するリスクと不確実性、将来の成長を示すものではないかもしれない最近の急成長、限られた営業履歴、成長をうまく管理し、利益を達成または維持する能力、以下に関連するリスクと不確実性が含まれますが、これらに限定されません。能力。プラットフォームを成長させ、新機能をタイムリーにリリースする当社の能力マナー、お客様の要求を満たし、それに適応する当社のプラットフォームと製品の能力と能力。これには、人工知能のツールと機能を使用して競合他社や新規市場参入者を首尾よく開発し、統合し、競争し続ける能力、既存のお客様へのライセンスの更新や当社およびチャネルパートナーからの追加のライセンスや製品の購入に対する依存性、顧客を引き付けて維持する能力、当社が参加する競争市場、維持および拡大の能力が含まれます私たちの流通チャネル、経営陣と主要従業員を引き付け、定着させ、やる気を起こさせ、新しいチームメンバーを統合し、共同経営からの移行を含む経営陣の移行を管理する私たちの能力
1人のCEOによるCEO構成、クラウドベースのインフラストラクチャを提供する第三者プロバイダーへの依存、地域または世界的なパンデミックが当社またはお客様のビジネス、財務状況、および将来の経営成績に与える可能性のある潜在的な影響、環境、社会、ガバナンス(ESG)の目標を達成する能力または達成できないと認識されていること、およびクラスA普通株式の価格変動性。
実際の結果が当社のガイダンスと大きく異なる原因となるリスクに関する詳細情報は、SECに提出される2024年1月31日に終了した年間期間のフォーム10-Kの年次報告書、SECに提出されるフォーム10-Qの四半期報告書、および当社がSECに提出し、随時提出する可能性のあるその他の提出書類および報告書に記載されています。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、この日付の時点で合理的であると当社が考える仮定に基づいています。法律で義務付けられている場合を除き、私たちはこれらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
主要業績評価指標
年間更新ランレート(ARR)は、当社が事業を管理する際に使用する重要な業績指標です。これは、当社が新規サブスクリプション顧客を獲得し、既存のサブスクリプション顧客との関係を維持および拡大する能力を示すためです。ARRは、顧客のサブスクリプションが増減しないことを前提として、サブスクリプションライセンスと保守およびサポート義務からソリューションSKUごとに毎年請求される金額と定義しています。ARRには、そのようなサブスクリプションライセンスを取得したり、そのような保守やサポートを提供したりするために発生する可能性のある費用は含まれていません。また、契約の不更新または特定の準備金以外のサービスのキャンセル(信用損失や係争額など)による請求額の実際のまたは予想される減少を反映していません。ARRには、永久ライセンスやプロフェッショナルサービスに関連する請求額は含まれていません。ARRは将来の収益を予測するものではなく、契約の開始日と終了日、および契約期間の影響を受ける可能性があります。ARRは営業指標であり、これらの項目に取って代わるものではないため、ARRは収益や繰延収益とは切り離して考えるべきです。
ドルベースのネットリテンション率は、過去12か月間の既存顧客からのARRの純拡大率を表します。期間終了時のドルベースの純顧客維持率を、その期間終了の12か月前のすべての顧客のコホートからARRで開始して計算します(前期ARR)。次に、同じ顧客からの当期末時点のARR(当期ARR)を計算します。当期のARRには拡大が含まれ、過去12か月間の縮小または減少を差し引いたものですが、当期の新規顧客からのARRは含まれていません。次に、当期のARRの合計を前期間のARRの合計で割って、ドルベースの正味リテンション率を求めます。ドルベースの純リテンション率は、計算に使用されたコホートに含まれる資格のある顧客によって変動する可能性があり、当社の実際の業績を反映していない場合があります。
投資家は、将来または期待される結果の指標として、ARRまたはドルベースのネットリテンション率に過度に依存するべきではありません。これらの指標の提示は、他の企業が提示する同様のタイトルの指標とは異なる場合があり、したがって比較範囲が限られている可能性があります。
非GAAPベースの財務指標
非GAAP財務指標は、連結財務諸表から導き出されるが、米国で一般に認められている会計原則(GAAP)に従って表示されていない財務指標です。この収益プレスリリースには、非GAAPベースのライセンス費用、非GAAPベースのサブスクリプションサービス費用、非GAAPベースの専門サービスおよびその他の費用、非GAAPベースの売上総利益とマージン、非GAAPベースの販売およびマーケティング費用、非GAAPベースの研究開発費用、非GAAP一般管理費、非GAAPベースの営業利益とマージン、非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの純利益と非GAAPを含む 1株当たりの純利益。これらの非GAAP財務指標には以下は含まれていません。
•株式ベースの報酬費用
•取得した無形資産の償却。
•従業員の株式取引に関連する雇用者給与税費用。
•リストラ費用。
•クラスA普通株式の慈善寄付。そして
•非GAAPベースの純利益の場合は、必要に応じて、アドバック項目に関連する推定税調整額です。
さらに、この決算発表では、不動産や設備の購入による影響を考慮してGAAPベースの営業キャッシュフロー、従業員の株式取引に関連する雇用者給与税に支払われる現金、ストックオプション行使に対する従業員税の源泉徴収の純支払い/受領、およびリストラ費用に支払われる現金を調整して計算された、非GAAP調整後のフリーキャッシュフローを示しています。
