​

添付ファイル4.13

第二副付着体

2件目の補充契約は、期日は2023年12月18日(“本補充契約”)であり、NCL株式会社(“発行者”)、本契約の保証側(“保証人”)と、受託者(受託者として)と証券代理人(その身分で“証券代理人”を務める)である米国銀行信託会社(National Association)との間で署名される。

W I TN E S E T H

発行者、保証人、受託者、保証エージェントはこれまでに2023年2月22日の日付の契約(“基礎契約”)を作成·交付しており、発行人と受託者が元金総額250，000，000ドル、2028年満期の9.75%高級保証手形(“手形”)と、2023年10月11日の日の第1の補充契約(“第1の補充契約”、基礎契約とともに“契約”と呼ぶ)を発行し、発行者と受託者の間で補完することが規定されている

“契約”9.02節の規定によると、発行者、保証人、受託者、証券代理人は、当時未償還手形元金総額の少なくとも過半数の所持者の同意を得て、契約を修正または補充する権利がある(“同意書”と総称する)

手形元金総額の少なくとも過半数を持つ実益所有者の所有者は、本補充契約の署名と交付に同意し、発行者、保証人、受託者に交付されており、本付記日のある同意書は、本補充契約の第2.01節で述べた改訂に同意することを規定している

発行者と保証人が本補充契約を締結することを正式に許可したこと

したがって，本補充契約を有効な拘束力のある合法的な合意にするために必要なすべての行為，条件，プログラム，要求は正式に完了·履行されており，本補充契約の条項によって本補充契約の目的で実行することができる.

そこで，現在，前述の状況を考慮し，他の良好かつ価値のある対価格のために−ここではその対価格を受け取ったことを確認する--双方が互いに約束し，所有者が平等と課税額の利益を有することに同意するのは以下のとおりである

​

​

ファクシミリまたは他の電子フォーマット(“pdf”、“tif”または“jpg”を含むがこれらに限定されない)および他の電子署名(DocuSignおよびADOBESignを含むがこれらに限定されない)は、本補足契約の有効な署名および交付を構成し、すべての目的のために使用することができる。疑問を生じないために、“署名”、“交付”および本補足契約または本補足契約に関連して署名される任意の文書中またはそれに関連する類似語は、電子署名、交付、または電子的な形態で記録を保存することを含むとみなされるべきであり、各項目は、手動署名、実物交付または紙記録システムの使用(場合によっては)と同じ法的効力、有効性または実行可能性を有し、双方は、本補充契約項目の下で行われる取引を電子的に行うことに同意する

[ページの残りはわざと空にしておく]

​

本補充契約は、上記の最初の署名日から正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。

NCL株式会社です。

発行者として

KRYSTALSEA株式会社

保証人として

​

寄稿：S/Daniel·ファカス
名前：ダニエル·ファカス
役職：常務副秘書長総裁総法律顧問兼秘書長

大きなフープCay Limited

保証人として

​

NCL米国IP CO 1、有限責任会社

保証人として

​

NCL UK IP Co Ltd

保証人として

​

NCL US IP CO 2，LLC

保証人として

​

​

七洋クルーズ有限会社です。
保証人として

​

オセアニアクルーズ有限会社です。
保証人として

​

威望クルーズホールディングス有限公司。
保証人として

​

威望クルーズ国際有限公司です。
保証人として

​

ARRASAS株式会社
保証人として

​

NCL(バハマ)有限会社
保証人として

​

​

​

アメリカ銀行信託会社国立協会は

受託者やセキュリティエージェントとして

​

添付ファイルA

圧痕

​

​

​

​

​

NCL株式会社は発行者として

アメリカ銀行信託会社全国協会は、受託者として、依頼者支払い代理、振込代理、
登録者とセキュリティエージェントは

圧痕

日付：2023年2月22日

第一留置権優先担保手形

​

​

​

​

​

ディレクトリ_

ページ

第一条
定義と参考を法団として設立する

第二条
ノート

第三条
買い戻し請求

​

第四条
聖約

第五条
合併、または資産売却

第六条
違約と救済措置

​

第七条
受託者とセキュリティエージェント

第八条
失敗、満足、解任

第9条
改正と免除

​

第十条
保証する

第十一条
防衛を強化する

第十二条
雑類

​

​

​

付表

陳列品

​

​

署名日は2023年2月22日(“署名日”)の契約であり，NCL株式会社(バミューダ法律登録により設立された免除会社とイギリスで納税した住民(“発行者”)，本契約の保証側，米国銀行信託会社，国民協会(アメリカ合衆国法律組織と存在する全国銀行協会)，受託者(受託者として)，主支払い代理として，譲渡代理として，登録者として安全エージェント(この身分で，“安全エージェント”と呼ぶ)が署名され，第7節の目的について，Firstカリブ国際信託会社(バハマ)有限公司はバハマ連邦安保代理の補充安保代理として、大西洋銀行有限公司はベリーズ安保代理の補充安保代理としている。

リサイタル

発行者は本契約の発行および交付を正式に許可しており，その(I)Aクラスチケット(定義は後述)，(Ii)Bクラスチケット(定義は後述)および(Iii)バックアップチケット(定義は以下参照)(総称して“チケット”と呼ぶ)を発行することで規定されている

発行者は本契約の署名と交付時に良好で価値のある対価格を受け取った。(I)手形が発行者によって正式に発行され、本契約に基づいて認証および交付された場合、発行者の法律、有効かつ拘束力のある義務、および(Ii)本契約の条項によって発行者の合法的、有効かつ拘束力のある合意となるように、必要なすべての行為および事柄が完了した。

だから、今この契約は証明されている

不動産及び債券保有者が債券を購入すること及び代価について、すべての所有者に同等及び相応の利益を享受させるために、現在互いにチノ及び合意を締結することは以下のとおりである

“2028年債券とは、NCL Finance、Ltd.が発行した2028年満期の6.125%優先債券を指す。

“2029年債券”とは、発行者が発行した2029年満期の7.750の優先債券を指す。

“参入協定”とは、署名日に締結された以下の各合意を意味し、これによると、Great Stirup Cay LimitedおよびKrystalSea Limitedは、発行者およびその制限された付属会社のGreat Stirup Cay島および嘉実暗礁島への参入と引き換えに費用を稼ぐ：(I)Great Stirup Cay Limited、NCL(バハマ)有限会社(バミューダ(“NCL(バハマ)”、大洋洲クルーズおよび七海登録が成立した会社間の参入免除協定およびIrstalsta(KrstalSea)、オーストラリア間の参入協定。

“後天的債務”とは特定の人にとっては

​

任意の指定者の付属会社“とは、その指定された者の直接的または間接的に共同で制御または制御される任意の他の人を意味する。この定義に関して、“制御”は、誰にでも使用され、議決権を有する証券、プロトコルまたは他の方法によって、その人の管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。本定義の場合、用語“制御される”、“制御される”および“共通制御される”は、関連する意味を有する。

“事後取得財産”とは，署名日後に取得された任意の担保保証人の任意の財産を意味し，その目的は，任意の担保文書に設定された留置権の制約を受けることであるが，この制約を受けないことである。

“合意された安全原則”は、本契約別表3に記載された合意された安全原則を指す。

Apollo“は、総称してApollo Capital Management、L.P.および1つまたは複数の投資ファンド、独立アカウント、ならびにApollo Capital Management、L.P.またはそれらの関連会社に関連または制御、管理、および/またはアドバイスを提供する他のエンティティと総称される。

任意の船のいつでも“評価価値”とは、発行者が誠実に依存している、独立した評価(評価価値が決定される前に12ヶ月以内に行われる)に列挙されたその船の価値を意味する。

“ARCA”とは、NCL Corporation Ltd.が締結した、日付が2020年5月8日の第5部改正及び再署名された信用協定を指し、この協定は、NCL Corporation Ltd.(借入者は旅行者船有限責任会社)、その付属保証人側、JPMorgan Chase Bank，N.A.(行政代理と担保代理として)及び他の銀行からなる財団からなり、共同簿記管理人、手配人、共同文書代理及び貸手として、期日2021年1月29日の改訂第1号改訂、期日2021年3月25日の改訂第2号、日付は1221年11月の改訂第3号、改訂日は1221年11月25日の改訂第2号、日付は1221年11月の改訂第3号、改訂された。2022年12月6日までの修正案第4号によれば、その満了日を延長する任意の合意または契約、再融資、置換、または他の方法でこれらの合意または合意または任意の後続またはリセットプロトコル項目の全部または任意の部分債務を再構成すること、またはその下の融資額を増加させること(それぞれの場合は第4.06節に準拠しなければならない)またはその期日を変更することを含む、再記述、補足、免除、置換(終了の有無にかかわらず、元の融資者との有無にかかわらず)、再構成、償還、払い戻し、再融資、または他の方法で時々修正することができる。

“資産売却”とは、

​

上記の規定にもかかわらず、以下の項目は資産売却とはみなされない

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“帰属可能債務”とは、任意の販売および借り戻し取引について、決定されたときに、そのような販売および借り戻し取引所に含まれる賃貸残り期間内に、賃貸に拘束された財産テナントが賃貸料を支払うために負担する全ての債務の現在値(発行者の財務担当または会計担当者によって誠実に合理的に決定された金利割引を意味し、この金利は、公認会計基準に従って決定されたレンタルにおいて暗黙的な金利であるか、または知られていない場合、発行者の増加した借入金金利に応じて割引される)を意味し、レンタルが延長されたか、またはレンタル者によって選択され得る任意の期間を含む。または、テナントが罰金を受けずに賃貸契約を終了するまで、または罰金を納付した後の最初の日(この場合、賃貸料支払いは罰金を含むべきである)であって、これらの賃貸料支払いには、保守および修理、保険、税金、評価、水道代、光熱費、および同様の費用によって支払われるべきすべての金額が差し引かれた後、しかし前提はこのような売却および借り戻し取引が資本リース義務をもたらす場合、それに代表される債務額は、“資本リース義務”の定義に基づいて決定される

“主管機関”とは、任意の司法管区内の任意の主管監督、検察、税務又は政府機関を意味する。

“担保発行日”とは、担保手形の発行日を意味する

保証期日“は、保証手形に付与された意味を持たなければならない。

“担保手形”とは、発行者が担保発行日に発行する8.00%優先担保手形(あれば)を意味する。

担保額面催納日“は、担保付記に付与された意味を持たなければならない。

破産法は、破産、債務返済不能、清算、自発的または司法清算、債権者との債務立て直し、支払猶予、制御管理、詐欺的譲渡、債権者との一般的な和解、再編または債権者の権利に影響を与える類似または同等の法律に関連する改正された米国法第11条、または任意の同様の米国連邦または州法律または任意の他の司法管轄区域の法律(またはその任意の政治区分)を意味する。疑問を免れるために、イギリスの“2006年会社法”における支払能力の再編或いは自発的清算に関する規定は破産法とみなされるべきではない。

実益所有者“は、米国取引所法案規則13 d-3および規則13 d-5に与えられた用語の意味を有するが、任意の特定の”個人“の実益所有権を計算する際(この用語は、米国取引所法案13(D)(3)節で使用される)、この”個人“は、他の証券を変換または行使することによって獲得されたすべての証券が実益所有権を有する権利があるとみなされ、その権利が現在行使可能であるか、または一定時間後にのみ行使されることができる。

“取締役会”とは

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“記帳権益”とは、DTC及びその指定者及び相続人によって課金形式で保存されたグローバルチケットの実益権益を意味し、その記録に表示され、その譲渡のみである。

営業日“とは、法律、法規または行政命令の認可またはニューヨークの銀行機関または本契約の下の支払い地の閉鎖を要求する土曜日、日曜日またはその他の日を意味する。

“英領バージン諸島法”とは、2004年の英領バージン諸島商業会社法(改正)を意味する。

“英領バージン諸島押記登録簿”とは、英領バージン諸島法案第162条に基づいてKrystalSea Limitedによって保存されているKrystalSea Limitedの押記登録簿を意味する。

“英領バージン諸島企業事務登録官”系とは，英領バージン諸島法第229条により任命された英領バージン諸島企業事務登録官をいう。

任意の人の場合、“資本賃貸責任”とは、任意の財産(不動産、非土地財産または混合財産を問わず)の賃貸(または使用権を譲渡する他の合意)によって負担される任意の責任を意味し、この責任は、汎用会計基準に従って融資リース責任として分類および入金されなければならず、本契約の場合、債務の任意の日の金額は、汎用会計基準に基づいて定められたその日の資本化金額であり、その満期日は、レンタル初日前に最後にレンタル料またはレンタル契約下の任意の他の満期金を支払う日であり、レンタル契約は罰を受けずに終了することができる。

“株本”とは、

​

“現金等価物”とは、

“制御変更”とは，以下の1つが発生することである

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“制御権変更トリガイベント”とは，制御権変更と格付けイベントが同時に発生することを意味する.

“A類先発日”とは、2025年2月22日のことです。

“A類発行日”シリーズとは、2023年2月22日を指す。

“A類手形”とは，発行者が2028年にA類手形発行日に発行する9.75%優先保証手形である.

“A類額面償還日”とは、2026年2月22日を指す。

“A類記録日”とは、任意の支払日で利息に対応する前月2月1日、5月1日、8月1日、11月1日(営業日の有無にかかわらず)を意味する。

“B級先発日”は、“B級備考”に与えられた意味を持つべきである。

“Bクラスチケット発行日”とは，Bクラスチケットの発行日である.

“B類手形”とは，発行者がB類手形発行の日(あれば)に2028年に満期となる優先保証手形を意味する.

“Bクラスチケット面償還日”は、クラスBチケットに付与された意味を持たなければならない。

“税法”は改正された1986年の国内税法を指す。

“抵当品”とは、以下の項目を指す

(A)バハマ連邦法律に基づいて設立されたGreat Stirrup Cay Limited(“Great Stirup Cay Limited”)、英領バージン諸島法律に基づいて設立された英領バージン諸島商業会社KrystalSea Limited(会社番号1056308、その登録アドレスは英領バージン諸島トルトゥラ市路町Wickhams Cay 1号館2階Tortola Pier Park)(“KrystalSea Limited”)、NCL US IP Co 1，LLC、トラ華州有限責任会社(“IPCO社”のすべての資産をNPCO社に列挙する)デラウェア州免除の有限責任会社(米国)は、バミューダ法に基づいて経営を続けている(“バミューダIPCO”)、イングランドとウェールズの法律に基づいて設立されたNCL英国知的財産権有限会社米国支社(“イギリスIPCO”)である

(B)パナマバミューダ法律に基づいて設立された免除会社七洋クルーズ会社(“七海”)、パナマバミューダ法により設立された免除会社オセアニアクルーズ会社(“オセアニアクルーズ”)およびパナマバミューダ法に基づいて設立された免除会社Prestige Cruise Holdings S.de R.L.(“Prestige Holdings”)は、すべての顧客資料およびその他の知的財産権を保有し続けている

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(C)セントルシア法律に基づいて設立されたベリーズ投資有限公司(“ベリーズ投資有限公司”)がKrystalSea Limitedのすべての発行済み株式(“KrystalSea質権”)について承認した衡平法株式住宅ローン(“BVI公平住宅ローン”)；

(D)バミューダ法律登録により設立された免除会社NCL(バハマ)株式会社(“NCL(バハマ))がGreat Stirup Cay Limited全発行株式(”Great Stirrup質抵当権“)に対して付与した株式押記。

“委員会”とは、米国証券取引委員会を意味する。

“総合EBITDA”とは、どのような指定者であっても、その人のその期間における総合純収入を指す追加する(A)上記総合純収入を算出する際に控除される以下の項目は、重複してはならない

減号(B)発行者およびその付属会社のこの期間の総合純収入を増加させる非現金項目((I)前の期間に受信されたか、または将来の期間に受信されるべき任意のこれらの項目を含まないが、(Ii)このようなプロジェクトは、任意の以前の期間の予想される現金料金の合計または現金備蓄を打ち抜く)の合計(重複なしおよび本条(B)に記載の範囲内)に関連する期間に関する総合純収入を増加させる(EBITDAが規定されている関連期間を特定している)。

“総合純収入”とは、いかなる特定の者についても、当該特定の者及びその付属会社が任意の期間に占めるべき純収入(損失)の合計を意味する

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合併に基づいて確定したこの期間の子会社は、公認会計原則に従って確定し、優先株配当金は何も減少しなかった提供それはこうです

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“総合総負債”とは、発行者及び付属会社が任意の日に公認会計原則に基づいて総合的に決定したすべての債務(未引き出しの信用状を除く)の総和を指し、資本リース債務、借入金の債務及び不適格株を含む。

“総合総レバー率”とは、任意の決定日において、発行者及びその制限された付属会社の最近4つの完全会計四半期までの総合総負債から発行者及びその制限された付属会社の非制限的現金及び投資許可と総合EBITDAの比率を減算し、この4つの会計四半期の内部財務諸表が計算日直前に準備されていることを意味する形式的には適切な調整と形式的には“定額課金カバー率”定義における調整規定

“継続”とは、任意の違約または違約事件について、当該違約または違約事件がまだ救済または放棄されていないことを意味する。

クレジット融資“とは、発行者または任意の制限された付属会社(ARCAを含むが、これらに限定されない)と銀行、他の機関または投資家との間で発生する1つまたは複数の債務融資スケジュール、手形または手配を意味し、循環クレジット融資、定期融資、売掛金融資(そのような機関またはそのような機関からの入金のために成立する特殊な目的実体売却売掛金を含む)、信用証、手形または他の債務を指し、いずれの場合も、改訂、再説明、修正、更新期間、返金、交換、再編、再融資、償還、時々全部または部分を増加または延長する(全部または部分にかかわらず、元の行政部門と一緒にいるかどうかにかかわらず

​

エージェントおよび融資者または他の行政エージェントまたは受託者または他の銀行または機関は、ARCAまたは1つまたは複数の他のクレジットまたは他のプロトコル、契約、融資プロトコルまたは他の方法に従って提供されるかどうかにかかわらず)、それぞれの場合、前述の条項に従って発行され、交付されたすべてのプロトコル、文書および文書(前述の条項に従って発行された任意の手形および信用状、ならびに任意の保証および担保プロトコル、特許および商標保証プロトコル、担保または信用証申請および他の保証、質権、合意、保証プロトコルおよび担保文書を含む)を含む。前述の一般性を制限することなく、“信用便利”という言葉は、(1)それによって発生または予想される任意の債務の満期日を変更すること、(2)発行者の子会社をその項の下の追加借り手、発行者または保証人として増加させること、(3)その項の下で発生または借入可能な債務金額を増加させること、または(4)他の方法でその条項および条件を変更すること、のいずれかを含むべきである。

“受託者”とは、いかなる破産法に規定する引継ぎ人、受託者、譲受人、清算人、管財人、管理人等の関係者をいう。

“慣用債権者間合意”とは、受託者と発行者又は本合意によって許可された保証人の任意の他の債務所有者又は他の代表との間の債権者間合意を意味し、その他の事項を除いて、当該他の債務の保有権優先権は、本協定で規定された範囲内で手形の留置権優先権の後に規定され、当該債権者間協定：(A)アポロ実益が署名された当日の未償還手形の大部分の元金総額を有するように、形式的及び実質的に合理的に当該期日未償還手形元金総額を多くの所有者に満足させる。または(B)Apollo実益が債権者間合意の締結日までの未償還手形の元金総額が多数未満であるか、または上級者証明書によって証明された発行者の善意の判断において慣用された条項を含む任意の修正または修正を行う。

“顧客資料”とは、2008年の期間または後に作成または更新された顧客資料のすべての権利を意味し、すべての手形債務が現金で全額弁済される日(または第8条の規定により手形が清算および償還されるべき以前の日)であり、(A)米国バミューダIPCOが米国住民のため、(B)英国IPCO米国支社がイギリス住民および(CB)七洋、オセアニアクルーズ、Prestige Holdingsの任意の司法管轄区域の住民のために所有している。前述の条項または前述の条項に関連するすべての知的財産権を含む。

“違約”とは、任意の違約事件、あるいは時間の経過とともに通知されるか、あるいは両者を兼ねた違約事件を指す。

手形については、“最終登録手形”とは、所持者名義で登録され、本定款第2.06節で発行された認証手形であり、ほぼ添付ファイルA−1の形で発行され、A類手形については、添付ファイルA−2として発行され、B類手形については、添付ファイルA−3の形で発行されるが、このような手形には、グローバル手形に適用される図例が添付されてはならず、“グローバル手形元金金額表”が添付されてはならない。

“不適格株”とは、その条項(または証券に変換可能な任意の証券の条項、または任意の場合、株式所有者によって選択交換することができる)、または任意の事件が発生したときに、債務超過基金責任または他の規定に従って満期または強制償還された任意の持分、または持分所有者の選択権に基づいて、手形の満了日前または全部または部分的に償還された任意の持分を意味する。前項の規定があるにもかかわらず、株式所有者が発行者に当該株式を買い戻すことを要求する権利があるだけで、不合格持分の任意の株を構成することができる

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“制御権変更”又は“資産売却”が発生した場合、当該等持分の条項は、発行者が当該等の規定に基づいて当該等株を買い戻し又は償還してはならないと規定している場合は、当該等株の買い戻し又は償還が第4.08節の規定に適合しない限り、不適格株式を構成しない。本契約については、固定買い戻し価格を持たない不適格株式の金額は、当該等の不適格株式の条項に従って計算しなければならず、当該等の不合格株式が本契約に基づいて債務を特定しなければならない任意の日に購入されるように、当該等の不合格株式の公平市価に基づく価格又は当該等の不合格株式の公平市価で測定される場合、公平市価は本稿で述べたとおりとなる。

“DTC”とは、ニューヨークの預託信託会社、その代理人、後継者を意味する。

“アフリカ経済委員会エンティティ”とは、アフリカ経済委員会の船を直接所有する任意のエンティティと、任意のアフリカ経済委員会船またはアフリカ経済委員会エンティティを販売する任意の収益で購入された評価価値が1億ドルを超える任意の船とを意味する。

“ECA融資”とは，既存債務を管理するプロトコルであるが，ARCAと既存チケットを除いて，このプロトコルにより，債務は1隻以上のECA船舶上の留置権を担保とする。

“ヨーロッパと中央アジア船”とは、ノルウェーPrima、ノルウェー分離、ノルウェー脱出、ノルウェー脱出、ノルウェー喜び、ノルウェー極楽、ノルウェーEncore、マリナ、リヴィエラ、七海探検隊、七海輝煌号、宏偉号、万歳、レオナルド3号、レオナルド4号、レオナルド5号、レオナルド6号、ヴィスタ、アルラ2号、および任意のヨーロッパおよび中央アジア船または実体を売る評価価値が1億ドルを超えて購入された任意の船を意味する

株式“とは、株式および株式を買収するすべての引受権証、オプションまたは他の権利を意味する(ただし、株式に変換可能であるか、または株式に交換可能な任意の債務証券を含まない)。

損失事件“とは、任意の船または担保を構成する任意の財産または資産の実際または推定された全ての損失、手配または損害の全損失、死傷、破壊、非難、没収、収用、差し押さえまたは没収、または他の方法で所有権または使用を取得することを意味する。

交換可能チケット“とは、発行者が2024年に満了した6.00%の交換可能優先手形、2025年に満了した5.375%の交換可能優先手形、発行者2027年満期の1.125%交換可能優先手形、および発行者2027年満期の2.50%交換可能優先手形を指し、それぞれ改訂、再記述、補足、免除、置換(終了時の有無にかかわらず、および既存の所有者との有無にかかわらず)、再構成、償還、返金、再融資、または任意の期限まで延長された合意または契約、再融資を含む。代替または他の方法で、これらのプロトコルまたは任意の後続またはリセットプロトコル項目の下の債務の全部または任意の部分を再構成するか、またはそのようなプロトコルに従って発行されたチケットの金額を増加させるか(それぞれの場合は4.06節に準拠しなければならない)、またはその満了日を変更する。

既存の負債“とは、発行者およびその制限された付属会社が署名日に依然として存在するすべての債務を意味する(ただし、A級手形、クラスB手形、任意の支援手形、または任意の約束されていない第2の留置権債務は含まれていない)。

“既存手形”とは，既存の保証手形，交換可能手形，無担保手形を指し，総称して呼ばれる.

