EX-4.1

シティバンクN.A.受託者として

添付ファイル4.1

台積電アリゾナ社は

発行者として

台湾半導体製造有限会社、

保証人として

そして

シティバンク、ノースカロライナ州

受託者として

圧痕

締め切り：2021年10月18日

債務証券

発行者である台積電アリゾナ州社は

台積電有限公司は保証人として

1939年“信託契約法”間の協調とつながり

この入れ歯の日付は2021年10月18日です¹


信託契約法部分		圧痕部分
第百三十条	(a)(1)	第七十条第一項
	(a)(2)	第七十条第一項
	(a)(3)	適用されません。
	(a)(4)	適用されません。
	(a)(5)	適用されません。
	(b)	第七十七条；第七百十条第一項

第三十一条	(a)	第七十一条(E)第七十三条
	(b)	第七十一条第五項

第三十二条	(a)	4.6節
	(b)	第7.11節
	(c)	第7.11節

第三百三十三条	(a)	第四十八条第一項
	(b)(1)	第四十八条第一項
	(b)(2)	第四百八十八条第二項
	(c)	第四百八十八条第二項
	(d)	第四百八十八条第二項

第三百四十四条	(a)	第4.5条；第4.7条
	(b)	適用されません。
	(c)(1)	第十二十六条
	(c)(2)	第十二十六条
	(c)(3)	適用されません。
	(d)	適用されません。
	(e)	第十二十六条

¹	注意：いずれの場合も、この台帳と引き分けは契約の一部と見なすべきではない。


信託契約法部分		圧痕部分
第三百五十五条	(A)(L)	第七十一条第一項第一号
	(a)(2)	第七十一条第一項(イ)条
	(b)	第七十五条
	(c)	第七十一条第二項
	(d)	第七十一条第二項
	(e)	第6.10節

第三百六十条	(A)(最後の文)	1.1節(未解決項目の定義)
	(A)(L)(A)	第6.8節
	(A)(L)(B)	第六十八条第二項
	(b)	第6.6節
	(c)	第8.2(C)条；第15.3(B)条

第三百十七条	(A)(L)	第六十一条第十一項
	(a)(2)	第六十一条第十一項
	(b)	4.4節

第百三十八条	(a)	第十二十四条

カタログ


第一条定義する

第一条第一条	定義された用語は	1
1.2節	ニューヨーク時間です	5
節1.3	その他の定義	6
1.4節	“信託契約引用成立法”	6
第一百五十五条	“建造規則”	6

第二条債務証券

第二十一条	連続発行ができる	7
第二十二条	債務証券の認証と交付	8
第二十三条	債務証券の執行	9
第二十四条	認証証明書	9
第二十五条	債務証券の形式	9
2.6節	債務証券の登録·譲渡·交換	11
第二十七条	伝説	12
第二十八条	毀損·毀損·廃棄·盗難·紛失の債務証券；債務証券の解約と廃棄	12

第三条償還する

3.1節	救いを求める	13
3.2節	受託者への通知	13
3.3節	償還または購入する債務証券を選択する	13
第三十四条	償還通知	13
第三十五条	償還通知の効力	15
3.6節	償還保証金または買取価格	15
第三十七条	一部償還または購入した債務証券	16

第四条聖約

4.1節	元金および利子の支払い	16
4.2節	支払事務室	16
4.3節	受託者のポストの穴を埋めるように委任する	16
4.4節	支払い	16
第四百五十五条	発行者および保証人の報告	18
4.6節	所有者リスト	18
第四十七条	コンプライアンス証明書	18
第四十八条	受託者が提出した報告書	18

第五条相続人会社

5.1節	資産の合併·合併·売却	19


第六条受託者および所持者の失責状況下の救済

6.1節	受託者が債権を追及することができる	20
6.2節	収益の運用	20
第6.3節	強制執行に関する訴訟	21
第六十四条	法的手続きを放棄した場合の権利の回復	21
第六十五条	訴訟に対する所持者の制限	21
第6.6節	所持者が無条件に元金と利息を受け取る権利	22
第六十七条	蓄積された権力と救済；遅延または不作為は違約を放棄しない	22
第6.8節	所持者がコントロールする	22
第6.9節	違約後の支払い	23
第6.10節	訴訟費承諾書	23
第6.11節	受託者が借金を追及する	23

第七条受託者について

第7.1節	一般情報	23
7.2節	受託者のある権利	25
第七十三条	受託者の個人的権利	27
第7節	受託者の免責声明	28
第七十五条	失責通知	28
第7.6節	賠償と賠償	28
第七十七条	辞職と免職	29
第7.8節	合併·合併·転換または譲渡の後任受託者	30
第七十九条	信託基金が保有する資金	30
第7.10節	資格を取り消す	30
第7.11節	所持者と他の所持者との通信	31

第八条所有者について

第八十一条	所持者が行動した証拠	31
第8.2節	文書署名及び債務証券保有の証明	31
第8.3節	所有者は所有者とみなされなければならない	31
第8.4節	とった行動の権利を取り消す	32

第9条証文を補充する

第九十一条	保持者の同意なしに入れ歯を補充する	32
第9.2節	保持者の同意を得て入れ歯を補充する	33
第9.3節	補充性義歯の効果	34
第9.4節	受託者に渡しなければならない書類	34
第九十五条	補充契約に関する債務証券の書き込み	34

第十条失敗、満足、解任

第十一条第一項	法律上の失敗と条約上の失敗	34
第十一条第二条	失敗の条件	35
第十一条第三条	信託の形で保有する預金と米国政府債務	36
第十一条第四条	振出人に金を返済する	37
第十一条第五条	復職する	37
第十一条第六条	満足感と解放	37
第十一条七条	信託資金の運用	38


第十一条保証する

第十一条第一条	保証する	38
第十一条第二条	中止、解放、解放	40
第十一条第三条	代位権がない	40
第十一条第四条	保証人の責任に対する制限	40

第十二条雑項条文

第十二条第一条	発行者及び保証人の上級職員及び役員は個人責任を免除される	41
第十二十二条	当事者と所持者の利益だけのための契約条文	41
第十二十三条	契約に拘束された発行人の相続人と譲り受け人	41
第十二十四条	“信託契約法案”統制	41
第十二十五条	受託者及び所持者への通知及び要求	41
第十二十六条	上級者証明書と大弁護士の意見が含まれている	43
第十二十七条	ニューヨークでない営業日の支払い	43
第十二十八条	法律を適用する	44
第十二十九条	同業	44
第十二百十条	陪審員の取り調べを放棄する	44
第十二十一条	品目の効力	44
第十二十二条	分割可能性	44

第十三条所持者会議に関する規定

第十三十一条	持人会議	44

第十四条ある人の免責権は

第14.1条	個人の責任を負わない	46

第十五条修正する

第十五十一条第一項	所持者の同意を得なかった	46
第十五百五十二条	立会人の同意を得る	48
第十五条第三条	同意書の撤回と効力	49
第15.4条	債務証券の記号や交換	49
第十五条第五条	受託者は改訂等に署名しなければならない	49

添付ファイルA	世界の安全の姿の形態は
添付ファイルB	所持証券の額面形式
添付ファイルC	保証金条項と条件の形を反転させる
付属品D	担保の形式
添付ファイルE	授権書形式
付属品F	在任証明書の書式
添付ファイルG	譲渡証明書のフォーマット

本契約(本契約)の日付は2021年10月18日で、米国アリゾナ州の法律登録により設立された会社台積電アリゾナ社(発行人)、Republic of China法律組織に基づいて存在する株式会社台積電有限公司(保証人)と受託者シティバンク(受託者)が共同で署名した

W I TN E S E T H：

発行者および保証人は、本契約の規定に従って、発行者Sの債券、手形、債券または他の債務証拠(ここでは総称して債務証券と呼ぶ)を時々発行し、1つまたは複数のシリーズ(各シリーズ、1つのシリーズ)で発行するために、本契約の発行および交付を正式に許可している

したがって，その条項により，本契約を有効な契約と合意にするために必要なすべての事項が完了している

そこで今は：

債務証券の前提と保有者の債務証券の購入を考慮すると、発行者、保証人と受託者は互いに約束して同意し、債務証券のすべての所有者が時々平等と相応の利益を得るために、以下のようになる

第一条

を定義する

1.1節のあるタームの定義以下の用語(明示的な規定または文意の他に明確な要求があることを除く)は、本契約およびその任意の補足契約のすべての目的のために使用され、本節で規定するそれぞれの意味を有するべきである。ここで、以下および以下の語および他の類似した意味の語は、特定の条項、章、または他の部分を意味するのではなく、全体として本契約を意味する。第1の条で定義された用語は、複数および単数を含む

？付加金額は，用語第3項(A)項で与えられた意味を持つべきである

？付加証券とは，発行者S債務証券のことであり，最初は本契約日の後に2.1節により発行される

誰にとっても、付属会社は、直接または間接的に制御され、その人によって制御されるか、またはそれと直接または間接的に共同で制御される任意の他の人を意味する。この定義に関して、誰に対しても制御を使用することは、議決権を有する証券の所有権、契約、または他の方法によっても、その人の管理および政策を直接または間接的に指導する権力を意味し、制御および制御の2つの用語は、前述に関連する意味を有する

代理人？代理人？任意の登録官，副登録官，支払代理人，追加支払代理人，または譲渡代理人を指す

許可者とは、発行者の取締役、取締役会長、CEO、発行者の財務責任者または財務担当者または発行者取締役会が、本契約に関連する事項について行動することを正式に許可した他の任意の人を意味する

営業日とは、土曜日、日曜日、またはニューヨーク州と香港の銀行機関または信託会社が法律、法規または行政命令によって許可または閉鎖を継続する義務がある日のことです

誰の株式とは、任意の優先株および有限責任または共同資本を含む、その人の株式の任意およびすべての株式、権益、購入権、承認株式証、オプション、参加またはそのような持分(どのように指定されてもよい)の他の等価物または権益を意味するが、変換または交換前に当該株式に変換または交換可能な任意の債務証券またはbr}は含まれていない

？認証証券とは、完全に登録された認証形式(グローバル証券を除く)の債務証券であり、第2条に基づいて発行された一連の債務証券の全部又は一部を証明する

“税法”とは、改正された“1986年米国国税法”を意味する

会社信託オフィスとは、受託者がいつでも本契約を管理する主なオフィスであり、本契約日のオフィスは、388 Greenwich Street，New York，NY 10013に位置しており、機関および信託&台積電力アリゾナ州会社または受託者は、指定された他のアドレスおよび発行者を時々通知することによって、または任意の後任の受託者の主要企業信託オフィス(またはその後任の受託者が時々所有者および発行者に指定された他のアドレスを通知することができる)に留意する

CUSIP？系とは，統一証券鑑定プログラム委員会が提供する識別番号を指す

受託者とは、指定された任意のグローバル証券の受託者、又は受託者の任意の相続人を指し、最初は受託者としなければならない

？債務証券は，本契約第1節で述べた意味を持ち，より具体的には，本契約によって認証および交付された任意の債務証券を指す

違約は任意の違約事件を指し、あるいは時間の経過とともに通知を出すか、あるいは両者を兼ねている

1つまたは複数の形態で全部または部分的に発行される任意の一連の債務証券について、ホストとは、発行者が第2.5(D)節に基づいて信託として指定された他の人を指し、本契約の適用条項に従って後継者信託が指定されるまで、その後、信託とは、その時点で受託者である各人を指し、任意の場合にそのような者が複数存在する場合、任意の一連の債務証券の信託を指す

ドルまたはドルとは支払い時のアメリカの通貨とは公共債務と個人債務を支払うための法定通貨のことです

DTC？は、預託信託会社、その指定者及びそのそれぞれの相続人及び譲り受け人、又は発行者が以下で指定する他の預託機関をいう

？任意の一連の債務証券の違約事件とは、第2.1(C)節に設けられた当該一連の債務証券の条項に規定された任意のイベント又は条件をいう

“取引法”とは、改正された“1934年米国証券取引法”を指す

？グローバル証券？とは，一連の債務証券の全部または一部を証明する債務証券であり，第2条に基づいて当該一連の信託機関に発行され，第2.7節に規定する図の例を持つ

？担保は、いずれの一連の債務証券についても、当該債務証券の所有者毎に本契約とその一連の債務証券の項目の下での義務を保証することを指す

いずれかの債務証券に係る場合において、所持者及び所持者とは、登録簿に債務証券を登録する者をいう

国際財務報告基準は国際会計基準理事会が発表した“国際財務報告基準”、“国際会計基準”、“国際財務報告基準解釈”と“国際財務報告基準解釈”の総称である

独立法律顧問とは，受託者が合理的に受け入れた国際的に認められた地位を持つ独立法律事務所である

独立税務顧問とは、受託者が合理的に受け入れた国際公認の地位を持つ独立会計士事務所やコンサルタントのことである提供受託者はその代理人の選択または承認に対して何の責任も負わない

？本手形は、最初に署名及び交付された本手形をいうか、又は本明細書の規定に従って改訂又は補充された場合、改訂又は補充された手形であり、文意に加えて、第2.1(C)節に基づいて設定された特定債務証券系列の条項を含むべきである

国税局とはアメリカ合衆国国税局のことです

Issuer？台積電アリゾナ州会社のことです

·多くは50%以上を示している

？修正とは、本契約第15条に基づいて、本契約または1つまたは複数の一連の債務証券条項に対して行われる任意の修正、修正、補足または免除を意味する

ニューヨーク営業日とは、土曜日、br}日曜日またはニューヨーク州の銀行機関または信託会社が法律、法規または行政命令によって許可されるか、または閉鎖を継続する義務がある日のことです

任意の一連の債務証券について、債務とは、発行者が本契約および一連の債務証券に基づいて元本、利息(追加金額を含む)、罰金、保険料(ある場合)、正式に許可された費用、賠償、正式に許可された精算および支出、損害賠償およびその他の対処、または他の方法で所有または履行される債務のすべての義務を意味する

上級者とは、取締役または取締役会長、最高経営責任者、副会長、首席財務官、任意の副総裁(1つまたは複数の数字またはタイトルの前または後に加えられた1つまたは複数の言葉によって指定されているか否かにかかわらず)、財務担当者または保証人の秘書、または保証人取締役会によって正式に許可されて本契約に関連する事項について行動する任意の他の上級職員を指し、発行者である場合、任意の許可された高級職員、または発行者または保証人の任意の相続人である場合、その後継者の取締役を指す

？上級職員証明書？発行者または保証人、または発行者または保証人の任意の相続人(場合によって決まる)の2人の高級職員が署名した証明書であり、そのうちの1人は取締役、発行者または保証人の主要行政者、主要財務官、財務主管または主要会計者である

弁護士の意見とは，独立した法律顧問や内部弁護士が発行者に署名した，受託者が合理的に受け入れる書面意見である

？任意の一連の債務証券について、未償還債務証券とは、本契約認証と交付による一連の債務証券のことであるが、以下の場合を除く

(I)以前に受託者によって解約または交付された、または再発行のために受託者によって所有されていたが、受託者によって再発行されていなかった一連の債務証券；

(Ii)当該brシリーズの債務証券であって、当該債務証券は、その条項に従って償還を要求されたか、または満期時またはそれ以外の場合に満了して支払いを必要とし、当該債務証券の場合、その元金(およびプレミアム、あれば)およびその利息は、受託者に提供されなければならない

(Iii)本契約に基づいて認証および交付された他の一連の債務証券の代わりにまたは代替するための一連の債務証券；

提供, しかし、一連の未償還債務証券に必要な元本金額の所有者が、本合意に従って任意の行動(任意の要求または請求を行うこと、任意の通知を与えること、同意または免除または任意の他の行動をとることを含む)を取ったかどうかを決定する場合、発行者、保証人、または任意の他の義務者が、一連の債務証券または発行者、保証人、またはその他の義務者が所有する債務証券は、発行者、保証人、その付属会社またはそのような他の義務者、またはそのような債務証券の全てを所有しない限り、未償還債務証券とみなされるべきである。このような行動に依存するときに受託者が保護されるべきかどうかを判断する際には、受託者が書面通知を受信した場合にのみ、このように所有されるべきbrシリーズ証券は無視されるべきである提供また、質権者が当該債務証券について行動する権利を確立し、かつ質権者が発行者、保証人、またはいずれの子会社でもない場合、このように所有している善意の質権を有する債務証券は、未償還債務証券と見なすことができる

？2.6節の規定によれば、支払エージェントは、発行者が任意の債務証券の元金(およびプレミアムがある場合)または利息を有する者を代表して、任意の他の支払いエージェントを支払うことを許可する

？個人は、任意の個人、会社、商号、有限責任会社、共同企業、合弁企業、企業、協会、株式会社、信託、非法人組織、国、政府、またはそれらの任意の機関または政治的支店、または任意の他のエンティティ(それぞれの場合、単独の法的エンティティであるか否かにかかわらず)を意味する

優先株は、清算、解散または清算時に配当金のいずれか1つまたは複数のカテゴリ(いずれにしても指定)を優先的に支払う株式を意味する任意の会社のbr株に適用される

中華民国とはRepublic of Chinaを指す

·米国証券取引委員会とは、米国証券取引委員会のこと

“証券法”とは、改正された“1933年米国証券法”を指す

？一連の債務証券について、前記満期日とは、第2.1(C)節に設けられた当該一連の債務証券の条項に記載された満期日を意味する

誰の子会社とは、(I)任意の会社、協会または他の商業実体(組合企業、合弁企業、有限責任会社または類似エンティティを除く)、その権利(いかなる意外な状況が発生するかどうかを考慮しない)が、取締役、マネージャーまたは受託者(または同様の機能を果たす人)の選挙で投票された総投票権の50%以上の任意の会社、協会または他の商業エンティティ、または(Ii)任意の共同企業、合弁企業、有限責任会社または同様のエンティティ、その資本口座、分配権、総株式および投票権または一般または有限共同企業の権益の50%以上を意味する。第(I)及び(Ii)項については、当時、(1)当該者、(2)当該者及びその1間又は複数の付属会社又は(3)当該等の者の1間又は複数の付属会社が直接又は間接的に所有又は制御されていた。本契約には別途規定があるほか、子会社に言及すると、保証人の子会社を指す

譲渡代理権とは，発行元の許可を経て本契約項の下の発行者を代表して任意の債務保証交換又は譲渡を行う者である

？“信託契約法”または“信託契約法”とは、改正された1939年の“信託契約法”のことである

？受託者とは、任意の系列の任意の後継受託者が第7.7節に従って受託者となるまで、または第9.1節に従って任意の特定の系列のために単独の受託者を指定するまで、任意の系列の任意の後任受託者を指すか、または本プロトコル項の次の1つまたは複数の系列としての受託者の各々を指すべきである。いつでも1つ以上の受託者がいる場合は、任意の一連の債務証券によって使用される受託者は、そのシリーズの受託者を指すべきである

？アメリカ政府債務とは、以下の証券をいう：(I)アメリカ合衆国のその全信用と信用が質権された支払いに対する直接義務、または(Ii)アメリカ合衆国の完全信用と信用義務として無条件にその支払いを保証するアメリカ合衆国機関またはツールの義務、また、そのような米国政府債務について発行された預託受領書、または預託証明者の口座のために支払われた任意のこのような米国政府債務の利息または元金の具体的な支払いは、受託者の銀行または信託会社として含まれなければならない提供法律に別段の規定がない限り、受託者は、米国政府債務又は当該預託証明書によって証明された米国政府債務の利息又は元本について受け取った任意の金から、当該預託証明書所持者に対応する金額を差し引く権利がない

？一人の議決権株とは、その人が当時発行され、その人の取締役、マネージャーまたは受託者(場合によっては)の選挙で投票する権利があるすべてのカテゴリの株式を指す

ニューヨーク時間1.2節。本契約または債務証券で言及されているすべての時間は、別の規定を除いて、米国ニューヨーク州の現地時間である

1.3節の他の定義


用語.用語		定義されていますセグメント化する
·代理側		第七百二十二条第二項
？適用された額面催促日		添付ファイルC
？許可		第二十一条第二項
·比較国庫券発行		添付ファイルC
·比較国庫券価格		添付ファイルC
*条約の無効		第十一条第十一項
·保証債務		第十一条第一条
“在職証明書”		第二十三条
·独立投資銀行家		添付ファイルC
？発行日		添付ファイルC
·法律上の失敗		第十一条第一項
？支払い日		第四百四十四条第一項
初級国庫取引業者		添付ファイルC
？記録		2.6節
？日付を記録する		添付ファイルC
？財務省の取引業者を参考に		添付ファイルC
“財務省の取引業者の見積もり”を参考に		添付ファイルC
？？登録		2.6節
#登録表長		2.6節
·残りの計画支払い		添付ファイルC
？残り期限		添付ファイルC
？シリーズ		リサイタル
課税？課税		第七十六条第五項
？用語		第二十一条第二項
·国庫金利		添付ファイルC

1.4節では信託契約法を参照して会社を設立する.本契約がTIAの条項に関連する場合、その条項は、参照によって本契約に組み込まれ、本契約の一部となる。本義歯で使用される以下のTIA用語は、以下の意味を有する

“債務者債券とは、債務証券の発行者、保証人、任意の後任義務者のことです。

本契約で使用される他のすべての用語は、TIAによって定義され、TIAによって別の法規を参照して定義されるか、またはTIA項の下の米国証券取引委員会規則によって定義され、本明細書では別途定義されないように、本明細書ではこのように定義された方法で使用される

1.5節の施工規則。文脈で別の要求がない限り：

(A)ある語はその語に与える意味を持つ

(B)別に定義されていない会計用語は、“国際財務報告基準”に従って与えられた意味を有する

(D)単数は複数を含み、複数は単数を含む；

(E)連続的なイベントおよび取引に適用される規定；

(F)命令を表現すると解釈される；

(G)“含む”とは，含まれるが限定されないことを意味する

第二条

債務証券

2.1節で連続して発行可能であり，数量は制限されない.(A)発行者は、時々、1つまたは複数の独立したシリーズで債務証券を発行することができる。本契約により認証·交付可能な債務証券元本総額は制限されない

(B)すべての一連の債務証券は、本プロトコル添付ファイルCに列挙された条項および条件(条項)を含むか、または参照して組み込まれなければならないが、特定の一連の関連する許可条項の修正または置換の範囲は除外されなければならない

(C)各一連の債務証券の具体的な条項は、発行者によって本契約添付ファイルEに列挙された形態の許可(各許可は許可である)によって許可され、発行者を代表して署名されなければならず、この許可は、少なくとも一連について以下のものを列挙すべきである

(I)一連の債務証券の名称(この名称は、一連の債務証券をすべての他の債務証券系列と区別しなければならない)；

(Ii)本契約に基づいて認証および交付可能な一連の債務証券元金総額の限度額(あれば)(一連の他の債務証券または一連の債務証券を本契約条文に従って譲渡または交換または置換する際に認証および交付された債務証券を除く)

(Iii)一連の債務証券を発行することができる日または期間、および一連の債務証券の元金(およびプレミアムがあれば)は、支払いまたは支払い可能な日または日の範囲を与えなければならない

(Iv)一連の債務証券は、利息を発生させる1つ以上の金利又はその査定方法でなければならず、もしあれば、同項の利息の発生日、当該利息を支払う支払日、及び一連の債務証券の所有者を特定するには、その等の利息を支払う方法(ある場合)が得られる

(V)支払代理人の指定事務所を除いて、当該一連の債務証券の元金(及び保険料、あれば)及び利息を支払わなければならないところ(あれば)；

(Vi)発行者は、任意の債務返済基金または同様の規定に基づいて、または所有者の選択に従って一連の債務証券を償還または購入する義務(ある場合)、およびその義務に応じて一連の債務証券の全部または一部を償還または購入する期限または日付、価格、条項および条件；

(Vii)一連の債券の期限または日付、償還債券の価格および条項および条件を発行者によって選択または他の方法で全部または部分的に償還することができる

(Viii)一連の個人債務証券発行可能な額面；

(Ix)一連の債務証券が割引価格で発行されるか否か、および債務証券の発行割引額；

(X)一連の債務証券失効準備金(ある場合)；

(Xi)一連の債務証券が全部または部分的に1つまたは複数のグローバル証券の形態で発行され、この場合、グローバル証券または証券の委託者、およびグローバル証券または証券の権益は、それに代表される認証された証券の条項および条件を全部または部分的に交換することができる

(Xii)(非ドルのような)一連の債務証券の額面または一連の債務証券を支払うために使用することができる元金(およびある場合)、および利息の通貨、ならびにその支払いに関する任意の他の条項；

(Xiii)当該一連の債務証券の元金(及びプレミアム、ある場合)又は利息が発行者又は所持者が選択を行う際に債務証券の額面又は支払通貨以外の通貨で支払わなければならない場合には、選択された期限及び条項及び条件、並びに選択を行う場合に債務証券の額面又は支払いを行う通貨と選択後に債務証券を支払わなければならない通貨との間の為替レートを決定する時間及び方法；

