別紙99.1
EvGo Inc. は、2023年第4四半期および通年の業績を報告します
● | 第4四半期の収益は5,000万ドルに達し、前年同期比で 83% 増加しました。 |
● | 2023年通年の収益は1億6,100万ドルに達し、2022年通年に比べて195%増加し、会社の予想範囲の上限を上回りました。 |
● | ネットワークスループットは、第4四半期に過去最高の50ギガワット時(「GWh」)に達し、前年同期比 257% 増加しました。 |
● | 2023年通年のネットワークスループットは130GWhに増加し、2022年通年と比較して 189% 増加しました。 |
● | 2023年末には、eVGo exteNd™ の屋台を含め、約3,550の屋台が稼働中または建設中で、第4四半期には260を超える新しい屋台が追加されました。 |
● | 第4四半期には11万件以上、2023年には約366,000件の新規顧客アカウントを追加し、年末には全体で884,000件を超えました。 |
● | 2023年第4四半期の純損失は3,660万ドル、2023年通年の純損失は1億3,550万ドルでした。 |
● | 調整後EBITDA12023年の第4四半期は(1,400万ドル)、2023年通年は(5,880万ドル)で、当社の予想範囲の上限を上回りました。 |
ロサンゼルス — 2024年3月6日 — EvGO Inc.(ナスダック:EVGO)(「EvGO」または「当社」)は本日、2023年12月31日に終了した第4四半期および通期の業績を発表しました。経営陣は本日、東部標準時午前11時(東部標準時)/午前8時(太平洋標準時)に電話会議を開催し、EVGOの業績やその他の事業ハイライトについて話し合います。
収益は、2022年第4四半期の2,730万ドルに対し、2023年第4四半期には5,000万ドルに達し、前年比で 83% 増加しました。2023年通年の収益は、2022年通年の5,460万ドルから1億6,100万ドルに達し、前年比195%増加しました。収益の伸びは、主に課金収益と拡張収益の前年比増加によって推進されました。
ネットワークスループットは、2022年第4四半期の14GWhと比較して、2023年第4四半期には50GWhに増加し、前年比で 257% 増加しました。2023年通年のネットワークスループットは130GWhに達し、前年比で 189% 増加しました。同社は2023年の第4四半期に110,000を超える新規顧客アカウントを追加し、年末の顧客アカウントの総数は884,000を超え、前年比で60%増加しました。
「私たちはカスタマーエクスペリエンス、デジタルファーストのアプローチ、ステーション開発に絶え間なく注力し、その結果、収益はほぼ3倍に増加しました」と、EvGoのCEOであるBadar Khanは言います。「当社のスループットの伸びは、稼働中の電気自動車の成長率を大幅に上回り続けています。930以上を新たに追加しました
1調整後EBITDAは非GAAP指標であり、米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)に従って作成されていません。追加情報については、このリリースの他の場所に含まれている「非GAAP財務指標の定義」と「非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
1
パイロット・カンパニーとGMとともに、Neviが資金提供した米国初の拠点をオハイオ州ロンドンに開設するなど、年間を通して行き詰まっています。小売業と車両ドライバーに牽引されて、利用率とスループットの増加が加速しました。」
カーン氏はこう締めくくりました。「eVGOは2023年に重要な転換点を迎えました。ネットワーク全体での利用率とスループットのレベルが向上した結果、設置ベースはスタンドアロンベースで収益を上げるようになりました。2024年には、調整後EBITDAを目標に掲げているため、事業レバレッジを引き続き実現しながら、ネットワークを拡大し、収益を増やすことができる態勢が整いました12025年の損益分岐点。」
ビジネスハイライト
● | 屋台の開発:同社は2023年末、100台のeVGo exteNd™ 屋台を含む2,990の屋台で営業しました。eVGOは、四半期中に260を超える新しいDC急速充電ストールを追加し、通年で930を超える新しいDC急速充電ストールを追加しました。 |
● | ネットワーク使用率:2023年12月のeVGOネットワークの使用率は、2022年12月の 8% から 19% を超えました。 |
● | ネットワークスループット:2023年12月のeVgoネットワークの1日あたりの平均スループットは201キロワット時で、2022年12月の1日あたり72キロワット時と比較して 179% 増加しました。 |
● | 車両充電:2023年通年の車両スループットは、ライドシェアにより2022年通年の車両スループットの5倍以上に増加したため、EVGOの公共車両充電事業は成長を続けています。 |
● | 全国電気自動車インフラプログラム(「NEVI」):EVGOとそのexteNd™ パートナーは、それぞれオハイオ州とペンシルベニア州にNEVIプログラムの下で国内で1番目と3番目のサイトを開設しました。 |
● | ビーゴ・エクステンドTM: 2023年末、エビゴexteNd™ の屋台が100店舗稼働しました。 |
● | eVGOオートチャージ+:オートチャージ+は第4四半期に開始された充電セッション全体の約17%を占め、第4四半期のオートチャージ+充電セッションは2022年の第4四半期と比較して191%増加しました。 |
● | PlugShare:PlugShareは460万人以上の登録ユーザーにリーチし、創業以来790万件のチェックインを達成しました。 |
1調整後EBITDA(非GAAP)の予測と、最も直接的に比較可能なGAAP指標である純利益(損失)との調整は行われていません。調整後EBITDAから除外されている株式ベースの報酬費用を含む特定の指標は、現時点では不合理な努力なしには合理的に計算または予測できないためです。調整後EBITDAの定義については、このリリースの他の部分に含まれている「非GAAP財務指標の定義」を参照してください。
2
財務と業務のハイライト
以下は、2023年第4四半期の財務および経営上の数値の概要です。
● | 5千万ドルの収益 |
● | ネットワークスループット150ギガワット時の |
● | 110,000を超えるアカウントの顧客アカウントの追加 |
● | 総利益は350万ドルです |
● | 3,660万ドルの純損失 |
● | 調整後売上総利益21,330万ドルの |
● | 調整後EBITDA2(1,400万ドル) |
● | 730万ドルの営業活動に使用されたキャッシュフロー |
● | 3,480万ドルの資本支出 |
● | 資本支出、キャピタルオフセットを差し引いたもの22,180万ドルの |
以下は、2023年通年の財務および事業上の数値の概要です。
● | 収益は1億6,100万ドルです |
● | ネットワークスループット1130ギガワット時 |
