別紙99.1

MP Materialsが転換社債の提供提案を発表

同社は、 株主に機会的価値を創出するために、キャップド・コール取引を開始し、普通株式の株式を買い戻す予定です

ネバダ州ラスベガス、2024年3月4日 MP Materials Corp.（NYSE：MP）（MP Materialsまたは 社）は本日、市場およびその他の条件に応じて、1933年の証券法に基づく規則144Aに従い、適格な機関投資家であると合理的に [br] 信じられる個人に、2030年までに発行される転換社債の元本5億ドルを私募を通じて提供する計画を発表しました、改正されたとおり（証券法）。MP Materialsは、最初の購入者に、MP Materialsが最初に紙幣を発行した日から始まる13日以内に、元本7500万ドルまでの手形を購入して決済するオプションを与える予定です。

手形はMP Materialsの優先無担保債務となり、利息は2024年9月1日から毎年 の3月1日と9月1日に半年ごとに延滞して支払われます。紙幣は、以前に換算、償還、または再購入されない限り、2030年3月1日に失効します。特定の状況および特定の期間に、MP Materialsの選挙時に、手形が現金、MP Materials普通株式（普通株式）の株式、または現金と普通株式の組み合わせに転換される場合があります。

MP Materialsは、債券の募集による純収入を、（i）以下に説明するキャップコール取引の締結費用の充当、（ii）下記の 説明に従って最大3億ドルの普通株式の買い戻し、（iii）2026年満期の0.25％グリーン転換シニアノート（2026年債券）の一部を以下に説明するように買い戻す予定です。（iv）一般的な企業目的で。

このオファリングに関連して、MP Materialsは、債券の初回購入者 の1人以上、それぞれの関連会社、および/または他の金融機関（キャップコール取引相手）と個人的に交渉したキャップコール取引を締結する予定です。最初の購入者が追加の紙幣を購入するオプションを行使しないことを前提として、キャップ付きコール取引では、 債券に適用されるものと実質的に同様の希薄化防止調整を条件として、最初に手形の基礎となる普通株式の数が対象となります。キャップ付きコール取引は、通常、紙幣の転換時に普通株式への潜在的な希薄化を減らすか、MPマテリアルズが転換時に転換された紙幣の元本を超えて支払う必要のある現金支払いを相殺すると予想されます。場合によっては、 そのような減額および/または相殺には上限が適用されます。最初の購入者が追加の紙幣を購入するオプションを行使した場合、MP Materialsは、上限付き通話相手と追加のキャップ付きコール取引を締結する予定です。

キャップコール取引の最初のヘッジを確立することに関連して、キャップコール取引相手は、自分たちまたは のそれぞれの関連会社が、手形の価格設定と同時に、またはその直後に、普通株式に関するさまざまなデリバティブ取引を開始する予定であり、これらのさまざまなデリバティブ取引を解消し、手形の価格設定直後に公開市場取引で当社の 普通株式を購入する可能性があることをMP Materialsに伝えました。この活動により、当時の普通株式または債券の市場価格が上昇（または下落の規模が縮小）する可能性があります。

さらに、キャップコール取引相手またはそれぞれの関連会社は、普通株式に関するさまざまなデリバティブを締結または解除、および/または債券の価格設定後、手形の満期まで する前に、流通市場取引でMPマテリアルズ証券の普通株式またはその他の証券を購入または売却することにより、ヘッジポジション を変更することができます（また、手形の転換に関連する任意の観察期間中にそうする可能性が高いです）。この活動は、普通株式または手形の市場価格の上昇または下落を引き起こしたり、回避したりする可能性もあり、 は債券保有者の手形の転換能力に影響を与える可能性があります。また、紙幣の転換に関連する観察期間中に活動が発生した場合は、 株主が債券の転換時に受け取る株式数と対価の価値に影響を与える可能性があります。

募集と同時に、当社は、各保有者と交渉する条件で2026年債の一部を現金で買い戻すために、2026年債の1人以上の保有者と個別に交渉した取引を1つ以上締結する予定です（手形の買戻し）。当社は、手形買戻し取引で2026年債を当社に売却する 2026債券の保有者が、普通株式に関するさまざまなデリバティブを締結または解除、および/または市場で普通株式の株式を購入または売却して、これらの取引に関連する エクスポージャーをヘッジできることを期待しています。特に、当社は、2026年債の保有者の多くが、2026年債に関して転換裁定取引戦略を採用しており、普通株に関して、普通株式の購入および/または普通株式に関する経済的に同等のデリバティブ取引の締結または解消を通じて、2026年債の で2026年債の買い戻しに関連して成約するショートポジションを持っていることを期待しています。現金。この活動により、その時点での普通株式または紙幣の市場価格が上昇（または下落の規模が縮小）する可能性があり、その結果、紙幣の実効転換価格が高くなる可能性があります。

