米国
証券取引委員会 委員会
ワシントンD.C. 20549
フォーム 8-K
現在のレポート
1934年の証券 取引法のセクション13または15 (d) に基づく
報告日(最初に報告されたイベントの日付): 2024年3月6日
ブルーワールド・アクイジション・コーポレーション
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)
(州またはその他の管轄区域) | (コミッションファイル番号) | (IRS) 雇用主 | ||
法人化の) | 識別番号) |
244 フィフスアベニュー、
ニューヨーク、
(主要執行機関の住所)
(646)
( 市外局番を含む登録者の電話番号)
N/A
( 前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所。)
フォーム8-K の提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、下の該当するボックスにチェックを入れてください。
証券法(17 CFR 230.425)に基づく規則425に基づく書面による通信 |
取引法(17 CFR 240.14a-12)に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘 |
取引法(17 CFR 240.14d-2 (b))に基づく規則14d-2 (b) に基づく開始前の連絡 |
取引法(17 CFR 240.13e-4 (c))に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡 |
同法第12条 (b) に従って登録された証券。
各クラスのタイトル | トレーディングシンボル | どの取引所の名称 が登録されました | ||
各ワラントでクラスA普通株式1株を取得し、1株のクラスA普通株式の10分の1を取得する権利を1つ | の 株式市場合同会社 | |||
の 株式市場合同会社 | ||||
の 株式市場合同会社 | ||||
の 株式市場合同会社 |
登録者 が1933年の証券法の規則405(この章の§230.405)で定義されている新興成長企業か、1934年の 証券取引法の規則12b-2(この章の§240.12b-2)で定義されている新興成長企業かをチェックマークで示してください。
新興成長企業 ☒
新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計 基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを マークで記入してください。☐
アイテム 1.01.重要な最終的な 契約の締結
パイプ購入契約
以前に開示したように、2023年8月10日 に、ブルーワールド・アクイジション・コーポレーション(「BWAQ」)は、2023年12月6日、2024年2月6日、2024年2月29日に修正された、2023年8月10日の 日付の合併契約および合併計画を締結しました(修正、書き直し、または補足される場合があるため、 は「企業結合契約」)とケイマン諸島の免除企業であるトーヨー株式会社(「PubCo」)、 ケイマン諸島の免除企業であるToyoOne Limited、トップトーヨー・インベストメント株式会社株式会社、株式有限責任会社、ベトナム Sunergy Cell Company Limited、ベトナム企業、ベトナムSunergy合資会社、ベトナム合資会社、富士ソーラー株式会社、 株式会社、ケイマン諸島の免除企業であるWA Global Corporation、ケイマン諸島の免除企業であるBelta Technology Company Limited、ケイマン諸島の免除企業であるBestToyo Technology Company Limitedは、提案されている企業結合 および関連する取引(以下「取引」)について、ケイマン諸島の免除企業であるBestToyo Technology Company Limitedについて。
2024年3月6日、BWAQは、本取引に関連して、PubCoおよび特定の投資家である日本法人のNOTAM株式会社(「NOTAM」)と株式購入契約(「PIPE購入契約」)を締結しました。PIPE購入契約に従い、NOTAM は、BWAQ(以下「PIPE株式」)の合計60万株のクラスA普通株を1株あたり10.00ドルの購入価格で、総額600,000ドル(「PIPE購入価格」)で購入することに同意します。 BWAQの書面による通知をもって、当該通知に記載された取引の合理的に予想される締切日の少なくとも3営業日前に、NOTAMはPIPE購入価格を、エスクローエージェント(「エスクローエージェント」)としてContinental Stock Transfer および信託会社のエスクロー口座に引き渡すか、引き渡すようにします。
PIPE株の売却の終了(「PIPEクロージング」)は、取引終了の同日と直前に行われます。 PIPEクロージング時に、BWAQは、エスクロー エージェントによるBWAQへのPIPE購入価格の発表に対して、PIPE株を発行してNOTAMに引き渡します。取引の完了が行われない場合、またはPIPE購入価格がエスクローエージェントに引き渡されてから30日以内にPIPE株が転換PIPE株式(以下に定義される )に転換されない場合、エスクローエージェントは自動的に PIPE購入価格をNOTAMに返します。
企業結合 契約に従い、合併有効期間 (企業結合契約で定義されているとおり)の直前に発行され、発行されたPIPE株式を含むBWAQの各普通株式は、額面金額1株あたり0.0001ドルのPubCoの普通株式 1株(「転換PIPE株式」)を受け取る権利に自動的に転換されます。NOTAMは、 PubCoにそのような転換PIPE株式の登録を求める権利があります。ただし、PubCoが米国証券取引委員会(「SEC」)に提出する取引に関する目論見書/委任勧誘状を含む フォームF-4の登録届出書に転換PIPE株式が登録されていない場合に限ります。さらに、NOTAMは、取引の完了後に提出された 登録届出書に関して、特定の「ピギーバック」登録権を持っています。PubCoは、そのような登録届出書の提出に関連して が発生した費用を負担します。
PIPE購入 契約のコピーは、このフォーム8-Kの最新報告書(この「報告書」)に別紙2.1として添付され、参考までに本 に組み込まれています。前述のPIPE購入契約の説明は、完全であることを意図したものではなく、PIPE購入契約の条件によってその全体が の対象となります。
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アイテム 3.02。株式の未登録売却。
