別紙99.1
Momentusが400万ドルの登録直接募集を発表
ナスダックルールに基づく市場での価格設定です
カリフォルニア州サンノゼ、2024年3月5日--モメンタス株式会社(NASDAQ: MNTS) (「Momentus」または「当社」) は、衛星バス、輸送、その他の宇宙インフラサービスを提供する米国の商業宇宙企業で、本日 は、4,624,280株の普通株式（またはその代わりとなる普通株式同等物）を0.ドルの購入価格で購入および売却する証券購入契約を1人の米国機関投資家と締結したことを発表しましたナスダックの規則に基づいて市場で価格設定された登録直接募集に基づく1株あたり865株とワラント。総収入は約400万ドル。プレースメントエージェントの手数料やその他の推定募集費用を差し引く前です。 当社はさらに、合計4,624,280株までの普通株式を購入するワラントを投資家に発行することに合意しました。ワラントの行使価格は0.74ドルで、直ちに行使可能で、 の発行日から5年間で失効します。本オファリングの終了は、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年3月7日頃に行われる予定です。
A.G.P./アライアンス・グローバル・パートナーズは、このオファリングの唯一の紹介代理店を務めています。
このオファリングは、以前に米国証券取引委員会（「SEC」）に提出されたフォーム S-3（ファイル番号333-267230）の有効な棚登録届出書に従って行われています。提案された募集の条件を説明する目論見書補足がSECに提出され、SECのウェブサイト http://www.sec.gov で入手できるようになります。目論見書補足の電子コピーは、入手可能な場合は、ニューヨーク10022のマディソンアベニュー590番地28階にあるA.G.P./アライアンス・グローバル・パートナーズから、または電話（212）624-2060または電子メール（ prospectus@allianceg.com）で入手できます。
当社はまた、1株あたり0.96ドルの行使価格で合計3,687,000株までの普通株式を購入する特定の既存のワラントを、ワラントの行使価格が1株あたり0.74ドルに引き下げられるように修正されることにも合意しました。ワラントの修正は株主の承認を条件としており、ワラントは 株主の承認が得られた日から5年で失効します。 これらのワラントの最初の発行日から6か月の日までに株主の承認が得られない場合、ワラントの 行使価格は、ワラントと ワラントの最初の発行日から6か月後の日付に、自動的に普通株式の最低価格（ナスダック上場規則5635（d）で定義されている）に引き下げられます。は、ワラントの最初の発行日から6ヶ月後の日から5年後に失効します。
このプレスリリースは、 これらの証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、当該の 州またはその他の管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州またはその他の法域でこれらの有価証券の売却が行われないものとします。
モメンタスについて
モメンタスは、商用衛星バスと、宇宙輸送、ホステッドペイロード、その他の軌道上サービスを含む宇宙インフラサービスを提供する米国の商用宇宙会社です。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、連邦証券法の目的上、「将来の見通しに関する 声明」を構成する可能性のある特定の記述が含まれています。将来の見通しに関する記述には、募集の完了予定および慣習的な完了条件の履行に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。将来に関するMomentusまたはその経営陣 チームの期待、希望、信念、意図または戦略、予測、予測、または将来の出来事または状況のその他の特徴（基礎となる仮定を含む）に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。将来の の業績を保証するものではありません。将来の見通しに関する記述は将来に関するものであるため、固有の不確実性、リスク、および予測が困難な状況の変化の影響を受けやすく、その多くはモメンタスの管理外です。2023年3月8日に 社が提出したフォーム10-Kの年次報告書の「リスク要因」という見出しの下に含まれるリスクや不確実性を含め、実際の将来の出来事がこのプレスリリースの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性があります。これらの要因は、アクセス可能な証券取引委員会（「SEC」）へのその他の提出書類で随時更新される場合があります。SECのウェブサイト（www.sec.gov）および当社の ウェブサイト（investors.momentus.space）の投資家向け情報セクションにあります。将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。読者は、将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。また、法律で義務付けられている場合を除き、当社は 義務を負わず、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、これらの将来の見通しに関する記述を更新または改訂するつもりもありません。
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