“既存保証手形”とは、発行者が発行した2027年に満期となった5.875%の優先保証手形と、発行者が発行した2028年に満期になった8.375%の優先保証手形のことであり、改正、再説明後、

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補充、免除、置換(終了時にかかわらず、および既存の所有者との有無にかかわらず)、再構成、償還、返却、再融資、または時々他の方法で修正され、その満期日を延長する任意の合意または契約、再融資、置換、または他の方法でこれらの合意または合意または任意の相続人またはリセットプロトコル項目の下の債務の全部または任意の部分を再構成するか、またはその契約または任意の相続人またはリセットプロトコルに従って発行された手形の金額を増加させることを含む(場合によっては、第4.06節の規定に準拠して)、またはその満期日を変更しなければならない。

“公平市場価値”とは、発行者のCEOまたは発行者の会計または財務担当者によって誠実に決定され、いずれか一方のジレンマに関連しない取引において、自発的な買い手によって非関連の自発的な売り手に支払われる価値を意味する。

FATCA“とは、本規則の現行第1471~1474条、または実質的にそれに対応することができ、実質的に遵守することができ、実質的により煩雑ないかなる改正または後続バージョンもなく、そのような条文に基づいて公布された任意の条例、それに対する任意の公式解釈、米国の司法管轄区域と米国との間で前述の規定を実施することができる任意の政府間合意(または任意の関連法律または行政慣行または手続)、または本規則に基づいて現行第1471(B)(1)条に基づいて締結された任意の合意(または上記の任意の修正または後続バージョン)を意味する。

FATCA控除“とは、FATCAが規定する任意の控除または減額を意味する。

“恵誉”は恵誉格付け会社を指す。

固定料金計算日“は、”固定料金カバー率“の定義に用語を付与する意味を有する

“固定費用引受比率”とは、いずれの者にとっても、その人のその期間における総合EBITDAと、その人のその期間における固定費用との比率を意味する。発行者またはその任意の制限された付属会社が固定費用カバー率を計算する期間の開始後であるが、固定費用カバー率を計算するイベント(“固定費用計算日”)の前に、任意の債務または発行、回収または償還、不適格株式または優先株を生成、償還、買い戻しまたは償還する場合、固定費用カバー率は、形式的にはこのような債務の発生、償還、買い戻しまたは償還、またはこのような不適格株または優先株の発行、買い戻しまたは償還は、適用される第4四半期期初めに発生するように、しかし、新船融資のために発生したいかなる債務も、当該船の関連納入日前には発生していないとみなされ、納品日後、このような債務は、この4四半期の参考期間の初日に発生するものとみなされるべきである提供, しかし、すなわち，すなわち形式的には固定課金の計算は、(I)固定課金計算日に招いた任意の許可債権、又は(Ii)任意の債権の固定課金計算日における弁済には適用されないが、当該等の弁済は、認可債務項目からの利益を限度とする。

さらに、固定費用カバー率を計算するために、発行者または任意の制限された付属会社は、4四半期の基準期間内またはその基準期間の後および固定費用計算日(本定義については、各“予想事項”)に行われる任意の経営変更、業務再編プロジェクトまたは計画、再編または再編、ならびに任意の投資、買収、処置、合併および非持続経営(公認会計原則に基づいて決定される)、および任意の経営変更、業務再編プロジェクトまたは計画、再編または再編に応じて、いずれも、任意の投資、買収、処分、合併および非持続経営(公認会計原則に基づいて決定される)、および任意の経営変更、業務再編プロジェクトまたは計画、再編または再編に応じなければならない形式的にはこのようなすべての投資、買収、処分、合併、生産停止経営およびその他の経営変化、業務再編プロジェクトまたはイニシアティブ、再編または再編を仮定する

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4四半期基準期間の1日目に発生したリストラ、閉鎖施設および同様の業務および他の費用節約(ならびに任意の関連固定費用債務の変化およびそれによる合併EBITDAの変化)によるコスト節約が含まれる。任意の新しい船の交付日の当日または後に、第4四半期基準期間が交付日を含む限り、出荷者または任意の子会社が第4四半期基準期間内に任意の新しい船を受信する場合、総合EBITDAは、船が第4四半期基準期間の最初の日に運航されているように、船舶の予測総合EBITDA(合理的な仮定に基づく)を含むべきである。当該期間の開始後に制限された付属会社になった者、又はその期間の開始後に発行者又は任意の制限された付属会社と合併又は合併して発行者又は任意の制限された付属会社に合併又は合併した者は、任意の投資、買収、処分、合併、経営中止、経営変更、業務再編プロジェクト又は計画、再編又は再編を行わなければならず、そのような投資、買収、処分、合併、合併、経営変更、業務再編プロジェクト又は計画、再編又は再編を行うべきである場合、固定費用カバー率は本定義に従って調整されなければならない形式的には当該等の投資、買収、処分、経営中止、合併、経営変更、業務再編プロジェクト又は計画、再編又は再編は、当該等の投資、買収、処分、経営中止、合併、合併、経営変更、業務再編プロジェクト又は計画、再編又は再編が適用される4四半期期初めに発生するようになる。上記の期間から開始されるように、任意の制限されたアクセサリが非制限アクセサリとして指定されている場合、または任意の非制限アクセサリが制限されたアクセサリとして指定されている場合、固定料金カバー率は、形式的にはこのような指定は適用された4四半期の間に施行される。

この定義ではいつでも形式的には効果はどんなものにも適用されます形式的には事件が起きた時形式的には計算は発行人の財務または会計担当者が誠実に行われなければならない。どのようなものでも形式的には計算は、適用事件の合理的な予想の運営費用の減少と他の運営改善、協同効果或いはコスト節約を反映するために、高級船員証明書に規定された発行者の合理的な善意決定による適切な調整を含むことができる。発行者は，(I)発行者取締役会が固定費用カバー率を計算する必要がある行動を承認した場合や，(Ii)固定費用カバー率を計算する必要がある行動が完了した場合に固定費用カバー率を計算することを選択することができる.

もしどんな債務が変動金利を持っていて形式的には当該等債務の利息が発効した場合には、当該等債務の利息を計算する際には、固定料金計算日の有効金利を全期間の適用金利とすべきである(例えば、当該等ヘッジ債務の残存期限が12ヶ月を超える場合は、当該等債務に適用されるいかなるヘッジ義務も考慮しなければならない)。資本リース債務の利息は、発行者の財務担当または会計担当者が公認会計基準に基づいて、当該資本リース債務に隠された金利として計算すべき金利を合理的に決定するものとみなされるべきである。上記の計算を行うために、循環信用手配項目のいずれかの債権の利息を形式的には基数は適用期間内のこのような債務の1日当たり残高から計算しなければならない.最優遇金利または同様の金利、欧州通貨銀行間同業解体金利または他の金利のうちの1つに基づいて、金利で選択的に決定できる債務利息は、実際に選択された金利に基づくものとみなされ、実際に選択された金利がない場合は、発行者が指定した選択可能な金利に基づくものとみなされるべきである。

この定義については，ドル以外の通貨で計算したいずれの金額も，日付直前の12カ月以内のその通貨の平均レートから，適用期間中にEBITDAを統合して計算する際に用いた方式と一致するようにドルに換算する.

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“定額料金”とは、任意の指定者について、反復することなく、任意の期間にわたって、以下の合計を意味する

上記のいずれの規定にもかかわらず、固定料金は、(I)任意の経営リースの任意の支払い、(Ii)会計基準を適用して特別テーマ470-20“債務-転換選択権を有する債務-確認”によって生成された任意の非現金支払、または(Iii)資本リース債務に関連するすべての支払いの利息部分を含むべきではない。

“公認会計原則”とは、米国で公認された会計原則、米国公認会計士協会会計原則委員会に記載された意見及び声明、並びに財務会計基準委員会の声明及び声明、又は署名の日に発効した他の会計業界の相当部分の者によって承認された他の実体の声明をいう。本契約については、いかなる者にとっても、“合併”という言葉は、その制限された付属会社と合併するこのような者を指し、制限されていない付属会社は含まれていないが、非制限付属会社におけるこの人の権益は投資として入金される。

“政府証券”とは，アメリカ合衆国の直接義務又はそれによって担保される義務，及び米国がその全信用と信用を担保とする支払いをいう。

保証系は、通常の業務中に入金または保管するのではなく、任意の債務の全部または任意の部分(合意によって良好に維持され、受け入れまたは支払いまたは維持されるか、または財務諸表条件、資産質権、保証人、または他の方法で生成されることにかかわらず)に対する保証を意味する。

“保証人”とは、本契約の規定により手形を担保する任意の制限された付属会社及びそのそれぞれの相続人及び譲受人を指し、当該者の手形担保が本契約の規定により解除されるまでをいう。

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“ヘッジ義務”とは、任意の特定の人について、その人が次の場合に義務を負うことを意味する

“所有者”とは，その名で登録官簿に登録されているすべての人を指し，その人は最初にDTCの被著名人であるべきである。

H.15“は、”ライブラリ率“定義においてこの用語に付与された意味を有する

“負債”とは、任意の特定の人(課税費用および貿易支払を含まない)を意味し、重複しない

上記のいずれかの項目(信用状、帰属可能債務、およびヘッジ債務を除く)が、公認会計原則に従って作成された指定者の貸借対照表上に負債として出現する場合、ある程度そうである。さらに、“負債”という言葉は、留置権で保証された他の人の指定された個人の任意の資産に対するすべての債務(このような債務が指定された人が負担するか否かにかかわらず)、および含まれていない範囲内で、指定された人の任意の他の人の任意の債務に対する保証を含む。

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“負債”という言葉は含まれてはいけない

“契約”とは、最初に署名された本文、または本文書の適用条項に基づいて、時々1つまたは複数の補足契約によって本文書を補充または改訂することを意味する。

“知的財産権”とは：

(a)各指定された保証人のすべての著作権、すべての特許、およびすべての商標について、それぞれの場合、(I)すべての発明、プロセス、製造方法、ノウハウ、ノウハウおよび商業秘密と共に、現在または後に指定された保証人が所有または取得しても、(I)すべての発明、プロセス、生産方法、ノウハウ、および商業秘密と共に、(Ii)上記のいずれかに関するすべての許可またはユーザまたは他の合意を付与し、現在または後に所有または使用されていない場合。(3)すべての情報、顧客リスト、仕入先識別、データ、計画、仕様、設計、図面、記録の知識、測定、工程報告、試験報告、マニュアル、材料標準、加工基準、性能基準、カタログ、コンピュータおよび自動機械ソフトウェアおよびプログラム。(4)すべての現場修理データ、販売データ、および現在または以降に製造された製品の販売またはサービスに関する他の情報。(5)すべての会計情報と、任意の情報、知識、データまたは記録を記録または記憶することができるすべての媒体、およびこれらの情報、知識、記録またはデータを編集または印刷出力するためのすべてのコンピュータプログラム；(Vi)指定された保証人が現在またはそれ以降に保有するすべての政府機関のライセンス、同意書、ライセンス、差異、証明および承認、および(Vii)保証者が現在または将来、上記のいずれかの項目について所有または取得したすべての訴訟原因、請求および保証を指定すること；および

(b)オセアニアクルーズ、七海、Prestige Holdingsのそれぞれについて、いずれの場合も、世界の任意の司法管区のすべての著作権、すべての特許、およびすべての商標は、現在所有されているか、後にこの保証保証人によって買収されても、(I)既存または潜在的顧客のリストおよびすべてのデータと共に、登録または登録申請されている限り、

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またはこれに関連する情報；(Ii)保証保証人の上記任意の事項に関するすべてのライセンスまたはユーザまたは他の合意を付与し、現在または後に所有または使用されているか、および(Iii)保証保証人が現在または後に上記の任意の物品について所有または取得したすべての訴訟原因、クレームおよび保証。

支払日“とは、A類手形、B類手形または予備手形(誰が適用されるかに応じて決まる)に記載された分期利息満期日を意味する。

投資レベル“とは、(1)Sまたは格付けに対して、BBB-(または同等の格付け)に等しいか、またはそれよりも高い格付けと、(2)ムーディーズにとって、BAA 3(または同等の格付け)以上の格付けと、(3)発行者によって選択された任意の1つまたは複数の追加の格付け機関について、同等の投資レベルの信用格付けを意味する。

任意の者の場合、“投資”とは、その者が融資(担保または他の債務を含むが、通常の業務中に顧客またはサプライヤーに提供される下敷きまたは信用拡張を含まない)、下敷きまたは出資(通常の業務中に高級職員および従業員に行われる手数料、出張および同様の立て替えを含まない)、債務、持分または他の証券の対価として購入または他の買収を含むすべての直接または間接投資、および公認会計原則に従って作成された貸借対照表上で投資に分類されるか、または投資に分類されるすべての項目を意味する。発行者又は任意の制限された付属会社の第三者投資を保有する者への買収は、発行者又は当該制限された付属会社の当該第3者への投資とみなされ、金額は、購入者が当該第3人投資を保有している公平な市価に相当し、金額は第4.08節最終段落の規定により決定される。本契約には別の規定がある以外、投資額は投資のタイミングで決定され、その後の価値変動に影響を与えない。

“知的財産権ライセンス”とは、NCL(バハマ)、発行元、バミューダIPCO、イギリスIPCOが2023年12月18日に署名した知的財産権協定の各々であり、これらの合意に基づいて、発行元(バハマ)は、米国IPCOまたはイギリスIPCO米国支社から特定の質権権のライセンスを取得し、場合によっては、(I)発行元と米国IPCOとの間で改訂と再署名された貿易·資産譲渡協定、(Ii)発行元とイギリスIPCO米国支社との間で改訂·回復された貿易·資産譲渡協定；(Iii)発行者と米国IPCOとの間で改訂および再署名されたマーケティングサービスおよび商標許可協定、および(Iv)発行者と英国バミューダIPCO米国支社との間で改訂および再署名されたマーケティングサービスおよび商標許可協定。

発行者命令“とは、発行者取締役会の決議により許可された誰もが発行者名で署名した書面命令を意味する。

任意の資産に関して、“留置権”とは、そのような資産に関連する任意の住宅ローン、留置権、質権、押記、担保権益または財産権負担を意味し、適用法に従って提出、記録、または他の方法で整備されているか否かにかかわらず、任意の条件付き販売または他の所有権保留プロトコルまたはその性質を含む任意の賃貸、任意の売却または担保権益を与える任意の選択権または他の合意、および任意の司法管轄区域の統一商法(または同等の法規)に従って任意の融資声明を提出または行う任意の提出または合意を意味する。

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管理下敷き“とは、発行者または任意の制限された付属会社の役員、高級職員または従業員が提供する融資または下敷きを指し、または融資または下敷きについて発行者または任意の制限された付属会社に提供される保証である

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

“担保財産”とは、(I)大馬力開島と(Ii)豊作開島のそれぞれを意味する。

“NCLホールディングス”はノルウェークルーズホールディングス有限会社、発行元の直接親会社を指す。

“帳簿純値”とは、いつでも任意の資産又は財産の帳簿純値を意味し、当該資産又は財産が発行者当時の最新の貸借対照表に反映される帳簿純値であり、公認会計基準に基づいて総合的に決定される。

純収益“シリーズとは、(A)担保を構成する任意の資産に対する発行者またはその任意の制限された付属会社の任意の売却、レンタル、転易または他の処置、または担保の一部を構成する資産に関連する任意の損失事件、発行者またはその制限された付属会社がそのような資産の売却または損失について受信した任意の現金収益総額および現金等価物を含む(限定される訳ではないが、任意の資産売却において受領された任意の非現金対価を販売または他の方法で処理する際に受信された任意の現金または現金等価物を含む)ことを意味する提供この金額は、法律、会計および投資銀行費用、販売手数料、および資産売却または損失事件によって発生した任意の移転費用、資産売却または損失イベントによって支払いまたは対処された税金、資産売却または損失事件に関連する任意の費用、支払いまたは支出(これらに限定されないが、これらに限定されないが、(I)任意の脱退または処分費用、(Ii)任意の修理、回復または環境救済費用、課金または支払いを含むが、これらに限定されないが、資産売却または損失イベントに関連する直接コストを差し引かなければならない。(3)このような損失事件による任意の罰金または罰金、(4)そのような損失事件による任意の解散費、(5)引き上げ、廃棄または関連活動に関連する任意の費用、および(6)そのような損失事件に起因する任意の訴訟または行政訴訟に関連する任意の費用、和解支払いまたは他の費用)、および公認会計原則に基づいてそのような資産の販売価格について決定された任意の調整または賠償義務準備金提供, さらに進む違約事件が存在しない場合、発行者は、任意の現金収益又は現金等価物を受信した後、担保品の一部を構成する任意の不動産又は関連資産に関する任意の損失を受信した場合には、直ちに受託者に高級職員証明書を交付し、発行者が受信後450日以内に当該等の収益の任意の部分修復又は再建に適用される保証保証者の当該等資産を意図的に使用することができることを示し、この場合、当該収益は純収益を構成しないが、第3.01(B)節(B)節(B)提供節3.01(B)の規定によれば、そのような修理または再構成のために実際に使用されていないそのような収益の任意の部分は、純収益を構成すべきである提供, さらに進む, まだ残っている(B)発行者又はその任意の制限された付属会社の任意の発行又は発生した債務について、その現金収益控除(I)発行に関連する任意の費用、引受割引及び手数料、保険料及びその他の発行に関連する費用及び支出及び(Ii)弁護士費、投資銀行費用、調査費用、業権保険

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保険料、及び関連する検索及び記録費用、譲渡税、契約又は担保記録税、その他の慣行費用、並びにブローカー、コンサルタント、会計士及びその他の慣行費用。担保とは無関係な任意の資産売却または損失イベントについて、発行者は、任意の現金収益および現金等価物から差し引かれなければならない金額を合理的に決定することができない場合、発行者がそのような純額を知る前に、そのような現金収益および現金等価物は、受信されたとみなされてはならない。

“新しい船に担保債務上限がある”とは、新しい船ごとに担保債務上限の総和を意味する(このような新しい船に担保債務上限があるとは、新しい船が保証債務上限を反映しているユーロとドル額面の和として表されるべきである)。

新規船舶融資“とは、発行者または制限された子会社が、融資または再融資の全部または一部の購入価格、1隻または複数の船舶の設計または建造コスト、または船舶の実体を所有または所有する株を買収するために締結された任意の融資スケジュールを意味する(船舶の売却およびレンタル取引または光船リースまたはリース、または建造中の船舶質を担保として造船業者の債務を保証することを含むがこれらに限定されない)提供契約建造、建設中、または署名日に完成したいかなる船舶も、本定義が適用される船舶ではない。

“新船保証債務上限”とは、新規船融資について、ユーロまたはドル(場合によっては)で表される新規船融資が、購入契約価格(契約価格の任意の修正を含む)の90%を超えず、関連船舶の任意の他の海運可能なコスト(および任意の関連輸出信用保険料の100%)を超えないことを意味する。

付記文書“とは、”付記“、”付記担保“、”本契約“、”保証文書“、”セキュリティ文書“、”知的財産権ライセンス“、”各アクセスプロトコル“、および上記の任意の内容に関連する任意の他のプロトコル、文書、または文書を意味し、これらのプロトコル、文書または文書は、時々改訂、再記述、修正、更新、補充、返金、置換、または再融資される可能性がある。

“手形保証”とは，個々の保証人が本契約の規定に基づいて発行者の本契約と手形項の下での義務を保証することをいう。

“付記義務”とは、振出人と保証人が付記書類の項目の下で行う義務である。

“債務”とは、任意の債務を管理する書類に基づいて支払われるべき任意の元金、利息、罰金、費用、保険料(償還保険料を含む)、賠償、精算、損害賠償、その他の債務を意味する。

“上級者”とは、任意の者について、取締役会長または副議長、最高経営責任者、最高財務官、社長総裁、常務副総裁、上級副総裁または副総裁、財務担当者、アシスタント財務総監、財務総監、アシスタント財務総監、秘書、アシスタント秘書、または取締役会によって指定された任意の者を意味する。