● | 366,000を超えるアカウントの顧客アカウントの追加 |
● | 総利益970万ドル |
● | 1億3,550万ドルの純損失 |
● | 調整後売上総利益24,180万ドルの |
● | 調整後EBITDA2(5,880万ドル) |
● | 営業活動に使用されたキャッシュフローは3,710万ドルです |
● | 1億5,890万ドルの資本支出 |
● | 資本支出、キャピタルオフセットを差し引いたもの21億2,280万ドルの |
1eVGOネットワークのネットワークスループットには、eVGo exteNd™ サイトは含まれません。
2調整後総利益、調整後EBITDA、資本支出(資本オフセット控除)は非GAAP指標であり、米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)に従って作成されていません。これらの非GAAP指標の定義と、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整については、このリリースの他の部分に含まれている「非GAAP財務指標の定義」と「非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
3
(未監査、千ドル) | | Q4'23 | | Q4'22 | | 良い (悪い) | | 2023 年度 | | 2022年度 | | 良い (悪い) | ||||
ネットワークスループット (GWh) |
|
| 50 |
|
| 14 |
| 257% |
| | 130 |
|
| 45 |
| 189% |
収益 | | $ | 49,994 | | $ | 27,303 | | 83% | | $ | 160,953 | | $ | 54,588 | | 195% |
売上総利益 (損失) | | $ | 3,540 | | $ | (1,099) | | 422% | | $ | 9,714 | | $ | (5,651) | | 272% |
売上総利益 | | | 7.1% | | | (4.0)% | | 1,110 bps | | | 6.0% | | | (10.4)% | | 1,640bpsです |
純損失 | | $ | (36,589) | | $ | (17,049) | | (115)% | | $ | (135,466) | | $ | (106,240) | | (28)% |
調整後売上総利益1 | | $ | 13,253 | | $ | 4,993 | | 165% | | $ | 41,792 | | $ | 13,246 | | 216% |
調整後売上総利益1 | | | 26.5% | | | 18.3% | | 820 bps | | | 26.0% | | | 24.3% | | 170 bps |
調整後EBITDA1 | | $ | (13,962) | | $ | (20,058) | | 30% | | $ | (58,830) | | $ | (80,246) | | 27% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(未監査、千ドル) | | Q4'23 | | Q4'22 | | 変更 | | 2023 年度 | | 2022年度 | | 変更 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
営業活動に使用されるキャッシュフロー | | $ | (7,274) | | $ | (1,457) | | (399)% | | $ | (37,055) |
| $ | (58,794) | | 37% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
資本支出 | | $ | 34,811 | | $ | 66,366 | | (48)% | | $ | 158,896 | | $ | 200,251 | | (21)% |
キャピタルオフセット: | | | | | | | | | | | | | | | | |
OEM インフラ決済 | | | 5,695 | | | 7,000 | | (19)% | | | 21,633 | | | 7,000 | | 209% |
キャピタル・ビルド・ファンディングからの収入 | | | 7,353 | | | 3,224 | | 128% | | | 14,432 | | | 10,088 | | 43% |
キャピタルオフセットの合計 | | | 13,048 | | | 10,224 | | 28% | | | 36,065 | | | 17,088 | | 111% |
資本支出、キャピタルオフセットを差し引いたもの1 | | $ | 21,763 | | $ | 56,142 | | (61)% | | $ | 122,831 | | $ | 183,163 | | (33)% |
| | | 12/31/2023 | | | 12/31/2022 | | 増加 |
営業中または建設中の屋台: |
|
| |
|
| |
| |
Vegoネットワーク | | | 3,360 | | | 2,830 | | 19% |
ビーゴ・エクステンド™ | | | 190 | | | — | | * % |
稼働中または建設中の屋台の総数 | | | 3,550 | | | 2,830 | | 25% |
| | | | | | | | |
営業中の屋台: | | | | | | | | |
Vegoネットワーク | | | 2,890 | | | 2,180 | | 33% |
ビーゴ・エクステンド™ | | | 100 | | | — | | * % |
営業中の屋台の総数 | | | 2,990 | | | 2,180 | | 37% |
| | | | | | | | |
* パーセンテージは意味がありません。 | | | | | | | | |
1調整後総利益、調整後総利益、調整後EBITDA、資本支出額(資本オフセット控除)は非GAAP指標であり、米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)に従って作成されていません。これらの非GAAP指標の定義と、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整については、このリリースの他の部分に含まれている「非GAAP財務指標の定義」と「非GAAP財務指標の調整」を参照してください。
4
2024年の財務ガイダンス
eVGOは、2024年のガイダンスを次のように導入しています。
● | 総収入は2億2000ドルから2億7000万ドルです |
● | 調整後EBITDA1の (48ドル) — (3,000万ドル) |
電話会議情報
eVGOの第4四半期および2023年通期の決算発表のためのライブ音声ウェブキャストと電話会議が、本日東部標準時午前11時(東部標準時)/午前8時(太平洋標準時)に開催されます。ウェブキャストはinvestors.evgo.comで視聴できます。電話でアクセスしたい人のためのダイヤルイン情報は次のとおりです。