(Xiv)一連の債務証券に規定されている任意の他の違約または制限的なチノイベント；

(Xv)シリーズの任意の他の条項；および

(Xvi)債務証券に関連するCUIP、ISIN、または他の識別番号

(D)一連のすべての債務証券は、一連の額面および許可または一連に関連する任意の補充契約が別に規定されていない限り、実質的に同じでなければならない

(E)債務証券は、2.7節に規定するまたは法律、証券取引所規則またはDTC規則または慣例の別の要求された記号、図例または裏書きを有することができる。発行者は、債務証券のフォーマットおよびその上の任意の書き込み、図の例または裏書きを承認しなければならない

(F)本契約に基づいて任意の債務証券を発行することが、受託者S本人の債務証券及び契約項下の権利、責任又は免責権に影響を与える場合、受託者は当該等の債務証券を認証する必要がない

2.2節債務証券の認証と交付。本契約の締結及び交付時、又はその後、時々、元金総額が当該一連の授権書に規定されている元本総額を超えない任意の一連の債務証券は、発行者が署名して受託者に認証を行うことができ、発行者の上級者証明書(認証命令)を添付することができ、受託者は、直ちに当該債務証券を認証し、発行者に交付する書面命令を発行し、発行者がさらなる行動をとることなく、許可者によって署名することができる

2.3節債務証券の執行。(A)任意のbrシリーズの債務証券は、発行者を代表して許可者によって署名されなければならない。各署名は、許可された者の手書き、電子、またはファクシミリ署名とすることができる。本契約の交付に伴い、発行者は、実質的に添付ファイルF(在任証明書)の形態で提供されている証明書を提供しており、カード発行者は、その後、行動を許可する許可者の在任状況および署名サンプルを識別および証明するために、時々証明書を提供し、発行者を代表して本契約項目の指示および通知を発行し、受信する可能性がある。受託者がその後の在任証明書を受け取る前に、受託者は、それに渡された最後の在任証明書に依存して許可者を決定する権利がなければならない。任意の署名における印刷および他の微小なエラーまたは欠陥は、受託者によって正式に認証および交付された任意の債務証券の有効性または実行可能性に影響を与えてはならない

(B)任意の債務証券に署名した許可者が、このように署名した債務証券が受託者によって認証および交付されるか、または発行者またはその代表によって処理される前に、許可者でなくなった場合、債務証券に署名した者が許可者であることを停止していないように、債務証券は、認証および交付または処置を行うことができる。任意の債務担保は、この契約が締結された日にもかかわらず、その債務担保の実際の日付に署名する際に、許可者である者が発行者を代表して署名することができる

2.4節認証証明書.受託者がその許可者の手書き，電子またはファクシミリ署名により署名した下記2.4節に規定する認証証明書を持つ債務証券のみが，本契約の利益を享受する権利があるか，あるいは任意の目的に対して有効または義務である.受託者は発行者或いはその代表が署名した任意の債務保証金に対する証明を行い、認証された債務保証金が正式に認証され、本契約に基づいて交付された確実な証拠でなければならず、しかもその所有者は本契約の利益を享受する権利がある

受託者身分認証証明書

これは上記の契約により発行された債務証券の一つである


	シティバンクN.A.受託者として

日付：	差出人：
		授権署名人

第2.5節債務証券形態。(A)各シリーズの債務証券は、クーポンを含まず、主に添付ファイルA(グローバル証券に適用される)、添付ファイルB(認証証券に適用される)、またはシリーズライセンスに規定された他の形態で発行される完全登録形態で発行される

(B)各債務担保の日は、その認証の日としなければならない

(C)発行者が授権書に基づいて、ある一連の債務証券が1つまたは複数のグローバル証券の形態で発行されると判定した場合、許可者は署名しなければならず、受託者は、1つまたは複数のグローバル証券(I)は、1つまたは複数のグローバル証券によって代表される一連の債務証券の元本総額を表すべきであり、(Ii)グローバル証券の受託者またはその受託者の有名人の名義に登録されなければならない。(Iii)受託者によって受託者に渡されなければならず、または受託者Sの指示に従って受託者に交付されなければならず、(Iv)は、節2.7および添付ファイルAに記載された適切な図の例を有するべきである

(D)本節で指定された各ホスト機関は、その指定されたとき及びホスト機関としての間、常に“取引法”及び任意の他の適用法規又は条例に基づいて登録された決済機関でなければならない

(E)グローバル証券によって代表される任意の一連の債務証券のホスト機関が、いつでも発行者にグローバル証券のホスト機関として継続したくないか、または継続できないことを通知する場合、またはグローバル証券のホスト機関がいつでも取引法に基づいて登録された清算機関ではない場合、または任意の時点でグローバル証券のホスト機関が第2.5節に従ってそのようなホスト機関を担当する資格がなくなった場合、発行者は、グローバル証券について後継ホスト機関を指定しなければならない。発行者が発行者からの通知を受けてから90日以内にこのようなグローバル証券の後継受託者を指定していない場合や、このような資格を満たしていないことが分かった場合、第2.5節の規定により、一連の債務証券を代理する発行者とSの選択は有効ではなく、発行者は署名し、受託者は、発行者から認証証券の認証および交付を指示された上級者証明書と十分な認証証券の供給を受けた後、認証を行い、無料で交付する。任意の許可額面のこの一連の認証証券は、元本総額が当該等のグローバル証券の元本金額に等しく、当該等のグローバル証券と交換される

(F)発行者は、任意の一連のホスト機関を介して課金システムを終了することを随時決定し、一連の認証証券を一連の債務証券の所有者またはその代行者に提供することができる

(G)受託者が任意の一連の債務証券所有者の権利を強制的に執行するために、または裁判所に任意の司法訴訟を提起するように指示され、受託者が弁護士から通知された場合、受託者は、一連の債務証券の占有権を必要または適切に取得する必要があり、受託者は、法律の意見に基づいて、一連の債務証券がグローバル証券または証券代理によってもはや使用されないことを決定することができる

(H)第2.5(F)節又は第2.5(G)節に記載のいずれかの場合、発行者は、発行者から十分に供給された一連の認証証券を受信した後、一連のグローバル証券と交換するために、一連の認証証券を発行することに同意する(受託者が発行者が発行者以前に署名した一連の認証証券を所有している場合は、受託者はこのような認証証券を認証して交付する)。元本総額はこのシリーズのグローバル証券の元本に相当する

(I)任意の一連の債務証券が発生し、依然として違約を継続している場合、一連の債務証券のグローバル証券の実益権益の所有者が、一連の債務証券における実益権益と等しい債務証券の元本金額をその名義で登録する権利があり、実物交付証明証券を有する権利がある(所有者がそうすることを選択した場合)。このような選択の通知を受けた後、発行者はここで署名することに同意し、受託者は、発行者によって提供された十分な数の認証証券を受信した後、当該所有者の当該グローバル証券における実益権益に等しい認証証券を認証して交付し、当該所有者の当該グローバル証券における実益権益と交換しなければならない

(J)認証証券の発行は，本プロトコル第2.5(E)節から第2.5(I)節で述べたグローバル証券の権益としか交換できない

2.6節債務証券の登録、譲渡、及び取引。(A)発行者は、債務証券の交換及び登録のために、登録所の指定事務所に帳簿を登録する。受託者は書記長(書記長)を務め、書記長が指定した事務室にすべての債務証券(書記長登録簿)の記録を保存する。登録簿には、各シリーズの債務証券の元本金額、発行日、それに関連するすべての後続譲渡および所有権変更、および各シリーズ所有者の名前、税務識別番号、住所が表示されます。書記長はまた、債務証券が弁済または解約されたか否かを明記し、残欠、廃棄、盗難、紛失した債務証券である場合には、このような債務証券が交換されたか否かを明記する記録(記録)を保存する。いずれかの債務証券を交換する場合には、置換された債務証券と、その置換として発行された債務証券とを含む記号を記録する。いずれかの債務証券系列がキャンセルされた場合には、キャンセルされた債務証券系列の記号と、その系列がキャンセルされた日とが含まれることになる。登録処長は、事務時間内に合理的な通知を出した後、任意の合理的な時間に、登録簿及び記録を発行者又は発行者に書面で許可された任意の者に閲覧し、その写し又は抜粋を請求し、発行者が費用を負担しなければならず、登録処長は債務証券保有者のすべてのリスト、その住所及びその人が要求する保有量を当該者に交付する

登録簿および記録は、英語で書面で、または合理的な時間内にこのような形態に変換することができる任意の他の形態に変換される

(B)発行者は、支払いのために債務証券を提出するための事務所または機関を設立または維持する(支払いエージェント)

(C)発行者は、発行者を代表して本契約項のいずれかの債務の交換または譲渡を完了する譲渡エージェントを指定する。条項第10(C)段落の規定によれば、証明書証券所持者は、証明書証券を全部または部分的に譲渡することができ(金額は許可額面またはその任意の整数倍に等しい)、方法は、当該証明書証券を会社信託事務所または譲渡代理の指定事務所に戻し、実質的に添付ファイルG形式で署名された譲渡文書と共に譲渡することである。譲渡された任意の一連の証明書証券を適切に提出するために、受託者は、請求されてから3営業日以内に、会社信託事務室または譲渡代理オフィス(所属状況に応じて)に認証して譲受人に渡すか、または当該一連の証明書または証券(場合によっては必要に応じて)を第1の種類のメール(場合によっては必要に応じて)譲渡者が要求する可能性のある住所、証明書または証券(場合によっては必要に応じて)に送信し、その元金総額と認可額面は同じである。登録所有者が自ら又は正式に許可した者が譲渡代理人の指定事務所で提出しない限り，譲渡証明書証券の提示は無効である実際の弁護士です。発行者は、受託者が2.6節の条項に従って十分な認証を受け、認証証券供給を交付することを確保する

(D)第10項(B)段落に規定する場合には、証明書証券は、所持者の選択に応じて、異なるライセンス額面の等額元本証明書証券に両替することができるが、支払代理人の指定事務所でのみ書面交換請求とともに提出することができる。本項2.6(D)節及び第10(B)段落の規定の下で，交換のための任意の系列の証明書証券を適切に提示するために，受託者は要求後3営業日以内に，同じ元金総額及びで要求されるライセンス額面で，当該系列の証明書証券又は証券を認証及び交付する.2.6(D)節の規定により、発行者は、受託者が十分な認証を受け、認証証券供給を交付することを確保する

(E)発行者は、所有者に通知することなく、支払代理人、登録者、および譲渡代理人を交換することができる。発行者は、支払代理人、登録者及び/又は本契約側ではない譲渡代理人の氏名又は名称及び住所を書面で受託者に通知する。発行者が支払代理人、登録者、または譲渡代理人として別のエンティティを指定または維持できない場合、受託者はその身分で行動しなければならない。発行者は最初に受託者に債務証券の支払いエージェント，登録処長および譲渡エージェントを任命する

(F)第2.6条に従って任意の譲渡、登録または交換を行う費用および支出は、カード発行者によって負担されるが、一般メールではない費用(ある場合)、およびこれに関連する任意の印紙税、税費または政府課金または保険料を支払うのに十分な金額を支払う。登録者が債務保証の譲渡を登録することは、発行者の当該譲渡の確認を代表するものとみなされる

(G)ホスト機関のメンバーまたは参加者は、本契約の下で、グローバル保証制度下での管理機関または受託者に対して、それが所有する任意のグローバル保証を代表するいかなる権利も有しておらず、ホスト機関は、任意の場合において、発行者、受託者、支払い代理人、登録者および譲渡代理人、およびそれらのそれぞれの任意の代理人を、グローバル保証の絶対所有者と見なすことができる。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルは、発行者、受託者、支払い代理人、登録者または譲渡代理人、またはそれらのそれぞれの任意の代理人が、受託者と参加者との間で委託者または譲受人によって提供される任意の書面証明書、依頼書、または他の許可を実施することを阻止するものではなく、グローバル証券所有者が権利を行使する慣例に適用される

2.7節の伝説。各グローバル証券は、その正面に添付ファイルAで指定された図の例を印刷するであろう

第2.8節残損、毀損、廃棄、盗難及び紛失した債務証券；債務証券の解約及び廃棄。 (A)発行者は債務証券を作成して受託者に交付しなければならず、その金額及び時間は、受託者が本契約及び債務証券の下での責任を履行することができるようにしなければならない

(B)受託者は、条項第10(A)段落に記載された条件に基づいて、条項第10(A)段落に記載された条件の規定により、一連の債務証券を随時認証及び交付して、一連の債務証券を交換又は置換し、これらの一連の債務証券は、欠陥、毀損、破壊、盗難又は紛失になっている。任意の債務証券の交換または代替として交付される各債務証券は、その債務証券に付随するすべての利息権利(計算すべき利息および未払い利息の権利を含む)を有しなければならない

(C)支払又は交換のために提出されたすべての債務証券は、受託者に交付されなければならない。受託者は、慣例に従って、すべての返金または交換された債務を解約し、書面で発行者にログアウト証明書を交付しなければならない

(D)任意の代替債務担保を発行する際に、発行者が要求を出した場合、債務担保の所有者は、それに徴収される可能性のある任意の印紙税、税費、または他の政府料金、ならびに代替債務担保の準備および発行に関連する任意の他の費用(受託者の費用および支出を含む)を支払うべきである

(E)任意の債務証券の譲渡又は交換時に発行されるすべての債務証券は、発行者の有効債務でなければならず、その債務は、債務証券が当該譲渡又は交換時に提出した債務と同じであり、本契約に基づいて同じ利益を有する権利があることを証明する

第三条

償還する

3.1節の償還.発行者は償還条項に規定されている任意の一連の債務証券を発行することができるが、br条件を遵守し、条項に指定された償還価格に従って償還しなければならない

第3.2条受託者宛の通知。発行者が任意の債務証券を償還することを選択した場合、発行者は、3.4節の要求に従って所有者に償還通知を送信または手配する前に、少なくとも2つのニューヨーク営業日(受託者が書面でより短い通知に同意しない限り)、償還日の60日前を超えない限り、(1)償還すべき債務証券(CUSIP、ISINまたは共通コード番号を含む、適用される場合を含む)を受託者に提供しなければならない。(2)償還に基づく債務証券又は本契約の第(Br)節，(3)償還日、(4)償還すべき債務証券の元本金額、及び(5)償還価格(当時確定可能であれば)

3.3節償還又は購入しなければならない債務証券の選択

(A)いつでも償還された債務証券が全て未満であれば、償還または購入された債務証券を選択する：(1)債務証券がグローバル形態である場合、債務証券を保有する決済システムの要求に適合する場合、または(2)債務証券が信用証明形式である場合は、証券取引所または決済システムの手続が適用されない限り、比例、抽選または受託者が公平かつ適切であると認める他の方法の選択を全権的に適宜決定する。償還されるべき金額は発行人が受託者に通知しなければならない

(B)受託者は、合理的で実行可能な範囲内で、償還又は購入を選択した債務を速やかに発行者に書面で通知しなければならない。もし一部の債務証券を償還又は購入することを選択した場合は、その元金の償還又は購入した金額を発行者に通知しなければならない。選択された債務証券および一部の債務証券の金額は、1，000ドルまたは1，000ドルの整数倍でなければならない。200，000ドル以下の債務証券は、部分的に償還することができないが、所有者のすべての債務証券を償還または購入する場合は、その所有者が保有するすべての未償還債務証券は、200，000ドルまたは1，000ドルを超える倍数でなくても、償還または購入しなければならない。いかなる保有者の債務証券も、最低金額を部分的に償還して200，000ドル以下にしてはならず、まだ返済していないことができない。前文の規定に加えて、本契約において償還または購入が必要な債務証券に適用される規定は、償還または購入が必要な債務証券のbr部分にも適用される

(C)証明式証券に属する場合は、償還日後、部分償還のみを必要とする債務を償還する際には、元債務証券を解約する際には、債務証券保有者の名義で元本が元債務証券の未償還部分に等しい新規債務証券又は債務証券を発行しなければならない(又は当該部分償還を反映するために適切な帳簿項目を作成しなければならない)

3.4節償還通知

(A)債務証券の償還通知は、指定された償還日前に10日以上であるが60日以下であるが、通知が第10条に関連して発行された場合は、償還通知は、償還日の60日前に発行することができる

(B)通知は、償還されるべき債務証券(例えば、CUSIP、ISIN、または汎用コード番号を含む)を指定し、説明すべきである

(1)

償還日

(2)

本条項第5段落による償還については、償還価格(予め知っているように) (任意の未払い利息および追加金額を表す部分を含む)、または通知されたときに償還価格を決定することができなかった式を含む。償還通知が発行された時に償還価格を確定できない場合、条項第5段落に記載されているように計算された実際の償還価格は、償還日の2つ前のニューヨーク営業日に受託者に渡された上級者証明書に記載されなければならない。条項第4段落の償還によると、通知は償還価格をリストする必要がなく、計算方法を列挙するだけでよい

(3)

いずれかの債務証券が部分的に償還された場合、その債務証券元本の償還すべき部分

(4)

支払い代理人の名前と住所；

(5)

償還を要求する債務証券は、証明された形態である場合、任意の計算すべき利息および未払い利息を表す部分および他の金額(ある場合)を含む償還価格を受け取るために支払代理人に戻されなければならない

(6)

発行者が違約または支払代理人が本契約の条項に従って償還金を支払うことが禁止されていない限り、償還を要求する債務証券の利息は、償還日以降に発生を停止する

(7)

償還を要求する債務証券又はこの契約章において償還を要求する債務証券に基づく段落又はセグメント

(8)

通知に記載されているまたは債務証券に印刷されたCUSIP、ISINまたは汎用コード番号の正確性または正確性については何も述べられていない；

(9)

もし適用されれば、償還された任意の条件

(C)発行者Sの要求に応じて，受託者は発行者Sの名義で償還通知を出さなければならず，費用は発行者Sが負担する；提供発行者は、第3.4節の規定により所持者に償還通知を発行または手配する前に、少なくとも2つのニューヨーク営業日(受託者がより短い通知を発行することに同意しない限り)、受託者に当該通知を発行することを要求する上級者証明書を提出し、第3.4(B)節に規定する通知に記載された情報を列挙しなければならない

(D)本項第5段落による償還のために交付される任意の債務証券償還通知brは、完成していない会社取引(例えば、株式または株式に関連する発売、債務の発生、または発行者または他のエンティティ制御権変更に関連する買収または他の戦略取引)を含むが、完了していない会社取引を含むが、発行者Sによって適宜決定されてもよい。償還が1つまたは複数の条件を満たすことを条件とするbrの前例である場合、通知は、各均等な条件を示すべきであり、関連する償還日の直前のニューヨーク営業日または以前に満たされていない場合、または他の方法で放棄された場合、通知は破棄されてもよい。発行者は、そのような前提条件を満たすことができないか、または発行者が当該等の事前条件を放棄することができないか、または放棄することができないと判断した後、合理的に実行可能な場合には、所有者および受託者にいかなる撤回もできるだけ早く通知しなければならない。償還通知が郵送または郵送されると、償還通知に規定されている任意の前提条件を満たした場合、償還を要求された債務証券は、償還日に満了し、条項第5項に記載の適用償還価格で支払われる

3.5節償還通知の効力。3.4節に従って償還通知が発行され、その通知の任意の事前条件の規定の下で、償還を要求された債務証券は、指定された償還日に失効不能に満了および対処され、償還価格に応じて、指定された償還日に、償還価格および未払い利息(ある場合は含まれていない)とともに支払われ、債務証券指定の1つまたは複数の支払先で債務brで指定された方法で支払われる。所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず，本稿で規定した方式で送信された通知は最終的に発行されたと推定されるべきである.いずれの場合も、償還の全部または一部を指定された任意の債務証券所有者に通知または通知を行うことができなかったいかなる欠陥も、任意の他の債務証券償還手続きの有効性に影響を与えない。本3.5節の規定の下で、償還日から及び償還後、本契約に規定する債務証券の償還金がすでに償還日に償還された場合、債務証券は利息の計上を停止しなければならず、債務証券所有者の唯一の権利は、償還代金及び未払い利息(ある場合はある)から償還日を指定しなければならない

3.6節償還又は購入代金の保証金

(A)午後2時より遅くない償還または購入日の前の営業日のニューヨーク時間には、発行人は、その日に償還または購入されたすべての債務証券の償還または購入価格、ならびに課税および未払い利息を支払うために、受託者または支払代理人に十分な資金を入金しなければならない。債務証券が記録日又は後であるが、関連する利息支払日又はその前に償還又は購入された場合、償還又は購入日の任意の当算及び未払い利息は、関連利息支払日が当該記録日に終了したときにその名義で当該債務証券を登録する者に支払わなければならない。発行者は、その債務証券を償還しなければならない所有者に任意の追加利息を支払うことができない。支払代理人は、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く債務証券の適用償還又は購入価格及びその計上及び未払い利息を各債務証券所持者に郵送しなければならない。受託者または支払代理人は、合理的で実行可能な範囲内で、発行者が受託者または支払い代理人に保管されている任意の金を発行者brに早急に返却し、金額は、すべての債務証券の償還または購入に必要な金額を超え、償還または購入されたすべての債務証券の計上および未払い利息を超えなければならない

(B)発行者が第3.6(A)節の規定を遵守する場合は、償還又は購入日及び後に、債務証券又は償還又は購入を要求する債務証券部分は、利子計上を停止しなければならない。発行者が第3.6(A)条の規定を遵守できないため、償還又は購入を要求された債務証券が償還又は購入の際にこのように支払うことができない場合は、償還又は購入日から元金を支払うまで、未償還元金に利息を支払い、合法的な範囲内で、債務証券及び本契約に規定されている金利に基づいて、償還又は購入日に支払われていない元金について任意の課税利息を支払わなければならない

3.7節債務証券の一部の償還又は購入。証明書証券については、部分償還又は購入した債務証券が返却された後、発行者は発行しなければならず、認証命令を受けた後、受託者は合理的で実行可能な場合にできるだけ早く認証し、br所有者に新しい債務証券を郵送しなければならず、費用は発行者が負担し、元金は提出された債務証券のうち未償還又は未購入の部分に相当し、同じ債務を代表するが、償還又は購入してはならない提供各新債務証券の元本金額は200，000ドルまたは元金1，000ドルを超える整数倍である。本契約には逆の規定があるにもかかわらず、受託者は弁護士や上級職員の意見を必要とせずに、その新たな債務担保を認証することができるという理解がある

第四条

契約

4.1節元金と利息の支払い。発行者は、債務証券及び本契約に規定された時間及び方式に従って、適時及び時間通りに支払い又はを手配して各債務証券の元本及び利息(追加金額を含む)、及び発行者が債務証券及び本契約に基づいて行わなければならない任意の他の支払いを承諾し、同意する

4.2節支払オフィス。したがって、任意の債務証券がまだ返済されていない限り、発行者は、(A)支払いのために債務証券を提示することができる事務所または代理機関、(B)債務証券を交換、譲渡および登録するための事務所または代理機関を提示することができ、(C)債務証券または本契約に関する通知および要求に関する事務所または代理機関を発行者または発行者に送達することができる。カード発行者は、ここで、支払いエージェントのオフィスを各そのような目的の事務所または機関として指定し、登録簿を保存する場所として指定するが、支払いエージェントは、カード発行者のエージェントとして法的プログラムサービスを提供するとみなされてはならない。発行者がそのような事務所または機関を維持できなかった場合、または場所またはその場所の任意の変更について通知を出すことができなかった場合、会社信託事務室に陳述および要求を提出し、会社信託事務室に通知することができる。発行人は、直ちに受託者に書面通知を行い、当該事務所又は機関の場所及び任意の場所の変更を通知しなければならない

第4.3条受託者のポストの空きを埋めるために委任する。受託者のポストの空きを回避または埋めるために、発行人は、本プロトコルで規定される一連の債務証券が常に1人の受託者を有するように、第7.7節に規定される方法で受託者を任命する

4.4節で支払います。(A)満期及び支払済債務証券の元本及び利息(任意の追加金額を含む)のために、発行者は、当該債務証券の各支払日又は満期日(各日付が1つの支払日)又は前に、午後2：00より遅くなく、支払代理人の指定口座において(又は、支払いがドル以外の通貨で価格が計算されている場合は、授権書に規定されている他の場所)に支払代理人の口座に支払い又は支払いを手配することに同意する。各支払日の前の営業日のニューヨーク時間に、アメリカ合衆国の通貨(または一連の債務証券条項に規定されている他の通貨)で支払時に法定通貨とし、直ちに利用可能な資金で公的および個人債務を支払い、その金額(受託者が当時保有していたいずれかのこの目的に利用可能な資金とともに)は、総利息(追加金額を含む)または元金またはその両方を支払うのに十分でなければならない。(状況に応じて)当該支払日に当該等債務証券が満期になる。受託者は，当該金額を当該日の満了時の支払いに用いるものとし，申請前に，受託者は信託契約法の規定に従って，当該等の金額を享受する権利を有する者の利益のために，信託形式で当該等の金額を保有し，発行者は当該金額に対して所有権を有してはならない。支払いエージェントは、各支払日の15日以上前に発行者に支払い指示を提供しなければならない。発行者、午後2時より遅れません支払代理人は、各支払日前の第2の営業日のニューヨーク時間に支払い指示を確認し、又は支払い指示銀行の支払い確認を取得しなければならず、支払代理人は、支払い指示を確認した後、直ちに(支払代理人でない場合)受託者に通知しなければならない

