エキシビション 99.2
ラザードが現金公開買付けを発表
ラザードグループ合同会社の2025年満期シニアノート3.750％
ニューヨーク、2024年3月6日、ラザード社（NYSE：LAZ）は本日、子会社のラザードグループLLC（ラザードグループ）が、2025年2月13日に発行予定の未払いの3.750％普通社債（以下「債券」）の一部およびすべてについて 現金公開買付け（公開買付け）を開始すると発表しました。
公開買付けは、2024年3月6日付けの購入申込みおよび関連する送付状の条件に基づいて行われています。Tender オファーは、購入オファーに記載されているように延長または終了されない限り（延長される可能性のある有効期限など）、2024年3月12日の午後5時（ニューヨーク時間）に失効します。紙幣 の保有者は、公開買付けに関する決定を下す前に、購入の申し出および関連する送付状と配達保証通知を注意深く読むことをお勧めします。
次の表は、公開買付けの特定の重要な条件をまとめたものです。
| セキュリティタイトル |
キューリップ/ISIN番号 | 元本金額 優れた |
参考にしてください セキュリティー |
ブルームバーグリファレンスページ | 固定スプレッド (bps) | |||||||||||
| 2025年満期の 3.750% シニアノート |
52107QAG0/ 52107QAG01 |
|
$ | 400,000,000 | 2.00% 米国ドルの期限 2025年2月15日 |
フィット4 | 0 | |||||||||
対価総額を受け取る資格を得るには、保有者は（i）有効期限前に手形を有効に入札するか、（ii）適切に記入された配達保証通知およびその他のすべての必要書類を有効期限またはそれ以前に提出し、保証付き配達手続きに従い、有効期限後2営業日の午後5時（ニューヨーク市 時間）までに手形を有効に入札する必要があります。有効に入札されたものの、有効に引き出されなかった債券の元本1,000ドルごとの対価総額は、3月12日午後2時（ニューヨーク時間）現在の公開買付けについて、ディーラーマネージャー（以下に定義）が計算した、上記のUSTリファレンス証券のビッドサイド価格に基づく満期利回りの固定スプレッドを参照して、買付けの申し出に記載されている の方法で決定されます、2024年、公開買付けが現在期限切れになる予定の日。対価総額に加えて、決済日（以下に定義する ）までの未払利息および未払利息は、有効に入札され受理されたすべての手形に対して現金で支払われます。保証付き 引渡手続きを経て入札された債券を含め、公開買付けで購入が承認されたすべての手形について、決済日に利息は発生しなくなります。その結果、保証付き配達手続きを通じて入札された手形には、決済日から引き渡し保証決済日（決済日の から2営業日後に予定されている）までの未収利息は発生しません。
公開買付けで有効に入札され、Lazard Groupが購入を承認した手形の支払いは、決済日 に指定された日、または引き渡し保証手続きを経て提出された手形の場合は引き渡し保証決済日に行われます。決済日は 有効期限の翌営業日に行われる予定で、保証付き引き渡し決済日は現在、満了後3営業日に行われる予定です。時間。