UiPathは、これらの非GAAP財務指標を社内で財務結果の分析に使用しており、事業の経常利益を反映しない特別項目の影響を除外し、GAAP指標の補足として、投資家にとって有用であると考えています。UiPathは、これらの非GAAP財務指標を使用することで、投資家が継続的な業績や傾向を評価したり、その財務結果をUiPath業界の他の企業と比較したりする際に使用できる追加のツールになると考えています。これらの企業の多くは、同様の非GAAP財務指標を投資家に提示しています。投資家は、これらの非GAAP財務指標を、GAAPに従って作成された当社の財務実績指標に加えて検討すべきであり、それに代わるものとして検討すべきではありません。さらに、当社の非GAAP情報は、他社が提供する非GAAP情報とは異なる場合があります。以下の情報は、この収益プレスリリースで使用されている非GAAP財務指標と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を示しています。投資家には、当社のGAAP結果を補足的な非GAAP指標とともに検討し、この収益プレスリリースの最後に含まれているGAAPの結果と非GAAP指標との調整を確認することをお勧めします。この決算プレスリリース、およびこのような非GAAP調整を含む今後のリリースは、UiPathのWebサイト https://ir.uipath.com の投資家向け情報ページにも掲載されています。
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UiPath, Inc. |
要約連結営業報告書 |
千単位 (一株当たりのデータを除く) |
(未監査) |
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| | 1月31日に終了した3か月間、 | | 1月31日に終了した12か月間 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
収益: | | | | | | | | |
ライセンス | | $ | 219,985 | | | $ | 158,961 | | | $ | 621,392 | | | $ | 497,836 | |
サブスクリプションサービス | | 176,038 | | | 138,514 | | | 649,918 | | | 508,823 | |
プロフェッショナルサービスおよびその他 | | 9,230 | | | 11,074 | | | 36,762 | | | 51,922 | |
総収入 | | 405,253 | | | 308,549 | | | 1,308,072 | | | 1,058,581 | |
収益コスト: | | | | | | | | |
ライセンス | | 2,133 | | | 2,506 | | | 10,469 | | | 10,421 | |
サブスクリプションサービス | | 33,420 | | | 23,417 | | | 111,922 | | | 87,366 | |
プロフェッショナルサービスおよびその他 | | 17,797 | | | 21,768 | | | 73,533 | | | 82,264 | |
総収益コスト | | 53,350 | | | 47,691 | | | 195,924 | | | 180,051 | |
売上総利益 | | 351,903 | | | 260,858 | | | 1,112,148 | | | 878,530 | |
営業経費: | | | | | | | | |
セールスとマーケティング | | 191,717 | | | 173,760 | | | 713,130 | | | 701,558 | |
研究開発 | | 85,639 | | | 81,870 | | | 332,101 | | | 285,750 | |
一般と管理 | | 59,452 | | | 50,375 | | | 231,637 | | | 239,505 | |
営業費用の合計 | | 336,808 | | | 306,005 | | | 1,276,868 | | | 1,226,813 | |
営業利益 (損失) | | 15,095 | | | (45,147) | | | (164,720) | | | (348,283) | |
利息収入 | | 15,217 | | | 12,898 | | | 57,130 | | | 27,955 | |
その他の収益、純額 | | 6,284 | | | 5,290 | | | 31,775 | | | 2,767 | |
税引前利益(損失) | | 36,596 | | | (26,959) | | | (75,815) | | | (317,561) | |
所得税引当金 | | 2,680 | | | 730 | | | 14,068 | | | 10,791 | |
当期純利益 (損失) | | $ | 33,916 | | | $ | (27,689) | | | $ | (89,883) | | | $ | (328,352) | |
普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失)、基本 | | $ | 0.06 | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.60) | |
普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失)、希薄化後 | | $ | 0.06 | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.60) | |
普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失)の計算に使用される加重平均株式、基本 | | 567,428 | | | 553,766 | | | 563,855 | | | 548,022 | |
