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提供される証券:

オファーとセール：

期待されるセキュリティ評価：*

宗派:

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価格設定日:

決済日:

満期日:

ノートのランキング：

手形はSMFGの直接かつ無担保債務となり、常にランク付けされるものとします パリパッサス そして、何らの優先権もなく 、少なくともSMFGのすべての負債が優先債務に劣後していること。この期間には、疑念を避けるために、 の減価償却および取り消しまたは継続企業の償却（それぞれ以下に定義）の対象となるSMFGの日付付き劣後債務証券が含まれるものとします。

清算事由（以下に定義するとおり）の発生および継続時に、手形に基づくSMFGの債務は、既存および将来のすべての優先債務に対して 支払いの権利として劣後されるものとし、そのような清算イベントが続く限り、3月5日付けの永久劣後契約に別段の定めがある場合を除き、手形に基づく支払いは行われません、 2024は、受託者（インデンチャー）として、SMFGとニューヨークメロン銀行の間で行われています。

清算イベントとは、清算手続きのことです（セイサン）、特別な清算手続きを除きます（とくべつセイサン）、 は会社法に基づいてSMFGによって、またはSMFGに関連して開始されました。

利息支払い日:

興味:

決済日（および含む）から2034年6月5日（最初の金利リセット日）まで（ただし除く）、 紙幣の利息は 6.600% の利率で発生します 年間.

2024年6月5日の の第1利息支払い日の利息は、債券の当初の元本1,000ドルあたり16.50米ドルで、第1金利 リセット日まで（およびそれを含む）までのその後の各利息支払日の半年利息は、必要な修正および再計算を条件として、債券の当初元本1,000ドルあたり33.00米ドルになります。資本比率イベント（下記 に定義）または減価償却日が発生する利息期間の利息額と、利息ノートの支払い取り消し規定、減価償却規定、取消規定、および劣後規定は、それぞれ暫定目論見書の に記載されています。

各金利リセット日（以下に定義する ）から次の金利リセット日（各期間、リセット利息期間）まで（ただし除く）、債券には特定の金利で利息がかかります 年間 該当するリセット決定日（以下に定義）に計算エージェント（以下に定義）によって決定された、該当する米国財務省金利（以下に定義される ）の合計に等しいです もっと 2.283％のマージン 年間 (リセット金利)。

利息は、元の元本金額が1,000ドルごとに計算され、紙幣の 継続企業の減価償却または償却を条件として、最も近いセントに四捨五入されます（半セントは切り上げられます）。

債券の条件に矛盾する内容が含まれていても、債券の元本または利息の支払いを行うSMFGの義務は、利息支払取消規定、継続企業の減価償却および減価償却および取消規定、および暫定目論見書に記載されている従属条項の対象となります。

金利リセット日:

リセット決定日:

ベンチマーク財務省:

2034年2月までに支払期限 4%

2044年2月に支払期限 4.5%

ベンチマークトレジャリースポット（価格/利回り）：

97-16 / 4.311%

99-01+ / 4.573%

補間国債利回り：

ベンチマークへのスプレッド:

リオファー利回り:

日数の基準：

営業日:

リセット金利と適用される米国財務省金利の決定：

各リセット金利期間のリセット金利と米国財務省金利は、リセット決定日の午後5時（ニューヨーク時間）以降、可能な限り早く、計算代理（計算代理人）としてニューヨーク銀行 メロン銀行によって決定されるものとします。

米国財務省金利とは、リセット利息期間に関する金利のことです 年間 等しい：（1）活発に取引されている米国の利回りを設定する連邦準備制度理事会によって公表されたリセット 決定日の午後5時（ニューヨーク時間）の時点で、H.15と指定された最新の統計リリースまたは後継出版物に記載されている、満期が5年の米国財務省 証券の利回り満期が一定になるように調整された財務省証券、「財務省定数 満期」というキャプションの下、満期が5年間。または（2）その場合はリリース（または後継リリース）が、リセット決定日の直前のニューヨーク・バンキング・デイズ5日（以下に定義）のいずれの間も公開されていないか、 にそのような利回りや金利が含まれていない 年間 比較対象財務省発行（以下に定義）の半年ごとの等価満期利回りに等しく、当該リセット決定日の比較対象財務省発行価額（ 元本に対するパーセンテージで表される）の比較対象財務省発行価格（以下に定義）と等しい値を使用して計算されます。

