別紙99.1
バンブル社が第4四半期および2023年通年の業績を発表
2023年の総収益は 16% 増加して10億5,180万ドルになりました
通年のバンブルアプリの収益は 22% 増の8億4,480万ドルでした
第4四半期のバンブルアプリの有料ユーザー数は21%増の270万人、前四半期比で83,000人増加しました
テキサス州オースティン、2024年2月27日 — バンブル社(NASDAQ:BMBL)は本日、2023年12月31日に終了した第4四半期および通期の決算を発表しました。
「本日、私たちは堅調な通期業績と、Bumbleを変革し、会社を成長と革新の次の段階に導くという大胆な計画を発表しました」と、Bumble Inc.のCEOであるLidiane Jonesは言います。「私たちは、Bumble Appをリニューアルし、組織を変革し、製品ロードマップを加速するにあたり、お客様がすべての活動の中心であり続けるように、重要かつ断固たる行動を取っています。これらの行動により、当社の基盤能力が強化され、健全で公平な関係を築くような、新しく魅力的なユーザー体験を提供し続けることができると考えています。実行に重点を置く中で、私たちのチームがBumbleの次の成長章を実現できると確信しています。」
2023年第4四半期の財務および業務上のハイライト:
(2022年第4四半期とのすべての比較)
2023年通年の業務上および財務上のハイライト:
(2022年通期とのすべての比較)
Bumble Inc.の最高財務責任者であるAnuSubramanianは、「2023年の収益は10億ドルを超え、収益と調整後EBITDAの見通しを達成しました」と述べています。「今後1年を見据えて、私たちは実行と次の成長段階への準備に焦点を当てています。私たちは、製品の速度を高め、業務上の摩擦を減らすために設計された明確な計画を実施しています。これにより、今後数年間、マージンプロファイルとキャッシュフローの可能性を強化しながら、主要な成長イニシアチブに投資できるようになると考えています。」
主な経営指標:
以下の指標は、有料ユーザーと公式、広告、パートナーシップ、またはアフィリエイトから生み出された収益を除いて計算され、2023年の第4四半期より前の期間は、有料ユーザーとFruitzから生み出された収益を除いて計算されました。2023年の第4四半期から、有料ユーザーとFruitzから生み出される収益が主要な営業指標に含まれます。前期の情報と主要な運用指標は、有料ユーザーやFruitzから生み出された収益を含むように作り直されていません。詳細については、「定義」セクションを参照してください。
(ARPPUを除く千単位) |
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2023年12月31日に終了した四半期 |
|
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2022年12月31日に終了した四半期 |
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2023年12月31日に終了した年度 |
|
|
2022年12月31日に終了した年度 |
|
||||
バンブルアプリ有料ユーザー |
|
|
2,687.9 |
|
|
|
2,221.1 |
|
|
|
2,517.4 |
|
|
|
2,002.2 |
|
Badooアプリとその他の有料ユーザー |
|
|
1,281.2 |
|
|
|
1,188.2 |
|
|
|
1,203.3 |
|
|
|
1,179.7 |
|
有料ユーザーの総数 |
|
|
3,969.1 |
|
|
|
3,409.3 |
|
|
|
3,720.7 |
|
|
|
3,181.9 |
|
有料ユーザー1人あたりのバンブルアプリの平均収益 |
|
$ |
27.37 |
|
|
$ |
28.64 |
|
|
$ |
27.97 |
|
|
$ |
28.90 |
|
Badooアプリとその他の有料ユーザーあたりの平均収益 |
|
$ |
12.69 |
|
|
$ |
12.48 |
|
|
$ |
12.70 |
|
|
$ |
13.06 |
|
有料ユーザー1人あたりの総平均収入 |
|
$ |
22.64 |
|
|
$ |
23.01 |
|
|
$ |
23.03 |
|
|
$ |
23.03 |
|
貸借対照表:
2023年12月31日現在、現金および現金同等物の総額は3億5,560万ドル、負債総額は6億2,090万ドルでした。
自社株買戻しプログラム:
2023年の第4四半期に、以前に発表した3億ドルの自社株買戻しプログラムでは、合計で1億3,600万ドルの自社株買いが行われました。2023年12月31日現在、株式買戻しプログラムでは合計1億4300万ドルが残っています。
変革計画:
本日、当社は、自社の事業モデルを将来の戦略的優先事項とより一致させ、営業レバレッジを強化するために、全世界の従業員を約350人削減する意向を発表しました。主に影響を受ける従業員に対する従業員の退職金、福利厚生、および関連費用で構成される、約2,000万ドルから2,500万ドルの非経常費用が発生すると予想しています。その大部分は2024年の最初の2四半期に計上される予定です。
Bumbleの非GAAP財務指標の使用に関する情報は、以下の「非GAAP財務指標」に記載されています。
財務見通し:
GAAP純利益(損失)の計算に含まれる特定の項目の定量化は、現時点では不当な努力なしには計算または予測できないため、調整後EBITDAからGAAP純利益(損失)への調整および調整後EBITDAマージンの増加をGAAP純利益(損失)マージンの伸び(収益に占めるGAAP純利益(損失)のパーセンテージで調整しました。たとえば、株式ベースの報酬費用の非GAAP調整には、付与された株式数や市場価格など、現時点では確認できない追加の入力が必要です。また、特定の法律、税金、規制上の準備金や費用の非GAAP調整は、これらの費用のタイミングと規模によって異なり、正確に予測することはできません。同じ理由で、当社は、入手できない情報がもたらす可能性のある重要性に対処することができません。これは、将来のGAAP財務結果に予測不可能な、あるいは重大な影響を与える可能性があります。
