12月31日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 12,107 | $ | 12,221 | ||||||||||
短期投資(売却可能な負債証券): 償却費用はそれぞれ580ドルと176ドル) | 576 | 175 | ||||||||||||
売掛金、純額(予想信用損失引当金はそれぞれ137ドルと117ドル) | 3,253 | 2,229 | ||||||||||||
前払い費用、純額 | 644 | 477 | ||||||||||||
その他の流動資産 | 454 | 696 | ||||||||||||
流動資産合計 | 17,034 | 15,798 | ||||||||||||
資産および設備、純額 | 784 | 669 | ||||||||||||
オペレーティングリース資産 | 705 | 645 | ||||||||||||
無形資産、純額 | 1,613 | 1,829 | ||||||||||||
グッドウィル | 2,826 | 2,807 | ||||||||||||
長期投資(売却可能な負債証券を含む): (2022年12月31日現在の償却費576ドル) | 440 | 2,789 | ||||||||||||
その他の資産、純額 | 940 | 824 | ||||||||||||
総資産 | $ | 24,342 | $ | 25,361 | ||||||||||
負債と株主(赤字)資本 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
買掛金 | $ | 3,480 | $ | 2,507 | ||||||||||
未払費用およびその他の流動負債 | 4,635 | 3,244 | ||||||||||||
マーチャント予約の延期 | 3,254 | 2,223 | ||||||||||||
短期債務 | 1,961 | 500 | ||||||||||||
流動負債合計 | 13,330 | 8,474 | ||||||||||||
繰延所得税 | 258 | 685 | ||||||||||||
オペレーティングリース負債 | 599 | 552 | ||||||||||||
米国の長期移行税負債 | 515 | 711 | ||||||||||||
その他の長期負債 | 161 | 172 | ||||||||||||
長期債務 | 12,223 | 11,985 | ||||||||||||
負債総額 | 27,086 | 22,579 | ||||||||||||
コミットメントと不測の事態 | ||||||||||||||
株主(赤字)資本: | ||||||||||||||
普通株式、額面0.008ドル、 授権株式:10億株 発行済み株式:それぞれ64,048,000株と63,780,528株 | — | — | ||||||||||||
自己株式:それぞれ29,650,351株と25,917,558株 | (41,426) | (30,983) | ||||||||||||
追加払込資本 | 7,175 | 6,491 | ||||||||||||
利益剰余金 | 31,830 | 27,541 | ||||||||||||
その他の包括損失の累計 | (323) | (267) | ||||||||||||
株主(赤字)資本の総額 | (2,744) | 2,782 | ||||||||||||
負債総額と株主(赤字)資本 | $ | 24,342 | $ | 25,361 |
3 か月が終了 12月31日 | 年度終了 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||||||||||||
マーチャントの収入 | $ | 2,469 | $ | 1,780 | $ | 10,936 | $ | 7,193 | ||||||||||||||||||
政府機関の収入 | 2,068 | 2,049 | 9,414 | 9,003 | ||||||||||||||||||||||
広告やその他の収入 | 247 | 220 | 1,015 | 894 | ||||||||||||||||||||||
総収入 | 4,784 | 4,049 | 21,365 | 17,090 | ||||||||||||||||||||||
営業経費: | ||||||||||||||||||||||||||
マーケティング費用 | 1,433 | 1,314 | 6,773 | 5,993 | ||||||||||||||||||||||
売上およびその他の費用 (1) | 650 | 511 | 2,744 | 1,986 | ||||||||||||||||||||||
人事(それぞれ161ドル、102ドル、530ドル、404ドルの株式ベースの報酬を含む) | 1,032 | 598 | 3,294 | 2,465 | ||||||||||||||||||||||
一般および管理 (1) | 738 | 270 | 1,555 | 766 | ||||||||||||||||||||||
情報テクノロジー | 187 | 126 | 655 | 526 | ||||||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 134 | 124 | 504 | 451 | ||||||||||||||||||||||
その他の営業費用 | 1 | (239) | 5 | (199) | ||||||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 4,175 | 2,704 | 15,530 | 11,988 | ||||||||||||||||||||||
営業利益 | 609 | 1,345 | 5,835 | 5,102 | ||||||||||||||||||||||
支払利息 | (208) | (145) | (897) | (391) | ||||||||||||||||||||||
その他の収益(費用)、純額 | 10 | 252 | 543 | (788) | ||||||||||||||||||||||