“高級乗組員証明書”とは、高級乗組員代表発行人が署名した証明書を意味する。

“弁護士意見”とは，法律顧問の書面意見のことであるが，習慣例外や制限条件によって制限されている。大弁護士は発行人の従業員やその弁護士であってもよい。

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特許“とは、その中に記載および請求される発明および改善、およびそのすべての改善、ならびにその親、再発行、分割、条項、継続、再審、継続、延期および継続、現在または今後満期および/または支払われるべきすべての収入、使用料、損害賠償および支払い、過去または未来の侵害行為のすべての損害賠償および支払い、およびこれについて訴訟を提起する権利、および世界各地でそれに対応するすべての権利を含むすべての特許および特許出願を意味する。

許可された代替債務“とは、Bクラス手形、サポート手形、または約束されていない第2の留置権債務の代替として発行者または任意の保証保証人が発生する任意の債務を意味する提供(A)当該等債務は(X)無担保であり，(Y)担保手形義務の留置権の担保品留置権を担保とするか，又は(Z)次の(B)条の規定に適合する場合は，担保品の留置権を担保とする平価通行証手形義務の留置権を保証する基礎は，(B)いつでも未償還の代替債務の元金総額であり，当該債務は担保の留置権によって担保される平価通行証手形債務の保有権ベースは7.5億ドルを超えてはならない、(C)当該等の債務は発行者又は担保保証者以外の誰かによって担保又は他の方法で債務となるものではなく、(D)当該等の債務は本契約によって発行されたものではなく、(D)担保があれば、いかなる担保文書も担保としない、及び(E)担保があれば、担保を構成しない資産又は財産を担保とすることはなく、いつでも常習的な債権者間合意に制限されなければならない。

許可業務“とは、(A)発行者およびその制限された付属会社について、発行者または任意の制限された付属会社が署名日に従事する任意の業務、サービスまたは活動、および(B)発行者またはその任意の制限された付属会社が、前述のいずれかの条文に関連し、相補的、付随的、付属的または同様の任意の業務、サービスまたは活動、または上記のいずれかの延長または発展を意味する。

“担保留置許可権”とは、

(A)“許容留置権”定義(F)、(G)、(H)、(I)、(L)、(N)、(O)および(Dd)のうちの1つまたは複数に記載された担保の留置権(ただし、上記条項に関連する範囲内)(ただし、(O)条に記載の非排他的許可および再許可に限定されるべきであるという理解がある)

(B)担保品に対する留置権であるが、担保借入金債務の留置権は含まれておらず、総額は最大2，500万ドルである

(C)第4.06(B)(Xxi)節に従って発生することが許可された未承諾の第2留置権債務を保証するための担保上の留置権提供このような留置権は、担保手形義務の担保品の一次担保として担保され、いつでも債権者間協議に慣れた制約を受ける

(D)4.06(B)(Xx)節に従って許可された許容代替債務を保証するための担保上の留置権提供このような留置権は次の担保を担保とする平価通行証または手形義務を保証する担保上の留置権の一次的な基礎は、債権者間合意に常に制限されている

(E)各知的財産権ライセンスに基づいて付与される永久ライセンス；及び

(F)日付は1986年2月17日の大フー岩島の既存住宅ローンと明記されている提供そのような担保ローンは何の未済債務も保証しないだろう。

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“許可された会社間債務”とは、(I)指定保証人が、指定された保証人の運営を支援するために発行者またはその制限された付属会社から発生する任意の債務、(Ii)KrystalSea LimitedとGreat Stirup Cay Limitedとの間で発生する任意の債務、または(Iii)IPCO親会社、バミューダIPCOとイギリスIPCOとの間で発生する任意の債務を意味する提供(I)、(Ii)及び(Iii)(A)項のすべてのそのような債務は無担保であり、(IIB)は、これまでの全額現金からすべての手形債務を支払うことが明らかであり、(IIIC)違約事件が発生しない限り現金で返済することができず、継続しており、この指定保証人は、第4.08節又は第4.09節(適用状況に応じて)に従って現金をその入金口座に入金する。

“投資が許可される”とは、

(i)その人は制限された付属会社になる

(Ii)その人は、発行者または制限された付属会社と合併、合併または合併するか、またはその実質的にすべての資産を発行者または制限された付属会社に譲渡または譲渡するか、または発行者または制限された付属会社として清算される

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本協定には、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の投資の効果が直接または間接的に、(I)担保保証者が担保を構成する資産または財産の売却、レンタル、譲渡、または発行者に他の方法で処分される任意の子会社(担保付き保証人を除く)、または(Ii)任意の特定の保証人の任意の担保が発行者の任意の子会社によって所有される場合、いかなる投資も許可投資を構成しない。前項の規定にもかかわらず、違約事件が存在しない場合は、指定された保証人が発行者又はその制限された子会社への投資を許可しなければならない提供このような投資は、指定された保証人がその受取口座内の現金(本契約規定によりその中に保有されなければならない純収益を除く)に限定され、債務返済および造船支払いを含む発行者またはその任意の制限された子会社の運営資金目的に使用される。

許可管区“とは、(1)アメリカ合衆国の任意の州、コロンビア特区またはその任意の区画または領土、(2)パナマ、(3)バミューダ、(4)バハマ連邦、(5)マロン島、(6)マーシャル諸島、(7)リベリア、(8)バルバドスおよび(9)ケイマン諸島を意味する

“留置許可権”とは、

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“許容されるPGN債務”とは、署名の日または後に任意の時点で発生する優先保証人の元金総額が(1)5，000，000，000ドルプラス(2)5，000，000，000，000，000，000，000ドル(上記(1)項に従って発生した金額を含む)を超えない優先保証債務を意味する提供5，000，000，000ドルを超える許可PGN債務は、自動的に、4.06(B)(Xx)および(Xxi)条に従って発生することを可能にする債務総額のドル対ドルの減少をもたらす(ただし、ゼロ以上)。

再融資許可負債“とは、発行者またはその任意の制限された子会社で発生した任意の債務、発行者またはその任意の制限された子会社が発行した任意の不適格株、および任意の制限された子会社が発行した任意の優先株を意味し、場合によっては、これらの債務の交換またはその純収益は、再融資を許可することを含む、再融資、再融資、交換、交換、現金化、または発行者またはその任意の制限された子会社の他の債務(会社間債務を除く)を延長、払い戻し、再融資、交換、現金化または解除するために使用される提供それはこうです

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許可された税収分配“とは、(I)発行者が米国連邦、州、地方または非米国所得税の伝達エンティティであるので、発行者が米国連邦、州、地方、または非米国所得税の伝達エンティティであるので、(I)任意の米国連邦、州、地方または非米国所得税の配当金または他の分配を支払うことを意味する。現地または非米国所得税目的(場合に応じて)、2011年12月31日以降に終了した任意のそのような納税年度(またはその一部)、および(署名日後の監査調整によって生成された範囲内)2011年12月31日までに終了した任意のそのような納税年度(または一部)、および(Ii)発行者は、統合、集団、付属、合併または単一納税申告書を任意の親実体に提出する集団(米国連邦、州、現地または非米国の法律下の任意のそのような集団または同様の集団を含む)のメンバーの任意の納税年度(またはその一部)、発行者およびその子会社の収入、収入、収入または資本の任意の配当金または他の分配に起因することができ、任意の米国連邦、州、地方または非米国所得税に資金を提供するために使用され、発行者およびその子会社がその税金について責任を負う金額は、発行者およびその子会社が単独会社に基づいて、または総合的に支払いを要求された任意の税額を超えてはならず、その計算方法は、発行者およびその子会社が1つの合併、合併、グループについてすでに計算しているようなものである。発行者およびその子会社のみからなる関連グループ(または同様のグループ)の付属または単一ベースを表す。

“質権権”とは，担保担保者が“担保”の定義において(A)又は(B)項に含まれる範囲内のすべての知的財産権をいう

“人”とは、任意の個人、会社、共同企業、共同企業、社団、株式会社、信託、非法人組織、有限責任会社、政府又はその他の単位を指し、単独の法人資格を有するか否かにかかわらず。

“質権権”とは，担保担保者が“担保”の定義において(A)又は(B)項に含まれる範囲内のすべての知的財産権をいう

“依頼人持株会社”とは、確定日から、Arrasas Limited、Prestige Cruise International S.de R.LLtd.発行者の任意の他の直接付属会社は、いつでも(資産移転によってその1つまたは複数の直接または間接子会社を介して発行者およびその付属会社の全体的な業務に重要な任意の資産を直接または間接的に保有することを含む)提供ノルウェークルーズ会社(“クルーズ会社”)は主要な持ち株会社を構成すべきではなく、クルーズ会社が客船Pride of America(国際海事組織番号9209221)以外にいかなる他の物質資産も持っていない限り、この客船は現在Pride of America Ship Holding，LLCの名義で登録されており、アメリカ合衆国の法律により、正式番号は146542である。

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優先保証債務“とは、任意の主要持ち株会社またはその人の任意の付属会社(そのような者(その付属会社を含む)またはその付属会社(”優先保証人“)によって引き起こされるまたは担保または他の方法で負担される債務)によって借りられた借金を意味し、この借金は、支払権において事前全額支払手形義務(ただし、二次債務の債務者は手形義務に属する債務者と同じ)から明確にされていない提供この優先保証債務は、(1)優先保証人が融資または再融資購入価格、1隻または複数の船舶の設計または建造コスト、または船舶を所有または所有するエンティティの株式または他の融資手配(例えば、船舶建造)のために締結した任意の融資スケジュール(売却およびレンタル取引、光船レンタルまたはレンタル、または建設中の船舶質を担保として造船業者を担保する債務を含むがこれらに限定されない)を含むべきではない。(Ii)署名日にまだ返済されていない任意の優先保証人の他の借金、及び第4.06(B)(Vi)条に基づく(I)提供“再融資許可債務”の定義(A)条項があるにもかかわらず、ARCAによって生成された債務元金総額または約束金額(適用すれば)は最大3.75億ドル増加することができ、“再融資許可債務”の定義された(D)条項があるにもかかわらず、ノルウェー宝石有限会社はノルウェー宝石船(定義は後述)以外に重大な資産を持っていない限り、このような再融資許可債務を保証することができる)。または(Iii)ノルウェー宝飾有限公司が現在発生している債務は、現在ノルウェー宝石有限会社の名義でバハマ連邦法律に基づいて登録されている、正式番号9304045の客船ノルウェー宝石の留置権または担保(“ノルウェー宝石船”)、ノルウェー宝石有限会社の直系親会社による当該等の債務の保証及びノルウェー宝石有限会社の株式の留置権を含み、本条(Iii)第2項に規定するすべての場合に限り、ノルウェー宝石有限会社はノルウェー宝石船を保有する以外にいかなる重大な資産も保有していない。

生産性資産リース“とは、1隻以上の船舶の任意のリースまたはリースを意味する(ただし、公認会計基準要件に基づいて融資リースとして分類および計算されるリースまたは貸切を除く)。

“適格機関買い手”とは、規則144 A条で定義された“適格機関買い手”を意味する

格付け機関“は、ムーディ、S、ホイホマレ、またはそれらのそれぞれの任意の後継者を指し、または、上記のいずれかが発行者制御以外の理由である場合、発行者の提供を停止する会社または発行者信用格付け(または同等格付け)または債券の格付けを停止し、発行者が選択した国家公認の統計格付け機関がその格付け機関の代わりに選択する。

“格付け事件”とは

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“予備海コスト”とは、取得またはリースに関連する任意およびすべての検査、評価、修理、修正、増加、許可および許可を含む、資本リース義務に従って船舶を買収、建造またはレンタルするために発行者または任意の制限された付属会社によって発生するすべての支出総額を指し、公認会計基準に従って“財産、工場および設備”および船に関連する任意の資産に分類される。

“記録日時”とは、クラスA記録日付、クラスB記録日時(クラスB注釈で定義される)、またはバックアップ記録日時(予備注釈で定義される)を意味する

償還日“は、任意の手形を償還するために使用される場合、本契約または本契約によって決定された償還日、または加速またはその他の理由により償還された日を意味する。

償還価格“とは、任意の償還される手形について使用する場合、本契約に基づいて当該手形及び当該手形を償還する価格(当該価格は、(I)A類手形のA類額面償還日前のA類手形、(Ii)B類手形のB類手形償還日前のB類手形又は(Iii)予備手形(選択的償還、強制償還又は違約事件発生時又はその後に加速して適用される償還割増価格を含む。)の償還価格を意味する。

“償還割増”とは，(I)A類手形の償還日前のA類手形，(Ii)B類手形の償還日前のB類手形または(Iii)支持額面償還日前の予備手形について，当該等手形の流出価格は，その償還日当日に当該等手形の償還価格に適用される割増価格に相当し，その計算方式は手形適用第6節で述べた計算方法と一致する.当該等手形の当該償還日を超える償還価格(例えば、当該等債券は額面通りに償還される)。

S条例とは、米国証券法(その任意の後続条例を含む)に基づいて制定されたS条例を意味し、この条例は時々改正される可能性がある。

“関連船財産”とは、(I)その船に関する任意の保険証書、(Ii)その船を強制的に取得するために支払われる任意の収用補償、(Iii)当該船の使用または運営から得られる任意の収益および/またはその収益に関連する任意の収益帳、および(Iv)当該船について締結された任意のリース、運営リース、許可証および関連協定、ならびに任意の関連借主またはテナントに関する任意の関連借款、運営賃貸契約、許可または関連協定の下での義務に関する任意の保証または保証を意味する。(V)船に関連する融資スケジュールに従って、その船について設立された任意の現金担保口座；(Vi)船舶の融資を購入することに関連する任意の会社間融資または融資契約、および/または(資本レンタル義務に従って)船舶に関連する賃貸手配；(Vii)その船に関連する任意の建造または改装契約、およびその契約下の建築業者の責任に関する任意の保証または保証；(Viii)任意の金利交換、外貨対沖、そのような船舶の融資に関連して生成され、貸手によって譲渡されなければならない任意の交換または同様の合意、ならびに(Ix)そのような船舶に関する前述のまたは任意の担保資本または合意または譲渡。

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“余剰生命”は、“国庫券金利”の定義においてこの用語を付与する意味を有する

リセット資産“とは、(1)公認会計原則に従って流動資産に分類されていない資産を指し、当該資産は、承認業務において使用または有用であるか、または(2)承認業務に従事する任意の者の実質的な全資産または大部分の議決権を有する株式が、買収日に制限された付属会社となる。

“担当者”とは、受託者の所属機関及び会社信託グループ、部門又は部門内の任意の上級者(その名称にかかわらず、又は受託者の任意の後任グループ)を指し、任意の特定の会社信託については、関係事項を理解及び熟知しているために転任された任意の他の上級者を指し、いずれの場合も、当該等の上級者は、本契約の管理を直接担当しなければならない。

“投資制限”は投資以外の投資を許可することを意味する

“制限された付属会社”とは、発行者の任意の非制限付属会社を指す。

ルール144“は、時々修正することができる米国証券法(その任意の後続法規を含む)下のルール144を意味する。

ルール144 A“は、その任意の後続法規を含む米国証券法の下のルール144 Aを意味し、時々改訂することができる。

スタンダードプールとは、スタンダード·プアーズ·レーティング·グループを意味する。

“保証保証人”は，総称して(I)KrystalSea Limited，(Ii)Great Stirup Cay Limited，(Iii)IPCO親会社，(Iv)米国バミューダIPCO，(V)イギリスIPCO，(Vi)オセアニアクルーズ，(Vii)七洋および(Viii)Prestige Holdingsと総称される.

“保証者”は、総称して、任意の手形義務の所持者、受託者、任意の支払代理人、任意の譲渡代理人、担保代理人、および任意の他の所有者と呼ばれ、それぞれの場合、それぞれの相続人および譲受人を指す。

証券代理人“とは、米国銀行信託会社、証券文書に基づいて、その定義に従って保証品代理人として機能する全国協会、または証券文書に従って指定された後続の保証品代理人またはその任意の代表を意味する。

担保文書“とは、担保協定、質権協定、担保協定、衡平法株式担保、担保譲渡、制御プロトコル、知的財産権保証協定、および本契約または他の方法で署名および交付された任意の他の文書および文書、または前述のいずれかに従って、時々修正、補充、または他の方法で修正することができ、それによって、本契約によって予期される担保上の保証権益を生成することができることを意味する。

“重大付属会社”とは、決定された日に、任意の制限された付属会社が、その付属会社(I)と共に最近の会計年度に制限された付属会社であり、発行者の総合収入の10%以上を占め、または(Ii)最近の会計年度が終了したときに、発行者総合資産の10%以上を有することを意味する提供前述の規定にもかかわらず、保証されている保証人は、本契約項の下の重要な付属会社とみなされなければならない。

“指定保証人”とは，(I)KrystalSea Limited，(Ii)Great Stirup Cay Limited，(Iii)IPCO親会社，(Iv)米国バミューダIPCOおよび(V)UK IPCOを指す.

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“規定満期日”とは、任意の一連の債務の任意の利息または元金分割払いについて、クラスA発行日、クラスB発行日または担保発行日(場合によっては)にそのような債務を管理する文書において、利息または元金の支払いが計画されている日を意味するが、予定されていた支払日の前にそのような利息または元金を返済、償還または買い戻す任意のまたは債務は含まれていない。

“付属会社”とは、どの指定者についても、

“補充契約”とは，形式的かつ実質的に受託者を合理的に満足させる本契約の補充契約である.

“税”または“税”とは、任意の税、税、徴収、評価税、または他の政府課金(それに関連する罰金、利息、および付加税を含み、税金または税金によって源泉徴収または控除された任意の税金を含む)を意味する。

“総資産”とは、発行者及びその付属会社が制限された付属会社に属する総資産であり、発行者の最近の貸借対照表に示すように、公認会計基準に従って合併に基づいて決定され、発効後に計算される形式的には適切な調整と形式的には“定額課金カバー率”定義における調整規定

“有形資産総額”とは，合併無形資産を含まない総資産であり，以下の項目を実施した後に計算される形式的には適切な調整と形式的には“定額課金カバー率”定義における調整規定

商標“とは、すべての商標、サービスマーク、会社名、会社名、商業名、架空の商業名、商業スタイル、商業外観、ロゴ、他のソースまたは商業標識および設計、ならびにそれに関連する任意およびすべての登録および登録出願、ならびにすべての継続期間、ならびに過去、現在および将来のすべての侵害行為について補償されたすべての権利、および世界各地でそれに対応するすべての権利、すべてのドメイン名を意味し、商標またはサービスマーク、サイト、ウェブページ、ウェブサイトおよび関連内容、Twitter、Facebookおよび他のソーシャルメディア会社のアカウントおよびそれに発見されたおよび関連する内容にかかわらず、URLおよびその登録、ならびに上述した内容に関連するまたはシンボルされたすべての商業権。

“在庫率”とは、いかなる償還日についても、発行者が以下の2つの規定に基づいて定めた収益率を指す。

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国庫券金利は、ニューヨーク市時間午後4：15の発行者の後(または米国連邦準備システム理事会が毎日米国政府債券収益率を公表した後)によって決定される。償還日の前の第3の営業日には、その日のその時間の後の直近の日の収益率に基づいて、連邦準備制度理事会によって発表された最新の統計データに基づいて、“米国政府証券−国庫券定常満期日−名義”(または任意の後続タイトルまたはタイトル)(または任意の後続名称または出版物)と題する最新の統計データが発行される(“H.15”)。国庫券の金利を決定する際には、発行者は適宜選択しなければならない：(1)国庫券H.15固定満期日の収益率は、適用される償還日からA類の初回償還日、B類の初回償還日または予備額面償還日(“残存寿命”)までの時間にちょうど等しい。または(2)H.15上に残存寿命と完全に等しい財務省の定常満期日がない場合、1つの収益率は、H.15上の財務省の定常満期日がすぐに残存寿命よりも短いことに対応し、他方は、H.15上の財務省の定常満期日に対応して残存寿命が長くなる--の2つの収益率を用いて、Aクラスの初回償還日、クラスBの初回償還日、または予備チケット面償還日(場合によって決定される)を直線的に(使用実日数)に挿入し、結果を3つの小数点以下に四捨五入し；または(3)当該等国庫券がH.15の定常満期日よりも短いか、または残り年限よりも短い場合には、余剰年数に最も近い単一国庫券定常満期日の収益率となる。本項では，適用される国庫券定常満期日またはH.15満期日は，満期日がその国庫券定常満期日からの関連月数または年数に等しいと見なすべきである(いずれが適用されるかに依存する)。

償還日H.15前の第3営業日または任意の後続指定または出版物が発行されなくなった場合、発行者は、米国債償還日より前の第2営業日に国庫券金利を計算しなければならず、年間金利はニューヨーク市時間午前11：00に満了する四半期同値満期収益率に等しいか、またはその満期日はAクラス初償還日、Bクラス初償還日または後備額面償還日に最も近い(場合による)。もしアメリカ国債がA類の初回償還日、B類の初回償還日或いは支持額面の償還日(場合によって決まる)に期限がない場合、2種類以上のアメリカ国債の満期日はA類の初回償還日、B類の初回償還日或いは支持額面の償還日と同じであり、その中の1種類の満期日はA類の初回償還日、B類の初回償還日或いは後備額面の償還日の前に、もう1種類の満期日はA類の初回償還日、B類の初回償還日或いは後備額面の償還日の後である。適用すれば、発行者は満期日がA類の初回償還日、B類の初回償還日または後ろ盾額面償還日よりも早い米国債を選択しなければならない。もし2種類以上の米国債がA類の初回償還日、B類の初回償還日あるいは後備額面償還日(状況によって決まる)に満期になる場合、あるいは2種類以上の米国債が前の文の基準に符合する場合、発行者はこの2種類以上の米国債の中から最も額面価格に近い米国債を選択し、当該米国債の見積もりと要価はニューヨーク市時間午前11時に計算すべきである。本項に基づいて国庫券金利を決定する際には、適用される米国国庫券の四半期満期収益率は、ニューヨーク市時間午前11時に当該米国国庫券の購入と要件の平均値(元本のパーセンテージで示す)をもとに、小数点以下3桁に四捨五入しなければならない。

トリガ期間とは、発行者が制御権変更を招く可能性のある手配を初めて公開してから制御権変更公告を出してから60日の期限が終了するまでの期間である提供もし、任意の格付け機関が債券の格付けを下方修正する可能性があることを公開発表した場合、その60日間の期限は、(X)格付け機関がその審査結果を発表した日および(Y)制御権変更完了後180日の日付のうち最初に発生した日に延期しなければならない。