当社は、2024年3月31日に終了する四半期および2024年12月31日に終了する年度の総収益、調整後EBITDA、および調整後EBITDA利益率は次のようになると予想しています。
2024年第1四半期
2024年の通年
実際の結果は、とりわけ、以下の「将来の見通しに関する記述」に記載されている要因の結果として、Bumbleの財務見通しと大きく異なる場合があります。
電話会議と Web キャスト情報
Bumbleは、本日、2024年2月27日の東部標準時午後4時30分に、2023年第4四半期および通年の決算について話し合う電話会議のライブWebキャストを開催します。電話会議のウェブキャストや電話会議に関連するその他の情報は、当社のウェブサイト https://ir.bumble.com の投資家セクションでご覧いただけます。ウェブキャストの再生は、ライブイベントの終了後約2時間後に視聴できます。
定義
このプレスリリースで使用されている、特に明記されていない限り、または文脈上別段の定めがない限り、以下の用語には次の意味があります。当社の主要な指標(Bumbleアプリ有料ユーザー、Badooアプリとその他の有料ユーザー、有料ユーザー総数、Bumbleアプリ有料ユーザー1人あたりの平均収益、有料ユーザー1人あたりのBadooアプリおよびその他の平均収益、有料ユーザー1人あたりの平均収益)は、有料ユーザーと公式、広告、パートナーシップ、またはアフィリエイトから生み出された収益を除いて計算され、2023年の第4四半期より前の期間は、有料ユーザーとFruitzから生み出された収益を除いて計算されました。2023年の第4四半期から、有料ユーザーとFruitzから生み出される収益が主要な営業指標に含まれます。
総収益は、Bumbleアプリの収益とBadooアプリとその他の収益の合計です。
有料ユーザーの総数は、Bumbleアプリの有料ユーザーとBadooアプリとその他の有料ユーザーの合計です。
有料ユーザー1人あたりの総平均収益または合計ARPPUは、任意の測定期間の総収益を、その期間の有料ユーザーの合計で割って、その期間の月数で割って計算される指標です。
バンブルアプリの収益とは、該当期間におけるBumbleアプリまたはBumble For Friendsアプリのサブスクリプションプランの購入または更新、および/またはBumbleアプリまたはBumble Friendsアプリでのアプリ内購入から得られる収益です。
Bumbleアプリ有料ユーザーとは、特定の月にBumbleアプリまたはBumble For Friendsアプリのサブスクリプションプランを購入または更新したユーザー、および/またはBumbleアプリまたはBumble Friendsアプリでアプリ内購入を行ったユーザーです。Bumbleアプリ有料ユーザー数は、各月のBumbleアプリ有料ユーザー数を数え、該当する測定期間の月数で割って、月平均として計算しています。
有料ユーザー1人あたりのBumbleアプリの平均収益またはARPPUは、任意の測定期間におけるBumbleアプリの収益を、その期間のBumbleアプリ有料ユーザーで割り、その期間の月数で割って計算された指標です。
Badooアプリおよびその他の収益は、該当期間におけるBadooアプリの定期購入プランの購入または更新、および/またはBadooアプリでのアプリ内購入、当該期間に当社が所有および運営していた他のアプリでの購入、購入から得られる収益です。
該当する期間に当社の技術を使用し、当該期間に広告、パートナーシップ、またはアフィリエイトの収益を使用した他のサードパーティのアプリについて。
Badooアプリとその他の有料ユーザーとは、特定の月にサブスクリプションプランを購入または更新したユーザー、Badooアプリでアプリ内購入を行ったユーザー、特定の月に所有および運営していた他のアプリで購入したユーザー、または該当する期間に当社のテクノロジーを使用した他のサードパーティアプリで購入したユーザーです。Badooアプリとその他の有料ユーザー数は、毎月のBadooアプリとその他の有料ユーザー数を数え、該当する測定期間の月数で割って、月平均として計算しています。
有料ユーザー1人あたりのBadooアプリとその他の平均収益、またはBadooアプリとその他のARPPUは、任意の測定期間におけるBadooアプリとその他の収益を、その期間のBadooアプリとその他の有料ユーザーで割り、その期間の月数で割って計算される指標です。
非GAAPベースの財務指標
私たちはGAAPに従って財務結果を報告していますが、経営陣は、特定の非GAAP財務指標は、当社の財務情報のユーザーに、複数の期間にわたる当社の業績をよりよく比較するための有用な補足情報を提供すると考えています。調整後EBITDAは、所得税(給付)引当金、利息(収入)費用、純額、減価償却費、株式ベースの報酬費用、株式ベースの報酬に関連する雇用者費用、外国為替(利益)損失、偶発収益負債の公正価値の変動、金利スワップおよび株式への投資、取引など、特定の費用の影響を除外することで、基礎となる継続的な業績を可視化できると考えていますその他の費用、保険金の払い戻しを差し引いた訴訟費用通常の事業経路、売掛金契約の負債再測定(給付)費用と減損損失。経営陣は、これらの費用が当社のコア収益を代表するものではないと考えているためです。また、調整後EBITDAマージンも提供しています。これは、調整後EBITDAを収益で割って計算されます。調整後EBITDAと調整後EBITDAマージンに加えて、フリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローの換算は、営業活動によって提供された(使用された)現金と、事業の維持と成長に必要な資本支出との比較、およびそのような資本支出の資金を調達した後、債務返済、戦略的イニシアチブの資金調達、任意の株式買戻しの実施、貸借対照表の強化に必要な流動性、および当社の能力に関する有用な情報を提供すると考えています。収益を現金に換金します。さらに、このような指標は、投資家、証券分析、格付け機関、その他の関係者が流動性や債務返済能力を評価する際に広く使用されていると考えています。私たちは、投資家が私たちのビジネスの根底にある傾向をよりよく理解するのに役立つと思われる方法論を使用して、フリーキャッシュフローとフリーキャッシュフローの換算を計算します。
