ファースト・ウォッチ・レストラングループ株式会社が普通株式の二次募集を発表

フロリダ州ブレーデントン、2024年3月7日 — 朝食、ブランチ、ランチを提供するデイタイムダイニングの大手コンセプトであるファースト・ウォッチ・レストラン・グループ株式会社（「FWRG」または「当社」）（NASDAQ：FWRG）は本日、Advent International, L.P.（以下「売却株主」）が管理する特定のファンドによる引受付き二次募集（「オファリング」）の開始を発表しました当社の普通株式（「普通株式」）の600万株。

引受会社には、引受割引や手数料を差し引いた公募価格で最大900,000株の普通株式を追加購入する30日オプションがあります。

売却株主は、オファリングからの収益のすべてを受け取ります。当社は、本オファリングで普通株式を売却しておらず、オファリングからの収益も受け取りません。

バークレイズは、本オファリングの唯一の引受会社です。

引受人は、普通株式を、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット、店頭市場、交渉取引、またはその他の方法で、売却時の実勢市場価格、実勢市場価格に関連する価格、または交渉価格で1回以上の取引で随時売却することを提案しています。

本オファリングは、当社が本通信に関連する米国証券取引委員会（「SEC」）に提出した有効な棚登録届出書（目論見書を含む）に従って行われています。投資する前に、当社とオファリングに関するより詳細な情報を得るために、本棚登録届出書および当社がSECに提出したその他の文書に記載されている目論見書を読んでください。オファリングは、自由記述目論見書、目論見書、およびオファリングに関連する目論見書補足によってのみ行われ、そのコピーは、ニューヨーク州エッジウッドのロングアイランドアベニュー1155番地にあるブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズのバークレイズ・キャピタル・インク（11717）、（888）603-5847から入手できます。Barclaysprospectus@broadridge.com募集に関する自由記述目論見書、目論見書、および関連する目論見書補足のコピーは、SECのWebサイト（www.sec.gov）のEDGARにアクセスしても無料で入手できます。

このプレスリリースは、これらの証券の売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または法域でこれらの有価証券の売却が行われることはありません。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらは既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の重要な要因の影響を受けやすく、実際の結果がここに記載されている記述と大きく異なる可能性があります。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には、当社の財政状態、経営成績、計画、目標、将来の業績および事業に関する現在の期待と予測が記載されています。将来の見通しに関する記述は、歴史的または現在の事実に厳密に関連していないという事実で判断できます。これらの記述には、「目的」、「期待する」、「信じる」、「見積もる」、「期待」、「未来」、「意図」、「見通し」、「可能性」、「プロジェクト」、「予測」、「計画」、「模索」、「求める」、「かもしれない」、「できる」、「できる」、「できる」などの言葉が含まれる場合があります、」「可能性が高い」、その否定的表現、その他の類似の表現。このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述はすべて、リスクの観点から評価する必要があります。