(B)各一連の債務証券の利子支払最初の日の少なくとも5つのニューヨーク営業日前に、上記証明書に記載されている事項に何らかの変化がある場合、その後、その債務証券の元本または利息支払日の前に少なくとも5つのニューヨーク営業日。発行者は、請求者がどのような場合にその日に満了した債務証券の元本または利息を控除または控除すべきかを示し、条項第3(A)段落に記載された任意の税項または他の税項、および任意のこれらの減額または控除の比率を示す任意の許可者によって特定された証明書を受託者に提供しなければならない。このような控除または控除が必要であり、したがって、発行者が条項第3(A)項または他の規定に従って追加金額を支払う責任がある場合、発行者は、元金または利息の少なくとも5つのニューヨーク営業日の前に、受託者および支払代理人(受託者を除く場合)に証明書を提供し、そのような債務証券所有者にそのような金銭を支払うために必要な金額と、そのような債務証券所有者に支払うべき追加金額とを記載しなければならない。また、受託者又は支払代理人(例えば、受託者を除く)に、当該等の所持者に支払わなければならない規定の追加額を同時に支払う

(C)発行者が任意の一連の債務証券の満期金を支払うために受託者又は受託者の関連会社以外の支払代理人を委任するたびに、発行者は、当該支払代理人に署名を促し、当該代理人が本節の規定に適合する場合に受託者及び発行者と合意すべき文書を受託者に交付する

(I)当該一連の債務証券保有者又は受託者の利益のために信託契約法令で規定された信託形式で、当該代理人として当該一連の債務証券を支払うために徴収された全ての金を保有する

(Ii)発行者が一連の債務証券の元本又は利息を支払うことができなかった場合、又は発行者又はその代表が本契約に基づいて支払わなければならない任意の他の金を支払わなければならない場合は、発行者は受託者に通知を出さなければならず、これらの金は満了しており、支払わなければならない

(Iii)当社は、上記(Ii)項で述べた違約継続期間の任意の時間に、受託者Sの書面の要求に応じて、その所持しているいかなる当該金を受託者に支払う

本節では、任意の逆の規定があるにもかかわらず、発行者は、本契約の清算および解除のために、または任意の他の理由で、本節で要求された任意の支払い代理人が所有するすべてのお金を受託者に支払うか、または受託者に支払うことを促すことができ、これらのお金は、本章に記載された信託に従って受託者によって所有されなければならない

本節では逆の規定があるにもかかわらず，本節で規定する金額を信託形式で持つプロトコルは，10.3節と10.4節の規定に制約される

4.5節は発行者と保証人によって報告される

返済されていない債務証券がある限り、発行者と保証人は受託者と米国証券取引委員会に書類を提出し、“信託契約法”に規定されている方式で、当時の“信託契約法”の規定に従って、必要可能な情報、書類、その他の報告およびその概要を保有者に伝達しなければならない提供取引法第13又は15(D)節によれば、米国証券取引委員会に提出しなければならない任意のこのような情報、文書、または報告は、米国証券取引委員会に提出されてから30日以内に受託者に提出されなければならない提供また、このようなbrエンティティの報告は、その財務諸表の脚注に発行者や保証人の簡明な総合財務情報を含めることを要求すべきではない

受託者Sが当該等のを受信した後、その報告、資料及び文書を受託者に提出することは、発行者S及び保証人Sが本プロトコルの下の任意の契約を遵守する場合 (受託者は、完全に高度者証明書に依存する権利がある)を含む、発行者S及び保証人Sが本プロトコルの下の任意の契約を遵守する場合を含む、実際又は推定通知又はその中に記載された資料から決定可能な任意の資料を構成しない。本節4.5の場合、発行者または保証人が委託者に電子的に送信されるか、または米国証券取引委員会S EDGARシステム(または任意の後続の電子アーカイブシステム)に従って保存された材料は、委託者に提出され、保持者に送信されたとみなされるべきであることを明確に理解されたい

4.6節保持者リスト.発行者と保証人は、受託者への提供または手配を約束し、受託者に提供することに同意する

(A)半年に1回、各記録日の後15日以内であるが、どうしても半年に1回以上、その記録日に適用される所持者の名前および住所を受託者が合理的に要求するフォーマットで列挙し、記録日まで、および

(B)受託者が書面で要求した他の時間内に、発行者が当該等の要求を受信してから30日以内に、リスト提出日の15日前よりも遅れてはならないフォーマットおよび内容に類似したリストを提出する

提供, しかし、，受託者が司法常務官である限り，そのようなリストを提供する必要はない

4.7節の適合性証明書.発行者及び保証人は、毎年(A)保証人の各財政年度が終了してから120日以内、及び(B)受託者が書面請求を行ってから14日以内に、発行者及び保証人それぞれの最高経営責任者、主要財務官、主要会計官又は財務主管の短い証明を受託者に提出し、発行者又は保証人が本契約項のすべての条件及び契約を遵守しているか否かを知っていることを示す(遵守の場合は、本契約に規定するいかなる猶予期間又は通知要求も考慮する必要がない)。任意の違約が発生したか否かを指定し、任意の違約が発生した場合、各このような違約及びその知る可能性のある性質と状態を指定する。発行者は、任意の違約行為を知った後、直ちに受託者に通知しなければならない

4.8節受託者報告。(A)いかなる債務証券も返済されていない限り、受託者は、“信託契約法”に規定された時間及び方式に従って、受託者及び本契約下での行動に関する報告を所持者に渡すべきである

(B)受託者は、4.8節の規定により証券所有者に任意の報告を伝達しなければならないときは、債務証券が上場している各証券取引所又は債務証券の見積の各自動見積システム(ある場合)に当該報告の写しを提出し、当該報告の写しを国家証券取引所又は自動見積システム(ある場合)に上場及び登録された債務証券について米国証券取引委員会に提出しなければならない。発行者及び保証人は、債務証券が任意の証券取引所に上場又は退市し、又は任意の自動見積システムを用いて取引及び退市を許可された場合、発行者及び保証人は受託者に通知することに同意する

第五条

相続人会社

5.1節資産の合併、合併、売却。(A)本契約が弁済および弁済を得る前に、保証人および発行者は、取引中に任意の他の人と合併または合併してはならない、またはその全部または実質的にすべての財産および資産を譲渡、譲渡またはリースしてはならない

(I)合併または合併の場合、保証人または発行者は、継続および存続者であり、無責任または無責任事件が発生し、継続することはない；または

(Ii)(A)合併又は編入によって発行者又は保証人、又は発行者又は保証人がその全部又は実質的にすべての財産及び資産を譲渡、譲渡又は賃貸した者は、本契約の補充契約により、発行者又は保証人が本契約及び適用される債務証券及び保証に基づいて負担するすべての義務を明確に負い、追加金額を支払う義務を含む追加金額を支払う義務を含み、その人の組織が存在する任意の司法管轄区又は税務目的で居住している者についても、追加金額についての関連司法管轄区とみなされる

(B)取引が発効する直前および後に、適用される債務証券系列の下での違約または違約イベントが発生または継続してはならない

(C)発行者又は保証人(何者の適用に応じて)はすでに受託者に上級者証明書及び大弁護士の意見を提出し、各声明は当該等の合併、合併、転易、譲渡又はリース及び当該等の補充契約が本契約の規定に適合し、当該等の取引に関連するすべての先例条件を遵守している

(B)任意の人が一連の債務証券項目の下で発行者のS債務を負担し、米国連邦所得税については、当該債務証券の実益所有者が当該債務証券を新たな債務証券と交換するとみなされる可能性があり、それにより、そのような目的のための収益又は損失を確認し、他の不利な税務結果を生じる可能性がある。投資家たちはこのような仮定された税金結果について彼ら自身の税務顧問に相談しなければならない

第六条

受託者および所持者の失責状況下の救済

6.1受託者は債務を追跡する；受託者は債務を証明することができる。(A)発行者は、(I)一連の債務証券の任意の利息(追加金額を含む)に違約が発生し、その利息(追加金額を含む)が満了して支払うべきであり、そのような違約が債務証券の条項および条件に規定された期間継続するか、または(Ii)一連の債務証券が満期または加速または他の方法で満了して支払うべきである場合、一連の債務証券の全部または一部に違約が発生すると約束する。そして、このような違約が当該一連の債務証券の条項及び条件で指定された期限内に継続されると、受託者が当該一連の債務証券元本総額の25%の所持者の指示に従って行動する場合、発行者は、当該一連の債務証券の保有者の利益のために受託者に支払い、かつ、当該一連の債務証券のすべての未償還債務証券の満期及び対応する全ての金額、及び当該一連の債務証券のみの元金又は利息(追加金額を含む)、場合に応じて定める(期限を過ぎた元金に対して利息を支払う日、および適用法に従ってそのような利息支払いを強制的に実行することができる範囲内で、債務系列証券に規定される期限を超えた利息比率で超過利息を支払う日)。さらに、発行者は、受託者および各前の受託者、それぞれの代理人、弁護士および弁護士に対する合理的かつ記録された入金コストおよび支出を支払うのに十分な追加金額を支払うか、または、受託者および各前の受託者の任意の合理的かつ文書記録された費用および責任、ならびに彼らの重大な不注意、詐欺、または意図的な不正行為を除いて、すべての合理的かつ文書記録された前払いを支払わなければならない

(B)受託者が上記要求を提出する前に、発行者は、債務証券下の任意の支払いが期限を超えたか否かにかかわらず、債務証券の元本及び利息(追加金額を含む)を所持者に支払うことができる

(C)発行者が上記の要求に応じて直ちに当該金を支払わない場合、受託者は、その本人の名義及び明示信託である受託者として権利を付与し、このような満期及び未払いの金を徴収して法律又は衡平法上で任意の訴訟又は法律手続を提起し、任意の訴訟又は法律手続きを判決又は最終判決に提起し、任意及びすべての申立、申立証明、債権証明、陳情書、同意書、その他の文書及びその任意の改正を提出することができる。受託者及び任意の当該等所有者が任意の債務証券について提出するための申立は、任意の当該等の法律手続きにおいて許可され、任意の当該等の判決又は最終法令を強制的に執行することができ、法律に規定された方法で発行者の財産(どこにあるかにかかわらず)から判決又は判決に支払われるべき金を受け取ることができるが、いずれの場合も第12.8節に記載された規定により制限されなければならない

(D)本契約又は任意の一連の債務証券に基づいて提起された訴訟及び主張申立のすべての権利は、受託者によって強制的に実行されることができ、いかなる債務証券があるか、又は債務証券に関連する任意の取調又は他の法的手続において債務証券を提示する必要はなく、受託者が提起した任意の当該等の訴訟又は法的手続は、明示的信託受託者の名義で提出されなければならないが、任意の判決の追討は、受託者、前任者及びそのそれぞれの代理人及び代理人の支出、支出及び補償を支払わなければならない。このシリーズの債務証券保有者の応課差利益であるべきであり、このシリーズの債務証券はすでにこのシリーズの債券についてこの判決を取り戻した

(E)受託者が1つまたは複数の債務証券系列について提起した任意の法律手続き(および本契約の任意の条文を解釈するための任意の法律手続き)において、受託者は、当該一連の債務証券を代表するすべての所有者とみなされるべきであり、いかなる所有者も当該法律手続きのいずれかの当事者になる必要はない

6.2節の報酬の運用.受託者が本条の規定により受領した任意の金は、受託者によって決定された1つ以上の日に以下の順序で使用されなければならない。本金または利息(追加金額を含む)の割り当てに属する場合は、受領された一連の債務証券を提出し、その上に捺印(または他の方法で明記)して支払いを行う場合、または部分的に弁済する場合にのみ元本発行債務証券を減少させるか、または全額支払い時に債務証券を返却する

第1：所有または現金化されたその金額の収集または分配によって生じる任意の費用、および本契約下の機能の履行によって生じる任意の費用および支出(合理的な法的費用を含む)を、必要な範囲内で受託者および代理人に支払うこと

第二：その時満期及び未支払いの一連の債務証券に関する元金及びプレミアム(あれば)及び利息を支払い、当該等の金は当該一連の債務証券又はその利益のために徴収され、当該等の金は、いかなる種類の優遇又は優先権がない場合に、当該一連の債務証券の元金及びプレミアム(あれば)及び利息に応じてそれぞれ満期及び支払された額に比例して支払われるか、及び

第三に：このようなbrの支払い後に残った任意のお金は、チケットを発行する人または合法的に獲得する権利のある人に支払われる

6.3節では訴訟を強制執行する。違約事件が発生し、放棄されず、継続している場合、受託者は、本契約に含まれる任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約で付与された任意の権力の行使を支援するためであっても、本契約に付与された任意の権力の行使を支援するためであっても、本契約に含まれる任意の契約または合意を具体的に実行するためにも、本契約に付与された任意の権力の行使を支援するために、または本契約または法律を実行して受託者に付与された任意の他の法律または平等法権利を保護および強制することができる

6.4.訴訟を放棄した場合の権利の回復。受託者が本契約項のいずれかの権利の実行に着手し、そのような法律手続きが何らかの理由で終了または放棄された場合、または受託者に不利であると判断された場合、発行者および受託者は、それぞれ以前の地位および本契約項下の権利を回復すべきであり、発行者、受託者および所有者のすべての権利、救済および権力は、そのような法的手続きが行われていないように継続されるべきである

6.5節の保持者が訴訟を提起する制限。第6.6節の別の規定を除いて、任意の一連の債務証券の所有者は、当社又は当該一連の債務証券のいかなる規定により、当社又は債務証券の権益又は法律について任意の訴訟、訴訟又は法律手続を提起する権利がないか、又は本契約又は債務証券の任意の他の救済措置に基づいて訴訟、訴訟又は法的手続を提起する権利がなく、(A)当該所有者が当該一連の債務証券の違約及び継続違約について受託者に書面通知を出さない限り、(B)一連の債務証券元本総額の25%以上を有する保有者は、受託者本人の名義で本合意に基づいて訴訟、訴訟又は法律手続を提起することを要求し、それによって招いた費用、支出及び法的責任に対処するために、受託者に満足できる補償及び/又は他の保証を提供しなければならない。(C)受託者は、当該等の通知、要求及び及び/又は他の保証の提供を受けてから60日以内に、当該訴訟等を提起してはならない。訴訟または訴訟手続きであり、第6.8条に従って受託者に当該書面請求と一致しない指示を出していない；各一連の債務証券の所有者は、一連の債務証券の各他の所有者および受託者と明確に約束し、任意の人または複数の所有者は、当社または一連の債務証券の任意の規定によって、任意の方法で、一連の債務証券の任意の他の所有者の権利に影響、干渉または損害を与えてはならない、または任意の他のそのような所有者の優先権または優先権を取得してはならない、または当社または一連の債務証券項目の下の任意の権利を実行してはならない。本明細書で規定された方法で、この一連の債務証券のすべての所有者の平等、課税額、および共通利益のために、brを除く。本節を保護し実行するために、各所有者と受託者は法律または衡平法によって与えられた救済を受ける権利がある

第6.6節所有者は、元金及び利息を無条件に取得する権利を有する。第6.5条の規定にもかかわらず、債務証券保有者は、債務証券(第15条の改正又は修正により)に規定された満期日にその債務証券の元金及び利息(追加金額を含む)の絶対的かつ無条件的な支払いを受ける権利があり、このような支払いを強制的に実行して訴訟を提起する権利があり、当該所有者の同意を得ずに、当該権利は損害を受けてはならない

第6.7節権力及び救済措置の累積；遅延又は漏れは、違約を放棄することを意味するものではない。 (A)本協定又は条項に別の規定があることに加えて、本協定は、受託者又は債務証券保有者に付与又は保留された任意の権利又は救済措置は、任意の他の権利又は救済措置を排除せず、法的に許容される範囲内で、各権利及び救済措置は蓄積され、本協定又は現在又は今後存在する法律又は平衡法又は他の方法によって提供されるすべての他の権利及び救済措置以外の権利及び救済措置である。本プロトコルの下または他の態様の任意の権利または修復措置の主張または使用は、任意の他の適切な権利または修復措置の同時主張または使用を阻止すべきではない

(B)受託者又は任意の債務証券所有者は、前述したように発生し、継続された任意の違約事件により、任意の権利又は権力の行使を遅延又は漏れ、当該権利又は権力を損害してはならず、当該等の違約事件又は当該事件の黙認を放棄したものと解釈してはならない。第6.5条に該当する規定の下で、本契約又は法律は、受託者又は債務証券保有者に付与された各権力及び救済は、受託者又は当該等の所有者が時々行使することができ、状況に応じて決定することができる

第6.8節所有者の統制；過去の違約を放棄する。 (A)第6.8(C)節に別途規定があるほか、任意の一連の債務証券元本総額を有する多数の所有者は、受託者が獲得可能な任意の救済措置を求めるために、任意の訴訟の時間、方法及び場所を指示する権利があり、又は当該一連の債務証券について本契約について受託者に付与された任意の信託又は権力を行使する権利がある

(B)第6.8(A)節による任意の指示は、法律及び本契約の規定にしか適合せず、(7.1節の規定に適合する場合)受託者が弁護士の提案の下で、そのような指示された行動又は手続を合法的にとることができないと決定した場合、又は受託者がそのように指示された行動又は手続が受託者に個人的責任を負わせると誠実に決定した場合、受託者は、そのような指示に従うことを拒否する権利がある

(C)本契約におけるいずれの規定も、受託者がその唯一及び絶対的適宜決定権で受託者が適切と思ういかなる行動をとる権利を損害してはならず、当該等の行動は、行動をとる債務証券所持者の指示に抵触しない

(D)任意のbrシリーズ未償還債務証券元金を有する多数以上の保有者は、当該一連の債務証券のすべての所持者を代表して、受託者に書面通知を発行し、当該一連及びその結果について発生した任意の既存又は過去の違約又は違約事件を放棄するが、持続的な違約又は違約事件を除く：(I)当時未償還債務証券の元金又は利息(又はそれについて支払われた追加金)を支払う場合には、当該一連のすべての所持者の同意を得なければならない。及び(Ii)第15.2(E)条に基づいて修正又は改訂されてはならないチェーノ又は条文については、当時その影響を受けた当該一連の債務証券の所有者全員の同意を得ず、当該契約又は条文を修正又は改訂してはならない。免除後、この一連の債務証券の発行者、保証人、受託者と所有者はそれぞれ以前の地位と権利を回復しなければならない提供この免除は、後続の任意のbrまたは他の違約または違約イベントまで延長されてはならない、またはそれによって生じる任意の権利を損害してはならない。本契約第6.8節で許可された任意の違約または違約事件が免除されている限り、この違約または違約事件は、一連の本契約と本契約の債務証券のすべての目的が治癒されたとみなされ、これ以上継続されない

6.9節違約後の支払い。違約事件が発生し、受託者がその後、一連のすべての債務証券の元金が満了し、直ちに支払うことを宣言した場合(条項第9段落によれば)、受託者は、(A)発行者およびBr}の任意の支払代理人に、一連のすべての債務証券およびその一連の債務証券に関するすべての金、文書および記録を通知に別途指示するように各支払代理人に要求することができる。及び(B)任意の支払エージェントに、本契約及び当該シリーズの債務証券に基づいて受託者の代理人を務め、その後、当該系列のすべての債務証券及びその系列の債務証券について保有する全ての金、文書及び記録を受託者の命令に従って保有することを要求する

6.10節は費用を負担します。本契約のすべての当事者および任意の債務保証の各所有者は、Sを介して受け入れられ、任意の裁判所が任意の訴訟、訴訟または法律手続きにおいて、本契約項の下の任意の権利または救済の実行を要求することを任意の裁判所に適宜要求することができるとみなされるべきであり、または受託者に対する任意の訴訟、訴訟または法律手続きにおいて、受託者として、合理的な弁護士費および支出を含む合理的な費用を適宜評価することができる。当該訴訟、訴訟又は手続においていずれか一方の当事者に対して提起された訴訟、訴訟又は訴訟手続は、当該当事者の事件及び当該当事者に対するクレーム又は抗弁の誠意を十分に考慮する。ただし、本第6.10節の規定は、受託者が提起したいかなる訴訟、訴訟又は法的手続にも適用されず、一連の未償還債務証券元金総額の10%を超える債務証券を保有する任意の1つ又は複数の所有者によって提起された任意の訴訟、訴訟又は訴訟にも適用されず、一連の債務証券の所有者が一連の任意の債務証券の元金(例えば、ある)又は利息を強制的に支払うために提起された任意の訴訟、訴訟又は訴訟にも適用されない。当該等債務証券に記載されているそれぞれの満期日又は後である

第6.11節受託者は債務を追及する。発行者、保証人、またはそのそれぞれの債権者に関連する任意の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直し、または他の司法手続きが未解決の場合、任意のそのような司法手続きで支払いを行う任意の委託者または他の当事者は、各所有者が受託者に支払うことを許可し、受託者がそのような金を所有者に直接支払うことに同意する場合、受託者、その代理人およびその弁護士の補償、費用、支出、および立て替え金を支払うために受託者に支払うべき任意の金を受託者に支払う。また、本条例第7.6節に基づいて受託者によって支払われなければならない他の任意の金。本契約の任意の規定は、債務証券またはその任意の所有者の権利に影響を与える任意の再構成、調整、または再構成計画を承認し、許可された受託者が、そのような法的手続きにおいて任意の所有者の申立てについて投票することを許可する受託者の許可、同意または受け入れまたは代表とみなされてはならない

第七条

受託者について

7.1節の一般的な規定.(A)受託者の責務、権利、救済措置、および責任は、本プロトコルおよびbr条項に記載されている。明文規定の有無にかかわらず、本契約における受託者の行為又は受託者に影響を与える法的責任又は受託者への保護に関する各規定は、本条の規定により制限される。第七条受託者に付与された権利、保護、賠償及び免除は、代理人にも適用される

(B)違約イベントが発生して継続している場合，受託者は本契約が付与した権利と権力を行使し，これらの権利や権力を行使する際に慎重な人を用いて S本人の事務を処理する場合に使用される慎重さとスキル

(C)一連の債務証券との失責事件が発生しない限り、その事件は継続している

(I)受託者は、本契約に具体的に記載された債務証券に関する職責を履行することを承諾し、かつ、当該一連の債務証券に関する責任のみを履行し、受託者に対するいかなる黙示契約又は義務を本契約と解釈してはならず、受託者の職責及び義務は、本契約の明文規定によって完全に決定されるべきである

(Ii)受託者に悪意がない場合、受託者は、当該等の陳述の真実性及びその中で表現された意見の正確性について、最終的に本契約明文規定に基づいて提供される証明書及び意見に依存することができる提供本契約条項が受託者に提供される任意のそのような証明書または意見を明確に要求する場合、受託者は、本契約のbr}要件に適合するかどうかを決定するために、それを審査する責任がある(ただし、その中に記載されている数学的計算または他の事実、陳述、意見、または結論の正確性を確認または調査する必要はない)

(D)本契約のいずれの条文も、受託者のそれ自体に対する不注意行為、不注意、あるいは故意の不当行為を免除する法的責任と解釈してはならないが、本契約には逆の規定が記載されていても、

(I)受託者が関連事実を明らかにすることに不注意があることを証明しない限り、受託者は、その善意によるいかなる判断ミスも、任意の債務証券保有者または他の人に責任を負わない

(Ii)受託者は、第6.8節の規定に従って、その取得可能な任意の救済または行使について、本契約が付与した任意の信託または権力を行使して任意の訴訟を行う時間、方法、および場所に関する任意の債務証券所有者または他の人に対して誠実に行動または見落とした任意の行動について責任を負わない

(Iii)受託者が、当該資金の償還または十分な保証、事前資金および/またはそのようなリスクまたは法的責任の賠償が合理的に保証されていないと信じる合理的な理由がある場合、本契約のいずれの条文も、本契約によって規定される任意の義務を履行するとき、またはその任意の権利または権力を行使する際に、自己資金を使用するか、または他の方法で任意の財務責任を招くことを受託者に要求しない

(Iv)この項(D)は、本第7.1節(C)項の効力を制限するものと解釈してはならない

(E)受託者が発行者又は保証人の債権者となった場合、受託者は、発行者又は保証人から債権を受け取ることに関する“信託契約法”の規定を遵守しなければならない

(F)本契約にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、受託者は、本契約またはそれに関連する任意の他の合意または他の文書に含まれるいずれか一方の陳述、陳述、保証または陳述に責任を負い、その正確性および正確性を負担し、そのような任意のプロトコルまたは他の文書、またはそれによって構成または証明された任意の信託または保証の署名、合法性、有効性、充足性、真正性、有効性、または実行可能または採掘可能性に責任を負わないであろう。受託者は、受託者が審査、調査、または調査において何らかの無責任または不履行行為を発見した可能性があるかどうか、および救済する能力があるかどうかを決定するために、調査または任意の調査を行う義務がないであろう。上記の規定は一般性があるにもかかわらず、各所有者は単独で発行者と保証人の財務状況、信用、状況、事務、地位と性質に対して独立した評価と調査を担当し、受託者はいつでもこれに対していかなる責任も負わず、各所有者はこれについて受託者に依存してはならない。受託者には、本契約中のいずれかの条項の遵守状況又は発行者及び保証人の財務表現を監視、確定又は照会する義務又は義務がなく、発行者及び保証人が逆の書面で通知されない限り、本契約のすべての規定を遵守すると仮定する権利がある