フリーダイヤル:(800) 715-9871(米国からの電話の場合)トール/国際:(646)307-1963(米国外からの発信者向け)
カンファレンス ID: 6304708
このプレスリリースは、スライドプレゼンテーションや、特定の非GAAP指標と最も近いGAAP指標との調整など、ウェブキャストや電話会議で使用または参照されるその他の投資家向け資料とともに、そのサイトでもご覧いただけます。
eVGo について
eVGO(Nasdaq:EVGO)は電気自動車充電ソリューションのリーダーであり、個人のドライバー、ライドシェア、商用車両、および企業への電気自動車の大量採用を促進するために必要なインフラストラクチャとツールの構築と運用を行っています。eVGOは米国最大の公共急速充電ネットワークの1つで、ホワイトラベルサービスを提供するEvGo exteNd™ を通じて構築されたステーションを含め、35州以上に950以上の急速充電場所があります。eVgoは、自動車メーカー、車両およびライドシェア事業者、食料品店、ショッピングセンター、ガソリンスタンドなどの小売店、政策リーダー、その他の組織とのパートナーシップを通じて、交通機関の電化を加速しています。急速に拡大するネットワークと、EVGo Optima™、EVGo Inside™、EVGo Rewards™、Autocharge+などのドライバーやパートナー向けの独自のサービス提供により、EVGOはドライバーが生活し、仕事をし、旅行し、遊ぶ場所で世界クラスの充電体験を可能にします。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995年の米国民間証券訴訟改革法の「セーフハーバー」条項の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「見積もり」、「計画」、「プロジェクト」、「予測」、「意図」、「意志」、「期待」、「期待」、「信念」、「探る」、「ターゲット」、「想定」など、将来の出来事や傾向を予測または示したり、歴史的事項に関する記述ではないその他の同様の表現を使用することで識別できます。これらの将来の見通しに関する記述は、経営陣の現在の期待または信念に基づいており、実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる多くの仮定、リスク、不確実性の影響を受けます。したがって、これらの将来の見通しに関する記述のいずれにも頼らないように注意する必要があります。これらの将来の見通しに関する記述には、EVGOの将来の財務および経営実績、収益、市場規模と機会、資本支出に関する明示的または黙示的な記述が含まれますが、これらに限定されません。
1調整後EBITDA(非GAAP)の予測と、最も直接的に比較可能なGAAP指標である純利益(損失)との調整は行われていません。調整後EBITDAから除外されている株式ベースの報酬費用を含む特定の指標は、現時点では不合理な努力なしには合理的に計算または予測できないためです。調整後EBITDAの定義については、このリリースの他の部分に含まれている「非GAAP財務指標の定義」を参照してください。
5
稼働中または建設中の停滞、ネットワークスループット、ビジネス戦略、利用率の増加。eVGOは「拡大を続けるのに有利な立場にある [その]ネットワークを構築し、収益を増やしながら、運用上のレバレッジを実現し続ける」と「2025年に調整後EBITDA損益分岐点を目標とする」、EVGOの市場での位置付けとネットワーク構築、顧客体験、技術力、コスト効率の向上、運用中の電気自動車(「EV」)の成長に対する当社のスループットの増加、会社の車両事業の成長、炭の効果的な導入を可能にするパートナーとの協力パイロット・カンパニーやGMとの契約に基づくものも含みます。そしてNEVIプログラムおよび関連する州のプログラムに関連して予定されている助成金。これらの記述は、このプレスリリースで特定されているかどうかにかかわらず、さまざまな仮定と、EVGOの経営陣の現在の期待に基づいており、実際の業績を予測するものではありません。実際の結果がこのプレスリリースの記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因は数多くあります。たとえば、一般市場全体における変化や発展、EVGOの電気自動車の普及への依存、EV/EV充電市場の拡大へのEVGOの依存、既存および新規の競合他社との競争、新しいサービス市場への拡大、顧客基盤の拡大、事業管理を行うEVgoの能力、周期的な需要に関連するリスクなどです。EVgoのサービスと業界の低迷や地域に対する脆弱性または全国的な景気低下、eVgoの収益と経営成績の変動、資本市場と信用市場における不利な状況または混乱、およびeVGOが商業的に合理的な条件で追加融資を受ける能力、EVGOの現金創出、債務返済、および追加の負債を負担する能力、現在の、保留中または将来の法律、規制、または政策(規制を含む)EV充電市場と運転を目的とした政府のプログラムに影響を与えています電気自動車の幅広い採用とそのようなプログラムの削減、変更、または廃止、EV充電に関連する業界や規制基準や市場の要求の変化に資産とインフラストラクチャを適応させるEVGOの能力、許可やユーティリティ関連の遅延を含むEVGOの拡大計画への障害、買収した事業を統合するEVgoの能力、経験豊富な人材を採用および維持するEVGOの能力、法的手続きに関連するリスク賠償請求を含む請求または請求、eVGOのハードウェアを含む第三者への依存、ソフトウェアベンダー、サービスプロバイダー、公益事業者および許可付与機関、サプライチェーンの混乱、インフレ、その他の経費の増加、EvGoが予期せぬ負債または費用を負担する可能性のある安全および環境要件または規制、EVGOが商業または公共団体の不動産所有者、家主および/またはテナント(総称して「サイトホスト」)、オリジナル機器メーカー(「OEM」)と貴重なパートナーシップを締結し維持する能力、車両オペレーターとサプライヤー。eVGOの維持、保護、強化を行うEVGOの能力知的財産、およびウクライナ、イスラエル、より広い中東地域での紛争、インフレ率の上昇、およびそれに伴う金融政策の変更を含む、一般的な経済的または政治的状況。会社の財務結果に影響を与える可能性のあるその他のリスクと不確実性は、証券取引委員会(「SEC」)に提出されたEVGOの最新のフォーム10-K年次報告書およびその他のSEC提出書類の「リスク要因」および「EVGOの財務状況と経営成績に関する経営陣の議論と分析」というキャプションに含まれています。そのコピーはEVGOのウェブサイトinvestors.evgoにあります。.com、そしてSECのウェブサイト(www.sec.gov)にあります。このプレスリリースに含まれるすべての将来の見通しに関する記述は、本書の日付の時点でeVGOが入手できる情報に基づいており、適用法で義務付けられている場合を除き、作成された日以降に発生した出来事または状況を反映するように提供された将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