当社の非GAAP財務指標は、他社が使用している同様のタイトルの指標と比較できない場合があり、分析ツールとしての制限があるため、単独で検討すべきではありません。また、GAAPに基づいて報告された当社の経営成績の分析の代わりとして考えるべきでもありません。さらに、当社の非GAAP財務指標は、GAAPに従って計算および提示された同等の指標よりも優れている、またはそれに代わるものとは考えていません。
利息、税金、減価償却費を控除する調整後利益(「調整後EBITDA」)は、所得税(給付)引当金、利息(収入)費用、純額、減価償却費、株式ベースの報酬に関連する雇用者費用、外国為替(利益)損失、偶発収益負債の公正価値の変動、金利スワップを除いた純利益(損失)として定義されますと、株券への投資、取引およびその他の費用、訴訟費用、保険金の払い戻しを差し引いた額以外で発生する費用通常の事業経過、売掛金契約の負債再測定(給付)費用と減損損失。
調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAが収益に占める割合を表します。
フリーキャッシュフローは、営業活動によって提供される(使用された)純現金から資本支出を差し引いたものとして定義されます。
フリーキャッシュフロー換算は、調整後EBITDAに対するフリーキャッシュフローの割合を表します。
営業キャッシュフロー換算は、営業活動によって提供された(使用された)純現金を、純利益(損失)に占める割合で表します。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、特に当社の事業に関するBumble Inc. の経営陣の現在の見解を反映した記述が含まれますが、これらに限定されません。これには、最近発表されたグローバルな人員削減を実施する計画も含まれます
そして、当社の事業とその予想される影響、財務実績、業界、事業、その他の非歴史的記述の再編(このプレスリリースの「財務見通し」セクションの記述を含みますが、これらに限定されません)。場合によっては、「見通し」、「信じる」、「期待する」、「可能性」、「続く」、「かもしれない」、「する」、「すべき」、「できる」、「したい」、「求める」、「予測」、「意図」、「傾向」などの言葉を使って、これらの将来の見通しに関する記述を識別できます。「計画」、「見積もり」、「予想する」、「予測する」、「予測する」、「ありそうな結果になる」、またはこれらの言葉の否定版、または将来または将来を見据えた性質の他の比較可能な言葉。このような将来の見通しに関する記述には、さまざまなリスクと不確実性が伴います。したがって、実際の結果や結果がこれらの記述に示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因があります。これらの要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません。
Bumbleの実際の業績が予想と大きく異なる原因となる可能性のあるこれらおよびその他の要因に関する追加情報については、2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年次報告書を含む、証券取引委員会(「SEC」)への提出書類を参照してください。これらの要因は、SECのWebサイト(www.sec.gov)でアクセスできる今後の定期報告書で随時更新される可能性があります。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点でのみ作成されており、法律で義務付けられている場合を除き、新しい情報、将来の動向、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述を公に更新または検討する義務を負いません。
バンブルについて
バンブル社は、バンブル、バンブル・フォー・フレンズ、バドゥー、フルーツ、オフィシャルの親会社です。Bumbleプラットフォームは、Kind Connectionsを通じて、人々が健全で公平な関係を築くことを可能にします。2014年にホイットニー・ウルフ・ハードによって設立されたBumbleは、女性を中心に構築された最初の出会い系アプリの1つで、デート(デートモード)、友情(BFFモード)、そしてさまざまな場所で人々をつなげます
プロフェッショナルネットワーク(Bizzモード)。Bumble For Friendsアプリは、人生のあらゆる段階の人々が近くの人と出会い、有意義なプラトニックなつながりを築くことができる友情アプリです。2006年に設立されたBadooは、ウェブやモバイル向けの無料デート製品のパイオニアの1つです。2017年に設立されたFruitzは、最初の接点からデートの意図を共有することで、誠実さと透明性を奨励しています。2020年に設立されたOfficialは、カップルが恋愛関係の中で健康的で長続きする習慣を身につけるのに役立つアプリです。
出典:バンブル株式会社
投資家連絡先
ir@team.bumble.com
メディアコンタクト
press@team.bumble.com
バンブル株式会社
連結貸借対照表
(千単位、1株あたりの情報を除く)
|
|
12月31日 |
|
|
12月31日 |
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
355,642 |
|
|
$ |
402,559 |
|
売掛金、純額 |
|
|
102,677 |
|
|
|
66,930 |
|
その他の流動資産 |
|
|
34,732 |
|
|
|
31,882 |
|
流動資産合計 |
|
|
493,051 |
|
|
|
501,371 |
|
使用権資産 |
|
|
15,425 |
|
|
|
17,419 |
|
資産および設備、純額 |
|
|
12,462 |
|
|
|
14,467 |
|
グッドウィル |
|
|
1,585,750 |
|
|
|
1,579,770 |
|
無形資産、純額 |
|
|
1,484,290 |
|
|
|
1,524,428 |
|
繰延税金資産、純額 |
|
|
27,029 |
|
|
|