(G)任意の債務証券がシンガポール取引所に上場し、シンガポール取引所の規則がこの要求を有する限り、発行者はシンガポールで支払エージェントを指定して維持しなければならず、グローバル証券が認証された証券に両替された場合、支払いまたは償還のためにシンガポールで債務証券を提出または提出することができる。さらに、世界的な証券で認証証券を交換する場合、シンガポール支払エージェントの詳細情報を含む認証証券の交付に関するすべての重要な情報を含む発行者またはその代表がシンガポール取引所を介して交換公告を発行しなければならない

7.2節受託者のいくつかの権利

7.1節の規定によると：

(A)それ自体に悪意がなく、深刻な不注意、または意図的に不正行為がない場合、受託者は、それが信じている任意の決議案、証明書、声明、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、判決、債券、債権証、手形、他の債務証拠または他の文書または文書 (正本または伝達物にかかわらず)に従って行動するか、または行動しないときに保障されることができる。受託者は、文書に記載されている任意の事実または事項を調査する必要はないが、本文書の任意の規定に基づいて、受託者に提供される任意の文書を明示的に要求する場合、受託者は、本契約の要件に適合するかどうかを決定するために文書を検査する(ただし、本明細書に記載されている数学的計算または他の事実の正確性を確認または調査する必要はない)。受託者はその唯一及び絶対的適宜決定権を行使し，その適切と思われる事実又は事項についてさらなる調査又は調査を行うことができる

(B)受託者が行動をとるか、または行動しない前に、受託者は、第12.6節に該当する各案件において、高級船員証明書または弁護士意見の保有を要求することができ、または両方を有することができ、受託者は、その証明書または意見に基づいて誠実に取られるか、または取らないいかなる行動にも責任を負わないであろう

(C)受託者は、その受託者、代表、および代理人を介して行動することができ、任意の受託者、代表または代理人を監視する責任はなく、または本条例に従って適切な慎重な方法で委任された任意の権利者、代理人または代理人の不適切な行為または不注意に責任を負うことができる。受託者が本契約に関連するエージェントを指定した場合，双方はそのエージェントがその指定された役割を果たすことができるように協力する.約束違反が発生すると、受託者は、すべてのエージェント(支払いおよび振込エージェントを含む)に、その指示に従って完全に行動するように要求する権利がある

(D)任意の所有者の要求または指示の下で、受託者は、この要求または指示に従うことによって引き起こされる可能性のある任意の費用、損失、法的責任、または支出を支払うために、受託者に満足できる保証および/または賠償を提供しない限り、本契約を受託者に付与する権利または権力を行使する義務がない

(E)受託者は、権利またはその権利または権力の範囲内で取られたと考えられるいかなる行動に対しても誠実に責任を負わないか、または本契約の規定に従って所有者の指示に従って取られるか、または取らない任意の行動に対して責任を負うであろう。これらの指示は、受託者が本契約に従って取得可能な任意の救済または受託者の任意の信託または権力を得るために任意の法的手続きを行う時間、方法、および場所に関連する

(F)受託者は、その選択された大弁護士または他の専門顧問を採用し、それと協議することができ、これらの大弁護士または他の専門顧問の書面意見または大弁護士の任意の意見は、本条例に従って、本条例に基づいて取られた、または漏れた任意の行動に誠実に依存し、全面的かつ包括的な認可および保障を提供することができる。発行者と保証人は，受託者が書面で要求した場合，共同とそれぞれ受託者にすべての合理的かつ証拠あるものを返済することに同意した自腹を切る受託者は、本項の規定により、弁護士の採用又は相談に関連する費用、支出及び立て替え金(徴収費用を含む)を規定しているが、受託者S本人の重大な不注意、詐欺、又は故意の不正行為による可能性のある任意の費用、支出又は立て替え金を除く

(G)本契約のいずれの条項も、本契約の下でのその義務を履行するか、またはその権利または権力を行使する際に、受託者がいかなる損失、負債または支出について満足できる保証および/または賠償を得ない限り、自己資金を使用または冒険するか、または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求しない

(H)受託者は、この契約に従って特定の行動を行うことを許可された者の名前および/または肩書を発行者に提出することを要求することができ、高級船員証明書に署名することを許可された任意の者によって署名することができる

(I)受託者が信託、権力、権力又は適宜決定権を行使する際に、慎重な者が当該信託、権力、権限又は適宜決定権を行使又は使用する場合(違約事件が発生し、継続している場合)、受託者は、所持者の一般的な利益を1種類とするが、個人所有者(その数にかかわらず)の特殊な場合に生じるいかなる利益も考慮しないが、特に限定されるものではなく、その信託、権力の行使は考慮されない。個人所有者(その人数にかかわらず)任意の目的のために任意の国、州または地域に居住または居住するか、または他の方法で任意の国、州または地域に関連し、またはその管轄によって生じる権力または適宜決定権、ならびに所有者、保証人、受託者、受託者または他の任意の人が、個人所有者に対してそのような権力を行使することによって生じる任意の税金結果について、発行者、保証人、受託者または任意の他の人に賠償または支払いを要求する権利はないが、条項第3項に規定された範囲および/または補充または代替として行われる任意の約束を除く。本契約条項第3項による。ここで列挙した受託者の許可権利や適宜決定権は義務と解釈されない.受託者は、本契約、グローバル証券、またはそれに関連する他の文書において、または法律が受託者に裁量権または許可権を付与している任意の場所において、所有者が本契約に従って指示されなければ、受託者が満足できる賠償および/または保証を得なければ、これらの権力の行使を拒否することができる

(J)受託者又は支払及び振込代理が2組以上の所持者の不一致又は相互衝突の請求及び賠償及び/又は担保を受信した場合、本契約の規定により、受託者は自らどのような行動をとるかを決定することができ(あれば)、各グループの保有者の元金総額は、当時の未償還債務証券の多数を下回る

(K)いずれの場合も、受託者は、予見可能であるか否かにかかわらず、受託者がそのような損失または損害を通知されたとしても、訴訟形態にかかわらず、任意のタイプの特殊、間接、懲罰、またはの任意のタイプの損失または損害(特に業務、営業権、機会または利益の損失)に対していかなる責任も負わない

(L)Sにより制御できない場合には、天災、洪水、戦争(申告されたものであっても未申告であっても)、テロ、大流行、流行病、火災、暴動、禁輸、制限、または本契約または任意の他の取引文書に規定された義務を履行することを制限または禁止する任意の法律、条例、法規または同様の行為、デバイスまたはデバイス障害を得ることができない、または通信またはコンピュータ施設が中断することを含むが、受託者は、本契約または任意の他の取引文書に規定される義務の履行失敗または遅延に対して責任を負わないであろう。及び受託管理者S以外の他の事由が上記具体的に指定されたカテゴリ又は種類に属するか否か

(M) 発行者および保証人の両方は、受託者および/または代理人が債務証券、保証または本契約の下で異なる身分で行動すること、または受託者およびエージェントの他の顧客のために生じる任意の利益衝突を撤回することができない。発行者および保証人の各々は、受託者およびエージェントおよびそれらのそれぞれの関連側(合称エージェント側)が所有している可能性があり、または将来他の当事者に金融または他のサービスを提供している可能性があり、発行者および保証人は、これらの利益がその利益と衝突していると考えてもよく、(発行者および保証人に重要でないか否かにかかわらず)、受託者および/または受託者および/または以下の代理人としての代理人ではなく、情報を持っている可能性があることを認めている。受託者および/または代理人は、発行者および/または保証人と共有する権利がない場合がある。受託者及び代理人は、発行者及び保証人(その同意なし)から取得した機密資料を受託者及び/又はS代理人又は共同会社に開示することはなく、発行者及び保証人Sが任意の他の顧客から取得したいかなる機密資料を使用することもない。前述の規定を損なうことなく、発行者および保証者の1人当たりの同意は、代理当事者(自分またはその顧客口座のためにも)のいずれか一方の証券を売買することができ、またはその証券についてアドバイスを提供することができ、債務証券、保証または本契約について、そのような取引または提供された提案は利益衝突を構成しない

(N)受託者は、(X)大部分の債務証券の所持者が書面で委託者にそうしない限り、本契約の規定を強制的に執行する義務がなく、かつ(Y)その満足な賠償および/または保証を得る

(O)本協定には別の規定があるにもかかわらず、受託者は、香港、アメリカ合衆国または任意の司法管轄区を含むが、これらに限定されない任意の州または司法管轄区の任意の法律またはそのような司法管轄区の任意の指示または規則に違反すると考えられる任意のことを無責任に行うことができ、そのような法律、指示、または規則を遵守するために必要な任意のことを責任を負うことなく行うことができる。また、受託者が他の場合には、その管轄区域の誰に対しても法的責任を負わせることができる場合、または、受託者がその法律相談意見に基づいて、管轄区域の任意の適用法律に従って当該管轄区で関連することを行う権限がないと判断した場合、または、その管轄区の任意の裁判所または他の主管当局が、そのような権限がないと認定した場合には、受託者もこのような行動を避けることができる

(P)受託者が、当該失責または失責イベントに関する書面通知を受信した場合でない限り、受託者は、本契約下のいかなる失責または失責イベントも制御されてはならない

第7節受託者の個人的権利。受託者又は受託者のいずれかの代理人は、その個人又は任意の他の身分で、債務証券の所有者又は質抵当者とすることができ、信託契約法第310(B)及び311条に違反することなく、発行者又はその連属会社を他の方法で処理することができ、その権利は、発行者又はその連属会社が非受託者又は当該代理人のような場合に享受する権利と同様であり、本条例は、受託者がいかなる業務又は取引関係によって得られたいかなる利益についても白状しなければならないことを規定しない

第7節受託者S免責宣言. 受託者は、(A)本債券、債務証券又は担保の有効性又は十分性についていかなる陳述もせず、(B)発行者Sが債務証券を使用又は運用して得られた金に責任を負わない、(C)その認証証明書を除いて、債務証券中のいかなる声明にも責任を負わない、(D)発行者S又はいかなる所有者に対してもSが債務証券に関連するいかなる州又は米国連邦証券法を遵守することを要求しないかのいずれかの責任を負う

7.5節失責通知. 事件発生後90日以内に、受託者が知っている場合、受託者は、受託者が知っている一連の債務証券の毎回の違約または違約事件の通知を債務証券所持者に発行しなければならず、違約または違約事件の通知を、当該違約が通知される前に訂正または免除されない限り、所有者が当時登録簿に出現したbrアドレスに送信しなければならない。任意の債務証券の元本、保険料(ある場合)または利息の支払いに違約または違約事件が発生しない限り、受託者が抑留通知が適用債務系証券保有者の利益に適合すると誠実に決定した場合、受託者は、抑留通知が適用債務系証券保有者の利益に適合することを誠実に決定することができれば、受託者は抑留通知によって保護されることができる

第七十六節賠償と賠償. (A)発行者及び保証人は、受託者のサービスに対して共通及びそれぞれの責任を負うことに同意し、受託者に書面で約束した補償を支払う。受託者の賠償は、信託受託者の賠償を明示する法律に関するいかなる制限も受けない。発行人は書面の要求に基づいて受託者にすべての合理的かつ証拠のあるものを補償します自腹を切る委託者S代理人、弁護士および他の非定期従業員の合理的かつ検証可能な補償、支出および支出を含む、発生または支払いされた費用、支出および立て替え(請求費用を含む)は、それ自身の重大な不注意、詐欺、または故意の不正行為によって引き起こされる任意のそのような費用、支出、または立て替え金を除く

(B)発行者及び保証人は、以下のような義務、税項、損害賠償、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、支出、損失、責任又は任意の種類の支出を負担しないように、受託者及びその代理人、従業員、高級職員及び取締役を共同及びそれぞれ賠償することに同意し、(I)本契約及び債務証券(状況に応じて)の本契約及び債務証券の受け入れ又は管理の責任によって重大な不注意、詐欺活動又は故意不正行為を生じないようにする。(Ii)本契約および他の本契約に関する取引文書，または(Iii)受託者が本契約に基づく任意の指示または指示，を含む.任意のクレームまたは責任を正当化するための合理的かつ文書記録されたコストおよび費用、ならびに本契約および債務証券項の下での任意の権力または責務の行使または履行に関連する、それまたはその任意の上級職員に送達される任意の法的手続き文書を遵守する費用を含む。受託者は、それが賠償を求める可能性のあるいかなる第三者クレームについても直ちに発行者と保証人に通知する。受託者はこのように発行者と保証人に通知せず、発行者又は保証人の本契約項の下での義務を解除しない。発行者と保証人は債権を弁護し、受託者は弁護に協力するだろう。受託者は単独の弁護士を持つことができ、発行者と保証人は弁護士の合理的かつ文書記録のある費用と支出を支払うことができる

(C)第7.6節における発行者Sの支払義務を保証するために、受託者は、債務証券の前に、受託者が受託者として保有又は受領したすべての資金又は財産に対して留置権を有するが、特定の債務証券を支払うための元金及び利息を支払うための信託形式で保有する資金又は財産を除く

(D)第7.6節債務証券の償還又は満了、本契約は第10.6節により清算及び解除、受託者の辞任又は委任終了後も有効である

(E)発行者および/または保証人が、この契約に基づいて受託者の固有の口座に基づいて受託者に行うすべての補償および補償および補償支払いは、司法管轄区域の政府または任意の政治的区画またはその中の任意の主管機関またはその代表が課税または徴収する権利のある政府またはその代表によって徴収または徴収される任意の現在または将来の税項、関税、評価税または他の任意の性質に関連する政府料金(関連する罰金、利息およびその他の法的責任を含む)によって抑留または控除されない(以下、“税項”と呼ぶ)。または発行者または保証人が税務目的で組織または他の方法で居住する任意の他の司法管轄区域、またはお金を支払う任意の司法管轄区。法律または法規または法的効力を有する政府政策が、発行者または保証人が、そのような支払いについて受託者に支払われた任意の金額から、関連する税務管区によって徴収された任意の税金を差し引くか、または差し引くことを要求した場合、発行者は、受託者がその税金を控除または控除した後に受信した純額(これらの追加金額を含む)が、受託者が控除または控除された場合に受け取るべき金額よりも少なくないようにするために必要な追加金額を支払う提供受託者は、上記の規定による任意の支払いを軽減するために、受託者の役割を受託者の付属会社に移転することを含む商業的に合理的な努力を行う。

(F)受託者が条項第9(V)段落で示した失責または失責事件の後に支出またはサービス提供を招く場合、そのようなサービスの支出および補償(受託者S代理人および弁護士の費用を含む)は、任意の破産法に基づいて行政支出を構成することが意図されている

7.7節辞任と免職；後任者の任命。(A)受託者は、いつでも発行者に書面通知を出して退職することができる。受託者の辞任又は免職及び後任受託者の任命は、後任受託者Sが本節7.7に規定する任命を受けた後にのみ発効する。本協定の下の任意の受託者は、いつでも任意の一連の債務証券について撤回することができ、その方法は、当該受託者に書類を提出し、その時点で返済されていない債務元本の多数の所有者によって署名され、この撤回及びその発効日を明記する発行者に1つ以上の書面手形を交付することができる

もしいつでも

(1)

受託者は、発行人又は受託者となった任意の所有者が書面で要求した後、税務条例第310(B)条の規定を遵守しなければならない善意の少なくとも6ヶ月間債務証券を持っています

(2)

第7.10節によれば、受託者はもはや資格を有しなくなり、発行人又は受託者となった任意の所持者が書面で要求した後、受託者は辞任してはならない善意の少なくとも6ヶ月間債務証券を持っています

(3)

受託者には、行為能力がない、または破産または債務返済がないと判定された者、または受託者またはその財産を委任された係、または任意の公職者が、修復、保存または清算のために、受託者またはその財産または事務を管理または制御し、

そして、いずれの場合も、(I)発行人は、受託者に書面で通知して受託者の職務を解除し、すべての債務{br>証券について後任受託者を任命することができ、または(Ii)証券取引法第315(E)条に違反することなく、善意の債務証券を少なくとも6ヶ月保有する所有者は、その本人及び他のすべての類似した状況の所有者を代表して、任意の司法管轄権を有する裁判所に申請し、すべての債務証券の受託者の職務を解除し、後任受託者を委任することを要求する

(B)受託者が所持者から免職された場合、債務証券元本金額が多数を占める所持者は、発行人の同意の下で後任受託者を1人任命することができる。そうでなければ、受託者が辞任または免職された場合、または受託者職に何らかの理由で空きが生じた場合、発行者は直ちに受託者を任命する。後任受託者が退任受託者の辞任または免職後30日以内に書面承諾を提出していない場合、退任受託者には(義務はないが)(費用は発行者が負担する)別の受託者を任命する権利があり、又は受託者、発行者又は債務証券元本を返済していない多数の所有者を退任し、任意の司法管轄権を有する裁判所に後任受託者を任命することができる

(C)後任受託者が退任受託者及び発行人にその委任を受ける書面同意を提出した後、(I)退任受託者は、第7.6節に規定する留置権の制限の下、受託者として保有するすべての財産を後任受託者に譲渡し、(Ii)退任受託者の辞任又は罷免が発効し、(Iii)後任受託者は、本契約項におけるすべての権利、権力及び職責を有する。任意の後任受託者の要求に応じて、発行者は、すべての権利、権力、および信託を後任の受託者に完全に帰属し、後任の受託者に確認するために、任意およびすべての文書に署名する。発行人は、すべての所有者に、任意の辞任および任意の免職受託者の通知を発行し、各後任受託者を任命する通知を行い、通知には、後任受託者の名前及びその会社信託事務所の住所を含む

(D)7.7節により受託者を交換したにもかかわらず、7.6節に規定する発行者Sの義務は、退任受託者の利益サービスを継続する

7.8後任受託者の合併、合併、転換、または譲渡. 受託者が他の会社または国立銀行協会と合併、合併または会社信託業務または資産に変換する場合、またはその全部またはほぼすべての会社の信託業務または資産(当社が設立した信託の管理を含む)を他の会社または国立銀行協会に譲渡する場合、それによって生成された、既存または譲渡された会社または国立銀行協会は、後任の受託者が当社受託者として指定されたのと同様の効力を有することになる

第7.9節信託形式で保有する資金. 受託者が発行者と書面で合意しない限り、受託者は、その受け取ったいかなる金の利息に対しても責任を負わない。法的要求がない限り、受託者が信託形式で保有する資金は、他の基金から分離される必要はない

第7.10節資格；失格。(A)受託者は、税務条例第310条(A)の要件を常に満たさなければならない。受託者は、アメリカ合衆国又はその任意の州の法律に基づいて組織され業務を行う会社であり、当該等の法律に基づいて会社受託者権力の行使を許可され、連邦又は州当局の監督又は審査を受け、その総資本及び黒字は少なくとも5，000万ドルであり、最近発表された年次状況報告に記載されている。受託者がいつでも本7.10節の規定により資格を終了した場合は、直ちに以下7.7節に規定する方法及び効力に従って辞職しなければならない

(B)受託者は、税務条例第310(B)条を遵守しなければならない提供, しかし、なお、貿易促進法第310条(B)(1)条に規定する除外要件に該当する場合は、発行者又は保証人の他の有価証券又は利子証明書又は他の有価証券に参加するいずれか又は複数の契約は、貿易促進法第310(B)(I)条の実施範囲から除外されなければならない。受託者が“信託投資法案”第310(B)条にいう衝突利益を所有又は獲得する場合は，受託者は，信託契約法及び本契約に規定する範囲内で，信託契約法及び本契約に規定される方式で，当該等の利益を解消し又は辞任しなければならない。受託者が任意の一連の債務証券に対して衝突的利益を有するとみなされる場合を変更するために、本契約日の後の任意の時間にTIA第310(B)節が修正された場合、またはこれに関連する任意の定義が変更された場合、は、そのような変更を組み込むために自動的に修正されなければならない

7.11節の所持者と他の所持者との通信.債務証券保有者は、貿易促進法第312(B)条に基づいて、本契約又は債務証券の下での権利について他の所有者とコミュニケーションを行うことができる。発行者、保証人、受託者、登録者、および他の誰もが、このような通信に関しては、貿易法第312(C)条によって保護されなければならない

第 8条

所有者について

第8.1条所持者が行動を取った証拠。本契約は、任意の一連の債務証券所有者によって発行または採取された任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意、免除または他の行動を規定し、当該等の所有者によって自ら署名または書面委任された代理人によって署名された実質的に類似した期限の1つまたは複数の文書に含まれ、そのような文書または文書によって証明され、本契約に別途明確な規定がある場合を除いて、そのような行動は、そのような文書またはそのような文書の受託者が当該文書または手形を受信したときに発効しなければならない。このような任意の文書に署名するか、またはそのような代理人を委任する書面証明は、本契約の任意の目的および(7.1節および7.2節の規定の下で)受託者および発行者を受益者とする最終証明(本条に規定する方法で作成すれば)で十分である

8.2節で手形と債務証券を保有する証明書に署名する。(A)7.1節および7.2節の規定の下で、所有者またはその代理人または受託代表は、受託者が規定する合理的な規則および規定に従って、または受託者が満足する方法で任意の文書の署名を証明することができる

(B)本契約の目的のために債務証券を保有しており，2.6節により保存されている登録簿で証明する

(C)発行者又は保証人が任意の一連の債務証券の所有者に任意の行動を要求する場合、発行者及び保証人は、そのような行動をとる権利のある債務証券所有者を決定するために、自己の選択に応じて記録日を事前に決定することができるが、発行者及び保証人にはそのような義務はない。任意のこのような届出日は発行人と保証人Sによって適宜決定されなければならない提供この記録日は、最初に同意を求めたり棄権したりした30日を超えてはならないし、税務条例第312条に基づいて受託者に提供された最近の所有者リスト日の30日を超えてはならない。記録日が確定した場合、記録日の前または後に行動を求めることができるが、記録日の終値時に記録された債務証券の保有者のみが、一連の未償還債務証券に必要な割合の保有者が許可されているか、または同意または同意しているかどうかを決定するために、一連の未償還債務証券は、記録日から計算されなければならない

第8.3条所持者は船主とみなされなければならない。発行者、受託者、および発行者または受託者の任意の代理人は、債務担保が登録簿に登録されている任意の人を、債務担保の絶対所有者(債務担保が期限を超えているか否かにかかわらず、その上に任意の所有権明記または他の文字があるか否かにかかわらず)として、債務担保の元金を受け取るか、または本契約に規定されている場合には、債務担保の利息(追加金を含む)を受け取り、他のすべての用途とすることができる。発行者、受託者、または発行者または受託者のいずれのエージェントも、いかなる逆通知の影響を受けない。任意の当事者またはその命令の下で行われたすべての均等支払いは有効であり、そのように支払われた1つまたは複数の金の範囲内で、そのような債務担保支払いの責任を清算および解除するのに有効である

8.4節で取られた行動のキャンセル権。第8.1条の規定によれば、受託者に任意の一連の債務証券の元本総額のパーセンテージ又は本契約に規定されている当該訴訟に関連する投票率が任意の行動をとる前(brの後ではなく)を証明する前に、当該行動に同意する任意の一連の債務証券の所持者は、会社信託事務室に書面通知を提出することにより、本条に規定する証拠を保有していることを証明した後、当該等債務証券に関する行動を撤回することができる。上記を除いて、所有者は、第8.1条又は第8.4条に基づいて講じられた任意の行動に基づいて、当該所有者及び当該債務証券のすべての将来の所有者及び所有者、並びに当該等の債務証券を交換又は置換するために発行された任意の債務証券の所有者に対して、当該債務証券のいずれかについて任意の書き込みを行うか否かにかかわらず、最終決定に属し、拘束力を有する

第9条

証文を補充する

第9.1条所持者の同意なしに補充義歯。発行者および受託者は、時々、以下の1つまたは複数の目的のために、任意の時間に1つまたは複数の本契約を補足する契約を締結することができる

(A)発行者の契約に発行者が任意の一連の債務証券所有者に適していると考えられる他の契約、制限、条件又は規定(例えば、償還、失敗及び債務返済基金の規定を含む)を添加し、任意の当該等に契約、制限、条件又は規定における失責の発生、又は任意の当該等の付加的な契約、制限、条件又は規定における責任の発生を付加させ、本契約又は当該一連の債務証券に規定されているすべて又は複数の救済を強制的に実行することを許可する失責事件となる提供このような追加的な契約、制限、条件、または規定については、契約違反後の特定の猶予期間(この期間は、他の違約の場合に許容される猶予期間よりも短いか、または長いことができる)、または違約イベントが発生したときに直ちに強制的に実行されることを規定することができ、または、違約イベントの際に受託者が取ることができる救済措置を制限することができ、または所有者が違約イベントを放棄する権利を制限することができる