6
財務諸表
EvGo Inc. と子会社
要約連結貸借対照表
|
| 12月31日 |
| 12月31日 | ||
| | 2023 | | 2022 | ||
(千単位) | | (未監査) | | | | |
資産 |
| |
| | |
|
流動資産 |
| |
| | |
|
現金、現金同等物および制限付現金 |
| $ | 209,146 | | $ | 246,193 |
2023年12月31日および2022年12月31日現在の売掛金、それぞれ1,116ドルと687ドルの引当金を差し引いたもの | |
| 34,882 | |
| 11,075 |
売掛金、資本増強 | |
| 9,297 | |
| 8,011 |
前払費用およびその他の流動資産1 | |
| 14,081 | |
| 10,205 |
流動資産合計 | |
| 267,406 | |
| 275,484 |
資産、機器、ソフトウェア、純額 | |
| 389,227 | |
| 308,112 |
オペレーティングリースの使用権資産 | | | 67,724 | | | 51,856 |
制限付き現金 | | | — | | | 300 |
その他の資産 | |
| 2,208 | |
| 2,308 |
無形資産、純額 | |
| 48,997 | |
| 60,612 |
グッドウィル | |
| 31,052 | |
| 31,052 |
総資産 | | $ | 806,614 | | $ | 729,724 |
| | | | | | |
負債、償還可能な非支配持分、株主赤字 | | | | | | |
現在の負債 | |
|
| |
| |
買掛金 | | $ | 10,133 | | $ | 9,128 |
未払負債 | |
| 40,549 | |
| 39,233 |
オペレーティングリース負債、流動負債 | | | 6,018 | | | 4,958 |
繰延収益、現在 | |
| 23,114 | |
| 16,023 |
顧客預金 | |
| 9,235 | |
| 17,867 |
その他の流動負債 | |
| 298 | |
| 136 |
流動負債合計 | |
| 89,347 | |
| 87,345 |
オペレーティング・リース負債、非流動負債 | | | 61,987 | | | 45,689 |
公正価値での収益負債 | | | 654 | | | 1,730 |
資産償却義務 | |
| 18,232 | |
| 15,473 |
キャピタル・ビルド負債 | |
| 35,787 | |
| 26,157 |
繰延収益、非流動収益 | |
| 55,091 | |
| 23,900 |
公正価値での保証負債 | | | 5,141 | | | 12,304 |
負債総額 | | | 266,239 | | | 212,598 |
コミットメントと不測の事態 | | | | | | |
償還可能な非支配持分 | | | 700,964 | | | 875,226 |
株主赤字 | | | (160,589) | | | (358,100) |
負債総額、償還可能な非支配持分、株主赤字 | | $ | 806,614 | | $ | 729,724 |
| | | | | | |
12023年12月31日に終了した年度中、前払費用とその他の流動資産は1つの項目にまとめられました。以前に報告された金額は、当期の表示に合わせて更新されました。 |
7
EvGo Inc. と子会社
連結営業報告書
(未監査)
| | 3 か月が終了 | | 年度終了 | ||||||||||||
| | 12月31日 | | 12月31日 | ||||||||||||
(千単位、1株あたりのデータを除く) | | 2023 | | 2022 | | 変更% | | 2023 |
| 2022 | | 変更% | ||||
収益 | | | | | | | | | | | |
| | | | |
充電、小売り |
| $ | 16,678 |
| $ | 5,828 |
| 186% |
| $ | 45,735 |
| $ | 18,895 |
| 142% |
充電中、商業用 | | | 6,316 | | | 1,322 | | 378% | | | 14,491 |
| | 3,363 | | 331% |
充電中、OEM | | | 2,171 | | | 349 | | 522% | | | 5,186 |
| | 941 | | 451% |
規制上のクレジットセールス | | | 2,044 | | | 968 | | 111% | | | 6,679 |
| | 5,652 | | 18% |
ネットワーク、OEM | | | 1,126 | | | 626 | | 80% | | | 5,681 |
| | 2,451 | | 132% |
トータル充電ネットワーク | | | 28,335 | | | 9,093 | | 212% | | | 77,772 |
| | 31,302 | | 148% |
exteNd | | | 18,314 | | | 16,689 | | 10% | | | 72,362 |
| | 18,443 | | 292% |
補助的 | | | 3,345 | | | 1,521 | | 120% | | | 10,819 |
| | 4,843 | | 123% |
総収入 | | | 49,994 | | | 27,303 | | 83% | | | 160,953 | | | 54,588 | | 195% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
売上原価 | | | | | | | | | | | | | | | | |
充電ネットワーク1 | | | 18,490 | | | 9,259 | | 100% | | | 56,034 |
| | 26,536 | | 111% |
その他1 | | | 18,353 | | | 13,106 | | 40% | | | 63,350 |
| | 14,924 | | 324% |
減価償却費、資本増額償却額を差し引いたもの | | | 9,611 | | | 6,037 | | 59% | | | 31,855 |
| | 18,779 | | 70% |
総売上原価 | | | 46,454 | | | 28,402 | | 64% | | | 151,239 | | | 60,239 | | 151% |
売上総利益 (損失) | | | 3,540 | | | (1,099) | | 422% | | | 9,714 | | | (5,651) | | 272% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
営業経費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
