米国 

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

1934年の 証券取引法の第13条または第15条 (d) 項に基づく

報告日（最初に報告されたイベントの日付） 2024年2月27日

ブッキング・ホールディングス

( 憲章に明記されている登録者の正確な名前)

エリアコードを含む登録者の電話番号:(203) 299-8000

該当なし

(前回の報告以降 変更された場合、以前の名前または以前の住所)

フォーム8-Kの提出が 以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスをチェックしてください。

¨ 証券法（17 CFR 230.425）に基づく規則425に基づく書面による連絡

¨ 取引法（17 CFR 240.14a-12）に基づく規則14a-12に基づく資料の勧誘について

¨ 取引法（17 CFR 240.14d-2（b））に基づく規則14d-2（b）に基づく入学前のコミュニケーション

¨ 取引法（17 CFR 240.13e-4 (c)）に基づく規則13e-4 (c) に基づく開始前の連絡

法のセクション12 (b) に従って登録された証券 ：

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興の 成長企業か、1934年の証券 取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興の 成長企業かをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ¨

新興成長企業の場合は、 登録者が、取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準 を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。¨

項目1.01 重要な最終契約の締結。

シニアノート

2024年3月1日、ブッキング・ホールディングス株式会社（以下「当社」） は4つの役員証書を発行しました（「役員の証明書」）、2017年8月8日付けのインデンチャー（「基本インデンチャー」）のセクション2.02および 10.04に従い、役員証明書とともに、 「義歯」）2029年に発行される当社の3.500％普通社債の元本総額5億ユーロの売却に関連して、当社と全米銀行信託会社、全米協会（ 米国銀行全国協会の後継者）、受託者（以下「受託者」）との間で（2029 ノート」）、2032年までに発行される当社の3.625％シニアノート（「2032年債券」）の元本総額6億5,000万ユーロ、2036年満期の当社の3.750％シニアノートの元本総額8億5,000万ユーロ（2036 ノート」）と7億5,000万ユーロは、2044年に発行される当社の4.000％シニアノート（「2044年債券」）の元本総額7億5,000万ユーロで、2029年債券、2032年債および2036年債と合わせて、」シニアノート」)。2029年紙幣は2029年3月1日に満期になり、2032年紙幣は2032年3月1日に満期になり、2036年紙幣は2036年3月1日に満期になり、2044年紙幣は、以前に償還または買い戻された場合を除き、いずれの場合も、 ケースで2044年3月1日に満期になります。シニアノートは会社の一般的な優先無担保債務であり、会社の他の優先無担保債務と同等にランク付けされます。2024年3月1日付けのシニアノートに関するエージェンシー契約（「エージェンシー 契約」）に従い、当社は、シニアノートの支払い 代理人を務めるElavon Financial Services DAC（英国支店）を、シニアノートの譲渡代理人および登録機関として米国銀行信託会社、全米協会を任命しました。

当社は、2025年3月1日から、毎年3月1日に2029年債の利息を年率3.500％で支払います。当社は、2032年債券 の利息を年率3.625％で支払います。支払期限は、2025年3月1日から毎年3月1日に支払われます。当社は、2025年3月1日から、2036年債の利息を年率3.750％の利率で支払います。当社は、2025年3月1日から、毎年3月1日に2044年紙幣 の年率4.000％の利息を支払います。

2029年1月1日（「2029年債券額面請求日」）より前に、当社は、2029年債の一部または すべてを、以下の金額のいずれか大きい方の金額に、償還日までの未払利息および未払利息 （ある場合）を償還日に引き換えることができます。（1）償還日までの元本総額の100％ 2029年の償還予定手形と (2) 2029年の債券が2029年の債券で満期になった場合、 は償還される予定の2029年債の元本と利息の残りの予定支払いの現在価値の合計償還日までに発生した利息の支払いの一部を含まず、償還日までに未収利息の支払いの一部を含まず、同等の国債レート（2029年債に関する役員証書の で定義されているとおり）に20ベーシスポイントを加えた金額で毎年その償還日に割引されます。また、当社は、2029年債の額面当日以降に、2029年債の一部または全部を、2029年債の元本金額の100％に、未払利息および未払利息（ある場合）を償還日までに償還日まで償還することができます。さらに、当社は、米国の課税に影響を及ぼす特定の進展が発生した場合、会社の選択により、いつでも 2029年債の全部を償還できますが、一部は償還できません。

2031年12月1日（「2032年債額面請求日」）より前に、当社は、2032年債の一部または すべてを、以下の金額のいずれか大きい方の金額に、償還日までの未払利息および未払利息 を償還日に引き換えることができます（ただし除きます）。（1）償還日までの元本総額の100％ 2032年債の償還予定と (2) 2032年債の償還予定手形と利息の残りの予定支払額の現在価値の合計、2032年債が2032年債で満期になった場合、 が支払期日となります償還日までに発生した利息の支払いの一部を含まず、償還日までに発生した利息の支払いの一部を含まず、同等の国債レート（2032年債に関する役員証書の で定義されているとおり）に20ベーシスポイントを加えた金額で毎年その償還日に割引されます。また、当社は、2032年債の額面当日以降に、2032年債の元本金額の100％に、未収利息および未払利息（ある場合）を償還日までに一部または全部償還日に償還することができます。さらに、当社は、米国の課税に影響を及ぼす特定の進展が発生した場合、会社の選択により、いつでも 2032年債の全部を償還できますが、一部は償還できません。