(B)本契約または任意の一連の債務証券の下で発行者の任意の権利または権力を放棄すること

(C)任意の一連の債務証券の担保として、任意の財産または資産譲渡、移転、譲渡、住宅ローンまたは質を受託者に譲渡する

(D)本明細書に記載されたまたは任意の一連の債務証券または任意の補充契約において、本明細書または影響を受けた一連の債務証券または任意の補充契約に記載されている任意の他の条文と欠陥または一致しない可能性のある任意の条文を除去するか、または本契約、任意の一連の債務証券、または影響を受ける一連の債務証券に抵触することがなく、影響を受ける一連の債務証券所有者の利益に悪影響を与えることがない任意の条文または問題について、これらの他の条文を作成する；

(E)本契約及び債務証券内にそれぞれ記載された発行者又は保証人に対する他の人の発行者又は保証人への相続、及び当該任意の相続人の負担を証明する

(F)修正された本契約第2条によって許可された任意の一連の債務証券の形態または条項を確立すること

(G)1つ以上の一連の債務について、1人以上の受託者が本契約項の下の委任を受けることを証明し、規定し、必要に応じて、1人以上の受託者が本契約項の下の信託を管理するために、必要に応じて本契約の任意の条文を補完または変更すること；または

(H)第15.1条により許可された任意の修正又は免除

この許可受託者は、発行者の要求に参加して、任意の当該等の補充契約書に署名し、任意のの中に含まれる可能性のある他の適切な合意及び規定を締結し、任意の財産の譲渡、移転、譲渡、住宅ローン又は質権を受け入れるが、受託者は、S本人の本契約項の下又は他の態様におけるS本人の権利、責任又は免除権に影響する補充証書を締結する責任がない

この節の規定により付与された任意の補充契約は、第9.2節又は第15条のいずれかの規定を除いて、一連の債務証券所有者の同意を受けずに署名することができる

この第9条に基づいて署名された任意の補充契約又は改訂が、そのように補完又は改正された関連債務証券系列の条項と衝突した場合は、その補充契約又は改訂中の言語を基準としなければならない

9.2節で所持者の同意を得た補足契約.(A)第15.2条または第15.3条の承認による修正後、発行者、保証人および受託者は、本契約の任意の条項(または承認の修正によって影響を受ける一連の債務証券の条項および条件)を任意の方法で変更またはキャンセルするために、1つまたは複数の本契約の補充契約を締結することができる

(B)発行者が要求して補充契約書の写しを添付し、第8.1条に規定する所持者同意及びその他の書類(ある場合)の証拠を受託者に提出した後、受託者は、発行者及び保証人と連携して当該補充契約書を作成しなければならない。当該補充契約書が受託者S本人の本契約下又はその他の側の権利、責任又は免責権に影響を与えない限り、受託者は、その唯一及び絶対的適宜決定権により当該補充契約書を締結することができるが、この義務はない

(C)本条に規定する所有者は，提案補充契約の特定の形式を承認することに同意する必要はないが，この同意がその実質内容を承認すれば十分である

(D)発行者、保証人及び受託者が本節の規定により任意の補充契約書を締結した後、受託者は、条項第14項の規定に従って、直ちに影響を受けた所有者に関連通知を提供し、費用は発行者が負担し、当該補充契約書の実質内容を概説しなければならない。しかし、発券者は、通知または通知中のいかなる欠陥も公表しておらず、いかなる方法でもそのような補足契約の有効性を欠陥または影響してはならない

(E)第9.2節に従って署名された任意の補充契約または改訂が、そのように補足または改訂された関連一連の債務証券の条項と衝突した場合は、補充契約または改訂中の言語を基準としなければならない

(F)疑問を生じないために、任意の他の一連の債務証券の所有者は、承認することなく、本契約に基づいて当該一連の債務証券保有者の十分な承認を得た一連の債務証券に対して任意の行動をとることができる。本契約項における各一連の債務証券所有者の権利は、他の一連の債務証券の権利とは独立しなければならない

第9.3節は義歯の効力を補充する。本契約条文に基づいて任意の補充契約を締結した後、本契約及び影響を受ける系列の債務証券は、それに基づいて修正及び改正されるべきであるが、受託者、発行者、保証人及び影響を受ける系列所有者が本契約項の下での権利、義務、責任及び免除権のそれぞれの権利、制限、制限及び免除は、本契約項の下で決定、行使及び強制実行すべきであるが、各方面で当該等の修正及び改訂を行う必要があり、いかなる目的についても、当該等の補充契約のすべての条項及び条件は、本契約条項及び条件の一部とみなされるべきである

9.4節は受託者に渡したファイルでなければならない.受託者は、第7.1節及び第7.2節の規定に適合する場合には、15.5節の要求書類のほかに、1部以上の上級者証明書又は証明書、及び弁護士が受託者に提出した意見又は意見を取得する権利があり、このような補充契約が本契約適用条項に適合する確実な証拠とする

9.5節補充契約の債務証券に関する注釈。本条の規定により任意の補充証書を作成した後に認証及び交付された債務証券は、受託者が承認することができる形式及び方式が当該補充契約書に規定する任意の事項について明記することができる。発行者または受託者が決定した場合、新しい債務証券は、そのような補充契約に含まれる本契約の任意の修正に適合するように発行者によって修正され、費用は発行者が負担し、受託者によって認証され、交付されて、影響を受けた一連の債務証券と交換されることができる

第十条

満足と解任に失敗する

第10.1節の法律は無効であり、条約は無効である。(A)発行者は、本条第10条に記載の条件を満たす一連の未償還債務証券に適用される第10.1(B)節または第10.1(C)節に適用されるすべての一連の未償還債務証券を随時選択することができる

(B)発行者Sが本(A)段落に従って本(B)段落に適用される選択権を行使した場合，10.4節で述べた条件が満たされた場合，発行者は10.2節で述べた条件が満たされた日(以下，法律失敗の日と呼ぶ)とみなされ，当該系列のすべての未償還債務証券に対する義務が解除された.この目的のために、法律上の無効は、発行者が一連の未償還債務証券に代表される全ての債務を弁済とみなさなければならないことを意味し、その後、本契約第10.3節及び第10.1(B)(I)又は(Ii)節に示される本契約の他の部分についてのみ、未済債務とみなされ、は、当該一連の債務証券及び本債券についてそのすべての他の義務(受託者の発行者の要求を履行し、その費用を負担すべきである。正式文書(br}確認に署名すべきであるが、以下の条項を除いて、これらの条項は、本プロトコルに従って他の方法で終了または解除されるまで有効に継続されなければならない

(I)関連系列債務証券の保有者は、第10.3節に示す信託満期時に、当該一連の債務証券の元金、利息又は割増について支払いを受ける権利；

(2)発行者が一連の債務証券に対して負うS義務は、一時債務証券の発行、登録破損、廃棄、紛失又は盗難手形の債務証券の発行、及び事務所又は機関の維持による信託方式での支払い及び保証金の支払いに関するものである

(Iii)一連の債務証券に関する受託者の権利、権力、信託、責任、補償及び免除権、並びにそれに関連する発行者Sの義務；及び

(Iv)本10.1節と10.3節はこのシリーズの債務証券に関係している

発行者Sがその法律失効選択権を行使した後、この一連の証券の債務は違約事件により支払いが加速されない可能性がある。本項第十条を遵守することを前提として、発行者は、先に本条第(C)項に基づいてその選択権を行使したにもかかわらず、本項(B)項に基づいてその選択権を行使することができる

(C)発行者Sが第(A)項(Br)項(C)項に適用される選択権を行使する際には、第10.2節で述べた条件を満たすことを前提として、発行者は、以下の条件が満たされた日及びその後、第4.5節に記載された契約項下の義務(以下、“契約失効”と称する)を解除し、その後、当該等の契約に関するいかなる指示、放棄、同意又は声明又は行為(及びそのいずれの結果)についても、当該一連の債務証券は未償還ではないとみなされるべきである。しかし、本合意下の他のすべての目的については、未償還債務証券として継続すべきである(この一連の債務証券は会計上未償還債務証券とみなされてはならないことはいうまでもない)。この場合、“契約失効”とは、このような未償還債務証券について、発行者が本プロトコルの他の場所で任意のこのような契約に言及することができること、または本プロトコルの任意の他の条項または任意の他の文書から任意の他の条項に言及することができるため、直接的または間接的にこのような契約に規定された任意の条項、条件または制限を遵守することができ、発行者の“遵守”に対する漏れが、関連する一連の債務証券条項の下での違約または違約イベントを構成すべきではないことを意味する。本契約の残りの部分とそのような債務証券はこの影響を受けない。また、発行者Sが本契約第(A)項に従って本(C)項に適用される選択権を行使する場合には、第10.2節第9(A)(Iii)、(Iv)項(当該条約“失効により解除された”条約“)に規定されている条件のみを満たすことを前提として、条項の第(V)及び(Vi)項はいずれの場合も違約イベントを構成しない

10.2節で無効な条件.以下の場合のみ、発行者は、その法律無効選択権または条約無効選択権を行使することができる

(A)発行者は、法律の失効または条約の失効を受けたすべての債務証券、ドル現金、米国政府債務またはドル現金と米国政府債務との組み合わせの所有者の利益を信託形態で受託者に保管することができ、その金額は、国際的に公認されている投資銀行、評価会社または独立公共会計士事務所が、一連の債務証券の元金または利息およびプレミアムを支払うのに十分であると考えており、これらの債務証券は、声明の満期日または適用される償還日にはまだ償還されていない。場合によっては、発行者は、この一連の債務証券が満期時に失効するか、またはある特定の償還日前に失効するかを具体的に説明しなければならない

(B)法律が無効な場合、発行者は受託者が合理的に受け入れた弁護士の意見を受託者に提出し、(A)発行者が米国国税局から裁決を受けたか、または米国国税局が裁決を公表したか、または(B)本契約の日から適用される米国連邦所得税法が変化したことを確認し、この2つの場合、独立法律顧問は独立法律顧問の意見に基づいて、当該一連の当時債務未返済証券の所持者がbr収入を確認しないことを確認する。そのため、このような法律の失敗による米国連邦所得税の収益や損失は、同じ金額の米国連邦所得税を納付し、納付の仕方と時間は、このような法律の失敗が発生していない場合と同じである

(C)条約が失効した場合、発行者は、受託者が合理的に受け入れた弁護士の意見を受託者に提出し、一連の未償還債務証券の所有者が条約の失効により米国連邦所得税の目的のための収入、収益または損失を確認しないことを確認し、同条約の失効が発生していない場合と同じ方法で米国連邦所得税を同じ額で納付することを確認する

(D)一連の債務証券は、違約または違約事件が発生しておらず、上記(A)項に記載の預金の日にはbrを継続している(ただし、当該預金に資金を借用することにより発生した違約または違約事件を除く)

(E)発行者は、上記(A)項に示す預金が受託者によって行われていないことを明らかにし、一連の債務証券の所有者を発行者Sまたは他の債権者に勝らせ、その債権者または他の債権者を挫折、妨害、遅延または詐欺しようとすることを目的とする上級者証明書を受託者に交付した

(F)発行者は、法律の無効または条約の無効に関連するすべての条件が遵守されたことを示す上級者証明書と弁護士の意見を受託者に提出した

第10.3節資金と米国政府債務；その他の雑条項を信託形式で保管する。(A)第10.4項の他に規定がある場合を除き、第10.2項の受託者に保管されている当該一連の未償還債務証券に関する全ての金及び米国政府債務(その収益を含む)に基づいて、受託者が当該一連の債務証券及び本契約の規定に基づいて信託形態で保有及び運用し、任意の支払代理人を介して当該一連の債務証券の所有者にすべての満期及び満期の元金、プレミアム(有)及び利息を支払う。しかし、このような資金は法的に規定された範囲を除いて他の基金と分離される必要はない

(B)発行者は、第10.2節に保管された現金又は米国政府債務又は受領した元金及び利息に基づいて、受託者に支払う又は評価した任意の税金又は他の費用について受託者に支払い、賠償するが、法律では、所有者が負担するいかなる当該等の税金又は他の費用を除くことが定められている

(C)本条項第10条には逆の規定があるにもかかわらず、受託者が発行者の要求に応じて、受託者が所持する任意の金銭又は米国政府債務を時々発行者に交付又は支払うことができ、国が認めた独立公共会計士事務所は、受託者に提出された書面証明(第10.2(A)節により提供された意見の場合がある。)において、同金額は、同等の法律無効又は条約無効を実現するために保管する必要がある金額を超えていると考えられる

10.4節は発券者に金を返済する。任意の適用可能な遺棄物権法の規定の下で、受託者または任意の支払い代理人に格納されているか、またはその後、元金、保険料(例えば、ある)または任意の債務保証の利息を支払い、その元金、保険料、利息(例えば、ある)または利息が満了し、支払い後5年以内に誰も受領しないべき任意の金を発行者によって信託形態で保有し、発行者または保証人によって発行者に選択的に支払われるか、または(当時発行者によって所有されている場合)は、この信託から解除されなければならない。その後、債務担保の所有者は、発行者のみに支払わなければならず、受託者または支払代理人は、その金に対するすべての法的責任、および発行者は、その金の受託者としてのすべての法的責任、すなわち終了する

第10.5条復職。受託者または支払代理人が、裁判所または政府当局がいかなるドルまたは米国政府債務を禁止、制限、または他の方法で禁止するかのいずれかの命令または判決によって、第10.1(B)または(C)項(場合に応じて)にいかなるドルまたは米国政府債務を適用することができない場合、第10.1(B)または(C)節(どのような場合に応じて)に応じて当該すべての金を使用することが受託者または支払代理人によって許可される前に、本契約と一連の債務証券項の発行者S債務は、預金がないように回復され、回復される。しかし、発行者がその債務回復後に元金、保険料(例えば、ある)または任意の債務保証の利息を支払う場合、発行者は、所有者が受託者または支払い代理人が保有する資金からそのような金を受け取る権利を代行される

第10.6条清算及び解任。以下の場合、本契約は解除され、任意の一連のすべての債務証券に対してさらなる効力を有することを停止する

(A)以下のいずれか：

(I) すべての認証された一連の債務証券であるが、置換または支払いされた損失、盗難または廃棄された債務証券、および一連の債務証券は、信託形態で保管され、その後発行者に返済され、受託者に解約された

(Ii)受託者が解約していないすべての一連の債務証券は、郵送償還通知またはその他の理由で満期になって対処されているか、または1年以内に満期になって対処され、発行者または保証人は、米ドル現金、米国政府債務またはドル現金と米国政府債務との組み合わせを信託基金として受託者に保管または手配するのに十分であり、その額は、いかなる利息再投資も考慮することなく十分である。この一連の債務証券の支払いおよび返済は、満期または償還日まで、受託者が解約していない元金、割増および課税利息をすべて交付する

(B)上記(A)(I)又は(A)(Ii)項に記載の当該一連の債務証券に関するbr}預金の日には、本契約項の下での違約又は違約事件は発生していない(ただし、当該等の預金に適用される資金の借り入れ又はそれに関連する違約又は違約事件を除く)、この納付はによる違反又は違反又は構成発行者が当事側又はその制約を受けた任意の他の文書の違約を招くことはない

(C)発行者は、一連の債務証券について本契約に従って支払うべきすべてのお金を支払うか、または支払いを手配した

(D)発行者は、本契約に基づいて受託者に撤回不可能な指示を出し、満期日または償還日(どの場合に応じて)に保管されている金を当該一連の債務証券の支払いに使用することを要求する

(E)また、発行人は、上級船員証明書及び弁護士意見(弁護士の意見は慣例的な仮定及び排除の影響を受ける可能性がある)を受託者に提出しなければならず、弁済及び解任のすべての前提条件を満たしていることを宣言しなければならない。本契約は弁済と弁済を受けているにもかかわらず，資金が第10.6(A)(2)節の規定により受託者に入金されていれば，10.7節と10.4節の規定は引き続き有効である

第10.7節信託資金の運用。(A)第10.4節の条文に別段の規定があるほか、第10.6節に基づいて受託者に格納されているすべての金は信託形式で保有しなければならず、受託者が当該一連の債務証券及び本契約の条文に基づいて、任意の支払代理人を介して当該等の金を取得する権利を有する者に元金、保険料(有有)及び利息を支払う必要があり、当該等の金は受託者に保管されているが、法律の規定がない限り、当該等の金は他の基金と分離する必要はない

(B)受託者または支払代理人が、任意の法律手続きまたは任意の裁判所または政府当局が、いかなる資金または米国政府債務を禁止、制限、または他の方法で禁止する命令または判決によって、第10.6項に従って任意の金銭または米国政府債務を運用することができない場合、発行者Sの本契約項の下の義務は、第10.6項に基づいて預金が発生していないように回復して回復するであろう提供発行者がその義務の回復により当該一連の債務証券の元金、保険料(あれば)又は利息を支払った場合、発行者は所有者の権利の代わりに、受託者又は支払代理人(場合によっては)が保有している資金又は米国政府債務からこのような金を受け取る

第十一条

保証する

11.1節で保証する.(A)保証人は、債務証券の満期および支払を保証するすべての所有者および受託者に対して、包括的、無条件および撤回不能に、債務証券の満期および支払時の元金、プレミアム(ある場合)、および利息(対応する任意の追加金を含む)の十分な額および即時支払い、ならびに発行者が、本プロトコルまたはその項の下のすべての他の債務(当該等の保証債務、保証債務)に基づいて優先的無担保方式で支払う。保証人はまた、ここで提供される保証が、満期支払いの保証(入金保証ではなく)を構成し、本節の第11.1項(F)項に記載されている金額に加えて、受託者自身の深刻な不注意、詐欺、または故意の不正行為、または任意の保証項目の下の任意の権利の実行または行使によって発生するすべての合理的および検証可能な費用(合理的な弁護士費および支出を含む)を支払うことに同意する。さらに、各保証は、関連する一連の債務証券の元金、保険料(ある場合)、および利息(それについて支払われる任意の追加金額を含む)のみを含む保証人の個別義務を構成する

(B)担保は、(1)保証人を構成する優先無担保債務、(2)保証人の現在および未来のすべての他の優先無担保債務と並んで、法的に強制的に規定されているものを除く、(3)保証人の将来のすべての二次債務に優先する、および(4)保証者担保資産としての範囲内で、実際に保証人に従属する保証債務

(C)いずれの場合も、受託者または所有者は、任意の保証下の任意の権利を行使する前に、その法律または平衡法の修復方法を求めるか、または使い切る義務がない

(D)保証人はまた、その保証構成が支払いに対する絶対的、無条件かつ持続的な保証を構成することに同意する。保証人は、以下のいずれか1つまたは複数の支払い義務に対する以下のいずれか1つまたは複数の影響を免除し、法律の許容範囲内で、以下のいずれか1つまたは複数の発生が法律の許容範囲内で本契約項の下の保証人の責任を変更または損害してはならないことに同意する

(I)本契約、債務証券、または任意の他のプロトコルに対する有効性、規則性、または実行可能な任意のクレーム；

(Ii)努力履行、発券者に支払いを提示し、発券者に支払いを要求し、発券者に拒否通知を提出する

(Iii)受託者または任意の所有者は、本契約、債務証券または任意の他のプロトコルに従って発行者または任意の他の者に任意の申立または要求を提出することができず、または任意の権利または修復を実行することができない

(4)債務、本契約、債務証券、または任意の他のプロトコルの任意の延期または継続；

(V)本契約、債務証券、または任意の他の合意の任意の条項または規定の任意の撤回、放棄、修正、または修正；

(6)発行者に関連する任意の破産、債務不履行、再編、または同様の手続きが存在する

(Vii)保証人または発行者が所有者または受託者に対して提出した任意の相殺、反弁索、補償、終了、または任意の種類または性質に対する抗弁；

(Viii)本契約および債務証券担保の任意の減価、徴収、提供、交換または解除、または任意の担保の保護を完全または獲得することができず、および受託者または任意の所有者にそのような担保の任意の助けを求める任意の権利；および

(Ix)任意の他のものまたは事柄として、または任意の他のものまたは事柄を行うことができないか、または任意の方法で、または保証人のリスクを任意の方法で変更することができるか、または法的または平衡法上の保証人としての抗弁または責任解除であることができる

(E) 第11.2項の別の規定を除いて、保証人の本契約項の下での義務は、以下のいずれの理由でも減少、制限、減値または終了しない：

(I)一連の債務証券の全数償還；または

(Ii)第10.1節に規定する一連の債務証券に関する法律は失効する

(F)保証人はまた、任意の所有者が発行者の破産または再編または他の場合、任意の時間に任意の債務の元金または利息の支払いが撤回されるか、または他の方法で回復されなければならない場合、保証人の保証は有効または回復を継続することに同意する(場合に応じて)

(G)上記の規定を促進するために、本契約によって受託者または任意の所有者が法的または衡平法上で保証者に対して享受する任意の他の権利に限定されないが、発行者が満了時に満期債務を加速、償還または他の方法で支払うことができなかった場合、保証人は、この承諾を受け、受託者の書面要求を受けた後、直ちに現金で所持者に以下の金額に相当する金を支払うように手配される

(I)その時点で満期及び不足した当該等の債務の未払い額；及び

(2)その時点で満期及び欠下したこのような債務の課税利息及び未払い利息(ただし、法律で禁止されていない範囲に限定される)

提供受託者はこのような書面要求をなかなか出さず，いずれの場合も保証人Sがその保証によって負う義務に影響を与えない.

(H)保証人は、保証人と所持者との間にある一方で、

(I)本契約の規定により、本契約における担保の目的のために、本契約で担保された債務の満期日を早めることができる

(Ii)このような加速的な義務履行のいずれかの声明では、本保証の場合、保証人は、直ちに満了し、そのような債務を支払わなければならない(満期および対処の有無にかかわらず)

11.2節で終了，解放，解除する.以下の場合、保証人は、(I)関連系列債務証券の全額返済、(Ii)本契約第10.1(B)節によれば、関連系列債務証券には法的な失敗があり、 (Iii)は、第10.6節により、関連系列債務証券が清算および解除されるか、または(Iv)本契約第5.1節に従ってその全部または実質的にすべての資産を売却する提供この取引は，本契約の他のすべての適用条項に基づいて行われる

11.3節では代位権を禁止する.保証人は、ドル、アメリカ政府債務またはドル現金とアメリカ政府債務の組み合わせですべての債務を全額支払う前に、保証人はいかなるbr保証債務に対してもいかなる代位権を有する権利がないということに同意する。すべての債務がドル現金、米国政府債務又はドル現金と米国政府債務との組み合わせで全額支払われていない場合には、保証人に任意の金額を支払わなければならない。その金額は、保証人が信託形態で受託者及び所持者として保有し、保証人の他の資金とは別に、保証人が受領した直後に保証人が受領した正確なフォーマットで受託者に移譲されなければならない(必要があれば、保証人から受託者に正式に裏書きされる)。この義務に適用される

11.4節保証人責任制限 .保証人及びその各所有者が債務証券を受け取った後、このようなすべての当事者の意図は、保証人の担保がいかなる担保にも適用される破産法、統一詐欺性譲渡法、統一詐欺性譲渡法又は任意の類似の連邦又は州法に適用される詐欺的譲渡又は譲渡を構成しないことであることを確認する。上記の意図を実現するために、受託者、所持者及び保証人が同意した後、保証人の義務は最高額に限定され、保証人の最高額及び保証人が当該法律により規定されている全ての他又は債務及び固定債務がある後、保証人のその担保下での義務は詐欺的譲渡又は譲渡とはならない

第十二条

雑項条文

第十二条発行者及び保証人の上級職員及び役員は、個人責任を免除する。任意の法律、法規または憲法規定に基づいて、または任意の評価または任意の法律または衡平法手続きまたは他の方法を強制的に実行することによって、本契約または任意の債務保証に記載されている任意の義務、契約または合意に基づいて、またはそれによって証明された任意の債務に基づいて、発行者または保証人によって発行者または保証人の任意の役人に追加権を提出してはならず、そのようなすべての責任は、債券所有者によって債務を受け、債務証券を発行するための一部の代償として明確に免除および免除される

12.2節は当事者と所持者の唯一の利益のために作成された契約条項である.本契約、債務証券中のいかなる明示的または暗示も、任意の人、商号または会社(本契約当事者およびその相続人および所有者を除く)に任意の法律または平衡法上の権利、救済またはクレームを与えると解釈されてはならない、または本契約または本契約に含まれる任意の契約または規定に基づいて、これらの契約および規定は、本契約当事者およびその相続人および所有者の利益のためにのみ行われる

第12.3節発行者が契約に拘束された相続人と譲り受け者。本契約では，発行者または代表発行者に含まれるすべての契約，規定，承諾，合意は，その相続人や譲渡者に対して拘束力を持ち，そう明示されているか否かにかかわらず拘束力を持つべきである

第12.4節信託契約法で制御する。本契約の任意の条項の制限、限定、またはが本契約に加えられる責任または本契約に含まれる条項と衝突する場合、本契約の第310~318節(先頭2節を含む)のいずれかの規定が本契約に含まれなければならない場合は、その徴収された関税または組み込まれた条項を基準としなければならない。本契約の任意の条項が、そのように修正または排除可能なTIAの任意の条項を修正または排除した場合、後の条項は、そのように修正または排除された本契約に適用されるものとみなされるべきである(場合によっては)