一般と管理 | | | 38,792 | | | 36,785 | | 5% | | | 143,015 | | | 126,713 | | 13% |
減価償却、償却および増額 | | | 5,564 | | | 4,604 | | 21% | | | 20,106 | | | 17,139 | | 17% |
営業費用の合計 | | | 44,356 | | | 41,389 | | 7% | | | 163,121 | | | 143,852 | | 13% |
営業損失 | | | (40,816) | | | (42,488) | | 4% | | | (153,407) | | | (149,503) | | (3)% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
支払利息 | | | — | | | — | | * % | | | — | | | (21) | | 100% |
利息収入 | | | 2,659 | | | 2,152 | | 24% | | | 9,754 | | | 4,479 | | 118% |
その他の費用、純額 | | | (11) | | | (46) | | 76% | | | (10) | | | (815) | | 99% |
収益負債の公正価値の変動 | | | 201 | | | 2,153 | | (91)% | | | 1,076 | | | 3,481 | | (69)% |
ワラント負債の公正価値の変動 | | | 1,378 | | | 21,176 | | (93)% | | | 7,163 | | | 36,157 | | (80)% |
その他の収益合計、純額 | | | 4,227 | | | 25,435 | | (83)% | | | 17,983 | | | 43,281 | | (58)% |
所得税給付前の損失(費用) | | | (36,589) | | | (17,053) | | (115)% | | | (135,424) | | | (106,222) | | (27)% |
所得税の優遇措置(費用) | | | — | | | 4 | | (100)% | | | (42) | | | (18) | | (133)% |
純損失 | | | (36,589) | | | (17,049) | | (115)% | | | (135,466) | | | (106,240) | | (28)% |
少ない:償還可能な非支配持分に帰属する純損失 | | | (23,985) | | | (12,612) | | (90)% | | | (93,039) | | | (78,665) | | (18)% |
クラスAの普通株主に帰属する純損失 | | $ | (12,604) | | $ | (4,437) | | (184)% | | $ | (42,427) | | | (27,575) | | (54)% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
クラスAの普通株主への1株当たりの純損失(基本株主および希薄化後) | | $ | (0.12) | | $ | (0.06) | | | | $ | (0.46) | | $ | (0.40) | | |
発行済普通株式、基本株および希薄化後の加重平均株式 | | | 102,874 | | | 69,330 | | | | | 90,589 | | | 68,714 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
12023年12月31日に終了した年度では、充電ネットワークなどは収益コストから分類され、個別に提示されました。以前に報告された金額は、当期の表示に合わせて更新されました。 | ||||||||||||||||
* 意味がない | | | | | | | | | | | | | | | | |
8
EvGo Inc. と子会社
連結キャッシュフロー計算書
|
| 年度終了 | ||||
|
| 12月31日 | ||||
| | 2023 |
| 2022 | ||
(千単位) | | (未監査) | | | | |
営業活動によるキャッシュフロー |
|
|
| | | |
純損失 | | $ | (135,466) | | $ | (106,240) |
純損失を営業活動に使用された純現金と調整するための調整 | |
| | | | |
減価償却、償却および増額 | |
| 51,961 | | | 35,918 |
資産と設備の処分による純損失、保険金回収額と減損費用を差し引いたもの1 | |
| 11,496 | | | 8,278 |
株式ベースの報酬 | |
| 29,724 | | | 25,048 |
収益負債の公正価値の変動 | | | (1,076) | | | (3,481) |
ワラント負債の公正価値の変動 | | | (7,163) | | | (36,157) |
その他 | | | 34 | | | 777 |
営業資産と負債の変動 | |
| | | | |
売掛金、純額 | |
| (23,810) | | | (8,516) |
関連当事者からの売掛金 | |
| 1 | | | 1,500 |
前払い費用、その他の流動資産、その他の資産 | |
| (2,697) | | | (2,364) |
オペレーティングリースの資産および負債、純額 | | | 1,492 | | | (519) |
買掛金 | |
| 654 | | | 1,371 |
未払負債 | |
| 8,287 | | | 7,320 |
繰延収益 | |
| 38,282 | | | 13,070 |
顧客預金 | |
| (8,632) | | | 6,275 |
その他の流動負債および非流動負債 | |
| (142) | | | (1,074) |
営業活動に使用された純現金 | |
| (37,055) | | | (58,794) |
投資活動によるキャッシュフロー | |
| | | | |
資本支出 | | | (158,896) | | | (200,251) |
セール・リースバック取引による収入 | | | 15,273 | | | — |
財産損失保険からの収入 | | | 311 | | | 710 |
投資の購入 | | | — | | | (37,332) |
投資の売却による収入 | | | — | | | 37,166 |
投資活動に使用された純現金 | |
| (143,312) | | | (199,707) |
財務活動によるキャッシュフロー | |
| | | | |
ATMでのクラスA普通株式の発行による収入 | | | 5,828 | | | 10,654 |
株式公開に基づくクラスA普通株式の発行による収入 | | | 128,023 | | | — |
キャピタル・ビルド・ファンディングからの収入 | |
| 14,432 | | | 10,088 |
新株予約権の行使による収入 | | | — | | | 3 |
制限付株式ユニットの純発行に対する源泉徴収税の支払い | | | — | | | (25) |