24,050 |
|
その他の固定資産 |
|
|
7,120 |
|
|
|
31,116 |
|
総資産 |
|
$ |
3,625,127 |
|
|
$ |
3,692,621 |
|
負債と株主資本 |
|
|
|
|
|
|
||
買掛金 |
|
$ |
4,611 |
|
|
$ |
3,367 |
|
繰延収益 |
|
|
48,749 |
|
|
|
46,108 |
|
未払費用およびその他の流動負債 |
|
|
185,799 |
|
|
|
156,443 |
|
長期負債の現在の部分、純額 |
|
|
5,750 |
|
|
|
5,750 |
|
流動負債合計 |
|
|
244,909 |
|
|
|
211,668 |
|
長期債務、純額 |
|
|
615,176 |
|
|
|
619,223 |
|
繰延税金負債、純額 |
|
|
5,673 |
|
|
|
8,077 |
|
売掛金契約に基づいて関係者に支払う |
|
|
407,389 |
|
|
|
385,486 |
|
その他の長期負債 |
|
|
14,707 |
|
|
|
14,588 |
|
負債総額 |
|
$ |
1,287,854 |
|
|
$ |
1,239,042 |
|
コミットメントと不測の事態 |
|
|
|
|
|
|
||
株主資本: |
|
|
|
|
|
|
||
クラスA普通株式(額面価格1株あたり0.01ドル、承認済み株式6,000,000株、2023年12月31日現在の発行済み株式138,520,102株、発行済株式130,687,629株、2022年12月31日現在の発行済み株式129,774,299株) |
|
|
1,385 |
|
|
|
1,298 |
|
クラスB普通株式(額面価格1株あたり0.01ドル、承認済株式100万株、それぞれ2023年12月31日および2022年12月31日の時点で発行済み株式20株) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
優先株式(額面価格0.01ドル、承認済株式6億株、それぞれ2023年12月31日および2022年12月31日の時点で、発行済株式はありません) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
自己株式(それぞれ7,832,473株で、2023年12月31日および2022年12月31日現在の株式はありません) |
|
|
(73,764 |
) |
|
|
— |
|
追加払込資本 |
|
|
1,772,449 |
|
|
|
1,691,911 |
|
累積赤字 |
|
|
(144,084 |
) |
|
|
(139,871 |
) |
その他の包括利益の累計 |
|
|
79,029 |
|
|
|
74,477 |
|
トータル・バンブル社の株主資本 |
|
|
1,635,015 |
|
|
|
1,627,815 |
|
非支配持分 |
|
|
702,258 |
|
|
|
825,764 |
|
株主資本の総額 |
|
|
2,337,273 |
|
|
|
2,453,579 |
|
負債総額と株主資本 |
|
$ |
3,625,127 |
|
|
$ |
3,692,621 |
|
バンブル株式会社
連結営業報告書
(千単位、1株あたりのデータを除く)
|
|
2023年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2022年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2023年12月31日に終了した年度 |
|
|
2022年12月31日に終了した年度 |
|
||||
収益 |
|
$ |
273,637 |
|
|
$ |
241,628 |
|
|
$ |
1,051,830 |
|
|
$ |
903,503 |
|
運用コストと経費: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収益コスト |
|
|
80,469 |
|
|
|
67,788 |
|
|
|
307,835 |
|
|
|
249,490 |
|
販売およびマーケティング費用 |
|
|
72,613 |
|
|
|
68,641 |
|
|
|
270,380 |
|
|
|
249,269 |
|
一般管理費 |
|
|
79,943 |
|
|
|
208,795 |
|
|
|
221,649 |
|
|
|
308,855 |
|
製品開発費 |
|
|
30,271 |
|
|
|
27,965 |
|
|
|
130,565 |
|
|
|
109,020 |
|
減価償却費および償却費 |
|
|
17,203 |
|
|
|
15,878 |
|
|
|
68,028 |
|
|
|
89,713 |
|
運用コストと経費の合計 |
|
|
280,499 |
|
|
|
389,067 |
|
|
|
998,457 |
|
|
|
1,006,347 |
|
営業利益 (損失) |
|
|
(6,862 |
) |
|
|
(147,439 |
) |
|
|
53,373 |
|
|
|
(102,844 |
) |
利息収入(費用)、純額 |
|
|
(4,949 |
) |
|
|
(5,617 |
) |
|
|
(21,534 |
) |
|
|
(24,063 |
) |
その他の収益(費用)、純額 |
|
|
(20,259 |
) |
|
|
(8,540 |
) |
|
|
(26,537 |
) |
|
|
16,189 |
|
所得税控除前利益(損失) |
|
|
(32,070 |
) |
|
|
(161,596 |
) |
|
|
5,302 |
|
|
|
(110,718 |
) |
所得税制上の優遇措置(規定) |
|
|
58 |
|
|
|
2,350 |
|
|
|
(7,170 |
) |
|
|
(3,406 |
) |
純利益 (損失) |
|
|
(32,012 |
) |
|
|
(159,246 |
) |
|
|
(1,868 |
) |
|
|
(114,124 |
) |
非支配持分に帰属する純利益(損失) |
|
|