12.5節では，受託者と所持者への通知と要求を行う.(A)発行者、保証人、または受託者への任意の通知または通信は、以下の住所に送信しなければならない

もし切符を出したら：

台積電アリゾナ州会社

C/o 台積電有限公司

新竹科学技術園Li-新路6号8号

台湾、R.O.C

差出人：ウェンデル州Huangとアレックス·ハング

電話番号：8863-5636688内線。7125920と内線7125935

電子メール：wendellh@tsmc.comとalex_h@tsmc.com

コピーは以下のように送信される

Sullivan&Cromwell(Hong Kong)LLP

香港中環遮打道18号アレクサンドラビル20階

宛先：ウォルドー·D·ジョーンズと楊林

メール：jones w@sullcrom.comとlinc@sullcrom.com

保証人へ

台積電有限公司

新竹科学園区Li-新路6号8号

台湾、R.O.C

差出人：ウェンデル州Huangとアレックス·ハング

電話番号：886-3-5636688内線7125920と内線7125935

電子メール：wendellh@tsmc.comとalex_h@tsmc.com

コピーは以下のように送信される

Sullivan&Cromwell(Hong Kong)LLP

香港中環遮打道18号アレクサンドラビル20階

宛先：ウォルドー·D·ジョーンズと楊林

メール：jones w@sullcrom.comとlinc@sullcrom.com

もし受託者に

シティバンク、 N.A

ニューヨークグリニッジ街388号、郵便番号：10013

宛先：代理と信託-台積電アリゾナ州

メール：cts.spag@citi.com

発行者、保証人、または受託者は、同じ通知によって、後続の通知または通信のための追加または異なるアドレスを指定することができる

(I)本節によると交付されるすべての通知は、書面の英語通知でなければならず、実際に受信した後に有効とみなされる

(Ii)本契約規定が任意またはすべての系列の所有者に通知された場合、その通知は、影響を受けた系列条項第14段落の規定に従って十分な通知を与える(本契約が別途明確に規定されていない限り)。本契約が任意の方法で通知を発行することを規定している場合、イベントの前または後に通知を受信する権利を有する者は、通知を書面で放棄することができ、放棄は通知と同等でなければならない。所有者放棄通知は受託者に提出されるが，このような提出はこのような放棄に基づいてとるいかなる行動の有効性の前提条件とはならない

(Iii)正常郵便サービスの一時停止又は規定又はその他の理由により、本契約のいずれかの条文規定に基づいて通知を出さなければならない場合には、発行者、保証人又は所持者に郵送又は掲載通知が実行可能でない場合は、発行者が合理的であり、受託者が受け入れた任意の通知方式は、当該通知が十分に発行されたとみなさなければならない

(Iv)本契約または任意の債務担保には、本契約または任意の債務担保規定が債務担保所有者に任意のイベントの通知(郵送または他の方法を含む)を発行することが規定されているにもかかわらず、その通知は、ホスト機関の慣例に従って債務担保のホスト銀行(またはその指定者)に交付されるときに十分に発行されなければならない

第12.6節上級者証明書と弁護士の意見；その中には陳述が含まれなければならない。発行者又はその代表が受託者に申請又は本契約のいずれかの条項に基づいて任意の行動を行うことを要求する場合、受託者の要求に応じて、発行者は、本契約に規定されている提案訴訟に関するすべての前提条件を遵守したことを宣言し、受託者に弁護士の意見を提出し、当該弁護士が当該等の前提条件が遵守されていると認めることを説明する。本契約における特定の出願または要求に関連する任意の条項が、そのような文書の申請または要求の提供を明示的に要求しない限り、追加的な証明または意見を提供する必要はない

弁護士は、本契約に規定された条件または契約を遵守する各役人証明書または意見について、以下のように含まれる

(A)上記の証明または意見を作成した者は、キノまたは条件および本文書中のそれに関連する定義の陳述を読んだ

(B)証明書または意見に記載されている陳述または意見は、これに基づいている審査または調査の性質および範囲に関する簡単な陳述

(C)当該人が、当該契約または条件が遵守されているか否かについてインフォームドコンセントを表明することができるように、彼または彼女が必要な審査または調査を行ったと考えていることを示す陳述

(D)は、その人がその条件またはチェーノが遵守されたと思うかどうかを示す陳述

カード発行者の任意の証明書、声明または意見は、法務に関連する範囲内で、当該役人が上記の証明書、声明または意見に基づく事項の証明書または意見または陳述が誤りであることを知っていない限り、大弁護士の証明書または意見または陳述に基づいてもよく、または合理的に慎重な場合には、それらが誤りであることを知るべきである。弁護士の任意の証明書、声明または意見は、事実事項に関連するものであれば、その証明書、声明または意見に基づく事項の証明書、声明または意見または陳述が誤りであることを弁護士が知っていない限り、または合理的に慎重な場合には、それらが誤りであることを知ることができる

発行者の上級職員又は大弁護士の任意の証明書、陳述又は意見は、会計事項に関連する範囲内で、発行者が雇用した会計士又は会計士事務所の証明書、意見又は陳述に基づくことができ、当該上級職員又は大弁護士がその上記証明書、陳述又は意見に基づいた会計事項に関する証明書又は意見又は陳述が誤りであることを知らない限り、又は合理的で慎重な行動をとる場合には、そのような証明書又は意見又は陳述が誤りであることを知るべきである

受託者に提出された任意の独立会計士事務所の証明書又は意見は、当該事務所が独立した声明であることを含まなければならない

12.7節はニューヨーク以外の営業日に満期になって支払います。いずれの場合も、支払日がニューヨーク営業日でない場合、その日に元金または利息を支払う必要はありませんが、次のニューヨーク営業日に支払うことができます。一連の債務証券に規定される満期日以外の日に支払われる任意の金は、当該一連の満期日と同じ効力及び作用を有し、その日以降の期間内に利息が発生しない

第12.8節法律を適用する；管轄権に同意する；免除権を放棄する。 (A)本契約、債務証券、保証はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される

(B)発行者および保証人は、本契約、債務証券または保証によって引き起こされる、または本契約、債務証券または保証に基づく任意の訴訟を、ニューヨーク市マンハッタン区に位置する任意の米国連邦裁判所またはニューヨーク州裁判所で提起することができ、そのような任意の訴訟において、任意のそのような裁判所の非排他的管轄権に撤回することができないことに同意する。発行者や保証人は，台積電北米会社をその代理人として撤回不可能に指定しており，いずれのような訴訟でも訴訟手続を送達することができる

(C)任意の発行者および保証人が、またはその後、任意の法的訴訟、訴訟または法律手続きの免除権(主権またはその他)、任意の裁判所の司法管轄権、相殺または任意の法律手続き(送達または通知、差し押さえ援助または他にかかわらず)を得ることができる範囲内で、発行者および保証人は、本契約、債務証券または保証項目の下でそれぞれ負担する義務について抗弁または請求を提起しないことを撤回することができず、同意する

12.9節の対応本契約は、各副が原本であるべきである任意の数のコピーに署名することができるが、これらのコピーは、共通して1つおよび同じ文書を構成しなければならない

第12.10条陪審員の取り調べを放棄する。発行者、保証人、受託者、および各所有者が債務証券を受け取った後、法律が適用される最大範囲内で、本契約または任意の一連の債務証券によって引き起こされる任意の法律手続きにおいて、陪審員による裁判の任意およびすべての権利を撤回することができない

12.11節のタイトルの効力。本文書中の条項や章タイトルおよびディレクトリは便宜上，本文書の構造には影響しない

12.12節の分割可能性.管轄権のある裁判所が本契約の任意の条項が無効であると宣言した場合、条項の残りの部分および本契約が全面的に有効かつ有効であるように、その無効な範囲内でのみ無効である

第十三条

所持者会議に関する規定

第13.1条所持者会議。(A)発行者または受託者は、任意の一連の債務証券元本総額の10%以上の保有者が受託者に提出する書面要求(取るべき行動を指定する)を随時保有することができ、受託者はニューヨーク市で一連の債務証券保有者会議を開催する。発行者又は受託者(場合に応じて)は、会議の時間及び場所、及び一般に当該会議で議論される議題又は行動を列挙する一連の債券保有者の各会議の通知を発行し、会議日の30日未満であってはならず、会議日の60日を超えてはならない。任意の一連の債務証券保有者の任意の会議で投票する権利があるためには、任意の者は、受託者が合理的に設定された日に、(I)一連の1つまたは複数の債務証券の所有者、または(Ii)一連の1つまたは複数の債務証券の所有者を書面で代表者に委任しなければならない。出席または任意の所有者会議で発言する権利がある唯一の人は、その会議で投票する権利のある人およびその弁護士、受託者およびその弁護士、ならびに発行者およびその弁護士の任意の代表であろう。第13条に記載されていない所有者会議を管理する手続は、受託者によって作成される

(B)当時未償還の債務証券元本総額のうち、多数の保有者を超えて投票する権利がある場合は、任意の会議の定足数を構成すべきである。会議手順を宣言したときに会議に出席する人数が定足数に達しない限り、定足数なしでいかなる事務も処理してはならない。このような会議の指定時間から30分以内にも定足数に達していない場合、会議は会議議長が10日以上休会することを決定することができる。いずれの延期会議の再開催通知は1回しか出さなければならないが，会議が再開催予定日までに5日以上を出さなければならない.再開催延長の通知は未返済時にこの一連の債務証券元金総額のパーセンテージが定足数を構成していることを明確に説明しなければならない

(C)決定定足数については、当該会議に係る一連の債務証券の所有者は、書面で文書を作成し、一人を代表に委任した場合には、出席及び採決されたものとする必要がある提供この文書に含まれている事項だけで、その所持者は出席または投票とみなされるだろう。本項で正式に開催される任意の一連の債務証券保有者会議で採択された任意の決議または決定によれば、一連の債務証券のすべての所有者に対して、出席するか否かにかかわらず、代表を会議に出席させるか否かにかかわらず、拘束力がある

(D)任意の委託書の委任は、任意の銀行、銀行、信託会社またはロンドンまたはニューヨーク証券取引所会員会社によって保証され、発行者によって委託書に署名した者によって満足的に署名されて証明される。保有債務証券は、2.6節に従って保存されている登録簿または受託者の1部以上の証明書によって証明される提供グローバル証券を持つ実益権益は、係の人の1つまたは複数の証明書によって証明することができる。

(E)受託者は臨時会議議長を任命する.会議常任議長と常任秘書は、会議に出席した一連の債務証券元本総額の過半数の保有者が投票で選ばれる。任意の会議において、一連の債務証券または依頼書の所有者の各々は、保有または代表される一連の債務証券の元本金額が1，000ドル(または任意の他の通貨で価格された債務証券に対して同値な金額)であることに投票する権利がある提供いかなる会議においても、議長によって非返済債務保証と判断された債務保証について投票したり、任意の票を計算したりしてはならない。議長は投票権を持たないだろうが、このシリーズまたは代表債券の保有者としては除外されるだろう。正式に開催された定足数の出席者会議は、随時延期することができるが、この会議は、別途通知することなく、このような延期と見なすこともできる

(F)任意の一連の債券保有者会議に提出された任意の決議に対する投票は、書面投票で行われ、一連の債券保有者または委託書所有者によって署名されなければならない。15.3節の別の規定を除いて、会議常任議長は2人の投票検査員を任命し、彼らは会議で投票されたすべての賛成票または反対票を点検し、その確認された書面報告書を会議秘書に2部提出する。この等所有者は、会議の議事手順を毎回会議秘書が1式2部作成し、検査者が行った任意の投票投票による元の報告と、会議状況を知っている1人以上の人が作成した宣誓書を添付する。会議通知コピー1部を添付し、この通知が上記の規定に従って掲載されていることを示す。議事録は会議常任議長と秘書によって署名および確認され、そのうちの1つは発行人に送られ、もう1つは受託者に保存され、受託者は会議で投票された投票用紙を添付する。このように署名され確認されたすべての記録は、その中に記載されている事項の確認でなければならない

第十四条

ある人の免責権は

14.1条は個人的責任を負わない。直接または発行者または保証人またはその任意の相続人を介して、発行者または保証人またはその任意の相続人に、任意の債務保証の元金、プレミアム(例えば、ある)またはbr}利息(追加金額を含む)、またはそれによって表される債務または当社の任意の義務、契約、または当社の任意の義務、契約、契約に基づいて、直接または発行者または保証人またはその任意の相続人を介して、直接、またはその任意の相続人に支払ってはならない。または任意の評価または処罰または他の方法を強制的に実行することによって；双方は、本契約、債務証券及び担保は会社の義務のみであり、発行者又は保証人又はその任意の相続人の任意の発行者、株主、役員、従業員又は役員、現在又は将来は、本契約又は債務証券又は担保に含まれるいかなる義務、チノ、承諾又は合意によって債務を招くことはなく、直接又は発行者又は保証人又は任意の継承会社によっていかなる個人責任を生じることもないことを明確に同意し、理解する。またはそれによってまたはそれによって暗黙的な任意の責任があり、かつ、債務証券の受領および本契約の締結および債務証券の発行および明確な放棄および免除の保証の条件および代価を受けた場合、すべての当該会社、株主、高級管理者、従業員および取締役が負うすべてのこの性質の責任(ある場合)

第十五条

修正する

第15.1条所持者の同意なし。(A)第15.2条の規定があるにもかかわらず、所有者の同意を得ていないにもかかわらず、発行者及び受託者は、本契約及び任意の一連の債務証券を修正又は補充することができる

(I)曖昧性、漏れ、欠陥、または不一致を是正するしかし前提はこのような改正は、一連の債務証券保有者の権利に重大な悪影響を与えない

(2)相続人は、第5.1節に基づいて、本契約及び一連の債務証券項の発行者又は保証人の義務を負うことができる

(3)証明書債務証券を補充又は代替するために、証明書債務証券の発行を規定又は容易にする提供無証債務証券は、規則第163条(F)の規定により登録形態で発行される

(4)適用される保管人のルールを遵守する

(V)本契約項におけるいかなる実質的な態様においてもいかなる所有者の合法的権利にも悪影響を与えない変更を行う；

(Vi)証拠を提供し、後任受託者の本契約による委任を受けることを規定する提供本契約条項によると、後任受託者は他の方面で資格があるか、または受託者として行動する資格がある

(Vii)本契約、債務証券または担保のテキストを、債務証券に関する目論見補足説明における債券および担保に関する説明の任意の規定に適合させる

(Viii)本契約において許可された債務証券または担保の譲渡および図示に関連する条項は、限定されるものではないが、債務証券または担保の発行および管理を促進すること、または、本契約を遵守するために発生する場合、追加証券の発行および管理に便宜を提供することを含むが、これらに限定されないしかし前提は(A)改正された本契約を遵守することは、証券法または任意の適用証券法に違反した場合の債務証券または担保の譲渡を招くことはなく、(B)このような改正は、所有者譲渡要約における債務証券および担保の権利に実質的な悪影響を与えない

(Ix)本契約に規定する制限に基づいて追加証券を発行する；

(X)発行者又は保証人に対する別の人の相続、及び任意の当該等の相続人がそれぞれ発行者又は保証人のチノを負担することを証明する

(Xi)新しい債務証券シリーズの形態または条項を決定すること

(Xii)本契約に従って認証および交付され得る債務証券の元本総額を減少または制限すること；

(Xiii)一連の債務証券の失効及び弁済に必要な範囲内で、本契約の任意の規定を補完する提供このようないかなる行動も、当時債務を返済していなかった証券保有者の利益に悪影響を与えてはならない

(Xiv)本プロトコルまたは任意の補足契約に記載されている任意の条文を改訂または補足する提供このような修正または補充は、当時債務を返済していなかった証券の所有者の利益に悪影響を与えてはならない

(Xv)“米国証券取引委員会”の要求を遵守し、“信託契約法”に基づいて本契約の資格を保持する

(B)受託者は、発行者の要求の下で、受託者が7.2節、12.6節、および15.5節に記載された文書を受信した後、受託者と共に、本契約条項の許可または許可された任意の修正または補充契約に署名し、その中に含まれる可能性のある任意の他の適切な合意および規定を作成するが、受託者は、本契約の下または他の態様における自身の権利、義務または免除権の修正または補充契約を締結する義務がないであろう

(C)第15.1条の改正、補充又は免除が発効した後、発行者は、この影響を受けた債券保有者に、改訂、補足又は免除を簡単に説明する通知を送信する。しかしながら、カード発行者は、通知またはその中の任意の欠陥を送信することができず、そのような修正、補足、または免除の任意の有効性をいかなる方法でも損害または影響を与えない

第15.2条、所有者の同意を得る。(A)次の15.2節に規定するほか、発行者、保証人及び受託者は、一連の債務証券(追加証券を含む)を保有している場合には、元金が多数以上(一連の債務証券の購入、要約又は交換要約について取得した同意を含むがこれらに限定されないが)保有者の同意の下で、一連の債務証券又は任意の一連の債務証券について本契約を修正又は補充し、第6.6節及び第6.7節の規定に適合する場合には、任意の既存または過去の違約または違約事件およびその結果(持続的な違約または違約事件を除く)(I)関連債務証券の元本または利息(またはそれについて支払う追加金額)の支払いにおいて、その時点で関連保証によって満了した任意の金額が支払われていない場合、この場合、一連のすべての所有者の同意を得る必要があり、(Ii)本15.2(E)条の規定により、その時点で影響を受けた一連の債務証券の所有者全員の同意を得ず、修正または修正することができない契約または条項 )。このような免除は、関連する一連の債務証券のすべての所有者に対して決定的かつ拘束力を有し、どの所有者がそのような免除に同意しているか否か、および一連の債務証券のすべての将来の所有者に対して、そのような免除が関連債務証券の記号に計上されているか否かにかかわらず、決定的かつ拘束力を有するであろう。いかなる債務証券保有者又はその代表は、いかなる当該等免除について同意を示すために発行された任意の文書であり、与えられると、即ち撤回することができず、任意の当該債務証券のすべての後続所有者に対して決定的かつ拘束力を有する

(B)受託者の要求は、上記所有者が同意した受託者が満足できる証拠を受託者に提出し、受託者が第7.2節、第12.6節、及び15.5節に記載された書類を受信した後、受託者は、発行人及び保証人と共に当該改訂又は補充契約に署名することができ、当該改訂又は補充契約が受託者Sが本契約又は他の条項に従って享受する権利、義務又は免除に直接影響を与えない限り、受託者はその唯一及び絶対的な情動権を行使することができるが、義務はない。当該等の改訂又は補充された契約を締結する

(C)本第15.2条の規定により、所有者は、提案された改正、追加又は免除の特定の形態を承認することに同意する必要はない。このような同意がその実質的な内容を承認しさえすれば、十分だ

(D)本第15.2条の下の改正、補充又は免除が発効した後、発行者は、その影響を受けた一連の債務証券の所有者に、改訂、補充又は免除を簡単に説明する通知を送信する。しかしながら、発行者は、そのような通知またはその中の任意の欠陥を送信することができず、そのような修正、補足、または免除の任意の有効性をいかなる方法でも損害または影響を与えない

(E)影響を受けたすべての所有者の同意を得ていない場合は、第15.2条のいずれの改正、追加、又は免除を受けてはならない

(I)一連の債務証券の宣言満期日を変更すること

(Ii)任意の債務証券の元本を減らし、利息を支払うか、または利息を支払う時間

(3)発行者または保証人がそれぞれ一連の債務証券または関連保証について追加金額を支払う義務を変更すること

(4)保証人が担保に応じて当該一連の債務証券について金を支払う義務を変更する

(V)一連の債務証券の元本または利息の支払通貨を変更すること

(Vi)一連の債務証券に明示的な支払いの規定満了日に一連の債務証券の元本または利息(追加金額を含む)を受信する権利を損害する権利、またはこれらの支払いを強制的に執行して訴訟を提起する権利；

(Vii)本契約の修正または改訂に必要な未済債務証券の割合を低減する

(Viii)本契約のいくつかの規定を遵守するか、またはいくつかの違約を免除するために必要な一連の未償還債務証券元金総額の割合を低減する

(九)本契約における改正及び免除に関する規定の改正；又は

(X)一連の債務証券の償還又は買い戻し時に支払われるべき保険料金額を減少させるか、又は条項第5段落に記載の一連の債務証券を償還又は買い戻す時間を変更するか、契約の改正又は免除、定義又はその他の規定を免除すること

(F)S債務証券の入札について本契約または債務に対するいかなる修正、補充または免除の同意も、当該入札によって失効することはない

15.3節の合意の撤回と効力。(A)改正、補充又は免除が発効する前に、債務担保保有者のその同意は、債務証券保有者及び債務証券保有者又は債務証券一部保有者の継続的同意であり、同意保有者S債務証券と同じ債務を証明し、いかなる債務証券についても同意する書き込みがなくてもよい。しかし、受託者が免責、補充または改正が発効する日前に書面撤回通知を受けた場合、いかなる債務保証保有者または債務保証の後続所有者も、その債務保証に対する同意を取り消すことができる。改正、追加、または免除はその条項によって施行され、その後、各所有者に拘束力がある

(B)発行者は、修正、追加、または免除に同意する権利のある所有者を決定するために、8.2節に従って記録日を決定することができる(ただし義務はない)

第15.4節債務証券の書き込み又は交換。 (A)受託者は、その後に認証された任意の債務証券の改訂、補充又は免除について適切な書き込みを行うことができる。発行者はすべての債務証券を発行することができ、受託者は認証命令を受信した後、改訂、補充または免除を反映した新しい債務証券を認証する

(B)適切な書き込みまたは新規債務証券の発行ができず、このような改正、補充または免除の効力および効力に影響を与えない

15.5受託者は、修正案等に署名する。受託者は、修正案、補足または棄権がある場合、受託者の権利、義務、責任、または免除に悪影響を与えない場合、第15条に従って許可された任意の修正案、補足または棄権に署名する。任意の改正、補充または免除に署名した場合、受託者は、最終的に第12.6条に要求される文書、上級者証明書、弁護士の意見に基づいて受領し、(第7.1条の制約を受けて)最終的には、このような改正、補充または免除が本契約許可または許可されていることを宣言し、このような改正、補充または免除は、発行者および保証人の法定、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に従って強制的に実行することができ、慣例的な例外状況の制限を受け、本契約の規定を遵守することができる

本契約は2021年10月18日に正式に署名されましたので、証明いたします


発行元である台積電アリゾナ社

差出人：		/S/ウェンデル仁洲Huang
		名前：ウェンデル仁州Huang
		タイトル：役員

本契約は2021年10月18日に正式に署名されましたので、証明いたします


台積電有限公司は保証人として

差出人：		/S/ウェンデル仁洲Huang
		名前：ウェンデル仁州Huang
		役職：総裁副総兼首席財務官

本契約は2021年10月18日に正式に署名されましたので、証明いたします


シティバンクN.A.受託者として

差出人：		/S/ウィリアム·キナン
		名前：ウィリアム·キナン
		役職：上級信託官

添付ファイルA

世界の安全の姿

これは以下に契約の意味で世界的な保証を意味する

本明細書で裏面に示される契約に規定された制限に従って、その全部または一部が本明細書に記載された個別の債務として交換されるまで、グローバル証券は、全体としてホスト機関によってホスト機関の有名人に譲渡されるか、またはホスト機関の指定者によってホスト機関または別のホスト機関に譲渡されるか、またはホスト機関またはそのような任意の後続のホスト機関またはそのような後続のホスト機関の有名人によって譲渡されない限り、グローバル証券は譲渡されない

ここで証明された証券は，200，000ドルの額面と1，000ドルを超える整数倍の額面でしか購入と譲渡できない

台積電アリゾナ州会社

登録された世界債務証券

代表者

[ドル/その他通貨][ ● ]

[常用コード番号[ ● ]]

[CUSIP番号：[ ● ]]

[ちがう[ ● ]]

[ ● ]満期手形の割合20[ ● ]

台積電アリゾナ州会社(発行者)は，受け取った価値について，本契約を放棄した場合には，譲渡会社又は登録譲渡に元金を支払うことを約束する[ ● ][ドル][その他の貨幣] ([ドル][その他の貨幣][ ● ])又は本契約のbr上の未償還元金でなければならない[ ● ], 20[ ● ]発行日から満期日まで(ただし満期日を含まない)課税利息とともに、又は本条例により満了する可能性のある早い日の利息を元金とする。発行者は無条件で#年の延滞利息を支払うことを承諾した[ ● ]そして[ ● ]毎年(1年ごとの支払日)から[ ● ], 20[ ● ]本契約に対する元金未払いのいかなる未償還部分[ ● ]年利率です。利息は利息支払いまたは適切に準備された最近の日付から利息を計算しなければならず、利息が支払われていない場合、または適切に利息が支給されていない場合は、[ ● ]上記の元金が支払われたか、または準備が完了するまで。これは、受託者名義に格納されたグローバル証券(以下に説明する契約で定義される)であり、は、委託者またはその代の有名人または共同委託者の名義で登録されているので、受託者またはその代の有名人または共同委託者は、本債務保証の記録保持者(以下に説明する契約で定義される)として、は、電信為替によって直ちに利用可能な資金を介して元金および利息の支払いを受ける権利があり、満期日に満了した元金および利息を除く。この支払いは完全に次の通貨で支払われなければならない[アメリカ合衆国 ][その他の国/地域]支払いまでは、公共債務と個人債務を支払うための法定通貨でなければならない。ここで使用されるが、他に定義されていない用語は、本契約においてそれらを与える意味を有するべきである