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“第2の保有権債務”とは、発行者または任意の保証人がいつでも返済していない元金総額が5.0億ドルを超えない任意の債務を指し、(X)担保手形義務の留置権の担保保有権を担保とし、慣例債権者間合意の制約を常に受け、(Y)アポロによって提供または手配され、(Z)最終期限日、すなわち(I)発行5年周年および(Ii)後備期間日の6ヶ月間の遅い日を有するべきである。

“稼いでいない顧客保証金”とは、発行元またはその任意の付属会社に支払われる金額であり、顧客が非航行予約により支払う保証金(顧客が直接支払うかクレジットカード会社が支払うか)に相当する。

“非限定的付属会社”とは、発行者取締役会が発行者取締役会決議に基づいて非限定付属会社として指定された任意の付属会社を意味するが、これに限定される

“無担保手形”とは、発行者が発行した2024年満期の3.625の優先手形、発行者が発行した2026年満期の5.875の優先手形、2028年の手形、および2029年の手形を意味し、各手形は、改正、再記述、補足、放棄、置換(終了するか否かにかかわらず、既存の所有者と一緒になっているか否か)、再編、償還、返金、再融資または時々修正され、その期限を延長する協定または契約、再融資、再融資、代替または他の方法で、これらのプロトコルまたは任意の後続またはリセットプロトコル項目の下の債務の全部または任意の部分を再構成するか、またはそのようなプロトコルに従って発行されたチケットの金額を増加させるか(それぞれの場合は4.06節に準拠しなければならない)、またはその満了日を変更する。

“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する

“米国証券取引法”とは、改正された1934年の米国証券取引法又は任意の後続法令、及び委員会がこの法令に基づいて公布した規則及び条例をいう。

“米国証券法”とは、改正された1933年に米国証券法又は任意の後続法令、及び委員会がこの法令に基づいて公布した規則及び条例をいう。

船“とは、発行者またはその任意の制限された付属会社によって所有および登録されることを意味する(または発行者またはその任意の制限された付属会社によって所有および登録される)、またはその運営または運営される旅客クルーズ

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発行者またはその任意の制限された子会社は、それぞれの場合、すべての関連する備品、装置、および任意の追加または改善と共に。

船舶ホールディングス発行者“とは、発行者の子会社を意味し、その資産は、1隻以上の船舶および対応する関連船舶財産のみからなり、その活動は、そのような船舶および関連船舶財産の所有権、およびそのような船舶の取得、購入、レンタル、建造、所有権、運営、改善、拡張および維持、リース、および任意の合理的に付随する任意の活動に合理的に関連する、または生成された任意の他の資産の所有権に限定される。

任意の特定の者が任意の日に投票する権利を有する“議決権株式”とは、その特定の者がその取締役会選挙で投票する権利を有する株式をいう。

“満期日までの加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数を指し、除算：

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手形は保証人が第十条の規定に従って全面的かつ無条件に保証されなければならない。付記フォーマットに記載されている条項や条文は，ここでは本契約の一部となることを明らかにし，発行者，保証人，受託者および証券エージェントは，本契約を締結および交付する際に，それなどの条項や条文に明確に同意し，その制約を受ける.債券は登録形式でしか発行できず、利札を持たず、元金の最低額面は2，000元、元金が1，000元を超えるどの整数倍数も最低額面である。

S法規により発行及び販売される手形は、最初に1枚又は複数枚のグローバル手形の形態で発行され、A類手形の場合は、基本的にA−1の形態で発行され、B類手形の場合は、A−2の形態で発行され、B類手形の場合、又はB類手形の場合、又は担保手形の場合には、A−3の形態で発行され、各付記には、添付ファイルA−1、A−2又はA−3に提供される適用例が添付される

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本ルールが別途許可されていない限り(“Sルールグローバルチケット”および総称して“Sルールグローバルチケット”と呼ばれる)、このようなチケットは、Sルールに代表される一連のチケットを適用する購入者を代表して直接決済会社受託者に入金し、直接決済会社またはその代有名人の名義で登録し、発行者が妥当に署名し、受託者(またはその認証エージェントによって第2.02節に規定する)によって認証されなければならない。規則Sが適用されるグローバル手形の元本総額は、登録局が随時、適用規則Sグローバル手形の付表Aに従って調整して増加または減少し、以下に述べるように適用証券登録簿に記録することができる。

DTCのメンバーまたは参加者およびアカウント保持者(“参加者”)は、本契約の下で、DTCまたはDTCの委託者または任意の委託者が彼らの所有する任意のグローバルチケットを代表するか、またはグローバルチケットに基づいて保有する任意のグローバルチケットに対していかなる権利を有していないか、いずれの場合も、DTCまたはその代の有名人は、発行者、保証人、受託者および発行者の任意の代理人、保証人または受託者によって、このグローバルチケットの唯一の所有者と見なすことができる。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルは、発行者、保証人、受託者または発行者の任意の代理人、保証人または受託者がDTCによって提供される任意の書面証明、依頼書または他の許可を履行すること、またはDTCが参加者との間で任意のグローバルチケット実益権益保持者の権利を行使する慣例の実施を損なうものではない。

第2.10(B)節の規定に適合する場合には、グローバルチケットの登録所有者は、参加者及び参加者を介して権益を保有する可能性のある者を含む委任状又は他の方法で権限を付与することができ、所有者が本契約又は手形に基づいて取る権利がある任意の行動をとることができる。

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発行者取締役会の許可メンバーまたは発行者の実行者は、発行者を代表して、“.pdf”または米国連邦2000年ESIGN法案、統一電子取引法案、電子署名および記録法案、またはwww.docusign.comなどの他の適用可能な法律によってカバーされる任意の電子署名を含む。

チケットに署名した発行者取締役会許可メンバーまたは役員が、受託者(またはその認証エージェント)がチケットを認証する際にそのポストに就いていない場合、チケットは依然として有効でなければならない。

手形は、受託者の許可署名者(またはその認証代理人)がチケット上の認証証明書に手動で署名する前に、いかなる目的でも有効または義務的ではない。この署名は、このチケットが本契約によって認証された確実な証拠でなければならない。

発行者は同一シリーズの債券を発行し，額面はそれぞれ2，000元および1，000元を超える整数倍となる.

受託者は，発行者が合理的に受け取った認証エージェントを委任し，チケットを認証することができる.上記の委任条項に制限されない限り，どのような認証エージェントも，受託者がそうすることが可能なときにチケットを認証することができる.本契約では，受託者の認証に言及するたびに，どのようなエージェントによる認証も含まれる.認証エージェントは、任意の登録局、共通登録局、譲渡エージェント、または支払いエージェントと、発行元または発行元の関連機関と取引する同じ権利を有する。

受託者は、第2.02節に従って認証および任意のチケットの交付を拒否する権利があり、受託者が弁護士の提案の下でそのような行動を合法的に取ることができないと判断した場合、または受託者が善意のためにそのような行動を決定した場合、受託者は既存の所有者に対して個人的な責任を負わせるであろう。

B類手形の金利は発行者が責任を持って計算します。B類手形の発行前の7営業日以内に、発行者はB類手形の金利とその整理方法を書面で受託者に通知しなければならない。受託者は最終的にこの金利と計算の正確性に依存することができ、独立して確認することなく、それに関連する責任も負うことができない。彼は言いました

発行者は、1つまたは複数の譲渡エージェント、1つまたは複数の共通登録者、および1つまたは複数の追加の支払いエージェントを指定することができる。

発行者又はその任意の連属会社は、譲渡代理、登録処処長、連合席登録処長、支払い代理及び手形に関する通知及び催促金を送達する代理を担当することができる。ただし、発行者又はその任意の関連会社は、第3及び第8条及び第4.09及び4.11節の規定について支払い代理を担当してはならない。

発行者は(I)ミネソタ州サンパウロリベンストン通り60番地にあるアメリカ銀行信託会社(National Association)を依頼者支払い代行(“依頼者支払いエージェント”)，(Ii)ミネソタ州サンパウロリブンストン通り60番地に位置するアメリカ銀行信託会社(U.S.Bank Trust Company，National Association)を委任した

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登録官と(Iii)アメリカ銀行信託会社、全国協会、60リビンストン通り、サンパウロ、ミネソタ州55107に位置し、移転代理として。すべての人たちはここでそのような任命を受けている。譲渡エージェント，依頼者支払いエージェントと登録官，および任意の認証エージェントを本契約では総称して“エージェント”と呼ぶ.代理人の役割、職責と職能は機械的性質であり、各エージェントは本契約で明確に規定された行為と職責しか履行できず、任意の他の行為、契約、義務または義務は本契約中の任意の代理人に対する行為と黙示または解読してはならない。疑問を生じないためには，支払代理人が任意の資金を支払う義務は，支払うべき資金をあらかじめ受け取っていることを条件としなければならない。

いかなる適用の法律及び規則に別段の規定がある以外に、発行者は登録処の部長がその会社信託事務所が各シリーズの手形のために1部の登録簿(“証券登録簿”)を準備しなければならない。この登録簿内で、発行者はその定められた合理的な規定の規定の下で、一連の手形の所有権登録、交換及び譲渡を適用することについて規定しなければならない。このような保証登録簿への登録は、一連の手形所有権を適用する確実な証拠でなければならない。各一連のメモの簿冊や記録には，そのメモが支払われたかどうか，交換や転送，ログアウト，紛失，盗難，破壊または廃棄，およびそのメモが交換されたかどうかを明記しなければならない.どんな紙幣にも交換すれば、司法常務官はこのように交換された紙幣と紙幣を交換するために発行された紙幣の記録を保存しなければならない。任意の手形がキャンセルされた場合、司法常務官は、このようにキャンセルされた手形の記録と、その手形がキャンセルされた日とを準備しなければならない。

発行者は、本契約側ではない任意の支払代理人または共同登録者と適切な代理契約を締結しなければならない。本プロトコルは，本契約におけるそのエージェントに関する条項を実行すべきである.発行者は，そのような任意のエージェントの名前やアドレスを受託者に通知しなければならない.発行者が登録者又は支払代理人を維持できない場合、受託者は、適切な資格及び信用を有する者を登録者又は支払代理人として指定することができ、第7.05節の規定により適切な補償を受ける権利がある。

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このお金を適用された所有者に支払うか、または本契約の規定に従って他の方法で処分する前に、満期となり、その行動または非行動を受託者に迅速に通知しなければならない。

カード発行者がカード発行者に書面で通知した場合，カード発行者は第8条の規定に従って本契約を取り消すか，又は履行しようとする場合，受託者は支払代理人に書面で通知することができ，支払代理人(受託者が逆の通知を出すまで)は，その後に受託者の支払代理人を務め，発行人ではなく，第8条の規定により入金された任意の金額を処理することができる。

本契約条項およびそのようなチケット上の任意の図例上で許容される任意の一連のチケットを提示して交換または譲渡する場合、そのチケットは、適用される証券登録簿上で交換または譲渡されなければならず、同じ一連の1枚または複数の新しいチケットは、所有者(例えば、取引所に所属する)または譲受人(所属どの場合に応じて)の名義で認証および発行されなければならない。手形の交換又は譲渡は，本契約の下で無効であり，及びその手形が適用されるまで証券登録簿にその人の名義で登録されていない限り。

さらに、任意の手形の交換または譲渡は、本契約の下で無効であり、交換または譲渡の請求が所有者または登録官事務室の正式な許可の事実によって権利者によって提出されなければならない。

登録譲渡又は交換のために提示又は提出された手形(例えば、発行者又は司法常務官がこの要求を有する)は、所持者又はその書面妥当を許可とする受権者が妥当であるか、又は発行人及び司法常務官を満足させるフォーマットの譲渡文書を添付しなければならない。

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譲渡やチケットの交換を登録する際に発行されるすべてのチケットは，伝票人の有効な義務であり，その債務が本契約の下で享受する権利があることと同じ利益を証明し，チケットが登録譲渡や交換時に渡されたチケットと同じであることを証明する.

発行者、受託者、登録官又は任意の支払代理店は、1人当たり(I)第3.02節により償還を選択した同一系列債券の償還通知交付日前15日前から引渡し当日取引終了時までの期間内に、任意の系列債券の発行、登録譲渡又は両替、又は(Ii)このようにして償還を選択した同一系列債券の譲渡又は両替を登録するが、償還又は購入された同一系列債券のうち未償還又は未購入の部分を除く。ある程度です。

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このような欠陥、紛失、破壊、または誤って記入されたチケットが有効になっているか、または期限が近づいて支払いが必要である場合、発券者は、チケットの代わりに新しいチケットを発行するのではなく、そのようなチケットの支払いを適宜決定することができる。

再発行されたチケットは発行者の追加義務でなければなりません。

第2.07節の規定は排他的であり、破損、廃棄、紛失、または誤って記録されたチケットの交換または支払いに関連する他のすべての権利および救済措置を排除する(合法的な範囲内である)。

2.07節に従ってチケットを交換する場合、受託者および発行者が満足できる証明を受信しない限り、交換されたチケットが真の購入者によって所有されていることが証明されなければ、そのチケットはもはや未償還チケットではない。

支払代理人が、この契約に従って償還日または満期日に十分な金を保有し、その日に償還または満期(場合に応じて)の手形(またはその一部)を支払うために十分な金、割増(ある場合)、利息および追加金(ある場合)を有し、支払代理人がその日に所持者にこれらの金を支払うことが禁止されていない場合、その日付およびその後、当該手形(またはその一部)は、未償還および利息の発生を停止する。

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しかし、受託者がそのような指示、放棄または同意、または本契約の任意の修正、修正、または他の変更に基づいて保障されるべきかどうかを決定するためには、受託者の担当者がそのように所有しているチケットを実際に知っている場合にのみ、無視することができる。このように所有し誠実な手形は，質権者が受託者を満足させる質権者がそのような手形について行動する権利を確立し，かつ質権者が発行者やその任意の連属会社でなければ放置してはならない.

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本第2.12節の前述の条文に別段の規定があるほか、登録譲渡又は任意の他の手形の交換又は代替とする場合には、本契約により交付された各手形は、当該等の他の手形に記載されている未払い利息及び未払い利息の権利を有しなければならない

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受託者がより短い期間に同意しない限り、発行者は、第3.04節に規定する通知が所持者に交付される日の少なくとも10日前に、第3.02節に規定する各通知を書面で受託者に発行しなければならない。上記通知は、発行人が発行した高級船員証明書とともに発行しなければならず、上記償還が上記条件を満たすことを示している。一連の債券の償還数が全て未満である場合には、償還に関する記録日は発行者によって選択され、受託者に提出されなければならず、その記録日は、受託者に通知された日後に15日に多くなければならない。

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決済システム又は決済システムが選択する方法を規定していない、比例する基数、抽選、または受託者が公平で適切であると考える他の方法；提供, しかし、このような部分償還は、一連の手形のうち償還されていない元本部分を少なくとも2，000元に減少させてはならない。

受託者は、この一連の債券の中から、償還されていない債券及び以前に償還されていない債券を選択しなければならない。受託者は、元金が$1，000およびその任意の整数倍である部分を選択して償還することができる提供元金2，000元以下の債券は部分的に償還することはできない。本契約は、償還を要求された系列債券のいずれかの規定に適用され、償還を要求された当該系列債券の部分にも適用される。受託者は、発行人が償還した手形又は一部の手形を直ちに書面で通知しなければならない。

受託者は，3.03節の規定による選択やDTCによる選択に責任を負わない.

任意の償還および通知は、発行者によって、1つまたは複数の事前条件を満たすかどうかを適宜決定することができる。

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発行者の書面の要求に応じて、受託者は発行者の名義で償還通知を出さなければならず、費用は発行者が負担しなければならない。この場合，発行者は，本3.04節で要求した通知や他の情報を受託者に提供しなければならない.

DTCに代表されるグローバル証明書に代表されるチケットについては、通知は、上記の交付の代わりに、関連通知をDTCに渡して権利アカウント保持者に伝達することによって発行することができる。

償還通知は、交付時に発行されたものとみなされ、所持者がその通知を受信したか否かにかかわらず、発行されなければならない。いずれの場合も、通知または通知のいずれの欠陥も発行されておらず、通知を適切に受信した所持者によって保持されている手形を償還する法律手続の有効性に影響を与えない。

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発行人は、発行人または保証人がそのような金の支払いを義務化する最も早い日の60日前に、そのような償還通知を発行してはならない、または一連の手形または手形保証の支払いが満了した場合には、その通知を発行する際には、追加金を支払う義務は依然として有効でなければならない。前述の規定により公表または(関連する場合)任意の一連の手形の任意の償還通知の前に、発行者は、関連税務司法管区の法律に基づいて認可資格を得る資格を有する独立税務弁護士の意見(受託者は当該弁護士を合理的に受け入れるべきである)を受託者に提出し、税法が変化して受託者に権利を持たせることを示しなければならない

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発行者は以下の一連の債券を償還しなければならない.また、発行者は、上記のいずれかの一連の手形の償還通知を発行する前に、発行者又は関係保証人がその合理的な措置をとることができ、追加金を支払う責任から逃れることができないことを示す上級者証明書を受託者に提出しなければならない。

受託者は，上記の条件の存在と充足の十分な証拠として，その役人の証明書や大弁護士の意見に依存する権利を受け取り，この場合，その証明書は決定的であり，すべての所持者に対して拘束力を持つ.

本3.09節の前述の規定は適用される必要な融通をする発行者(又は任意の保証人)の相続人が発行者(又は任意の保証人)の相続人となった後に発生する税法変更。

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違約事件の発生及び持続期間中、発行者又は保証人は期限を超えた元金について利息(いかなる破産法による任意の法律手続きの提出後利息を含む)を支払わなければならず、金利は当時適用された手形の金利より2.00%高く、期限を超えた利息の分割払いについて利息(任意の破産法による任意の法律手続きの請願後の利息を含む)、プレミアム(償還プレミアムを含む)及び追加金(あればある)を支払い、合法範囲内の同じ逓増金利で計算しなければならない。

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いつでも未返済の債務総額が1，000万ドルを超えないこと、および(B)許可されたPGN債務を除いて、いかなる優先保証者も優先担保債務を発生させてはならない。

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(I)担保を構成する任意の財産または資産については，平価通行証手形と手形保証を保証する担保留置権に基づいて、あるいは一次留置権に基づいている提供“担保担保留置権”は、第(1)項に記載の担保担保留置権及び“許可留置権”を定義し、第(2)項に記載の担保担保留置権を定義し、保証手形及び手形担保の担保品上の留置権を優先的に担保することができる

(Ii)担保を構成しない任意の財産または資産の場合、(A)留置権および(B)許可留置権に属さない財産または資産に対する留置権((B)項に規定する各留置権、すなわち“トリガ留置権”)が、留置権の発生をトリガしながら(またはその前)、すべての手形債務が、そのような保証された債務と同等の、レート計算に基づいて保証されるか、またはそのような債務がこのようなトリガ留置権によって担保されなくなるまで優先的に保証される提供トリガー留置権によって担保される債務の支払権が手形または手形担保に従属する場合(どのような場合に応じて)、当該トリガー留置権は、その債務の優先権が担保手形義務に属するか、または優先する留置権から保証されるべきである。

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(上記(I)~(Iv)項に記載のすべてのそのような支払いおよび他の行動を総称して“限定支払い”と呼ぶ)、このような制限的な支払いが行われない限り、：

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すべての制限された支払い(現金を除く)の金額は、制限された支払いに基づいて、発行者または制限された付属会社(どのような場合に依存するか)に基づいて、譲渡または発行された資産(S)または証券の制限された支払い当日の公平な市価を提案する。

本条約に準拠するか否かを決定するために、(1)提案された制限的支払い(またはその部分)が、1つまたは複数の種類(またはそのサブ部分)が支払いまたは投資を許可する基準に適合するか、または本条約第1項に従って発生する権利がある場合、発行者は、再分類の日に存在する場合に、本条約に適合する任意の方法でそのような支払い(または部分支払い)を分類または再分類する権利がある。一方、このような金額(またはその一部)は、本条約の第1段落または“支払い許可または投資許可”の定義の1つまたは複数の条項(またはその付属条項)に従って支払われるとみなされ、(2)本条約の規定に適合するかどうかを決定するために、任意の投資の任意の資本リターンまたは資本リターンの額は、そのような投資の額と相殺されなければならない。

本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、発行者は、その制限された付属会社のいかなる制限された支払いも生じてはならず、または許可してはならず、そのような制限的支払いの効果が、(I)担保保証者が担保を構成する任意の資産または財産を、指定された保証者以外の誰にも直接的または間接的に売却、レンタル、譲渡または譲渡すること、または(Ii)任意の特定の保証者の任意の担保が、指定された保証人ではなく発行者の任意の付属会社によって所有されることをもたらす場合である。前項の規定にもかかわらず、違約事件が存在しない場合は、指定された保証人が発行者又はその制限された子会社にいかなる制限的な支払いを支払うことを許可しなければならない提供このような限定的な支払いは、指定された保証人がその受託口座内の現金に限定されているか、または特定の保証人が適用された知的財産権許可に従って純額で適用可能な支払い(例えば、適用される知的財産権許可に定義されているような)(本契約に従って保有する純収益を除く)が許可されていない場合に限定され、そのような制限的支払い(I)は、発行者またはその任意の制限された子会社に割り当てられ、債務返済および造船支払いを含む発行者またはその任意の制限された子会社の運営資金のために使用される。または(Ii)当該指定された保証人によって許可された会社間債務を償還するために使用される。

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任意の純収益の最終的な適用の前に、発行者(または適用可能な制限された付属会社)は、任意の循環クレジット手配下の借金を一時的に減少させるか、または本契約で禁止されていない任意の方法で純収益に投資することができる。