募集と手形の買戻しと同時に、当社は、新たに採用された自社株買戻しプログラムに従い、最初の購入者またはその関連会社のいずれかとまたはそれを通じて行われた非公開交渉による債券の購入者 から、最大3億ドルの普通株式を、最後に報告された普通株式の普通株1株あたりの購入価格に等しい1株あたりの購入価格で、最大3億ドルの普通株式を買い戻す予定ですオファリングの価格設定日。これらの買戻しは、紙幣の価格設定前またはそれと同時に普通株式の市場価格を引き上げる（または下落の規模を縮小する）可能性があり、 という結果として、紙幣の実効転換価格が高くなる可能性があります。

債券の転換時に発行可能な紙幣および普通株式は、証券法または州の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録されません。また、登録要件に基づく登録または該当する免除なしに、米国で提供または売却することはできません。この プレスリリースは、これらの証券の売却の申し出でも、購入の申し出を勧誘するものでもありません。また、 がいずれかの州または管轄区域の証券法に基づく登録または資格を得る前に、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または法域では、これらの有価証券の売却は行われません。証券法に基づく規則135cに従って発行されます。

MP マテリアルズについて

MP Materials（NYSE：MP）は、電化やその他の先端技術に欠かせない材料である 特殊材料を生産しています。MPのマウンテンパス施設は、アメリカで唯一の希土類生産源です。同社は現在、材料から磁性材料までの完全なサプライチェーンソリューションを提供するために、製造 事業を下流に拡大しています。

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将来の見通しに関する記述

このプレスリリースに含まれる歴史的事実ではない特定の記述は、改正された1933年の証券法 のセクション27Aおよび改正された1934年の証券取引法のセクション21Eに基づく将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、見積もり、計画、予定、かもしれない、 の計画、予測、意図、期待、予測、意図、期待、予測、信念、探求、目標など、将来の出来事や傾向を予測または示す言葉や、 は歴史的事項の記述ではない同様の表現を使用することで識別できます。これらの将来の見通しに関する記述には、提案された債券の募集とその収益の使用に関する期待が含まれますが、これらに限定されません。これらの記述は、このプレスリリースで特定されているかどうかにかかわらず、さまざまな仮定と、経営陣の現在の期待に基づいており、実際の業績を予測するものではありません。これらの将来の見通しに関する記述は説明のみを目的として提供されており、 の役割を果たすことを意図したものではなく、保証、保証、予測、または事実や確率の決定的な記述として投資家が信頼してはなりません。実際の出来事や状況を予測することは困難または不可能であり、仮定とは異なります。 の実際の出来事や状況の多くは、MP Materialsの制御が及ばないものです。これらの将来の見通しに関する記述は、多くのリスクと不確実性の影響を受けます。その中には、2024年2月28日に提出されたMP Materialsの年次報告書Form 10-Kの「リスク要因」という見出しの下、およびMP MaterialsがSECに提出したその他の文書に記載されているものが含まれますが、これらに限定されません。これらのリスクのいずれかが実現した場合、または当社の仮定が正しくないことが判明した場合、実際の の結果は、これらの将来の見通しに関する記述によって暗示される結果と大きく異なる可能性があります。MP Materialsが現在把握していない、またはMP Materialsが現在重要ではないと考えている追加のリスクがあり、実際の 結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる可能性があります。さらに、将来の見通しに関する記述には、このプレスリリースの日付におけるMP Materialsの期待、計画、または将来の出来事や見解が反映されています。MP Materialsは、その後の出来事や進展により、MP Materialsの評価が変更されると予想しています。ただし、MP Materialsは将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性がありますが、MP Materials は、適用法で義務付けられている場合を除き、更新する義務を明確に否認します。これらの将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付より後の日付におけるMP Materialsの評価を表すものとして信頼されるべきではありません。 したがって、将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。

投資家:

マーティン・シーハンさん

IR@mpmaterials.com

メディア:

マット・スロウストチャー

media@mpmaterials.com

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