普通株主に帰属する1株当たりの純利益(損失)の計算に使用される加重平均株式、希薄化後 | | 583,191 | | | 553,766 | | | 563,855 | | | 548,022 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
UiPath, Inc. |
要約連結貸借対照表 |
千単位で |
(未監査) |
| | | | |
| | 現在 |
| | 2024年1月31日 | | 2023年1月31日 |
資産 | | | | |
流動資産 | | | | |
現金および現金同等物 | | $ | 1,061,678 | | | $ | 1,402,119 | |
制限付き現金 | | 438 | | | — | |
市場性のある証券 | | 818,145 | | | 354,774 | |
売掛金、それぞれ1,119ドルと2,698ドルの信用損失引当金を差し引いたもの | | 436,296 | | | 374,217 | |
契約資産 | | 84,197 | | | 69,260 | |
繰延契約取得費用 | | 74,678 | | | 49,887 | |
前払費用およびその他の流動資産 | | 104,980 | | | 94,150 | |
流動資産合計 | | 2,580,412 | | | 2,344,407 | |
市場性のある証券、非流動証券 | | — | | | 2,942 | |
契約資産、非流動資産 | | 6,214 | | | 6,523 | |
繰延契約取得費用、非流動性 | | 154,317 | | | 137,616 | |
資産および設備、純額 | | 23,982 | | | 29,045 | |
オペレーティングリースの使用権資産 | | 56,072 | | | 52,052 | |
無形資産、純額 | | 14,704 | | | 23,010 | |
グッドウィル | | 89,026 | | | 88,010 | |
繰延税金資産 | | 4,678 | | | 5,895 | |
その他の資産、非流動資産 | | 25,353 | | | 45,706 | |
総資産 | | $ | 2,954,758 | | | $ | 2,735,206 | |
| | | | |
負債と株主資本 | | | | |
現在の負債 | | | | |
買掛金 | | $ | 3,447 | | | $ | 8,891 | |
未払費用およびその他の流動負債 | | 83,997 | | | 76,645 | |
未払報酬と従業員給付 | | 137,442 | | | 142,582 | |
繰延収益 | | 486,805 | | | 398,334 | |
流動負債合計 | | 711,691 | | | 626,452 | |
繰延収益、非流動収益 | | 161,027 | | | 121,697 | |
オペレーティングリース負債、非流動負債 | | 58,713 | | | 56,442 | |
その他の負債、非流動負債 | | 7,213 | | | 10,457 | |
負債総額 | | 938,644 | | | 815,048 | |
コミットメントと不測の事態 | | | | |
株主資本 | | | | |
クラス A 普通株式 | | 5 | | | 5 | |
クラス B 普通株式 | | 1 | | | 1 | |
自己株式 | | (102,615) | | | — | |
追加払込資本 | | 4,024,079 | | | 3,736,838 | |
その他の包括利益の累計 | | 8,825 | | | 7,612 | |
累積赤字 | | (1,914,181) | | | (1,824,298) | |
株主資本の総額 | | 2,016,114 | | | 1,920,158 | |
負債総額と株主資本 | | $ | 2,954,758 | | | $ | 2,735,206 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
UiPath, Inc. |
要約連結キャッシュフロー計算書 |
千単位で |
(未監査) |
| | | | |
| | 1月31日に終了した12か月間 |
| | 2024 | | 2023 |
営業活動によるキャッシュフロー | | | | |
純損失 | | $ | (89,883) | | | $ | (328,352) | |
純損失を営業活動によって提供された(使用された)純現金と調整するための調整: | | | | |
減価償却と償却 | | 22,597 | | | 18,723 | |
繰延契約取得費用の償却 | | 75,471 | | | 59,826 | |
有価証券の純償却額 | | (28,246) | | | (1,782) | |
株式ベースの報酬費用 | | 371,955 | | | 369,840 | |
クラスA普通株式の慈善寄付 | | 4,215 | | | 5,499 | |
非現金オペレーティングリース費用 | | 13,047 | | | 11,675 | |
放棄および減損費用 | | — | | | 2,881 | |
繰延所得税引当金 | | 554 | | | 861 | |
その他の現金以外のクレジット、純額 | | (3,700) | | | (2,465) | |
営業資産および負債の変動: | | | | |
売掛金 | | (64,217) | | | (123,783) | |
契約資産 | | (14,694) | | | (185) | |
繰延契約取得費用 | | (118,833) | | | (118,909) | |
前払費用およびその他の資産 | | 4,222 | | | (59,810) | |
買掛金 | | (5,052) | | | (1,571) | |