(5,986 |
) |
|
|
(48,676 |
) |
|
|
2,345 |
|
|
|
(34,378 |
) |
バンブル社の株主に帰属する純利益(損失) |
|
$ |
(26,026 |
) |
|
$ |
(110,570 |
) |
|
$ |
(4,213 |
) |
|
$ |
(79,746 |
) |
Bumble Inc. の株主に帰属する1株当たりの純利益(損失) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1株当たりの基本利益(損失) |
|
$ |
(0.19 |
) |
|
$ |
(0.85 |
) |
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
(0.62 |
) |
希薄化後の1株当たり利益(損失) |
|
$ |
(0.19 |
) |
|
$ |
(0.85 |
) |
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
(0.62 |
) |
バンブル株式会社
連結キャッシュフロー計算書
(千単位)
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
2023年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2022年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2023年12月31日に終了した年度 |
|
|
2022年12月31日に終了した年度 |
|
||||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純利益 (損失) |
|
$ |
(32,012 |
) |
|
$ |
(159,246 |
) |
|
$ |
(1,868 |
) |
|
$ |
(114,124 |
) |
純利益(損失)と提供された純現金を調整するための調整 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
減価償却費および償却費 |
|
|
17,203 |
|
|
|
15,878 |
|
|
|
68,028 |
|
|
|
89,713 |
|
減損損失 |
|
|
— |
|
|
|
141,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
145,388 |
|
リース負債の決済による利益 |
|
|
— |
|
|
|
(2,140 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,140 |
) |
金利スワップの公正価値の変動 |
|
|
4,777 |
|
|
|
1,318 |
|
|
|
13,806 |
|
|
|
(17,086 |
) |
偶発収益負債の公正価値の変動 |
|
|
(5,328 |
) |
|
|
(735 |
) |
|
|
(29,569 |
) |
|
|
(47,134 |
) |
売掛金契約の負債再測定費用 |
|
|
10,341 |
|
|
|
5,332 |
|
|
|
10,341 |
|
|
|
5,332 |
|
非現金リース費用 |
|
|
878 |
|
|
|
1,060 |
|
|
|
3,518 |
|
|
|
4,539 |
|
繰延所得税 |
|
|
1,714 |
|
|
|
1,047 |
|
|
|
(7,166 |
) |
|
|
(5,454 |
) |
株式ベースの報酬費用 |
|
|
20,678 |
|
|
|
33,829 |
|
|
|
104,338 |
|
|
|
111,008 |
|
純為替差額 |
|
|
4,223 |
|
|
|
24,692 |
|
|
|
923 |
|
|
|
(3,362 |
) |
その他、ネット |
|
|
9,825 |
|
|
|
(11,274 |
) |
|
|
11,065 |
|
|
|
1,189 |
|
資産と負債の変動: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
売掛金 |
|
|
(3,272 |
) |
|
|
(15,547 |
) |
|
|
(36,031 |
) |
|
|
(20,723 |
) |
その他の流動資産 |
|
|
(1,136 |
) |
|
|
2,703 |
|
|
|
(2,920 |
) |
|
|
22,964 |
|
買掛金 |
|
|
(689 |
) |
|
|
(4,156 |
) |
|
|
1,775 |
|
|
|
(13,997 |
) |
繰延収益 |
|
|
(556 |
) |
|
|
1,210 |
|
|
|
2,593 |
|
|
|
5,889 |
|
法的責任 |
|
|
43,765 |
|
|
|
19,125 |
|
|
|
45,240 |
|
|
|
11,995 |
|
リース負債 |
|
|
(939 |
) |
|
|
(2,747 |
) |
|
|
(3,930 |
) |
|
|
(5,984 |
) |
未払費用およびその他の流動負債 |
|
|
(6,179 |
) |
|
|
(111 |
) |
|
|
1,485 |
|
|
|
(34,991 |
) |
その他、ネット |
|
|
124 |
|
|
|
(66 |
) |
|
|
458 |
|
|
|
(81 |
) |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 |
|
|
63,417 |
|
|
|
51,172 |
|
|
|
182,086 |
|
|
|
132,941 |
|
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資本支出 |
|
|
(2,166 |
) |
|
|
(5,022 |
) |
|
|
(14,935 |
) |
|
|
(16,333 |
) |
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(9,820 |
