別紙99.1

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LAZARDがシニアノートの提供開始を発表し、

ラザードグループ合同会社による同時公開買付け

ニューヨーク、2024年3月6日、ラザード社(NYSE:LAZ)は本日、子会社のラザードグループLLC(ラザードグループ)が は、1つ以上のシリーズのシニアノート(「ノート」)の提供(「オファリング」)を開始すると発表しました。手形はラザードグループが発行し、 証券取引委員会(SEC)に提出された有効な棚登録届書に従って提供されます。手形はラザードグループの優先無担保債になります。

の募集と同時に、ラザードグループは2025年2月13日に発行予定の未払いの3.750%普通社債(2025年債券)の一部またはすべてに対する現金公開買付け(公開買付け)を開始します。

Lazard Groupは、本オファリングからの純収入の一部を、有効に入札されたものの、有効に出金されていないもの で、公開買付けに従って購入が認められた2025年債をすべて買い戻し、公開買付けに関連する手数料と費用の支払い、残りの金額を一般的な企業目的に使用する予定です。

シティグループ・グローバル・マーケッツ社とラザード・フレーレス・アンド・カンパニーLLCは、オファリングの共同リードブックランニングマネージャーおよび共同リードマネージャーを務めています。

募集は、目論見書補足および付随する目論見書によってのみ行われています。暫定目論見書補足と添付の目論見書のコピーは、シティグループ・グローバル・マーケッツ社のブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションズ社内、ロングアイランド・アベニュー1155番地、ニューヨーク州エッジウッド11717、電話:(800)831-9146、電子メール: prospectus@citi.com から入手できます。暫定目論見書補足の電子コピーは、添付の目論見書とともに、SECのWebサイト(www.sec.gov)でも入手できます。

このプレスリリースは、債券の売却の申し出または購入の申し出を勧誘するものではありません。また、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前に、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州 またはその他の法域で債券の売却が行われることはありません。

シティグループ・グローバル・マーケッツ社は、Lazard Frères & Coのリードディーラーマネージャーを務めています。LLCは、公開買付けの 共同ディーラーマネージャー(合わせてディーラーマネージャー)を務めています。書類の請求は、入札代理人および情報代理人であるD.F. King & Co., Inc.(このような立場では、入札および情報代理人)に、電話(212)269-5550、書面:マイケル・ホースマン、48ウォールストリート、22階、ニューヨーク、10005、または電子メール( lazard@dfking.com)に送ってください。オファー書類のコピーは、次のウェブサイトでも入手できます:www.dfking.com/lazard。公開買付けに関する質問は、電話(800)558-3745(フリーダイヤル)または(212)723-6106(回収)でシティグループ・グローバル・マーケッツ社に問い合わせるか、書面でお問い合わせください:グリニッジ通り388番地の責任管理グループ、トレーディング4番目のフロア、ニューヨーク、ニューヨーク 10013。ラザードグループまたはその関連会社、それぞれの取締役会、ディーラーマネージャー、入札および情報代理人、または2025年債の受託者のいずれも、保有者が2025年債のいずれかを入札すべきかどうかについて何の勧告もしません。保有者は、2025年債のいずれかを入札するかどうか、もしそうなら、2025年債の元本を入札するかどうかを自分で決定する必要があります。


このプレスリリースは情報提供のみを目的としており、2025年債の購入の申し出でも、売却の申し出の勧誘でもありません。公開買付けは、2024年3月6日付けの購入申請、関連する送付状、および納品保証通知によってのみ行われています。公開買付けは、禁止されているすべての法域 では無効です。証券、ブルースカイ、その他の法律により、認可を受けたブローカーまたはディーラーによる公開買付けが義務付けられている管轄区域では、公開買付けはディーラー マネージャーまたはそのような法域の法律に基づいて認可された1人以上の登録ブローカーまたはディーラーによってLazard Groupに代わって行われたものとみなされます。

ラザードについて

1848年に設立されたLazardは、南北アメリカ、 ヨーロッパ、中東、アジア、オーストラリアで事業を展開する、世界有数のファイナンシャルアドバイザリーおよび資産管理会社です。ラザードは、機関、企業、政府、パートナーシップ、ファミリーオフィス、富裕層向けに、合併と買収、資本市場と資本ソリューション、リストラと負債管理、地政学、その他の戦略的問題だけでなく、資産 管理と投資ソリューションに関するアドバイスを提供しています。詳細については、www.lazard.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項:

このプレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。場合によっては、これらの記述を「かもしれない」、「かもしれない」、「する」、「できる」、「期待する」、「計画する」、「予測する」、「信じる」、「見積もる」、「予測」、「可能性」、「 の目標、目標、継続する」などの将来の見通しに関する言葉や、これらの用語やその他の類似用語の否定語で識別できます。これらの将来の見通しに関する記述には、当社に関する既知および未知のリスク、不確実性、仮定の影響を受けます。 には、当社の戦略、事業計画、イニシアチブ、および予測される事業動向に基づく将来の財務実績の予測が含まれる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述は、現在の期待と将来の出来事に関する 予測に基づく予測にすぎません。当社の実際の業績、活動レベル、業績、または成果が、これらの将来の見通しに関する記述で表明された、または に示されている結果、活動レベル、業績、または成果と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因があります。

これらの要因には、フォーム10-Kの年次報告書の項目1Aのリスク要因で説明されているもの、およびフォーム10-Qおよび8-Kのレポートで随時説明されているものが含まれますが、これらに限定されません。次の が含まれます。

一般的な経済状況または世界または地域の金融市場の低下。

合併・買収 (M&A)活動全体、M&A市場における当社のシェア、または運用資産(AUM)の減少などによる収益の減少。

第三者が経験した財務上の問題やその他の問題によって生じた損失。

未確認または予期しないリスクによる損失。

流動性の不足、つまり、事業で使用するための資金への即時アクセス。

当社の事業と、現在の の報酬水準で従業員を維持し、引き付ける能力に対する競争上の圧力。そして

関連する税法、規制、条約の変更、またはこれらの項目の不適切な解釈.


将来の見通しに関する記述に反映されている記述は妥当だと考えていますが、将来の結果、活動レベル、業績、業績、成果、または出来事を保証することはできません。私たちも他の人物も、これらの将来の見通しに関する記述の正確性または完全性について責任を負いません。将来の出来事の予測として の将来の見通しに関する記述に頼るべきではありません。私たちは、以前の記述を実際の結果または修正された期待と一致させるために、このリリースの日付以降にこれらの将来の見通しに関する記述を更新する義務はありません。また、そうするつもりはありません。

Lazard, Inc. は、当社の法的義務および 規制上の義務に従い、投資家にタイムリーで正確な情報を提供するよう努めています。そのために、Lazardとその事業会社は、自社のウェブサイトやその他のソーシャルメディアサイトを使用して、四半期決算、四半期ごと の財務、統計、ビジネス関連の情報の発表や、Lazard Asset Management LLCとLazard Frères Gestionが管理するさまざまな投資信託、ヘッジファンド、その他の投資商品の運用資産の最新情報の掲載など、事業に関する情報を伝えています。} は。投資家は、www.lazard.comを通じてラザードとその運営会社のウェブサイトにリンクできます。

ラズ・ケープ

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