エキシビション 99.2
Tarsusが1億ドルの公募価格を発表
カリフォルニア州アーバイン、2024年2月29日 Tarsus Pharmaceuticals, Inc.（Nasdaq：TARS）（当社またはTarsus）は、満たされていないニーズに焦点を当て、実証済みの科学と新技術を適用して、アイケアをはじめとする患者の治療に革命を起こすことを使命としています。本日、普通株式2,812,500株の引受公募の価格を発表しました 1株あたり32.00ドルの募集価格と、特定の投資家への普通株式の代わりに、最大312,500株の普通株式を公募価格で購入するための事前積立ワラント31.9999ドル。 は、普通株式の1株あたりの公募価格から、各事前積立ワラントの1株あたり0.0001ドルの行使価格を差し引いたものです。さらに、Tarsusは引受会社に、引受割引や手数料を差し引いた公募価格で、最大468,750株の普通株式を追加購入できる30日間のオプションを付与しました。 引受割引や手数料、およびTarsusが支払うべきその他の推定募集費用を差し引く前の募集総収入は、引受会社の追加株式購入オプションの行使を除くと、約1億ドルになると予想されます。オファリング は、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年3月5日に終了する予定です。
ゴールドマン・サックス＆カンパニーLLC、BofA証券、 グッゲンハイム証券LLC、オッペンハイマー・アンド・カンパニーは、このオファリングの共同簿記マネージャーを務めています。
オファリングで売却される証券に関する に関する登録届出書は、2024年2月29日に米国証券取引委員会（SEC）に提出され、提出時に自動的に有効になりました。登録届出書のコピーには、 SECのWebサイト（www.sec.gov）からアクセスできます。募集は、目論見書補足および有効な棚登録届出書の一部を構成する添付の目論見書によってのみ行われています。
募集に関連する暫定目論見書補足（添付の目論見書を含む）がSECに提出され、 SECのWebサイト（www.sec.gov）でご覧いただけます。最終目論見書補足および添付の目論見書のコピーは、入手可能な場合は、ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーから入手することもできます。合同会社、ご注意：目論見書部、200ウェストストリート、ニューヨーク、ニューヨーク、10282、電話（866）471-2526、または電子メール（prospectus-ny@ny.email.gs.com）、BofA証券、 NC1-022-02-25、201 ノースカロライナ州シャーロットのノーストライオンストリート 28255-0001、注意:目論見書部、または電子メール（dg.prospectus_requests@bofa.com）、 グッゲンハイム証券合同会社、注意：エクイティ・シンジケート部、330マディソン・アベニュー、8階、ニューヨーク、10017、電話（212）518-9544、電子メール（ GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com）、またはオッペンハイマー・アンド・カンパニー。Inc.、ご注意：シンジケート目論見書部、ブロードストリート85番地、26階、ニューヨーク、10004、電話（212） 667-8055、または電子メール（EquityProspectus@opco.com）で。
このプレスリリースは、これらの証券の売却の申し出や これらの証券の購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、そのような州または管轄区域の 証券法に基づく登録または資格取得前にそのような申し出、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域では、これらの有価証券の売却が行われないものとします。