税引前利益 | 411 | 1,452 | 5,481 | 3,923 | ||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 189 | 217 | 1,192 | 865 | ||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 222 | $ | 1,235 | $ | 4,289 | $ | 3,058 | ||||||||||||||||||
普通株主に適用される基本普通株式1株当たりの純利益 | $ | 6.37 | $ | 32.07 | $ | 118.67 | $ | 76.70 | ||||||||||||||||||
加重平均発行済基本普通株式数(000株) | 34,730 | 38,524 | 36,140 | 39,872 | ||||||||||||||||||||||
希薄化後の普通株式1株あたりの普通株主に適用される純利益 | $ | 6.28 | $ | 31.92 | $ | 117.40 | $ | 76.35 | ||||||||||||||||||
発行済希薄化後の普通株式の加重平均数(000株単位) | 35,222 | 38,709 | 36,530 | 40,052 |
年度終了 12月31日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
営業活動: | ||||||||||||||
当期純利益 | $ | 4,289 | $ | 3,058 | ||||||||||
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | ||||||||||||||
減価償却と償却 | 504 | 451 | ||||||||||||
予想される信用損失とチャージバックの引当金 | 330 | 232 | ||||||||||||
繰延所得税給付 | (478) | (257) | ||||||||||||
株式の純損失 | 131 | 963 | ||||||||||||
株式ベースの報酬費用とその他の株式ベースの支払い | 530 | 404 | ||||||||||||
オペレーティングリースの償却 | 161 | 156 | ||||||||||||
ユーロ建て債務に関連する未実現外貨取引損失(利益) | 163 | (46) | ||||||||||||
売却益とリースバック取引による利益 | — | (240) | ||||||||||||
その他 | 5 | 38 | ||||||||||||
資産と負債の変動: | ||||||||||||||
売掛金 | (1,330) | (1,228) | ||||||||||||
前払費用およびその他の流動資産 | 155 | (217) | ||||||||||||
繰延マーチャント予約とその他の流動負債 | 2,742 | 3,718 | ||||||||||||
長期資産と負債 | 142 | (478) | ||||||||||||
営業活動による純現金 | 7,344 | 6,554 | ||||||||||||
投資活動: | ||||||||||||||
投資の購入 | (12) | (768) | ||||||||||||
投資の売却と満期からの収入 | 1,840 | 32 | ||||||||||||
資産および設備への追加 | (345) | (368) | ||||||||||||
売却およびリースバック取引による収入 | — | 601 | ||||||||||||
その他の投資活動 | 3 | (15) | ||||||||||||
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | 1,486 | (518) | ||||||||||||
資金調達活動: | ||||||||||||||
長期債務の発行による収入 | 1,893 | 3,621 | ||||||||||||
債務の満期時の支払い | (500) | (1,880) | ||||||||||||
普通株式の買戻しの支払い | (10,377) | (6,621) | ||||||||||||
ストックオプションの行使による収入 | 134 | 7 | ||||||||||||
その他の財務活動 | (59) | (24) | ||||||||||||
財務活動に使用された純現金 | (8,909) | (4,897) | ||||||||||||
現金および現金同等物、制限付現金および現金同等物に対する為替レートの変更の影響 | (37) | (40) | ||||||||||||
現金および現金同等物および制限付現金および現金同等物の純増加(減少) | (116) | 1,099 | ||||||||||||
現金および現金同等物および制限付現金および現金同等物の合計、期初 | 12,251 | 11,152 | ||||||||||||
現金および現金同等物および制限付現金および現金同等物の合計、期末 | $ | 12,135 | $ | 12,251 | ||||||||||
補足キャッシュフロー情報: | ||||||||||||||
所得税の期間中に支払われた現金 | $ | 1,789 | $ | 600 | ||||||||||
利息期間中に支払われた現金 | $ | 842 | $ | 380 | ||||||||||
純利益と調整後EBITDAとの調整 | 3 か月が終了 12月31日 | 年度終了 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 222 | $ | 1,235 | $ | 4,289 | $ | 3,058 | |||||||||||||||||||||
(a) | オランダの年金基金問題に関連する未払金 | 276 | — | 276 | — | ||||||||||||||||||||||||