資産売却または損失事件のいずれかの純収益(第3.01(B)節で使用しなければならない純収益を除く)が第4.09(B)節の規定に従って運用または投資されていない場合(上記4.09(B)(I)または(V)節で述べた要約購入手形の純収益のいずれかの部分は、適用または投資とみなされなければならず、当該手形要約が受け入れられているか否かにかかわらず)が“超過収益”を構成することは言うまでもない。超過収益総額が1.00億ドルを超える場合(または早い場合には、発行者の選択に応じて)、発行者は10営業日以内にすべての所有者に要約(資産売却要約)を提出し、他のすべての債務保有者に要約を提出することが可能である平価通行証手形または任意の手形と共に支払う権利において、資産を売却する収益で購入、前払いまたは償還要約の担保、または購入、前払いまたは償還債券の最高元金金額の担保平価通行証負債(負債)追加する債務のすべての課税利息およびこれに関連するすべての費用および支出(保険料を含む)は、第3.11節に従って超過収益から購入、前払い、または償還することができる。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、発行者は、その任意の制限された付属会社(I)の直接または間接的な販売、レンタル、譲渡、または発行者または発行者の任意の付属会社の担保を構成する任意の資産または財産を処理してはならないが、保証保証者を除く、または(Ii)任意の指定された保証人の任意の付属会社が任意の指定された保証人の担保を保有することを許可することができる。前項の規定にもかかわらず、違約事件が存在しない場合は、指定保証人がその入金口座に指定された保証人の現金(本契約により所持しなければならない純収益を除く)を発行者又はその任意の制限された子会社に処分することを許可しなければならない提供当該現金(I)は、発行者またはその任意の制限された付属会社に売却され、その付属会社によって発行者またはその任意の制限された付属会社の運営資金用途として使用され、債務の返済および造船費用の支払い、または(Ii)許可のために指定された保証人によって使用される会社間債務を含む。

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上記の事項に加えて、発行者および保証人は、任意の手形、本契約、任意の手形保証またはその中で示される任意の手形、本契約、任意の手形保証または任意の他の文書の署名、交付、発行または登録に関する任意の既存または将来印紙税、発行、登録、付加価値税、譲渡、裁判所または単一証拠税、または任意の他の消費税または物品税、課金または同様の徴税(罰金、利息、およびこれに関連する付加税を含む)について所有者に支払いおよび賠償する必要がある。どのような支払いによる税金でも

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所有者または実益所有者は、為替手形を売却またはその他の方法で譲渡または処分することによって徴収または生成された任意の税項を有するが、これらの税金項目は、上記(I)~(Iii)または(V)~(Ix)条またはそれらの任意の組み合わせに従って税務司法区で徴収されるのではなく、または上記の税項、課金または徴収費の任意の組み合わせであるが、任意の文書が任意の手形の登録、発行または交付に影響を与えるために生成または増加する任意の税項、課金または費用徴収を除いて、これらの文書は、連合王国で署名または署名または共同王国に持ち込まれるにかかわらず。

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第11.01(E)節，第11.01(F)節および第11.01(G)節に規定された期間内に，本契約添付ファイルの付表IIに規定され，保証人ごとに保安エージェントが合理的に要求可能なこれに関連する他の合意，文書，証明書，弁護士意見，および(Ii)のような保証権益を維持するために必要なすべての行動を交付し，促す.疑問を生じないようにするために、支払い代理人は発行者によって無害とみなされなければならず、支払い代理人に対して支払い指示をしていないか、または本契約で規定された時間前に他の方法で入金されていない支払いまたは立て替えは何の責任も負わない。

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提供(X)任意の優先株又は優先株が普通株式又は普通株で配当金又は清算分配を支払う前に配当金又は清算分配の優先権を受け、(Y)発行者又は任意の制限された付属会社に提供される融資又は立て替え金(任意の停止期間の適用を含む)が発行者又は任意の制限された付属会社で発生する他の債務の副次的地位に排出され、(Z)管理又は債務に関する文書に記載された規定は、発行者と任意の制限された付属会社との間又は任意の制限された付属会社との間又は間の取引を要求し、各場合において公平で合理的な条項又は独立に基づいて行わなければならない。このような財産権負担や制限を構成するとみなされてはならない。

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すべての場合、その方法は、すべての重要な態様において、この表によって指定された規定に適合する提供, しかし、受託者は、申請が提出されたかどうかを決定するために、いかなる責任も負うべきではない。

上記の規定にもかかわらず、(A)発行者または他の報告エンティティは、2002年のサバンズ-サックス法第302条または第404条またはS-K法規第307または308条の関連条項に要求される任意の情報、証明書または報告を提供する必要はなく、(B)そのような報告は、S-X法規第3-10条または第3-16条に要求される財務情報を含む必要はなく、(C)そのような報告は例外的な状況によって制限されなければならない。発行者の歴史的慣行と一致する排除および他の差異は、補償または利益所有権情報の提供が要求されてはならず、(D)発行者は、本条約の要求に基づいて提供される1つまたは複数の米国取引所法案の形態の報告、情報、および文書の決定に決定的である“外国個人発行者”(米国証券法または米国取引所法で定義されている)であることを決定するべきである。発行者や証監会が発行者が当該等の報告、資料及び文書を提供する“外国個人発行者”の資格に適合していないと認定するまで。

第4.19節に規定する必要がある財務諸表、情報および他の文書は、(I)発行者または(Ii)発行者の任意の直接または間接親会社(任意のこのようなエンティティ、“報告エンティティ”)の財務諸表、情報および他の文書であってもよく、(Ii)発行者のような直接的または間接的な親会社が、直接または間接的に発行者の所有権およびその管理以外の任意の業務または業務に従事してはならない、または他の方法で従事してはならない、または約束している、取引、または他の方法で従事してはならない提供提供された財務資料が発行者の当該等の直接或いは間接親会社と関係がある場合、当該等の財務資料は当該親会社の資料と発行者及びその付属会社の独立資料との数量差異に関する合理的な詳細な説明を添付しなければならない。

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上記の規定に適合する場合、証券ファイルは、(I)その中の任意の曖昧さ、漏れ、欠陥、または不一致を是正するために、修正、延長、更新、再記述、または他の方法で修正または発行されてもよく、(Ii)担保を増加させるか、または(Iii)チケット保持者に実質的に悪影響を与えない任意の他の変更を行うことができる提供, しかし、証券書類を修正、延長、継続、再説明、または他の方法で修正または解放してはならず、このような修正、延期、更新、再記載または修正または解放と同時に行われない限り(その後、少なくとも同等レベルの同じ資産の留置権を直ちに再取得する)、発行者は、会計の観点から証券代理人および受託者に弁済能力意見を提出し、その形態および実質的に合理的に証券代理人および受託者を満足させる。国際的地位の評価または投資銀行会社は、当該等の改正、延長、更新、再記述、修正または免除に関連する任意の取引を実施した後、発行者およびその付属会社の全体としての支払能力を確認する；(2)これらの改正、延長、更新、再記述、修正または免除に関する任意の取引を実施した後、その留置権を付与した人の支払能力(その後、少なくとも同等レベルの同じ資産の留置権を直ちに再取得する)；および(3)弁護士の意見(このような弁護士の意見の慣用制限により制限される)、および(3)弁護士の意見(このような弁護士の意見の慣用制限により制限される)；形式的かつ実質的に受託者に合理的に満足させ、このような改正、延長、継続期間、再記述、修正または解除に関連する任意の取引を実施した後(その後、同一資産に対する少なくとも同値の留置権を直ちに再取得することを確認し、証券文書に基づいて設立されたこのような改正、延長、継続期間、再記述、修正または解除および回収の留置権は、平衡法または法的に有効かつ完全な留置権であり、いかなる制限、不備、または新たな強化期間の制限を受けることなく、平衡法または法律において、これらの留置権または留置権は、その直後の改正、延長、継続期間、再記載、修正または回収前に制限されない、または強化されていない、強化されていない、または完全ではない、強化されていない期間、または完全ではない。担保留置権保証の新規債務がその制約を受けないように改正または解除·回収する。発行者およびその制限された子会社が本4.22節の要求を遵守する場合、受託者および証券代理店は、手形保持者の指示を必要とすることなく、(慣例的な保護および賠償を遵守する場合)このような修正に同意しなければならない。

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第5.01(A)条(Iv)項は、発行者の保証人への売却、譲渡、譲渡、リース、譲渡、又は全ての資産の全部又は実質的な処分、又は発行者を保証人と合併、合併又は合併又は合併すること、又は発行者を他の司法管区で再登録又は継続することを目的として、発行者に売却、譲渡、譲渡、リース、譲渡又はその他の方法で発行者の全部又は実質的なすべての資産を処分するか、又は発行者を付属会社と合併、合併又は合併することには適用されない。

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本契約にいかなる逆の規定があっても、発行者は、その任意の制限された付属会社を他の人(当該保証人が存続している会社又は会社であるか否かにかかわらず)に合併、合併、合併又は合併させてはならず、そのような取引の効果は、(I)発行者の任意の付属会社(保証保証人を除く)を構成する任意の資産又は財産の売却、リース、譲渡又はその他の譲渡、又は(Ii)任意の指定された保証人の任意の担保を発行者の任意の付属会社(指定保証人を除く)が保有することであることを前提とする。

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各ケースにおいて、そのように満期になって返済されていない債権の元金は、任意の他の当該満期で返済されていない、またはこのように加速して満期を迎えたこれらの債権の元金と合わせて、$1.25億以上である

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本契約に従って当該等の撤回又は放棄を行うと、当該違約は消滅し、当該違約によるいかなる違約事件も、本契約項の下のすべての目的について救済されたとみなされるべきであるが、当該撤回又は放棄には別の規定者は除外されるが、当該等の放棄は任意の後続又は他の違約まで延長されてはならず、それによって生じるいかなる権利も損害されてはならない。

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本契約又は手形によって提出されたすべての訴訟権利及び申立は、受託者が検察及び強制執行を行うことができ、警備文書に基づいて提出されたすべての訴訟権利及び申立索は、保安代理人(適切な場合には受託者と協議する)が保安文書に基づいて検察又は強制実行することができ、当該等の手形に関連するいかなる法律手続においてもいかなる手形又は当該等の手形を提示する必要があり、受託者又は保安代理人が提起したいかなる当該等の法律手続は、受託者又は明示信託の受託者として提出しなければならず、いかなる判決の追討は、受託者又は警備代理人が合理的な補償、支出、支出及び立て替えを支払うことを規定した後、その代理人と弁護士は、その判決を回復した所持者の課税額の利益としなければならない。受託者、証券代理人、または任意の所有者が、違約事件によって生じる任意の権利または救済を行使する際の遅延または漏れは、その権利または救済を損害してはならないか、または違約イベントの放棄または黙認を構成してはならない。どんな救済策も他の救済策を排除することはできない。法的に許容される範囲内で、すべての利用可能な救済措置が蓄積されている。

手形を受け取ることにより、各所持者は、証券代理人が担保に対して救済措置を行使する行為が証券文書の条項及び条件の制約を受けることを認める。

これらのいずれかが放棄された後、本契約の場合、違約は消滅し、それによって引き起こされる任意の違約事件は救済されたとみなされるべきであるが、このような免除は、任意の後続または他の違約または違約事件まで延長されてはならず、それによって生じる任意の権利を損なうこともできない。

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しかしながら、第6.06節の上記の条項の制限は、手形に示される対応する満期日または後に、手形の元金、保険料(例えば、ある)、追加金額(ある場合)、または利息(例えば、ある)の強制支払いを要求する所有者によって提起された訴訟には適用されない。

所有者は、本契約を使用して、任意の他の所有者の権利を損なうか、または他の所有者に対する優先権または優先権を取得してはならない。

本契約には、任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の所有者がその所有者の同意を得ずに、その所持手形の元金、割増(ある場合)、追加額(ある場合)、および利息(ある場合)が債券に示されたそれぞれの満期日または後に訴訟を提起する権利について、損害または影響を受けてはならない。

発行者は、受託者の要求に応じて、当該等の手形の所持者の利益のために、当該等の手形がその時点で満期に対応した全ての元金(及びプレミアム、あれば)、追加額(ある場合)及び利息、及び任意の超過元金(及びプレミアム、あれば)の利息及び任意の追加額(あれば)を受託者に支払い、かつ、任意の超過利息分割払いの際に、当該等の手形が負担する金利に応じて、当該等の利息の支払いが合法的に強制実行可能な範囲内である。7.05節に規定された金額を支払うのに十分な金額と、受託者、その代理人および弁護士の合理的な補償、支出、支出、および立て替えを含む費用および支出を支払うのに十分な追加金額。

発行者が上記の要求を受けた直後に当該金を支払わなかった場合、受託者は、信託受託者の名義を明示することができ、このような満期及び未払いの金を受け取って司法手続きを提起することができ、判決又は最終判決について訴訟を提起することができ、発行者又は他の義務者に対して当該等の判決又は判決を強制することができ、発行者又は任意の他の債務者の財産から法律で規定された方法で、発行者又は任意の他の債務者の財産(どこにあっても)から判決又は判決を受けなければならない金を受け取ることができる。

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本協定に記載されているいかなる条文も、権利付与受託者がいかなる所有者に許可または同意するか、または任意の所有者が手形または債券保有者の権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または改質計画を受け入れまたは採択することを表すものとしてはならず、または許可された受託者は、そのような法的手続きにおいて任意の所有者の申立について投票することができる。

第一：受託者、任意の代理人、証券代理人に第7.05条に従って満期になった金を支払う

第二：債券の元金、割増(ある場合)、利息(ある場合)、及び追加額(ある場合)の満期及び未払い金について、割合で所持者に交付し、いかなる種類の優先権又は優先権もなく、それぞれ債券の元金、割増(ある場合)、利息(ある場合)、及び追加額(あればある)で計算する

第三：手形の発行者、任意の保証人、または任意の他の義務者に、彼らの利益または管轄権のある裁判所に指示する可能性のある方法。

受託者は、本第6.10節の規定に基づいて、所有者に任意の金を支払う記録日及び支払日を決定することができる。発行者は、記録日、支払日、および支払い金額を説明するために、その記録日の少なくとも30日前に、各所持者および受託者に通知を提出しなければならない。本6.10節はいずれの場合も11.02節で規定されている制約を受ける.

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受託者または警備代理人の担当者の誠実な判決は、当該受託者または警備代理人が関連事実を明らかにする上で重大な不注意があることを証明しない限り、誠実な判決を下した

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その際に存在する場合、またはセキュリティエージェントは、このような指示を出す権利のある当事者が共同で署名した書面請求または管轄権のある裁判所の命令が別に指示されるまで、本プロトコルに従って、またはセキュリティエージェントの下で何の行動をとる必要があるか、または行動しない必要があるかに疑問があり、いかなる行動も回避する権利がある(そして、このような指示を出す権利のある当事者が共同署名した書面請求または管轄権のある裁判所の命令が別に指示される。

警備代理人または受託者が何らかの理由で資産の所有権を取得することを要求された場合、または別の人の利益のために任意の受託責任または信託義務を履行するために任意の形態の管理行動をとることができ、警備代理人または受託者の一任決定権に基づいて、警備代理人または受託者が任意の環境法下の“所有者または経営者”とみなされる可能性があり、または他の方法で警備代理人または受託者が任意の環境責任または他の連邦、州、外国または現地の法律下の任意の責任を招いたり暴露したりする場合、警備代理人および受託者は、そのような行動をとるのではなく、権利を保持する。証券代理人又は受託者(どのような状況に応じて決定されるか)を辞任するか、又は当該資産の所有権又は制御権を裁判所が指定する係に譲渡するように手配する。セキュリティエージェントは、本プロトコルに従って許可、許可および指示されたセキュリティエージェントの行為、または任意のタイプの危険物質の排出または放出または脅威排出または環境への放出に関連する行為によって、任意の環境責任または任意の連邦、州、外国または現地の法律、規則または法規の下の任意の環境クレームまたは貢献訴訟を誰にも負担することはなく、そのようなクレーム、責任または行動を発行者によって賠償し、その無害さを維持しなければならない。

発起人および保証人は、委託者(本契約の下の任意の身分で行動する)および証券代理人およびその高級職員、取締役、従業員および代理人によって発生した任意およびすべての損失、責任または費用(弁護士費および支出を含む)を共同および補償しなければならない。本信託および本契約項の下での彼らの職責(発起人および保証人(本7.05条を含む)に対する本契約および保証書類の強制執行の費用および支出を含む)またはそれに関連する故意の不正行為または深刻な不注意のために、発行者、保証人、またはそれに関連する故意的な不正行為または深刻な不注意のために自己を弁護することなく、自己を弁護しなければならない。任意の所有者または任意の他の人、または本プロトコルの下での任意の権力および責務の実行および履行に関連する責任)。受託者と証券代理人は、彼らが賠償を要求する可能性のある任意のクレームを発行者に直ちに通知しなければならない。受託者や証券エージェントは，このように発行者に通知することができず，発行者や任意の保証人の本プロトコルの下での義務を解除しない.発行者は受託者またはセキュリティエージェント(状況に応じて)の全権適宜決定権の下でクレームに対して抗弁すべきであり，受託者とセキュリティエージェントは協力して抗弁に参加することができ，費用は発行者が負担する.あるいは、受託者および証券エージェントは、自ら単独の弁護士を選択することができ、発行者は、その弁護士が正当に発生した費用および支出を支払わなければならない。発行者は、その同意を得ずに達成されたいかなる和解にも費用を支払う必要はなく、同意は無理に拒否されてはならない。発行者は、受託者本人の故意の不当行為又は深刻な不注意のために、受託者が招いたいかなる損失、責任又は支出に対して補償又は賠償を行ってはならない。

本第7.05条に規定する発行者の支払義務を保証するためには，受託者及び証券代理人は，受託者が所有又は受領したすべての金銭又は財産の手形の前に，その

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受託者及び証券代理人の身分は，信託形式で元金，割増(ある場合)，追加額(ある場合)及び特定手形の利息を支払う金銭又は財産を保有し，担保売却による金を除く。この留置権は，本契約項の下のすべての手形の清算と弁済後も存在しなければならない.

受託者又は証券代理が第6.01(A)(Ix)節に規定する違約が発生した後に発行者、保証人又は任意の制限された付属会社に対して費用が発生した場合、破産法により、これらの費用は行政費用を構成する。

発行者の本第7.05条下の義務及び本条項の下で生成された任意の債権又は留置権は、任意の受託者及び担保代理人の辞任又は更迭、第8条による発行者の義務の履行及び解除、いかなる破産法による拒絶又は終了、及び本契約の終了後も存在しなければならない。

受託者及び本項及び本7.06節最終段落に規定する後任セキュリティエージェントの任命及び受領の場合、セキュリティエージェントは、いかなる理由も与えずに発行者に通知することなく、随時辞任することができる。手形元本の過半数を返済していない所持者は，受託者，証券エージェントおよび発行人に通知し，受託者および証券エージェントを免職することができる.以下の場合、発行者は、受託者または証券代理人の職務を解除しなければならない

受託者またはセキュリティ代理人が辞任または免職された場合、または受託者またはセキュリティ代理人のポストが任意の理由で空席が生じた場合、発行者は直ちに後任の受託者または後任のセキュリティ代理人を指定しなければならない(場合に応じて)。後任受託者または証券代理人が就任してから1年以内に、元本未償還手形の過半数を持つ所持者は、発行人に委任された後任受託者や証券代理人の代わりに、後任受託者または証券代理人を委任することができる。後任の受託者または証券代理が、退職受託者または証券代理が辞任または免職された後30日以内に、本第7.06節の次項で要求された書面承諾を提出しない場合、退職受託者または証券代理、発行者または手形元本を返済していない多数の所有者は、管轄権を有する任意の裁判所に、後任受託者または証券代理を任命することを申請することができ、費用は発行者が負担することができる。

後任受託者又は警備代理人は，退任受託者又は警備代理人(状況に応じて)及び発行人にその委任を受ける書面を提出しなければならない。そのため、退任受託者又は警備代理人の辞任又は免職が発効し、後任受託者又は警備代理人は、本契約の下で受託者又は警備代理人のすべての権利、権力及び責任を享受する。後任受託者又は証券代理人は，その継承通知を所持者に送達しなければならない。退職する受託者又は保証代理人は、速やかに、受託者又は保証代理人として保有するすべての財産を、後任の受託者又は保証代理人に移転しなければならない。費用は発行人が負担する；ただし、支払われるべきすべての金

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本契約項の下の受託者又は証券代理人は、支払を受け、第7.05節に規定する留置権の制約を受ける。

後任の受託者または証券代理が退任受託者または証券代理が辞任または免職された後60日以内にまだ就職していない場合、退職受託者または証券代理、発行者または手形を保有して元本金額を返済していない所持者の少なくとも30%は、司法管轄権を有する任意の裁判所に、後任の受託者または証券代理を任命することを申請することができ、費用は発行者が負担することができる。本契約により、発行者が後任の受託者または後任のセキュリティエージェントを任命する権利を損なうことなく、退職受託者またはセキュリティエージェントは、後任の受託者またはセキュリティエージェントが就任する日までの任意の時間に、後任の受託者またはセキュリティエージェントを任命することができる。

受託者または証券エージェントが第7.09条に準拠していない場合、少なくとも6ヶ月間手形を保有する任意の真の所有者は、任意の司法管轄権を有する任意の裁判所に、受託者または証券エージェントの罷免を申請し、後任の受託者または証券エージェントを指定することができる。

上記の規定を除いて、いかなる逆の規定があっても、本第7.06節のいずれかの辞任、免職又は交換は発効してはならず、(A)当該保安代理の相続人が本契約の条項に従って行動することに同意するまで、及び(B)担保のすべての留置権が当該相続人に譲渡された。代替または後継者によってセキュリティエージェントとしての任命が受け入れられると、代替または後継者は、退職するセキュリティエージェントのすべての権利、権力、特権、および義務を継承し、与えられ、退職するセキュリティエージェントは、本プロトコルの下での義務および義務を解除されるであろう。

本7.06節により受託者やセキュリティエージェントが交換されたにもかかわらず，退職直前の受託者やセキュリティエージェントの利益のために，発行者と保証人は第7.05節の義務を継続しなければならない.

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本契約条項と一致しない場合は，セキュリティエージェントの保護を基準とする).

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受託者と証券エージェントの合計資本と黒字は少なくとも50，000，000ドルであるべきであることは，最近発表された年次条件報告で述べられている。

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本項第8条に規定する条件を満たした後，8.02節または8.03節を任意の系列に適用するすべての未償還手形を選択する.