未払費用とその他の負債 | | 11,804 | | | (14,954) | |
未払報酬と従業員給付 | | (4,039) | | | 15,086 | |
オペレーティングリース負債、純額 | | (13,590) | | | (3,307) | |
繰延収益 | | 137,471 | | | 160,746 | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | | 299,082 | | | (9,981) | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | |
有価証券の購入 | | (1,485,965) | | | (388,409) | |
| | | | |
有価証券の満期 | | 1,050,984 | | | 151,426 | |
資産および設備の購入 | | (7,342) | | | (23,815) | |
事業買収に関連する支払い(取得した現金を差し引いたもの) | | — | | | (29,542) | |
その他の投資、純額 | | 2,754 | | | 1,197 | |
投資活動に使用された純現金 | | (439,569) | | | (289,143) | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | | |
クラスA普通株式の買戻し | | (102,615) | | | — | |
ストックオプションの行使による収入 | | 6,740 | | | 8,388 | |
株式報奨の純決済時の源泉徴収税の支払い | | (112,067) | | | (73,095) | |
売却対象株式報奨取引における源泉徴収税の純支払い額 | | (645) | | | (9,480) | |
従業員株式購入制度の拠出による収入 | | 17,555 | | | 15,011 | |
事業買収に関連する繰延対価の支払い | | (5,863) | | | — | |
権利確定されていない期日前行使型ストックオプションの買戻し | | — | | | (1,493) | |
財務活動に使用された純現金 | | (196,895) | | | (60,669) | |
為替レート変更の影響 | | (2,621) | | | (6,811) | |
現金、現金同等物、および制限付現金の純減少 | | (340,003) | | | (366,604) | |
現金、現金同等物および制限付現金-期初 | | 1,402,119 | | | 1,768,723 | |
現金、現金同等物および制限付現金-期末 | | $ | 1,062,116 | | | $ | 1,402,119 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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GAAPベースの売上原価、総利益、利益率と、非GAAPベースの売上原価、総利益および利益率との調整 |
パーセンテージを除く千単位で |
(未監査) |
| | | | | | | | |
| | 1月31日に終了した3か月間、 | | 1月31日に終了した12か月間 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
GAAPベースのライセンスコスト | | $ | 2,133 | | | $ | 2,506 | | | $ | 10,469 | | | $ | 10,421 | |
控除:取得した無形資産の償却 | | 848 | | | 819 | | | 3,371 | | | 2,754 | |
非GAAPベースのライセンスコスト | | $ | 1,285 | | | $ | 1,687 | | | $ | 7,098 | | | $ | 7,667 | |
| | | | | | | | |
サブスクリプションサービスのGAAPコスト | | $ | 33,420 | | | $ | 23,417 | | | $ | 111,922 | | | $ | 87,366 | |
控除:株式ベースの報酬費用 | | 3,972 | | | 2,993 | | | 14,750 | | | 11,894 | |
控除:取得した無形資産の償却 | | 592 | | | 581 | | | 2,359 | | | 1,811 | |
less:従業員の株式取引に関連する雇用者給与税費用 | | 201 | | | 92 | | | 434 | | | 272 | |
少ない:リストラ費用 | | — | | | 45 | | | 114 | | | 182 | |
サブスクリプションサービスの非GAAPベースのコスト | | $ | 28,655 | | | $ | 19,706 | | | $ | 94,265 | | | $ | 73,207 | |
| | | | | | | | |
専門サービスおよびその他のGAAPコスト | | $ | 17,797 | | | $ | 21,768 | | | $ | 73,533 | | | $ | 82,264 | |
控除:株式ベースの報酬費用 | | 2,412 | | | 2,896 | | | 10,958 | | | 11,855 | |
less:従業員の株式取引に関連する雇用者給与税費用 | | 146 | | | 96 | | | 327 | | | 263 | |
少ない:リストラ費用 | | — | | | 390 | | | — | | | 710 | |
専門サービスやその他の非GAAPベースの費用 | | $ | 15,239 | | | $ | 18,386 | | | $ | 62,248 | | | $ | 69,436 | |
| | | | | | | | |