(b) | スペイン競争当局の決定草案に関連する見積書 | 530 | — | 530 | — | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 間接税の決済に関連する見越金 | — | 46 | 62 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 買収契約に関連する解約手数料 | — | — | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 減価償却と償却 | 134 | 124 | 504 | 451 | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 売却目的で保有されていると分類される資産の損失 | — | — | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||
(g) | 売却益とリースバック取引による利益 | — | (240) | — | (240) | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 利息および配当収入 | (237) | (131) | (1,020) | (219) | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 支払利息 | 208 | 145 | 897 | 391 | ||||||||||||||||||||||||
(h) | 株式の純損失(利益) | (20) | (179) | 131 | 963 | ||||||||||||||||||||||||
(i) | 特定のユーロ建て負債、未収利息、負債関連の外貨デリバティブ商品の再測定による外貨取引損失(利益) | 165 | 24 | 163 | (56) | ||||||||||||||||||||||||
(e) | 所得税費用 | 189 | 217 | 1,192 | 865 | ||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 1,464 | $ | 1,241 | $ | 7,112 | $ | 5,295 | |||||||||||||||||||||
純利益は総収益の% | 4.6 | % | 30.5 | % | 20.1 | % | 17.9 | % | |||||||||||||||||||||
総収益に占める調整後EBITDAの割合 | 30.6 | % | 30.7 | % | 33.3 | % | 31.0 | % |
純利益と、希薄化後の普通株式1株あたりの普通株主に適用される非GAAPベースの純利益および非GAAPベースの純利益との調整 | 3 か月が終了 12月31日 | 年度終了 12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | 222 | $ | 1,235 | $ | 4,289 | $ | 3,058 | |||||||||||||||||||||
(a) | オランダの年金基金問題に関連する未払金 | 276 | — | 276 | — | ||||||||||||||||||||||||
(b) | スペイン競争当局の決定草案に関連する見積書 | 530 | — | 530 | — | ||||||||||||||||||||||||
(c) | 間接税の決済に関連する見越金 | — | 46 | 62 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
(d) | 買収契約に関連する解約手数料 | — | — | 90 | — | ||||||||||||||||||||||||
(f) | 売却目的で保有されていると分類される資産の損失 | — | — | — | 36 | ||||||||||||||||||||||||
(g) | 売却益とリースバック取引による利益 | — | (240) | — | (240) | ||||||||||||||||||||||||
(h) | 株式の純損失(利益) | (20) | (179) | 131 | 963 | ||||||||||||||||||||||||
(i) | 特定のユーロ建て負債、未収利息、負債関連の外貨デリバティブ商品の再測定による外貨取引損失(利益) | 165 | 24 | 163 | (56) | ||||||||||||||||||||||||
(j) | 無形資産の償却 | 56 | 57 | 222 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
(k) | 払い戻しされた納税時に受け取る利息 | — | — | (31) | — | ||||||||||||||||||||||||
(l) | フランスの所得税問題に関連する、認識されていない純税制上の優遇措置です | — | (25) | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||
(m) | 非GAAP調整の税務上の影響 | (99) | 40 | (170) | (133) | ||||||||||||||||||||||||
非GAAPベースの純利益 | $ | 1,128 | $ | 957 | $ | 5,561 | $ | 3,998 | |||||||||||||||||||||
GAAPおよび非GAAPベースの加重平均発行済希薄化後普通株式数(000株単位) | 35,222 | 38,709 | 36,530 | 40,052 | |||||||||||||||||||||||||
希薄化後の普通株式1株あたりの普通株主に適用される純利益 | $ | 6.28 | $ | 31.92 | $ | 117.40 | $ | 76.35 | |||||||||||||||||||||
希薄化後の普通株式1株あたりの普通株主に適用される非GAAPベースの純利益 | $ | 32.00 | $ | 24.74 | $ | 152.22 | $ | 99.83 |
営業活動によって提供された純現金とフリーキャッシュフローとの調整 | 年度終了 12月31日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||
営業活動による純現金 | $ | 7,344 | $ | 6,554 | |||||||||||||
(n) | 資産および設備への追加 | (345) | (368) | ||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | $ | 6,999 | $ | 6,186 | |||||||||||||