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契約失効を実現するために受託者に入金された資金が、当該適用系列債券の満期時の元金、保険料(償還保証費を含む)と利息を支払うのに十分でない場合、違約事件発生後に加速したため、発行者と保証人は依然として当該等の支払いに責任を負うべきである。

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本契約項の下で発行者及び保証人のすべての義務を書面で履行するが、第八条に規定する存続義務は除く。

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疑問を生じないため(本契約における他の陳述の一般性を制限することなく)、改正された1939年“信託契約法”の規定は、本契約項下のいかなる改正、免除又は同意にも適用されない。

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あるいは、発券者がこのように決定した場合、発券者は、変更条項を反映した新しいチケットを発行し、手形と交換するために受託者によって認証されるべきである。適切な書き込みが行われていない或いは新しい紙幣が発行されておらず、このような改訂、修正或いは補充の効力に影響を与えない。

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提供すべての場合、保証人はすでに受託者に上級者証明書と大弁護士の意見を渡し、本契約に規定されているものを声明する

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放行規定を守っていた前提は、 また、疑いを免れるために、いかなる信安ホールディングスは、本条項10.03第(A)、(D)、(E)又は(F)項に従って保証人資格を解除しない限り、保証人としての資格を停止することができない。

受託者は発行者の要求に応じてすべて必要な行動をとり，これらの規定に従って任意の手形保証を解除する.

上記の各解除は、受託者が所有者の同意を得ずに行うべきであり、受託者がいかなる他の行動をとる必要もなく、又は受託者の同意を得る必要がない。

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​

証券文書の条文には別の規定があるほか、証券代理人は、担保が任意の違法または証券文書または本契約に違反する減価行為によって損傷されることを防止するために、適切と考えられる訴訟および法律手続を提起し、維持する権利があり、証券代理人(適切な場合には受託者と協議した後)が、その権益および担保所有者の担保上の利益を維持または保護するのに適していると考えられる訴訟および法律手続(任意の立法または他の政府成文規則の強制執行または遵守を制限するための訴訟および維持または法律手続きを含む)。このような成文の法則、規則、または命令が強制的に実行または遵守される場合、本契約項の下の保証権益を損なうか、または所有者または担保代理人の利益を損害する場合、規則または命令は違憲または他の方法で無効になる可能性がある)。債券保有者は、ここで取消不能に証券代理権を付与し、第11.04節又は証券文書条項によって許可された任意の留置権又は担保を解除する。

​

上記の各解除は自動的に行われ，証券エージェントがさらなる行動をとる必要もなく，手形所持者の同意や受託者がいかなる行動も行う必要はない.

​

チケットを受け取る人や保証人の場合：

NCL株式会社です。
企業中心通り7665号
フロリダ州マイアミ、郵便番号33126-一二零一
電話：(305)436-4000
ファックス：(305)436-4117
受取人：総法律顧問

受託者、委託者への支払い代理人、証券代理人、譲渡代理人

アメリカ銀行信託会社全国協会
グローバル企業信託基金
西区マンション
リビンストン通り60番地
ミネソタ州サンパウロ、郵便番号：55107-1419年
電話番号：(651)466-6309
ファックス：(651)466-7430
宛先：ノルウェークルーズ会社(NCL)企業信託管理人

発行者、保証人、または受託者は、他方に通知することによって、後続の通知または通信のための追加または異なるアドレスを指定することができる。

第1種メールによる通知は、郵送後5暦以内に発行されるものとし、公表方式で発行された通知は、第1回公表日に発行されるものとする。通知または通信または通知または通信が所有者に送達されていないことには、他の所有者に対する通知または通信の十分性に影響を与えない欠陥がある。通知または通信が上記所定の方法で交付された場合、受信者が受信したか否かにかかわらず、その通知または通信は適切に発行された。

正常な郵送サービスの一時停止や任意の他の理由で郵送での通知が実行可能でなければ，受託者の承認による通知は，本プロトコルの目的ごとに十分な通知となる.

​

いかなる高級船員証明書も、法律事項に関連する範囲内で、大弁護士の意見を根拠とすることができ、その証明書に署名した者が知っていない限り、または合理的で慎重な場合には、大弁護士がその高級船員証明書に基づいていることについての意見が間違っていることを知るべきである。大弁護士の任意の意見は、公職者証明書または上級者証明書に基づいており、当該証明書または上級者証明書は、そのような事実事項に関する資料が発行人によって管理されている事実事項に関連する範囲内で、大弁護士の意見に署名した大弁護士が知っているか、または合理的に慎重な場合に、その大弁護士の意見に基づいている事項について当該大弁護士の意見に基づいて発行された証明書が間違っていることを知るべきである。

​

一方、本チケット保証または任意のベース、関連、またはそのような義務またはその設定のために提出された申立。手形の引受人はすべてこのような責任を免除し、免除します。

法律が適用可能な最大範囲では、手形の各発行者、保証人および受託者、ならびに手形の各所有者は、本契約、手形または意図された取引に関する任意の直接的または間接的な取引に関する法的手続きにおいて陪審員裁判によって裁判される任意およびすべての権利を取り消すことができない。

​

発行者または任意の保証人の本契約、チケットまたは任意のチケット保証下の任意の義務、またはそのような義務またはそれによって生じる任意のクレームに基づいて責任を負う。手形を受け取ることによって、すべてのチケットを持っている人はこのようなすべての責任を免除し、免除しなければならない。免除と免除は債券発行の一部の代価になるだろう。このような免除と免除は、米国連邦証券法で規定されている責任を効果的に免除しないかもしれない。

[ページの残りはわざと空にしておく]

​

​

本契約は上記で初めて明記された日から，双方が正式に署名したことを証明した.

NCL株式会社です。

発行者として

差出人：​ ​

名前：

タイトル：​

​

KRYSTALSEA株式会社

保証人として

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

​

​

大きなフープCay Limited

保証人として

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

​

​

NCL米国IP CO 1、有限責任会社

保証人として

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

​

​

NCL UK IP Co Ltd

保証人として

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

​

​

​

NCL US IP CO 2，LLC

保証人として

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

​

​

​

​

​

アメリカ銀行信託会社国立協会は
受託者、依頼者として代理支払い、振込
エージェント、レジストラ、セキュリティエージェント

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

​

​

Firstカリブ国際信託会社(バハマ)株式会社は，本稿第7節の補足セキュリティエージェントとして

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

​

大西洋銀行株式会社は，本協定第7節で示した補充証券代理として

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

​

付表I

保証人

​

​

​

別表II

安全文書

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

付表III

合意した安全原則

本契約および本契約に関連して提供される担保は、本付表に記載された担保原則(合意された保証原則)に従って提供される。

​

担保は、NCLグループの関連メンバー(保証された保証人を含む)の手形と契約項の下のすべての債務に保証を提供し、各関連司法管轄区域で合意された保証原則の要求に符合する。

​

すべての入金口座に安全な保護を提供します。関連司法管轄区域の適用範囲内では、受託口座ごとに“制御協定”を締結することを要求すべきである。

​

本契約第11.01(F)条の規定の下で、発行者は署名日後、合理的に実行可能な場合には、できるだけ早く(1)それぞれKrystalSea LimitedおよびGreat Stirup Cay Limitedが署名および交付する嘉実Cayeに関する住宅ローンおよび(2)Great Stirup Cay Islandの住宅ローン登録を手配する。

豊作凱島とダマスカス島以外に、土地、建築と内装あるいはその他の不動産は何の保証も受けないだろう。

どんな船もどんな安全保障も受けないだろう。

​

​

本契約またはそのような合意された保証原則には逆の規定があるにもかかわらず、双方は、NCLグループの任意のメンバーが、(I)NCL UK IP Co Ltd株式の株式担保に基づいて、NCL US IP Co 1，LLCと担保エージェントとの間の株式担保、(Ii)任意の入金口座に関する制御プロトコルに基づいて、NCL US IP Co 1，LLCと担保エージェントとの間の株式担保を必要としないことに同意する。(Iii)NCL UK IP Co Ltdにより保安エージェントを受益者とする慣用債券及び(Iv)本契約第11.01(I)(Ii)条に基づいて締結された知的財産権押記により、NCL US IP Co 2，LLCが保安代理を受益者として付与される。

​

本明細書に記載されたすべての期間について、(X)任意の行動を要求する日が関連する司法管轄区域内の営業日または営業日でない場合、必要な日は、司法管轄区域内の次の営業日または営業日でなければならず、(Y)任意の行動に必要な任意の政府事務所が正常営業の1日または複数日に閉鎖されている場合、本明細書に記載された適用期間は、政府事務所が正常に営業している最後の日以降の事務または営業日から計算してはならない。

​

​

付表IV

入金口座

​

契約日後に納品されます。

​

添付ファイルA-1

[A類紙幣の額面フォーマット]

NCL株式会社です。

[IF規制Sグローバル備考-CUSIP号[●]¹/ISIN[●]²]

[制限されている場合、グローバル備考-CUSIP番号[●]³/ISIN[●]⁴]

違います[●]

[グローバル手形を含む-本証明書が受託信託会社の許可によってニューヨーク会社(“DTC”)を代表して発行者またはその代理登録譲渡、両替または支払いに提出されない限り、発行された任意の証明書はCEDE&CO名義で登録される。または、DTC許可で要求された他の名前(任意の支払いはCELDE&COに支払います。またはDTC許可は、要求された他のエンティティを代表しており、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または本ファイルを他の方法で使用する任意の譲渡、質権、または他の用途は、本ファイルの登録所有者CEDEE&CO.が本ファイルに権利を有するので、誤りである。

このA類紙幣は契約の意味でのグローバル紙幣で、DTCやDTCの代理人や後任受託者の名義に登録されています。明細書に記載されている限り、本A類手形は、DTC又はその代名人以外の人の名義で登録された証券と交換することができず、本A類手形の譲渡(DTC全体によってDTCに譲渡された代名人又はDTCの代名人からDTCに譲渡された代著名人又はDTCの代名人又はDTCのいずれかの当該代行名人が当該後任受託者又は当該等の後任受託者の代理名人に譲渡されたものを除く)は、当該契約に記載されている限られた場合を除く。]

本A類手形は、改正された1933年の“米国証券法”(以下、“証券法”という。)に基づいて登録されていないので、次の文で述べたように、米国内で、または米国人または米国人の口座または利益のために提供、販売、質権またはその他の方法で譲渡してはならない。本プロトコルの買収または本プロトコルにおける実益権益の取得により、所持者は、(A)ITが“適格機関の買い手”(証券法第144 A条を参照)(A“QIB”)または(B)ITは米国人ではなく、口座や米国人の利益のためにこのようなA類手形を買収するのではなく、証券法下のS規定に基づいてオフショア取引でこのようなA類手形を買収しており、同意することを示している

​

そこにはいない[規則第144 A条の手形の場合：本規則の元の発行日及び発行者又は発行者のいずれかの関連会社が本A類手形(又は本A類手形のいずれかの前身)所有者の最終日(遅い者を基準とする)の後の年][条例の場合，SはA類手形が条例Sにより初めて流通業者以外の人に発売された日からと流通完了日後40日と指摘した](A)発行者又はその任意の付属会社に本チケットを転売又はその他の方法で譲渡しない限り、(B)米国では、証券法第144 A条に基づいて適格投資家であると合理的に信じ、(C)証券法第904条に基づいて米国国外でオフショア取引を行い、(D)証券法第144条に規定する免除登録(ある場合)、(E)証券法第904条による別の登録の免除(前提は(D)又は(E)の条項に基づいて譲渡を行う前に、受託者は、発行者が受け入れることができる弁護士の意見を受け取り、証券法の下での有効な登録声明に基づいて、それぞれの場合には、適用される州証券法に基づいて、当該譲渡が証券法)又は(F)に適合し、当該A類手形又は本契約における権益が譲渡されることに同意する(上記(D)又は(F)条項による譲渡を除く)。

本A類手形所持者は、本合意を受けた後、すなわち、その本人及びその購入した証券を代表する任意の投資家口座に同意し、金額が2，000ドル以下の証券を譲渡してはならない。

​

2028年満期の9.75%優先保証手形

NCL株式会社、バミューダ免除会社、受け取った価値、約束[諦め&Co.]⁵ [●]⁶登録譲渡元金$[●](この額は、2028年2月22日に本AクラスA(グローバルチケット元金額別表)に示すように増加または減少することができる)。

2023年2月22日または利息を支払いまたは提供した直近の支払日から、本A類手形の現金利息は9.75%累算し、四半期ごとに支払い、それぞれ毎年2月15日、5月15日、8月15日、11月15日に支払い、2023年5月15日から前回の2月1日、5月1日、8月1日および11月1日(状況に応じて)終値時にその名義で本A類手形(または任意の前身A類手形)を登録する人に支払われる。違約事件の発生および持続期間中、超過元本および利息(償還割増を含む)および追加金(ある場合)の利息(任意の破産法による任意の法律手続きの届出後利息を含む)は、A類債券金利よりも2.00%高い金利で累算される。クラスAのチケットに支払われる任意の利息は、クラスAのチケットの追加金額を支払うのに必要な程度に増加しなければならない。

本A類手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきであり、その法律衝突規則を考慮しない。

本証明書の裏面に示される受託者が許可署名者によって手動で認証証明書に署名した限り、本A種類の手形は、本契約下のいかなる利益を享受する権利もなく、いかなる目的のために効力または義務を有することもできない。

本文書の裏面に記載されている本Aクラス手形の他の条文や本契約の条文について言及し，いずれの場合もここに記載されている条文と同じ効力を持つ.

​

ここで、NCL株式会社は本A類手形が正式に許可された署名者が手作業またはファックスで署名することを手配したことを証明した。

日付：[●], 20[●]

NCL株式会社です。

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

​

認証証明書

これは契約で言及されたA種類の手形の一つだ。

アメリカ銀行信託会社国立協会は受託者として

差出人：​ ​
許可を受けた者

​

​

[A類手形の裏の書式]
2028年に満期になった9.75%のプレミアム保証手形

NCL株式会社は、バミューダ免除を受けた会社(契約下の相続人と譲り受け人と一緒に発行者“)は、受信した価値について、2023年2月22日から本A種類のチケット元金の利息を支払うこと、または利息が支払われたか、または利息を提供した直近の支払日から上記に示す年利率で利息を支払うことを承諾する。利息は360日の年12ヶ月30日の月をもとに計算される。

​

上記の事項に加えて、発行者および保証人は、任意のAクラス手形またはその中に示される任意の他の文書、またはこれに関連する任意のAクラスチケットまたはその任意の他の文書の署名、交付、発行または登録について署名、交付、発行または登録された任意の既存または将来印紙税、発行、登録、付加価値税、譲渡税、裁判所税または単一証拠税、または任意の他の消費税または物品税、課金または同様の徴税(罰金、利息および付加税を含む)について所有者に支払いおよび賠償する必要がある。A種類の手形を任意の支払いまたは所有者または実益所有者が販売または譲渡または処分することによって徴収または処分することによって徴収または生成される税務項目についてのみ、上記(1)~(3)または(5)~(9)条またはそれらの任意の組み合わせの任意の税務項目には属さず、税務司法管轄区域で徴収されるが、任意の文書がイギリスで署名または署名または英国への持ち込みにかかわらず、任意の文書が任意のA種類の手形の登録、発行または交付に影響を与えるために生成または増加する任意の税項、課金または請求料を除外することができる。

​

本AクラスチケットがAクラス記録日時の後および利付日または前にログアウトしても，発行者はAクラス記録日時の取引終了時に次の支払日のAクラスチケットの利息を所持者に支払う必要がある(違約利息は除く).発行者は、支払時に公共債務および個人債務を支払うための法定通貨であるドル、割増(償還プレミアムを含む)、および利息(違約利息を含む)を直ちにドルで支払うべきである提供この利息の支払いは、所持者に郵送するために発行者が選択した小切手で支払うことができる。

支払日ごとの利息について支払う金額は，本A類手形に代表されるA類手形の元金総額に等しく，その総額は司法常務官が関連するA類記録日の営業終了時に決定したものである.元金の支払いは支払代理人にA種類の手形を渡す際に支払わなければならない.

​

最初に、米国銀行信託会社、国家協会またはその付属機関が主な支払い代理と登録者を担当する。発行者またはその任意の関連会社は、支払い代理人、登録者、または共同登録者として働くことができる。

本Aクラスチケットの条項は，契約に記載されている条項を含む.義歯において定義された用語およびここで定義されていない用語は、義歯に用語を付与する意味を有する。本Aクラスチケットのいずれかの条文が本契約の明条文に抵触する場合，本契約の条文は適用され規制される.

(1)(A)償還日まで(A類手形がA類債券の初回償還日に満了したとする)四半期別(年360日を想定し、12ヶ月30日からなる)償還日に割引された残りの予定元本及び利息(以下に述べるいずれかの存続期間費用を含む)の現在値の総和、国庫金利を償還日に加算した利息から50ベーシスポイント(B)を減算し、及び

(2)償還されたA類債券元金の100%を、

さらに、いずれの場合も、利息および未払い利息、ならびに償還日(ただし償還日を含まない)までの追加金額(ある場合)は、関連するAクラス記録日のAクラス手形保持者によって、利息支払い日が満了した利息に関する権利に制限されなければならない。 本条第6節のすべての目的については、償還価格の計算を含み、任意のA類手形が支払うべき任意の期限費用は、その利息を構成するものとみなされる。

​

​

上記の規定にもかかわらず、A類債券のいずれかの入札要約については、制御権変更要約又は資産売却要約を含む場合、A類手形元金総額の90%以上を有する所有者が当該入札要約において当該A類手形を有効に入札して撤回せず、発行者又は発行者の代わりに入札要約を行ったいかなる第三者が当該等所有者が有効入札を行って撤回していないA類手形を購入した場合、発行人又は当該第三者は、購入日後10日以上60日以下であることを通知する権利がある。償還価格で購入しても償還されていないすべてのA類手形追加する利子及び未払い利息及びその付加金額(あれば)は、償還の日までであるが、償還の日は含まれていない。

発行者は、A類手形所持者に10日以上60日以下の書面通知(この通知は取り消すことができず、契約第3.04節に規定する手順に従って発行しなければならない)を発行した後、随時適宜すべてを償還することができるが、一部のA類手形ではなく、償還価格はA類手形元金の100%に相当し、課税及び未払い利息(あればあり)とともに、発行者が指定する償還日(“償還税の日”)および償還またはその他の理由により償還税の日に満了するか、または満期になるすべての追加額(ある場合)(ただし、クラスAの記録日に関する所持者が支払日の満了に関する利息およびそれに関連する追加金額(ある場合)を受け取る権利規約)を受けなければならない場合は、次のA類手形またはその任意の手形保証について任意の支払額を支払わなければならない日、発行者または任意の保証人は、追加額を支払わなければならない(ただし、保証人については、このような要求を引き起こす支払いが、追加の金額を支払う義務なしに発行者または別の保証人によって行うことができない場合のみ)、発行者または関連保証人は、利用可能な合理的な措置(新しい支払い代理人を指定することを含むが、発行者または任意の保証人の再登録または再登録を含まない)をとることによって、任意のこのような支払い義務から逃れることができず、このような要求は、税法の変化によって生じる。

発行人は、発行者又は保証人がA種類の手形又はその任意の手形保証の支払いを義務化した最初の日の60日前に上記の償還通知を発行してはならない。この通知を発行する際には、追加金を支払う義務は引き続き有効でなければならない。上記の規定に基づいて任意のA類手形を償還する通知を刊行又は発行する前に、発行者は関連税務司法管轄区の法律合資格に基づく認可独立税務弁護士の意見(当該弁護士は受託者のために合理的に受け入れるべきである)を受託者に提出し、税法にすでに変動があり、発行者は本協定項下のA類手形を償還する権利があることを表明しなければならない。また、発行者は、上記A類手形の償還通知を発行する前に、発行者又は関係保証人がその合理的な措置を講じ、追加金を支払う責任を逃れることができないことを示す上級者証明書を受託者に提出しなければならない。

受託者は，上記の条件の存在と充足の十分な証拠として，その役人の証明書や大弁護士の意見に依存する権利を受け取り，この場合，その証明書は決定的であり，すべての所持者に対して拘束力を持つ.

本第7項及び本契約第3.09節の前述の規定は、適用される必要な融通をする発行者(又は任意の保証人)の相続人が発行者(又は任意の保証人)の相続人となった後に発生する税法変更。

​

Aクラスチケット(本Aクラスチケットを含む)の額面は2，000元であり，満期元金1，000元の整数倍を超える.A類紙幣(本A類紙幣を含む)の譲渡は登録可能であり、A類紙幣(本A類紙幣を含む)の譲渡は契約の規定に従って交換可能である。登録官は、他の事項を除いて、所持者に適切な裏書き及び譲渡書類を提供し、法的規定又は契約によって許可された任意の税金を支払うことを要求することができる。

発行者又は保証人は、本A類手形又は任意の他のA類手形の元金又は割増(償還割増を含む)又は利息(例えば、ある)を支払うために、当該元金、プレミアム又は利息の満期及び支払2年後も受取人がいない場合、発行者又は保証人を償還することができるが、適用された法律の制限を受けなければならないが、このようなA類手形の所持者はその後、発行者又は保証人にのみ支払うことができる。

A類手形は，本契約第8条の規定に従って失効，支払，清算を行わなければならない.

A類手形、その任意の手形担保、契約及び担保文書は、契約第9条の規定に従って修正または修正することができる。

本Aクラスチケットと他のAクラスチケットは，本契約6.01節で述べた違約イベントを持つ.

本A類手形と他のA類手形は担保品上の留置権を担保とするが，本契約第11条で述べたように，許容される担保留置権の制限を受ける必要がある。

受託者、証券代理人、任意の譲渡代理人、任意の支払代理人、任意の登録官または発行者の任意の他の代理人、または受託者または証券代理人の個人または任意の他の身分は、A種類の手形の所有者または質権者となることができ、他の方法で領収書人と付き合うことができ、同じ権利を有することができる

​

受託者，保証代理人，支払代理人，譲渡代理人，登録者または他の代理人でなければ，“契約”第7.03節の規定により，そうする.

発行者または発行者の保証人として、または発行者のメンバーまたは株主として、取締役の発行者、高級職員、従業員または会社の責任者は、発行者または保証人が、本Aクラスのチケット、他のAクラスのチケット、その任意のチケット保証または契約下の任意の義務に対して任意の責任を負うか、またはそのような義務またはそれに基づく、またはそれによって生じる任意のクレームに対して任意の責任を負わない。A種類の手形を受け取ることによって、各所持者はこのようなすべての責任を免除し、免除しなければならない。免除と免除はA種類の債券を発行する部分的な代価だ。

受託者の認証者(または認証エージェント)が本Aクラスチケットの他方の認証証明書に人手で署名するまでは，本Aクラスチケットは無効である.

