アメリカ アメリカ

証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表 8-K

現在 報告

1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づく

報告日 (最初のイベント報告日)：2024年3月7日

XTANT 医療ホールディングス

(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)

(406) 388-0480

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

は適用されない

(前 名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合。)

Form 8-K届出の目的が登録者が以下のいずれかの条項による届出義務を同時に満たすことである場合は、 の次の対応する枠を選択してください

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

登録者が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。

新興成長型会社☐

もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください

2024年3月7日(“締め切り”)、Xant Medical Holdings，Inc.(“当社”)を保証人とし，そのいくつかの子会社Xant Medical，Inc.，Bacterin International，Inc.，X-Spin Systems，Inc.とSurgalign SPV，Inc.を借り手(総称して“借り手”と呼ぶ)，(I)MidCap Financial Trustと代理として改訂と再署名された信用，保証と保証協定(定期融資)(以下“定期融資協定”と略す)を締結した：及び(Ii)とMidCap Funding IV Trust(代理身分で)及び時々融資者と改訂及び再予約された信用、保証及び保証プロトコル(循環信用プロトコル)(“循環信用プロトコル”及び“信用プロトコル”)を締結する。この等信用協定の改訂及び再記載日は2021年5月6日(定期融資)の信用、保証及び保証協定(“前期定期信用協定”)及び期日が2021年5月6日の信用、保証及び保証協定(循環融資)であり、借入者、当社及びMidCap Financial及びMidCap Funding IV Trustをそれぞれの代理人及び時々貸主と共同で改訂する。

定期信用協定は、以前の定期信用協定によって資金を提供する前に、10，000，000ドルの追加部分がMidCap Financial Trustおよび貸手によって自ら決定することができ、このような追加部分に基づいて融資を提供する前に当社、借り手および貸手が合意するためのMidCap Financial Trustおよび貸手によって自己決定することができる元金総額17，000，000ドルの保証付き定期融資スケジュール(“定期融資”)を提供する。循環信用プロトコルは保証循環信用 融資(“循環融資”及び定期融資“融資”)を提供し、借り手 は任意の時間に最大17，000，000ドル(このような金額は“循環融資負担”)を借り入れることができ、その獲得性は借入基数によって循環信用プロトコルに掲載されている公式 によっていくつかの売掛金及び借入先の在庫のパーセンテージに等しいことによって決定される。循環ローン項目の下のすべての借金は慣例条件を満たさなければならず、違約がなく、陳述と保証のすべての重要な方面における正確性、及び更新された借入基準証明書の交付を含む。

施設の満期日は2029年3月1日である。借り手ごとと当社は保証人として、信用協定に規定されている融資項目の下のすべての義務に対して連帯責任を負う。借り手の債務および当社の保証人である債務は、信用協定により、そのほとんどの資産の優先保有権を担保とし、当社および借り手のすべての在庫、設備、口座、知的財産権、その他の資産を含むがこれに限定されない。

信用協定の下の融資とその他の債務は信用協定で定義されたSOFR金利と6.50%の適用保証金(例えば定期信用協定に属する)と4.50%の適用保証金(例えば循環信用協定に属する)の総和によって年利を計算するが、各項目の金利の下限はすべて2.50%である。

ローンの下の未返済ローンに利息を支払うほか、借り手は循環ローンの下で未使用の引受金について毎年0.50%の未使用限度額費用、循環ローンでは最低残高を維持できなかった費用、循環ローンでは循環ローンの場合の未返済金額の0.50%に相当する担保管理費、45，000ドルに相当する発行料を支払うことが要求される循環融資によれば，定期融資項の下で当該等の追加定期融資シェアの0.50%に相当する追加バッチ発起費と，MidCap金融信託およびMidCap Funding IV信託のそれぞれが定期融資および循環融資を管理することに関するいくつかの他の慣用的費用に相当する。定期融資が前払いまたは循環融資約束がそれぞれの満期日前に終了した場合、借り手は、期限後1年目の定期融資の返済金額の3.00%および終了日後の1年目の終了金額の3.00%に相当する特定の前払い費用の支払いを要求される。(Ii)期限後2年目の定期融資返済額の2.00%と、期限後2年目終了額の循環融資承諾額の2.00%、(Iii)期限後3年目の定期融資返済額の1.00%と、期限後3年目の終了金額の1.00%と、(Iv)その後の任意の時間の0.00%とを約束する。

クレジットプロトコルは、他の事項に加えて、借り手との追加債務の発生を制限または制限し、その資産に対する追加の留置権、資産の合併または買収または処分、配当金の支払いまたは他の分配、他の債務の自発的前払い、関連者との取引、投資を行い、その 業務の性質を変更する能力を含む契約 を優先的に保証するために一般的に適用される肯定および否定契約を含む。そのほか、信用協定は借り手と当社が製品の純収入が最低 レベルに達し、そして一定の最低流動資金レベルを維持することを要求し、この2つの情況はすべて信用協定によって規定されている。

信用プロトコルはまた、慣例陳述、保証と違約事件を含み、すべての場合、猶予期間、敷居と重要性限定語の制限を受けており、例えば信用プロトコル中のより全面的な記述である。違約事件が発生した場合、融資項目の下の融資者は、融資項目の下での満期金額の加速、融資項目の下での約束の終了、および担保債権者が取ることができるいくつかの他の行動を含む様々な行動をとる権利がある。

定期信用プロトコルおよび循環信用プロトコルの上記の説明は、その主要な条項の概要に過ぎず、 は完全であるとは主張せず、定期信用プロトコルおよび循環信用プロトコルの全文を参照することによって保持され、これら2つのプロトコルは、それぞれ添付ファイル10.1および10.2として本報告の8-K表に保存され、参照によって本報告に組み込まれる。

本報告の第1.01項は、表格8−Kによって提供される情報を参照として本報告の2.03項に組み込まれる。

2024年3月7日、当社は、本報告第1.01項に記載のクレジット協定を発表するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは、本報告の添付ファイル99.1として表格8−Kの形態で提供され、参照によって本明細書に組み込まれる。

本報告第7.01項及び添付ファイル99.1に含まれる表格8−Kに含まれる情報は、改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第18節 の目的に基づいて提出されたものとみなされてはならず、又は当該節のbr}責任に制約されているものとみなされてはならず、1933年の“証券法”(改正証券法)又は“取引法”に基づいて提出されたいかなる出願にも引用が明記されていない限り、参照されてはならない。

(D) 個の展示品

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

日付： 2024年3月7日