添付ファイル4.12

第一補義歯

第一補足契約、日付は2023年10月11日(これ)補充契約“)は,NCL株式会社(”発行者“)と受託者(”受託者“)である米国銀行信託会社(National Association)の間で行われる.

W I TN E S E T H

これまで、発行者、受託者、保証人側は、2023年2月22日の日付の契約(本契約日前に随時改訂、補充、または他の方法で修正された契約)に署名し、発行された元金総額250,000,000ドルの9.75%優先保証手形(“手形”)が2028年に満期となることを規定している

“契約”第9.02節によると、発行者と受託者は、当時未返済手形元金総額の少なくとも過半数の所持者の同意を得て、発行者と受託者が契約を修正または補充する(総称して“同意書”と呼ぶ)

手形元金総額の少なくとも過半数を持つ実益所有者は、本補充契約の署名と交付に同意し、本補充契約日の特定同意書を発行者および受託者に交付しており、この補足契約の第2.01節で述べた改訂に同意することを規定している

発行者が正式な許可を得て本補充契約を締結したことを考慮する

したがって,本補充契約を有効な拘束力のある合法的な合意にするために必要なすべての行為,条件,プログラム,要求は正式に完了·履行されており,本補充契約の条項によって本補充契約の目的で実行することができる.

そこで,現在,前述の状況を考慮し,他の良好かつ価値のある対価格のために−ここではその対価格を受け取ったことを確認する--双方が互いに約束し,所有者が平等と課税額の利益を有することに同意するのは以下のとおりである

最初の記事:定義
1.01節の大文字のターム.本稿で用いた未定義の大文字用語は,本契約で与えられた意味を持つべきである.
2つ目は​
契約の改訂
2.01節。改訂。ここで、本契約における優先担保債務の定義を以下のように修正し、挿入内容を青色太字で表す

任意の主要持株会社またはその付属会社(そのような者(その付属会社を含む)が招いたまたは担保された債務、またはその人(その付属会社を含む)が負担または他の方法で負担する債務を指し、支払権には、以前の全額支払手形の債務に明示的に従属する債務はない(その二次債務の債務者が手形債務の債務者と同じである限り)優先保証人“);提供優先保証債務は、(I)いかなる融資手配(販売および借り戻し取引を含むがこれらに限定されない)を含むべきではない


購入価格、船の設計または建造コスト、または船舶の実体を所有または所有する株式または他の関連融資手配(例えば、船を建設するための)の購入価格、船の設計または建造コスト、または船舶の実体を所有または所有する株式または他の関連融資手配(例えば、船を建設するための)のすべてまたは任意の部分を購入することを目的とする、または光船のレンタルまたはレンタル、または建造中の船の質を担保として、(Ii)任意の優先保証人が署名日に返済されていない借金の任意の他の債務、および第4.06(B)(Vi)節の許容範囲内の任意の再融資を可能にする債務(Ii)提供“再融資許可債務”の定義(A)条項があるにもかかわらず、ARCAによって生成された債務元金総額または約束金額(適用すれば)は最大3.75億ドル増加することができ、“再融資許可債務”の定義された(D)条項があるにもかかわらず、ノルウェー宝石有限会社はノルウェー宝石船(定義は後述)以外に重大な資産を持っていない限り、このような再融資許可債務を保証することができる)。または(Iii)ノルウェー宝飾有限公司によって発生した債務は、ノルウェー宝飾有限公司が現在バハマ連邦法律に基づいてノルウェー宝石有限公司の名義で登録していること、正式番号9304045の客船ノルウェー宝石の留置権または保証(“ノルウェー宝石船”)およびノルウェー宝石有限会社の直系親会社による当該債務の保証およびノルウェー宝石有限公司株の保有権を含み、この条項(Iii)第2項のすべての場合に限り、ノルウェー宝石有限会社はノルウェー宝石船以外に他の重大な資産を保有していない“と述べた

2.02節:有効性.本補充契約は、双方が署名して交付した後すぐに発効します。
3つ目は​
他にも
3.01節.管理法.本補充契約はニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない。
3.02節:取り外し可能性.本補足契約中のいずれかの条項が無効,不正または実行不可能であれば,残りの条項の有効性,合法性,実行可能性は,それによっていかなる影響や損害を受けない.
3.03節:正当化.ここで明確に修正されない限り、本契約は各方面で承認され、確認されており、そのすべての条項、条件、および規定は完全な効力と効力を維持しなければならない。どのような目的であっても、本補充義歯は、その義歯の一部を構成すべきであり、その前または後のすべての保持者は、ここで拘束されなければならない。受託者は,本補足契約の有効性または十分性について何の陳述や保証もしない.契約に従って受託者に提供される権利、保障および補償は、本補足契約の署名および交付に関連する行為を含む、受託者が本契約に関連する任意の行動(またはそうでない)に適用される。
3.04節:条項に対応する.双方は本補充義歯の任意の数のコピーに署名することができる。各署名のコピーは正本でなければならないが,すべてのコピーを加えて同じプロトコルを代表する.署名されたコピーはこの補充契約を証明するのに十分だ。ファクシミリまたは他の電子フォーマット(“pdf”、“tif”または“jpg”を含むがこれらに限定されない)および他の電子署名(DocuSignおよびAdobe Signを含むがこれらに限定されない)で送信された手動で署名された画像は、本補足契約のコピーおよびそれらのそれぞれの署名ページを交付し、本補足契約の有効な署名および交付を構成すべきであり、任意の場合に正本を代替することができる。疑問を生じないためには、“署名”、“交付”などの語、および本補足契約または本補足契約に関連して署名された任意の文書中またはそれに関連する類似の意味を含む語は、電子署名、交付または保存を含むものとみなされるべきである

2


電子形式の記録は、各記録は、手動で署名された署名、実際に交付された署名、または紙の記録保存システムを使用して(場合に応じて)同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであり、双方の当事者は、電子的手段による本プロトコル項で想定される取引を行うことに同意する

3.05節のタイトルの効力。ここで挿入されるタイトルは、単に参考に便利であり、本明細書の一部とみなされることは意図されておらず、本明細書の任意の条項または規定を修正または制限することはできない。
第3.06節 受託者。受託者は、本補足契約の有効性または十分性、または本明細書に記載された朗読の有効性または十分性にいかなる方法でも責任を負わず、すべての朗読は発行者によって単独で行われる。
3.07節. 発行者の本補足契約におけるすべてのプロトコルは,その後継者に対して拘束力を持つ.受託者の本補足契約におけるすべてのプロトコルは,その後継者に対して拘束力を持つ.

[ページの残りはわざと空にしておく]

3


本補充契約は、上記の最初の署名日から正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。

NCL株式会社です。

発行者として

差出人:

/S/マーク·A·ケンパ
名前:マーク·A·カンパ
役職:常務副秘書長総裁兼首席財務官

[最初に義歯を補充する署名ページ]


アメリカ銀行信託会社国立協会は

受託者として

差出人:

/S/ジョシュア·A·ハーン
名前:ジョシュア·A·ハーン
役職:総裁副

[最初に義歯を補充する署名ページ]