慣用的な短縮語は、例えば、Ten COM(=共有テナント)、ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=共有テナントとしてではなく、生存権のある連名テナント)、Cut(=委託者)、U/G/M/A(=“未成年統一贈与法”)のような所有者または譲受人の名前に使用することができる。

発行者は、AクラスチケットにISINおよび/またはCUSIP番号を印刷することができ、そうであれば、受託者は、所有者を容易にするために、償還または交換通知または制御権変更カプセルにISINおよび/またはCUSIP番号を使用しなければならない。Aクラスチケットに印刷された、または任意の償還または交換通知または制御権要約に記載されているこのような番号の変更の正確性については、いかなる陳述もなされておらず、クラスAチケット上の他の識別番号にのみ依存することができる。

本A類手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきであり、その法律衝突規則を考慮しない。

​

作業表

​

本証明書が証明する任意のA類紙幣の譲渡は、当該A類紙幣の元の発行日と発行者又はその任意の連合会社が当該A類紙幣を所有する最終日(ありあれば)の1年前に発生すれば、署名者は、当該A類紙幣が当該A類紙幣に載置された譲渡制限に従って譲渡されていることを確認し、

次のボックスを選択します

(1)発行者または任意の付属会社に配布する；または

(2)1933年に米国証券法に基づいて提出された有効な登録声明の異議；または

(3)1933年米国証券法第144 A条に基づく引受者；又は

(4)1933年に“米国証券法”に基づいてSに規定された買人を規定し、当該規定を遵守する

(5)1933年の米国証券法の登録要求から保護するために、もう一つの取得可能な免除に反対する。

​

いずれかのブロックが選択されない限り、受託者は、本証明書によって証明された任意のAクラスチケットを登録所有者以外の誰の名義に登録することを拒否する提供, しかし、第(3)枠を選択すると、譲渡者は、本表に署名することにより、このようなA類手形が1933年に米国証券法第144 A条で定義された“適格機関の買い手”と合理的に譲渡されていることが証明されており、譲渡が第144 A条による通知を受けているとみなされ、第(4)の欄を選択すると、本表に署名することにより、譲渡者は、このような譲渡が米国証券法下のSルールに基づいて米国国外で発生した要約及び販売であることが証明されたとみなされる。枠(5)を選択した場合、受託者は、A種類手形のいずれかの譲渡を登録する前に、発行者に合理的な要求を要求する法的意見、証明、その他の情報を要求して、このような譲渡が1933年の米国証券法の登録要求の免除または登録要求を受けない取引で行われたことを確認することができる。

​

​

所有者選択購入の選択権

本契約第4.09節または4.11節に従って本A類チケットまたはその部分を買い戻すことを選択したい場合は、Oを選択してください

一部購入の場合は、購入予定部分(額面$2，000または$1，000を超える任意の整数倍)を明記します

​

​

付表A

世界紙幣元金金額表

このグローバルチケットの一部は、別のグローバルチケットの資本または最終登録チケットとして交換されているか、または別のグローバルチケットまたは最終登録チケットの一部を当グローバルチケットの資本として交換されている：

​

​

​

添付ファイルA-2

[B種類紙幣の額面フォーマット]

NCL株式会社です。

[IF規制Sグローバル備考-CUSIP号[●]⁷/ISIN[●]⁸]

[制限されている場合、グローバル備考-CUSIP番号[●]⁹/ISIN[●]¹⁰]

違います[●]

[グローバル手形を含む-本証明書が受託信託会社の許可によってニューヨーク会社(“DTC”)を代表して発行者またはその代理登録譲渡、両替または支払いに提出されない限り、発行された任意の証明書はCEDE&CO名義で登録される。または、DTC許可で要求された他の名前(任意の支払いはCELDE&COに支払います。またはDTC許可は、要求された他のエンティティを代表しており、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または本ファイルを他の方法で使用する任意の譲渡、質権、または他の用途は、本ファイルの登録所有者CEDEE&CO.が本ファイルに権利を有するので、誤りである。

このB類手形は、DTCまたはDTCの代理名人または後継者ホスト機関の名義で登録された意味でのグローバル手形である。明細書に記載されている限られた場合でない限り、本B類手形は、DTCまたはその代名人以外の人の名義で登録された証券と交換することができず、本B類手形の譲渡(DTCがB類手形全体をDTCの代名人またはDTCの代名人によってDTCまたはDTCの他の世代著名人に譲渡する場合、またはDTCまたはそのような代理名人が後任の受託者またはその後任受託者の代理名人に譲渡する場合を除く)は含まれないが、本明細書に記載されている限られた場合は除外される。]

本B類手形は、1933年に改正された“米国証券法”(以下、“証券法”という。)に基づいて登録されていないため、以下の文で述べられる限り、米国内または米国人の口座または利益のために提供、販売、質権、または他の方法で譲渡してはならない。本文書の取得または本文書中の実益権益を取得することにより、所持者は、(A)ITが“適格機関の買い手”(証券法第144 A条を参照)(A“QIB”)または(B)ITは米国人ではなく、口座や米国人の利益のためにこのようなB類手形を買収するのではなく、証券法下のS規定に基づいてこのB類手形をオフショア取引で買収しており、同意することを示している

​

そこにはいない[規則第144 A条の場合：本規則の元の発行日及び発行者又は発行者のいずれかの関連先が本B類手形(又は本B類手形のいずれかの前身)所有者である最後の日(遅い者を基準とする)の後の年][条例の場合，SはB類手形が条例Sにより初めて流通業者以外の人に発売された日からと流通完了日後40日であることを指摘している]B種類の手形を転売または他の方法で譲渡するが、(A)発行者またはその任意の付属会社に転売または他の方法で譲渡する場合を除く。(B)米国で所有者に証券法第144 A条に基づいて適格投資家であると合理的に信じている者、(C)証券法第904条に基づいて米国国外でオフショア取引を行う場合、(D)証券法第144条に規定する登録免除(ある場合)、(E)証券法に基づく別の登録の免除(前提は(D)又は(E)の条項に基づいて譲渡を行う前に、受託者は、発行者が受け入れ可能な弁護士の意見を受け取り、証券法の下での有効な登録声明に基づいて、それぞれの場合において、適用される州証券法に基づいて、当該譲渡が証券法に適合する)又は(F)に該当し、B類手形又はここでの権益を取得した各者に実質的に本伝奇と実質的に同じ通知を交付することに同意する(上記(D)又は(F)条項による譲渡を除く)。

本B類手形所持者は、本手形を受け取った後、すなわち、その本人及びその購入した証券を代表する任意の投資家口座に同意し、金額が2，000ドル未満の証券を譲渡してはならない。

​

[●]%¹¹2028年満期の高度保証手形

NCL株式会社、バミューダ免除会社、受け取った価値、約束[諦め&Co.]¹² [●]¹³登録譲渡元金$[●](この額は、クラスBチケット別表A(グローバルチケット元本金額表)に示すように、2月1日に増加または減少することができる)[●], 2028.

自自[●], 202[●]または利息が支払われたまたは提供された最近の支払日から、本B種類の手形の現金利息は[●]%、四半期ごとに支払います[●], [●], [●]そして[●]毎年のように[●], 202[●]，本B類手形(又はいずれかの前身B手形)は，前述のとおりである[●], [●], [●]あるいは…[●]状況によります。違約事件の発生および持続期間中、超過元本および利息(償還割増を含む)および追加金(ある場合)の利息(任意の破産法による任意の法律手続きの届出後利息を含む)は、A類債券金利よりも2.00%高い金利で累算される。クラスAのチケットに支払われる任意の利息は、クラスAのチケットの追加金額を支払うのに必要な程度に増加しなければならない。

本B類手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、その法律衝突規則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきである。

本証明書の裏面に示される受託者が許可署名者によって手動で認証証明書に署名した限り、本B類手形は、本契約下のいかなる利益も有してはならず、いかなる目的でも効力または義務を有してはならない。

ここでは，本B類に添付されている裏面に記載されている他の条文や本契約の条文について言及し，いずれの場合もここに記載されている条文と同じ効力を持つ.

​

ここで、NCL有限会社は本B類手形がその正式に許可された署名者が手動またはファックスで署名するように手配したことを証明する。

日付：[●], 20[●]

NCL株式会社です。

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

​

認証証明書

これは契約で言及されたB種類の手形の一つだ。

アメリカ銀行信託会社国立協会は受託者として

差出人：​ ​
許可を受けた者

​

​

[B類手形の裏の書式]
[●]2028年満期の高度保証手形の割合

NCL株式会社は、バミューダ免除を受けた会社(契約下の相続人と譲り受け人と一緒に発行者“)は，受け取った価値に対して，以下の住所から本B類手形元金の利息を支払うことを承諾する[●], 202[●]または、利息が支払われたまたは提供された最近の支払日から計算すると、年利率は上記のようになる。利息は360日の年12ヶ月30日の月をもとに計算される

​

上記の規定に加えて、発行者および保証人は、任意の関連税務管区の任意の契約、B級手形、その任意の手形保証またはその中で言及された任意の他の文書の署名、交付、発行または登録、またはそれに関連する任意のB級手形またはその任意の手形保証の署名、交付、発行または登録について徴収される任意の既存または将来の印紙税、発行、登録、付加価値税、譲渡税、裁判所税または証券税、または任意の他の消費税または物品税、課金または同様の徴税(罰金、利息および付加税を含む)を所持者に支払い、賠償する。Bクラス手形の売却または譲渡または処分によって所有者または実益所有者が任意の支払いを受け取ることによって徴収または処分される税金についてのみ、上記(1)~(3)または(5)~(9)条またはそれらの任意の組み合わせの任意の税務項目に属さず、税務司法管轄区域で徴収されるが、任意の文書がイギリスで署名または署名または英国に持ち込まれたにかかわらず、任意の文書が任意のB種類の手形の登録、発行または交付に影響を与えるために生成または増加した任意の税項、課金または請求料を除いて適用される。

​

本B類手形の発券者は、当日取引終了時に、所持者に利息を支払う必要があります(違約利息は除く)[●], [●], [●]そして[●](営業日であるか否かにかかわらず)支払日(“クラスB記録日”)の前に)、クラスBチケットがクラスB記録日の後および支払日または前にログアウトされても。発行者は、支払時に公共債務および個人債務を支払うための法定通貨であるドル、割増(償還プレミアムを含む)、および利息(違約利息を含む)を直ちにドルで支払うべきである提供この利息の支払いは、所持者に郵送するために発行者が選択した小切手で支払うことができる。

支払日ごとの利息について支払う金額は，本B類手形に代表されるB類手形の元金総額に対応しなければならず，その総額は，登録処長が関連するB類記録日の営業終了時に決定したものである.元金の支払いは，本B種類の手形が支払代理人に返却されたときに支払わなければならない.

​

最初に、米国銀行信託会社、国家協会またはその付属機関が主な支払い代理と登録者を担当する。発行者またはその任意の関連会社は、支払い代理人、登録者、または共同登録者として働くことができる。

発行者は、期日2023年2月22日の契約(時々改訂、補充またはその他の方法で修正され、“契約”と呼ぶ)に基づいて、本B種類の手形を発行し、発行者、その中で指定された保証人および受託者(“受託者”)と証券代理である米国銀行信託会社。本クラスBチケットの条項は，契約に記載されている条項を含む.義歯において定義された用語およびここで定義されていない用語は、義歯に用語を付与する意味を有する。本Bクラスチケットのいずれかの条文が本契約の明条文に抵触する場合，本契約の条文は適用され規制される.

(1)(A)償還日まで(B類手形がB類債券の初回償還日に満了したとする)四半期別(1年360日と仮定し、12ヶ月からなる)国庫金利プラス(B)償還日の利息から50ベーシスポイントの利息を引いて償還日に割引した残りの予定元金と利子の現在値の総和、及び

(2)償還されたB類債券元金の100%を、

さらに、いずれの場合も、利息および未払い利息、ならびに償還日(ただし償還日を含まない)までの追加金額(ある場合)は、関連するBクラスチケット保持者によって、関連するBクラス記録日に利息支払い日が満了した利息に関する権利に制限されなければならない。 本条第6節のすべての目的については、償還価格の計算を含め、任意のB類手形の任意の期限費用は、その利息を構成するものとみなされる。

​

​

上記の規定にもかかわらず、Bクラスチケットに対する任意の入札要約には、制御権変更要約または資産売却要約が含まれており、合計90%以上の未償還Bチケットを持つ元金総額の90%以上の所有者が当該Bクラスチケットを有効入札して撤回せずに、発行者または発行者の代わりに入札要約を提出した第三者が、当該等所有者の有効入札が撤回されていないBクラスチケットをすべて購入した場合、発行人またはその第三者は、購入日後10日以上60日以下であることを通知する権利がある。償還価格で購入した後も償還されていないすべてのB類手形追加する利子及び未払い利息及びその付加金額(あれば)は、償還の日までであるが、償還の日は含まれていない。

発行者は、B類手形所持者に10日以上60日以下の事前書面通知(この通知は取り消すことができず、契約第3.04節に規定する手順に従って発行しなければならない)を発行した後、随時任意にすべてを償還することができるが、一部のB類手形ではなく、償還価格はB類手形元金の100%に相当し、応算と未払い利息(あればあり)とともに、発行人が指定する償還日(“償還税の日”)および償還またはその他の理由により償還税の日に満了するか、または満期になるすべての追加額(ある場合)(ただし、クラスBの記録日に関する所有者が、利子の期日の満了に関連する利息及びそれに関連する追加金額(ある場合)の権利規程)を受領しなければならない。次の場合、B類手形又はその任意の手形保証について任意の支払額を支払わなければならない日、発行者又は任意の保証人は、追加金を支払わなければならない(ただし、保証人については、このような要求を引き起こす支払いが、追加の金額を支払う義務なしに発行者または別の保証人によって行うことができない場合のみ)、発行者または関連保証人は、利用可能な合理的な措置(新しい支払い代理人を指定することを含むが、発行者または任意の保証人の再登録または再登録を含まない)をとることによって、任意のこのような支払い義務から逃れることができず、このような要求は、税法の変化によって生じる。

B種類の手形またはその任意の手形保証の支払いがその時点で満了した場合、発行者は、発行者または保証人がそのような金または追加金の支払いを義務化する最も早い日の60日前にそのような償還通知を発行してはならず、通知を発行する際には、追加金を支払う義務は依然として有効でなければならない。上記の規定に基づいて任意のB類手形の償還通知を刊行又は発行する前に、発行者は関連税務司法管轄区の法律に基づいて資格を認めた独立税務弁護士の意見(当該弁護士は合理的に受託者のために受け入れなければならない)を受託者に提出し、発行者に本協定項下のB類手形を償還する権利があることを表明しなければならない。また、上記B類手形の償還通知を発行する前に、発行者は受託者に上級者証明書を提出しなければならず、発行者又は関係保証人がその合理的な措置を講じ、追加金を支払う責任を逃れることができないことを示しなければならない。

​

受託者は，上記の条件の存在と充足の十分な証拠として，その役人の証明書や大弁護士の意見に依存する権利を受け取り，この場合，その証明書は決定的であり，すべての所持者に対して拘束力を持つ.

本第7項及び本契約第3.09節の前述の規定は、適用される必要な融通をする発行者(又は任意の保証人)の相続人が発行者(又は任意の保証人)の相続人となった後に発生する税法変更。

Bクラスチケット(本Bクラスチケットを含む)の額面は2，000元であり，満期元金1，000元の整数倍を超える.譲渡B系紙幣(本B系紙幣を含む)は登録可能であり、B類紙幣(本B系紙幣を含む)は契約で規定されているように交換可能である。登録官は、他の事項を除いて、所持者に適切な裏書き及び譲渡書類を提供し、法的規定又は契約によって許可された任意の税金を支払うことを要求することができる。

発行者又は保証人は、本B類手形又は任意の他のB類手形の元金又は割増(償還割増を含む)又は利息(ある場合を含む)を支払うために、当該元金、プレミアム又は利息の満期及び支払2年後も受取人がいない場合、支払人又は保証人を償還することができるが、適用された法律の制限を受けなければならないが、当該B類手形の所持者はその後、発行者又は保証人にのみ支払うことができる。

B類手形は，本契約第8条の規定に従って失効，支払，清算を行わなければならない.

クラスBチケット、その任意のチケット保証、契約および保証ファイルは、本契約第9条の規定に従って修正または修正することができる。

本Bクラスチケットと他のBクラスチケットは，本契約6.01節で述べた違約イベントを持つ.

​

本B類手形と他のB類手形は担保品上の留置権を担保とするが，本契約第11条で述べたように，許容される担保留置権の制限を受ける必要がある。

発行者または発行者の保証人として、または発行者のメンバーまたは株主として、取締役の発行者、高級職員、従業員または会社の責任者は、発行者または保証人が、本Bクラスのチケット、他のBタイプのチケット、その任意のチケット保証または契約項の下の任意の義務に対して任意の責任を負うか、またはそのような義務またはそれに基づく、またはそれによって生じる任意のクレームに対して任意の責任を負わない。B種類のチケットを受け取ることによって、各チケットを持っている人はこのようなすべての責任を免除し、免除しなければならない。免除と免除はB種類の債券を発行する部分的な代価だ。

受託者の認証者(または認証エージェント)が本Bクラスチケットの他方の認証証明書に手動で署名するまでは，本Bクラスチケットは無効である.

慣用的な短縮語は、例えば、Ten COM(=共有テナント)、ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=共有テナントとしてではなく、生存権のある連名テナント)、Cut(=委託者)、U/G/M/A(=“未成年統一贈与法”)のような所有者または譲受人の名前に使用することができる。

発行者は、BクラスチケットにISINおよび/またはCUSIP番号を印刷することができ、そうであれば、受託者は、所有者を容易にするために、償還または交換通知または制御権変更カプセルにISINおよび/またはCUSIP番号を使用しなければならない。Bクラス紙幣に印刷されているか、または任意の償還通知に記載されている当該番号の正確性については、何の説明もなされておらず、Bクラス紙幣上に配置された他の識別番号のみに依存することができる。

本B類手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、その法律衝突規則を考慮することなく、ニューヨーク州の法律に従って解釈されるべきである。

​

作業表

​

本証明書によって証明される任意のBクラスチケットの譲渡は、当該Bクラスチケットの最初の発行日およびBクラスチケットが発行者またはその任意の関連会社が所有する最終日(あればある)の1年後に発生し、署名者は、Bクラスチケットが当該Bクラスチケットに規定された譲渡制限に従って譲渡されていることを確認し、

次のボックスを選択します

(1)発行者または任意の付属会社に配布する；または

(2)1933年に米国証券法に基づいて提出された有効な登録声明の異議；または

(3)1933年米国証券法第144 A条に基づく引受者；又は

(4)1933年に“米国証券法”に基づいてSに規定された買人を規定し、当該規定を遵守する

(5)1933年の米国証券法の登録要求から保護するために、もう一つの取得可能な免除に反対する。

​

いずれかのブロックが選択されない限り、受託者は、本証明書によって証明された任意のBクラスチケットを登録所有者以外の誰の名義に登録することを拒否する提供, しかし、ブロック(3)を選択すると、譲渡者は、本テーブルを実行することにより、このようなBクラスチケットが1933年に米国証券法第144 A条で定義された“適格機関の買い手”と合理的に信じられていることを証明した者に譲渡しているとみなされ、当該者は、譲渡が第144 A条による通知を受けたとみなされ、(4)ブロックを選択した場合、譲渡者は、このような譲渡が米国証券法下のS規定により米国国外で発生した要約及び販売に基づいて行われたことが証明されたとみなされる。枠(5)を選択した場合、受託者は、Bクラスチケットのいずれかの譲渡を登録する前に、発行者に合理的な要求を要求する法的意見、証明、その他の情報を要求して、このような譲渡が1933年の米国証券法の登録要求の免除または登録要求を受けない取引で行われたことを確認することができる。

​

​

所有者選択購入の選択権

本契約の4.09または4.11節に従って本Bクラスチケットまたはその一部を買い戻すことを選択したい場合は、選択してください

一部購入の場合は、購入予定部分(額面$2，000または$1，000を超える任意の整数倍)を明記します

​

​

付表A

世界紙幣元金金額表

このグローバルチケットの一部は、別のグローバルチケットの資本または最終登録チケットとして交換されているか、または別のグローバルチケットまたは最終登録チケットの一部を当グローバルチケットの資本として交換されている：

​

​

添付ファイルA-3

[付記の額面形式]

NCL株式会社です。

[IF規制Sグローバル備考-CUSIP号[●]¹⁷/ISIN[●]¹⁸]

[制限されている場合、グローバル備考-CUSIP番号[●]¹⁹/ISIN[●]²⁰]

違います[●]

[グローバル手形を含む-本証明書が受託信託会社の許可によってニューヨーク会社(“DTC”)を代表して発行者またはその代理登録譲渡、両替または支払いに提出されない限り、発行された任意の証明書はCEDE&CO名義で登録される。または、DTC許可で要求された他の名前(任意の支払いはCELDE&COに支払います。またはDTC許可は、要求された他のエンティティを代表しており、任意の人または任意の人に譲渡、質権、または本ファイルを他の方法で使用する任意の譲渡、質権、または他の用途は、本ファイルの登録所有者CEDEE&CO.が本ファイルに権利を有するので、誤りである。

この保証手形は、DTCまたはDTCの代理名人または後任受託者の名義で登録された契約の意味での全世界手形である。本明細書に記載された限定された場合でない限り、本サポートチケットは、DTCまたはその代名人の名義で登録された証券と交換することができず、本サポートチケットの譲渡(DTCは、本サポートチケットをDTCの代名人またはDTCの代名人によってDTCまたはDTCの別の世代有名人に譲渡するか、またはDTCまたは任意の当業者によって後任の受託者または後任の受託者の代理名人に譲渡する)を登録することができないが、この契約に記載されている限られた場合を除いてはならない。]

本担保手形は、1933年に改正された“米国証券法”(以下、“証券法”と称する)に基づいて登録されていないため、以下の文で述べられる限り、米国内または米国人の口座または利益の提供、販売、質権、または他の方法で譲渡することはできない。ここで買収またはここで実益権益を得ることにより、所持者は、(A)ITが“適格機関の買い手”であることを示す(証券法第144 A条を参照)(A“QIB”)または(B)ITは米国人ではなく、口座や米国人の利益のために本保証手形を買収するのではなく、証券法下のS規定に基づいてオフショア取引において本保証手形を買収すること、および