) |
|
|
(69,720 |
) |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 |
|
|
(2,166 |
) |
|
|
(5,022 |
) |
|
|
(24,755 |
) |
|
|
(86,053 |
) |
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
タームローンの返済 |
|
|
(1,437 |
) |
|
|
(1,437 |
) |
|
|
(5,750 |
) |
|
|
(5,750 |
) |
非支配利害関係者に支払われる分配金 |
|
|
(23 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(19,310 |
) |
|
|
— |
|
株式買戻し |
|
|
(91,940 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(112,830 |
) |
|
|
— |
|
共通ユニットの購入 |
|
|
(44,309 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(44,309 |
) |
|
|
— |
|
株式ベースの報奨金で従業員に代わって支払われる源泉徴収税 |
|
|
(2,827 |
) |
|
|
(1,852 |
) |
|
|
(16,692 |
) |
|
|
(9,204 |
) |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 |
|
|
(140,536 |
) |
|
|
(3,289 |
) |
|
|
(198,891 |
) |
|
|
(14,954 |
) |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 |
|
|
(4,163 |
) |
|
|
(7,708 |
) |
|
|
(6,280 |
) |
|
|
5,933 |
|
現金および現金同等物および制限付現金の純増額(減少) |
|
|
(83,448 |
) |
|
|
35,153 |
|
|
|
(47,840 |
) |
|
|
37,867 |
|
現金および現金同等物および制限付現金、期初 |
|
|
442,650 |
|
|
|
371,889 |
|
|
|
407,042 |
|
|
|
369,175 |
|
現金および現金同等物および制限付現金、期末 |
|
$ |
359,202 |
|
|
$ |
407,042 |
|
|
$ |
359,202 |
|
|
$ |
407,042 |
|
制限の少ない現金 |
|
|
(3,560 |
) |
|
|
(4,483 |
) |
|
|
(3,560 |
) |
|
|
(4,483 |
) |
現金および現金同等物、期末 |
|
$ |
355,642 |
|
|
$ |
402,559 |
|
|
$ |
355,642 |
|
|
$ |
402,559 |
|
バンブル株式会社
GAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標の調整
純利益(損失)と調整後EBITDAとの調整、および営業活動によって提供された(使用された)純現金とフリーキャッシュフローとの調整
|
|
|
|
|||||||||||||
(パーセンテージを除く千単位) |
|
2023年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2022年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2023年12月31日に終了した年度 |
|
|
2022年12月31日に終了した年度 |
|
||||
純利益 (損失) |
|
$ |
(32,012 |
) |
|
$ |
(159,246 |
) |
|
$ |
(1,868 |
) |
|
$ |
(114,124 |
) |
追加し直す: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税(給付)引当金 |
|
|
(58 |
) |
|
|
(2,350 |
) |
|
|
7,170 |
|
|
|
3,406 |
|
利息(収入)費用、純額 |
|
|
4,949 |
|
|
|
5,617 |
|
|
|
21,534 |
|
|
|
24,063 |
|
減価償却費および償却費 |
|
|
17,203 |
|
|
|
15,878 |
|
|
|
68,028 |
|
|
|
89,713 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
20,678 |
|
|
|
33,829 |
|
|
|
104,338 |
|
|
|
111,008 |
|
株式ベースの報酬に関連する雇用者の費用 (1) |
|
|
510 |
|
|
|
426 |
|
|
|
4,535 |
|
|
|
2,054 |
|
保険金の払い戻しを差し引いた訴訟費用 (2) |
|
|
47,044 |
|
|
|
18,645 |
|
|
|
71,918 |
|
|
|
22,734 |
|
外国為替 (利益) 損失 (3) |
|
|
4,624 |
|
|
|
2,371 |
|
|
|
2,185 |
|
|
|
(3,679 |
) |
金利スワップの公正価値の変動 (4) |
|
|
4,777 |
|
|
|
1,318 |
|
|
|
13,806 |
|
|
|
(17,086 |
) |
取引およびその他の費用 (5) |
|
|
315 |
|
|
|
(1,643 |
) |
|
|
2,309 |
|
|
|
5,226 |
|
偶発収益負債の公正価値の変動 |
|
|
(5,328 |
) |
|
|
(735 |
) |
|
|
(29,569 |
) |
|
|
(47,134 |
) |
投資の公正価値の変動 |
|
|
665 |
|
|
|
56 |
|
|
|
843 |
|
|
|
18 |
|