A-1

[適用されれば、変動金利規定に加入する。]

[債務証券が満期前に利子を計上しない場合は、挿入：本債務証券の元金は計上しないが、加速、償還又は規定満期日に元金違約が発生した場合を除く。]

以上の図の例における陳述は、本債務保証条項の不可分の一部であり、受け入れられ、本担保の各所有者(所有者)は、当該図例に規定された条項と規定(あれば)。を受けることに同意する

本世界のセキュリティは以下の問題に対して発表されました[ドル/その他の通貨][ ● ]元金金額 [ ● ]満期手形の割合[ ● ](I)日付を明記する[•]発行者、保証人(保証人)である台積電有限公司、及び受託者(受託者)であるシティバンク(受託者)、(I)本グローバル証券の発行者権限(本グローバル証券の定義)を参照して本明細書に組み込まれ、(Ii)本グローバル証券の発行者権限(本グローバル証券を定義する)により補充又は改訂された債務の条項及び条件。契約と条項によると、このグローバル証券はすべての面で他の債務証券と同じ利益を享受しなければならない

契約に基づいて本グローバル証券の全部または一部を信用証明債務証券と交換する場合は、添付表Aに本グローバル証券を書き込み、ここで証明された元本金額の変化を反映しなければならない

受託者が本プロトコルの認証証明書に署名しない限り、本グローバルセキュリティ協定は、いかなる目的に対しても無効であるか、または強制的である

A-2

本文の本は既に発行者が正式に署名したので，ここで証明する

日付：


台積電アリゾナ州会社

から
		名前：
		タイトル：

受託者身分認証証明書

これは上記の契約により発行された債務証券の一つである

A-3

別表A：グローバルセキュリティ利益交換スケジュール

本グローバル証券の一部で別のグローバル証券または最終証券の権益を交換するか、または別のグローバル証券または最終証券の一部で本グローバル証券の権益を交換する：


交換日	減少した金額元金金額：この世界の安全保障は	増加した額元金のこのような数は世界の安全保障	元金金額この世界は安全に従う増加すべきか少量を減らす	署名：授権上級職員受託者や保管人

A-4

添付ファイルB

証明された保証金の額面形式

ここで証明された証券は200，000ドルの額面と1，000ドルを超える整数倍の額面でしか購入と譲渡できない


違います[ ● ]		ドル[ ● ]

常用コード番号[ ● ]

CUSIP番号：[ ● ]

ちがう[ ● ]

台積電アリゾナ州会社

[ ● ]満期手形の割合[ ● ]

TSMC Arizona Corporation(TSMC Arizona Corporation)は[]あるいは登録譲り受け人は，元金を一度返して，[ ● ][ドル][その他の貨幣] ([ドル][その他の貨幣][ ● ])または本契約の未返済元金としての金額[ ● ], 20[ ● ]発行日から満期日まで(ただし満期日を含まない)課税利息とともに、または本契約に従って元金が満了する可能性のあるより早い日が規定される。発券者は無条件で延滞利息を支払うことを承諾した[ ● ]そして[ ● ]毎年(1年ごとの支払日)から[ ● ], 20[ ● ]本契約未払い元金のいずれかの未償還部分[ ● ]年利率です。利息は、利息支払いまたは正式に準備された最近の日から計算しなければならず、利息が支払われていない場合、または正式に準備されている場合は、[ ● ], 20[ ● ]上記の元金が支払われたか、または準備が完了するまで。このような人に支払う利息は[ ● ]そして[ ● ]以下に述べる条項に記載されているいくつかの条件の規定の下で、本チケットは、各支払日の15日前の終了時に、その名義登録チケットを支払う者となる。この支払いは完全に次の通貨で支払われなければならない[アメリカ合衆国][その他国/地域]支払いまでは、公共債務と個人債務を支払うための法定通貨でなければならない。ここで使用されるが、他に定義されていない用語は、本契約においてそれらを与える意味を有するべきである

[適用されれば、変動金利規定に加入する。]

以上の図の例における陳述は、本債務保証条項の不可分の一部であり、本合意を受けた後、本債務保証の各所有者(所有者)は、当該図の例に規定された条項及び規定(ある場合)を受けることに同意する

本証明書保証金は以下の問題に対して発行されます[ドル][その他の貨幣][ ● ]元金金額：[ ● ]% 満期手形[ ● ](I)日付を明記する[•]2021年には、(I)保証人(保証人)として発行者台積電有限会社によって提供され、シティバンクは、受託者(受託者)として、その条項が参照によって本明細書に組み込まれ、(Ii)発行者によって許可された(参照して本明細書に組み込まれる)債務証券の条項および条件が追加または修正される。本契約と条項によると、本証明書証券はすべての面で他の債務証券と同じ利益を享受しなければならない

この認証証明書が受託者によって署名されていない限り、本証明書保証は、いずれの場合も無効または強制的である

B-1

本文の本は既に発行者が正式に署名したので，ここで証明する

日付：

受託者身分認証証明書

これは上記の契約により発行された債務証券の一つである

B-2

添付ファイルC

[債務保証の倒置形式]

債務証券の条項と条件

1.一般的な場合。(A)本債務証券は、台積電アリゾナ州会社(The TSMC Arizona Corporation)が正式に許可した債務証券シリーズの一つであり、それに指定されている[ %][証券名]発行者、台積電株式会社(保証人)が保証人(保証人)およびシティバンク(N.A.)に従って受託者(受託者)として発行されるか、または1つまたは複数のシリーズで発行されるか、または発行される一連または複数の一連の債券(債券契約)(債券保証人)である。債務証券の所有者(所有者)は、本契約のすべての条項の利益を享受する権利があり、その制約を受け、通知を受けたとみなされる。契約のコピーは保存されており、受託者の会社信託事務室で閲覧できます。本債務保証では使用されているが，本稿で定義していないすべての大文字用語は，本契約で与えられた意味を持つ.本契約の規定が本債務保証条項の規定と何か衝突した場合は、本債務保証条項を基準とする

(B)債務証券は、(I)発行者を構成する優先無担保債務、(Ii)いつでもランキングする平価通行証 発行者との間に優先権または優先権はなく、少なくとも発行者の現在および将来の他のすべての優先無担保債務と同等であるが、法的強制規定が要求される可能性のあるものは除く；(Iii)発行者のすべての将来の従属債務に優先する支払い権利、および(Iv)担保として使用される資産範囲内で、実際に発行者に従属する保証債務。債務証券項下のすべての支払金額は、発行者の完全信用と信用によって保証される

(C)債務証券は完全登録形式であり、利息券はない。債務証券は、認証形態(認証証券)で発行されてもよく、受託者またはその代表が保有する1つまたは複数の登録グローバル証券(各グローバル証券)によって表されてもよい。証明書のある証券は契約に規定されている限られた場合にのみ利用可能である.債務証券及びその譲渡は，本契約2.6節の規定に従って登録しなければならない。法律の適用によって許容される最大範囲内で、その名義で債務担保を登録するいかなる人も、その所有権、盗難、紛失、またはその上の任意の文字br}にかかわらず、任意の目的の下で、その債務担保の絶対所有者と見なすことができる

2.支払います。(A)債務証券の元本は、債務証券が返送されたときに、支払代理人がc/oに位置する指定事務所で支払う[住所：ニューヨークグリニッジ街388号、郵便番号：NY 10013、郵便番号：10013][提供されている他の住所も]あるいは、適用される法律及び法規に適合する場合には、支払代理人が米国国外の事務所にいる場合には、[ドル][その他の貨幣]小切手を出したり、送金したりして[ドル][その他の貨幣]所有者は以下の銀行で口座を開設します[ニューヨーク市は][他の位置]. [債務証券が満期日までに利息を計上する場合は、債務証券の利息(以下に定義する追加金額を含む)が、利息の支払日(各記録日)の15日前の終了時に債務証券の登録者に支払われることになり、その日がニューヨーク営業日であるか否かにかかわらず、債務証券が記録日後とその利息支払日前のいずれかの譲渡または交換時にログアウトされても、債務証券が記録日後およびその利息支払日前のいずれかの譲渡または交換時にログアウトされても、債務証券の利息(以下に定義される追加金額を含む)が請求される場合、記入してください提供発行者が支払日に満了した利息を滞納している場合、当該違約利息は、合法的な範囲内で、発行者又はその代表が、後続の記録日の少なくとも15日前に発行者又はその代表によって所有者に支払われなければならない。この記録日は、当該違約利息支払日の10日前よりも早くてはならず、当該記録日は、発行者が発行者名で登録された債務証券登録の日から計算されなければならない。認証証券を支払う利息は(I)[ドル][その他の貨幣]年に銀行から出された小切手[ニューヨーク市は][他の位置]所持者Sの登録住所に従って所持者に郵送するか，または(Ii)所持者から申請を行い，少なくとも [ドル/その他の通貨]関連記録日より遅くない前に受託者に元本の証明式証券を提出し、電信為替ですぐに利用可能な資金を入金する[ドル][その他の貨幣]所持者が銀行に開設した口座[ニューヨーク市は][他の位置]それは.証明書証券の利息支払いは発行者が支払う(I)発行者が自分の支払いエージェントとして機能する場合は，[ドル][その他の貨幣]年に銀行から出された小切手[ニューヨーク市は][他の位置]所持者Sの登録住所で所持者に郵送するか，または(Ii)電信為替により即時利用可能資金を所持者が#年銀行で開設したドル口座に振り込む[ニューヨーク市は][他の位置]それは.世界証券の支払利息は、電信為替を介して直ちに利用可能な資金を、#年に開設されたドル口座に信託銀行が開設する[ニューヨーク市は][他の位置].

C-1

(B)元金の支払日が[または利息( 追加金額を含む)、]債務証券はニューヨーク営業日に元金を支払ってはならない[または利息(追加金額を含む)]この日に関連する支払い先で支払う必要はありませんが、ニューヨーク営業後の次のbrで支払うことができます。本協定で規定される支払期日以外の日に支払われる任意の金は、その効力及び効力は、当該支払期日と同じであり、その日以降の期間内に利息は発生しない

(C)いずれの1年未満の期間の利息は以下の基準で計算しなければならない[1年360日12ヶ月30日あります][1年360日の実際の日数。]

(D)適用法に別段の規定がある場合を除き，発行者又はその代表が受託者又は任意の支払代理人に支払うすべての金[または利息(追加金額を含む)、]発行者又は保証人の選択の下で、いかなる未使用であっても、満期及び支払日後5年以内に受取人がいない債務担保は、受託者又は支払代理人が発行者又は代理発行者に返済しなければならず、発行者又はその代表は、返済を受けた後直ちに書面で確認しなければならない。その後、債務証券又は証券の所有者は、当該所有者に当該所有者が受け取る権利のある金のみを要求し、受託者又は当該支払代理人は、当該金のすべての責任を終了する

(E)発行者がいつでも元金を滞納している場合[または利息(追加金額を含む)、]債務証券は，発行者は違約金額に利子を支払う[(延滞利息については、法律で許可されている範囲を限度とする)]支払い前の日ごとに計算し、年利 %を付加金額(適用など)ごとに計算します

3.追加金額を支払います。(A)発行者または保証人は、任意の一連の債務証券について支払われた元金、プレミアムおよび利息について、源泉徴収または控除はなく、R.O.C.、米国またはその任意の政治区分、または課税する権利のある任意の当局(関連司法管轄区域)またはその代表が徴収または徴収する任意の現在または将来の任意の税項、関税、評価税または他の政府課金(税項)によって控除または控除されることもなく、そのような税項の控除または減額が法律または法規によって規定されない限り、控除または控除される。発券者または保証人(またはその支払代理人)がこのような源泉徴収または控除を要求された場合、発券者または保証人(場合によっては)は、その税金を源泉徴収して関係政府当局に支払い、発券者または保証人(場合によっては)は、(I)発券者にとって、次の追加金額を支払う。債務証券所持者又は実益所有者が当該等所有者又は実益所有者が本来受領すべき当該等の金額(例えば当該等の源泉徴収又は減額規定がない場合)、又は(Ii)保証人の場合、当該等所有者又は実益所有者が当該等の所持者又は実益所有者が担保項目の下での支払いに関連して受領すべき当該等の金額を受信した場合には、当該等の控除又は減額規定(発行者又は保証人が支払わなければならない当該等の追加金額、すなわち追加金額)がない場合は、はこのような追加金額を支払うべきではない以外：

C-2

(I)債務証券の所有者または実益所有者が、任意の関連司法管轄区域(債務証券を保有しているだけでなく、元金または利息を徴収している以外の任意の関連司法管轄区域との間に何らかの関連がある場合(現在または以前にかかわらず)、徴収、控除または控除されないいかなる税金も含まれる)(所有者または実益所有者が当該関係管轄区の国民、居住者または住民であったか、または管轄区域の住民とみなされていたか、または現在または管轄区域内に実際に存在または従事していたか、または現在またはその管轄区域内に常設機関が存在していたか、または現在またはその管轄区域内に常設機関が存在していたか、または現在またはその管轄区域内に常設機関が存在していたか、または現在またはその管轄区域内に常設されていたものである

(Ii)債務証券についていかなる税項を徴収しない範囲内でなければ、金銭を徴収するための債務担保又は担保の提示を要求しなければならない場合、適用される債務担保又は担保は、当該等の支払いの満期及び支払の日又は債務証券所有者に支払い規定及び通知を出した日(後の日を基準とする)の後30日以上提示されるが、当該債務証券の保有者又は受益者が当該30日の期間の最後の日に当該等の債務担保又は担保を支払のために提示するとき、当該所有者又は受益者が当該等の追加金額を得る権利がある場合は、この限りではない

(Iii)債務保証または担保の所有者または実益所有者に対して、発行者または保証人(場合に応じて)が所有者または実益所有者に提出したタイムリーな要求を遵守できなかった場合、税法、法規、条約、任意の減納または減額を低減または廃止するための司法管轄区域に関するいかなる条例または行政慣行であっても、そうでなければ、その所有者または実益所有者に追加金を支払わなければならない

(Iv)支払のために(必要に応じて提示するために)任意の債務担保または担保を関係する管轄区域に提示することによって徴収される任意の税は、支払いのために他の場所で提示することができない限り、そのような債務担保または担保が他の場所で提示されない限り、任意の税金が徴収される

(V)任意の相続税、相続税、贈与税、販売税、譲渡税、非土地財産税、または同様の税；

(Vi)債務担保の所有者又は担保の受益者であり、この担保は、受信者、組合又は任意の支払いの唯一の実益所有者以外の者であるが、関係司法管区の法律によれば、税務目的のために、この支払いは、受信者又は当該br組合のメンバー又は実益所有者の収入に含まれなければならず、もし当該受益者、財産付与者、パートナー又は実益所有者が当該受託者、財産付与者、パートナー又は実益所有者である場合、当該人又は財産付与者又は実益所有者は、当該追加金を得る権利がない

(Vii)手形または担保の所有者または実益所有者が、個人持株会社、受動的外国投資会社、または制御された外国企業(米国連邦所得税の場合)、外国免税組織または収益を蓄積して米国連邦所得税の会社から徴収された任意の税金から、または受動的に外国投資会社または制御された外国企業であるか、または所有者または実益所有者が個人持株会社であったか、または管理されていた外国企業によって徴収された任意の税金；

(Viii)手形または担保の所有者または実益所有者が、1986年の国税法(“国税法”)第871(H)(3)条または発券者の任意の後続規定によって定義された10%株主であったかによって徴収された任意の税項；

C-3

(Ix)手形の所有者または実益所有者(Br)銀行が“規則”第881(C)(3)条または任意の相続人条文に示されるように、その事業者または業務の正常な動作において締結された融資契約に従ってクレジット延長支払いを徴収するために徴収される任意の税項；

(X)手形所有者または実益所有者(任意の所有手形を含む仲介機関)が、規則第871(H)条または第881(C)条または任意の後続条文の陳述規定を履行できなかったために徴収された任意の税項；

(Xi)規則第871(H)(6)条または第881(C)(6)条(または任意の後続条文)に従って徴収される任意の税金；

(Xii)任意の債務証券または担保の支払い、または任意の債務証券または保証に関する支払いにおいて、任意の税金以外の税金を控除または差し引くこと；または

(Xiii)上記物品の任意の組み合わせ

(B)さらに、債務証券について支払わなければならない任意の金は、規則第1471~1474節に適用または要求された任意の減額または控除、現行または将来の条例、または規則1471(B)節の正式な解釈、規則1471(B)節に従って締結された任意の合意、または規則の実行に関連する任意の政府間合意に従って採択された任意の財政または規制法規、規則またはやり方に基づいて支払われ、そのような減額または控除のために追加金を支払う必要はない

(C)任意の一連の債務証券の元金又は利息の支払い又は関連保証項の下の任意の支払いにより、任意の税金を控除又は控除する必要がある場合、発行者又は保証人(何者が適用されるかに応じて)は、支払日の少なくとも5つのニューヨーク営業日前に、受託者及び支払代理人(例えば、受託者を除く)に上級者証明書を提出し、その支払いの源泉徴収又は控除の額について、発行者又は保証人(被委託者の適用に応じて定める)を証明しなければならない。差し押さえが必要な金額は、対応する政府当局に支払われ、追加の金額が各所持者に支払われることを証明しなければならない(上記の例外に応じて、そのような追加の金額は支払う必要がない限り)、発行者または保証人(適用される場合)は、支払いが必要な追加金額を受託者または支払い代理人に支払う提供先の上級乗組員証明書に記載されている事項に変更がない場合には、当該等の債務証券の元金又は利息、又は当該等の担保(何者に適用されるかに応じて定められる)のいずれかの日付を支払う前に、そのような高級乗組員証明書を所持する必要はない。受託者および各支払代理人は、この段落に記載されたいかなる上級者証明書も、いかなる税金によって控除または控除される必要がないという事実の証拠として提供されていなくてもよい。発行者および保証人は、受託者および任意の支払い代理人に賠償を行うことを約束し、任意の合理的に招いた損失、法的責任または支出から彼らを保護することを約束し、このような損失、法的責任または支出は詐欺活動、重大な不注意または故意の不適切な行為によって生じるか、またはbrに関連しており、これらの損失、法的責任または支出は、この段落によって提供された任意のこれらの高級船員証明書に依存して行われたまたは取られなかった行動、または本段落で予期された任意の高級船員証明書が提供されていない事実によって引き起こされる

(D)いずれの場合も、任意の適用債務証券の元本または任意の債務証券の元金、プレミアムまたは利息による支払いの金額について言及する限り、この言及は、契約に規定された追加金額を含むものとみなされるべきであり、この場合、契約に基づいて当該追加金額について支払うか、支払うか、またはを支払うことを前提とする

C-4

(E)本項(A)、(B)、(C)及び(D)項の前述の規定は、発行者又は保証人の任意の相続人が税務目的で組織又は居住する司法管轄区、又はその中又は課税の権利を有する任意の機関(相続者司法管轄区)に同様の方法で適用され、そのような相続者司法管轄区域の代わりに適用される

(F)本項3項に記載の条項及び条件に基づいて、発行者S及び保証人Sは、それぞれ追加金の支払い義務を負い、本契約の終了、失効又は解除後も有効である

4.税金を申請します。(A)次の場合、発行者の選択に応じて、各一連の債務証券は、任意の時間にすべて償還することができるが、br部分は含まれておらず、償還価格は、指定された償還日を指定する未払い利息および未払い利息とともに、指定された償還日に満了する追加金額(ある場合)とともに、その元金の100%に相当する。関連する司法管轄区域の法律又は法規(又は相続人が発券者又は保証人に追加の金額を支払う場合は、適用される相続司法管轄区域)、又はそのような法律又は法規の適用又は公式解釈のいずれかの変化、これらの変化又は改正は、発行日又は後に発効する(又は、相続人が発券者又は保証人に支払う追加額である場合は、当該相続人のために本契約適用条項により有効となる日)(税務変更が発生した場合)、発券者又は保証人又はそのいずれかの相続人が、または次に債務証券の元本または利息を支払う義務があるか、または関連する保証(場合によっては)次の支払いに応じて追加金額を支払う義務があり、(Ii)発行者または保証人またはその相続人(例えば、適用される)がその適用可能な合理的な措置をとることは、その義務を回避することができない

(B)本項第4項に係る一連の債務証券の償還通知を発行する前に、発行者又は保証人のいずれかの当該等の相続人(何者が適用されるかに応じて)は、(I)償還選択通知、(Ii)独立法律顧問の意見又は独立税務顧問の意見を受託者に提出しなければならない。発行者又は保証者又は任意の当該等の相続人が現在又はなることを示す。税務変更による追加額の支払いが義務付けられていること、および(Iii)発行者または保証人または関連相続人の上級者証明は、このような修正または変化が発生したことを説明し、このような修正または変化を招いた事実を記述し、発行者、保証人または関連相続人が合理的な措置を講じた後、このような要求を回避することができないことを説明する

(C)上述した一連の債務証券の償還通知は、指定された償還日前に10日以上60日以下であることを保持者に送信しなければならない。通知の後、関連債務証券は、指定された償還日に満了及び対処し、償還価格に応じて、指定された償還日及び未払い利息(ある場合は含まない)とともに支払われ、債務証券に指定された1つ又は複数の支払場所において、債務証券指定に関する方法で支払われる。自己償還日以降、当該等債務証券の償還金が契約により償還日に償還された場合、当該等債務証券は利息の計上を停止し、当該等債務証券所有者の唯一の権利は、償還価格及び償還日を指定する未払い利息(有)を徴収することである。すべて償還した債務証券はすべて解約する

C-5

5.オプションの償還。発行者は、一連の債務証券の所有者に、10日以上60日以下の通知を随時発行することができ、一連の債務証券を全部または一部償還することができる提供部分償還後の未償還債務担保の元金は200，000ドルまたは1，000ドルを超える整数倍である。適用される額面償還日前に償還された任意の債務証券の償還価格は、(I)償還された債務証券の元本総額の100%に等しくなり、(Ii)独立投資銀行家が参考国庫取引業者の見積もりに基づいて決定した残りの予定支払の現在値のうちの大きい者は、半年に1回(360日が12個30日からなるとする)で償還日に割引される(360日は12個30日からなると仮定する)[]基点は、第(I)又は(Ii)項のいずれかについては、当該等の債務証券償還日(ただし含まない)までの未払い利息を加算する。適用される額面償還日又はその後、償還価格は、償還に関連する一連の債務証券元金総額の100%に等しく、当該等の債務証券償還日を加えた課税及び未払い利息に等しい。受託者および支払代理人は、債務保証所有者に支払われた償還価格を確認または計算する責任を負わない。任意の一連の債務証券の一部のみを償還し、当該債務証券が世界的な形態である場合には、適用される決済システム及び/又は証券取引所の要求に応じて、償還すべき一連の債務証券を選択するか、又は当該債務証券が認証された形態である場合には、受託者が比例、抽選又は受託者が適宜公平かつ適切な方法で選択されることができる

6.公開市場購入。発行者または保証人または任意の保証人S子会社は、購入すべき購入が契約条項に違反しない限り、すべての適用された法律法規に従って、公開市場または他の方法で任意の価格で債務証券を購入することができる。このように購入された債務証券は、発行者または保証人または任意の保証人S付属会社またはその代表によって所有されているが、一連の未償還債務証券を保有するために必要な元本を有する所持者が、本合意に基づいて任意の要求、要求、許可、指示、通知、同意または免除を提出したか否かについては、未償還債務証券とみなされてはならない

7. [わざとを省略した]

8. [故意に遺漏する]

9.違約事件。(A)各債務証券系列について、以下は、当該一連の債務証券の違約イベント(違約イベント )：

(i)

支払い期限日前にこの一連の債務証券について元金または保険料を支払うことはできなかったが、技術や行政が困難な場合には、違約が2日間継続した場合にのみ、

(Ii)

この一連の債務証券の利息は支払い期限後30日以内に支払われていない。

(Iii)

発行者又は保証人は、本契約第5.1節に規定する義務を履行又は違反しない

(Iv)

発行者又は保証人は、債券又は一連の債務証券の下の任意の契約又は合意(上記(I)、(Ii)又は(Iii)項に規定する違約を除く)を履行又は違反することができず、受託者又は一連の債務証券元金総額の25%以上を有する受託者又は所有者が発行者及び保証人に書面通知(例えば、適用される)を発行した後、このような違約又は違約は90日間継続する

C-6

(v)

(Vi)

発行者または保証人は、任意の適用州または外国の破産、破産または他の同様の法律、または破産または債務返済ができないと判定される任意の他の事件または手続に従って任意の自発的事件または手続を開始するか、または任意の適用可能な破産、破産または他の同様の法律に従って発行者または保証人に対して補助命令または命令を発行することに同意するか、または任意の破産または破産事件または訴訟手続きを開始することに同意する。または発行者または保証人の再編または救済を求めるために、任意の適用される破産法、破産管理法または他の同様の法律に従って請願書、答弁書または同意書を提出して、または任意のそのような法律に基づいて、請願書または同意受託者、清算人、譲受人、受託者、抵当者または他の同様の発行者または保証人の役人またはそれぞれの財産の任意の実質的な部分の接収または接収を提出する。または発行者または保証人が満期債務を返済できないために債権者の利益の一般的な譲渡を行うか、または発行者または保証人が満期時に債務を返済することができないことを書面で認めるか、または発行者または保証人が会社の訴訟を取り、そのような訴訟を展開することを決意する。そして