​

ITが存在しないことに同意します[第144 A条に規定する手形の場合：本付記の元の発行日及び発行者又はその任意の関連会社が本付記(又は本付記のいずれかの前身)所有者である最後の日の後の年][法規の場合，Sは法規Sにより初めてディーラー以外の人に担保手形を発売した日と流通完了日の両者のうち遅い日の後の40日を指摘する](A)発行者又はその任意の付属会社に本支援手形を転売又はその他の方法で譲渡しない限り、(B)米国において証券法第144 A条に基づいて適格投資家であると合理的に信じている者、(C)証券法第904条に基づいて米国国外でオフショア取引を行う場合、(D)証券法第144条に規定する免除登録(ある場合)、(E)証券法に基づく別の登録の免除(前提は(D)又は(E)の条項による譲渡を行う前に、受託者は、発行者が受け入れ可能な弁護士の意見を受け取り、証券法の下での有効な登録声明に基づいて、それぞれの場合において、適用される州証券法に基づいて、当該譲渡が証券法)又は(F)に適合し、本保証手形又は本条項における権益譲渡の各者に(上記(D)又は(F)条項による譲渡を除く)本保証手形又は本条項と実質的に同じ通知を交付することに同意する。

本担保手形所持者は、本付記を受けた後、すなわち、その本人及びそれを代表して購入した証券を代表する任意の投資家口座に同意し、その譲渡証券の金額は2，000ドル以下であってはならない。

​

8.00%の高度保証手形、20年有効[●]

NCL株式会社、バミューダ免除会社、受け取った価値、約束[諦め&Co.]²¹ [●]²²登録譲渡元金$[●](この額は、本付記表A(グローバル手形元本金額表)に示すことができる[●], 20[●]²³(“予備満期日”)。

自自[●], 20[●]または利息を支払うかまたは利息を提供する最近の支払日から、本支援手形の現金利息は8.00%で、四半期ごとに支払います[●], [●], [●]そして[●]毎年のように[●], 20[●]，前回の取引が終了したときに，本担保手形(又はいずれかの前身担保手形)をその名義に登録する者[●], [●], [●]あるいは…[●]状況によります。違約事件の発生および持続期間中、超過元本および利息(償還割増を含む)および追加金(ある場合)を含む利息は、サポート手形の金利2.00%を超える金利で累算される。

本保証手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、その法律衝突規則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。

本付記の裏面に示される受託者が許可された署名者によって手署名方式で本付記に署名した限り、本付記は本契約下のいかなる利益も享受することができず、いかなる目的のために効力または義務を有することもできない。

本付記裏面に記載されている他の条文および本契約の条文を参照して、すべての目的について、このような条文は、ここに記載されている条文と同じ効力を有するべきである。

​

そこで，NCL株式会社が正式に許可された署名者が直筆またはファックスで本付記に署名することを手配したことを証明した。

日付：[●], 20[●]

NCL株式会社です。

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

​

認証証明書

これは契約で言及された支援手形の中の一つだ。

アメリカ銀行信託会社国立協会は受託者として

差出人：​ ​
許可を受けた者

​

​

[裏の書式を付記する]
8.00%の高度保証手形、期限が20年[●]

NCL株式会社は、バミューダ免除を受けた会社(契約下の相続人と譲り受け人と一緒に発行者は、受け取った価値に対して、本担保手形元金の利息を支払うことを承諾し、から[●], 20[●]または、利息が支払われたまたは提供された最近の支払日から計算すると、年利率は上記のようになる。利息は360日の年12ヶ月30日の月をもとに計算される。発行者は、四半期毎の複利支払券が負担する金利で満期元金の利息を支払い、合法範囲内で他の超過金額の利息を同じ金利で支払わなければならない。本保証手形に支払われる任意の利息は、本保証手形に規定された追加金額を支払うのに必要な程度に増加しなければならない。

​

上記の事項に加えて、発行者および保証人は、任意の関連税務管轄区域において、任意の契約、支援手形、その任意の手形保証または任意の他の文書の署名、交付、発行、手形保証または任意の他の文書の署名、交付、発行または登録のために徴収される任意の既存または将来印紙税、発行、登録、付加価値税、譲渡税、裁判所税または証拠税、または任意の他の消費税もしくは物品税、課金または同様の税金(罰金、利息および関連付加税を含む)について所有者に支払いおよび賠償を行わなければならない。任意の支払いに起因する税項、または所有者または実益所有者によって販売され、他の方法で支援手形を譲渡または処理することによって徴収または生成されることができる税項の場合にのみ、税務司法管轄区域で徴収された上記(1)~(3)または(5)~(9)項またはそれらの任意の組み合わせによって排除されなかった税項に適用されるが、任意の伝票によって生成または増加された任意のそのような税金、課金、または徴収金は除外される

​

連合王国で署名したり、署名したり、連合王国に持ち込まれた紙幣を登録、発行、または交付します。

領収書人は，次の日の取引終了時に，所持者に本支援手形の利息を支払う必要がある(違約利息は除く)[●], [●], [●]そして[●](営業日であるか否かにかかわらず)配当日(“バックアップ記録日”)の前(“バックアップ記録日”)の前であっても、バックアップチケットがバックアップ記録日の後および利付日または前にログアウトしてもよい。発行者は、支払時に公共債務および個人債務を支払うための法定通貨であるドル、割増(償還プレミアムを含む)、および利息(違約利息を含む)を直ちにドルで支払うべきである提供この利息の支払いは、所持者に郵送するために発行者が選択した小切手で支払うことができる。

​

各支払利息日の利息支払金額は、当該支援手形に代表される支援手形の元本総額に対応しなければならず、その金額は、登録官が関連支援記録日の営業終了時に決定する。元金の支払いは支払代理人に本保証手形を渡す際に支払わなければなりません。

最初に、米国銀行信託会社、国家協会またはその付属機関が主な支払い代理と登録者を担当する。発行者またはその任意の関連会社は、支払い代理人、登録者、または共同登録者として働くことができる。

発行者は、期日2023年2月22日の契約(時々改訂、補充またはその他の方法で改正され、“契約”と呼ぶ)に基づいて本保証手形を発行し、発行者、その中で指名された保証人および受託者(“受託者”)と証券代理である米国銀行信託会社(National Association)を発行する。この保証手形の条項は契約に記載された条項を含む。義歯において定義された用語およびここで定義されていない用語は、義歯に用語を付与する意味を有する。本支援チケットのいずれかの規定が本契約の明示的条項と衝突すれば，本契約の条項は適用され制御されるべきである.

(1)(A)償還日まで(手形が額面償還日に満期になったとする)四半期(1年360日、12カ月からなると仮定する)に償還日までの残り予定元本及び利息(以下のいずれかの存続期間費用を含む)の現在値の総和を割引し、国庫金利プラス(B)償還日利息で50ベーシスポイント減算し、

(2)償還支援手形元金の100%を，

さらに、上記のいずれかの場合には、未払い利息および償還日(ただし償還日を含まない)の追加金(ある場合)を計上しなければならず、関連後備記録日の後備手形所持者が関連付利息日に満了した利息の権利規程を受領しなければならない。 第六条のすべての目的については、償還価格の計算を含め、任意の支援手形の任意の期限費用は、その利息を構成するものとみなさなければならない。

​

上述したように、支援チケットに対する任意の入札要約については、制御権変更要約または資産売却要約を含み、合計90%以上の未償還支援チケット元本を持つ所持者が当該入札要約において有効に入札し、当該入札要約において当該等支援チケットを撤回せず、発行者または任意の代替発行者が入札要約を提出した第三者が当該等所有者が有効に入札して撤回していないすべてのサポートチケットを購入した場合、発行者またはその第三者は、10日以上60日以下の事前通知の下で、その購入日後30日以下に通知する権利がある。買い戻し価格で購入後も返済されていないすべての支援手形を償還する追加する利子及び未払い利息及びその付加金額(あれば)は、償還の日までであるが、償還の日は含まれていない。

発行者は、元金100%に相当する償還価格を随時適宜決定し、当計及び未払い利息(あればあれば)とともに、10日から60日前に支持手形所持者に書面で通知することができる(この通知は取り消すことができず、契約第3.04節に規定する手順に従って発行され)、すべてを償還するが一部ではない支持手形を償還することができる。発行者が指定する償還日(“償還日”)および償還またはその他の理由により償還日が満了するか、または満了するすべての追加額(ある場合)(ただし、関連する支援記録日の所有者が、関連する支払日の満了の利息およびそれに関連する追加金額(ある場合)の権利規定を受領しなければならない)までは、次のようなサポート手形またはその任意の手形保証について任意の支払額を支払わなければならない日、発行者または任意の保証人は、追加額を支払わなければならない(ただし、保証人の場合は、このような要求を引き起こす支払いが、追加の金額を支払う義務なしに発行者または別の保証人によって行うことができない場合のみ)、発行者または関連保証人は、利用可能な合理的な措置(新しい支払い代理人を指定することを含むが、発行者または任意の保証人の再登録または再登録を含まない)をとることによって、任意のこのような支払い義務から逃れることができず、このような要求は、税法の変化によって生じる。

発行人は、発行人または保証人がそのような金の支払いを義務化する最も早い日の60日前に、そのような償還通知を発行してはならない、またはその時点で手形またはその任意の手形保証支払いをサポートしていた場合に追加金を発行してはならないが、この通知を発行する際には、追加金を支払う義務は依然として有効でなければならない。上記の規定に基づいて任意の償還支援手形を発行又は発行する前に、発行者は、関連税務司法管轄区の法律に基づいて資格を認めた独立税務弁護士の意見(当該弁護士は受託者のために合理的に受け入れるべきである)を受託者に提出し、発行者に本協定項下の支持手形を償還する権利があることを表明しなければならない。また、上述したように担保手形の償還の通知を出す前に、発行者は、発行者または関連保証人が取りうる合理的な措置を講じており、追加金額の支払い義務を逃れることができないことを示す高級者証明書を受託者に提出しなければならない。

受託者は，上記の条件の存在と充足の十分な証拠として，その役人の証明書や大弁護士の意見に依存する権利を受け取り，この場合，その証明書は決定的であり，すべての所持者に対して拘束力を持つ.

​

本第7項及び本契約第3.09節の前述の規定は、適用される必要な融通をする発行者(又は任意の保証人)の相続人が発行者(又は任意の保証人)の相続人となった後に発生する税法変更。

サポートチケット(本サポートチケットを含む)の額面は2，000元であり，満期元金1，000元の整数倍を超える.担保手形(本保証手形を含む)の譲渡は登録可能であり，保証手形(本保証手形を含む)は本契約の規定に従って交換可能である.登録官は、他の事項を除いて、所持者に適切な裏書き及び譲渡書類を提供し、法的規定又は契約によって許可された任意の税金を支払うことを要求することができる。

発行人又は保証人は、本支援手形又は任意の他の支持手形の元金、保険料(償還割増を含む)又は利息(ある場合を含む)を支払うために、受託者又は支払代理に支払うすべての金を支払うために、当該等の元金、割増又は利息の満期及び支払後2年以内に誰も請求することができず、発行者又は保証人に返済することができるが、適用される法律の制限を受けなければならないが、当該等の支持手形所有者はその後、発行人又は保証人にのみ支払いを行うことができる。

担保手形は，本契約第8条の規定に従って失効，清算，清算を行わなければならない.

担保手形、その任意の手形保証、契約および保証文書は、契約第9条の規定に従って修正または修正することができる。

本保証チケットと他の保証チケットは，本契約6.01節で述べた違約イベントを持つ.

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本担保手形と他の担保手形は担保品上の留置権を担保とするが，契約第11条に記載されている許可性担保留置権を遵守しなければならない。

受託者、証券代理人、任意の譲渡代理人、任意の支払代理人、任意の登録者又は発行者の任意の他の代理人、又は受託者又は証券代理人の個人又は任意の他の身分は、A種類の手形の所有者又は質押人とすることができ、契約第7.03節の規定により、他の方法で発行者と付き合うことができ、その権利は、受託者、証券代理人、支払代理人、譲渡代理人、登録者又は上記の他の代理人でない場合に享受される権利と同一である。

発行者または発行者の保証人として、または発行者のメンバーまたは株主として、取締役の発行者、高級管理者、従業員または会社登録者は、発行者または保証人が本支援手形、他の支援手形、その任意の手形保証または契約項の下での任意の義務または基礎、そのような義務またはそれによって生じる任意のクレームに対して任意の責任を負わない。保証手形を受け取ることによって、すべての所有者はこのようなすべての責任を免除して免除されなければならない。免除と免除は支援手形を発行するための一部の代価だ。

本保証チケットは、受託者の認証者(または認証エージェント)が本保証チケットの他方の面の認証証明書に手動で署名する前に無効である。

慣用的な短縮語は、例えば、Ten COM(=共有テナント)、ten ENT(=全体テナント)、JT ten(=共有テナントとしてではなく、生存権のある連名テナント)、Cut(=委託者)、U/G/M/A(=“未成年統一贈与法”)のような所有者または譲受人の名前に使用することができる。

発行者は、ISINおよび/またはCUSIP番号をサポートチケットに印刷することができ、そうであれば、受託者は、所有者を容易にするために、償還または交換通知または制御権変更カプセルにISINおよび/またはCUSIP番号を使用しなければならない。当社は、バックアップ手形または任意の償還または交換通知または制御権要約内に印刷された当該等の番号の正確性を変更することについていかなる陳述もなされておらず、バックアップ手形に記載されている他の識別番号にのみ依存することができる。

本保証手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、その法律衝突規則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されるべきである。

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作業表

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本証明書によって証明される任意の担保チケットの譲渡は、当該等保証チケットの元の発行日と発行者又はその任意の連属会社が当該等保証チケットを所有する最後の日(あれば)の1年前に発生する場合、署名者は、当該等保証チケットが当該等保証チケットに記載されている譲渡制限に従って譲渡されていることを確認し、

次のボックスを選択します

(1)発行者または任意の付属会社に配布する；または

(2)1933年に米国証券法に基づいて提出された有効な登録声明の異議；または

(3)1933年米国証券法第144 A条に基づく引受者；又は

(4)1933年に“米国証券法”に基づいてSに規定された買人を規定し、当該規定を遵守する

(5)1933年の米国証券法の登録要求から保護するために、もう一つの取得可能な免除に反対する。

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いずれかのブロックが選択されない限り、受託者は、本証明書によって証明された任意のサポートチケットを登録所有者以外の誰の名義に登録することを拒否する提供, しかし、第(3)枠を選択した場合、本テーブルを実行することにより、譲渡者は、このような支援手形が1933年に米国証券法第144 A条で定義された“適格機関の買手”と合理的に譲渡されていることを証明した者とみなされ、このような譲渡が第144 A条による通知を受けた者であり、第(4)枠を選択した場合、本表を実行することにより、譲渡者は、米国証券法下のS規定に基づいて米国国外で発生した要約及び販売によるものであることが証明されたとみなされる。枠(5)を選択した場合、受託者は、任意のこのような保証手形譲渡を登録する前に、発行者が合理的に要求する法律的意見、証明、その他の情報を要求して、このような譲渡が1933年の米国証券法の登録要求の免除または登録要求を受けない取引で行われたことを確認することができる。

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所有者選択購入の選択権

本契約の4.09または4.11節に従って本保証手形またはその部分を購入することを選択したい場合は、oを選択してください

一部購入の場合は、購入予定部分(額面$2，000または$1，000を超える任意の整数倍)を明記します

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付表A

世界紙幣元金金額表

このグローバルチケットの一部は、別のグローバルチケットの資本または最終登録チケットとして交換されているか、または別のグローバルチケットまたは最終登録チケットの一部を当グローバルチケットの資本として交換されている：

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添付ファイルB

RESTRICTEDGLOBAL紙幣譲渡証明書フォーマットSグローバル紙幣²⁵

(“契約”第二百六十六条第二項による移転)

アメリカ銀行信託会社全国協会

アメリカ銀行グローバル企業信託サービス

リビンストン通り60番地

ミネソタ州サンパウロ、郵便番号五五零七

EP-MN-WS 3 C

注意：エージェントを転送する

返信：[A類注釈][B類手形][予備注釈]

日付が2023年2月22日の契約(時々改訂、補充、または他の方法で修正された)に言及したバミューダが免除された会社NCL Corporation Ltd.の間では，保証人の発行者として，保証人として，受託者や証券代理としての米国銀行信託会社(National Association)がある。本稿で使用するが定義されていない大文字用語は，本契約でそれらを与える意味を持つべきである.

本手紙に係る元金の総額は$_である[A類注釈][B類手形][予備注釈]制限されたグローバルチケットの形態で実益として保有されている(CUSIP番号：[●]²⁶；ISIN番号：[●]²⁷)は、DTCの名で[人の名前または名前を譲り渡す](“譲渡人”)。譲渡者は、Sルールのグローバルチケットと交換するために、これらの実益権益の交換または譲渡を要求した[●]²⁸；ISIN番号：[●]²⁹).

この請求については，譲渡者が証明するまで，その譲渡はすでに従っている[A類注釈][B類手形][予備注釈]そして：

(a)改正された1933年の米国証券法(以下、“米国証券法”)によるS法規(以下、S法規と略す)による譲渡については、確かに証明されている

​

(i)その会社の見積もりは[A類注釈][B類手形][予備注釈]アメリカでは一人ではできません

(Ii)(I)勘定を発行する際に、譲受人が米国国外にいるか、または譲渡者および任意の代表譲渡者が行動する者は、譲渡者が米国国外にいると信じる理由がある；または(Ii)取引は、S規則902条(B)項に記載された指定されたオフショア証券市場内で、その上またはその施設によって実行され、譲渡者およびそれを代表して行動する誰も、取引が米国の買い手と予め配置されていることを知らない

(Iii)譲渡先、その関連先、または譲渡先を代表する誰も米国で指向的販売活動を行っておらず、“S条例”903または904条の要件(適用に準ずる)に違反する

(Iv)この取引は、米国証券法の登録要求から逃れる計画または計画の一部ではない

(v)譲渡先は発行元でも発行元でもありません[A類注釈][B類手形][予備注釈].発行元又は上記流通業者のいずれかの連属会社(当該職に就いていることのみにより共同会社となる者又は取締役を除く)、又は上記のいずれかの者を代表して行動する者。

(b)第百四十四条による譲渡について、譲渡人証明[A類注釈][B類手形][予備注釈]米国証券法第144条で許可された取引で譲渡された。

あなた、発行者、保証人、および受託者は、本手紙に依存する権利があり、撤回できない許可があり、本手紙に関連する事項に関する任意の行政または法的手続きまたは正式な調査において、この手紙またはその写しを任意の利害関係者に提示する。本証明書で用いる用語は，Sルールで与えられた意味を持つ.

[人の名前または名前を譲り渡す]

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

日付：

抄送：

注意してください

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​

添付ファイルC

[ルールSグローバル紙幣の制限されたグローバル紙幣への譲渡証明フォーマット]

(“契約”第二百六十六条第二項(B)第三項による移転)

アメリカ銀行信託会社全国協会

アメリカ銀行グローバル企業信託サービス

リビンストン通り60番地

ミネソタ州サンパウロ、郵便番号五五零七

EP-MN-WS 3 C

注意：エージェントを転送する

返信：[A類注釈][B類手形][予備注釈]

日付が2023年2月22日の契約(時々改訂、補充、または他の方法で修正された)に言及したバミューダが免除された会社NCL Corporation Ltd.の間では，保証人の発行者として，保証人として，受託者や証券代理としての米国銀行信託会社(National Association)がある。本稿で使用するが定義されていない大文字用語は，本契約でそれらを与える意味を持つべきである.

本手紙は年月日の元金総額$_に関連している[A類注釈][B類手形][予備注釈]これらは規制SとDTCの世界的な説明です[●]³⁰ISIN番号：[●]³¹…の名で[人の名前または名前を譲り渡す](譲り渡し人)将[A類注釈][B類手形][予備注釈]制限されたグローバルチケットの同等の実益を交換する(CUSIP番号：[●]³²；ISIN番号：[●]³³).

この請求に関連して待たなければならない[A類注釈][B類手形][予備注釈]譲渡人は証明するが，この手形はそのとおりである“[A類注釈][B類手形][予備注釈]それはこうです

次のボックスを選択します

​

規則144 A、および譲渡は、米国の任意の州の任意の適用可能な証券法に従って行われる

あなた、発行者、保証人、および受託者は、本手紙に依存する権利があり、撤回できない許可があり、本手紙に関連する事項に関連する任意の行政または法的手続きまたは正式な調査において、本手紙またはその写しを任意の利害関係者に提示する。

[人の名前または名前を譲り渡す]

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

日付：

抄送：

注意してください

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​

付属品D

契約の形式を補充する

補充証文日付は[●], 20[●](本“補充契約”)は、NCL株式会社(“発行者”)、本契約署名ページに新規保証人とされた他の当事者(それぞれ“新保証人”と合わせて“新保証人”と呼ぶ)と、受託者である米国銀行信託会社(“受託者”)との間で署名される。

W I TN E E T H

これまで、発行者、受託者、および他の当事者は、発行者のAクラス手形、Bクラスチケット、およびサポートチケット(総称して“チケット”と呼ぶ)を規定する2023年2月22日の日付の契約(時々改訂、補充、または他の方法で修正された“契約”)に署名し、交付してきた

本契約第9.01節の規定に基づき、発行者と受託者は、本補充契約に署名·交付する権利がある

したがって，本補充契約の条項により，本補充契約を新たな保証人ごとの合法的，有効かつ拘束力のある合意にするために必要なすべての行動がとられている.

そこで，現在，前述の状況を考慮し，他の良好かつ価値のある対価格のために−ここではその対価格を受け取ったことを確認する--双方が互いに約束し，所有者が平等と課税額の利益を有することに同意するのは以下のとおりである

[_______________].]

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[ページの残りはわざと空にしておく]

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本補充契約は、上記の最初の署名日から正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。

発行元：

NCL株式会社です。

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

​

新しい保証人：

[新保証人]

差出人：​ ​

名前：

タイトル：

受託者：

アメリカ銀行信託会社国立協会は受託者として

差出人：​ ​

名前：

タイトル：