営業活動によって提供された純現金が総収益に占める割合 | 34.4 | % | 38.3 | % | |||||||||||||
フリーキャッシュフローが総収益に占める割合 | 32.8 | % | 36.2 | % |
メモ: | |||||
(a) | オランダの年金基金に関連する見越額は、非GAAPベースの純利益と調整後EBITDAを計算するために、人件費に記録され、純利益から除外されます。 | ||||
(b) | スペインの競争当局による決定草案に関連する見越額は、一般管理費に記録され、純利益から除外され、非GAAPベースの純利益と調整後EBITDAを計算します。 | ||||
(c) | 非GAAPベースの純利益と調整後EBITDAを計算するために、特定の間接税事項の決済に関連する見越額は、一般管理費に記録され、純利益から除外されます。 | ||||
(d) | Etraveliグループの買収契約に関連する解約手数料は、非GAAPベースの純利益と調整後EBITDAを計算するために、一般管理費に記録され、純利益から除外されます。 | ||||
(e) | 調整後EBITDAを計算するため、金額は純利益から除外されます。 | ||||
(f) | 売却目的で保有されていると分類された資産の損失は、非GAAPベースの純利益と調整後EBITDAを計算するために、その他の営業費用に記録され、純利益から除外されます。 | ||||
(g) | Booking.comの本社ビルに関連する売却およびリースバック取引による利益は、非GAAPベースの純利益と調整後EBITDAを計算するために、その他の営業費用に計上され、純利益から除外されます。 | ||||
(h) | 公正価値が容易に決定できる株式の純損失(利益)と株式への投資による減損は、非GAAPベースの純利益と調整後EBITDAを計算するために、その他の収益(費用)に計上され、純利益から除外されます。 | ||||
(i) | 会計上のヘッジ手段として指定されていないユーロ建て債務および未収利息の再測定による外貨取引損失(利益)、および経済的ヘッジとして使用される債務関連の外貨デリバティブ商品は、非GAAPベースの純利益と調整後EBITDAを計算するために、その他の収益(費用)に計上され、純利益から除外されます。 | ||||
(j) | 無形資産の償却は、非GAAPベースの純利益を計算するために、減価償却費に計上され、純利益からは除外されます。 | ||||
(k) | 当局との和解に基づいて払い戻された納税に対して受け取った利息は、必要に応じて、その他の収益(費用)、純税および所得税費用に記録され、非GAAPベースの純利益を計算するために純利益から除外されます。 | ||||
(l) | フランスの所得税に関連する未認識の純税優遇措置は、非GAAPベースの純利益を計算するために、所得税費用に記録され、純利益から除外されます。 | ||||
(m) | 上記の非GAAP調整による税務上の影響と、純利益から除外されている税額見積もりの変更を反映して、非GAAPベースの純利益を計算します。 | ||||
(n) | 資産や設備への追加に使用される現金は、フリーキャッシュフローの計算に含まれます。 | ||||
上記の調整の詳細については、このプレスリリースの「非GAAP財務指標」という見出しのセクションを参照してください。このセクションには、非GAAP財務指標の使用に関する定義と情報が記載されています。 |
販売ユニット | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 2022年度 | 2023 年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルームナイト | 198 | 246 | 240 | 211 | 274 | 268 | 276 | 231 | 896 | 1,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年の成長率 | 99.7 | % | 56.3 | % | 31.5 | % | 39.5 | % | 38.3 | % | 8.8 | % | 14.9 | % | 9.2 | % | 51.6 | % | 17.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンタカーの日々 | 15 | 16 | 16 | 14 | 19 | 20 | 20 | 15 | 62 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年の成長率 | 53.0 | % | 22.4 | % | 24.9 | % | 27.6 | % | 22.7 | % | 24.0 | % | 20.0 | % | 10.7 | % | 30.7 | % | 19.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空券 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 23 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年の成長率 | 69.1 | % | 31.4 | % | 45.1 | % | 61.5 | % | 73.3 | % | 58.3 | % | 56.6 | % | 45.8 | % | 49.9 | % | 57.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総予約数 (2) | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 2022年度 | 2023 年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人 | $ | 11.0 | $ | 15.1 | $ | 14.5 | $ | 13.3 | $ | 19.9 | $ | 21.1 | $ | 22.3 | $ | 18.4 | $ | 53.9 | $ | 81.