このレポートの 項目1.01に記載されている開示は、参照としてこの項目3.02に組み込まれています。NOTAMへのPIPE株式の発行は、改正された1933年の証券法(「証券法」)に基づいて登録されることはなく、証券法および/またはそこで公布された規則Sのセクション4(a)(2)で規定されている登録免除に依存します 。
将来の見通しに関する記述
このレポートには、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述とは、歴史的事実ではない記述であり、 には、「信じる」、「かもしれない」、「するだろう」、「するだろう」、 「見積もる」、「続く」、「期待する」、「期待する」、 「できた」、「計画」、「可能性」、「予測」など、予測される将来の出来事や結果を伝える言葉が付いている場合があります。seek」、「ターゲット」、「目的」、 「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「すべき」、「すべき」、「すべき」、またはそのような単語 のバリエーション、または同様の意味の表現によるもの。このような将来の見通しに関する記述には、合併後の会社の利点と予想される成長 、クロージング後の合併後の会社のキャッシュポジション、東洋ソーラーとBWAQが提案された取引を完了する能力、およびそのような完了のタイミングに関する記述が含まれており、リスクと不確実性の影響を受けやすく、実際の結果 が将来の見通しに関する記述とは異なる可能性があります。これらのリスクと不確実性には、2023年9月28日に証券取引委員会 (以下「SEC」)に提出されたフォーム10-KのBWAQ年次報告書(「フォーム10-K」)の「リスク要因」というタイトルのセクション(「フォーム10-K」)、SECに提出された2023年1月31日付けのBWAQの最終目論見書(「最終版」)に記載されている要因が含まれますが、これらに限定されません。目論見書」)はIPOに関するもので、BWAQが随時 SECに提出するその他の書類に関するものです。合併後の会社の実際の結果または結果が、将来の見通しに関する記述で説明されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、東洋ソーラーまたは合併後の会社の限られた営業履歴、 東洋ソーラーまたは合併後の会社が買収を特定して統合する能力、東洋ソーラーまたは合併後の会社の製品の 需要に影響を与える一般的な経済および市場の状況、提案を完了できないことなどがあります。取引; 提案から期待される利益を が認識できない取引は、とりわけ、BWAQ株主による償還後に利用可能な現金の額、提案された 取引の完了後にナスダックの上場基準を満たすことができるかどうか、提案された取引に関連する費用、およびフォーム10-K、 最終目論見書、および提出される委任勧誘状に記載されているその他のリスクと不確実性によって影響を受ける可能性があります取引。その他の要因としては、必要な 件の取引が成立しない可能性や、必要な証券保有者の承認を得られなかったり、その他の成約条件が満たされなかったりすることが挙げられます。
東洋ソーラー、PubCo、BWAQ はそれぞれ、法律で義務付けられている場合を除き、東洋ソーラー、PubCo、BWAQに関する東洋ソーラー、PubCo、BWAQの期待の変化、または声明の根拠となる出来事、 条件、状況の変化を反映するために、ここに含まれる将来の見通しに関する記述 の更新または改訂を一般に公開する義務または約束を明示的に否認します。
取引 に関する追加情報とその入手先
提案された 取引に関連して、PubCoはフォームF-4で登録届出書をSECに提出する予定です。これには、提案された取引および東洋ソーラーとBWAQのそれぞれの事業に関する情報を含む暫定委任勧誘状 と、提案された取引の完了に関連して発行されるPubCo証券の募集に関する目論見書 が含まれます。 の登録届出書の発効が宣言された後、BWAQは、提案された取引の投票基準日をもって、最終的な委任勧誘状とその他の関連書類を株主 に郵送します。
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投資家と証券保有者 は、 SECに提出された登録届出書、委任勧誘状/目論見書、およびその他の関連書類があれば、入手可能であれば注意深くすべて読むことをお勧めします。それらには、取引 および取引の当事者に関する重要な情報が含まれているためです。投資家や証券保有者は、これらの書類(入手可能な場合) やSECに提出されたその他の書類のコピーをwww.sec.govで無料で入手できます。BWAQの株主は、入手可能になったら、委任状 明細書/目論見書のコピーをSECのウェブサイトで無料で入手することもできます。 www.sec.gov.
勧誘の参加者
PubCo、東洋ソーラー、BWAQ、 それぞれの取締役、執行役員、およびその他の人物は、提案された取引に関して BWAQの株主からの代理人の勧誘の参加者と見なされる場合があります。BWAQの取締役および執行役員 に関する情報は、BWAQがSECに提出した書類に記載されています。SECの規則により、提案された取引に関連する代理勧誘の参加者と見なされる可能性のある人物に関する追加情報、および証券保有者またはその他の方法による直接的および間接的な 利益の説明は、入手可能になり次第、委任勧誘状/目論見書に含まれます。
申し出や勧誘の禁止
このレポートは、有価証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘、または投票や承認の勧誘を構成するものではなく、また、そのような法域の証券法に基づく登録または資格 の前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる法域での有価証券の売却も行われません。証券法の要件 を満たす目論見書による場合を除き、有価証券の募集は行われません。
項目9.01財務諸表および展示物。
示す いいえ。 |
説明 | |
10.1 | 2024年3月6日付けの、ブルーワールド・アクイジション・コーポレーション、株式会社トーヨー、株式会社ノータムによるパイプ購入契約 | |
104 | カバーページのインタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています)。 |
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署名
1934年の証券取引法の要件 に従い、登録者は、登録者に代わって、正式に権限を与えられた署名者によってこの報告書に正式に署名させました。
ブルーワールド・アクイジション・コーポレーション | ||
作成者: | /s/ Liang Shi | |
名前: | リャン・シー | |
タイトル: | 最高経営責任者 | |
日付:2024年3月8日 |
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