不確実性は、「リスク要因」、「経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析」を含む、フォーム10-Kの年次報告書、およびSECへのその他の提出書類で開示されています。SECのWebサイト（www.sec.gov）および当社のWebサイト https://investors.firstwatch.com/financial-information/sec-filings の投資家向け情報セクションからアクセスできます。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、ロシア・ウクライナ戦争、イスラエル・ハマス戦争、およびそのような紛争やその他の関連出来事の結果としてのインフレを含むマクロ経済状況への関連影響に関する不確実性、経済状況や消費者の好みの変化に対する脆弱性、新しいレストランの開業や新しい市場の設立を成功させることができないこと、成長を効果的に管理できないこと、潜在的可能性などがあります。売上への悪影響新しいレストランをオープンしたことによる当社およびフランチャイズのレストランで、当社のレストランが所在する小売センター、ライフスタイルセンター、またはエンターテイメントセンターへの訪問者の減少、同じレストランでの売上高の伸びが予想を下回ったこと、マーケティングプログラムの失敗や期間限定の新規提供、食費の変化、新しいレストランの不採算または閉鎖、または既存のレストランの業績が以前に経験したよりも低いこと、顧客をめぐって効果的に競争できなくなったこと、不成功だった財務実績フランチャイジー、フランチャイジーの運営に対する私たちの限定的な管理、フランチャイジーとの良好な関係を維持できないこと、フランチャイジーとの利益相反、米国南東部にシステム全体のレストラン拠点が地理的に集中していること、当社の評判と否定的な評判へのダメージ、ソーシャルメディアの加速する影響を認識し、対応し、効果的に管理できないこと、サプライヤーと流通の数が限られている私たちの頻繁に使用されるいくつかの材料や不足品についてそのような食材の供給または配送の中断、情報技術システムの障害または当社のネットワークセキュリティの侵害、プライバシー、データ保護、広告および消費者保護に関する連邦法および州法および規制の遵守、またはプライバシー、データ保護、広告、消費者保護に関する現行法または新法または規制の拡大または発効、一部の州の財産法に基づくギフトカードに関する当社の潜在的な責任、当社の執行不履行および不履行私たちの商標を維持し、保護してください当社のその他の知的財産、知的財産資産に関する訴訟、当社の執行役員およびその他の特定の主要従業員への依存、当社の従業員にとって適格な人材の発見、雇用、訓練、維持ができないこと、従業員の雇用適格性を取得または適切に検証できなかったこと、成長に伴う企業文化の維持の失敗、従業員間の組合活動、雇用および労働法の手続き、労働力不足または労働力の増加費用または医療費、関連するリスク長期的かつキャンセル不可のリースの対象となる物件のリース、アルコール飲料の販売に関連するリスク、連邦法、州法、現地法の高価で複雑な遵守、当社に適用される会計原則の変更、自然災害、異常気象、パンデミックの発生、政治的出来事、戦争、テロに対する当社の脆弱性、事業成長を支えるための追加資本を確保できないこと、負債の水準、当社に基づく契約の不履行クレジットファシリティ。そして私たちの過半数の株主の利益は公的株主とは異なります。当社の業績および財務結果に影響を与える可能性のある要因の詳細については、SECへの提出書類を参照してください。SECのWebサイト（www.sec.gov）および当社のWebサイト（https://investors.firstwatch.com/financial-information/sec-filings）の投資家向け情報セクションでアクセスできます。これらのリスクまたは不確実性の1つ以上が実現した場合、または当社の仮定のいずれかが正しくないことが判明した場合、当社の実際の財政状態、経営成績、将来の業績、および事業は、これらの将来の見通しに関する記述で予測される業績とは重要な点で異なる場合があります。

ファーストウォッチについて

First Watch（NASDAQ：FWRG）は、受賞歴のあるデイタイムダイニングのコンセプトで、近所のレストランネットワークで新鮮な食材を使った注文を受けてから作る朝食、ブランチ、ランチを提供しています。地元の「ベストブレックファスト」と「ベストブランチ」の賞を何百回も受賞しているファーストウォッチのシェフ主導のメニューには、キノアパワーなどの名物料理のほか、定番の人気料理が盛りだくさんです

ボウル®、ファームスタンドの朝食タコス、アボカドトースト、チキチャンガ、モーニングメディテーション、スパイクラベンダーレモネード、そして特製ミリオンダラーベーコン。2023年、ファーストウォッチはYelpが最初に発表した米国で最も愛されているブランドトップ50のリストでトップレストランブランドとして認められました。2023年と2022年に、ファーストウォッチはベスト・プラクティス・インスティテュートによってニューズウィークで最も愛されている職場® のトップ100に選ばれました。2022年、ファーストウォッチは季節の蒸し煮ショートリブオムレツでネイションズ・レストラン・ニュースから人気のメニューマスターズの栄誉を授与され、ADPの切望されていたカルチャー・アット・ワーク賞を受賞しました。First Watchのレストランは29州に520軒以上あり、レストランのコンセプトは、世界最大のプライベート・エクイティ・ファームの1つであるAdvent International, L.P. が過半数を所有しています。

投資家の連絡先:

スティーブン・L・マロッタ

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