GAAPベースの売上総利益 | | $ | 351,903 | | | $ | 260,858 | | | $ | 1,112,148 | | | $ | 878,530 | |
GAAPベースの売上総利益 | | 87 | % | | 85 | % | | 85 | % | | 83 | % |
プラス:株式ベースの報酬費用 | | 6,384 | | | 5,889 | | | 25,708 | | | 23,749 | |
プラス:取得した無形資産の償却 | | 1,440 | | | 1,400 | | | 5,730 | | | 4,565 | |
プラス:従業員の株式取引に関連する雇用者給与税費用 | | 347 | | | 188 | | | 761 | | | 535 | |
プラス:リストラ費用 | | — | | | 435 | | | 114 | | | 892 | |
非GAAPベースの売上総利益 | | $ | 360,074 | | | $ | 268,770 | | | $ | 1,144,461 | | | $ | 908,271 | |
非GAAPベースの売上総利益 | | 89 | % | | 87 | % | | 87 | % | | 86 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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GAAPベースの営業費用、収益(損失)、マージンと非GAAPベースの営業費用、収益、マージンの調整 |
パーセンテージを除く千単位で |
(未監査) |
| | | | | | | | |
| | 1月31日に終了した3か月間、 | | 1月31日に終了した12か月間 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
GAAP セールスおよびマーケティング | | $ | 191,717 | | | $ | 173,760 | | | $ | 713,130 | | | $ | 701,558 | |
控除:株式ベースの報酬費用 | | 34,973 | | | 37,512 | | | 144,863 | | | 154,922 | |
控除:取得した無形資産の償却 | | 679 | | | 667 | | | 2,706 | | | 2,153 | |
less:従業員の株式取引に関連する雇用者給与税費用 | | 1,826 | | | 1,560 | | | 4,176 | | | 4,605 | |
少ない:リストラ費用 | | (5) | | | 8,248 | | | 1,376 | | | 19,491 | |
非GAAPベースのセールスおよびマーケティング | | $ | 154,244 | | | $ | 125,773 | | | $ | 560,009 | | | $ | 520,387 | |
| | | | | | | | |
GAAPベースの研究開発 | | $ | 85,639 | | | $ | 81,870 | | | $ | 332,101 | | | $ | 285,750 | |
控除:株式ベースの報酬費用 | | 29,517 | | | 28,987 | | | 117,965 | | | 102,546 | |
less:従業員の株式取引に関連する雇用者給与税費用 | | 1,455 | | | 721 | | | 3,027 | | | 1,692 | |
少ない:リストラ費用 | | — | | | 451 | | | 387 | | | 494 | |
非GAAPベースの研究開発 | | $ | 54,667 | | | $ | 51,711 | | | $ | 210,722 | | | $ | 181,018 | |
| | | | | | | | |
一般会計基準および管理会計基準 | | $ | 59,452 | | | $ | 50,375 | | | $ | 231,637 | | | $ | 239,505 | |
控除:株式ベースの報酬費用 | | 18,056 | | | 26,655 | | | 83,419 | | | 88,623 | |
控除:取得した無形資産の償却 | | 41 | | | 42 | | | 164 | | | 178 | |
less:従業員の株式取引に関連する雇用者給与税費用 | | 715 | | | 444 | | | 1,924 | | | 930 | |
少ない:リストラ費用 | | — | | | 1,187 | | | 749 | | | 2,569 | |
less: クラスA普通株式の慈善寄付 | | — | | | — | | | 4,215 | | | 5,499 | |
非GAAPベースの一般および管理職 | | $ | 40,640 | | | $ | 22,047 | | | $ | 141,166 | | | $ | 141,706 | |
| | | | | | | | |
GAAPベースの営業利益 (損失) | | $ | 15,095 | | | $ | (45,147) | | | $ | (164,720) | | | $ | (348,283) | |
GAAPベースの営業利益率 | | 4 | % | | (15) | % | | (13) | % | | (33) | % |
プラス:株式ベースの報酬費用 | | 88,930 | | | 99,043 | | | 371,955 | | | 369,840 | |
プラス:取得した無形資産の償却 | | 2,160 | | | 2,109 | | | 8,600 | | | 6,896 | |
プラス:従業員の株式取引に関連する雇用者給与税費用 | | 4,343 | | | 2,913 | | | 9,888 | | | 7,762 | |
プラス:リストラ費用 | | (5) | | | 10,321 | | | 2,626 | | | 23,446 | |