売掛金契約の負債再測定費用 (6) |
|
|
10,341 |
|
|
|
5,332 |
|
|
|
10,341 |
|
|
|
5,332 |
|
減損損失 (7) |
|
|
— |
|
|
|
141,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
145,388 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
73,708 |
|
|
$ |
60,498 |
|
|
$ |
275,570 |
|
|
$ |
226,919 |
|
純利益 (損失) マージン |
|
|
(11.7 |
)% |
|
|
(65.9 |
)% |
|
|
(0.2 |
)% |
|
|
(12.6 |
)% |
調整後EBITDAマージン |
|
|
26.9 |
% |
|
|
25.0 |
% |
|
|
26.2 |
% |
|
|
25.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
営業活動による純現金 |
|
$ |
63,417 |
|
|
$ |
51,172 |
|
|
$ |
182,086 |
|
|
$ |
132,941 |
|
少ない: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
資本支出 |
|
|
(2,166 |
) |
|
|
(5,022 |
) |
|
|
(14,935 |
) |
|
|
(16,333 |
) |
フリーキャッシュフロー |
|
$ |
61,251 |
|
|
$ |
46,150 |
|
|
$ |
167,151 |
|
|
$ |
116,608 |
|
営業キャッシュフローの換算 |
|
|
(198.1 |
)% |
|
|
(32.1 |
)% |
|
* |
|
|
|
(116.5 |
)% |
|
フリーキャッシュフロー換算 |
|
|
83.1 |
% |
|
|
76.3 |
% |
|
|
60.7 |
% |
|
|
51.4 |
% |
* 意味がない
補足情報
株式ベースの報酬費用
|
|
|
|
|||||||||||||
(千単位) |
|
2023年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2022年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2023年12月31日に終了した年度 |
|
|
2022年12月31日に終了した年度 |
|
||||
収益コスト |
|
$ |
1,253 |
|
|
$ |
1,093 |
|
|
$ |
4,054 |
|
|
$ |
3,819 |
|
販売およびマーケティング費用 |
|
|
2,611 |
|
|
|
3,517 |
|
|
|
9,803 |
|
|
|
8,064 |
|
一般管理費 |
|
|
7,980 |
|
|
|
19,616 |
|
|
|
52,008 |
|
|
|
63,575 |
|
製品開発費 |
|
|
8,834 |
|
|
|
9,603 |
|
|
|
38,473 |
|
|
|
35,550 |
|
株式報酬費用の総額 |
|
$ |
20,678 |
|
|
$ |
33,829 |
|
|
$ |
104,338 |
|
|
$ |
111,008 |
|
GAAPコストと経費と非GAAPベースのコストと経費との機能別の調整
(千単位) |
|
2023年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2022年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2023年12月31日に終了した年度 |
|
|
2022年12月31日に終了した年度 |
|
||||
売上原価 (GAAP) |
|
$ |
80,469 |
|
|
$ |
67,788 |
|
|
$ |
307,835 |
|
|
$ |
249,490 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
(1,253 |
) |
|
|
(1,093 |
) |
|
|
(4,054 |
) |
|
|
(3,819 |
) |
株式ベースの報酬に関連する給与税費用 |
|
|
(24 |
) |
|
|
(17 |
) |
|
|
(221 |
) |
|
|
(101 |
) |
取引とその他の費用 |
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
|
|
(119 |
) |
非GAAPベースの売上原価 |
|
$ |
79,192 |
|
|
$ |
66,684 |
|
|
$ |
303,560 |
|
|
$ |
245,451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(千単位) |
|
2023年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2022年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2023年12月31日に終了した年度 |
|
|
2022年12月31日に終了した年度 |
|
||||
販売およびマーケティング経費GAAP |
|
$ |
72,613 |
|
|
$ |
68,641 |
|
|
$ |
270,380 |
|
|
$ |
249,269 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
(2,611 |
) |
|
|
(3,517 |
) |
|
|
(9,803 |
) |
|
|
(8,064 |
) |
株式ベースの報酬に関連する給与税費用 |
|
|
(33 |
) |
|
|
(37 |
) |
|
|
(343 |
) |
|
|
(230 |
) |
取引とその他の費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(34 |