比較可能な財務省発行とは、利息リセット期間に関して、SMFGによって選択され（そして 計算担当者に通知され）、満期日が金利リセット期間の最終日の直後、または金利リセット日の約（ただし、その前後30暦日以内）で、選択時に を選択し、慣習に従って利用される米国財務省証券を意味します米ドル建てで満期が5年の社債証券の新規発行の価格設定を行う際の金融慣行 ただし、提供されています、比較対象財務証券 の選定はSMFGの独自の裁量と判断によるものとし、そのような決定はすべての目的において最終的かつ決定的であり、計算代理人、受託者、支払代理人、および 債の保有者を拘束するものとする。

比較可能な財務省価格とは、（i）リセット決定日に関して、（i）計算エージェントによって決定される、リセット決定日現在の比較可能な財務省発行の参照財務ディーラー見積もり（以下に定義）の、当該参照財務省ディーラー見積もりの最高値と最低値を除いた後の算術平均値、または （ii）当該参照財務省ディーラー見積もりが5件未満の場合は （ii）そのようなすべての見積もりのうち、計算エージェントが決定した算術平均、または（iii）2つ未満の場合は（iii）が受け取られますそのようなリファレンス・トレジャリー・ディーラーの見積もり を受け取り、次に、リファレンス・トレジャリー・ディーラー（以下に定義）が見積もったリファレンス・トレジャリー・ディーラーの見積もりを受け取ります。

ニューヨーク・バンキング・デーとは、土曜日と日曜日を除き、ニューヨーク市の法定休日でもなければ、 商業銀行機関がニューヨーク市の法律、規制、または行政命令により閉店を許可または義務付けられている日でもありません。

参考財務ディーラーとは、SMFGが選定した（そして計算担当者に通知した）銀行またはその関連会社、 のうち、（i）主要な米国財務省証券ディーラーおよびそれぞれの後継者、または（ii）米ドル建ての社債発行の価格設定を行うマーケットメーカーである最大5つの銀行をそれぞれ指します。 ただし、提供されています、Reference トレジャリー・ディーラーの選定はSMFGの単独の裁量と判断によるものとし、そのような決定はすべての目的において最終的かつ決定的であり、計算代理人、受託者、支払代理人、および債券の保有者を拘束するものとする。

参照財務ディーラー見積もりとは、各Reference トレジャリー・ディーラーおよびリセット決定日に関して、当該レファレンス・トレジャリー・ディーラーが同等の 財務発行についてSMFGに見積もった（および計算エージェントに通知した）買値と提示価格の算術平均値を指します。いずれの場合も、午前11時頃に元本のパーセンテージで表されます。. (ニューヨーク市時間)、リセットの決定日に。

利息支払いのキャンセル（オプション）：

利息支払いの強制キャンセル：

SMFGは、利息支払日に分配可能な金額（以下に定義）の金額が、 に支払われるべき利息の総額の合計額を下回った場合、利息支払日に債券の利息の全部または一部（もしあれば の追加金額を含む）を支払うことを禁止され、取り消します。利息支払日（営業日以外の調整の影響は含まない）、（2）利息と配当金の総額に関する注意事項利息支払日と同じ日に追加のティア1商品の について（非営業日調整の影響を無視して）、および（3）当該利息支払日が該当する会計年度の初日以降に、債券および追加のティア1商品に関して支払われた利息と 配当金の総額（分配可能金額からすでに差し引かれている金額を除く）と利息 の支払日の前に（営業日以外の調整による影響は無視します）。

分配可能金額とは、債券の利息支払日に関する、SMFGの分配可能な金額を意味します（狩野学文平) は に、会社法に従って計算された利息支払日です。

利子取消に関する合意：

資本比率イベントに関する継続企業の減価償却：

資本比率イベントが発生した場合、当該債券は、SMFG、受託者、代理人、または債券の保有者または受益者による追加の措置なしに、関連する既存企業償却日（以下に定義する ）に自動的に継続企業減価償却の対象となります。資本比率イベントが発生した場合、関連する既存銘柄償却日に、（1）債券の現在の 元本は、関連する存続銘柄減価償却額に等しい金額で減額されます。（2）SMFGは、現在の 元本または手形の利息（それに関する追加金額を含む）の支払いに関するすべての債務を免除され、免除されます。、もしあれば）関連する継続取引減価償却額に関連する範囲で、元本または利息の支払いを除く（資本比率イベントの発生前に支払期日が到来し、未払いのままである追加の 金額を含めます。（3）債券の保有者および受益者のそれぞれは、請求または受領の権利を取り消不能な形で放棄したものとみなされ、SMFGに関してSMFGに対していかなる権利も持たず、執行するよう管財人に指示することもできません、関連する存続企業の減価償却額 またはそれに対する利息（追加金額を含む）に関連する範囲での債券の元本の支払いそれに関しては、もしあれば）。ただし、資本比率事象が発生する前に 支払期日となり、未払いのままになっている元本または利息（ある場合は追加金額を含む）の支払い（継続懸案事項の減価償却を説明する項目（1）、（2）、（3）を合わせて）を除きます。