繰延債務発行費用の支払い | | | (286) | | | — |
繰延株式発行費用の支払い | |
| (4,977) | | | (907) |
財務活動による純現金 | | | 143,020 | | | 19,813 |
現金、現金同等物および制限付現金の純減少 | |
| (37,347) | | | (238,688) |
現金、現金同等物および制限付現金、期初 | |
| 246,493 | | | 485,181 |
現金、現金同等物および制限付現金、期末 | | $ | 209,146 | | $ | 246,493 |
12023年12月31日に終了した年度に、当社は財産損失による保険収益を「その他」から「保険の回収額と減損費用を差し引いた資産および設備の処分による損失」に再分類しました。以前に報告された金額は、当期の表示に合わせて更新されました。
9
非GAAP財務指標の使用
eVGOはGAAPに従って作成・提示される財務情報を補足するために、特定の非GAAP財務指標を採用しています。非GAAP財務指標の提示は、単独で検討したり、GAAPに従って作成および提示された財務情報の代わりになったり、それよりも優れていると見なしたりすることを意図したものではありません。eVGOは、これらの非GAAP財務指標を財務上および業務上の意思決定に、また期間ごとの比較を評価する手段として使用しています。eVgoは、これらの非GAAP財務指標は、EvGoの定期的な中核事業の業績を示すものではない可能性のある特定の項目を除外することにより、会社の業績に関する有意義な補足情報を提供すると考えています。
eVgoは、eVgoの業績を評価する際にこれらの非GAAP財務指標を参照することで、経営陣と投資家の両方が恩恵を受けると考えています。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が会社の過去の業績と内部で比較するのにも役立ちます。eVgoは、これらの非GAAP財務指標が投資家にとって有用であると考えています。なぜなら、(1)経営陣が財務上および経営上の意思決定に使用する主要な指標の透明性を高めることと、(2)EVGOの機関投資家やアナリストコミュニティがeVgoの事業の健全性を分析するのに役立つからです。
最も比較可能なGAAP指標との調整を含む、これらの非GAAP財務指標の詳細については、本リリースの最後に記載されている「非GAAP財務指標の定義」および「非GAAP財務指標の調整」というタイトルのセクションを参照してください。
非GAAP財務指標の定義
このリリースには、「調整後の売上原価」、「売上高に占める調整後の売上原価の割合」、「調整後総利益(損失)」、「調整後総利益(損失)」、「調整後総利益(損失)」、「調整後一般管理費の収益に対する割合」、「EBITDA」、「EBITDAマージン」、「調整後EBITDA」、「調整後EBITDA」という非GAAP財務指標が含まれています。調整後EBITDAマージン」と「資本支出、資本オフセットを差し引いたもの」資本支出に関しては、特定のOEM契約の条件に従い、eVGOは収益が認識されるかなり前に支払われます。通常、支払いは該当する契約上の取り決めに基づいて営業を開始する屋台の数に結び付けられますが、関連する収益は支払い時に繰り延べられ、EVGOはOEMやOEMに充電やその他のサービスを提供するため、時間の経過とともに収益として認識されます顧客。そのため、eVGOの経営陣は、充電インフラへの投資に使用された現金や投資収益率など、事業を管理・監視するための予測、予算、運用目標を社内で設定しています。eVgoは、これらの指標は投資家がeVgoの業績を評価する上で有用であり、基礎となる事業の業績を有意義に表すのに役立つと考えています。これにより、eVGOは将来に向けてより効果的に評価および計画を立てることができます。
調整後の売上原価、収益に占める調整後の売上原価の割合、調整後総利益(損失)、調整後の一般管理費の収益に対する割合、EBITDA、EBITDAマージン、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、資本支出は、GAAPに従って作成されておらず、他の人が使用している非GAAP財務指標とは異なる場合があります企業。これらの指標はGAAPに基づく財務実績の指標と見なすべきではありません。これらの指標から除外された、またはこれらの指標に含まれる項目は、eVGOの財務実績を理解し評価する上で重要な要素です。これらの指標は、純利益(損失)やGAAPに従って導き出されたその他の業績指標に代わるものと見なすべきではありません。
10
eVgoでは、調整後売上原価を、(i) 減価償却前の売上原価、資本増額償却を差し引いたもの、および (ii) 株式ベースの報酬と定義しています。eVgoでは、調整後売上原価を収益のパーセンテージとして、調整後売上原価を収益のパーセンテージと定義しています。eVgoでは、調整後総利益(損失)を、収益から調整後売上原価を差し引いたものと定義しています。eVgoでは、調整後総利益を、収益に対する調整後総利益(損失)の割合と定義しています。eVgoは、調整後一般管理費を、(i)株式ベースの報酬、(ii)資産および設備の処分による損失、保険の回収額を差し引いた損失、および減損費用、(iii)不良債権費用(回収)、および(iv)経営陣がeVgoの継続的な業績を示すものではないと考えるその他の特定の項目を控除した一般管理費と定義しています。eVgoでは、調整後の一般管理費を収益に占める割合、調整後一般管理費を収益に対する割合と定義しています。eVGOでは、EBITDAを、(i)減価償却前の純利益(損失)、(ii)償却、(iii)減価償却、(iii)増資、(iv)利息収入、(v)支払利息、(vi)所得税費用(利益)と定義しています。eVGOでは、EBITDAマージンを収益に対するEBITDAの割合と定義しています。eVgoは、調整後EBITDAを、EBITDAに(i)株式ベースの報酬、(ii)保険回収額と減損費用を差し引いた資産および設備の処分による損失、(iii)投資損失、(iv)不良債務(回収)、(v)損益負債の公正価値の変動、(vi)保証負債の公正価値の変動、および(vii)その他の特定の項目を加えたものと定義しています。経営陣の考えは、EVGOの継続的な業績を示すものではありません。eVGOでは、調整後EBITDA利益率を、収益に対する調整後EBITDAの割合と定義しています。eVGOでは、資本支出を資本オフセット控除額を、次のキャピタルオフセットに合わせて調整された資本支出と定義しています。(i)OEMインフラ契約に基づくすべての支払い(OEM顧客の請求クレジットプログラムおよび非資本経費の払い戻しに直接起因する金額を除く)、および(ii)資本構築資金による収入。以下の表は、この段落で説明されているように、これらの指標と最も直接的に比較可能なGAAP指標との定量的な調整を示しています。
11
非GAAP財務指標の調整