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 16.3 | 19.4 | 17.6 | 14.0 | 19.5 | 18.6 | 17.5 | 13.3 | 67.4 | 68.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | $ | 27.3 | $ | 34.5 | $ | 32.1 | $ | 27.3 | $ | 39.4 | $ | 39.7 | $ | 39.8 | $ | 31.7 | $ | 121.3 | $ | 150.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総予約数の年/年の増加(減少) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商人 | 240.6 | % | 126.5 | % | 64.6 | % | 85.9 | % | 81.0 | % | 39.9 | % | 53.5 | % | 38.7 | % | 108.4 | % | 51.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理店 | 87.1 | % | 27.2 | % | 18.4 | % | 18.2 | % | 19.7 | % | (4.5) | % | (0.4) | % | (5.3) | % | 32.8 | % | 2.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 128.7 | % | 57.3 | % | 35.6 | % | 43.6 | % | 44.5 | % | 14.9 | % | 24.0 | % | 16.1 | % | 58.3 | % | 24.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定通貨ベース | 140 | % | 73 | % | 52 | % | 58 | % | 52 | % | 16 | % | 21 | % | 15 | % | 73 | % | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 2022年度 | 2023 年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 2.7 | $ | 4.3 | $ | 6.1 | $ | 4.0 | $ | 3.8 | $ | 5.5 | $ | 7.3 | $ | 4.8 | $ | 17.1 | $ | 21.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年/年の成長率 | 136.3 | % | 98.7 | % | 29.4 | % | 35.8 | % | 40.2 | % | 27.2 | % | 21.3 | % | 18.1 | % | 56.0 | % | 25.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定通貨ベース | 146 | % | 116 | % | 47 | % | 49 | % | 47 | % | 28 | % | 18 | % | 17 | % | 71 | % | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終わりました | 年度終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 月 31 日 | 6月30日 | 9月30日 | 12月31日 | 12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
売上およびその他の費用(事前プレゼンテーション) | $ | 542 | $ | 666 | $ | 723 | $ | 597 | $ | 2,528 | ||||||||||||||||||||||
再分類 | 28 | 51 | 84 | 53 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||
売上およびその他の費用(新しいプレゼンテーション) | $ | 570 | $ | 717 | $ | 807 | $ | 650 | $ | 2,744 | ||||||||||||||||||||||
一般と管理(以前のプレゼンテーション) | $ | 289 | $ | 304 | $ | 387 | $ | 791 | $ | 1,771 | ||||||||||||||||||||||
再分類 | (28) | (51) | (84) | (53) | (216) | |||||||||||||||||||||||||||
一般と管理(新しいプレゼンテーション) | $ | 261 | $ | 253 | $ | 303 | $ | 738 | $ | 1,555 | ||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
売上およびその他の費用(事前プレゼンテーション) | $ | 339 | $ | 465 | $ | 540 | $ | 474 | $ | 1,818 | ||||||||||||||||||||||
再分類 | 24 | 38 | 69 | 37 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||
売上およびその他の費用(新しいプレゼンテーション) | $ | 363 | $ | 503 | $ | 609 | $ | 511 | $ | 1,986 | ||||||||||||||||||||||
一般と管理(以前のプレゼンテーション) | $ | 158 | $ | 207 | $ | 262 | $ | 307 | $ | 934 | ||||||||||||||||||||||
再分類 | (24) | (38) | (69) | (37) | (168) | |||||||||||||||||||||||||||
一般と管理(新しいプレゼンテーション) | $ | 134 | $ | 169 | $ | 193 | $ | 270 | $ | 766 |