(Vii)

関連する一連の債務証券、関連保証または契約は、実行不可能、無効、発行者または保証人(場合に応じて)は、もはやすべての効力および効力を有さない、または任意の関連司法管轄区域の法律に違反、違反または違反とみなされるか、または主張される

しかし前提は受託者又は関連系列が当時未償還債務証券元金総額の25%の所持者に通知されて発行者及び保証人が違約しない限り、発行者又は保証人(何者に適用されるかによる)は上記通知を受けた後 (A)(Iv)節に規定する時間内に違約を是正できない限り、上記(A)(Iv)セグメント下での違約は違約事件を構成しない

(B)失敗イベント(上記(A)(V)および(Vi)セグメントで述べた無責任イベントを除く)が発生し、継続して発生する場合、受託者又は当時未返済の関連一連の債務証券元本総額の少なくとも25%の保有者及びbr契約で規定された保証人(所持者が通知を出した場合は、受託者にも通知しなければならない)又は受託者は、関連する一連の債務証券元本総額の少なくとも25%の保有者の指示に従って行動し(受託者が満足した補償及び/又は保証を受けることを基準とする)、その後、一連の債務証券の未払い元金及びその任意の支払及び未払い利息を宣言することができる(およびそのために支払われるべき任意の追加金額)は、通知を受けた直後に満了して支払う

C-7

(D)スピードアップを宣言した後であるが、受託者が満期金を支払う判決又は判決を受ける前に、影響を受けた債務証券元金総額の少なくとも過半数の所持者を保有している場合は、第15.2条の規定に適合する場合には、(1)司法管轄権を有する裁判所のいかなる判決又は判決と衝突しないか、(2)当該一連の債務証券のすべての違約事件(元金、保険料を支払わない(ある場合を除く)を除く)であれば、すべての過去の違約を放棄し、当該スピードアップを撤回及び廃止することができる。又は当該債務証券の加速により満期になった当該債務証券の利息は、治癒又は免除されている

(E)本契約第7.1節の規定の下で、一連の債務証券が発生し、違約を継続する場合、受託者は、当該等の債務証券の所有者に書面指示がなされない限り、当該等の債務証券保有者に書面指示がなされない限り、受託者に満足できる保証及び/又は賠償を提供し、それによる費用、支出及び債務を支払うために、受託者に満足できる保証及び/又は賠償を提供する。いくつかの条項の制約の下で、受託者に保証および/または賠償を提供することを要求する条項が含まれ、一連の債務証券元本総額を有する多数の所有者は、受託者が利用可能な任意のbr救済方法を得るために、または受託者によって得られた任意の信託または権力を得るために、任意の訴訟の時間、方法、および場所を書面で指示する権利がある

(F)契約第6.6節に別の規定がある以外に、任意の債務証券所有者は、契約、債務証券または担保について任意の司法または他の訴訟を提起する権利がないか、または指定係または受託者を要求するか、または任意の他の救済措置を要求する必要がある

(1)当該所持者は，先に継続した違約事件について受託者に書面通知を行う

(2)一連の債務証券元本総額の少なくとも25%を保有する保有者が受託者に訴訟を提起した書面請求；

(3)当該等保持者は、書面で指示を行い、任意の損失、法的責任又は支出について、受託者に満足できる補償及び/又は保証を提供する

(4)受託者は、通知、請求及び要約発行後60日以内に訴訟を提起せず、多数の所有者から当該一連の証券の元本総額を受け取っていないが、当該請求と一致しない書面指示を受けていない

しかし前提はこれらの制限は、任意のそのような債務保証規定の適用期限または後に当該債務保証の元金または利息を受信する権利を強制的に執行するために債務保証所有者が提起した訴訟には適用されない。受託者がそれが補償または賠償および/または保証されたと合理的に信じない場合、受託者はその指示に従ってその資金を支出することを要求すべきではない

C-8

10.証券の交換、交換、譲渡(A)契約第2.8節の規定に適合する場合、任意の債務担保が破損、破損又は明らかに廃棄され、紛失又は盗まれた場合、発行者は署名し、発行者の要求に応じて、受託者は、同時に返済されていない新たな債務担保を認証して交付しなければならない。その番号は、残存不全又は汚損債務担保を交換及び代替するためではなく、又は明らかに廃棄、紛失又は盗難された債務担保を交換又は代替するものである。いずれの場合も、債務担保を代替する出願人は、発行者および受託者に、それぞれ必要な保証および/または賠償を提供して、彼らおよび発行者または受託者の任意の代理人に無害な保証および/または賠償を賠償、弁護および救助し、すべての廃棄、紛失または盗難の場合、その債務保証が明らかに廃棄、紛失または盗まれたことを証明する満足できる証拠を彼らに提供しなければならない。任意の代替債務証券を発行する際に、発行者が要求を出した場合、その債務証券の所有者は、それに徴収される可能性のある任意の印紙税、税費、または他の政府課金を支払うのに十分な金額、ならびに代替債務証券の作成および発行に関連する任意の他の費用(受託者の費用および支出を含む) を支払うべきである

(B)本契約第2.6節及び本規約第10(E)段落に該当する規定の下で、証書証券又は証券は、譲渡代理人の指定事務所又は譲渡代理人の事務所で交換するために、譲渡代理人の指定事務所又は譲渡代理人の事務所で提出するために、異なる許可額面の証券元金総額に変更することができ、グローバル証券の実益権益は、所有者又は他のグローバル証券所有者によって債務証券又は証券を譲渡代理人の指定された事務所又は譲渡代理人の事務所に提出して交換することができる。“契約”第2.5(E)から(I)節の規定により，認証証券の発行はグローバル証券における権益としか交換できない

(C)“契約”2.6節に該当する規定の下で，証明書保証は全体的に譲渡または小さいで額面譲渡を許可し，所持者または所持者が証明書を譲渡エージェントのオフィスに保証し，実質的に“契約”添付ファイルGに記載されている署名譲渡文書を添付する

(D)本項第10項に従って任意の譲渡、登録又は交換を行う費用及び支出は、カード発行者が負担する。brは、通常のメールで配信されていない費用(あればある)と、これで徴収される可能性のある印紙税、税項、政府料金又は保険料を支払うのに十分な金額を支払うのに十分な金額は、所持者が負担する

(E)債務証券の元本又は利息支払満期日前15日以内に、譲渡エージェントは、任意の債務証券の交換又は登録譲渡の請求を拒否することができる

11.受託者。受託者の本契約下での責任及び免責権及び権利の説明については、本契約を参照されたいが、受託者の本契約所持者に対する義務は、当該等免除及び権利の規定を受けなければならない

12.支払代理人；譲渡代理人；登録官。発行者は最初に支払いエージェント，譲渡エージェント，登録者を指定し，本債務保証の末尾にを列挙した.発行者は、追加または他の支払代理人、譲渡代理人、登録官を随時委任し、その等や任意の支払代理人、譲渡代理人、登録官の委任を終了することができる提供債務証券の未償還期間中、発行者は、(I)支払代理人、(Ii)契約規定に基づいて、交換、譲渡および譲渡登録のための債務証券を提示することができる事務所または機関、および (Iii)登録員を保留する

C-9

この一連の債務証券がシンガポール証券取引所に上場し、かつシンガポール証券取引所の規則にこのような要求がある限り、発行者はシンガポールで支払代理を指定して維持すべきであり、グローバル証券と認証証券を交換する場合、一連の債務証券は支払いまたは償還のためにシンガポールで提出または提出することができる。さらに、グローバル証券が認証証券として交換されている場合、そのような交換の公告は、SGX−STを介して発行者またはその代表によって行われなければならず、この公告は、支払いシンガポールエージェントの詳細情報を含む認証証券の交付に関するすべての重要な情報を含むであろう

13.法執行。本契約第6.6節に規定する者を除いて、任意の債務証券の所有者は、本契約又は債務証券の任意の条文によって、平衡法又は法律で本契約又は債務証券に対して任意の訴訟、訴訟又は法律手続きを提起する権利がない、又は当該契約又は債務証券について任意の他の救済を提起する権利がない。(A)当該所有者が以前に債務証券の違約及び継続違約について受託者に書面通知を出さない限り、(B)債務証券元本総額の25%以上を有する所持者は、受託者の名義で本合意に基づいて訴訟、起訴又は法律手続を提起し、それによって引き起こされた費用、支出及び法的責任に対処するために、受託者にその要求された補償及び/又は保証を提供しなければならない。(C)受託者は、当該等の通知、要求及び補償及び/又は保証を受けてから60日以内に、当該等の訴訟を提起してはならない。訴訟又は法的手続きは、“契約”第6.8節に基づいて受託者に書面請求と一致しない指示を発しておらず、各債務証券所有者は、各他の債務証券保有者及び受託者と明確に約束しており、いかなる者又は複数の所有者は、いかなる方法でも、当該契約又は債務証券の任意の規定によって、いかなる権利の影響、干渉、又は任意の他の債務証券保有者の権利を有してはならないか、又は任意の他の当該他の当該所有者の優先権又は優先権を取得してはならない。または本契約または債務証券項のいずれかの権利を実行するが、本プロトコルで規定される方法およびすべての所有者の平等、課税額および共通利益のための実行者は除外される。受託者が補償または賠償および/または保証を受けたと合理的に信じない場合、受託者は、その指示に従ってその資金を使用するように要求すべきではない。本項を保護し実行するために、各所有者及び受託者は、法的又は衡平法上与えられた救済を受ける権利がある

14.通知。債務証券又は契約条項は、債務証券所有者から発行されたすべての通知又は要求を書面で発行しなければならず、前払い郵便料金の宅配便又は一等メールで送信又は送達することができ、発行者又は保証人に宛てたものであれば、発行者又は保証人に送ることができる(br}が受託者に送る予定である場合)

債務保有者に送信する必要がある通知br}証券は、グローバル証券の登録所有者としてDTCに送信される。ユニバーサル証券が証明書形式で個別債務証券を交換する場合、債務証券所持者宛の通知は、前払い郵便料金の宅配便又はファーストメールで当該所持者が登録簿に示すS最後の住所に送信する

15. さらに証券を発行する.発行者は、時々、債務証券保有者の同意を得ずに、本シリーズの債務証券と同じすべての条項及び条件(又は発行日、発行価格、初回支払利息を除くすべての態様、及び必要な範囲内のいくつかの一時証券法譲渡制限を除く)で他の証券を設立及び発行することができる。このように発行された追加証券は、関連系列以前に返済されていなかった債務証券と合併し、単一系列の債務証券を構成する。発行者は、本プロトコルに従って発行された債務証券と同じCUSIP番号を有する任意の追加証券のみを発行することができ、このような追加発行は、米国財務省条例1.1275−1(F)または1.1275−2(K)条に示される本プロトコルに従って発行された証券の同一発行の一部とみなされるか、または本プロトコルに従って米国連邦所得税目的のために発行された関連一連の債務証券と交換することができることを前提とする

C-10

16.債務返済基金がない。これらの債務証券はいかなる債務返済基金にも拘束されない。

17.認証します。受託者または登録官が認証証明書に正式に署名するまで、これらの債務証券は発効または義務を負わないであろう

18.法に基づいて国を治める。(A)これらの債務証券はbrによって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈される

(B)発行者は、証券によって引き起こされる、または証券ベースの任意の訴訟を、ニューヨーク市マンハッタン区に位置する任意の米国連邦裁判所またはニューヨーク州裁判所で提起することができ、任意のそのような訴訟において、任意のそのような裁判所の非排他的管轄権に撤回することができないことに同意する。発行者は台積電北米会社をその代理人として撤回不可能に指定しており，いずれのような訴訟でも訴訟手続を送達することができる

(C)発行者が取得したか、またはその後得られる可能性のある任意の法的訴訟、訴訟または法律手続きの免除権(主権またはその他)、任意の裁判所の司法管轄権、相殺または任意の法律手続き(送達または通知、援助差し押さえまたは他の法律手続きにかかわらず)の範囲内で、発行者は、契約またはこれらの債務証券の下での義務について抗弁しないか、または免除を要求することを撤回して同意することができない

19.貨幣弁済。法律で許容される最大範囲内で、発行者又は保証人は、本契約又は債務証券又は担保(状況に応じて定める)の項のいずれかの債務保有者の義務に対して、ドル以外の通貨(判決通貨)(判決通貨)でいかなる判決を下しても、その所持者又は受託者(場合に応じて)が判決貨幣を受信した次の営業日に判決貨幣購入の範囲内でのみ解除される。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、最初に合意通貨でその所有者または受託者に支払われた金額よりも少ない場合、発行者および保証人は、そのような判決があったにもかかわらず、別個の義務として差額を支払うことに同意し、そのように購入された合意通貨の金額がその所持者に支払うべき金額を超えた場合、その所持者または受託者(場合によっては)は、発行者または保証人の口座に超過した部分を支払うことに同意する提供契約または関連一連の債務証券または関連保証項の下で発行者または保証人の義務が発生して継続している限り、その所有者は、そのような超過金を支払う義務がない。この場合、所持者は、超過金をそのような債務に使用することができる

20.タイトル。これらの用語に出現する記述タイトルは、単に参照に便利であり、本条項を変更、制限、または定義することはできない

二十一いくつかの定義です

？適用される額面償還日とは、一連の債務証券に対して、債務証券(債務証券の条項及び条件)の裏面に指定された日をいう

可比国庫券とは、独立投資銀行家により選定された米国国庫券であり、その実際又は満期日は、第5段落により償還される適用債務証券の残存期限に相当し、選択時に財務慣例に基づいて、当該債務証券の残存期限に相当する新たに発行された会社債務証券の定価の際に当該債券を使用する

C-11

？比較可能国債価格？第5段落に記載のいずれの償還日についても、(1)最高および最低の基準国債取引業者のオファーを除いた後、その償還日に適用される参照国債取引業者の見積の算術平均値、または(2)発行者が4つ未満の適用される参照国債取引業者のオファーを得た場合、その償還日に適用されるすべての参照国債取引業者の見積の算術平均値を指す

独立投資銀行家とは、発行者が時々指定したこのような身分で行動する参考国債取引業者の1つである

？発行日[].

·初級国債取引業者とは、アメリカ合衆国における主要な米国政府証券取引業者のことである

？国庫取引商とは(1)ゴールドマン·サックス国際とその後継者を参考にする提供しかし、ゴールドマン·サックス国際及びその後継者が一級国債取引業者でなくなった場合、発行者は別の一級国債取引業者と(2)発行者が選択した任意の他の一級国債取引業者に代わることになる

？国債取引業者の見積もりを参考にして、国債取引業者および任意の償還日を参照すると、発行者によって決定された比較可能な国債発行可能な入札および要件の算術平均値(それぞれの場合は元金のパーセンテージで表される)を参照する。国債取引業者がニューヨーク市時間午後5：00、すなわち償還日より前の第3のニューヨーク営業日に発行者に提出した書面見積もりを参照する

残りの定期支払いとは、償還すべき任意の債務証券に対して、関連する償還日後に満期になった債務証券元金及びその利息の残りの定期支払いを意味する(当該債務証券が適用される額面償還日に満了していると仮定する)提供ただし、償還日が債務証券の利子支払日でない場合には、その次の所定利息の支払金額から、償還日に累算すべき利息金額が減算される

残り期限(Br)とは、第5項による償還のいずれかの債務証券について、関連償還日から適用される額面償還日までの期間を意味する

5項に記載の任意の償還日について、国庫券金利とは、適用可能な比較可能国庫券発行の半年間同値満期収益率(当該償還日直前の第3のニューヨーク営業日までに計算される)に相当する年率を意味する。この金利を決定する際には、発行者は、適用可能な比較可能国庫券の価格(元金のパーセンテージで表す)が、その償還日の適用可能国庫券価格に等しいと仮定する

支払いエージェント(S)：[受託者]

移籍エージェント(S)：[受託者 ]

登録者：[受託者]

C-12

付属品D

担保の形式

本保証自己[]台積電有限会社が台積電アリゾナ州会社(発行者)債務証券(定義は後述)の保証人(保証人)としている。ここで使用されるが、他に定義されていない用語は、本契約においてそれらを与える意味を有するべきである

発行者はすでに発行を提案しています[ドル][][]% [証券名]期限が切れる[](本シリーズの各債務証券？債務証券と総称して債務証券と呼ぶ)契約(契約)日による[•]2021年には発行者と保証人と受託者であるノースカロライナ州シティバンクとの間(受託者)

保証人は、以下に規定する条項及び条件に基づいて、発行者がその義務を履行することを保証し、証券の元金、割増(あれば)、利息及び追加金額(あれば)を支払うことを目的とした本保証(担保)の発行に同意している

そこで，現在，受け取った価値について，保証人は以下のように同意する

保証人はここで、本保証の債務証券所持者および受託者およびその相続人および譲受人に全面的、無条件かつ撤回不可能に保証する

(i)	任意の適用猶予期間内に、債務証券の元金、プレミアム(例えば、ある)および利息(それに関連する任意の追加支払金額を含む)は、満了時に直ちに十分に支払い、満期、加速、償還、または他の場合にかかわらず、十分に支払われる

(Ii)	発行者は、契約又は債務証券の所持者及び受託者に対して負担する他のすべての支払義務を契約条項及び債務証券に基づいて迅速に全額支払い及び履行する

(Iii)

任意の債務証券の支払いまたは継続時間が延長された場合、またはそのような支払い義務が満了した場合、または延期または継続の条項に従って履行された場合、任意の適用された猶予期間内に、規定された満期日においても、加速、償還、または他の方法によって、直ちに全額支払うことになる。

発行者が満期時に保証金額を支払うことができない場合、どのような理由であっても、保証人は、債務保証者や受託者が行動することなく、違約事件になる前にその金額を支払う義務がなければならない。この保証に基づいて支払われたすべてのお金は保証債務の通貨で支払われなければならない

保証人は、本プロトコル項の下での支払い義務が絶対的かつ無条件でなければならず、債務証券または契約の任意の無効、不規範または強制実行不可能、強制実行されていないいかなる行動、本プロトコルまたはその任意の規定に対するいかなる所有者の放棄または同意、任意の強制執行の任意の行動、証券条項の任意の増加、減少または他の変更または終了、発行者または任意の他の他の人の任意の時間の延長または他の放縦の影響を受けないことに同意する。または保証人に対する法律または衡平解除または抗弁の任意の他の状況(支払い抗弁を除く)を構成することができる

D-1

保証人は、本契約第11.1(D)節に記載されたすべてのイベントの影響を免除し、法的に許容される範囲内で、いずれか1つまたは複数のイベントの発生が本契約項の下で保証人の責任を変更または損害しないことに同意する

保証人はまた、任意の所有者が発行者の破産または再編または他の場合には、任意の時間に任意の債務元金または利息の支払いまたはその任意の部分が撤回されるか、または他の方法で回復されなければならない場合、保証人はこの保証において有効または回復を継続することに同意する

保証人は、ドル、アメリカ政府債務またはドル現金とアメリカ政府債務の組み合わせで全額を支払う前に、保証人はいかなる保証債務についてもいかなる代位権も有する権利がないことに同意した。代位権により保証人に任意の金が支払われ、すべての債務がドル、米国政府債務またはドル現金と米国政府債務との組み合わせで全額支払われていない場合、保証人は、受託者と所持者のために信託形式でこの金を保有し、保証人の他の資金とは別に、保証人が受領した直後に保証人が受け取った適切な形式で受託者に移譲しなければならない(保証人から受託者に正式に裏書きされ、が必要であれば，義務に適用する

保証人は、本保証書の作成と発行前に、すべての要求がなされ、履行された行為、条件、事が発生したことを証明し、声明し、保証人が本保証書条項によって強制的に執行できる有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、保証人はニューヨーク州の適用法律を制定し、厳格に遵守した

保証人は，本保証により所持者と受託者に対して負担する義務が本契約で明確に規定されている.保証人義務の正確な条項については、引用により本明細書に組み込まれる“契約”を参照されたい

受託者が本保証所が裏書きした債務の認証証明書に人工的、電子的またはファクシミリ的に署名する前に、その保証は、任意の目的で無効または強制的となる

この保証はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される。保証人は、債務証券によって引き起こされた、または債務証券に基づくいかなる訴訟も、ニューヨーク市マンハッタン区に位置する任意の米国連邦裁判所またはニューヨーク州裁判所で提起することができ、任意のそのような訴訟において、任意のそのような裁判所の非排他的管轄権に撤回することができないことに同意する。保証人はすでに台積電北米会社をその代理人として撤回不可能に指定しており，どのような訴訟でも訴訟手続を送達することができる。保証人が取得した場合、またはその後、任意の法的訴訟、訴訟または訴訟の免除権(主権またはその他)、任意の裁判所の管轄権、相殺または任意の法的手続き(送達または通知、援助差し押さえまたはその他にかかわらず)を得ることができる場合、保証人はここで撤回不可能に放棄し、同意しないbrは、契約、債務証券または保証項の下でのその義務について抗弁または免除を要求する

[署名ページは以下のとおりである]

D-2

保証人はすでに本保証はから正式に署名することを促進したことを証明した[].


台積電有限会社は保証人です

差出人：
		名前：
		タイトル：

D-3

添付ファイルE

授権

日付を明記する[]台積電アリゾナ社(発行者)，保証人(保証人)である台積電有限公司と受託者(受託者)であるシティバンク(The Citibank，N.A.)が提供·参加している。ここで使用されるが、他に定義されていない用語は、本契約においてそれらを与える意味を有するべきである

以下の署名者は、発券者を代表して、次の指定された身分で行動することを証明する

(A)“契約”2.1節により、一連の債務証券、すなわち[証券名](債務証券)は，初期元金総額で発行される[ドル][その他の貨幣]Brは義歯下で交付された

(B)“契約”2.1(C)節より，債務証券は以下の条項を持つべきである： []

(C)証券は、次の条項及び条件を満たすべきである[添付ファイルAとして本ファイルに添付されている補足契約と]証書[s]証券会社を代表して[a]真実、正確、完全な標本[s]そのうち[はい。][あります] は添付ファイルとして本ファイルに添付される[A][B].

この許可はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈されなければならない

本授権書は発行者によって正式に署名されましたので、証明いたします

日付：， 20


差出人：
		名前：
		タイトル：

[アタッチメントA補充性義歯]

付属B債務担保形式

E-1

付属品F

台積電アリゾナ州会社

在任証明書フォーマット

I, [名前.名前]そして私は[名前.名前]台積電アリゾナ州の発行者を表しています

(A)以下に掲げる各人(本人を除く) は(I)日が10月の“公契”(“公契”)の認可者である[●]発行者、保証人(保証人)である台積電有限公司、及び受託者(受託者)としてのシティバンク、(Ii)適切な選出又は委任又は許可、合資格及び上記上級者又は許可された人身分で行動する；及び(Iii)[名前.名前]，本契約に署名するか，本契約を締結する正式な許可者，および[ %][証券類]債務証券が満了した債務証券は、彼または彼女の手作り、電子またはファックス署名によって、署名時に正式に選挙または任命または許可され、資格があり、その上級者または授権者として行動する

(B)次に現れる個々の署名はS本人の真の署名である

F-1

付表I


名前.名前	名前.名前	署名見本

[署名ページは以下のとおりである]

F-2


私はここに私の名前をサインして、証人として。

日付：

差出人：
名前：
タイトル：

私はここに私の名前をサインして、証人として。

日付：

差出人：
名前：
タイトル：

F-3

添付ファイルG

譲渡証明書のフォーマット

受け取った価値については、サイン人がお渡しします

(譲り受け者の名前と住所を印刷)

[ドル][その他の貨幣]この元金[債務証券の名称]そして、これに関連するすべての権利、および撤回不可能なは、権利者がその登録のために保存された帳簿に本債務を抵当に移し、完全な代替権を有するように構成され指定されている

注：

(i)	この譲渡表上の署名は，本債務保証金表面上の名前に対応しなければならない.

(Ii)	所有者の代表は、彼または彼女が署名した身分(例えば遺言執行人)を説明しなければならない。

(Iii)

譲渡を完了した者の署名は、登録所有者によって提供される任意の正式に許可された署名サンプルリストに適合しなければならないか、または認可銀行、公証機関または受託者または支払い代理人によって要求される他の方法によって認証されなければならない

署名保証

署名(S)は、米国証券取引委員会規則17 AD-15の規定により、認可された署名保証計画においてメンバーを務めるが、登録所有者の名義で登録所有者の名義で交付された条件を満たす担保機関(銀行、株式仲介人、貯蓄及び融資協会及び信用協同組合)によって担保されなければならない

G-1


交換日	減少した金額元金金額：この世界の安全保障は	増加した額元金のこのような数は世界の安全保障	元金金額この世界は安全に従う増加すべきか少量を減らす	署名：授権上級職員受託者や保管人