次の未監査の表は、EBITDA、EBITDAマージン、調整後EBITDA、および調整後EBITDAマージンを、最も直接的に比較可能なGAAP指標と調整したものです。
(未監査、千ドル) | | Q4'23 |
| Q4'22 |
| 変更 |
| 2023 年度 |
| 2022年度 |
| 変更 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
収益 |
| $ | 49,994 |
| $ | 27,303 |
| 83% |
|
| $ | 160,953 |
| $ | 54,588 |
| 195% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
純損失 | | $ | (36,589) | | $ | (17,049) | | (115)% | | | $ | (135,466) | | $ | (106,240) | | (28)% |
純損失マージン | | | (73.2)% | | | (62.4)% | | (1,080) bps | | | | (84.2)% | | | (194.6)% | | * bps |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減価償却費、資本増額償却額を差し引いたもの | |
| 9,729 | |
| 6,140 | | 58% | | |
| 32,350 | |
| 19,103 | | 69% |
償却 | |
| 4,831 | |
| 4,057 | | 19% | | |
| 17,331 | |
| 14,900 | | 16% |
降着量 | | | 615 | | | 444 | | 39% | | | | 2,280 | | | 1,915 | | 19% |
利息収入 | |
| (2,659) | |
| (2,152) | | (24)% | | |
| (9,754) | |
| (4,479) | | (118)% |
支払利息 | | | — | | | — | | * % | | | | — | | | 21 | | (100)% |
所得税(給付)費用 | | | — | | | (4) | | 100% | | | | 42 | | | 18 | | 133% |
EBITDA | | | (24,073) | | | (8,564) | | (181)% | | | | (93,217) | | | (74,762) | | (25)% |
EBITDAマージン | | | (48.2)% | | | (31.4)% | | (1,680) bps | | | | (57.9)% | | | (137.0)% | | 7,910 bps |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | |
| 8,701 | |
| 7,607 | | 14% | | |
| 29,724 | |
| 25,048 | | 19% |
保険の回収額と減損費用を差し引いた資産と設備の処分による損失1 | |
| 3,431 | |
| 4,411 | | (22)% | | |
| 11,496 | |
| 8,278 | | 39% |
投資損失 | | | 10 | |
| 34 | | (71)% | | | | 26 | |
| 783 | | (97)% |
不良債権費用(回収額) | | | 118 | |
| (85) | | 239% | | | | 470 | |
| (18) | | * % |
収益負債の公正価値の変動 | | | (201) | |
| (2,153) | | 91% | | | | (1,076) | |
| (3,481) | | 69% |
ワラント負債の公正価値の変動 | | | (1,378) | |
| (21,176) | | 93% | | | | (7,163) | | | (36,157) | | 80% |
その他1,2 | |
| (570) | |
| (132) | | (332)% | | |
| 910 | |
| 63 | | * % |
調整後EBITDA | | $ | (13,962) | | $ | (20,058) | | 30% | | | $ | (58,830) | | $ | (80,246) | | 27% |
調整後EBITDAマージン | | | (27.9)% | | | (73.5)% | | 4,560 bps | | | | (36.6)% | | | (147.0)% | | * bps |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
* 999%を超えるパーセンテージ、9,999を超えるbps、または意味がありません。 | |||||||||||||||||
1 2023年12月31日に終了した年度に、当社は財産損失による保険収益を「その他」から「保険の回収額と減損費用を差し引いた資産および設備の処分による損失」に再分類しました。以前に報告された金額は、当期の表示に合わせて更新されました。 | |||||||||||||||||
2 2023年12月31日に終了した年度については、主に当社が2023年2月23日に発表した会社資源の再編に関連する費用、2023年2月にeVgoがデラウェア州チャンスリー裁判所にEVgoの憲章と株式構造の検証を求める請願(「205請願」)、およびコロナウイルス救済の下で獲得した従業員定着税額控除(「ERC」)に関連する費用で構成されていました。と経済安全保障法(「CARES法」)。 |
12
次の未監査の表は、調整後売上原価、調整後売上原価を収益に占める割合、調整後総利益、および調整後総利益を、最も直接的に比較可能なGAAP指標と調整したものです。
(未監査、千ドル) | | Q4'23 |
| Q4'22 |
| 変更 | |
| 2023 年度 |
| 2022年度 |
| 変更 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
収益 |
| $ | 49,994 |
| $ | 27,303 |
| 83% | | | $ | 160,953 |
| $ | 54,588 |
| 195% |
売上原価 | | | 46,454 | | | 28,402 | | 64% | | | | 151,239 | | | 60,239 | | 151% |
売上総利益 (損失) | | $ | 3,540 | | $ | (1,099) | | 422% | | | $ | 9,714 | | $ | (5,651) | | 272% |
売上原価が収益に占める割合 | | | 92.9% | | | 104.0% | | (1,110) bps | | | | 94.0% | | | 110.4% | | (1,640) bps |
売上総利益 | | | 7.1% | | | (4.0)% | | 1,110 bps | | | | 6.0% | | | (10.4)% | | 1,640bpsです |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | |||