) |
非GAAPベースの販売およびマーケティング費用 |
|
$ |
69,969 |
|
|
$ |
65,087 |
|
|
$ |
260,234 |
|
|
$ |
240,941 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(千単位) |
|
2023年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2022年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2023年12月31日に終了した年度 |
|
|
2022年12月31日に終了した年度 |
|
||||
一般管理費GAAP |
|
$ |
79,943 |
|
|
$ |
208,795 |
|
|
$ |
221,649 |
|
|
$ |
308,855 |
|
偶発収益負債の公正価値の変動 |
|
|
5,328 |
|
|
|
735 |
|
|
|
29,569 |
|
|
|
47,134 |
|
訴訟費用、保険収入を差し引いたもの |
|
|
(47,044 |
) |
|
|
(18,645 |
) |
|
|
(71,918 |
) |
|
|
(22,734 |
) |
株式ベースの報酬費用 |
|
|
(7,980 |
) |
|
|
(19,616 |
) |
|
|
(52,008 |
) |
|
|
(63,575 |
) |
株式ベースの報酬に関連する給与税費用 |
|
|
(168 |
) |
|
|
(179 |
) |
|
|
(1,406 |
) |
|
|
(649 |
) |
取引とその他の費用 |
|
|
(315 |
) |
|
|
1,602 |
|
|
|
(2,309 |
) |
|
|
(4,055 |
) |
減損損失 |
|
|
— |
|
|
|
(141,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(145,388 |
) |
一般管理費は非GAAPベースです |
|
$ |
29,764 |
|
|
$ |
31,692 |
|
|
$ |
123,577 |
|
|
$ |
119,588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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||||
(千単位) |
|
2023年12月31日に終了した四半期 |
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|
2022年12月31日に終了した四半期 |
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|
2023年12月31日に終了した年度 |
|
|
2022年12月31日に終了した年度 |
|
||||
製品開発費GAAP |
|
$ |
30,271 |
|
|
$ |
27,965 |
|
|
$ |
130,565 |
|
|
$ |
109,020 |
|
株式ベースの報酬費用 |
|
|
(8,834 |
) |
|
|
(9,603 |
) |
|
|
(38,473 |
) |
|
|
(35,550 |
) |
株式ベースの報酬に関連する給与税費用 |
|
|
(285 |
) |
|
|
(193 |
) |
|
|
(2,565 |
) |
|
|
(1,074 |
) |
取引とその他の費用 |
|
|
— |
|
|
|
35 |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,018 |
) |
製品開発費は非GAAPベースです |
|
$ |
21,152 |
|
|
$ |
18,204 |
|
|
$ |
89,527 |
|
|
$ |
71,378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(千単位) |
|
2023年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2022年12月31日に終了した四半期 |
|
|
2023年12月31日に終了した年度 |
|
|
2022年12月31日に終了した年度 |
|
||||
運用コストと経費の合計 (GAAP) |
|
$ |
280,499 |
|
|
$ |
389,067 |
|
|
$ |
998,457 |
|
|
$ |
1,006,347 |
|
減価償却費および償却費 |
|
|
(17,203 |
) |
|
|
(15,878 |
) |
|
|
(68,028 |
) |
|
|
(89,713 |
) |
偶発収益負債の公正価値の変動 |
|
|
5,328 |
|
|
|
735 |
|
|
|
29,569 |
|
|
|
47,134 |
|
訴訟費用、保険収入を差し引いたもの |
|
|
(47,044 |
) |
|
|
(18,645 |
) |
|
|
(71,918 |
) |
|
|
(22,734 |
) |
株式ベースの報酬費用 |
|
|
(20,678 |
) |
|
|
(33,829 |
) |
|
|
(104,338 |
) |
|
|
(111,008 |
) |
株式ベースの報酬に関連する給与税費用 |
|
|
(510 |
) |
|
|
(426 |
) |
|
|
(4,535 |
) |
|
|
(2,054 |
) |
取引とその他の費用 |
|
|
(315 |
) |
|
|
1,643 |
|
|
|
(2,309 |
) |
|
|
(5,226 |
) |
減損損失 |
|
|
— |
|
|
|
(141,000 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(145,388 |
) |
非GAAPベースの運用コストと経費の合計 |
|
$ |
200,077 |
|
|
$ |
181,667 |
|
|
$ |
776,898 |
|
|
$ |
677,358 |
|