2035年12月1日（「2036年債額面請求日」）より前に、当社は、2036年債の一部または すべてを、以下の金額に、いずれの場合も、償還日までの未払利息および未払利息 を加えた金額のいずれか大きい方の償還価格で償還することができます。（1）償還日を除きます。（1）元本総額の100％ 2036年債の償還予定と (2) 2036年債の償還予定手形と利息の残りの予定支払額の現在価値の合計、2036年債が2036年債で満期になった場合に が支払期日となります償還日までに発生した利息の支払いの一部を含まず、償還日までに発生した利息の支払いの一部を含まず、同等の国債レート（2036年債に関する役員証書の で定義されているとおり）に25ベーシスポイントを加えた金額で毎年その償還日に割引されます。また、当社は、2036年債の額面当日以降に、2036年債の元本金額の100％に、未払利息および未払利息（ある場合）を償還日までに一部または全部償還日まで償還することができます。さらに、当社は、米国の課税に影響を及ぼす特定の進展が発生した場合、会社の選択により、いつでも 2036年債の全部を償還できますが、一部は償還できません。

2043年9月1日（「2044紙幣額面請求日」）より前に、当社は、2044年債の一部または すべてを、以下の金額に、いずれの場合も、償還日までの未払利息および未払利息 を加えた金額のいずれか大きい方の償還価格で償還することができます。（1）償還日を除きます。（1）元本総額の100％ 償還すべき2044紙幣と (2) 2044年債が2044年債で満期になった場合、 は償還される2044年債の元本と利息の残りの予定支払いの現在価値の合計償還日までに発生した利息の支払いの一部を含まず、償還日までに未収利息の支払いの一部を含まず、同等の国債レート（2044年債に関する役員証書の で定義されているとおり）に25ベーシスポイントを加えた金額で毎年その償還日に割引されます。また、当社は、2044年紙幣の額面当日以降に、2044年債の元本金額の100％に、未収利息および未払利息（ある場合）を償還日までに一部または全部償還日まで償還することができます。さらに、当社は、米国の課税に影響を及ぼす特定の進展が発生した場合、会社の選択により、いつでも 2044年債の全部を償還できますが、一部は償還できません。

インデンチャーには、必要な支払いの失敗、特定の契約や契約の不履行、 その他の特定の債務の加速、特定の破産や破産など、シニアノートに関するデフォルト の慣習的な出来事が含まれています。特定の破産または倒産によって生じたインデンチャーに基づく債務不履行事由は、シニアノートに基づく支払期限を自動的に繰り上げさせます。 一連のシニアノートに関して、インデンチャーに基づくその他の債務不履行事由が発生し、継続している場合、受託者または当該シリーズの未払いのシニアノートの元本総額が25％以上の保有者（br}）は、当該シリーズのシニアノートに基づいて支払われるべき{ br} 金額の繰り上げを宣言することができます。

この シニアノートの説明は、以前にフォーム S-3（登録ファイル番号333-273678）（「登録 声明」）の会社の棚登録届出書（「登録 声明」）に別紙 4.4として別紙 4.4として提出されていたベースインデンチャーの全文を参照することで完全に認定されます。これは別紙4.1のフォームとして提出されています別紙 4.2、別紙4.3として提出されている2036年手形の形式、別紙4.3として提出されている2044手形の形式、2029年に関連する役員証明書、別紙4.4として提出された2044手形の形式別紙4.5として提出されているメモ、別紙4.6として提出されている2032年債に関連する役員証明書、別紙4.7として提出されている2036年債に関連する役員証明書、別紙4.8として提出されている2044年債に関連する 役員証明書、および 別紙4.9として提出されている代理店契約、それぞれが参考文献として組み込まれています。

項目2.03直接金融債務または登録者のオフバランスシート契約に基づく債務 の作成。

フォーム8-Kのこの 最新レポートの項目1.01に記載されている情報は、参考として組み込まれています。

項目 8.01 その他のイベント

シニアノートオファリング

2024年2月27日、当社は サンタンデール株式会社、BNPパリバ、ドイツ銀行AG、ロンドン支店、ゴールドマンサックスアンドカンパニーと引受契約（「引受契約」）を締結しました。合同会社とメリルリンチ・インターナショナルは、スケジュールIIで指名された複数の引受会社の 代表です（引受人」)、 これに基づき、当社は、登録公募（「オファリング」）において、シニア 社債の元本総額27億5000万ユーロを発行し、引受人に売却することに合意しました。オファリングは、会社の登録届出書に従って 完了しました。 引受契約の条件の詳細な説明については、引受契約を参照してください。この契約は別紙1.1として提出され、参照により組み込まれています。

シニアノートの有効性に関するCravath, Swaine & Moore LLP の意見は別紙5.1として提出され、参考資料として組み込まれています。

フォーム8-Kのこの最新レポートと展示品は、参照により登録届出書に組み込まれています。

項目9.01財務諸表および展示物。

(d) 展示品

*スケジュールまたは同様の添付ファイルは、規則S-Kの項目 601 (a) (5) に従って省略されています。当社は、証券取引委員会からの 要求に応じて、省略されたスケジュールまたは同様の添付ファイルのいずれかのコピーを提出することを約束します。

署名

1934年の証券 取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。