減価償却費、資本増額償却額を差し引いたもの | | $ | 9,611 | | $ | 6,037 | | 59% | | | $ | 31,855 | | $ | 18,779 | | 70% |
株式ベースの報酬 | | | 102 | | | 55 | | 85% | | | | 223 | | | 118 | | 89% |
調整総額 | | | 9,713 | | | 6,092 | | 59% | | | | 32,078 | | | 18,897 | | 70% |
調整後の売上原価 | | $ | 36,741 | | $ | 22,310 | | 65% | | | $ | 119,161 | | $ | 41,342 | | 188% |
調整後の売上原価が収益に占める割合 | | | 73.5% | | | 81.7% | | (820) bps | | | | 74.0% | | | 75.7% | | (170) ビット/秒 |
調整後売上総利益 | | $ | 13,253 | | $ | 4,993 | | 165% | | | $ | 41,792 | | $ | 13,246 | | 216% |
調整後売上総利益 | | | 26.5% | | | 18.3% | | 820 bps | | | | 26.0% | | | 24.3% | | 170 bps |
13
次の未監査の表は、調整後一般管理費と調整後一般管理費を収益に占める割合を、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整を示しています。
(未監査、千ドル) | | Q4'23 |
| Q4'22 |
| 変更 | |
| 2023 年度 |
| 2022年度 |
| 変更 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
収益 |
| $ | 49,994 |
| $ | 27,303 |
| 83% | | | $ | 160,953 |
| $ | 54,588 |
| 195% |
一般管理費 | | $ | 38,792 | | $ | 36,785 | | 5% | | | $ | 143,015 | | $ | 126,713 | | 13% |
一般管理費が収益に占める割合 | | | 77.6% | | | 134.7% | | (5,710) bps | | | | 88.9% | | | 232.1% | | * bps |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | | $ | 8,599 | | $ | 7,553 | | 14% | | | $ | 29,501 | | $ | 24,929 | | 18% |
保険の回収額と減損費用を差し引いた資産と設備の処分による損失1 | | | 3,431 | | | 4,411 | | (22)% | | | | 11,496 | | | 8,278 | | 39% |
不良債権費用(回収額) | | | 118 | | | (85) | | 239% | | | | 470 | | | (18) | | * % |
その他1,2 | | | (570) | | | (132) | | (332)% | | | | 910 | | | 63 | | * % |
調整総額 | | | 11,578 | | | 11,747 | | (1)% | | | | 42,377 | | | 33,252 | | 27% |
調整後の一般管理費 | | $ | 27,214 | | $ | 25,038 | | 9% | | | $ | 100,638 | | $ | 93,461 | | 8% |
調整後の一般管理費が収益に占める割合 | | | 54.4% | | | 91.7% | | (3,730) bps | | | | 62.5% | | | 171.2% | | * bps |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
* 999%を超えるパーセンテージまたは9,999を超えるビット/秒 | |||||||||||||||||
1 2023年12月31日に終了した年度に、当社は財産損失による保険収益を「その他」から「保険の回収額と減損費用を差し引いた資産および設備の処分による損失」に再分類しました。以前に報告された金額は、当期の表示に合わせて更新されました。 | |||||||||||||||||
2 2023年12月31日に終了した年度については、主に2023年2月23日に当社が以前に発表した会社資源の再編に関連する費用、205件の請願、および ERCCARES法に基づいて稼いだ。 |
次の未監査の表は、資本支出と資本オフセットを差し引いたものと、最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整を示しています。
(未監査、千ドル) | | Q4'23 |
| Q4'22 |
| 変更 | |
| 2023 年度 |
| 2022年度 |
| 変更 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本支出 |
| $ | 34,811 |
| $ | 66,366 |
| (48)% | | | $ | 158,896 |
| $ | 200,251 |
| (21)% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
キャピタルオフセット: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OEM インフラ決済 | | $ | 5,695 | | $ | 7,000 | | (19)% | | | $ | 21,633 | | $ | 7,000 | | 209% |
キャピタル・ビルド・ファンディングからの収入 | | | 7,353 | | | 3,224 | | 128% | | | | 14,432 | | | 10,088 | | 43% |
キャピタルオフセットの合計 | | | 13,048 | | | 10,224 | | 28% | | | | 36,065 | | | 17,088 | | 111% |
資本支出、キャピタルオフセットを差し引いたもの | | $ | 21,763 | | $ | 56,142 | | (61)% | | | $ | 122,831 | | $ | 183,163 | | (33)% |
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投資家向け:
investors@evgo.com
メディア向け:
press@evgo.com
ソース:EvGo Inc.
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