SMFGが、四半期会計期間 終了日またはその他の日付の時点で、適用される自己資本比率規則に従ってSMFGが計算した連結普通株式ティア1資本比率が 5.125% を下回ったことを公に発表した場合（適用法または関連する証券取引所の規則に従って が行った公表によるものを含みますが、これらに限定されません）、資本比率イベントが発生したものとみなされます。暫定目論見書に記載されている特定の例外。

継続懸案事項の減価償却日とは、継続懸案事項の減価償却が有効になる日付を意味します。債券の現在の元本が当初の元本1,000ドルあたり1セントでない限り、継続企業の減価償却日は各資本比率イベントの後に行われます。各継続企業の減価償却日は、日本の金融庁（FSA）と協議の上、SMFGが決定するものとし、関連する資本比率事象の日付から1日以上30日以内とします。

資本比率イベント時に債券の現在の元本金額を減価償却した後、暫定目論見書に記載されているように、特定の限られた状況において、手形は 償却の対象となる場合があります。

存続不能事由または 破産事由が発生した場合の減価償却とキャンセル：

実行不能事由（以下に定義）または破産事由が発生した場合、債券は 実行不能事由の発生時、または破産事由が発生した直後に、関連する減価償却日および取り消し日（以下に定義）に、SMFG、受託者、代理人、または保有者による追加の措置なしに、 自動的に減価償却および取消の対象となりますまたはノートの受益者。

存続不能イベントまたは破産イベントが発生した場合、（i） 存続不能イベントの場合は、該当する減価償却およびキャンセル日に、（ii）破産イベントの場合は破産イベントが発生した直後に、（1）手形の現在の元本 金額が永久に減価償却されますゼロになると、手形は取り消されたものとみなされます。(2) SMFGは免除され、元本または利息（追加の を含む）を支払う義務はすべて免除されます。ノートの元本または利息（もしあれば）の支払い（もしあれば、それに関する追加金額を含む）が、場合によっては存続不能イベントまたは破産イベントの発生前に支払期日となり、未払いのままであり、（3）ノートの各保有者および受益者は、取消不能な形で権利を放棄したものとみなされます元本の支払いを請求する権利または はSMFGに対して何の権利も持たず、元本の支払いを強制するよう受託者に指示することもできません債券の持分または利息（もしあれば、それに関する追加金額を含む）。ただし、場合によっては存続不能イベントまたは破産イベントの発生前に支払期日となり、未払いのままになっている元本または利息（ある場合はそれに関する追加金額を含む）の支払い（ある場合はそれに関する追加金額を含む）を除きます。) 減価償却とキャンセルの説明)。

実行不可能な事象は、預金保険法に基づく日本の金融危機対応会議の審議の結果、日本の首相 が確認した時点で発生したものとみなされます（ニンテイ）指定された項目2の対策（トクテイダイ・ニゴ・ソチこれは、預金保険法の 第126-2条第1項第2号（その後継条項を含む）に定められた措置であり、SMFGの負債 がその資産を上回るか、超える可能性がある場合、またはSMFGがSMFGの債務の支払いを停止した、または一時停止する可能性のある状況下で、有効としてSMFGに適用する必要があります。

事業継続への合意の書き込み、減価償却、キャンセル：

デフォルトや加速権のイベントはありません：

オプションの引き換え:

オプションの税金控除：

オプションの規制上の償還：

収益の使用:

リスト:

決済:

キューシップ:

アイシン:

共通コード:

法人識別子:

共同リードマネージャーと共同ブックランナー：

SMBC日興証券アメリカ株式会社

ゴールドマン サックスアンドカンパニーLLC

J.P.モルガン証券合同会社

シティグループ グローバル・マーケッツ株式会社

共同マネージャー:**

BofA証券株式会社

HSBC証券（米国） 株式会社

バークレイズ・キャピタル株式会社

ビー・エヌ・ピー・パリバ

安定化マネージャー：

受託者、支払代理人、計算代理人、譲渡代理人、レジストラ：