プラス:クラスA普通株式の慈善寄付 | | — | | | — | | | 4,215 | | | 5,499 | |
非GAAPベースの営業利益 | | $ | 110,523 | | | $ | 69,239 | | | $ | 232,564 | | | $ | 65,160 | |
非GAAPベースの営業利益率 | | 27 | % | | 22 | % | | 18 | % | | 6 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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GAAPベースの1株当たり純利益(損失)とGAAPベースの純利益(損失)を、非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの1株当たり純利益と調整します |
千単位 (一株当たりのデータを除く) |
(未監査) |
| | | | | | | | |
| | 1月31日に終了した3か月間、 | | 1月31日に終了した12か月間 |
| | 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
普通株主に帰属するGAAP純利益(損失) | | $ | 33,916 | | | $ | (27,689) | | | $ | (89,883) | | | $ | (328,352) | |
プラス:株式ベースの報酬費用 | | 88,930 | | | 99,043 | | | 371,955 | | | 369,840 | |
プラス:取得した無形資産の償却 | | 2,160 | | | 2,109 | | | 8,600 | | | 6,896 | |
プラス:従業員の株式取引に関連する雇用者給与税費用 | | 4,343 | | | 2,913 | | | 9,888 | | | 7,762 | |
プラス:リストラ費用 | | (5) | | | 10,321 | | | 2,626 | | | 23,446 | |
プラス:クラスA普通株式の慈善寄付 | | — | | | — | | | 4,215 | | | 5,499 | |
アドバックへの税制調整 | | (830) | | | (3,999) | | | 2,979 | | | (4,608) | |
非GAAPベースの純利益 | | $ | 128,514 | | | $ | 82,698 | | | $ | 310,380 | | | $ | 80,483 | |
| | | | | | | | |
1株当たりのGAAP純利益(損失)、基本 | | $ | 0.06 | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.60) | |
GAAPベースの1株当たり純利益(損失)、希薄化後 | | $ | 0.06 | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.60) | |
GAAP加重平均発行済普通株式、基本株式 | | 567,428 | | | 553,766 | | | 563,855 | | | 548,022 | |
GAAPベースの加重平均発行済普通株式、希薄化後 | | 583,191 | | | 553,766 | | | 563,855 | | | 548,022 | |
非GAAPベースの加重平均発行済普通株式、基本株式 | | 567,428 | | | 553,766 | | | 563,855 | | | 548,022 | |
プラス:発行済みの株式報奨から希薄化される可能性のある普通株式 | | 15,763 | | | 9,066 | | | 12,633 | | | 12,483 | |
非GAAPベースの加重平均発行済普通株式、希薄化後 | | 583,191 | | | 562,832 | | | 576,488 | | | 560,505 | |
非GAAPベースの1株当たり純利益、基本 | | $ | 0.23 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.55 | | | $ | 0.15 | |
非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 | | $ | 0.22 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.54 | | | $ | 0.14 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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GAAPベースの営業キャッシュフローと非GAAP調整後のフリーキャッシュフローとの調整 |
千単位で |
(未監査) |
| | | | |
| | 1月31日に終了した12か月間 |
| | 2024 | | 2023 |
営業活動によって提供された(使用された)GAAPベースの純現金 | | $ | 299,082 | | | $ | (9,981) | |
資産および設備の購入 | | (7,342) | | | (23,815) | |
従業員の株式取引に関連する雇用者給与税に支払われる現金 | | 10,483 | | | 9,112 | |
ストックオプション行使による従業員税の源泉徴収額の純支払い額 | | 980 | | | 5,394 | |
リストラ費用に支払われた現金 | | 6,180 | | | 19,339 | |
非GAAP調整後のフリーキャッシュフロー | | $ | 309,383 | | | $ | 49 | |
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